Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка упаковки для сигарет – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка упаковки сигарет

• Объем мирового рынка упаковки для сигарет в 2024 году оценивался в 5,18 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 6,87 млрд долларов США, увеличившись в среднем на 3,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим нормативным давлением в отношении предупреждений о вреде для здоровья, законов о простой упаковке и технологий борьбы с подделками, направленных на сокращение потребления табака и незаконной торговли.
• Кроме того, растущий спрос на экологически чистые, биоразлагаемые и инновационные упаковочные материалы подталкивает производителей к использованию устойчивых решений, что еще больше ускоряет развитие и расширение индустрии упаковки сигарет.

Анализ мирового рынка упаковки сигарет

• Упаковка сигарет, включающая в себя картонные коробки, ящики и обертки, играет важную роль в брендинге продукта, соблюдении законодательства и безопасности потребителей, в частности, благодаря включению графических предупреждений о вреде для здоровья, акцизных марок и средств защиты от подделок.
• Растущий спрос на упаковку для сигарет обусловлен, прежде всего, строгим государственным регулированием, повышением осведомленности о рисках для здоровья и растущими усилиями по ограничению незаконной торговли с помощью безопасных и отслеживаемых упаковочных решений.
• По прогнозам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на мировом рынке упаковки для сигарет с наибольшей долей выручки в 37,02% в 2024 году и, как ожидается, сохранит свои лидирующие позиции в течение всего прогнозируемого периода, что будет обусловлено его двойной ролью как крупного центра производства и региона с высоким уровнем потребления упаковки для сигарет.
• Прогнозируется, что Северная Америка станет свидетелем прибыльного роста на мировом рынке упаковки сигарет, чему будет способствовать увеличение потребления некурительных табачных изделий и повышение спроса на электронные сигареты, что стимулирует инновации и диверсификацию упаковочных решений.
• Сегмент бумажных коробок доминировал на мировом рынке упаковки для сигарет с долей рынка в 39,6% в 2024 году, что обусловлено его экономической эффективностью, возможностью вторичной переработки и широким признанием среди производителей в плане соблюдения нормативных требований и требований к брендингу.

Область отчета и сегментация рынка      

Тенденции мирового рынка упаковки сигарет

Инновационная упаковка с использованием цифровой печати и интеллектуальных технологий

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке упаковки для сигарет является растущее внедрение технологий цифровой печати и интеллектуальной упаковки, что обусловлено необходимостью персонализации, соблюдения нормативных требований и мер по борьбе с подделками, которые усиливают как узнаваемость бренда, так и безопасность потребителей.
  • Например, крупные поставщики упаковки используют QR-коды и невидимые чернила, которые позволяют властям и потребителям мгновенно проверять подлинность продукции. Цифровая печать также позволяет быстро вносить изменения в дизайн для соответствия законам о простой упаковке или местным нормам без высоких затрат на настройку.
• Технологии интеллектуальной упаковки используются для отслеживания продукции по всей цепочке поставок, предотвращения незаконной торговли и обеспечения соблюдения налогового законодательства. Некоторые производители используют чипы NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) и этикетки на основе блокчейна для отслеживания и аутентификации продукции в режиме реального времени.
• Интеграция цифровых и интеллектуальных технологий также способствует разработке высокоперсонализированных маркетинговых стратегий с серийной печатью и уникальными графическими предупреждениями о вреде для здоровья, адаптированными к конкретным рынкам или демографическим группам. Это позволяет брендам оставаться конкурентоспособными даже в условиях строгих запретов на рекламу.
• Эта технологическая эволюция меняет подход к использованию сигаретной упаковки — она не только служит физическим барьером, но и служит платформой для коммуникации, обеспечения соответствия требованиям и взаимодействия с потребителями. Ведущие игроки рынка, такие как Amcor и ITC, вкладывают значительные средства в исследования и разработки для разработки экологичных и интеллектуальных форматов упаковки, отвечающих современным требованиям.
• Спрос на технологически продвинутую упаковку для сигарет стремительно растет на мировых рынках, поскольку регулирующие органы, производители и потребители в равной степени стремятся к созданию безопасных, устойчивых и интеллектуальных решений, соответствующих меняющимся стандартам общественного здравоохранения и прослеживаемости.

Динамика мирового рынка упаковки сигарет

Водитель

Растущая потребность в связи с регулятивным давлением и мерами по борьбе с контрафактной продукцией

• Ужесточение глобальных правил, направленных на сокращение потребления табака и борьбу с незаконной торговлей, является основным фактором роста спроса на рынке упаковки для сигарет. Правительства требуют размещения более крупных графических предупреждений о вреде для здоровья, использования простой упаковки и средств отслеживания, вынуждая производителей модернизировать свои упаковочные решения.
  • Например, в 2024 году Европейский союз расширил свою систему отслеживания и прослеживаемости, включив в неё больше табачной продукции, что побудило производителей сигарет внедрять упаковку с цифровыми идентификаторами и пломбами, предупреждающими о несанкционированном вскрытии. Аналогичные меры регулирования в Азии и Латинской Америке ускоряют рост рынка.
• По мере активизации инициатив в области общественного здравоохранения упаковка сигарет превратилась из инструмента брендинга в важнейший носитель информации для соблюдения нормативных требований и информирования потребителей. Такие элементы, как QR-коды, голограммы и серийные штрихкоды, становятся стандартными для предотвращения подделок и обеспечения прозрачности на протяжении всей цепочки поставок.
• Более того, потребительский спрос на подлинную продукцию и растущая осведомлённость о рисках контрафакта побуждают бренды инвестировать в безопасную, поддающуюся проверке упаковку. Эти тенденции особенно заметны на развивающихся рынках, где незаконная торговля создаёт серьёзные проблемы для общественного здравоохранения и государственных доходов.
• Сочетание более строгих законов, растущих требований к соблюдению нормативных требований и мер по борьбе с незаконной торговлей делает технологически продвинутую и соответствующую нормативным требованиям упаковку для сигарет крайне важной. Это открывает новые возможности для поставщиков упаковки, предлагающих персонализированные, безопасные и отвечающие нормативным требованиям решения.

Сдержанность/Вызов                 

Воздействие на окружающую среду и рост стоимости устойчивых материалов

• Растущая обеспокоенность состоянием окружающей среды и пристальное внимание со стороны регулирующих органов к одноразовому пластику и неперерабатываемым материалам представляют собой серьёзную проблему для рынка сигаретной упаковки. Поскольку устойчивое развитие становится глобальным приоритетом, традиционная сигаретная упаковка, часто содержащая ламинированные пластики и металлическую фольгу, сталкивается с растущей критикой и нормативными ограничениями.
  • Например, такие страны, как Канада и Франция, вводят новые правила экологической маркировки, которые обязывают бренды раскрывать информацию о пригодности упаковки для вторичной переработки и составе материала. Это вынуждает производителей сигарет внедрять более экологичные и соответствующие требованиям альтернативы.
• Однако переход на экологичную упаковку сопряжен с высокими производственными затратами и усложнением цепочки поставок. Такие материалы, как биоразлагаемые ламинаты или переработанный картон, зачастую дороже и могут не обеспечивать такое же качество печати или срок годности, как традиционные материалы, что ставит производителей перед дилеммой, балансируя между стоимостью, производительностью и соблюдением нормативных требований.
• Кроме того, неравномерная инфраструктура переработки отходов в разных регионах ограничивает эффективность инициатив по созданию устойчивой упаковки, особенно в развивающихся странах. Также отсутствует просвещение потребителей в вопросах утилизации и переработки, что снижает эффективность таких инициатив.
• Решение этих проблем потребует инвестиций в инновационные материалы, масштабируемое производство устойчивой упаковки и сотрудничество между правительствами, производителями и системами переработки для создания по-настоящему циклической экономики упаковки.

Объем мирового рынка упаковки сигарет

Рынок сегментирован по признаку материала, конечного использования и области применения.

• По материалу

В зависимости от материала мировой рынок упаковки для сигарет сегментируется на следующие материалы: ацетат целлюлозы, бумага, биоразлагаемые материалы, композитные материалы и другие. Бумажный сегмент доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 39,6% в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, удобству печати и широкому использованию в складных картонных коробках и внешней упаковке. Бумажные материалы легко найти, они поддаются переработке и соответствуют требованиям к простой упаковке и предупреждениям о вреде для здоровья, что делает их предпочтительным выбором для производителей, ориентированных на соблюдение нормативных требований и доступность для массового рынка.

Ожидается, что сегмент биоразлагаемых материалов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 23,4% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост экологической осведомлённости и регулирующее давление, направленное на сокращение объёмов пластика и неперерабатываемых отходов. Биоразлагаемые материалы, такие как PLA (полимолочная кислота) и плёнки на растительной основе, набирают популярность, особенно среди компаний, стремящихся к достижению целей устойчивого развития и привлечению экологически сознательных потребителей. Инновации в области биоразлагаемых покрытий и ламинатов повышают долговечность, обеспечивая при этом соблюдение экологических норм.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования мировой рынок сигаретной упаковки сегментируется на услуги по утилизации/переработке, управление отходами, очистку окружающей среды и другие. Сегмент услуг по утилизации/переработке занимал наибольшую долю рынка в 42,1% в 2024 году, поскольку растущие государственные инициативы и программы корпоративной ответственности направлены на улучшение переработки потребительских отходов. Отходы сигаретной упаковки представляют собой серьёзную экологическую проблему, и увеличение инвестиций в инфраструктуру переработки побуждает производителей разрабатывать упаковку, которую легко сортировать, собирать и перерабатывать.

Ожидается, что сегмент очистки окружающей среды продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 21,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено глобальными кампаниями по борьбе с загрязнением окружающей среды и вредным воздействием табака на окружающую среду. Некоммерческие и государственные организации активно занимаются уборкой отходов сигаретной упаковки, в частности фильтров из ацетата целлюлозы и пластиковой пленки. По мере повышения осведомленности этот сегмент приобретает все большую значимость в цепочках поставок, ориентированных на устойчивое развитие, и государственно-частных партнерствах, направленных на снижение воздействия потребления табака на окружающую среду.

• По применению

Сегмент стандартных сигарет доминировал на рынке с долей 68,9% в 2024 году, чему способствовала давняя распространенность традиционного потребления табака в различных регионах. Стандартные сигареты остаются основным источником дохода для табачных компаний, стимулируя устойчивый спрос на упаковку, отвечающую как требованиям брендинга, так и законодательным требованиям, таким как предупреждения о вреде для здоровья и правила использования простой упаковки.

Ожидается, что сегмент электронных сигарет будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать глобальный переход на бездымные альтернативы и растущий интерес потребителей к вейпингу. Электронные сигареты часто требуют индивидуальной, компактной и технологичной упаковки для защиты жидких компонентов, аккумуляторов и устройств. Кроме того, бренды в этом сегменте делают акцент на современном дизайне, экологичности и дифференциации, что способствует развитию инноваций в упаковке и росту рынка.

Региональный анализ мирового рынка упаковки сигарет

• По прогнозам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на мировом рынке упаковки для сигарет с наибольшей долей выручки в 37,02% в 2024 году и, как ожидается, сохранит свои лидирующие позиции в течение всего прогнозируемого периода, что будет обусловлено его двойной ролью как крупного центра производства и региона с высоким уровнем потребления упаковки для сигарет. 
• Потребители и регулирующие органы в регионе делают акцент на предупреждениях о вреде для здоровья, стандартизированном брендинге и экологичных упаковочных решениях, побуждая табачные компании использовать экологически чистые материалы и соблюдать строгие требования к маркировке.
• Лидерство региона на рынке дополнительно подкрепляется присутствием крупных упаковочных компаний, передовыми производственными технологиями и растущим спросом на упаковку для электронных сигарет, что позиционирует Северную Америку как центр инноваций как в области упаковки, ориентированной на соответствие требованиям, так и в области премиальных форматов упаковки.

Обзор мирового рынка упаковки сигарет в Японии

Глобальный рынок упаковки сигарет в Японии набирает обороты благодаря строгим стандартам дизайна, регулирующим органам и акценту на высококачественной упаковке. Японские потребители ценят эстетически приятную, но при этом отвечающую всем требованиям упаковку, что обуславливает спрос на точную печать, минималистичный дизайн и высококачественные материалы. Хотя Япония не требует использования простой упаковки, она обязывает размещать видимые предупреждения о вреде для здоровья и раскрывать состав, формируя упаковочный ландшафт. Растущая обеспокоенность состоянием здоровья и государственные инициативы по борьбе с курением побуждают производителей внедрять более ответственные методы упаковки. Растущий интерес к экологичным материалам, особенно к бумажным аналогам, согласуется с более широкими экологическими целями Японии. Премиальные бренды сигарет и электронных сигарет также внедряют инновации, предлагая компактные, элегантные и продуманные форматы упаковки.

Обзор мирового рынка упаковки сигарет в Китае

Китайский глобальный рынок упаковки для сигарет обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено огромной численностью курящего населения страны, растущим средним классом и ужесточением соблюдения стандартов упаковки. Правительство Китая активно продвигает меры по борьбе с курением, включая обязательные предупреждения о вреде для здоровья и технологии защиты от подделки упаковки. Будучи крупным центром как производства сигарет, так и производства упаковки, Китай находится в авангарде инноваций в области материалов, предлагая как недорогие, так и премиальные решения. Рост отечественных брендов электронных сигарет также стимулировал спрос на компактные, соответствующие нормативным требованиям форматы упаковки. Кроме того, стремление правительства к системам отслеживания и прослеживания ускоряет принятие сериализованных, безопасных функций упаковки для сдерживания незаконной торговли и улучшения результатов в области общественного здравоохранения.

Обзор мирового рынка упаковки сигарет в США

В 2024 году доля мирового рынка сигаретной упаковки США в выручке составила 81% в Северной Америке, что обусловлено строгими правилами упаковки, включая размещение крупных медицинских предупреждений и требований к простой упаковке. Агрессивная позиция правительства США в борьбе против табака, а также растущая осведомленность в вопросах общественного здравоохранения привели к широкому внедрению соответствующих форматов упаковки с защитой от несанкционированного вскрытия. Спрос на решения по борьбе с контрафактом и технологии отслеживания также растет, особенно в целях борьбы с незаконной торговлей. Ведущие производители инвестируют в цифровую печать, экологически чистые материалы и надежные функции аутентификации, чтобы соответствовать ожиданиям регулирующих органов и потребителей. Эти тенденции в сочетании со зрелой упаковочной отраслью и передовой технологической инфраструктурой делают США ключевым драйвером инноваций и доходов на рынке упаковки для сигарет.

Обзор мирового рынка упаковки сигарет в Европе

Ожидается, что рынок упаковки для сигарет в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено строгим регулированием в отношении табака, растущим осознанием важности здоровья и целями экологической устойчивости. ЕС ввел в действие обширные директивы о простой упаковке, размещении наглядных предупреждений о вреде для здоровья и требованиях к прослеживаемости, что побуждает производителей внедрять передовые упаковочные технологии. Кроме того, европейские потребители все чаще отдают предпочтение экологичным и перерабатываемым упаковочным материалам, подталкивая компании к отказу от компонентов на основе пластика и фольги. Рынок демонстрирует значительный рост как в сегментах традиционных сигарет, так и электронных сигарет, особенно в таких странах, как Франция, Италия и Нидерланды, где регулирование особенно строгое. Инновации в области биоразлагаемых материалов и инструментов цифровой верификации продолжают формировать конкурентную среду.

Обзор мирового рынка упаковки сигарет в Великобритании

Ожидается, что глобальный рынок упаковки для сигарет в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать устоявшиеся законы о простой упаковке и растущий спрос на экологичную упаковку. Великобритания была одной из первых стран, принявших законодательство о простой упаковке, требующее единообразного дизайна без брендинга и с подробными предупреждениями о вреде для здоровья. Такая нормативно-правовая база стимулировала инвестиции в упаковочные решения, ориентированные на соблюдение требований законодательства, такие как пломбы, защищающие от несанкционированного вскрытия, серийная маркировка и экологически безопасные материалы. Британский рынок также выигрывает от активных кампаний по борьбе с курением и общественной поддержки антитабачных инициатив. Более того, растущий спрос на электронные сигареты диверсифицирует потребности в упаковке, особенно в розничных сетях и каналах прямых продаж потребителям.

Обзор мирового рынка упаковки сигарет в Германии

Ожидается, что мировой рынок упаковки для сигарет в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост экологической осведомлённости и переход к экологичным упаковочным решениям. Строгая экологическая политика Германии и её лидерство в развитии инфраструктуры переработки отходов стимулируют производителей к переходу на бумажную и биоразлагаемую упаковку. Кроме того, Германия соблюдает общеевропейские требования к простой упаковке и прослеживаемости, стимулируя спрос на технологии цифрового отслеживания и средства защиты от подделок. Коммерческая доступность высококачественных картонных коробок с печатью и безопасных форматов упаковки способствует как соблюдению нормативных требований, так и дифференциации продукции. Растущая популярность электронных сигарет также стимулирует инновации в области компактной упаковки с защитой от вскрытия.

Доля мирового рынка упаковки сигарет

На мировом рынке упаковки для сигарет лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• ITC Limited (Индия)
• Novelis Aluminum (США)
• International Paper (США)
• Смерфит Каппа (Ирландия)
• Bihlmaier GmbH (Германия)
• MM PACKAGING GmbH (Германия)
• Компания WestRock (США)
• Amcor plc (Австралия)
• British American Tobacco (Великобритания)
• Монди (Великобритания)
• International Paper (США)
• Смерфит Каппа (Ирландия)
• Innovia Films (Великобритания)
• Sonoco Products Company (США)
• Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA (Германия)
• JT International AG (Швейцария)
• Altria Group, Inc. (США)
• Tekni-Plex (США)
• AMVIG Holdings Limited (Гонконг)
• Marden Edwards Ltd (Великобритания)
• PGP (Индия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке упаковки сигарет?

• В апреле 2023 года группа компаний Mondi, мировой лидер в области упаковочных решений, запустила в Южной Африке стратегическую инициативу, направленную на создание экологичной и инновационной упаковки для сигарет, отвечающей региональным нормативным и экологическим требованиям. Эта инициатива подчеркивает стремление Mondi предоставлять высококачественные и экологичные упаковочные решения, отвечающие потребностям местного рынка и одновременно укрепляющие её позиции на быстрорастущем мировом рынке упаковки для сигарет.
• В марте 2023 года компания Amcor plc, глобальная упаковочная компания, представила новую линейку биоразлагаемой упаковки для сигарет, разработанную специально для рынков со строгими экологическими нормами. Этот инновационный продукт призван сократить количество пластиковых отходов и удовлетворить растущий потребительский спрос на экологичную упаковку, укрепляя позиции Amcor как пионера в области экологичных упаковочных технологий в секторе упаковки сигарет.
• В марте 2023 года компания Huhtamaki Oyj успешно заключила партнерское соглашение с индийским производителем табачных изделий, в рамках которого была внедрена передовая упаковка для сигарет на основе ацетата целлюлозы, которая увеличивает срок годности продукции и соответствует последним требованиям к предупреждениям о вреде для здоровья. Это сотрудничество подчёркивает опыт Huhtamaki в разработке функциональных и соответствующих нормативным требованиям упаковочных решений, адаптированных для развивающихся рынков на мировом рынке упаковки сигарет.
• В феврале 2023 года компания WestRock, крупный игрок упаковочной отрасли, объявила о стратегическом партнерстве с ведущими табачными компаниями для разработки систем защиты от подделок и отслеживания движения сигарет. Этот шаг направлен на повышение безопасности продукции и сокращение незаконной торговли, демонстрируя приверженность WestRock инновациям и соблюдению нормативных требований в сфере упаковки сигарет.
• В январе 2023 года компания Mayer Packaging представила свою новейшую линейку перерабатываемых сигаретных картонных коробок на международной выставке Packaging Innovations Expo 2023. Эти картонные коробки, оснащенные передовыми технологиями печати и обладающие улучшенными барьерными свойствами, обеспечивают повышенную защиту, одновременно поддерживая инициативы в области устойчивого развития, подчеркивая приверженность Mayer Packaging продвижению экологически ответственных решений на мировом рынке сигаретной упаковки.

SKU-66877