Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка услуг по инжинирингу в области автомобилестроения — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг по автомобильному инжинирингу

• Объем мирового рынка услуг по инжинирингу в области автомобилестроения оценивается в 94,63 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  222,85 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,30% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на передовые автомобильные технологии и растущим вниманием к электрическим и автономным транспортным средствам.
• Рост инвестиций в исследования и разработки с целью повышения безопасности, эффективности и производительности транспортных средств является дополнительным стимулом для расширения рынка.

Анализ рынка услуг по автомобильному инжинирингу

• Рынок услуг по инжинирингу в сфере автомобилестроения растет, поскольку производители сосредотачиваются на улучшении конструкции и эксплуатационных характеристик транспортных средств за счет привлечения сторонних экспертов для разработки и тестирования.
• Растущее внедрение передовых технологий в транспортные средства обуславливает спрос на специализированные инжиниринговые услуги для поддержки инноваций и соблюдения нормативных требований.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке услуг по инжинирингу в сфере автомобилестроения с наибольшей долей выручки в 41,3% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием ведущих автопроизводителей и быстрым развитием электромобилей (ЭМ) и технологий подключенных автомобилей в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Ожидается, что в европейском регионе будут наблюдаться самые высокие темпы роста на мировом рынке услуг по инжинирингу в сфере автомобилестроения, что обусловлено растущим спросом на электромобили (ЭМ), строгими нормами выбросов и ускоренными инвестициями в технологии автономного вождения и подключенных автомобилей по всему региону.
• Сегмент проектирования доминировал в самой большой доле рынка доходов в 2024 году, что обусловлено растущей сложностью эстетики и функциональности транспортных средств. Автопроизводители полагаются на услуги проектирования для оптимизации производительности транспортных средств, одновременно удовлетворяя ожидания клиентов в отношении инноваций и комфорта. Спрос на автоматизированное проектирование (САПР) и виртуальную проверку дизайна значительно вырос, что еще больше стимулирует этот сегмент

Область применения отчета и сегментация рынка услуг автомобильного инжиниринга   

Тенденции рынка услуг по автомобильному инжинирингу

«Переход на электромобили и автономные транспортные средства определяет тенденции рынка»

• Переход к электрическим и автономным транспортным средствам приводит к серьезным изменениям в сфере услуг по инжинирингу в сфере автомобилестроения.
• Инженерные услуги развиваются для поддержки разработки электрических силовых агрегатов, управления аккумуляторными батареями и систем автономного вождения.
• Опыт в разработке программного обеспечения, системной интеграции и тестировании имеет решающее значение для обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям.
  • Например, Tesla вкладывает значительные средства в автономные технологии, увеличивая спрос на передовые инженерные решения.
• Сотрудничество между автопроизводителями и инжиниринговыми фирмами ускоряет разработку продукции и сокращает время вывода ее на рынок.

Динамика рынка услуг по автомобильному инжинирингу

Водитель

«Быстрое развитие и внедрение технологий электромобилей и автономных транспортных средств»

• Быстрый рост технологий электромобилей и автономных транспортных средств является ключевым фактором развития рынка услуг по инжинирингу в сфере автомобилестроения.
• Для проектирования, разработки и интеграции сложных систем в эти передовые транспортные средства необходимы специализированные инженерные услуги.
• Электромобилям требуются знания и опыт в управлении аккумуляторными батареями, проектировании силовых агрегатов и развитии инфраструктуры зарядки.
• Автономные транспортные средства требуют сложного программного обеспечения, интеграции датчиков и строгих испытаний на безопасность.
  • Например, такие компании, как Tesla, активно сотрудничают с поставщиками инжиниринговых услуг для ускорения инноваций и соблюдения нормативных требований, что помогает сократить время и затраты на разработку.

Сдержанность/Вызов

«Возрастающая сложность транспортных технологий и ужесточение нормативных требований»

• Растущая сложность технологий электромобилей и автономных транспортных средств создает серьезные проблемы для поставщиков инжиниринговых услуг.
• Интеграция аппаратного и программного обеспечения с одновременным обеспечением безопасности, надежности и соответствия нормативным требованиям требует высококвалифицированных инженеров и передовых испытательных центров.
• Высокие затраты на разработку и длительные сроки реализации проектов могут ограничить конкурентоспособность мелких поставщиков на рынке.
• Постоянная необходимость в обновлении технических навыков и инвестировании в новые инструменты и инфраструктуру усугубляет эксплуатационные трудности
  • Например, небольшие инжиниринговые компании могут испытывать трудности с удовлетворением потребностей в быстрых инновациях по сравнению с крупными компаниями с большими ресурсами, что влияет на их положение на рынке и потенциал роста.

Объем рынка услуг по автомобильному инжинирингу

Рынок сегментирован по типу услуги, области применения, местоположению и типу транспортного средства.

• По типу обслуживания

На основе типа услуг рынок услуг по автомобильному инжинирингу сегментируется на концепцию/исследование, проектирование, прототипирование, системную интеграцию и тестирование. Сегмент проектирования доминировал в самой большой доле выручки рынка в 2024 году, что обусловлено растущей сложностью эстетики и функциональности транспортных средств. Автопроизводители полагаются на услуги по проектированию для оптимизации производительности транспортных средств, одновременно удовлетворяя ожидания клиентов в отношении инноваций и комфорта. Спрос на автоматизированное проектирование (САПР) и виртуальную проверку дизайна значительно вырос, что еще больше стимулирует этот сегмент.

Ожидается, что сегмент прототипирования будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено необходимостью быстрой разработки и реальных испытаний систем транспортных средств. Растущее внимание к более быстрому выходу на рынок, особенно в электромобилях (EV), привело к тому, что OEM-производители все чаще передают на аутсорсинг услуги прототипирования для сокращения затрат и циклов разработки.

• По применению

На основе сферы применения рынок услуг по автомобильному инжинирингу сегментируется на ADAS и безопасность, электрику, электронику и кузовное управление, шасси, услуги по подключению, внутреннюю, внешнюю и кузовную инженерию, силовые агрегаты и выхлопные системы, моделирование и другие. Сегмент силовых агрегатов и выхлопных систем обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году из-за растущего спроса на экономичные двигатели и нормативного давления на нормы выбросов. Инженерные услуги в этом сегменте помогают проектировать гибридные и электрические силовые агрегаты, оптимизировать производительность двигателя и обеспечивать соответствие мировым стандартам выбросов.

Ожидается, что сегмент ADAS и безопасности будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на передовые функции безопасности и нормативными требованиями к системам активной безопасности. Инженерные услуги имеют важное значение при разработке и проверке таких технологий, как автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения.

• По местоположению

На основе местоположения рынок услуг по автомобильному инжинирингу сегментируется на внутренние и аутсорсинговые. Сегмент аутсорсинга занимал самую большую долю рынка доходов в 2024 году, что обусловлено необходимостью оптимизации затрат, доступа к специализированным знаниям и гибкости в распределении ресурсов. OEM-производители и поставщики Tier 1 все чаще сотрудничают с поставщиками инжиниринговых услуг для управления сложностью разработки транспортных средств, уделяя при этом особое внимание основным компетенциям.

Ожидается, что сегмент внутренних разработок продемонстрирует самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, поскольку компании стремятся усилить внутренние возможности и сохранить лучший контроль над фирменными технологиями. Инвестиции в строительство внутренних центров НИОКР и внутренних испытательных лабораторий растут, особенно среди известных автопроизводителей.

• По типу транспортного средства

На основе типа транспортного средства рынок услуг по автомобильному инжинирингу сегментируется на легковые автомобили (ПК) и коммерческие автомобили (КК). Сегмент легковых автомобилей доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году, что обусловлено высокими объемами мирового производства и растущей интеграцией передовых функций. Потребительский спрос на электрические, подключенные и автономные пассажирские автомобили продолжает расширять требования к услугам инжиниринга.

Ожидается, что сегмент коммерческих транспортных средств будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом логистики и электронной коммерции, что приведет к увеличению спроса на эффективные, подключенные и малоэмиссионные коммерческие автомобили. Инженерные услуги имеют жизненно важное значение для оптимизации производительности, долговечности и топливной экономичности грузовиков, автобусов и легких коммерческих транспортных средств.

Региональный анализ рынка услуг автомобильного инжиниринга

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке услуг по инжинирингу в сфере автомобилестроения с наибольшей долей выручки в 41,3% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием ведущих автопроизводителей и быстрым развитием электромобилей (ЭМ) и технологий подключенных автомобилей в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Регион получает выгоду от благоприятной государственной политики, роста производства транспортных средств и увеличения инвестиций в НИОКР в области технологий автономного вождения и контроля выбросов.
• Кроме того, наличие квалифицированной рабочей силы, рост экспортно-ориентированного производства и появление интеллектуальных мобильных решений поддерживают лидерство региона на рынке.

Обзор рынка услуг по автомобильному инжинирингу в Китае

Китайский рынок услуг по инжинирингу автомобилей получил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, чему способствовала надежная производственная база и национальные инициативы, способствующие внедрению электромобилей и интеллектуальных транспортных систем. Китайские поставщики услуг все больше внимания уделяют интеграции программного обеспечения, разработке трансмиссий и тестированию ADAS для удовлетворения как внутреннего, так и мирового спроса.

Обзор рынка услуг по инжинирингу в автомобильной промышленности Японии

Ожидается, что рынок услуг по инжинирингу автомобилей в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено технологическим лидерством страны в разработке гибридных и электрических автомобилей. Устоявшаяся автомобильная промышленность Японии, поддерживаемая крупными OEM-производителями и поставщиками комплектующих, активно инвестирует в передовые инженерные решения, такие как оптимизация трансмиссии, автономное вождение и снижение веса транспортных средств. Интеграция ИИ, робототехники и технологий подключенных автомобилей подпитывает спрос на высококачественные инженерные услуги.

Обзор европейского рынка услуг по автомобильному инжинирингу

Ожидается, что рынок услуг по инжинирингу автомобилей в Европе будет расти самыми быстрыми темпами с 2025 по 2032 год, в первую очередь за счет строгих экологических норм, электрификации мобильности и высокого спроса на инновации в области безопасности транспортных средств. Устоявшийся автомобильный сектор региона, включающий производителей автомобилей премиум-класса, все чаще передает инжиниринговые услуги на аутсорсинг для оптимизации затрат и сокращения времени выхода на рынок электромобилей и автономных транспортных средств. В Европе также наблюдается рост спроса на программно-определяемую разработку транспортных средств с акцентом на беспроводные обновления, проектирование HMI и интеграцию подключенной инфраструктуры.

Обзор рынка услуг по автомобильному инжинирингу в Германии

Германия лидирует на европейском рынке благодаря своей позиции как глобального центра автомобильных инноваций и производства. Инженерные услуги в стране в значительной степени сосредоточены на разработке передовых трансмиссий, легких материалов и архитектуре транспортных средств следующего поколения. Сотрудничество между автопроизводителями, исследовательскими институтами и поставщиками Tier-1 дополнительно поддерживает инновации и расширение рынка.

Обзор рынка услуг автомобильного инжиниринга в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом НИОКР в области автономных и электрических транспортных средств, государственной поддержкой мобильности на чистой энергии и сильной базой инженерных талантов. Усилия страны по переходу на транспорт с нулевым уровнем выбросов и ее испытательная инфраструктура для беспилотных автомобилей способствуют росту ее доли на европейском рынке.

Обзор рынка услуг по инжинирингу в автомобильной промышленности в Северной Америке

Северная Америка имела значительную долю выручки в 2024 году, подкрепленную постоянными инвестициями в автомобильные инновации, особенно в технологии электромобилей и автономных транспортных средств. Регион выигрывает от крупных OEM-производителей и технологических компаний, сосредоточенных на решениях для транспортных средств с искусственным интеллектом, при этом США лидируют в области ADAS, кибербезопасности и услуг по подключению транспортных средств.

Обзор рынка услуг по автомобильному инжинирингу в США

Рынок США остается ключевым, поддерживаемым высокими расходами на НИОКР и присутствием ведущих стартапов в области автономных транспортных средств и автомобильных гигантов. Растущий сдвиг в сторону транспортных средств, ориентированных на программное обеспечение, наряду с продвижением решений для устойчивой мобильности, создает устойчивый спрос на аутсорсинговые и внутренние инженерные услуги по всей стране.

Доля рынка услуг по автомобильному инжинирингу

Отрасль услуг по автомобильному инжинирингу в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Аккодис (Бельгия)
• Altair Engineering Inc. (США)
• Группа Alten (Франция)
• Cap Gemini Engineering (Франция)
• ARRK Product Development Group USA. Inc. (США)
• ASAP HOLDING GMBH (Германия)
• AVL List GmbH (Австрия)
• Бертрандт АГ (Германия)
• Группа EDAG (Германия)
• ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (Германия)
• FEV Group GmbH (Германия), Horiba, LTD. (Япония)
• IAV (Германия), ITK Engineering GmbH (Германия)
• Группа компаний Kistler (Германия)
• P3 group GmbH (Германия)
• Группа компаний RLE INTERNATIONAL (Германия)

Последние разработки на мировом рынке услуг по автомобильному инжинирингу

• В сентябре 2022 года компания Harman International запустила Ready Care — службу обнаружения поведения водителя, призванную повысить безопасность дорожного движения. Она предоставляет такие функции, как оповещения о когнитивном отвлечении, маршрутизация без стресса и персонализированный комфорт. Эта служба интегрируется с решениями Harman для подключенных автомобилей, чтобы повысить безопасность и удобство водителя. Запуск отражает приверженность Harman более безопасной и интеллектуальной мобильности с помощью передовых технологий. Она также расширяет свое присутствие в сфере помощи водителю и услуг подключенных автомобилей.
• В сентябре 2022 года Tech Mahindra представила YANTRA.AI — когнитивное решение на основе искусственного интеллекта, направленное на укрепление их автомобильного портфеля. Платформа предлагает расширенные аналитические данные для корпоративных партнеров, улучшая планирование и выполнение выездных услуг. YANTRA.AI помогает автомобильным компаниям оптимизировать свои операции и управление ресурсами. Эта разработка расширяет возможности Tech Mahindra в области автомобильных решений на основе ИИ. Она поддерживает более быстрое принятие решений и лучшее качество обслуживания в сетях автомобильных сервисов.
• В августе 2022 года компания AVL запустила новую систему испытаний инверторов для электродвигателей и аккумуляторов с целью проверки производительности и безопасности. Система имитирует реакции, связанные с безопасностью, следуя стандартным спецификациям, обеспечивая комплексное тестирование. Это нововведение повышает надежность компонентов электромобилей, предоставляя подробную проверку инверторов. Оно помогает производителям соблюдать правила безопасности и повышать качество продукции. Услуга укрепляет позиции AVL в области решений для испытаний электромобилей
• В апреле 2022 года компания FEV представила интеллектуальное программное обеспечение для мобильности FEV.io, объединяющее экспертные знания в области интеллектуальной мобильности, программного обеспечения и технологий трансмиссии. Программный пакет включает в себя передовые системы помощи водителю и службы подключения, разработанные для автомобильной промышленности. Это предложение позволяет автопроизводителям ускорить инновации в разработке электрических и автономных транспортных средств. FEV.io поддерживает интеграцию сложных систем для более умных и безопасных транспортных средств. Оно отражает приверженность FEV ведущим решениям в области интеллектуальной мобильности
• В феврале 2022 года компания Harman International анонсировала решения Ready Together и Software Enabled Branded Audio. Они объединяют технологии подключенных автомобилей с первоклассными развлечениями в автомобиле для повышения вовлеченности водителя. Интегрированное решение направлено на создание полностью подключенного и захватывающего опыта в автомобиле. Этот запуск подчеркивает стратегию Harman по объединению развлечений и подключений в автомобилях. Он усиливает их присутствие в автомобильных информационно-развлекательных и цифровых сервисах
• В январе 2022 года FEV расширила свой портфель новыми решениями для разработки гибридных электромобилей. Гибридная платформа BEV устраняет необходимость в нескольких платформах разработки, упрощая рабочие процессы автопроизводителей. Такой подход ускоряет проектирование и производство гибридных автомобилей за счет оптимизации процессов. Предложение FEV отвечает растущему спросу на эффективные гибридные технологии на автомобильном рынке. Оно укрепляет лидерство компании в сфере услуг по инжинирингу в области электрификации

SKU-44777