Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка добычи цветных металлов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка добычи цветных металлов

• Объем мирового рынка добычи цветных металлов в 2024 году оценивался в 545,51 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 767,49 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,36% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением мирового спроса на такие базовые металлы, как медь, алюминий, никель и цинк, что обусловлено быстрой индустриализацией, развитием инфраструктуры и расширением автомобильной и электротехнической промышленности.
• Кроме того, растущие инвестиции в возобновляемые источники энергии, электромобили и передовые производственные технологии усиливают потребность в высококачественных базовых металлах. Сочетание этих факторов ускоряет геологоразведку, добычу и переработку, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка добычи цветных металлов

• Добыча цветных металлов включает в себя извлечение и переработку металлов, не относящихся к драгоценным, включая медь, алюминий, никель, свинец и цинк. Эти металлы являются важнейшим сырьем для строительства, автомобилестроения, электроники и промышленности, способствуя глобальному экономическому и технологическому развитию.
• Растущий спрос на цветные металлы обусловлен, прежде всего, быстрой урбанизацией, развитием промышленности и технологическим прогрессом в таких секторах, как возобновляемые источники энергии, электромобили и бытовая электроника. Рост инфраструктурных проектов и государственные инициативы, поддерживающие горнодобывающую промышленность, дополнительно стимулируют рост рынка.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке добычи цветных металлов с долей 42,5% в 2024 году благодаря быстрой индустриализации, масштабному развитию инфраструктуры и растущему спросу со стороны автомобильной, электротехнической и строительной отраслей.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке добычи цветных металлов в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на цветные металлы в автомобильной, электротехнической и возобновляемой энергетике.
• В 2024 году медный сегмент занимал лидирующие позиции на рынке, занимая 43% доли благодаря широкому применению в электротехнике, строительстве и промышленности. Высокая электропроводность, долговечность и пригодность меди к переработке делают её предпочтительным выбором для производства, передачи и электропроводки электроэнергии. Спрос на рынке дополнительно поддерживается крупномасштабными инфраструктурными проектами и растущим внедрением систем возобновляемой энергетики, в которых активно используется медь. Кроме того, совместимость меди с новыми технологиями в электронике и электромобилях укрепляет её позиции на рынке.

Область применения отчета и сегментация рынка добычи цветных металлов 

Тенденции рынка добычи цветных металлов

Растущий спрос на электромобили и возобновляемые источники энергии

• Спрос на цветные металлы значительно растёт в связи с переходом на электромобили и инфраструктуру возобновляемой энергетики. Медь, никель и алюминий являются важнейшими компонентами аккумуляторов электромобилей, электропроводки и лёгких конструкций транспортных средств, в то время как проекты в области возобновляемой энергетики в значительной степени зависят от этих металлов для линий электропередачи, ветряных турбин и солнечного оборудования.
  • Например, компания Glencore plc расширила свои проекты по добыче меди и кобальта, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили, в то время как такие компании, как Rio Tinto, инвестируют в производство алюминия для поддержки производства лёгких автомобилей. Эти инициативы демонстрируют, как ведущие игроки активно согласуют свои стратегии с глобальными тенденциями перехода к чистой энергетике и мобильности.
• Ускоренное внедрение электромобилей оказывает значительное давление на производство никеля и кобальта, поскольку они незаменимы в современных аккумуляторных батареях. Горнодобывающие компании отдают приоритет долгосрочным контрактам на поставку с автопроизводителями для обеспечения стабильного спроса, что меняет инвестиционные потоки и производственные приоритеты в отрасли.
• Инфраструктура возобновляемой энергетики, такой как ветровая и солнечная, требует широкого использования меди в системах передачи и хранения электроэнергии. Кроме того, спрос на алюминий также растёт в проектах возобновляемой энергетики, поскольку он обеспечивает структурную эффективность и снижение потерь энергии в системах. Это гарантирует, что базовые металлы сохранят свою важнейшую роль в глобальной дорожной карте энергетического перехода.
• Такие компании, как BHP Group, расширили разведку меди в Чили и Перу, двух крупнейших мировых поставщиках, чтобы обеспечить достаточные мощности для расширения использования возобновляемых источников энергии. Это подчёркивает, как распределение ресурсов адаптируется к технологическим изменениям в энергетических системах и электрификации.
• Ожидается, что глобальный тренд на декарбонизацию и устойчивую мобильность будет способствовать долгосрочному росту спроса на цветные металлы, делая медь, никель, алюминий и цинк незаменимыми факторами развития как рынков электромобилей, так и секторов возобновляемой энергетики. Конвергенция этих отраслей обеспечивает устойчивый рост горнодобывающей промышленности и инвестиций в богатые ресурсами регионы.

Динамика рынка добычи цветных металлов

Водитель

Индустриализация и рост инфраструктуры

• Высокие темпы индустриализации, особенно в развивающихся странах, продолжают стимулировать значительный спрос на цветные металлы как важнейшее сырье для строительства, энергоснабжения и производства. В условиях роста населения и урбанизации такие металлы, как медь, алюминий и цинк, требуются в больших объёмах для поддержки инфраструктурных проектов.
  • Например, компания Vedanta Resources инвестировала в расширение своих предприятий по производству цинка и алюминия в Индии, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны строительства, транспорта и промышленного оборудования. Аналогичные действия компаний обеспечивают надежные цепочки поставок, стимулирующие темпы экономического развития.
• Базовые металлы играют решающую роль в обеспечении базовых материалов для транспортных систем, таких как железные дороги, мосты и морские порты, которые составляют основу глобальных инициатив индустриализации. Кроме того, расширение электросетей, необходимое для роста городов, в значительной степени зависит от медных и алюминиевых проводов, что повышает спрос на продукцию горнодобывающей промышленности.
• Растущий спрос со стороны обрабатывающей промышленности на автомобильную, машиностроительную и строительную технику ещё больше усиливает роль цветных металлов как в развитых, так и в развивающихся странах. Подобное применение демонстрирует, как цветные металлы сохраняют свою центральную роль в отраслях, адаптирующихся к модернизации и повышению производительности.
• Поскольку глобальные инвестиции в инфраструктуру продолжают расти, особенно в рамках стратегических государственных инициатив в таких странах, как китайская инициатива «Один пояс, один путь» и различные программы обновления инфраструктуры в США, устойчивый рост спроса на базовые металлы, как ожидается, останется важнейшим фактором расширения отрасли в долгосрочной перспективе.

Сдержанность/Вызов

Увеличение эксплуатационных расходов

• Добыча цветных металлов сталкивается с ростом эксплуатационных расходов, главным образом, из-за роста расходов на энергоносители, строгих экологических норм и требований к рабочей силе. Работа в удаленных и ресурсоемких районах увеличивает логистические расходы и снижает общую рентабельность, что создает трудности для поддержания эффективности производства.
  • Например, компания Freeport-McMoRan столкнулась с ростом энергетических и транспортных расходов на своих медных рудниках, что привело к увеличению эксплуатационных расходов, в то время как Rio Tinto столкнулась с ростом расходов на соблюдение требований законодательства в связи с мерами по сокращению выбросов углерода. Эти примеры иллюстрируют, как рост затрат напрямую влияет на рентабельность и прибыльность горнодобывающей промышленности.
• Внедрение более строгих экологических стандартов в различных юрисдикциях вынуждает горнодобывающие компании вкладывать значительные средства в контроль выбросов, переработку воды и утилизацию отходов. Хотя эти меры необходимы для обеспечения устойчивого развития, они значительно увеличивают общую структуру производственных затрат горнодобывающих компаний по всему миру.
• Дефицит рабочей силы и растущий спрос на заработную плату в регионах с концентрированной добычей полезных ископаемых также увеличивают эксплуатационную нагрузку. Кроме того, геополитическая неопределенность в основных регионах добычи полезных ископаемых приводит к колебаниям затрат на производство и капитальные вложения, что делает оптимизацию затрат актуальной задачей для глобальных операторов.
• Для решения этих задач компаниям необходимо сосредоточиться на внедрении цифровых инноваций, энергоэффективного оборудования и технологий автоматизации для снижения растущих затрат. Последовательное внедрение таких стратегий, наряду с совместными усилиями по снижению нормативных барьеров, будет иметь основополагающее значение для обеспечения долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности горнодобывающей промышленности.

Объем рынка добычи цветных металлов

Рынок сегментирован по признаку отрасли производства продукции и конечного потребителя.

• По продукту

По видам продукции рынок добычи цветных металлов сегментируется на алюминий, медь, свинец, никель, цинк и другие металлы. В 2024 году медный сегмент обеспечил наибольшую долю рынка в 43% выручки благодаря широкому применению в электротехнической, строительной и промышленной отраслях. Высокая электропроводность, долговечность и пригодность меди к переработке делают её предпочтительным выбором для производства, передачи и прокладки кабелей. Спрос на рынке дополнительно поддерживается крупномасштабными инфраструктурными проектами и растущим внедрением систем возобновляемой энергетики, в которых активно используется медь. Кроме того, совместимость меди с новыми технологиями в электронике и электромобилях укрепляет её позиции на рынке.

Ожидается, что сегмент алюминия будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют его лёгкость и растущее применение в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Коррозионная стойкость алюминия, его пригодность к переработке и универсальность в производственных процессах делают его идеальным материалом для снижения веса транспортных средств и повышения топливной экономичности. Растущее применение алюминия в упаковке, строительстве и производстве потребительских товаров дополнительно способствует росту спроса. Технологические достижения в области добычи и переработки алюминия также повышают его рентабельность, ускоряя рост рынка в различных отраслях конечного потребления.

• По отраслям конечного пользователя

По отраслям-конечным потребителям рынок добычи цветных металлов сегментируется на строительство, автомобилестроение и транспорт, электротехнику и электронику, потребительские товары, медицинское оборудование и другие отрасли. В 2024 году строительный сегмент занимал лидирующие позиции по выручке, что обусловлено быстрой урбанизацией, развитием инфраструктуры и растущим спросом на коммерческие и жилые здания. Такие металлы, как сталь, медь и алюминий, необходимы для производства несущих конструкций, электропроводки, сантехники и отделочных материалов. Растущая тенденция развития «умных городов» и проектов устойчивого строительства дополнительно поддерживает стабильный спрос со стороны строительного сектора.

Ожидается, что сектор автомобилестроения и транспорта будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая тенденция к использованию электромобилей и лёгких материалов для повышения топливной эффективности. Такие базовые металлы, как алюминий, медь и никель, критически важны для аккумуляторов электромобилей, жгутов проводов и лёгких компонентов шасси. Рост мирового производства автомобилей, технологический прогресс в области электромобилей и ужесточение норм выбросов ускоряют использование металлов в автомобильной промышленности. Кроме того, рост коммерческих и логистических перевозок также обуславливает устойчивый спрос на базовые металлы в этой отрасли.

Региональный анализ рынка добычи цветных металлов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке добычи цветных металлов с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, масштабным развитием инфраструктуры и растущим спросом со стороны автомобильной, электротехнической и строительной отраслей.
• Богатые минеральные запасы региона, рентабельная добыча полезных ископаемых и растущие инвестиции в технологии добычи и переработки ускоряют расширение рынка.
• Наличие квалифицированной рабочей силы, государственная поддержка горнодобывающей промышленности и растущее использование металлов в возобновляемой энергетике и электронике способствуют значительному потреблению базовых металлов во многих отраслях промышленности.

Обзор рынка добычи цветных металлов в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке добычи цветных металлов в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря богатым запасам меди, алюминия и цинка, а также позиции мирового лидера в области производства и развития инфраструктуры. Благоприятная политика, стимулирующая рост горнодобывающей промышленности и промышленности, в сочетании с высоким внутренним потреблением и мощным экспортным потенциалом являются ключевыми драйверами роста. Продолжающиеся инвестиции страны в передовые технологии добычи и глубокой переработки дополнительно способствуют устойчивому расширению рынка.

Обзор рынка добычи цветных металлов в Индии

Индия демонстрирует самый быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, инфраструктурные проекты и растущий спрос на металлы в автомобильной, электротехнической и строительной отраслях. Государственные инициативы, поддерживающие внутреннюю горнодобывающую промышленность и разведку полезных ископаемых, а также увеличение иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность, укрепляют рынок. Расширение отраслей металлообработки и увеличение экспорта цветных металлов также способствуют росту.

Обзор европейского рынка добычи цветных металлов

Европейский рынок добычи цветных металлов стабильно растёт, чему способствует высокий спрос на металлы в строительстве, автомобилестроении и электротехнической промышленности. Эффективная нормативно-правовая база, соблюдение экологических стандартов и инвестиции в устойчивые методы добычи полезных ископаемых способствуют стабильности рынка. Растущий акцент на переработке отходов и применении принципов циклической экономики в металлургической промышленности также способствует устойчивому росту в регионе.

Обзор рынка добычи цветных металлов в Германии

Рынок добычи цветных металлов в Германии движим развитыми автомобильной и электротехнической промышленностью, мощной промышленной базой и значительным потенциалом в области исследований и разработок в области металлообработки. Страна делает акцент на высоких стандартах производства, эффективном использовании ресурсов и интеграции устойчивых технологий. Особенно высок спрос на алюминий, медь и никель в обрабатывающей промышленности, инфраструктуре и энергетике.

Обзор рынка добычи цветных металлов в Великобритании

Рынок Великобритании поддерживается развитой строительной и обрабатывающей промышленностью, акцентом на переработке металлов и растущими инвестициями в глубокую металлообработку. Благодаря растущему спросу на высококачественные металлы в электротехнике, потребительских товарах и промышленности, Великобритания продолжает играть важную роль на европейском рынке цветных металлов.

Обзор рынка добычи цветных металлов в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста, обусловленный ростом спроса на цветные металлы в автомобильной, электротехнической и возобновляемой энергетике. Рост производства в других странах, внедрение передовых технологий горнодобывающей промышленности и развитая промышленная инфраструктура стимулируют рост рынка. Акцент региона на устойчивом развитии, инновациях и применении высококачественных металлов дополнительно ускоряет рост спроса.

Обзор рынка добычи цветных металлов в США

В 2024 году США занимали наибольшую долю на североамериканском рынке, что обусловлено богатыми минеральными ресурсами, развитой горнодобывающей инфраструктурой и значительными инвестициями в производство и переработку металлов. Высокий промышленный спрос со стороны автомобильной, строительной и электронной промышленности, а также продолжающиеся инициативы по модернизации горнодобывающих предприятий и повышению устойчивости, укрепляют лидирующие позиции страны в регионе.

Доля рынка добычи цветных металлов

В отрасли добычи цветных металлов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Glencore (Швейцария)
• Корпорация Alcoa (США)
• Lundin Mining Corporation (Канада)
• Фрипорт-Макморан (США)
• BHP (Австралия)
• Antofagasta plc. (Великобритания)
• Рио Тинто (Австралия)
• Anglo American plc (Великобритания)
• Вале (Бразилия)
• Fortescue Metals Group Limited (Австралия)
• Zijin Mining Group Co., Ltd. (Китай)
• Bosai Minerals Group Co., Ltd. (Китай)
• First Quantum Minerals Ltd. (Канада)
• Karora Resources (Австралия)
• Western Areas Ltd (Австралия)
• Imperial Metals (Канада)
• AsiaBaseMetals Inc. (Канада)
• METOREX (Южная Африка)

Последние события на мировом рынке добычи цветных металлов

• В октябре 2025 года компания BHP объявила о значительных инвестициях в размере более 840 млн австралийских долларов (около 555 млн долларов США) в свои медные рудники Olympic Dam в Южной Австралии. Это финансирование является частью более широкой стратегии компании по потенциальному удвоению производства меди в регионе к середине 2030-х годов. Окончательное инвестиционное решение о расширении плавильного и рафинировочного заводов ожидается к середине 2027 года. Новые инвестиции пойдут на строительство инфраструктуры, включая подземный входной туннель, систему обратной закладки, расширенные рудоспуски и новую кислородную установку для повышения эффективности плавильного завода. Эти усовершенствования направлены на повышение эксплуатационной эффективности и прокладывают путь к расширению производства. BHP подчеркнула, что эти инициативы укрепят позицию Южной Австралии как ключевого мирового поставщика меди, критически важного для перехода к низкоуглеродной экономике. Ожидается, что проект также создаст около 200 рабочих мест в строительной отрасли, что принесет дополнительную пользу экономике региона.
• В сентябре 2025 года китайская Zijin Gold International уверенно дебютировала на Гонконгской фондовой бирже, акции которой подскочили на 66% после привлечения $3,2 млрд в ходе IPO — крупнейшего мирового IPO года. Компания, дочерняя компания Zijin Mining, которая управляет операциями по добыче золота за пределами Китая, установила цену своих акций IPO на уровне 71,59 гонконгских долларов, которая поднялась до 119 гонконгских долларов, прежде чем зафиксироваться на отметке 114,80 гонконгских долларов, что означает рост на 60%. Такой результат делает ее одним из самых успешных IPO в Гонконге за последнее десятилетие. Листинг был поддержан рекордно высокими ценами на золото, которые выросли на 42% в 2025 году из-за геополитической нестабильности и низких мировых процентных ставок. Высокий спрос на IPO был продемонстрирован 241-кратной переподпиской в ​​розничном транше и 20,4-кратной переподпиской со стороны институциональных инвесторов. Zijin Gold планирует использовать полученные средства на модернизацию своих рудников и ожидает устойчивого роста мирового спроса на золото на 3,2% в год до 2030 года.
• В июле 2023 года компания Vale объявила о соглашениях о продаже 13% акций своего подразделения по производству цветных металлов за 3,4 млрд долларов США с целью увеличения производства меди и никеля. Эта продажа является частью стратегии Vale по извлечению дополнительной выгоды из своих никелевых и медных активов в связи с ожидаемым ростом спроса на рынке электромобилей. Ожидается, что подразделение Vale Base Metals инвестирует 25–30 млрд долларов США в новые проекты в Бразилии, Канаде и Индонезии в течение следующего десятилетия для удовлетворения мирового спроса.
• В марте 2020 года компания Zijin Mining Group Co., Ltd. приобрела все выпущенные и находящиеся в обращении акции Continental Gold Inc. примерно за 1,4 млрд канадских долларов. Это приобретение обеспечило Zijin Mining 100%-ную собственность на колумбийском золотом руднике Буритика, запасы которого составляют около 353 тонн золота со средним содержанием 9,3 г/т. На момент приобретения строительство обогатительной фабрики было завершено на 88%. После завершения этого приобретения запасы золота, контролируемые Zijin Mining, превысили 2000 тонн, что увеличило добычу золота примерно на 20% после выхода на полную мощность.
• В сентябре 2020 года компания First Quantum Minerals договорилась о приобретении Minera Panama, дочерней компании LS-Nikko Copper, для расширения ассортимента меди и сопутствующих продуктов. Это приобретение обеспечило First Quantum Minerals контроль над рудником Cobre Panama, одним из крупнейших проектов по добыче меди в мире. Целью приобретения было укрепление позиций First Quantum на мировом рынке меди и поддержка стратегии роста компании в секторе добычи цветных металлов.

SKU-46170