Отчет об анализе объема, доли и тенденций мирового рынка автозапчастей для автомобильных колес — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автозапчастей

• Объем мирового рынка запасных частей для автомобильных колес оценивался в 6,44 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  8,22 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 3,10% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на индивидуальную настройку транспортных средств, особенно среди автолюбителей, стремящихся улучшить эстетику и производительность с помощью литых и кованых дисков, устанавливаемых на неоригинальные автомобили.
• Кроме того, расширение мирового парка транспортных средств и старение автопарка создают постоянную потребность в замене колес, особенно в регионах с высокой численностью владельцев транспортных средств, тем самым способствуя устойчивому расширению рынка.

Анализ рынка автозапчастей

• Вторичный рынок автомобильных дисков играет ключевую роль в улучшении внешнего вида, производительности и управляемости автомобиля, предлагая широкий спектр вариантов индивидуализации с помощью легкосплавных, кованых и стальных дисков как для легковых, так и для коммерческих автомобилей.
• Растущая склонность потребителей к персонализации транспортных средств в сочетании с растущей популярностью автоспорта и культуры модификации автомобилей являются основным фактором, стимулирующим спрос на диски для вторичного рынка во всем мире.
• Северная Америка лидирует на мировом рынке автозапчастей с наибольшей долей выручки в 37,6% в 2024 году, чему способствуют устойчивая индустрия автозапчастей, высокий располагаемый доход и сильное сообщество энтузиастов, ориентированных на кастомизацию.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, что обусловлено ростом числа владельцев транспортных средств, ростом среднего класса и расширением услуг по ремонту и настройке автомобилей в таких странах, как Китай и Индия.
• Сегмент легкосплавных дисков доминирует на рынке с долей рынка 43,2% в 2024 году. Он популярен благодаря своей легкости, прочности, эстетической привлекательности и лучшей топливной экономичности по сравнению со стальными дисками.

Область применения отчета и сегментация рынка автозапчастей    

Тенденции рынка автозапчастей

« Растущий спрос на эстетическую настройку и повышение производительности »

• Основной тенденцией на мировом рынке автодисков является растущий потребительский спрос на персонализацию транспортных средств и оптимизацию эксплуатационных характеристик с помощью автодисков, особенно легкосплавных и кованых, которые предлагают как внешнюю привлекательность, так и функциональные преимущества, такие как улучшенная управляемость и топливная экономичность.
• Эта тенденция особенно заметна среди автолюбителей и молодых людей, ищущих уникальный, спортивный или роскошный внешний вид. Например, в сентябре 2023 года Wheel Pros представила новые модели кованых и флоу-формованных дисков под брендами Rotiform и American Racing, нацеленные на сегменты премиальной кастомизации.
• Кроме того, рост автомобильной культуры на платформах социальных сетей и таких автовыставках, как SEMA 2023, где были представлены инновационные колесные диски для вторичного рынка, продолжает стимулировать интерес потребителей к модернизированным колесам.
• OEM-производители и бренды вторичного рынка также сотрудничают: Enkei Wheels продолжает партнерство с автоспортивными командами с целью продвижения высокопроизводительных вариантов колес, адаптированных для ежедневного использования, что укрепляет доверие к вторичному рынку.
• Более того, рост популярности электромобилей (ЭМ) влияет на тенденции дизайна: разрабатываются легкие и аэродинамические диски для вторичного рынка, которые отвечают требованиям эффективности электромобилей. Примером может служить запуск в 2024 году легких кованых дисков BBS, оптимизированных для таких электромобилей, как Tesla и Lucid Air.

Динамика рынка автозапчастей

Водитель

«Рост культуры кастомизации транспортных средств и старение автопарка»

• Глобальный спрос на автомобильные диски для вторичного рынка в значительной степени обусловлен растущим аппетитом потребителей к кастомизации и старением транспортных средств на дорогах. По мере старения автомобилей владельцы все более склонны обновлять или заменять диски по соображениям производительности или эстетики.
• По данным справочника Auto Care Association за 2024 год, средний возраст транспортных средств в США достиг 12,5 лет, что способствует устойчивому спросу на вторичном рынке.
• В июле 2023 года известный бренд на вторичном рынке автозапчастей Fuel Off-Road запустил новую линейку прочных внедорожных легкосплавных дисков, предназначенных для внедорожников и пикапов, в ответ на растущую популярность автомобилей для бездорожья и активного отдыха.
• Кроме того, рост числа мероприятий по автоспорту и модификации автомобилей в таких регионах, как Северная Америка, Европа и некоторые части Азии, усиливает эту тенденцию, стимулируя продажи в сегментах легкосплавных и кованых изделий.
• Простота установки и широкая доступность колесных дисков на вторичном рынке как через интернет-каналы, так и через специализированные розничные магазины дополнительно способствуют восходящей траектории рынка.

Сдержанность/Вызов

« Высокие издержки производства и ограниченный доступ к передовым производственным технологиям »

• Одним из главных ограничений на мировом рынке автодисков является высокая стоимость производства премиальных автодисков, особенно кованых и из углеродного волокна, что ограничивает доступность для широкой клиентской базы.
• Производство высококачественных колес требует точного машиностроения, дорогостоящего сырья и передовых технологий ковки или литья, что повышает стоимость конечного продукта.
  • Например, HRE Performance Wheels предлагает кованые диски премиум-класса, стоимость которых может превышать 2000 долларов за колесо, что делает их доступными в основном для владельцев автомобилей премиум-класса.
• Поставщики на вторичном рынке малого и среднего бизнеса часто испытывают трудности с капиталовложениями, необходимыми для внедрения передовых технологий производства, таких как литье под давлением или обработка на станках с ЧПУ, что приводит к снижению инноваций и ограничению ассортимента продукции.
• Кроме того, сбои в глобальных цепочках поставок и рост цен на алюминий (согласно данным Всемирного банка по сырьевым товарам за 2024 год) еще больше повлияли на структуру затрат, снизив маржу и отпугнув новых участников рынка.
• Для устранения этого ограничения потребуются достижения в области экономически эффективных технологий производства, более широкие стратегии поиска материалов и усовершенствованные модели дистрибуции для снижения цен и повышения доступности для основных потребителей.

Объем рынка автозапчастей для автомобильных колес

Рынок сегментирован по типу транспортного средства, типу материала, размеру обода и типу покрытия.

• По типу транспортного средства

Рынок автозапчастей для колес сегментирован на легковые автомобили и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей составил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, что обусловлено растущей склонностью потребителей к кастомизации транспортных средств, эстетике и улучшению производительности. Увеличение числа владельцев транспортных средств, особенно на развивающихся рынках, и растущий спрос на литые и легкие диски способствуют доминированию сегмента.

Ожидается, что сегмент коммерческих транспортных средств будет демонстрировать значительный рост в течение прогнозируемого периода, поскольку операторы автопарков все больше инвестируют в прочные, высокопроизводительные колеса для повышения топливной экономичности и снижения расходов на техническое обслуживание. Эта тенденция особенно сильна в секторах логистики и доставки последней мили, что обусловлено глобальным всплеском активности в сфере электронной коммерции.

• По типу материала

По типу материала рынок сегментируется на сплавы, сталь, алюминий, углеродное волокно и др. Сегмент легкосплавных дисков лидирует на рынке с наибольшей долей в 2024 году благодаря его широкому использованию как при замене OEM-комплектующих, так и при модернизации на вторичном рынке благодаря соотношению прочности к весу и визуальной привлекательности.

Ожидается, что сегмент колес из углеродного волокна будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год. Несмотря на высокую стоимость, колеса из углеродного волокна обеспечивают сверхлегкие характеристики и повышенную долговечность, что делает их все более привлекательными для автомобилей класса люкс и производительных автомобилей.

Между тем, алюминиевые диски продолжают набирать популярность благодаря сочетанию прочности, доступности и топливной экономичности среди легковых и коммерческих автомобилей.

• По размеру обода

Рынок сегментирован по размеру обода на 13–15 дюймов, 16–18 дюймов, 19–21 дюйм и более 21 дюйма. Сегмент 16–18 дюймов удерживал доминирующую долю в 2024 году, во многом благодаря своей совместимости с широким спектром легковых автомобилей среднего размера и внедорожников. Эти размеры обеспечивают баланс между эстетикой, комфортом езды и производительностью.

Ожидается, что сегмент 19–21 дюйма будет демонстрировать самые быстрые темпы роста, что обусловлено растущим интересом потребителей к более спортивной эстетике и автомобилям премиум-класса, которые часто поставляются с более крупными заводскими дисками. Кроме того, сегмент выше 21 дюйма набирает обороты в роскошных внедорожниках и высокопроизводительных автомобилях для усиления агрессивного стиля и присутствия на дороге.

• По типу покрытия

По типу покрытия рынок делится на порошковые покрытия и жидкие покрытия. Сегмент порошковых покрытий доминировал на рынке в 2024 году, что обусловлено его превосходной прочностью, коррозионной стойкостью и экологически чистым процессом нанесения. Порошковые покрытия широко используются в послепродажной кастомизации из-за их качества отделки и долговечности.

Прогнозируется, что сегмент жидких покрытий будет неуклонно расти из-за простоты нанесения на сложные конструкции колес и пригодности для мелкосерийных или индивидуальных цветовых решений. Жидкие покрытия также предлагают более широкую цветовую палитру, которая привлекает потребителей, заботящихся о дизайне, и тюнеров в сфере вторичного рынка.

Региональный анализ рынка автозапчастей

Северная Америка доминирует на мировом рынке автозапчастей с наибольшей долей выручки в 37,6% в 2024 году, что обусловлено высоким потребительским спросом на кастомизацию транспортных средств, повышение производительности и эстетические обновления. В регионе существует зрелая экосистема автозапчастей, поддерживаемая мощной сетью дистрибьюторов, специализированных розничных продавцов и автолюбителей. Росту также способствует популярность легких грузовиков и внедорожников, особенно в США, что стимулирует спрос на более крупные, высокопроизводительные автозапчасти.

Обзор рынка автозапчастей для автомобильных колес в США

На долю США пришлось более 82% доли выручки Северной Америки в 2024 году, что подкреплено сильной культурой персонализации транспортных средств и присутствием ведущих поставщиков на вторичном рынке, таких как American Racing, HRE Wheels и Fuel Off-Road. Кроме того, растущее количество стареющих транспортных средств и увеличивающиеся модификации внедорожных транспортных средств еще больше стимулируют замену колес на вторичном рынке. Недавние запуски, такие как Fuel Off-Road D822 2024 года в размере 20x12 с черной фрезерованной отделкой, подчеркивают развивающийся дизайн сегмента и инновации в материалах, нацеленные на владельцев грузовиков и внедорожников.

Обзор рынка автозапчастей в Европе

Ожидается, что европейский рынок автодисков Aftermarket будет стабильно расти со среднегодовым темпом роста 4,3% с 2025 по 2032 год, поддерживаемый растущим интересом потребителей к устойчивости и топливной эффективности, что стимулирует внедрение легких литейных и углеродных дисков. Более того, правительственные распоряжения, поощряющие снижение выбросов и энергоэффективность транспортных средств в таких странах, как Германия и Франция, косвенно стимулируют спрос на компоненты для вторичного рынка, снижающие вес, такие как алюминиевые и углеродные диски.

Обзор рынка автозапчастей в Великобритании

На рынке Великобритании наблюдается рост спроса на кастомизированные и высокопроизводительные диски, особенно в сегменте роскошных и спортивных автомобилей. Местные игроки и специалисты по тюнингу извлекают выгоду из этой тенденции, предлагая индивидуальные решения для легкосплавных дисков. Например, в 2024 году Vossen Wheels расширила свою деятельность в Европе новыми предложениями, адаптированными для рынка Великобритании, что повысило доступность и обслуживание клиентов в регионе.

Обзор рынка автозапчастей в Германии

Германия занимает значительную долю на европейском рынке автозапчастей, что обусловлено ее позицией как крупного центра производства автомобилей. Сосредоточение страны на автомобилях премиум-класса, таких как BMW, Audi и Mercedes-Benz, поддерживает высокий спрос на диски для вторичного рынка, особенно кованые и карбоновые варианты. На немецком рынке также наблюдается растущий интерес к экологически чистым покрытиям колес и антикоррозионным покрытиям, что соответствует целям региона в области зеленой мобильности.

Обзор рынка автозапчастей для автомобильных колес в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 6,7% с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа владельцев транспортных средств, урбанизацией и экономическим развитием в таких странах, как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия. Повышение осведомленности потребителей об эстетике транспортных средств и улучшениях производительности является движущей силой сегмента колесных дисков на вторичном рынке. Растущее присутствие региональных игроков, таких как Lenso, Enkei и Rays Engineering, еще больше повышает доступность широкого спектра типов колес и ценовых категорий.

Обзор рынка автозапчастей для японских автомобильных колес

Японский рынок автомобильных дисков выигрывает от высокого уровня проникновения высокопроизводительных автомобилей и сильной культуры автоспорта. Ведущие отечественные бренды, такие как Rays (производитель Volk Racing) и WedsSport, продвигают инновационные продукты и легкие конструкции колес. В 2024 году Rays представила свою новую модель TE37 Ultra Track Edition 2, оптимизированную для гоночных характеристик, что подчеркивает лидерство Японии в технологии кованых колес.

Обзор рынка автозапчастей для автомобильных колес в Китае

Китай занимал самую большую долю рынка на Азиатско-Тихоокеанском рынке автозапчастей в 2024 году, что обусловлено его быстрорастущим автопарком, бурно развивающейся культурой модификации автомобилей и благоприятной государственной поддержкой роста автомобильного рынка автозапчастей. Такие отечественные бренды, как Jiangsu Hongtai и Zhejiang Jinfei Kaida, доминируют в сфере поставок, предлагая решения для литого и алюминиевого диска по конкурентоспособным ценам. Рынок также поддерживается всплеском онлайн-платформ для автозапчастей, что повышает доступность как для сельских, так и для городских потребителей.

Доля рынка автозапчастей на вторичном рынке

На вторичном рынке автомобильных дисков лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Enkei International, Inc. (Япония)
• Maxion Wheels (Бразилия)
• Borbet GmbH (Германия)
• Superior Industries International, Inc. (США)
• Корпорация Accuride (США)
• Steel Strips Wheels Ltd. (Индия)
• Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. (Китай)
• OZSpA (Италия)
• Ronal AG (Швейцария)
• BBS Kraftfahrzeugtechnik AG (Германия)

Последние разработки на мировом рынке автозапчастей

• В апреле 2024 года компания Wheel Pros, американский производитель дисков для вторичного рынка, объявила о приобретении Hoonigan Industries, бренда, известного своим контентом для автоспорта и деталями для вторичного рынка. Ожидается, что это приобретение укрепит рыночные позиции Wheel Pros за счет интеграции влияния СМИ с предложениями продукции, расширения охвата среди автолюбителей и повышения спроса на кастомизированные диски для вторичного рынка.
• В феврале 2024 года Superior Industries International, ведущий поставщик OEM и поставщиков дисков для вторичного рынка, запустила новую линейку легких алюминиевых дисков под своим собственным брендом. Эти диски отвечают растущему спросу на топливную экономичность и производительность в легковых автомобилях, особенно в электромобилях, поскольку уменьшенный вес колеса способствует общей эффективности автомобиля и запасу хода батареи.
• В декабре 2023 года Ronal Group, мировой лидер в производстве литых дисков, объявила о расширении линейки кованых дисков, предназначенных для высокопроизводительных автомобилей, включая электромобили премиум-класса. Компания сделала акцент на устойчивости, используя низкоуглеродный алюминий и оптимизированные производственные процессы, что соответствует растущей тенденции экологически сознательной кастомизации на рынке автозапчастей.
• В ноябре 2023 года компания BBS Japan Co., Ltd., производитель дисков премиум-класса, представила новую линейку магниевых дисков для автоспорта, предназначенных для сегмента послепродажного обслуживания класса люкс. Запуск состоялся в сотрудничестве с несколькими гоночными командами Formula и GT, что укрепило репутацию бренда в плане качества и производительности и вошло в тренд рынка «гонки-дороги».
• В сентябре 2023 года корпорация Enkei представила новую серию легких высокопроизводительных дисков под названием Racing Revolution RS08, специально разработанных для компактных спортивных автомобилей и любителей трек-дней. Новые диски фокусируются на улучшенной жесткости и снижении веса, обеспечивая улучшенные характеристики управляемости, тем самым удовлетворяя спрос потребителей на повышающие производительность обновления на вторичном рынке.

SKU-32253