Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка биостимуляторов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка биостимуляторов?

• Объем мирового рынка биостимуляторов в 2024 году оценивался в 5,18 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  12,73 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 11,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на устойчивое сельское хозяйство, растущей обеспокоенностью по поводу деградации почв и растущим спросом на органические методы ведения сельского хозяйства по всему миру.
• Более того, интеграция биологических добавок с точным земледелием и увеличение инвестиций в НИОКР стимулируют внедрение биостимуляторов, делая их ключевым компонентом в будущем устойчивого управления сельскохозяйственными культурами.

Каковы основные выводы рынка биостимуляторов?

• Биостимуляторы, полученные из природных или синтетических источников, усиливают рост и продуктивность растений за счет повышения эффективности питательных веществ, устойчивости к абиотическим стрессам и качества урожая, не являясь прямыми удобрениями или пестицидами.
• Растущее внимание к продовольственной безопасности в мире в сочетании с растущими тенденциями органического земледелия и ужесточением экологических норм подталкивают фермеров и агротехнологические компании к масштабному внедрению биостимуляторов.
• На рынке наблюдается стремительный рост инноваций в формулах, методах применения и улучшениях биологической эффективности, что позиционирует биостимуляторы как важнейшее решение в современных, экологически чистых методах ведения сельского хозяйства.
• Европа доминировала на рынке биостимуляторов с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, что обусловлено сильной нормативно-правовой базой, поддерживающей устойчивое сельское хозяйство и методы органического земледелия.
• Ожидается, что рынок биостимуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 12,05% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на продовольствие, проблемами климата и повышением осведомленности об экологически чистых решениях в области сельского хозяйства.
• Сегмент на основе кислот доминировал на рынке биостимуляторов с наибольшей долей выручки рынка в 48,5% в 2024 году, что обусловлено их широкой эффективностью на различных типах почв и на разных стадиях развития сельскохозяйственных культур.

Объем отчета и сегментация рынка биостимуляторов        

Какова основная тенденция на рынке биостимуляторов?

« Повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет интеграции искусственного интеллекта и микробиома »

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке биостимуляторов является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и микробиомных наук для оптимизации здоровья сельскохозяйственных культур и повышения урожайности. Этот передовой подход позволяет применять биостимуляторы на основе данных, адаптированных к конкретным почвенным условиям и условиям выращивания сельскохозяйственных культур.
• Например, такие компании, как Biome Makers, используют технологию оценки здоровья почвы на основе искусственного интеллекта для картирования микробных сообществ и предоставления фермерам точных рекомендаций по применению биостимуляторов. Это обеспечивает оптимальное использование ресурсов и повышает устойчивость растений к стрессовым факторам.
• Алгоритмы ИИ также используются для отслеживания реакции растений в режиме реального времени, что позволяет более точно корректировать дозировку и время внесения биостимуляторов. Например, CropX объединяет данные почвенных датчиков и аналитику ИИ для предоставления автоматизированной аналитики, которая позволяет оптимизировать применение биостимуляторов для максимальной эффективности.
• Сочетание цифрового сельского хозяйства и биологических ресурсов создает более устойчивую модель земледелия за счет снижения зависимости от химикатов и повышения производительности.
• Такие компании, как BASF и Valagro, инвестируют в исследования микробиома для разработки биостимуляторов нового поколения, которые будут работать в синергии с инструментами поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта, повышая согласованность и масштабируемость в крупномасштабном сельском хозяйстве.
• Ожидается, что эта тенденция преобразует традиционные методы применения биостимуляторов в интеллектуальные, точные решения, способствуя более широкому внедрению этих методов фермерами в различных сельскохозяйственных культурах и регионах.

Каковы основные движущие силы рынка биостимуляторов?

• Растущий спрос на устойчивые методы ведения сельского хозяйства является одним из основных факторов, поскольку фермеры и агробизнес стремятся повысить урожайность, минимизируя воздействие на окружающую среду. Биостимуляторы представляют собой экологичную альтернативу синтетическим агрохимикатам, улучшая усвоение питательных веществ и повышая устойчивость к стрессам.
• В марте 2024 года компания UPL Ltd. объявила о расширении своего портфеля натуральных биостимуляторов растений для поддержки регенеративного сельского хозяйства в Латинской Америке и Азии, что отражает растущую приверженность устойчивым ресурсам.
• Рост населения мира и связанная с этим нагрузка на системы производства продовольствия обуславливают спрос на высокоэффективные сельскохозяйственные ресурсы. Биостимуляторы помогают повысить урожайность сельскохозяйственных культур, особенно в стрессовых условиях, таких как засуха, засоление и экстремальные температуры.
• Поддерживающая нормативно-правовая база в таких регионах, как ЕС, где использование биостимуляторов официально признано Регламентом по удобрениям (FPR), стимулирует рост рынка и внедрение инноваций в производство.
• Осведомленность потребителей об органических и безотходных продуктах питания также стимулирует спрос, поскольку биостимуляторы становятся предпочтительными в органических и интегрированных системах земледелия из-за их натурального происхождения и безопасности.

Какой фактор препятствует росту рынка биостимуляторов?

• Отсутствие стандартизации и научной валидации биостимуляторов подрывает доверие к ним на рынке и их более широкое внедрение. Многие продукты продаются без четко определенных механизмов действия или доказанной эффективности в различных агроклиматических зонах.
• Например, Европейский совет производителей биостимуляторов (EBIC) выступает за четкие определения и стандарты эффективности, чтобы предотвратить вводящие в заблуждение заявления и способствовать прозрачности отрасли.
• Фермеры и дистрибьюторы часто выражают скептицизм из-за нестабильности результатов полевых работ и недостаточной осведомленности о том, чем биостимуляторы отличаются от традиционных удобрений или пестицидов. Этот пробел в знаниях может препятствовать их внедрению, особенно среди мелких фермеров.
• Несоответствия в регулировании в разных странах, где биостимуляторы часто регулируются как удобрения, средства защиты растений или даже неклассифицированные ресурсы, усложняют международную торговлю и регистрацию продукции.
• Решение этих проблем требует увеличения инвестиций в НИОКР, полевые испытания, обучение фермеров и гармонизацию нормативно-правовой базы. Такие компании, как Syngenta и Novozymes, инвестируют в разработку продуктов на основе научных данных и создание партнерств для укрепления доверия и демонстрации стабильных результатов.

Как сегментирован рынок биостимуляторов?

Рынок сегментирован по активным ингредиентам, типу сельскохозяйственной культуры, способу применения, форме, конечному потребителю, происхождению и каналу сбыта.

• По активным ингредиентам

По активным ингредиентам рынок биостимуляторов сегментируется на кислотные, экстрактные, белковые гидролизаты, микробные добавки, хитин, хитозан, витамины группы B и другие. Кислотный сегмент доминировал на рынке биостимуляторов, обеспечив наибольшую долю рынка в 48,5% в 2024 году благодаря своей широкой эффективности на различных типах почв и на разных стадиях развития растений. К ним относятся гуминовые, фульвовые и аминокислоты, которые улучшают усвоение питательных веществ, структуру почвы и устойчивость к стрессам.

Ожидается, что сегмент микробных добавок продемонстрирует самые высокие темпы роста — 20,8% в период с 2025 по 2032 год — благодаря растущему внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства и доказанной пользе микробов для улучшения здоровья растений, круговорота питательных веществ и биоразнообразия почвы.

• По типу культуры

По типу культур рынок сегментирован на фрукты и овощи, злаки и зерновые, масличные и бобовые, газоны и декоративные растения, а также другие культуры. Сегмент фруктов и овощей доминировал на рынке биостимуляторов, обеспечив наибольшую долю рынка в 39,6% в 2024 году благодаря высокой стоимости возврата инвестиций и возросшей потребности в улучшении качества, внешнего вида и срока годности садоводческой продукции.

Ожидается, что сегмент зерновых и злаковых культур будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост мирового спроса на продовольствие и стремление фермеров повышать урожайность и устойчивость за счет применения биостимуляторов.

• По способу нанесения

По способу применения рынок биостимуляторов сегментируется на обработку листьев, обработку почвы и обработку семян . Сегмент обработки листьев обеспечил наибольшую долю рынка – 78,3% – в 2024 году благодаря быстрому действию, простоте применения и заметному улучшению жизнеспособности растений и усвоения питательных веществ.

Прогнозируется, что сегмент обработки семян будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим интересом к повышению всхожести, раннего роста растений и устойчивости уже на стадии семян.

• По форме

По форме рынок биостимуляторов сегментируется на жидкие и сухие. Жидкий сегмент доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 62,1% в 2024 году, что обусловлено простотой смешивания, лучшей усвояемостью при внекорневой подкормке или фертигации, а также широким спросом среди фермеров.

Ожидается, что сегмент сухих продуктов будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют более длительный срок хранения, более низкие транспортные расходы и простота обработки в условиях крупномасштабного фермерского хозяйства.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментирован на фермеров, смежные отрасли и научно-исследовательские институты. Наибольшая доля выручки рынка в 2024 году (69,4%) пришлась на фермерский сегмент, поскольку именно фермеры являются основными потребителями биостимуляторов для повышения продуктивности и рентабельности различных систем земледелия.

Ожидается, что сегмент научно-исследовательских институтов продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год за счет увеличения инвестиций в агробиотехнологические инновации, экспериментальное земледелие и испытания по разработке продуктов.

• По происхождению

По происхождению рынок биостимуляторов сегментируется на натуральные и синтетические. Сегмент натуральных биостимуляторов доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 77,8% в 2024 году благодаря растущему спросу на ресурсы для органического земледелия и экологически безопасные решения. Эти продукты пользуются популярностью как у традиционных, так и у органических фермеров, стремящихся снизить нагрузку на химикаты.

Прогнозируется, что сегмент синтетических биостимуляторов будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено контролируемой формулой, целенаправленным воздействием и потенциальной адаптацией на основе требований конкретных культур.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на прямые и косвенные. На косвенный сегмент (включая розничных торговцев, агродилеров и платформы электронной коммерции) в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 64,2%, что обусловлено развитыми дистрибьюторскими сетями, доступностью продукции и лёгким доступом для конечных потребителей в сельских и городских районах.

Ожидается, что сегмент прямых поставок будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать стратегические партнерства между производителями и крупными фермерами, а также развивающиеся модели поставок на основе подписки.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка биостимуляторов?

• Европа доминировала на рынке биостимуляторов с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, что обусловлено сильной нормативно-правовой базой, поддерживающей устойчивое сельское хозяйство и методы органического земледелия.
• Европейские фермеры и агробизнес первыми внедряют инновационные решения по улучшению урожая, при этом предпочтение отдаётся биостимуляторам из-за их способности повышать урожайность, устойчивость к стрессам и здоровье почвы без ущерба для окружающей среды.
• Высокая степень осведомлённости об экологической устойчивости, строгие ограничения на использование химических веществ и хорошо налаженные дистрибьюторские сети в таких странах, как Франция, Германия, Италия и Испания, продолжают способствовать доминированию на рынке.

Обзор рынка биостимуляторов во Франции

В 2024 году доля французского рынка биостимуляторов в выручке среди европейских стран составила 28,5%, что обусловлено мощной государственной поддержкой органического сельского хозяйства и растущим спросом на него среди производителей фруктов, овощей и виноградарей. В стране действует четкое регулирование в рамках Регламента ЕС об удобрениях (FPR), что повышает доверие к продукции и ее качество. Во Франции также находится несколько ключевых игроков и инновационных центров в области сельскохозяйственной биотехнологии, что ускоряет разработку продуктов и выход на рынок.

Обзор рынка биостимуляторов в Германии

Ожидается, что рынок биостимуляторов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать развитый сельскохозяйственный сектор, акцент на точное земледелие и сокращение использования химических пестицидов. Немецкие фермеры всё чаще используют микробные добавки и продукты на основе экстрактов для выращивания зерновых и овощных культур. Государственные инвестиции в инициативы по устойчивому земледелию в рамках «Зелёного курса» и экологических программ способствуют общему развитию рынка.

Обзор рынка биостимуляторов в Испании

Ожидается, что рынок биостимуляторов в Испании значительно вырастет в прогнозируемый период благодаря развитому сектору садоводства в стране, благоприятному климату и растущему экспортному спросу на высококачественную продукцию. Испанские производители все чаще используют биостимуляторы в обработке листьев и почвы для повышения устойчивости и урожайности сельскохозяйственных культур. Развитая научно-исследовательская инфраструктура и сотрудничество между академическими институтами и агрохимическими компаниями способствуют внедрению инновационных продуктов и их внедрению.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке биостимуляторов?

Ожидается, что рынок биостимуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 12,05% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на продовольствие, изменением климата и повышением осведомленности об экологически чистых методах ведения сельского хозяйства. Быстрая модернизация сельского хозяйства в Китае, Индии, Японии и Юго-Восточной Азии, а также государственные инициативы, продвигающие органические и устойчивые методы, создают благоприятную почву для внедрения биостимуляторов. Высокая численность сельского населения, низкий уровень использования химических удобрений в некоторых регионах и растущие инвестиции в агротехнологии дополнительно повышают долгосрочный потенциал рынка.

Обзор рынка биостимуляторов в Индии

Рынок биостимуляторов в Индии переживает ускоренный рост благодаря крупной аграрной экономике, государственным субсидиям на органическое земледелие и повышению уровня информированности фермеров о здоровье почвы и повышении урожайности. В Индии также расположено множество местных производителей, что способствует доступности экономически выгодной продукции и расширению её использования в сельских регионах. Растущая популярность внекорневой и семенной обработки риса, бобовых и овощей поддерживает рыночную динамику.

Обзор рынка биостимуляторов в Китае

В 2024 году китайский рынок биостимуляторов обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали быстрая урбанизация, масштабные сельскохозяйственные реформы и переход к устойчивым методам ведения сельского хозяйства. Инвестиции Китая в агробиотехнологии и политика нулевого роста производства удобрений стимулируют внедрение биостимуляторов, особенно в крупных фермерских хозяйствах и кооперативах. Особенно высок спрос на кислотные и микробные препараты, используемые при выращивании фруктов и овощей.

Обзор рынка биостимуляторов в Японии

Рынок биостимуляторов в Японии стабильно растёт, чему способствуют ориентация страны на технологические инновации, продовольственную безопасность и старение сельскохозяйственной рабочей силы. Японские фермеры обращаются к передовым сельскохозяйственным ресурсам, таким как биостимуляторы, чтобы максимально увеличить урожайность на ограниченных пахотных землях. Интеграция биостимуляторов в интеллектуальные системы земледелия и стремление к малозатратному устойчивому земледелию определяют будущее рынка в Японии.

Какие компании являются ведущими на рынке биостимуляторов?

Индустрию биостимуляторов в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• ATLÁNTICA AGRÍCOLA (Spain)
• Bayer AG (Германия)
• Biolchim SpA (Италия)
• Biostadt India Limited (Индия)
• Копперт Биологические Системы (Нидерланды)
• Группа Хайфа (Израиль)
• Международная торговая корпорация (Нидерланды)
• Brandt Consolidated, Inc. (США)
• Lallemand Inc. (Канада)
• АДАМА (Израиль)
• Сингента (Швейцария)
• Novozymes (Дания)
• Корпорация FMC (США)
• Valagro SpA (Италия)
• OMEX (Великобритания)
• ASL (Канада)
• Агринос (Норвегия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке биостимуляторов?

• В мае 2023 года компания Yara International объявила о планах создания нового глобального производственного предприятия, специализирующегося на биостимуляторах и специализированных продуктах питания для сельскохозяйственных культур. Этот современный завод призван повысить урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции. Инвестиции соответствуют приверженности Yara принципам устойчивого сельского хозяйства, предлагая фермерам инновационные решения, способствующие эффективному усвоению питательных веществ и повышению урожайности в различных условиях окружающей среды, тем самым удовлетворяя растущий спрос на устойчивые методы ведения сельского хозяйства.
• В январе 2023 года Sumitomo Chemical Co., Ltd., известная японская химическая компания, сделала стратегический шаг на рынке биостимуляторов, приобретя FBSciences Holdings, Inc., американского производителя биостимуляторов. Это приобретение расширяет портфель Sumitomo, позволяя компании предлагать более широкий спектр решений для устойчивого сельского хозяйства. Интеграция инновационных технологий FBSciences направлена ​​на улучшение здоровья и продуктивности сельскохозяйственных культур, способствуя растущему мировому спросу на устойчивое сельское хозяйство.
• В январе 2023 года компания Archer Daniels Midland Company (ADM) представила NeoVita 43 – новый биостимулятор, предназначенный для повышения урожайности кукурузы за счёт повышения эффективности использования питательных веществ. Этот продукт создан на основе передовых сельскохозяйственных наук для максимального увеличения урожайности при минимальном использовании ресурсов. Приверженность ADM инновациям в области устойчивого сельского хозяйства наглядно продемонстрирована в препарате NeoVita 43, который помогает фермерам повышать производительность и способствует ответственному управлению питательными веществами, решая экологические проблемы в сельском хозяйстве.
• В феврале 2022 года компания The Mosaic Company, мировой лидер в производстве удобрений, укрепила свои позиции на рынке, приобретя Plant Response Inc. Это стратегическое приобретение направлено на использование инновационных технологий биостимуляторов Plant Response для расширения ассортимента продукции компании. Сотрудничество направлено на разработку новых, устойчивых решений для фермеров, направленных на улучшение здоровья почвы и растений, что в конечном итоге будет способствовать повышению устойчивости сельскохозяйственного ландшафта.
• В мае 2021 года компания Plant Response Inc. объявила о приобретении WISErg, стартапа, специализирующегося на извлечении питательных веществ из пищевых отходов для использования в удобрениях. Этот стратегический шаг направлен на расширение портфеля продуктов Plant Response и одновременное содействие устойчивому развитию за счет вторичной переработки питательных веществ. Интегрируя инновационные технологии WISErg, Plant Response Inc. намерена разрабатывать эффективные решения для улучшения здоровья растений и почвы, способствуя развитию экономики замкнутого цикла в сельскохозяйственном секторе.

SKU-36679