Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка биосмол – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка биосмол?

• Объем мирового рынка биосмол оценивался в 7,15 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  24,12 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 16,40% в течение прогнозируемого периода.
• Рынок биосмол переживает бурный рост, поскольку промышленность всё чаще переходит на экологически безопасные материалы. Этот рост обусловлен растущим вниманием к проблемам окружающей среды и глобальным стремлением к сокращению выбросов углекислого газа.
• Биосмолы, получаемые из возобновляемых ресурсов, таких как растения и побочные продукты сельского хозяйства, представляют собой жизнеспособную альтернативу традиционным нефтехимическим смолам, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду из-за зависимости от ископаемого топлива. Кроме того, поддержка со стороны государства и стимулы, направленные на продвижение устойчивых методов производства, дополнительно стимулируют рост рынка.
• Нормы и стандарты, требующие сокращения выбросов парниковых газов и использования возобновляемых материалов, стимулируют промышленность использовать биосмолы в своей продукции.

Каковы основные выводы рынка биосмол?

• В связи с растущей обеспокоенностью по поводу окружающей среды, как потребители, так и правительства активно стремятся искать более экологичные альтернативы традиционным нефтехимическим смолам. Биосмолы, получаемые из возобновляемых ресурсов, соответствуют этим целям устойчивого развития, обеспечивая меньшее воздействие на окружающую среду и снижая зависимость от ископаемого топлива.
• Растущая осведомлённость и спрос на экологически чистые продукты побуждают производителей изучать и инвестировать в биосмолы в рамках их обязательств по снижению вреда окружающей среде и повышению корпоративной устойчивости. Растущее внимание потребителей и регулирующих органов к вопросам устойчивого развития и сокращения углеродного следа существенно стимулирует спрос на биосмолы.
• С развитием «умных городов» и модернизацией инфраструктуры использование этих современных покрытий растёт, стимулируя расширение рынка. Экологичность и снижение затрат на обслуживание также способствуют росту этого рынка, поскольку муниципалитеты ищут долгосрочные решения.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке биосмол с наибольшей долей выручки в 41,3% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, благоприятной государственной политикой и растущим внедрением экологически чистых материалов в потребительской и упаковочной промышленности.
• По прогнозам, в Северной Америке будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ужесточением законодательства о сокращении пластиковых отходов, растущим предпочтением экологичной упаковки и амбициозными целями устойчивого развития во всех отраслях.
• Сегмент полимолочной кислоты (ПЛА) доминировал на рынке биосмол с наибольшей долей выручки в 29,6% в 2024 году, что обусловлено его широким спектром применения в упаковке, 3D-печати и одноразовых потребительских товарах.

Область применения отчета и сегментация рынка биосмол  

Какова основная тенденция на рынке биосмол?

Интеграция экономики замкнутого цикла и биоинновации

• Рынок биополимеров переживает трансформационный сдвиг, вызванный глобальным стремлением к декарбонизации и цикличности производства пластика, что стимулирует разработку смол, полученных из возобновляемой биомассы, такой как кукуруза, сахарный тростник и целлюлоза.
• Крупнейшие игроки концентрируют внимание на биосмолах, которые имитируют свойства традиционных нефтехимических полимеров, одновременно снижая выбросы в течение жизненного цикла и зависимость от ископаемого топлива.
  • Например, в апреле 2024 года компания NatureWorks LLC (США) расширила ассортимент биополимеров Ingeo PLA, чтобы удовлетворить спрос со стороны производителей упаковки, 3D-печати и нетканых материалов, уделяя особое внимание компостируемости и низкому углеродному следу.
• Эпоксидные смолы на биологической основе также находят все более широкое применение в электронике, автомобилестроении и строительстве благодаря превосходной термостойкости, низкому уровню выбросов ЛОС и совместимости с экологическими сертификатами, такими как LEED и BREEAM.
• Передовые технологии биопереработки позволяют производителям использовать сельскохозяйственные отходы и непищевую биомассу, повышая гибкость использования сырья и снижая проблемы, связанные с соотношением продовольствия и топлива.
• Эта тенденция переопределяет цепочки создания стоимости, согласуя инновации в области материалов с целями ESG, государственными стимулами и растущим потребительским спросом на устойчивые и прозрачные источники поставок во всех секторах конечного использования.

Каковы основные движущие силы рынка биосмол?

• Усиление нормативной поддержки посредством запретов на одноразовый пластик и требований к перерабатываемым/биоразлагаемым материалам ускоряет внедрение биоальтернатив в упаковке, автомобильной промышленности и потребительских товарах.
• В феврале 2024 года Европейская комиссия обновила свою Стратегию по пластику, сделав акцент на биоматериалах в государственных закупках и введя более строгие схемы EPR, стимулирующие прослеживаемость и повторное использование материалов.
• Растущий спрос со стороны производителей оригинального оборудования для автомобилей на легкие и экологичные компоненты салона подталкивает поставщиков к использованию биосмол, которые соответствуют стандартам производительности, одновременно снижая выбросы и затраты на материалы.
• Растущий интерес к биоразлагаемой упаковке, особенно для продуктов питания и напитков, а также электронной коммерции, обуславливает потребность в высокопроизводительных биосмолах с влагостойкостью и барьерными свойствами.
• Высокие темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, возглавляемые такими странами, как Китай и Индия, обусловлены расширением потребления среднего класса, производственной политикой, поддерживающей зеленую химию, и увеличением инвестиций в биоперерабатывающие заводы.

Какой фактор препятствует росту рынка биосмол?

• Основным сдерживающим фактором на рынке является высокая себестоимость производства биосмол по сравнению с традиционными альтернативами, что в значительной степени обусловлено переработкой сырья, меньшей экономией масштаба и ограниченной инфраструктурой.
  • Например, бразильские производители упаковки выразили обеспокоенность по поводу разницы в ценах между ПЭТ и биоматериалами PLA или PHA, что ограничивает их использование в чувствительных к стоимости массовых рыночных приложениях.
• Отсутствие глобальных стандартов биоразлагаемости и компостируемости также вызывает путаницу среди потребителей и конечных пользователей, что приводит к непостоянному спросу и ограниченному коммерческому доверию.
• Ограничения цепочки поставок, особенно в части доступности сырья и логистики, создают риски для масштабируемости, особенно во время сбоев в сельском хозяйстве или геополитических событий, влияющих на экспорт сырья.
• Несмотря на усилия таких компаний, как Braskem (Бразилия) и Corbion (Нидерланды), по снижению затрат за счет интегрированных биоперерабатывающих заводов и стратегического партнерства, проникновение на рынок остается низким в секторах, где цена имеет приоритет над устойчивостью.

Как сегментирован рынок биосмол?

Рынок сегментирован по типу и области применения .

• По типу

По типу рынок биосмол сегментируется на биоразлагаемые крахмальные смеси, полимолочную кислоту (PLA), биополиэтилентерефталат (Bio-PET), полигидроксиалканоат (PHA), биополиэтилен (Bio-PE) и биоразлагаемые полиэфиры. Сегмент полимолочной кислоты (PLA) доминировал на рынке биосмол с наибольшей долей выручки в 29,6% в 2024 году, что обусловлено его широким спектром применения в упаковке, 3D-печати и производстве одноразовых потребительских товаров. Компостируемость, экономическая эффективность и совместимость PLA с традиционным оборудованием для переработки пластика делают его предпочтительным выбором для производителей, стремящихся к устойчивому развитию.

Ожидается, что сегмент полигидроксиалканоатов (ПГА) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря их 100% биоразлагаемости в морской и почвенной среде. Полигидроксиалканоаты всё чаще используются в пищевой упаковке, сельскохозяйственных плёнках и биомедицинских приложениях благодаря своему природному происхождению и минимальному воздействию на окружающую среду.

• По применению

По сфере применения рынок биополимеров сегментируется на следующие сегменты: упаковка, текстиль, потребительские товары, автомобилестроение и транспорт, сельское хозяйство и садоводство, строительство, электротехника и электроника, а также другие сферы применения. Наибольшая доля рынка в 2024 году составила 42,1%, что обусловлено растущим мировым спросом на экологичные, компостируемые упаковочные решения для пищевой промышленности, производства напитков и электронной коммерции. Государственные запреты на одноразовый пластик и повышение осведомленности потребителей ускоряют переход к биополимерам в этом секторе.

Ожидается, что сегмент автомобилестроения и транспорта будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено растущим интересом к лёгким и перерабатываемым материалам, повышающим топливную экономичность и сокращающим выбросы автомобилей. Производители внедряют биополимеры в компоненты салона, приборные панели и изоляционные панели, чтобы соответствовать экологическим нормам.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка биосмол?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке биополимеров, достигнув наибольшей доли выручки в 41,3% в 2024 году благодаря быстрой индустриализации, благоприятной государственной политике и растущему внедрению экологичных материалов в потребительской и упаковочной промышленности. Такие страны, как Китай, Япония и Индия, лидируют в переходе на биополимеры для снижения воздействия на окружающую среду.
• Китай остаётся крупнейшим поставщиком регионального спроса, чему способствуют активные правительственные инициативы по сокращению пластикового загрязнения, масштабированию циклической экономики и инвестициям в инфраструктуру биоэкономики. Ведущие местные производители формируют глобальные партнёрства для стимулирования инноваций и производственных мощностей.
• Доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона подкрепляется его крупной производственной базой, растущей осведомленностью потребителей и значительными прямыми иностранными инвестициями в устойчивые материалы и экологичные упаковочные технологии.

Обзор рынка биосмол в Китае

В 2024 году китайский рынок биополимеров занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовала законодательная поддержка биопластиков и крупные инвестиции в упаковочную и текстильную отрасли. Поскольку транснациональные бренды стремятся к использованию экологически чистых источников сырья, китайские производители расширяют НИОКР в области полилактида (PLA), полигидроксиалюминиевого каучука (PHA) и био-ПЭТ для промышленного применения.

Обзор рынка биосмол в Индии

Рынок биополимеров в Индии демонстрирует ускоренный рост благодаря высокому спросу со стороны сельского хозяйства, автомобилестроения и строительства. Правительственные программы «Сделано в Индии» и «Национальная биоэнергетика» стимулируют внедрение биоразлагаемых и возобновляемых материалов, в то время как местные стартапы наращивают производство крахмальных смесей и биополиэфиров.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке биосмол?

Северная Америка, по прогнозам, будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ужесточением законодательства о сокращении пластиковых отходов, растущим предпочтением экологичной упаковки и амбициозными целями устойчивого развития во всех отраслях. Регион лидирует в инновациях в области технологий биополимеров и инженерных смол на основе биотехнологий. США являются ключевым двигателем роста, чему способствуют финансирование НИОКР, корпоративные цели ESG и расширение в таких секторах, как потребительские товары, автомобилестроение и электроника. Коммерциализация биополимеров нового поколения и спрос на готовые биозаменители стимулируют рыночные возможности. Рост в Северной Америке дополнительно ускоряется потребительским спросом на прозрачную маркировку, компостируемую упаковку и появлением альтернатив биосмолам в секторах, где традиционно доминирует нефть.

Обзор рынка биосмол в США

В 2024 году рынок биополимеров США занимал наибольшую долю в Северной Америке благодаря развитым инновационным экосистемам, активности стартапов и выводу на рынок продуктов, ориентированных на потребителя. Ключевые сегменты включают полилактид (PLA) для упаковки пищевых продуктов, биополиэтилен (биоПЭ) для производства розничных пакетов и биоразлагаемые полиэфиры для производства товаров длительного пользования.

Обзор рынка биосмол в Канаде

Рынок биосмол в Канаде стабильно растёт благодаря государственным стимулам, запретам на пластик и стремлению промышленности использовать углеродно-нейтральные материалы. Рост спроса на биосмолы в сельском хозяйстве, упаковке для медицинских изделий и экологичных строительных материалах определяет долгосрочный рост.

Какие компании являются ведущими на рынке биосмол?

Лидерами отрасли по производству биосмол являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Arkema (Франция)
• BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG (Германия)
• Браскем (Бразилия)
• Corbion NV (Нидерланды)
• Danimer Scientific (США)
• INEOS AG (Великобритания)
• DuPont (США)
• NatureWorks LLC (США)
• Scott Bader Company Ltd. (Великобритания)
• Футерро (Бельгия)
• Xinyang Technology Group (Китай)
• Reichhold LLC (США)
• AOC (США)
• BASF SE (Германия)
• Доу (США)
• DSM (Нидерланды)
• Эшленд (США)
• SWANCOR (Тайвань)
• LANXESS (Германия)
• ALLNEX GMBH (Германия)
• Полинт (Италия)
• UPC Technology Corporation (Тайвань)

Каковы последние тенденции на мировом рынке биосмол?

• В марте 2023 года компания Avantium, нидерландский технологический новатор, подписала с Kvadrat договор о поставках ПЭФ (полиэтиленфураноата) для использования в текстильных изделиях для интерьера. Kvadrat взяла на себя обязательство закупить этот полностью перерабатываемый полимер на 100% растительного происхождения на флагманском заводе Avantium FDCA, который в настоящее время строится в Делфзейле и, как ожидается, начнет коммерческую эксплуатацию в 2024 году. Это сотрудничество отражает растущий спрос на экологически чистые полимеры в текстильной промышленности.
• В январе 2023 года компания Braskem, ведущий мировой производитель полиолефинов и пионер в области промышленного производства биополимеров, объявила о начале проекта по изучению возможности производства углеродно-отрицательного биополипропилена (ПП) в США. Это знаменует собой значительный шаг на пути к климатически положительным инновациям в области пластика в Северной Америке.
• В январе 2023 года компания Avantium NV заключила пятилетнее соглашение с компанией Henkel, мировым лидером в производстве клеев, герметиков и функциональных покрытий, на поставку фурандикарбоновой кислоты (FDCA). FDCA будет производиться на строящемся флагманском заводе Avantium по производству FDCA. Это партнерство способствует интеграции биосырья в промышленные химические продукты.
• В октябре 2021 года компания SABIC представила новую линейку биополимеров ULTEM – первых сертифицированных высокопроизводительных, возобновляемых аморфных полиэфиримидных (ПЭИ) полимеров, доступных на рынке. Эти материалы разработаны для превосходной технологичности и экологичности. Этот запуск продукта выводит SABIC на лидирующие позиции в области высокопроизводительных биополимерных решений.

SKU-67411