Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка услуг «купи сейчас — плати позже» — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг «Купить сейчас, заплатить позже»

• Объем мирового рынка услуг «купи сейчас — плати позже» в 2024 году оценивался в 7,72 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  49,41 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 26,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением цифровых платежных решений, растущим проникновением электронной коммерции и растущим спросом потребителей на гибкие беспроцентные варианты финансирования.
• Расширение платформ онлайн-торговли и интеграция мобильных кошельков еще больше стимулирует использование услуг «купи сейчас — заплати позже» во многих регионах.

Анализ рынка услуг «Купить сейчас, заплатить позже»

• Рынок демонстрирует уверенный рост из-за меняющегося поведения потребителей, которые отдают предпочтение краткосрочным кредитным решениям и вариантам мгновенного финансирования.
• Технологические достижения в обработке платежей, оценке кредитного риска на основе искусственного интеллекта и обнаружении мошенничества повышают эффективность обслуживания и удобство использования.
• Северная Америка доминировала на рынке услуг «купи сейчас — оплати позже» с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением цифровых платежных решений, расширением электронной коммерции и растущим предпочтением потребителей гибких вариантов оплаты.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка услуг «купи сейчас — плати потом», что обусловлено бурным развитием мобильной коммерции, цифровых кошельков и развитием технологически продвинутых потребителей в таких странах, как Китай, Япония и Австралия. Расширение проникновения интернета и укрепление партнёрских отношений между финтех-компаниями и торговыми организациями ускоряют внедрение BNPL в регионе.
• Сегмент онлайн-платформ занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому распространению электронной коммерции и цифровых кошельков, которые обеспечивают беспроблемную интеграцию BNPL при оформлении заказа на различных онлайн-платформах розничной торговли. Онлайн-платформы также предлагают такие функции, как управление рассрочкой платежа, персонализированные предложения и трансграничные платежи, что делает их предпочтительным выбором для технически подкованных потребителей.

Отчет о сфере применения и сегментация рынка услуг «Купи сейчас — плати позже»

Тенденции рынка услуг «Купить сейчас, заплатить позже»

Растет популярность гибких финансовых решений в электронной коммерции

• Растущий переход к решениям «купи сейчас — плати позже» (BNPL) меняет рынок потребительских платежей, предоставляя мгновенные беспроцентные кредиты для онлайн- и офлайн-покупок. Удобство и скорость этих сервисов позволяют клиентам совершать покупки без немедленной оплаты, что повышает конверсию продаж для продавцов. Кроме того, продавцы получают выгоду от улучшения денежного потока и увеличения количества повторных покупок благодаря повышению удовлетворенности клиентов. Эта тенденция дополнительно подкрепляется растущим проникновением смартфонов и внедрением цифровых платежей во всем мире.

• Растущий спрос на цифровые платежные альтернативы среди молодых, технически продвинутых потребителей ускоряет внедрение платформ BNPL. Эти сервисы особенно эффективны в регионах с высоким уровнем проникновения электронной коммерции и использования мобильных кошельков, помогая сократить количество отказов от покупок и увеличить объем транзакций. BNPL также повышает финансовую доступность для потребителей с ограниченным доступом к традиционным кредитам, расширяя клиентскую базу для розничных продавцов.

• Простота использования, прозрачность и низкий порог входа современных решений BNPL делают их привлекательными как для небольших, так и для крупных покупок, способствуя частому использованию и увеличению средней суммы заказа. Торговцы выигрывают от повышения вовлеченности и лояльности клиентов, а потребители — от большей гибкости в планировании бюджета. Это удобство способствует глобальному внедрению в различных секторах, включая моду, электронику, путешествия и здравоохранение.

• Например, в 2023 году несколько интернет-магазинов одежды в Северной Америке сообщили об увеличении средней стоимости заказа на 20% после интеграции опций BNPL при оформлении заказа, что улучшило показатели продаж и удовлетворенности клиентов. Ритейлеры также отметили снижение количества отказов от покупок и рост числа повторных покупок, что способствовало долгосрочному росту выручки. Интеграция BNPL с мобильными приложениями и программами лояльности дополнительно повысила вовлеченность клиентов.

• Хотя услуги BNPL ускоряют рост потребительских расходов и способствуют росту торговли, их влияние зависит от постоянных инноваций в платформе, соблюдения нормативных требований и ответственной практики кредитования. Поставщики должны сосредоточиться на безопасных, удобных для пользователей предложениях и локализованных стратегиях, чтобы в полной мере воспользоваться этим растущим спросом. Постоянные технологические усовершенствования, такие как оценка кредитоспособности на основе ИИ, также способствуют внедрению и снижению рисков.

Динамика рынка услуг «Купить сейчас, заплатить позже»

Водитель

Рост проникновения электронной коммерции и изменение предпочтений потребителей в отношении платежей

• Стремительный рост электронной коммерции подталкивает ритейлеров и платежные системы к использованию BNPL в качестве предпочтительного варианта финансирования. Потребители все чаще выбирают беспроцентные краткосрочные кредиты для управления денежными потоками при покупках товаров онлайн. Внедрение BNPL также способствует повышению конверсии для онлайн-торговцев, особенно в период сезонных распродаж и акций.

• Изменения в поведении потребителей, включая предпочтение цифровых кошельков, бесконтактных платежей и гибких планов рассрочки, способствуют распространению BNPL во всем мире. Молодое поколение особенно склонно к этим инновационным способам оплаты, что способствует устойчивому росту рынка. Удобство и скорость транзакций ещё больше укрепляют доверие клиентов к услугам BNPL.

• Партнерские отношения между поставщиками BNPL, торговыми организациями и финтех-платформами укрепляют инфраструктуру, повышают доступность услуг и способствуют бесперебойной оплате. Совместные инициативы способствуют глобальному расширению, развитию локализованных предложений и интеграции BNPL в системы точек продаж. Эти партнерства также способствуют межсекторальному внедрению, включая розничную торговлю, туризм, здравоохранение и образование.

• Например, в 2022 году крупнейшие европейские платформы BNPL объединились с ведущими интернет-магазинами, чтобы предложить интегрированное финансирование для оформления заказов, что значительно увеличило темпы внедрения и объемы транзакций. Это сотрудничество помогло стандартизировать предложения BNPL и повысить доверие потребителей к цифровым платежам в рассрочку. Оно также помогло малым и средним ритейлерам предложить конкурентоспособные варианты финансирования.

• В то время как осведомленность и интеграция с торговыми организациями стимулируют рост рынка, поставщикам услуг необходимо учитывать вопросы ответственного кредитования, потребительского кредитного риска и безопасности платформы, чтобы обеспечить устойчивое внедрение. Стратегии снижения рисков, включая выявление мошенничества на основе ИИ и кредитный скоринг, становятся критически важными для поддержания долгосрочной репутации и стабильности рынка.

Сдержанность/Вызов

Контроль со стороны регулирующих органов, кредитный риск и насыщенность рынка

• Усиление регулирующего надзора на ключевых рынках, включая требования к прозрачности, защите прав потребителей и отчетности, может замедлить развитие и увеличить расходы на соблюдение требований для поставщиков услуг BNPL. Это включает в себя новые требования к лицензированию, раскрытие информации о процентных ставках и правила конфиденциальности данных, которые требуют обновления платформы и корректировки операционной деятельности.

• Рост числа невыплат потребителями кредитов и неадекватные методы оценки кредитоспособности представляют риски как для поставщиков, так и для продавцов, потенциально влияя на прибыльность и доверие рынка. Поставщики должны внедрять системы кредитного скоринга и мониторинга рисков на основе искусственного интеллекта, чтобы минимизировать убытки и поддерживать высокую доходность портфеля, сохраняя при этом доступность кредитов с проблемными кредитами.

• Насыщенность рынка и высокая конкуренция между платформами BNPL вынуждают провайдеров дифференцироваться за счёт технологий, партнёрских отношений и услуг с добавленной стоимостью. С выходом на рынок множества стартапов и существующих финансовых учреждений постоянные инновации в области клиентского опыта и интеграции с торговыми точками становятся критически важными для удержания и роста клиентов.

• Например, в 2023 году несколько азиатских и европейских стартапов, предоставляющих услуги BNPL, сократили объемы операций или объединились из-за ужесточения контроля со стороны регулирующих органов и роста кредитного риска, что повлияло на динамику регионального рынка. Консолидация приводит к тому, что на рынке доминируют менее сильные игроки, в то время как более мелкие провайдеры адаптируют стратегии к нишевым сегментам или региональным рынкам.

• Обеспечение соответствия нормативным требованиям, оценка кредитоспособности и стратегии устойчивого роста имеют решающее значение для обеспечения долгосрочного развития и поддержания доверия потребителей и продавцов к услугам BNPL. Более того, прозрачность комиссий, своевременное разрешение споров и этичные практики кредитования становятся важнейшими факторами поддержания доверия и долгосрочной стабильности рынка.

Рынок услуг «Купить сейчас, заплатить позже»

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По типу

Рынок услуг «купи сейчас, плати позже» (BNPL) по типу сегментируется на онлайн-платформы и POS-финансирование. Сегмент онлайн-платформ занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому распространению электронной коммерции и цифровых кошельков, которые обеспечивают беспрепятственную интеграцию BNPL при оформлении заказа на различных онлайн-платформах розничной торговли. Онлайн-платформы также предлагают такие функции, как управление рассрочкой платежа, персонализированные предложения и трансграничные платежи, что делает их предпочтительным выбором для технически продвинутых потребителей.

Ожидается, что сегмент POS-кредитования будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать более широкое внедрение в розничных магазинах и растущая потребность потребителей в гибких беспроцентных рассрочках. Решения BNPL на базе POS-терминалов обеспечивают мгновенное одобрение и удобство при оформлении заказа, улучшая процесс покупок в магазине, одновременно повышая конверсию продаж и среднюю стоимость транзакций для продавцов.

• По применению

По сфере применения рынок BNPL сегментируется на следующие сегменты: розничная торговля, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, автомобильная промышленность и другие. Розничный сегмент обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря росту проникновения электронной коммерции и повышению потребительского спроса на гибкие способы оплаты. Услуги BNPL в розничной торговле повышают покупательную способность, сокращают количество брошенных корзин и стимулируют повторные покупки, что делает их весьма привлекательными как для продавцов, так и для покупателей.

Ожидается, что сегмент здравоохранения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в доступных медицинских услугах, плановых процедурах и услугах по поддержанию здоровья. Решения BNPL в здравоохранении позволяют пациентам получать лечение без немедленного финансового бремени, повышая доступность и приверженность лечению, а также стимулируя внедрение в клиниках, больницах и на онлайн-платформах здравоохранения.

Анализ регионального рынка услуг «Купи сейчас, заплати позже»

• Северная Америка доминировала на рынке услуг «купи сейчас — плати позже» с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением цифровых платежных решений, расширением электронной коммерции и растущим предпочтением потребителей гибких вариантов оплаты.

• Потребители в регионе все больше привлекаются предложениями BNPL из-за их удобства, беспроцентной рассрочки и упрощенных процессов оформления заказов, что улучшает опыт онлайн-покупок и покупок в обычных магазинах.

• Широкое распространение также подкрепляется высоким уровнем проникновения интернета, развитой инфраструктурой финансовых технологий и цифровыми навыками населения, что делает BNPL предпочтительным способом оплаты в розничной торговле, здравоохранении, туризме и других секторах.

Обзор рынка услуг «Купи сейчас — плати позже» в США

Рынок BNPL в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря быстрому росту электронной коммерции, внедрению мобильных платежей и предпочтению потребителей к беспроцентному финансированию. Покупатели всё чаще используют возможности BNPL для крупных покупок и регулярных расходов, что способствует расширению рынка. Более того, партнёрство между финтех-провайдерами и крупными ритейлерами дополнительно увеличивает проникновение BNPL, а надёжная регуляторная поддержка обеспечивает безопасность и прозрачность транзакций.

Обзор европейского рынка услуг «Купи сейчас, заплати позже»

Ожидается, что европейский рынок BNPL будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено, главным образом, ростом онлайн-торговли, изменением потребительских предпочтений в области платежей и повышением спроса на гибкие финансовые решения. Потребителей привлекает удобство и прозрачность услуг BNPL, которые снижают необходимость проверки кредитной истории и позволяют немедленно производить полные платежи. В регионе наблюдается рост популярности BNPL в секторах розничной торговли, туризма и здравоохранения, при этом финтех-стартапы и банки предлагают инновационные решения BNPL, отвечающие потребностям рынка.

Обзор рынка услуг «Купи сейчас, заплати позже» в Великобритании

Ожидается, что рынок BNPL в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим проникновением электронной коммерции, мобильных приложений для покупок и высоким спросом потребителей на рассрочку платежей. Ритейлеры и поставщики услуг интегрируют решения BNPL для повышения продаж и лояльности клиентов, в то время как сотрудничество с финтех-компаниями продолжает расширять охват рынка. Нормативно-правовая база также развивается, обеспечивая защиту прав потребителей и ответственное кредитование.

Обзор рынка услуг «Купить сейчас» в Германии

Ожидается, что рынок BNPL в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение цифровых способов оплаты, расширение онлайн-торговли и спрос на альтернативные финансовые решения. Немецкие потребители ценят гибкость, прозрачность и удобство платформ BNPL. Дополнительную поддержку рынку оказывает присутствие известных финтех-компаний и партнёрство с крупными ритейлерами, что обеспечивает беспрепятственную интеграцию возможностей BNPL по различным каналам.

Обзор рынка услуг «Купи сейчас, заплати позже» в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок BNPL в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом проникновения смартфонов, ростом активности в сфере электронной коммерции и растущей популярностью безналичных платежей в таких странах, как Китай, Индия и Австралия. Расширение среднего класса в регионе и государственные инициативы по продвижению цифровых платежей также способствуют их внедрению. Кроме того, партнёрство между местными финтех-провайдерами и международными платформами повышает доступность BNPL, делая его предпочтительным способом оплаты в секторах розничной торговли, туризма и здравоохранения.

Обзор рынка услуг «Купи сейчас, заплати позже» в Японии

Ожидается, что рынок BNPL в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря широкому использованию смартфонов, растущему проникновению электронной коммерции и предпочтению потребителей к гибким способам оплаты. Японские потребители всё чаще используют BNPL для онлайн-покупок, подписок и бронирования билетов. Интеграция решений BNPL с популярными платёжными приложениями и платформами электронной коммерции стимулирует расширение рынка, а регуляторная поддержка обеспечивает безопасность и прозрачность транзакций.

Обзор рынка услуг «Купи сейчас, заплати позже» в Китае

Рынок BNPL в Китае обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря быстрому внедрению цифровых платежей, росту среднего класса и росту потребительского спроса на покупки в рассрочку. Услуги BNPL набирают популярность в секторах розничной торговли, здравоохранения и туризма. Финтех-экосистема страны, поддерживаемая сильными местными игроками и партнёрскими отношениями с гигантами электронной коммерции, расширяет охват рынка и делает BNPL широко распространённым способом оплаты.

Доля рынка услуг «Купить сейчас, заплатить позже»

Лидерами рынка услуг «Купи сейчас, заплати позже» являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• PayPal Holdings, Inc. (США)
• Affirm Holdings, Inc. (США)
• Klarna Bank AB (Швеция)
• Afterpay Limited (Австралия)
• Zip Co Limited (Австралия)
• Splitit Payments Ltd. (Израиль)
• Sezzle Inc. (США)
• Openpay Group Ltd (Австралия)
• Scalapay Srl (Италия)
• Payright Limited (Австралия)
• Laybuy Holdings Limited (Новая Зеландия)
• Zilch (Великобритания)
• FuturePay Inc. (США)
• ViaBill A/S (Дания)
• Atome Financial (Сингапур)
• PayClip (Мексика)
• LatitudePay (Австралия)
• Payflex (Южная Африка)
• Clearpay (Великобритания)
• hummgroup (Австралия)
• Quadpay, Inc. (США)
• TendoPay (Филиппины)
• OctiFi (Сингапур)
• Акулаку (Сингапур)
• Хула (Сингапур)
• PayLater (Индонезия)

Последние события на мировом рынке услуг «Купи сейчас — плати позже»

• В декабре 2023 года компания PayPal Holdings, Inc. завершила сделку по приобретению Paidy Inc., японского поставщика услуг BNPL (Buy now, Pay later), стремясь укрепить своё присутствие в Японии и расширить свои глобальные предложения BNPL. Этот стратегический шаг расширяет портфель PayPal, предоставляя потребителям и продавцам удобные платёжные решения, а также ускоряет рост на быстрорастущем азиатском рынке BNPL. Ожидается, что это приобретение расширит охват клиентов, увеличит объёмы транзакций и укрепит конкурентные позиции PayPal в глобальной экосистеме цифровых платежей.
• В ноябре 2023 года банк Klarna Bank AB запустил новую функцию «Оплатить сейчас», позволяющую клиентам совершать мгновенные платежи непосредственно со своих банковских счетов. Это дополнение дополняет существующие услуги Klarna по работе с неплатежными картами (BNPL), предоставляя потребителям большую гибкость и более быстрые варианты оплаты. Ожидается, что это нововведение будет способствовать более широкому использованию услуг клиентами, повышению вовлеченности продавцов и укреплению доли Klarna на конкурентном рынке BNPL и цифровых платежей.

SKU-70941