Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка аналитики поведения – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка поведенческой аналитики?

• Объем мирового рынка поведенческой аналитики в 2024 году оценивался в 4,82 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  24,84 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 22,75% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено ростом числа киберугроз, мошенничества и внутренних рисков, что подталкивает предприятия к внедрению передовых аналитических решений для обнаружения угроз и реагирования на них в режиме реального времени.
• Более того, растущая интеграция технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных в системы безопасности усиливает возможности прогнозирования, ускоряет внедрение в различных отраслях и существенно стимулирует рост рынка.

Каковы основные выводы из рынка поведенческой аналитики?

• Решения поведенческой аналитики, позволяющие заблаговременно обнаруживать аномалии, внутренние угрозы и подозрительные действия пользователей, становятся незаменимыми для предприятий, стремящихся к надежной кибербезопасности и управлению соответствием требованиям.
• Растущий спрос во многом обусловлен растущим давлением со стороны регулирующих органов, растущими инициативами цифровой трансформации и потребностью в современных инструментах обнаружения мошенничества и управления рисками в банковском, финансовом и финансовом секторах, здравоохранении, розничной торговле и государственном секторе.
• Северная Америка доминировала на рынке поведенческой аналитики с наибольшей долей выручки в 36,59% в 2024 году, что было обусловлено растущими проблемами кибербезопасности, более широким внедрением облачных сервисов и сильным присутствием ведущих поставщиков технологий.
• Рынок поведенческой аналитики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 6,78% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым внедрением цифровых технологий, ростом инвестиций в ИТ-инфраструктуру и растущей потребностью в кибербезопасности в развивающихся экономиках, таких как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 64,7% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением платформ передовой аналитики, которые используют машинное обучение и ИИ для обнаружения аномалий и внутренних угроз.

Отчет о сфере охвата и сегментации рынка поведенческой аналитики    

Какова основная тенденция на рынке поведенческой аналитики?

Аналитика на основе ИИ и обнаружение угроз в реальном времени

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке поведенческой аналитики является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для выявления внутренних угроз, аномалий и подозрительных закономерностей в режиме реального времени. Организации всё чаще используют модели на основе ИИ для выявления нестандартного поведения, которое традиционные системы, основанные на правилах, часто пропускают.
• Например, Fusion SIEM от Exabeam использует передовые технологии машинного обучения для автоматизированного обнаружения угроз и реагирования на них, помогая предприятиям сократить время обнаружения и повысить эффективность реагирования на инциденты. Аналогичным образом, Securonix использует аналитику на базе искусственного интеллекта для непрерывного мониторинга поведения пользователей и организаций в сетях и приложениях.
• Решения поведенческой аналитики теперь выходят за рамки простого мониторинга, предлагая прогнозную оценку рисков, контекстные оповещения и автоматизированное расследование угроз. Это помогает предприятиям приоритизировать критические угрозы и оптимизировать операции по обеспечению безопасности.
• Внедрение облачной поведенческой аналитики дополнительно повышает масштабируемость, позволяя организациям анализировать огромные наборы данных из различных источников, таких как приложения, конечные точки и облачные сервисы.
• Такие компании, как Varonis Systems, совершенствуют поведенческую аналитику на основе искусственного интеллекта для обнаружения нестандартного доступа к данным, активности программ-вымогателей и внутренних угроз в корпоративных средах.
• Эта тенденция к интеллектуальной, адаптивной аналитике на основе искусственного интеллекта меняет стратегии кибербезопасности, повышая спрос на проактивные механизмы защиты во всех отраслях.

Каковы основные движущие силы рынка поведенческой аналитики?

• Рост числа угроз кибербезопасности , особенно внутренних рисков и сложных постоянных атак, является ключевым фактором внедрения поведенческой аналитики на предприятиях.
• Например, в марте 2024 года компания Cisco Systems Inc. расширила свою платформу безопасности Security Cloud Platform, добавив аналитику поведения на основе искусственного интеллекта для выявления вредоносной активности и усиления защиты на уровне всего предприятия.
• Ужесточение требований к соблюдению нормативных требований (таких как GDPR, HIPAA и CCPA) вынуждает организации внедрять передовые решения для мониторинга, обеспечивающие безопасность и готовность к аудиту.
• Растущее использование облачных сервисов и гибридных моделей работы создало новые поверхности для атак, сделав поведенческую аналитику незаменимой для мониторинга сотрудников, подрядчиков и сторонних поставщиков.
• Кроме того, переход к моделям безопасности Zero Trust усиливает спрос на поведенческую аналитику для непрерывной проверки и подтверждения активности пользователей в ИТ-средах.
• В совокупности эти факторы ускоряют рост рынка, поскольку предприятия осознают стратегическую важность проактивного мониторинга и расширенной аналитики угроз.

Какой фактор препятствует росту рынка поведенческой аналитики?

• Серьёзной проблемой на рынке поведенческой аналитики является высокая стоимость внедрения и сложность интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой. Многие малые и средние предприятия испытывают трудности с внедрением и управлением передовыми решениями.
• Например, несмотря на то, что платформы IBM и Oracle предлагают расширенную аналитику на основе искусственного интеллекта, они часто требуют значительных инвестиций в квалифицированный ИТ-персонал, ресурсы для интеграции и постоянное обслуживание.
• Еще одна проблема заключается в ложных срабатываниях, генерируемых системами поведенческой аналитики, которые могут перегрузить службы безопасности и снизить эффективность работы, если они не настроены должным образом.
• Проблемы конфиденциальности данных также препятствуют внедрению, поскольку решения поведенческой аналитики часто предполагают сбор и анализ больших объемов конфиденциальных данных сотрудников и клиентов. Обеспечение соответствия международным нормам конфиденциальности остается ключевым препятствием.
• Хотя облачные и подписные модели снижают барьеры для входа, восприятие высокой стоимости и сложности продолжает сдерживать внедрение, особенно на развивающихся рынках.
• Для преодоления этих проблем потребуются упрощенные модели развертывания, повышенная точность ИИ для уменьшения количества ложных срабатываний и экономически эффективные решения, адаптированные для малых и средних предприятий.

Как сегментирован рынок поведенческой аналитики?

Рынок сегментирован по типу, протоколу связи, механизму разблокировки и применению.

• По компонентам

По компонентному составу рынок поведенческой аналитики сегментируется на программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 64,7% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением платформ передовой аналитики, использующих машинное обучение и искусственный интеллект для обнаружения аномалий и внутренних угроз. Программные решения пользуются популярностью благодаря своей масштабируемости, возможности мониторинга в режиме реального времени и возможности интеграции с существующей корпоративной ИТ-инфраструктурой. Рост инвестиций в поведенческую аналитику рисков со стороны крупных предприятий и финансовых учреждений дополнительно усиливает спрос.

Ожидается, что сегмент услуг, включающий консалтинг, интеграцию и поддержку, будет демонстрировать устойчивый рост в 2025–2032 годах, что обусловлено растущей потребностью в управляемых услугах и кастомизации в различных отраслях. Организации всё чаще передают операции поведенческой аналитики на аутсорсинг поставщикам услуг для оптимизации затрат и повышения уровня безопасности.

• По развертыванию

По типу развертывания рынок поведенческой аналитики сегментируется на облачные, гибридные и локальные решения. В 2024 году на облачный сегмент пришлась наибольшая доля рынка – 55,3%, что обусловлено быстрым переходом на SaaS-платформы и модели на основе подписки. Облачные решения обеспечивают масштабируемость, экономичность и простую интеграцию с большими данными и аналитикой на основе искусственного интеллекта, что делает их популярными среди предприятий малого и среднего бизнеса и крупных корпораций, стремящихся модернизировать инфраструктуру безопасности.

Ожидается, что гибридный сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку компании со строгими требованиями к регулированию будут совмещать преимущества внедрения облачных технологий с контролем локальных данных. В то же время, локальный сегмент продолжает обслуживать организации в строго регулируемых отраслях, таких как банковское дело и государственный сектор, которым необходим полный контроль над конфиденциальными поведенческими данными. В целом, тенденция к облачным стратегиям и инициативам цифровой трансформации, как ожидается, укрепит доминирующее положение облачных решений.

• По размеру организации

В зависимости от размера организации рынок поведенческой аналитики сегментируется на крупные предприятия и предприятия малого и среднего бизнеса. Крупные предприятия доминировали на рынке с долей выручки 68,9% в 2024 году благодаря своей обширной ИТ-инфраструктуре, большей численности сотрудников и повышенной подверженности внутренним угрозам и кибератакам. Крупные предприятия активно инвестируют в передовые решения поведенческой аналитики для управления идентификацией и доступом, выявления мошенничества и обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Прогнозируется, что сегмент малого и среднего бизнеса будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать повышение доступности облачных решений и рост осведомленности о киберрисках. Малые и средние предприятия получают выгоду от упрощенного развертывания, экономичных моделей подписки и управляемых услуг, предоставляемых поставщиками. Ожидается, что демократизация поведенческой аналитики на основе ИИ ускорит ее внедрение среди малого и среднего бизнеса, сокращая разрыв в кибербезопасности по сравнению с крупными предприятиями.

• По применению

По области применения рынок поведенческой аналитики сегментируется на выявление и предотвращение мошенничества, управление рисками и соответствием требованиям, управление идентификацией и доступом (IAM), управление клиентским опытом, обнаружение внутренних угроз и кибербезопасность и аналитика угроз. Сегмент обнаружения и предотвращения мошенничества обеспечил наибольшую долю рынка в 32,4% в 2024 году благодаря росту цифровых платежей, электронной коммерции и случаев финансового мошенничества. Организации используют поведенческую аналитику для выявления аномального поведения пользователей и предотвращения несанкционированных транзакций.

Ожидается, что сегмент кибербезопасности и аналитики угроз будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать повышение сложности кибератак и растущий спрос на мониторинг в режиме реального времени и предиктивную аналитику. Такие приложения, как обнаружение внутренних угроз и управление доступом к данным (IAM), также набирают популярность по мере внедрения компаниями моделей безопасности с нулевым доверием. В целом, поведенческая аналитика стала важнейшим инструментом для повышения эффективности снижения рисков в различных отраслях.

• По вертикали

По вертикали рынок поведенческой аналитики сегментируется на следующие сферы: ИТ и телекоммуникации, банковские и финансовые услуги (BFSI), здравоохранение, производство, розничная торговля и электронная коммерция, государственный сектор и оборона и другие. Сектор BFSI доминировал на рынке с долей выручки 29,6% в 2024 году, что обусловлено строгими нормативными требованиями, высокими рисками финансового мошенничества и растущим внедрением цифрового банкинга и финтех-платформ. Финансовые учреждения используют поведенческую аналитику для мониторинга транзакций, выявления отклонений и обеспечения соответствия стандартам безопасности данных.

Ожидается, что сегмент ИТ и телекоммуникаций будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на управление идентификацией, обнаружение внутренних угроз и анализ поведения клиентов в экосистеме, основанной на данных. Здравоохранение и розничная торговля также представляют значительные возможности, поскольку эти отрасли всё активнее внедряют аналитику для повышения безопасности и качества обслуживания клиентов. Поведенческая аналитика станет основополагающим фактором в снижении рисков и обеспечении операционной устойчивости во всех вертикалях.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка поведенческой аналитики?

• Северная Америка доминировала на рынке поведенческой аналитики с наибольшей долей выручки в 36,59% в 2024 году, что было обусловлено растущими проблемами кибербезопасности, более широким внедрением облачных сервисов и сильным присутствием ведущих поставщиков технологий.
• Предприятия региона уделяют первостепенное внимание обнаружению угроз, управлению внутренними рисками и соблюдению нормативных требований, что стимулирует спрос на инструменты расширенной аналитики.
• Внедрение высоких технологий, надежная цифровая инфраструктура и значительные инвестиции в искусственный интеллект и машинное обучение еще больше укрепляют позиции Северной Америки как ключевого источника дохода в отрасли поведенческой аналитики.

Анализ рынка поведенческой аналитики в США

Рынок поведенческой аналитики в США в 2024 году занял самую большую долю выручки в Северной Америке – 81%, что обусловлено быстрой цифровой трансформацией и расширением спектра угроз. Организации всё чаще используют поведенческую аналитику для снижения рисков, связанных с внутренними угрозами, фишингом и захватом учётных записей. Растущий акцент на моделях безопасности с нулевым доверием и интеграции поведенческих решений с платформами SIEM и SOAR стимулирует рост рынка. Кроме того, присутствие крупных поставщиков и первых пользователей технологий делает США самым прибыльным рынком для поведенческой аналитики в мире.

Анализ рынка поведенческой аналитики в Европе

Ожидается, что рынок поведенческой аналитики в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему способствуют строгие правила защиты данных, такие как GDPR, и растущая обеспокоенность киберпреступностью. Предприятия внедряют эти решения для обеспечения соответствия требованиям и усиления защиты от сложных атак. Более широкое внедрение этих решений в банковском секторе, здравоохранении и государственном секторе ускоряет рост. Более того, спрос на облачную аналитику безопасности открывает новые возможности, особенно в странах Западной Европы.

Анализ рынка поведенческой аналитики в Великобритании

Ожидается, что рынок поведенческой аналитики в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствуют растущая цифровизация предприятий, активное внедрение финансовых услуг и государственные инициативы в области кибербезопасности. Растущая обеспокоенность программами-вымогателями, фишингом и инсайдерским мошенничеством стимулирует инвестиции в расширенную аналитику. Ожидается, что инновационная экосистема Великобритании и активное участие стартапов в сфере кибербезопасности будут способствовать дальнейшему внедрению решений в области поведенческой аналитики в ближайшие годы.

Анализ рынка поведенческой аналитики в Германии

Ожидается, что рынок поведенческой аналитики в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать ориентация страны на цифровизацию промышленности, решения, ориентированные на конфиденциальность, и готовность к кибербезопасности. Немецкие предприятия всё активнее интегрируют поведенческую аналитику в системы защиты критически важной инфраструктуры, производства и финансовых услуг. Рынок выигрывает от внимания страны к безопасности данных, соблюдению нормативных требований и внедрению устойчивых технологий, что делает Германию одним из самых быстрорастущих рынков в Европе.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке поведенческой аналитики?

Рынок поведенческой аналитики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в 6,78% в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым внедрением цифровых технологий, ростом инвестиций в ИТ-инфраструктуру и растущей потребностью в кибербезопасности в развивающихся странах, таких как Китай, Индия и Япония. Государственные инициативы по цифровизации и расширение облачных предприятий стимулируют внедрение. Кроме того, роль Азиатско-Тихоокеанского региона как глобального центра аутсорсинга и производства создает высокий спрос на инструменты передовой аналитики для противодействия растущим киберугрозам.

Аналитика поведения в Японии: анализ рынка

Рынок поведенческой аналитики в Японии переживает бурный рост, чему способствуют передовая технологическая культура страны, цифровизация предприятий и спрос на безопасное управление доступом. В связи с растущим числом кибератак в стране предприятия обращаются к поведенческой аналитике для предотвращения мошенничества и обнаружения угроз. Более того, ориентация Японии на интеграцию Интернета вещей и старение рабочей силы ускоряют спрос на безопасные и удобные аналитические решения в различных отраслях.

Анализ рынка поведенческой аналитики в Китае

В 2024 году китайский рынок поведенческой аналитики занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали быстрая цифровизация, масштабные государственные инициативы по развитию умных городов и широкое внедрение облачных технологий. Обширная потребительская база Китая и растущие инвестиции в решения для кибербезопасности на основе искусственного интеллекта способствуют расширению рынка. Китайские поставщики играют ключевую роль, предлагая экономически эффективные и масштабируемые инструменты поведенческой аналитики, что делает Китай одним из самых динамичных рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Какие компании являются ведущими на рынке поведенческой аналитики?

Лидерами отрасли поведенческой аналитики являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Qualtrics (США)
• Cisco Systems Inc. (США)
• Oracle (США)
• Securonix (США)
• Adobe (США)
• 84,51° (США)
• Clevertap (США)
• Гурукул (США)
• Тераминд (США)
• Проханс (Индия)
• OpenText (Канада)
• IBM (США)
• Varonis Systems Inc. (США)
• Teradata (США)
• Институт SAS (США)
• Contentsquare (Франция)
• Dtex Systems (США)
• Netspring (США)
• SplashBI (США)
• Microsoft (США)
• Zoho Corporation (Индия)
• Fortinet Inc. (США)
• Google (США)
• Qlik (США)
• Эксабим (США)
• Mouseflow (США)
• Visier Inc. (Канада)
• Амплитуда (США)

Каковы последние события на мировом рынке поведенческой аналитики?

• В апреле 2025 года компания Qmulos, поставщик решений для автоматизации управления комплаенсом, безопасностью и рисками, представила Q-Behavior Analytics and Audit (Q-BA2) — мощную платформу для анализа и аудита поведения пользователей. Решение позволяет обнаруживать, расследовать и нейтрализовать угрозы в режиме реального времени в корпоративных сетях, а также совершенствовать методы обеспечения соответствия требованиям. Этот запуск укрепляет позиции Qmulos как ключевого инструмента проактивной безопасности и соблюдения нормативных требований.
• В марте 2025 года компания Concentric AI внедрила новые функции контекстно-зависимой поведенческой аналитики в свою платформу управления безопасностью данных Semantic Intelligence. Эти возможности позволяют организациям выявлять необычные действия на уровне пользователей, предлагая более точный подход к снижению рисков, связанных с конфиденциальными данными. Это нововведение укрепляет позиции платформы Concentric AI как комплексного решения для расширенного управления безопасностью данных.
• В январе 2025 года ServiceNow заключила стратегическую интеграцию с Oracle для расширения возможностей Workflow Data Fabric. Это партнерство поддерживает двунаправленный обмен данными в режиме реального времени и совместное использование данных без копирования между базами данных Oracle и ServiceNow, обеспечивая более взвешенное принятие решений и повышение операционной эффективности. Целью этого сотрудничества является улучшение управления корпоративными данными за счет объединения транзакционных, аналитических и неструктурированных данных.
• В мае 2023 года компания Remark Holdings, Inc., поставщик видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, заключила партнерское соглашение с WaitTime, основным партнером Cisco Systems, Inc., для внедрения решений по анализу поведения посетителей. Интеграция обеспечивает получение актуальной персонализированной информации, которая повышает вовлеченность и качество обслуживания пользователей. Эта инициатива отражает приверженность Remark Holdings инновациям в области аналитики в режиме реального времени и взаимодействия с клиентами.
• В апреле 2023 года корпорация IBM представила комплексное решение QRadar Security Suite для ускоренного обнаружения угроз на основе аномалий. Используя аналитику угроз, анализ поведения пользователей и искусственный интеллект, комплекс расширяет возможности мониторинга безопасности в режиме реального времени. Этот выпуск ещё больше укрепляет позиции IBM как лидера в области передового обнаружения угроз и инноваций в области кибербезопасности.

SKU-74535