Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка автомобильных смазочных материалов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автомобильных смазочных материалов

• Объем мирового рынка автомобильных смазочных материалов в 2024 году оценивался в 89,34 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается, достигнет 136,08 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 5,40% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом производства транспортных средств и расширением автопарка как в развитых, так и в развивающихся странах, что напрямую увеличивает спрос на моторные масла, трансмиссионные жидкости и другие смазочные материалы, необходимые для производительности и обслуживания транспортных средств.
• Кроме того, растущее предпочтение потребителей высокопроизводительным, экономичным и малотоксичным транспортным средствам стимулирует внедрение современных синтетических и полусинтетических смазочных материалов, усиливая их роль как важнейшего компонента, обеспечивающего долговечность двигателя и эксплуатационную эффективность, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка автомобильных смазочных материалов

• Автомобильные смазочные материалы, обеспечивающие необходимую защиту, повышение производительности и снижение трения для двигателей и компонентов транспортных средств, становятся все более важными для поддержания эксплуатационной эффективности, экономии топлива и долговечности как легковых, так и коммерческих транспортных средств.
• Растущий спрос на автомобильные смазочные материалы обусловлен в первую очередь ростом мирового производства транспортных средств, расширением деятельности по послепродажному техническому обслуживанию и растущим предпочтением потребителей высокопроизводительных, малотоксичных и топливосберегающих смазочных материалов.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке автомобильных смазочных материалов с долей 57,7% в 2024 году благодаря быстрой индустриализации, расширению производства автомобилей и росту числа владельцев транспортных средств в странах с развивающейся экономикой.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке автомобильных смазочных материалов в прогнозируемый период из-за высокого спроса на экономичные, высокопроизводительные смазочные материалы как в сегменте обычных транспортных средств, так и в сегменте электромобилей.
• Сегмент моторного масла доминировал на рынке с долей рынка 55,3% в 2024 году из-за решающей роли моторного масла в снижении трения, охлаждении и продлении срока службы двигателя. Последовательный рост производства и владения транспортными средствами в сочетании с требованиями регулярной замены масла обеспечивает устойчивый спрос на моторные масла как для коммерческих, так и для личных транспортных средств по всему миру

Область применения отчета и сегментация рынка автомобильных смазочных материалов       

Тенденции рынка автомобильных смазочных материалов

«Растущее использование синтетических смазочных материалов»

• Значительной и набирающей силу тенденцией на мировом рынке автомобильных смазочных материалов является растущее внедрение высокоэффективных синтетических смазочных материалов, которые обеспечивают превосходную термическую стабильность, сниженный износ двигателя и увеличенные интервалы замены масла по сравнению с обычными смазочными материалами на минеральной основе.
  • Например, ведущие производители, такие как TotalEnergies и Shell, расширяют свои портфели синтетических смазочных материалов, чтобы удовлетворить потребности как легковых, так и коммерческих автомобилей, обеспечивая лучшую защиту двигателя и повышение топливной экономичности.
• Спрос на синтетические смазочные материалы обусловлен современными конструкциями двигателей, которые работают при более высоких температурах и давлениях, что требует передовых смазочных решений для обеспечения долговечности и производительности.
• Синтетические смазочные материалы также способствуют сокращению выбросов углерода и соблюдению более строгих экологических норм, что соответствует глобальным усилиям по снижению воздействия автомобильной промышленности на окружающую среду.
• Эта тенденция к использованию высококачественных, высокоэффективных смазочных материалов меняет динамику рынка, при этом такие ключевые игроки, как ExxonMobil и BP, активно инвестируют в НИОКР для разработки синтетических смазочных материалов следующего поколения, которые увеличивают срок службы транспортных средств и поддерживают энергоэффективную мобильность.
• Спрос на синтетические смазочные материалы стремительно растет в легковых автомобилях, легких коммерческих автомобилях и большегрузных автопарках, поскольку потребители и предприятия все больше внимания уделяют производительности, надежности и экологической ответственности.

Динамика рынка автомобильных смазочных материалов

Водитель

«Увеличение производства транспортных средств»

• Постоянный рост мирового производства транспортных средств является основным фактором, стимулирующим спрос на автомобильные смазочные материалы, поскольку каждое новое транспортное средство требует первоначальной заправки смазочным материалом во время производства и постоянной замены смазочного материала в течение срока эксплуатации.
  • Например, в таких странах, как Индия, Китай и страны Юго-Восточной Азии, наблюдается значительный рост производства автомобилей, чему способствуют рост урбанизации, улучшение дорожной инфраструктуры и повышение покупательной способности потребителей, что в совокупности приводит к росту потребления смазочных материалов.
• Наряду с традиционными сегментами транспортных средств, сектор коммерческих транспортных средств и внедорожных транспортных средств также вносят свой вклад в спрос на смазочные материалы, поскольку такие отрасли, как логистика, строительство, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство, в значительной степени зависят от надежных смазочных решений для обеспечения долговечности оборудования и эффективности его работы.
• Кроме того, технологические достижения в области проектирования двигателей, направленные на уменьшение их размеров и турбонаддув, увеличили потребность в высокоэффективных смазочных материалах, способных выдерживать более высокие давления и температуры, тем самым стимулируя спрос на специализированные составы смазочных материалов.
• Глобальный сдвиг в сторону электромобилей и гибридных транспортных средств также создает новые рыночные возможности для смазочных материалов, поскольку такие продукты, как жидкости для электронных трансмиссий, охлаждающие жидкости для аккумуляторных батарей и специализированные смазки, имеют важное значение для производительности и долговечности этих новых транспортных средств.

Сдержанность/Вызов

«Нестабильные цены на сырье»

• Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок автомобильных смазочных материалов, является волатильность цен на сырье, особенно на сырую нефть и производные базовых масел, которые существенно влияют на себестоимость продукции и рыночные цены на смазочные материалы.
  • Например, геополитическая напряженность, сбои в цепочке поставок и колебания на мировых рынках нефти могут привести к внезапным скачкам цен на базовые масла, заставляя производителей корректировать цены, что может повлиять на спрос, особенно в регионах, чувствительных к ценам, и среди операторов небольших автопарков.
• Нестабильные цены на сырье создают неопределенность для производителей смазочных материалов, ограничивая их способность планировать долгосрочные стратегии производства, управлять запасами и поддерживать стабильную норму прибыли, что может препятствовать расширению рынка.
• Хотя эти альтернативы обеспечивают большую ценовую стабильность и экологические преимущества, их широкое внедрение по-прежнему сдерживается более высокими издержками производства, техническими ограничениями в определенных сегментах транспортных средств и более медленным принятием на развивающихся рынках, где чувствительность к цене остается высокой.
• Чтобы преодолеть эту проблему, участники отрасли уделяют все больше внимания диверсификации источников сырья, инвестированию в инициативы в области экономики замкнутого цикла, такие как переработка смазочных материалов, и продвижению долгосрочных преимуществ премиальных смазочных материалов для компенсации краткосрочных колебаний цен.

Масштаб рынка автомобильных смазочных материалов

Рынок сегментирован по базовому маслу, области применения, типу транспортного средства и каналу сбыта.

• По базовому маслу

На основе базового масла рынок автомобильных смазочных материалов сегментируется на минеральные масла, синтетические, полусинтетические и биоматериалы. Сегмент минеральных масел доминирует в самой большой доле выручки рынка в 2024 году благодаря своему давнему использованию, широкой доступности и экономической эффективности, особенно на развивающихся рынках. Многие владельцы транспортных средств и операторы автопарков продолжают отдавать предпочтение минеральным смазочным материалам из-за их доступности и достаточной производительности для стандартных условий эксплуатации. Их совместимость со старыми моделями транспортных средств дополнительно поддерживает постоянный спрос, особенно в регионах, чувствительных к ценам.

Ожидается, что сегмент синтетических смазочных материалов продемонстрирует самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим предпочтением потребителей высокопроизводительных, долговечных смазочных материалов, которые обеспечивают превосходную защиту и топливную экономичность. Синтетические смазочные материалы все чаще применяются в современных двигателях из-за их способности эффективно работать в условиях экстремальных температур и нагрузок, снижать износ двигателя и увеличивать интервалы замены масла, что делает их привлекательными как для владельцев премиальных автомобилей, так и для операторов автопарков, стремящихся минимизировать расходы на техническое обслуживание.

• По применению

По области применения рынок сегментируется на моторное масло, трансмиссионное и тормозное масло, охлаждающие жидкости, смазку и трансмиссионные жидкости. На сегмент моторного масла пришлась наибольшая доля выручки в 55,3% в 2024 году, что в первую очередь обусловлено важнейшей ролью моторного масла в снижении трения, охлаждении и продлении срока службы двигателя. Последовательный рост производства и владения транспортными средствами в сочетании с требованиями регулярной замены масла обеспечивают устойчивый спрос на моторные масла как для коммерческих, так и для личных транспортных средств по всему миру.

Сегмент трансмиссионных жидкостей, как ожидается, будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей сложностью современных систем трансмиссии и повышенным вниманием к плавному переключению передач и топливной экономичности. Трансмиссионные жидкости необходимы для снижения трения и износа в коробках передач, а спрос на них усиливается растущей популярностью автоматических трансмиссий, которым требуется специализированная смазка для оптимальной производительности и долговечности.

• По типу транспортного средства

На основе типа транспортного средства рынок сегментируется на легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, тяжелые коммерческие автомобили и другие. Сегмент легковых автомобилей получил наибольшую долю выручки в 2024 году, что объясняется высокими показателями владения в мире, ростом располагаемых доходов среднего класса и растущим спросом на решения для персональной мобильности. Растущее производство легковых автомобилей, особенно в странах с развивающейся экономикой, продолжает стимулировать потребление смазочных материалов, причем моторное масло и охлаждающие жидкости являются одними из наиболее часто используемых продуктов.

Ожидается, что сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост электронной коммерции, городского грузового транспорта и услуг доставки последней мили. LCV требуют регулярного обслуживания смазкой для обеспечения надежности и эффективности, а их растущее использование в секторах логистики и транспорта напрямую приводит к увеличению спроса на широкий ассортимент смазочных материалов.

• По каналу продаж

На основе канала продаж рынок автомобильных смазочных материалов подразделяется на производителей вторичного рынка и производителей оригинального оборудования (OEM). Сегмент вторичного рынка доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году, что обусловлено огромным количеством транспортных средств, уже находящихся на дороге, которым требуется плановое техническое обслуживание и замена смазочных материалов. Вторичный рынок поддерживается обширной сетью сервисных центров, независимых гаражей и розничных точек, которые удовлетворяют потребности потребителей в недорогих и доступных смазочных решениях.

Прогнозируется, что сегмент OEM-производителей будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового роста с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее сотрудничество между производителями смазочных материалов и автомобильными компаниями для поставки заводских смазочных материалов. Партнерства OEM-производителей гарантируют высококачественные фирменные смазочные материалы, оптимизированные для конкретных моделей автомобилей, повышающие производительность, снижающие выбросы и соответствующие меняющимся нормативным стандартам, что особенно ценится потребителями, покупающими новые автомобили с интегрированными пакетами технического обслуживания.

Региональный анализ рынка автомобильных смазочных материалов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке автомобильных смазочных материалов с наибольшей долей выручки в 57,7% в 2024 году, что обусловлено быстрой индустриализацией, расширением производства автомобилей и ростом числа владельцев транспортных средств в странах с развивающейся экономикой.
• Растущий спрос на легковые и коммерческие автомобили в сочетании с ростом объемов послепродажного обслуживания стимулирует потребление смазочных материалов во всем регионе.
• Благоприятный экономический рост региона, развитие инфраструктуры и расширение производственных центров являются основными факторами роста рынка. Переход к высокопроизводительным синтетическим смазочным материалам, особенно в городских районах, еще больше повышает перспективы рынка

Обзор рынка автомобильных смазочных материалов в Японии

Японский рынок автомобильных смазочных материалов неуклонно расширяется, чему способствуют высокая плотность транспортных средств, передовая автомобильная инженерия и потребительское предпочтение высококачественных смазочных материалов. Японские автопроизводители делают акцент на эффективности транспортных средств и долговечности двигателей, стимулируя спрос на высококачественные синтетические и полусинтетические смазочные материалы. Отечественные производители смазочных материалов фокусируются на экологически чистых, экономичных формулах, чтобы соответствовать экологическим целям Японии и меняющимся тенденциям мобильности.

Обзор рынка автомобильных смазочных материалов в Китае

Китай занимал самую большую долю на рынке автомобильных смазочных материалов Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году, что обусловлено его позицией как крупнейшего в мире автомобильного рынка и растущим парком транспортных средств. Рост продаж легковых автомобилей, электромобилей и коммерческих автопарков, а также развитая сеть послепродажного обслуживания вносят значительный вклад в спрос на смазочные материалы. Отечественные игроки инвестируют в передовые технологии синтетических смазочных материалов для поддержки эффективности двигателей, экономии топлива и соответствия более строгим нормам выбросов.

Обзор европейского рынка автомобильных смазочных материалов

Ожидается, что рынок автомобильных смазочных материалов в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, подпитываемым строгими экологическими нормами, растущим принятием электромобилей и гибридных автомобилей и растущим спросом на экономичные смазочные материалы. Сильная база автомобильного производства в регионе в сочетании с его акцентом на инновациях в области смазочных материалов с низкой вязкостью и увеличенным интервалом замены способствует росту рынка. Инициативы в области экономики замкнутого цикла и требования к устойчивому развитию еще больше формируют разработку продукции.

Обзор рынка автомобильных смазочных материалов в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет стабильно расти, поддерживаемый зрелым рынком автозапчастей, потребительским предпочтением высокопроизводительных моторных масел и растущим акцентом на сокращении выбросов транспортных средств. Правительственные постановления, направленные на сокращение выбросов углерода и энергоэффективность, стимулируют внедрение современных смазочных материалов. Рост электромобильности и гибридных автомобилей также порождает спрос на специализированные смазочные материалы, включая жидкости для терморегулирования.

Обзор рынка автомобильных смазочных материалов в Германии

Ожидается, что рынок автомобильных смазочных материалов Германии значительно расширится, чему будет способствовать ведущая в мире автомобильная промышленность, высокие инженерные стандарты и высокая культура обслуживания транспортных средств. Внимание страны к топливной экономичности, контролю выбросов и долговечности транспортных средств стимулирует спрос на передовые синтетические смазочные материалы. Технологические достижения в области проектирования двигателей и рост производства электромобилей еще больше подкрепляют растущую потребность в специализированных смазочных решениях.

Обзор рынка автомобильных смазочных материалов в Северной Америке

Прогнозируется, что Северная Америка будет расти с самыми быстрыми среднегодовыми темпами роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено высоким спросом на экономичные, высокопроизводительные смазочные материалы как для обычных, так и для электрических транспортных средств. Зрелый автомобильный рынок региона, растущий акцент на устойчивом развитии и нормативный толчок для транспортных средств с низким уровнем выбросов являются основными драйверами роста. Увеличение использования внедорожных транспортных средств в таких отраслях, как строительство и сельское хозяйство, также увеличивает потребление смазочных материалов, особенно в США и Канаде.

Обзор рынка автомобильных смазочных материалов в США

США заняли самую большую долю выручки на рынке автомобильных смазочных материалов в Северной Америке в 2024 году, чему способствовали высокие показатели владения транспортными средствами, обширный послепродажный сервис и высокий спрос на премиальные синтетические смазочные материалы. Внимание потребителей к производительности транспортных средств, экономии топлива и соблюдению норм выбросов стимулирует внедрение передовых смазочных материалов. Рост числа электромобилей создает новые возможности для специальных жидкостей, включая трансмиссионные и терморегулирующие смазочные материалы.

Доля рынка автомобильных смазочных материалов

В отрасли производства автомобильных смазочных материалов лидируют в основном известные компании, в том числе:

• Дюпон (США)
• СОЛЬВЕЙ (Бельгия)
• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Япония)
• Доу (США)
• Halocarbon, LLC (США)
• Фройденберг SE (Германия)
• Компания Chemours (США)
• Metalubgroup (Израиль)
• M&I Materials Limited (Великобритания)
• Nye Lubricants, Inc. (США)
• Лубрилог (Франция)
• ECCO Gleittechnik GmbH (Германия)
• Корпорация HUSK-ITT (США)
• Setral Chemie GmbH (Германия)
• IKV Tribology Ltd (Германия)

Последние события на мировом рынке автомобильных смазочных материалов

• В июне 2024 года компания TotalEnergies представила смазку Quartz EV3R для легковых автомобилей и смазку Rubia EV3R, предназначенную для грузовиков. Разработанные на основе высококачественных регенерированных базовых масел, эти продукты соответствуют растущему спросу на устойчивые автомобильные решения. Ожидается, что их запуск усилит присутствие TotalEnergies на рынке, а одобрение со стороны крупных автопроизводителей укрепит авторитет бренда в сегменте экологически чистых смазочных материалов.
• В сентябре 2023 года компания Liqui Moly GmbH выпустила Dual Clutch Gear Oil 8100, совместимое практически со всеми трансмиссиями с двойным сцеплением в мокром состоянии. Продукт, содержащий уникальную смесь высокостабильных улучшителей индекса вязкости, защитных противоизносных присадок и долговечных модификаторов трения, позиционируется для удовлетворения растущего спроса потребителей на более плавное переключение передач и более длительный срок службы трансмиссии, поддерживая рост Liqui Moly в категории высокопроизводительных смазочных материалов.
• В октябре 2022 года TotalEnergies подписала соглашение с MG Motor о разработке MG Oil, новой линейки моторных смазок, специально разработанных для автомобилей. Этот продукт будет производиться полностью в Чили, что, как ожидается, усилит присутствие TotalEnergies в регионе и позволит более эффективно удовлетворять потребности местного рынка
• В августе 2022 года Valvoline Inc. объявила о продаже своего глобального продуктового бизнеса Saudi Arabian Oil Co. за 2,65 млрд долларов США наличными. Этот стратегический шаг позволяет Valvoline больше сосредоточиться на своем подразделении розничных услуг, в то время как глобальное продуктовое подразделение, которое продает смазочные материалы и средства для технического обслуживания, переходит к новому владельцу
• В марте 2020 года компания Royal Dutch Shell PLC объявила о расширении своего завода по производству смазочных материалов в Бекаси, Индонезия, с увеличением производственной мощности до 300 миллионов литров в год к 2022 году. Это расширение направлено на удовлетворение растущего внутреннего спроса на смазочные материалы и укрепление позиций Shell на рынке смазочных материалов Индонезии.

SKU-54408