Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка датчиков давления для автомобилей — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автомобильных датчиков давления

• Объем мирового рынка датчиков давления для автомобилей оценивался в 13,09 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  26,15 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 9,03% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим внедрением современных систем помощи водителю (ADAS), строгими правилами безопасности автомобилей и растущим спросом на электромобили (ЭМ) во всем мире.
• Кроме того, растущее внимание к вопросам топливной экономичности, контроля выбросов и оптимизации производительности транспортных средств стимулирует спрос на датчики давления в различных автомобильных приложениях, делая их важнейшими компонентами современных транспортных средств.

Анализ рынка автомобильных датчиков давления

• Автомобильные датчики давления, измеряющие давление газов или жидкостей в системах транспортного средства, имеют важное значение для повышения безопасности, производительности и эффективности современных автомобильных систем, включая ABS, подушки безопасности, системы контроля давления в шинах (TPMS) и системы управления двигателем.
• Рост спроса на автомобильные датчики давления обусловлен растущей интеграцией передовых технологий в транспортные средства, повышением осведомленности потребителей о безопасности транспортных средств и глобальным переходом на электромобили и гибридные автомобили.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке датчиков давления для автомобилей с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что объясняется мощным центром автомобильного производства в регионе, высокими темпами производства транспортных средств и растущим внедрением электромобилей, особенно в Китае, Японии и Южной Корее.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать достижения в области технологий автономного транспорта, строгие нормы выбросов и растущий спрос на электромобили.
• Сегмент систем управления двигателем занял самую большую долю рынка в 32,5% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в оптимизации производительности двигателя, топливной экономичности и выбросов посредством мониторинга давления в системах впрыска топлива, выхлопа и забора воздуха в режиме реального времени.

Область применения отчета и сегментация рынка автомобильных датчиков давления

Тенденции рынка автомобильных датчиков давления

«Растущая интеграция передовых сенсорных технологий и Интернета вещей»

• На мировом рынке датчиков давления в автомобилях наблюдается заметная тенденция к интеграции передовых сенсорных технологий и подключению к Интернету вещей (IoT).
• Эти технологии позволяют собирать и анализировать данные в режиме реального времени, предоставляя расширенные сведения о производительности, безопасности и эффективности систем транспортного средства.
• Датчики давления с поддержкой Интернета вещей облегчают профилактическое обслуживание, выявляя неисправности в таких системах, как ABS, подушки безопасности и система управления двигателем, сокращая время простоя и затраты на ремонт.
• Например, компании разрабатывают интеллектуальные датчики давления, которые отслеживают давление в шинах в режиме реального времени, оптимизируя топливную экономичность и повышая безопасность за счет интеграции с телематическими системами транспортных средств.
• Эта тенденция способствует более широкому использованию датчиков давления в легковых и коммерческих автомобилях, что привлекает как производителей, так и потребителей.
• Расширенные алгоритмы анализируют данные с датчиков давления для оптимизации производительности системы, например, повышения эффективности сгорания топлива в двигателе или обеспечения точного срабатывания подушек безопасности.

Динамика рынка автомобильных датчиков давления

Водитель

«Растущий спрос на правила безопасности транспортных средств и выбросов»

• Растущий спрос потребителей и регулирующих органов на повышение безопасности транспортных средств и снижение выбросов является ключевым фактором развития мирового рынка автомобильных датчиков давления.
• Датчики давления имеют решающее значение в системах безопасности, таких как антиблокировочные системы тормозов (ABS), подушки безопасности и системы прямого контроля давления в шинах (TPMS), обеспечивая оптимальную производительность и соответствие стандартам безопасности.
• Правительственные предписания, такие как Закон США о протекторе шин (TPMS) и аналогичные нормативные акты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, ускоряют внедрение датчиков давления.
• Рост популярности электромобилей (BEV, HEV, PHEV и FCEV) еще больше увеличивает спрос, поскольку датчики давления имеют важное значение для управления аккумулятором и терморегулирования в этих транспортных средствах.
• Автопроизводители все чаще устанавливают датчики давления на заводе, чтобы соответствовать строгим нормам выбросов и повысить безопасность транспортных средств, особенно легковых и коммерческих автомобилей.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на разработку и сложности интеграции данных»

• Высокие затраты, связанные с разработкой и интеграцией современных датчиков давления, особенно тех, которые используют МЭМС или пьезорезистивные технологии, создают существенное препятствие для роста рынка.
• Модернизация датчиков давления в старых моделях автомобилей технически сложна и затратна, что ограничивает внедрение на чувствительных к стоимости рынках.
• Кроме того, интеграция датчиков с поддержкой Интернета вещей вызывает опасения по поводу управления данными, взаимодействия и кибербезопасности, поскольку эти системы обрабатывают конфиденциальную информацию о транспортных средствах и водителях.
• Отсутствие стандартизированных протоколов в разных регионах для обработки и передачи данных датчиков усложняет работу мировых производителей
• Эти проблемы могут замедлить расширение рынка, особенно в странах с развивающейся экономикой, где преобладают ограничения по затратам и ограниченная технологическая инфраструктура.

Область применения автомобильных датчиков давления

Рынок сегментирован по типу применения, типу электромобиля, типу транспортного средства, типу преобразования и технологии.

• По типу приложения

На основе типа применения глобальный рынок датчиков давления в автомобилях сегментирован на антиблокировочную тормозную систему (ABS), подушки безопасности, систему прямого контроля давления в шинах (TPMS), систему управления двигателем, отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха (HVAC), усилитель рулевого управления и трансмиссию. Сегмент систем управления двигателем доминировал в наибольшей доле выручки рынка в 32,5% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в оптимизации производительности двигателя, топливной экономичности и выбросов посредством мониторинга давления в реальном времени в системах впрыска топлива, выхлопа и впуска воздуха.

Ожидается, что сегмент прямых TPMS будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено строгими мировыми нормами безопасности, требующими мониторинга давления в шинах в легковых автомобилях, и повышением осведомленности потребителей о безопасности шин и топливной экономичности. Достижения в точности датчиков и интеграции с подключенными системами транспортных средств еще больше стимулируют внедрение.

• По типу электромобиля

На основе типа электромобиля глобальный рынок автомобильных датчиков давления сегментируется на аккумуляторные электромобили (BEV), гибридные электромобили (HEV), подключаемые гибридные электромобили (PHEV) и электромобили на топливных элементах (FCEV). Ожидается, что сегмент BEV займет наибольшую долю рынка в 45,8% в 2024 году, что обусловлено быстрым глобальным принятием электромобилей и критической потребностью в датчиках давления в управлении аккумуляторными батареями, системах охлаждения и контроле давления в шинах для обеспечения безопасности и эффективности.

Ожидается, что сегмент PHEV продемонстрирует самые высокие темпы роста в 12,3% с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим предпочтением потребителей подключаемых гибридов из-за их гибкости и государственными стимулами, продвигающими автомобили с низким уровнем выбросов. Датчики давления необходимы для мониторинга гибридных силовых агрегатов и повышения надежности системы.

• По типу транспортного средства

На основе типа транспортного средства глобальный рынок автомобильных датчиков давления сегментируется на легковые автомобили и коммерческие транспортные средства. Сегмент легковых автомобилей доминировал в доле выручки рынка в 70,2% в 2024 году из-за высокого объема производства легковых автомобилей во всем мире и растущего спроса потребителей на передовые функции безопасности, такие как ABS, подушки безопасности и TPMS. OEM-производители все чаще интегрируют датчики давления в качестве стандартных функций для соответствия нормативным требованиям.

Ожидается, что сегмент коммерческих транспортных средств продемонстрирует быстрый рост на 11,8% с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением датчиков давления в большегрузных автомобилях и автобусах для таких приложений, как мониторинг трансмиссии, управление двигателем и TPMS. Расширенная аналитика данных датчиков поддерживает управление автопарком и эксплуатационную эффективность.

• По типу трансдукции

На основе типа преобразования глобальный рынок автомобильных датчиков давления сегментируется на пьезорезистивные, емкостные, оптические, резонансные и другие. Ожидается, что пьезорезистивный сегмент займет наибольшую долю рынка в 48,6% в 2024 году из-за его высокой точности, надежности и широкого использования в критически важных приложениях, таких как управление двигателем и тормозные системы. Его совместимость с суровыми автомобильными условиями еще больше стимулирует внедрение.

Ожидается, что сегмент емкостных датчиков будет испытывать значительный рост с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим использованием в таких передовых приложениях, как HVAC и TPMS, где важны низкое энергопотребление и высокая чувствительность. Инновации в конструкции емкостных датчиков повышают производительность электромобилей и автономных транспортных средств.

• По технологии

На основе технологии глобальный рынок автомобильных датчиков давления сегментируется на микроэлектромеханические системы (MEMS), тензодатчики и керамику. Ожидается, что сегмент MEMS будет иметь наибольшую долю выручки рынка в 62,4% в 2024 году благодаря своему компактному размеру, высокой точности и экономической эффективности, что делает его идеальным для интеграции в современные автомобильные системы, такие как ABS, TPMS и управление двигателем.

Ожидается, что сегмент керамики будет демонстрировать самый быстрый рост с 2025 по 2032 год, что обусловлено его прочностью и устойчивостью к экстремальным температурам и коррозионным средам, особенно в тяжелых коммерческих автомобилях и электромобилях. Достижения в производстве керамических датчиков повышают надежность и внедрение.

Региональный анализ рынка автомобильных датчиков давления

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке датчиков давления для автомобилей с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что объясняется мощным центром автомобильного производства в регионе, высокими темпами производства транспортных средств и растущим внедрением электромобилей, особенно в Китае, Японии и Южной Корее.
• Потребители отдают приоритет датчикам давления для повышения безопасности транспортного средства, топливной экономичности и производительности, особенно в таких приложениях, как антиблокировочные системы тормозов (ABS), системы контроля давления в шинах (TPMS) и системы управления двигателем.
• Росту способствуют достижения в области сенсорных технологий, включая микроэлектромеханические системы (МЭМС) и пьезорезистивные датчики, а также растущее внедрение как в сегментах OEM, так и на вторичном рынке для электрических и обычных транспортных средств.

Обзор рынка автомобильных датчиков давления в США

Ожидается, что датчик давления в автомобилях США продемонстрирует значительный рост, подпитываемый строгими правилами безопасности и растущей осведомленностью потребителей о преимуществах безопасности и эффективности транспортных средств. Тенденция к усовершенствованным системам помощи водителю (ADAS) и растущее принятие электромобилей (EV) еще больше стимулируют расширение рынка. Интеграция автопроизводителями датчиков давления в заводские системы, такие как ABS и TPMS, дополняет сильный спрос на вторичном рынке, создавая надежную рыночную экосистему.

Обзор европейского рынка автомобильных датчиков давления

Ожидается, что рынок автомобильных датчиков давления в Европе будет демонстрировать значительный рост, поддерживаемый нормативным акцентом на безопасность транспортных средств и сокращение выбросов. Потребители ищут датчики, которые повышают безопасность вождения и оптимизируют производительность в таких приложениях, как подушки безопасности и системы управления двигателем. Рост заметен как в новых установках транспортных средств, так и в модернизации послепродажного обслуживания, причем такие страны, как Германия и Франция, демонстрируют значительное потребление из-за развитой автомобильной промышленности и экологических проблем.

Обзор рынка датчиков давления в автомобилях Великобритании

Ожидается, что рынок датчиков давления в автомобилях в Великобритании будет стремительно расти, что обусловлено спросом на повышенную безопасность транспортных средств и топливную экономичность в городских и пригородных условиях. Более широкое внедрение функций ADAS, таких как TPMS и ABS, а также растущая осведомленность о преимуществах сокращения выбросов стимулируют рост рынка. Развивающиеся правила безопасности влияют на выбор потребителей, уравновешивая функциональность датчиков с соответствием требованиям.

Обзор рынка датчиков давления в автомобилях в Германии

Ожидается, что Германия станет свидетелем быстрого роста рынка датчиков давления в автомобилях, что объясняется ее развитым сектором производства автомобилей и высоким вниманием потребителей к безопасности транспортных средств и энергоэффективности. Немецкие потребители предпочитают технологически продвинутые датчики, такие как MEMS и пьезорезистивные типы, которые оптимизируют работу двигателя и снижают расход топлива. Интеграция этих датчиков в автомобили премиум-класса и опции вторичного рынка поддерживает устойчивый рост рынка.

Обзор рынка датчиков давления в автомобилях Азиатско-Тихоокеанского региона

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке датчиков давления для автомобилей, что обусловлено расширением производства автомобилей и ростом располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности о безопасности транспортных средств, топливной эффективности и сокращении выбросов увеличивает спрос на датчики давления в таких приложениях, как TPMS, ABS и системы управления двигателем. Правительственные инициативы, направленные на повышение безопасности транспортных средств и экологической устойчивости, еще больше стимулируют внедрение передовых сенсорных технологий.

Обзор рынка датчиков давления в автомобилях Японии

Ожидается, что рынок датчиков давления для автомобилей в Японии будет расти быстрыми темпами из-за сильного потребительского предпочтения высококачественных, технологически продвинутых датчиков, которые повышают безопасность и производительность транспортных средств. Присутствие крупных автопроизводителей и интеграция датчиков давления в автомобили OEM, особенно для аккумуляторных электромобилей (BEV) и гибридных электромобилей (HEV), ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к послепродажному применению также способствует росту.

Обзор рынка автомобильных датчиков давления в Китае

Китай занимает самую большую долю на рынке датчиков давления для автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, рост числа владельцев транспортных средств и растущий спрос на решения для безопасности и эффективности. Растущий средний класс страны и ориентация на интеллектуальную мобильность поддерживают внедрение передовых датчиков давления, таких как MEMS и пьезорезистивные типы, в таких приложениях, как управление двигателем и TPMS. Сильные внутренние производственные возможности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка автомобильных датчиков давления

Лидерами отрасли датчиков давления для автомобилей являются в основном известные компании, в том числе:

• TE Connectivity (Швейцария)
• STMicroelectronics (Швейцария)
• Littelfuse Inc. (США)
• Роберт Бош ГмбХ (Германия)
• Континенталь АГ (Германия)
• Delphi Technologies (Великобритания)
• Analog Devices Inc. (США)
• NXP Semiconductors (Нидерланды)
• Sensata Technologies Inc. (США)
• Infineon Technologies AG (Германия)
• DENSO CORPORATION (Япония)
• Autoliv Inc. (Швеция)
• Texas Instruments Incorporated (США)
• Hitachi Automotive Systems Americas Inc. (США)

Каковы последние события на мировом рынке автомобильных датчиков давления?

• В октябре 2024 года Melexis расширила линейку датчиков давления Triphibian™ MEMS, выпустив MLX90834 — надежный датчик, предназначенный для требовательных автомобильных приложений, таких как системы управления двигателем и пневматические системы сидений. Этот датчик выделяется своей способностью точно измерять давление от 2 до 70 бар как в газовых, так и в жидких средах — даже в экстремальных условиях. Его инновационная конструкция MEMS на основе кантилевера обеспечивает долговечность, а такие функции, как цифровой выход SENT, диагностика температуры и заводская калибровка, повышают производительность и надежность системы.
• В июне 2024 года компания NXP Semiconductors представила семейства микроконтроллеров MCX A14x и A15x, специально разработанные для питания современных датчиков давления в автомобильных системах. Эти микроконтроллеры основаны на ядре Arm® Cortex®-M33, работающем на частоте до 96 МГц, и оснащены интеллектуальными периферийными устройствами, высокоскоростными аналоговыми интерфейсами и архитектурой с низким энергопотреблением. Их прочная конструкция поддерживает аналитику данных в реальном времени, расширенные возможности подключения и точную интеграцию датчиков — ключ к повышению производительности, безопасности и эффективности транспортного средства. Благодаря масштабируемым возможностям памяти и поддержке надежности автомобильного уровня серия MCX A14x/15x идеально подходит для интеллектуальных мобильных решений следующего поколения
• В сентябре 2023 года компания Infineon Technologies представила датчик контроля давления в шинах XENSIV SP49 — передовое решение, объединяющее технологии MEMS и ASIC для повышения безопасности и производительности транспортных средств. Разработанный для современных систем контроля давления в шинах (TPMS), SP49 обладает интеллектуальными возможностями, такими как автоматическое определение положения шин, обнаружение разрыва шин, идентификация нагрузки и помощь в накачивании. Он включает в себя 32-битное ядро ​​Arm® M0+, мониторинг с низким энергопотреблением и несколько вариантов интерфейса, что делает его идеальным для приложений TPMS как с частотой ниже 1 ГГц, так и с частотой BLE. Его компактная, энергоэффективная конструкция поддерживает системы с питанием от батареи и соответствует стандартам безопасности ASIL-A
• В апреле 2021 года Sensata Technologies завершила сделку по приобретению Xirgo Technologies за 400 миллионов долларов, что стало решающим шагом в расширении своего присутствия на рынках датчиков давления в автомобилях и телематики. Это приобретение принесло с собой передовые решения беспроводной связи IoT от Xirgo, усилив инициативу Sensata Smart & Connected, направленную на предоставление аналитических данных в реальном времени в секторах транспорта и логистики. Благодаря этой сделке Sensata получила около 160 сотрудников, включая более 75 инженеров, и значительно расширила свои возможности в управлении автопарком, отслеживании активов и технологиях подключенных транспортных средств.
• В 2021 году корпорация Denso выпустила датчик давления MEMS следующего поколения, специально разработанный для систем впрыска топлива. Этот компактный датчик обеспечивает повышенную точность и быстрое время отклика, что позволяет точнее измерять топливо и управлять сгоранием. В результате он способствует повышению производительности двигателя, снижению выбросов и повышению топливной экономичности — ключевым приоритетам в современной автомобильной технике. Конструкция датчика на основе MEMS также обеспечивает долговечность и интеграцию во все более компактные отсеки двигателя

SKU-53406