Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка деталей внешней отделки автомобилей – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка деталей внешней отделки автомобиля

• Объем мирового рынка деталей внешней отделки автомобилей в 2024 году оценивался в 23,27 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  34,91 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,20% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением производства транспортных средств, растущим спросом на эстетически привлекательные и легкие автомобильные компоненты, а также достижениями в области автомобильного дизайна и технологий материалов.
• Кроме того, растущее предпочтение потребителей индивидуальным и высококачественным деталям внешней отделки в сочетании с растущим внедрением электромобилей (ЭМ), требующих специализированной легкой отделки, значительно ускоряет рост отрасли.

Анализ рынка деталей внешней отделки автомобилей

• Детали внешней отделки автомобиля, включая бамперы, зеркала и обивку дверей, улучшают эстетику, функциональность и безопасность автомобиля, одновременно способствуя повышению аэродинамической эффективности и экономии топлива.
• Растущий спрос на эти компоненты обусловлен растущими тенденциями персонализации транспортных средств, ростом производства автомобилей на развивающихся рынках и потребностью в прочных, легких материалах для соблюдения строгих норм выбросов.
• Северная Америка доминировала на рынке деталей внешней отделки автомобилей с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем владения транспортными средствами, развитой производственной инфраструктурой и присутствием крупных производителей и поставщиков автомобильной техники в США и Канаде.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период благодаря быстрой урбанизации, увеличению располагаемых доходов и расширению автомобильного производства в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент передних бамперов занял наибольшую долю рынка, составив 45% в 2024 году, благодаря своей важнейшей роли в обеспечении безопасности, эстетики и защиты от столкновений. В передних бамперах используются передовые материалы, такие как ударопрочные полимеры и датчики, что улучшает как функциональность, так и дизайн. Их широкое применение во всех типах транспортных средств, особенно легковых, способствует их доминированию.

Объем отчета и сегментация рынка деталей внешней отделки автомобилей      

Тенденции рынка деталей внешней отделки автомобилей

«Растущее внедрение легких и устойчивых материалов»

• На мировом рынке деталей внешней отделки автомобилей наблюдается значительный сдвиг в сторону использования легких материалов, таких как алюминий, армированные углеродным волокном пластики и биокомпозиты, для повышения топливной экономичности и снижения выбросов транспортных средств.
• Передовые технологии производства, такие как 3D-печать и литье под давлением, используются для изготовления сложных деталей отделки с уменьшенным весом и сохранением структурной целостности.
• Устойчивые материалы, такие как биопластики, получаемые из возобновляемого сырья, например, сахарного тростника и клещевины, набирают популярность, поскольку соответствуют экологическим нормам и отвечают потребительскому спросу на экологичные транспортные средства.
  • Например, компании разрабатывают решетки радиатора и бамперы из легких композитных материалов, в которые встроены датчики для современных систем помощи водителю (ADAS), что улучшает как эстетику, так и функциональность.
• Интеграция светодиодного освещения в элементы внешней отделки, такие как решетки и боковые молдинги, становится все более популярной тенденцией, поскольку улучшает видимость в ночное время и придает автомобилю современный, премиальный вид.
• Эти достижения делают детали внешней отделки более привлекательными для потребителей, которые ищут как производительность, так и экологичный дизайн, что способствует росту рынка.

Динамика рынка деталей внешней отделки автомобилей

Водитель

«Растущий спрос на индивидуализацию транспортных средств и эстетические улучшения»

• Растущее предпочтение потребителей персонализированным и визуально привлекательным транспортным средствам является ключевым фактором для мирового рынка деталей внешней отделки автомобилей.
• Детали внешней отделки, такие как изготовленные на заказ передние бамперы, решетки радиатора и хромированные элементы, позволяют потребителям повысить эстетическую привлекательность и индивидуальность своих транспортных средств, особенно в сегментах легковых автомобилей и внедорожников.
• Растущая популярность внедорожников и кроссоверов, особенно в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, стимулирует спрос на прочные и стильные элементы отделки, такие как накладки на колесные арки и накладки на бамперы.
• Государственные постановления, направленные на повышение безопасности транспортных средств и защиту пешеходов, способствуют внедрению современных передних и задних бамперов с энергопоглощающими материалами и встроенными датчиками.
• Распространение платформ электронной коммерции и каналов продаж на вторичном рынке делает детали внешней отделки более доступными, что дополнительно стимулирует рост рынка по всем типам транспортных средств, включая легковые автомобили, коммерческий транспорт, а также тяжелые грузовики и автобусы.

Сдержанность/Вызов

«Высокие производственные затраты и соблюдение нормативных требований»

• Высокая стоимость современных материалов, таких как углеродное волокно и легкие композиты, а также расходы, связанные с интеграцией интеллектуальных технологий, таких как датчики и светодиодное освещение, создают существенное препятствие для их широкого внедрения, особенно на чувствительных к стоимости рынках.
• Изготовление и установка сложных деталей внешней отделки, таких как решетки радиатора и накладки на колесные арки, требуют специализированных процессов, что увеличивает производственные затраты как для производителей оригинального оборудования, так и для поставщиков запчастей.
• Проблемы безопасности данных и интеллектуальной собственности возникают при интеграции интеллектуальных компонентов, поскольку детали внешней отделки все чаще оснащаются датчиками ADAS, что поднимает вопросы о запатентованных технологиях и соответствии глобальным стандартам безопасности.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных регионах, особенно в отношении стандартов материалов и требований безопасности, усложняет деятельность производителей и поставщиков, работающих на нескольких рынках, включая Северную Америку, доминирующий регион, и Азиатско-Тихоокеанский регион, самый быстрорастущий регион.
• Эти проблемы могут ограничивать расширение рынка, особенно в развивающихся странах, где чувствительность к издержкам и различия в регулировании являются существенными факторами.

Рынок деталей внешней отделки автомобилей: сфера применения

Рынок сегментирован по типу продукта, типу транспортного средства и каналу продаж.

• По типу продукта

По типу продукта мировой рынок деталей внешней отделки автомобилей сегментируется на передние бамперы, задние бамперы, наружные зеркала заднего вида (ORVM), пороги (Under Panels), решетки радиатора, накладки колесных арок (Fender Liners), наружные дверные ручки, наружные накладки дверей автомобиля, брызговики и детали внешней отделки. Сегмент передних бамперов занял наибольшую долю рынка в 45% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении безопасности, эстетики и защиты автомобиля при столкновениях. Передние бамперы изготовлены из современных материалов, таких как ударопрочные полимеры и датчики, что улучшает как функциональность, так и дизайн. Их широкое применение во всех типах транспортных средств, особенно в легковых автомобилях, способствует их доминированию.

Ожидается, что сегмент наружных зеркал заднего вида (ОЗВ) продемонстрирует значительный рост благодаря достижениям в области технологий зеркал, включая встроенные камеры, системы контроля слепых зон и аэродинамические решения. Растущее внимание к безопасности транспортных средств и системам помощи водителю дополнительно стимулирует внедрение технологически продвинутых ОЗВ.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства мировой рынок деталей внешней отделки автомобилей сегментируется на легковые автомобили, коммерческие автомобили, тяжёлые грузовики и автобусы. Сегмент легковых автомобилей доминировал по объёму выручки в 2024 году благодаря высокому объёму производства легковых автомобилей во всём мире и растущему спросу потребителей на персонализацию, комфорт и эстетические улучшения.

Ожидается, что сегмент коммерческих транспортных средств будет демонстрировать быстрый рост в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен растущим внедрением прочных и аэродинамических деталей внешней отделки грузовиков и автобусов, что обусловлено потребностью в повышении топливной экономичности, снижении выбросов и улучшении внешнего вида автопарка.

• По каналу продаж

По каналам продаж мировой рынок деталей внешней отделки автомобилей сегментируется на два сегмента: сегмент первой установки (OEM) и сегмент замены (вторичный рынок). Ожидается, что сегмент первой установки (OEM) займет наибольшую долю рынка, в первую очередь за счет прямой интеграции деталей внешней отделки в процесс производства автомобилей. Производители оригинального оборудования (OEM) все больше внимания уделяют дизайну, качеству и инновационным материалам, чтобы дифференцировать свои автомобили.

Ожидается, что сегмент вторичного рынка (Aftermarket) будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено увеличением парка автомобилей, потребительским спросом на тюнинг и персонализацию существующих автомобилей, а также необходимостью ремонта или замены поврежденных деталей отделки. Растущая тенденция к самостоятельной кастомизации также способствует расширению этого сегмента.

Региональный анализ рынка деталей внешней отделки автомобилей

• Северная Америка доминировала на рынке деталей внешней отделки автомобилей с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем владения транспортными средствами, развитой производственной инфраструктурой и присутствием крупных производителей и поставщиков автомобильной техники в США и Канаде.
• Потребители отдают приоритет деталям внешней отделки из-за их эстетической привлекательности, защиты от вредного воздействия окружающей среды и повышения безопасности транспортного средства, особенно легкового и коммерческого транспорта.

Обзор рынка деталей внешней отделки автомобилей в США

Рынок деталей внешней отделки автомобилей в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 75,4%, чему способствовал высокий потребительский спрос на персонализацию автомобилей и передовые функции безопасности. Тенденция к интеграции таких технологий, как датчики и камеры, в такие компоненты, как наружные зеркала заднего вида (ORVM) и передние бамперы, стимулирует рост рынка. Значительное потребление наблюдается как в сегментах OEM, так и в сегментах вторичного рынка, чему способствует повышенное внимание со стороны регулирующих органов к безопасности автомобилей и предпочтение потребителями премиального внешнего вида. Рынок запасных частей особенно развит из-за частого износа таких компонентов, как бамперы и брызговики.

Обзор европейского рынка деталей внешней отделки автомобилей

Ожидается, что европейский рынок деталей внешней отделки автомобилей продемонстрирует значительный рост, обусловленный строгими нормами безопасности транспортных средств и выбросов, а также потребительским спросом на стильный и функциональный дизайн. Такие страны, как Германия и Франция, лидируют в плане внедрения благодаря развитой автомобильной промышленности и инновационному подходу. Потребители ищут детали отделки, которые улучшают аэродинамику, снижают вес автомобиля и улучшают его внешний вид, например, решетки радиатора и накладки на колесные арки. Рынок выигрывает как от установки деталей первой сборки на новые автомобили, так и от спроса на замену в рамках проектов модернизации, особенно в автомобилях премиум-класса и электромобилях.

Обзор рынка деталей внешней отделки автомобилей в Великобритании

Ожидается, что рынок британских деталей внешней отделки автомобилей будет демонстрировать устойчивый рост, обусловленный растущим интересом потребителей к эстетике и функциональности автомобилей в городских и пригородных условиях. Спрос на такие компоненты, как передние бамперы и наружные накладки дверей, обусловлен необходимостью защиты от незначительных ударов и повышения визуальной привлекательности. Растущее понимание лёгких материалов и их преимуществ для экономии топлива в сочетании с меняющимися требованиями безопасности способствуют внедрению современных деталей отделки. Сегмент вторичного рынка особенно силён благодаря тенденциям кастомизации.

Обзор рынка деталей внешней отделки автомобилей в Германии

Ожидается, что рынок деталей внешней отделки автомобилей в Германии значительно вырастет благодаря развитому автопроизводству и высокому вниманию потребителей к эстетике и эффективности автомобилей. Немецкие потребители предпочитают технологически продвинутые элементы отделки, такие как решётки радиатора и наружные дверные ручки со встроенными датчиками, которые повышают безопасность и снижают расход топлива. Интеграция этих компонентов в автомобили премиум-класса и электромобили, а также высокий спрос на вторичном рынке, способствуют устойчивому росту рынка. Лидерство Германии в области инноваций в автомобилестроении дополнительно стимулирует внедрение лёгких и прочных материалов.

Обзор рынка деталей внешней отделки автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок деталей внешней отделки автомобилей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено расширением производства автомобилей и ростом располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности потребителей об эстетике, безопасности и долговечности автомобилей стимулирует спрос на такие компоненты, как передние и задние бамперы, а также накладки на колесные арки. Государственные инициативы, направленные на повышение топливной экономичности и безопасности автомобилей, дополнительно стимулируют внедрение современных деталей отделки. Растущий средний класс и тенденции к урбанизации в регионе поддерживают как OEM-производство, так и вторичный рынок.

Обзор рынка деталей внешней отделки автомобилей в Японии

Ожидается, что рынок деталей внешней отделки автомобилей в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные, технологичные компоненты, повышающие безопасность и эстетику автомобиля. Присутствие крупных автопроизводителей и интеграция элементов отделки, таких как решётки радиатора и наружные зеркала заднего вида, в оригинальные автомобили ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к тюнингу на вторичном рынке, особенно для легковых автомобилей, дополнительно способствует росту. Ориентированность Японии на инновации обеспечивает внедрение передовых материалов и интеграцию электроники в компоненты отделки.

Обзор рынка деталей внешней отделки автомобилей в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке деталей внешней отделки автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, рост числа владельцев автомобилей и повышение спроса на эстетические и функциональные улучшения. Растущий средний класс страны и ориентация на интеллектуальную мобильность способствуют внедрению современных деталей отделки, таких как передние бамперы и наружные накладки дверей автомобилей, изготовленных из облегченных материалов и с использованием интегрированных технологий. Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка, поддерживая как каналы продаж «первая установка», так и каналы продаж «замена».

Доля рынка деталей внешней отделки автомобилей

Лидерами отрасли по производству деталей внешней отделки автомобилей являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• AISIN CORPORATION (Япония)
• CIE Automotive (Испания)
• DURA (США)
• Ficosa Internacional SA (Франция)
• GEDIA Automotive Group (США)
• Гронбах (Германия)
• HAYASHI TELEMPU CORPORATION (Япония)
• IDEAL Automotive GmbH (Германия)
• КАСАИ КОГЁ КО., ЛТД. (Япония)
• KIRCHHOFF Automotive (Германия)
• Knauf Industries (Германия)
• Новарес (Франция)
• NVH KOREA INC. (Южная Корея)
• SMR Deutschland GmbH (Германия)
• TOYOTA BOSHOKU CORPORATION (Япония)
• Пластиковый Омниум (Франция)
• ХАТЧИНСОН (Франция)
• Magna International Inc. (Франция)

Каковы последние тенденции на мировом рынке деталей внешней отделки автомобилей?

• В апреле 2025 года на Шанхайском автосалоне был представлен значительный прорыв в области устойчивого развития – «Зеленая крыша». Эта инновация для автомобильных панорамных крыш направлена на снижение выбросов CO2e до 30% за счет уменьшения толщины стальных конструкций, использования пластика, отказа от алюминия и сокращения производственных отходов на 60%, одновременно увеличивая внутреннее пространство электромобиля. Это свидетельствует о стремлении к использованию экологичных материалов и технологий в отделке экстерьера.
• В январе 2025 года компания Wideye™ представила новаторскую панорамную крышу, полностью выполненную из стекла, в поверхность которой интегрирован датчик LiDAR. Это нововведение повышает эффективность современных систем помощи водителю (ADAS), сохраняя при этом обтекаемый дизайн автомобиля. Гладкое изогнутое стекло крыши позволяет незаметно размещать датчики, что соответствует растущей тенденции интеграции интеллектуальных технологий во внешние компоненты автомобиля. Благодаря размещению LiDAR на большей высоте система повышает безопасность дорожного движения и дальность обнаружения без ущерба для эстетики. Это достижение отражает стремление автомобильной промышленности к более интеллектуальной и элегантной интеграции датчиков.
• В сентябре 2024 года компания Webasto представила концепцию EcoPeak – инновационную систему крыши, разработанную для развития экологичной мобильности. Эта панорамная крыша изготовлена из сбалансированного по биомассе поликарбоната и переработанного пластика, что позволяет снизить вес автомобиля до 40% по сравнению с традиционными конструкциями на основе алюминия. Встроенные солнечные батареи вырабатывают около 350 кВт⋅ч электроэнергии в год, что потенциально увеличивает запас хода на 2500 км в зависимости от климата и типа автомобиля. Крыша также оснащена рулонными шторами из переработанных ПЭТ-бутылок, что способствует сокращению выбросов CO₂e за весь жизненный цикл на 50%. EcoPeak служит примером перехода автомобильной промышленности к лёгким, энергоэффективным и экологичным инновациям в области внешней отделки.
• В марте 2024 года был представлен первый панорамный люк с интеллектуальным тонированием, оснащенный встроенными датчиками, которые динамически корректируют тонировку стекла в зависимости от интенсивности солнечного света. Это нововведение значительно повышает комфорт пассажиров и снижает потребность в охлаждении салона, способствуя повышению энергоэффективности. К концу 2024 года эта технология была внедрена в 15% новых внедорожников, что стало значительным шагом вперед в интеграции интеллектуальных стекол в экстерьер автомобилей и подтвердило переход отрасли к интеллектуальным, адаптивным элементам дизайна.
• Неудача Novartis, связанная с потерей эксклюзивных прав на патент на Entresto в июле 2023 года, отражает трудности, с которыми сталкиваются компании, производящие элементы внешней отделки автомобилей. Хотя эта разработка Novartis не относится напрямую к элементам внешней отделки автомобилей, в отчёте она рассматривается как аналогия того, как нарушения в сфере прав интеллектуальной собственности могут повлиять на способность автопроизводителей сохранять доминирующее положение на рынке и извлекать выгоду из инновационных разработок элементов отделки.

SKU-56096