Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка цитрусового масла – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка цитрусового масла

• Объем мирового рынка цитрусового масла в 2024 году оценивался в 16,16 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 33,23 млрд долларов США , увеличившись в среднем на 9,43% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено в первую очередь растущим спросом на натуральные и органические ингредиенты в пищевой, косметической и алкогольной промышленности, поскольку потребители переходят на более здоровый и устойчивый образ жизни.
• Кроме того, более широкое применение цитрусовых масел в ароматерапии, фармацевтике и бытовых чистящих средствах стимулирует инновации и диверсификацию продукции, тем самым внося значительный вклад в устойчивую траекторию роста рынка.

Анализ мирового рынка цитрусового масла

• Цитрусовое масло, получаемое из кожуры таких цитрусовых, как апельсин, лимон, лайм и грейпфрут, становится все более востребованным в пищевой промышленности, производстве напитков, косметике и ароматерапии благодаря своему натуральному происхождению, приятному аромату и универсальности применения.
• Растущий спрос на цитрусовое масло обусловлен, прежде всего, растущим предпочтением потребителей экологически чистых и органических продуктов, повышением осведомленности о пользе эфирных масел для здоровья и расширением их использования в натуральных ароматизаторах, отдушках и продуктах для здорового образа жизни.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке цитрусового масла с наибольшей долей выручки в 33,3% в 2024 году, чему способствовал высокий спрос на натуральные ингредиенты, хорошо развитая индустрия здорового образа жизни и присутствие крупных игроков, использующих передовые технологии экстракции и методы устойчивого снабжения.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке цитрусового масла в течение прогнозируемого периода из-за роста урбанизации, роста располагаемых доходов и растущего интереса к растительным и целостным решениям в области здравоохранения.
• Сегмент апельсинового масла доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 43,2% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в продуктах питания и напитках, чистящих средствах, ароматерапии и средствах личной гигиены.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка цитрусового масла    

Тенденции мирового рынка цитрусового масла

Инновации в продуктах, обусловленные тенденциями в области здоровья и благополучия

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке цитрусовых масел является растущая ориентация на мировые движения за здоровье и благополучие, что стимулирует инновации в секторах продуктов питания, напитков, косметики и ароматерапии. Этот сдвиг побуждает производителей разрабатывать новые рецептуры на основе цитрусовых масел, ориентированные на потребителей, заботящихся о своем здоровье и окружающей среде.
  • Например, ведущие бренды добавляют цитрусовые масла, такие как лимонное и грейпфрутовое, в функциональные напитки и пищевые добавки, используя их природные антиоксидантные, противовоспалительные и иммуностимулирующие свойства. Аналогичным образом, производители средств по уходу за кожей и личной гигиены выпускают продукты с цитрусовыми маслами, которые ценятся за их освежающий аромат, антибактериальные свойства и осветляющие свойства кожи.
• В сфере ароматерапии растущая популярность средств для снятия стресса и улучшения настроения значительно увеличила спрос на эфирные масла, такие как апельсин и бергамот. Эти масла известны своим успокаивающим действием и теперь широко используются в диффузорах, массажных маслах и спа-процедурах, что соответствует интересу потребителей к целостному оздоровлению.
• Цитрусовые масла также используются в натуральных чистящих средствах благодаря своим антибактериальным и противовирусным свойствам, предлагая потребителям растительную альтернативу без химикатов для домашнего и коммерческого использования. Бренды рекламируют эти продукты как безопасные, эффективные и экологичные, следуя тренду на экологичный образ жизни.
• Достижения в области холодного отжима и устойчивых методов закупок позволяют компаниям сохранять чистоту и эффективность цитрусовых масел, соблюдая при этом этические и экологические стандарты. Производители инвестируют в органическую сертификацию и закупки, основанные на принципах справедливой торговли, чтобы привлечь потребителей, заботящихся об окружающей среде.
• Спрос на инновационные решения для применения цитрусового масла, соответствующие тенденциям здорового образа жизни, устойчивого развития и «чистой этикетки», стремительно растёт на мировых рынках. В результате компании постоянно диверсифицируют свои линейки продукции и используют многофункциональность цитрусового масла, чтобы удовлетворить меняющиеся потребительские предпочтения как на развитых, так и на развивающихся рынках .

Динамика мирового рынка цитрусового масла

Водитель

 Растущий спрос из-за осведомленности о здоровье и предпочтения натуральных продуктов

• Растущая во всем мире осведомленность о здоровье и благополучии в сочетании с устойчивым переходом потребителей к натуральным и органическим продуктам является важным фактором, стимулирующим спрос на цитрусовые масла в таких отраслях, как производство продуктов питания и напитков, косметики, средств личной гигиены и ароматерапии.
  • Например, в марте 2024 года компания doTERRA запустила новую линейку эфирных масел на основе цитрусовых, ориентированную на укрепление иммунитета и снятие стресса, что отражает растущий интерес потребителей к продуктам для здоровья на растительной основе. Ожидается, что запуск таких продуктов от ключевых игроков будет способствовать росту рынка цитрусовых масел в прогнозируемый период.
• Цитрусовые масла обладают различными полезными свойствами, включая антиоксидантные, антимикробные, противовоспалительные и улучшающие настроение. Благодаря этим свойствам цитрусовые масла стали популярным ингредиентом в пищевых добавках, функциональных напитках и косметике с «чистой этикеткой».
• Более того, растущее предпочтение потребителями растительных и нехимических альтернатив стимулирует использование цитрусовых масел в средствах личной гигиены и гигиены дома. Их натуральный аромат, дезинфицирующие свойства и приятный для кожи состав делают их предпочтительным выбором для экологически сознательных потребителей.
• Популярность ароматерапии и холистического велнеса также значительно возросла, особенно после пандемии, что привело к росту спроса на эфирные масла, такие как апельсин, бергамот и лимон. Простота использования с помощью диффузоров и местного применения ещё больше повышает их привлекательность.

Сдержанность/Вызов

Уязвимости цепочки поставок и волатильность цен

• Мировой рынок цитрусового масла сталкивается с серьезными проблемами, связанными с уязвимостью цепочек поставок и колебаниями цен на сырье, в первую очередь из-за его зависимости от урожая цитрусовых, который в значительной степени подвержен влиянию погодных условий, болезней, таких как позеленение цитрусовых, и региональных методов ведения сельского хозяйства.
  • Например, болезнь позеленения цитрусовых существенно повлияла на производство апельсинов в таких крупных регионах, как Флорида и Бразилия, что привело к снижению урожайности и, как следствие, к волатильности цен на цитрусовые масла. Это создает неопределенность для производителей, полагающихся на стабильные и экономичные поставки сырья.
• Кроме того, процесс экстракции высококачественного цитрусового масла, особенно методом холодного отжима, может быть ресурсоёмким и требовать больших объёмов плодов, что увеличивает производственные затраты. Ограниченная доступность сертифицированных органических цитрусовых также ограничивает предложение для премиальных сегментов.
• Эти ограничения со стороны предложения часто приводят к колебаниям цен и трудностям в удовлетворении растущего спроса, особенно со стороны производителей продуктов питания и косметики, которые ищут стабильные и масштабируемые источники ингредиентов. Это может препятствовать расширению рынка, особенно в регионах с высокой ценовой чувствительностью.
• Преодоление этих проблем потребует инвестиций в выращивание цитрусовых, устойчивых к болезням, совершенствование методов ведения сельского хозяйства и диверсификацию стратегий снабжения. Компании, ориентированные на вертикальную интеграцию, местные закупки и инициативы в области устойчивого земледелия, имеют больше возможностей для преодоления этих рисков и обеспечения долгосрочной устойчивости рынка.

Объем мирового рынка цитрусового масла

Рынок цитрусовых масел сегментирован по типу масла, применению, способу экстракции, типу сложения, сорту и каналу сбыта.

• По типу масла

В зависимости от типа масла мировой рынок цитрусовых масел сегментируется на следующие категории: апельсиновое масло, масло бергамота, лимонное масло, масло лайма, масло мандарина и масло грейпфрута. Сегмент апельсинового масла доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 43,2% в 2024 году благодаря его широкому использованию в продуктах питания и напитках, чистящих средствах, ароматерапии и средствах личной гигиены. Доминирование апельсинового масла обусловлено его экономичностью, широкой доступностью и признанными полезными свойствами для здоровья, такими как улучшение настроения и антимикробные свойства.

Ожидается, что сегмент масла бергамота будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему спросу на него в косметических и терапевтических целях. Его неповторимый аромат и успокаивающие кожу свойства способствовали его использованию в парфюмерии, средствах по уходу за кожей и оздоровительных продуктах. Растущий интерес к снятию стресса и натуральным средствам для улучшения психического здоровья также способствует расширению этого сегмента во всем мире.

• По применению

По сфере применения мировой рынок цитрусовых масел подразделяется на продукты питания и напитки, косметику и средства личной гигиены, средства по уходу за домом, терапевтическое массажное масло и другие. Сегмент продуктов питания и напитков занимал наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году благодаря росту использования цитрусовых масел в качестве натуральных ароматизаторов, консервантов и полезных добавок. Поскольку потребители стремятся использовать экологически чистые и органические ингредиенты, цитрусовые масла стали пользоваться популярностью в напитках, выпечке и функциональных продуктах питания.

Прогнозируется, что сегмент косметики и средств личной гигиены будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено предпочтением потребителей натуральным и органическим средствам по уходу за кожей и волосами. Цитрусовые масла, особенно лимонное и грейпфрутовое, пользуются популярностью благодаря своему освежающему аромату, антибактериальным свойствам и осветляющему эффекту, что делает их весьма привлекательными для косметических брендов, ищущих ингредиенты на растительной основе.

• Методом экстракции

В зависимости от метода экстракции мировой рынок цитрусовых масел сегментируется на два типа: паровую дистилляцию, холодный отжим и гидродистилляцию. Сегмент холодного отжима доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году благодаря способности сохранять естественный аромат и активные компоненты масла без нагревания. Этот метод особенно популярен в пищевой, косметической и ароматерапевтической промышленности, где чистота масла имеет решающее значение.

Ожидается, что сегмент паровой дистилляции будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку он позволяет производить продукцию в больших масштабах и всё чаще применяется для переработки масел, используемых в чистящих средствах и терапевтических целях. Инновации в технологии паровой дистилляции также повышают эффективность выхода и качество масла, что дополнительно способствует росту этого сегмента.

• По типу сгиба

В зависимости от типа кратности мировой рынок цитрусовых масел сегментируется на следующие категории: 2-4-кратное, 5-7-кратное, 8-10-кратное и более 10-кратное. Сегмент 2-4-кратного составил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря его широкому использованию в ароматизаторах для напитков, кондитерских изделий и фармацевтических препаратов. Более низкие концентрации сохраняют естественный профиль и экономически эффективны для массового рынка.

Ожидается, что сегмент масел с 8-10-кратным кратным строением будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на концентрированные цитрусовые масла в парфюмерии, промышленных чистящих средствах и специализированных пищевых продуктах. Масла с более высокой кратностью обладают более интенсивным ароматом и вкусом, что делает их подходящими для элитных и профессиональных применений, где требуется более выраженное сенсорное воздействие.

• По классу

В зависимости от класса, мировой рынок цитрусовых масел сегментирован на детерпеновые масла и терпеновые масла. Сегмент детерпеновых масел доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 55,3% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в пищевой промышленности, производстве напитков и парфюмерии благодаря уменьшению горечи и улучшенному вкусовому профилю. Детерпеновые масла пользуются популярностью благодаря своей чистоте и стабильности, что делает их идеальными для использования в продуктах премиум-класса.

Ожидается, что сегмент терпеновых масел будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год. Терпеновые масла сохраняют более высокую концентрацию природных соединений, что делает их предпочтительными для применения в терапии и ароматерапии, а также в составе экологически чистых чистящих средств. Растущий потребительский спрос на натуральные и органические продукты стимулирует рост сегмента терпеновых масел, которые получают всё большее признание благодаря своему мощному аромату и биоактивным свойствам.

• По каналу продаж

По каналам сбыта мировой рынок цитрусового масла сегментируется на следующие сегменты: прямые продажи, современную торговлю, специализированные магазины, монобрендовые магазины, интернет-магазины и другие. Сегмент современной торговли доминировал на рынке в 2024 году благодаря широкой доступности цитрусового масла в супермаркетах, гипермаркетах и ​​сетях магазинов здорового питания. Этот канал сбыта выгоден высокой посещаемостью, доступностью товара в физических магазинах и возможностями для продвижения.

Ожидается, что сегмент онлайн-ритейла будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать развитие платформ электронной коммерции, брендов товаров для здоровья, ориентированных на прямые продажи потребителям (DTC), и повышение цифровой грамотности. Потребители всё чаще выбирают покупать эфирные масла онлайн благодаря удобству, выгодным ценам, более широкому выбору продукции и лёгкому доступу к информации о продуктах и ​​отзывам.

Региональный анализ мирового рынка цитрусового масла

• Северная Америка доминировала на мировом рынке цитрусового масла с наибольшей долей выручки в 33,3% в 2024 году, что обусловлено высоким потребительским спросом на натуральные и органические продукты в секторах продуктов питания, напитков, средств личной гигиены и товаров для здоровья.
• Потребители в регионе всё чаще отдают предпочтение растительным ингредиентам с «чистой этикеткой», что способствует использованию цитрусовых масел в функциональных продуктах питания, средствах по уходу за кожей, ароматерапии и бытовой химии. Масла апельсина, лимона и грейпфрута особенно популярны благодаря своим полезным для здоровья свойствам и освежающим ароматам.
• Развитая розничная инфраструктура региона, присутствие крупных брендов эфирных масел и растущая популярность холистического велнеса и альтернативных методов лечения способствуют дальнейшему расширению рынка. Кроме того, рост располагаемых доходов и повышение осознанности потребителей в отношении своего здоровья способствуют росту расходов на высококачественные и сертифицированные органические цитрусовые масла как для бытового, так и для коммерческого использования.

Обзор рынка цитрусовых масел в США

Рынок цитрусовых масел США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 81%. Это обусловлено высоким спросом на натуральные ингредиенты с «чистой этикеткой» в продуктах питания, напитках и средствах личной гигиены. Потребители всё чаще отдают предпочтение растительным решениям для поддержания здоровья, что привело к расширению применения цитрусовых масел в ароматерапии, косметике и средствах бытовой химии. Рост линеек органических продуктов в сочетании со зрелой индустрией здорового образа жизни и высоким уровнем располагаемых доходов населения способствует дальнейшему росту рынка цитрусовых масел. Кроме того, растущая осведомлённость потребителей об устойчивом развитии и прозрачности источников поставок побуждает производителей инвестировать в сертифицированные органические и этичные продукты из цитрусовых масел.

Обзор европейского рынка цитрусовых масел

Европейский рынок цитрусовых масел, по прогнозам, будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение всего прогнозируемого периода, в основном благодаря повышению осведомленности потребителей в вопросах здоровья и окружающей среды. Спрос на органические и экологичные ингредиенты в косметике, продуктах питания и средствах по уходу за домом стимулирует рост рынка. Нормативные акты Европейского союза в отношении синтетических ингредиентов и мощная поддержка методов устойчивого земледелия также стимулируют производителей переходить на натуральные цитрусовые масла. Такие страны, как Германия, Франция и Италия, лидируют по потреблению эфирных масел, причем цитрусовые масла играют ключевую роль в создании экологически чистых косметических средств, ароматерапии и натуральных бытовых продуктов. Тенденция к развитию оздоровительного туризма и спа-культуры дополнительно стимулирует спрос в регионе.

Обзор рынка цитрусовых масел в Великобритании

Ожидается, что рынок цитрусовых масел в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущий спрос на натуральные и этичные ингредиенты в секторах продуктов питания, напитков и средств личной гигиены. Акцент Великобритании на устойчивом развитии, веганских продуктах и ​​маркировке органических продуктов способствует росту рынка цитрусовых масел. Кроме того, предпочтение потребителями ароматерапии и холистических методов лечения повышает спрос, в частности, на апельсиновое и бергамотовое масла. Инновации в области здорового питания и активная розничная торговля в сфере здорового образа жизни также являются ключевыми факторами расширения рынка в Великобритании.

Обзор рынка цитрусовых масел в Германии

Ожидается, что рынок цитрусовых масел Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено твёрдой приверженностью страны принципам устойчивого развития, натуральным продуктам для здоровья и экологически ответственным поведением потребителей. Германия является крупным центром производства органических средств личной гигиены и продуктов питания с «чистой этикеткой», что создаёт высокий спрос на высококачественные цитрусовые масла. Эфирные масла на основе цитрусовых широко используются в фармацевтике, косметике и натуральных чистящих средствах. Более того, немецкий рынок ценит прозрачность и сертификацию, что побуждает бренды внедрять методы экстракции высокой чистоты и экологичную упаковку для получения конкурентного преимущества.

Обзор рынка цитрусового масла в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок цитрусовых масел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 24% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, чему способствуют быстрая урбанизация, рост располагаемых доходов и растущий интерес к натуральным продуктам для поддержания здоровья в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Потребители в регионе переходят на продукты растительного происхождения, что стимулирует спрос на цитрусовые масла для ухода за кожей, ароматерапии и производства продуктов питания. Государственная поддержка фитотерапии и индустрии чистой косметики в сочетании с ростом проникновения цифровых технологий в розничную торговлю также стимулирует потребление цитрусовых масел. Кроме того, преимущества местного производства и поставок делают продукты из цитрусовых масел более доступными и недорогими в развивающихся странах.

Обзор рынка цитрусовых масел в Японии

Рынок цитрусовых масел в Японии набирает обороты благодаря давнему акценту страны на здоровье, уходе за кожей и средствах личной гигиены премиум-класса. Культурное предпочтение, присущее японцам натуральным ингредиентам и минималистичным формулам, способствовало росту спроса на цитрусовые масла как в терапевтических, так и в косметических целях. Старение населения стимулирует интерес к ароматерапии и мягким средствам по уходу за кожей, среди которых особенно популярны масла лимона и юдзу. Более того, цитрусовые масла всё чаще используются в парфюмерии для дома и средствах для поддержания здоровья, что отражает стремление японцев к релаксации и осознанному образу жизни.

Обзор рынка цитрусового масла в Китае

В 2024 году китайский рынок цитрусовых масел занял наибольшую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря устойчивому развитию производственного сектора страны и высокому потребительскому спросу на натуральные продукты, улучшающие здоровье. Будучи одним из крупнейших мировых производителей и потребителей цитрусовых, Китай выигрывает от высокой доступности сырья, что снижает себестоимость производства цитрусовых масел. Ключевыми факторами являются рост доходов среднего класса, спрос на продукты питания и косметику с «чистой этикеткой», а также широкое использование цитрусовых масел в традиционной китайской медицине. Развитие электронной коммерции и местных брендов товаров для здоровья также ускоряет внедрение цитрусовых масел во всех потребительских сегментах.

Доля мирового рынка цитрусового масла

Лидерами отрасли производства цитрусовых масел являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Citrosuco (Бразилия)
• Louis Dreyfus Company (Нидерланды)
• SGF International eV (Германия)
• Symrise AG (Германия)
• Givaudan SA (Швейцария)
• Firmenich SA (Швейцария)
• International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) (США)
• Корпорация Sensient Technologies (США)
• Bontoux SAS (Франция)
• Citrus and Allied Essences Ltd (Великобритания)
• Lionel Hitchen (Essential Oils) Ltd (Великобритания)
• Phoenix Aromas & Essential Oils, LLC (США)
• Ultra-International BV (Нидерланды)
• Citromax SACI (Аргентина)
• doTERRA International, LLC (США)
• Young Living Essential Oils LC (США)
• Mountain Rose Herbs, Inc. (США)
• Extractos Naturales (Мексика)
• Fiorucci Food SA (Аргентина)
• Ungerer & Company (США)

Каковы последние события на мировом рынке цитрусового масла?

• В апреле 2023 года компания doTERRA International, мировой лидер в производстве эфирных масел, объявила о расширении своей линейки цитрусовых масел, выпустив сертифицированные органические масла лимона и дикого апельсина. Это решение призвано удовлетворить растущий потребительский спрос на натуральные и экологически чистые продукты для поддержания здоровья. Этот запуск отражает стратегический курс doTERRA на чистоту, прозрачность и прослеживаемость источников происхождения, подтверждая её приверженность высококачественным эфирным маслам, способствующим комплексному здоровью и благополучию. Расширение ассортимента сертифицированных органических масел также укрепляет её конкурентные позиции на быстрорастущем мировом рынке цитрусовых масел.
• В марте 2023 года компания Symrise AG, глобальный поставщик ароматизаторов и отдушек, представила новую линейку экстрактов цитрусовых масел, полученных из экологически чистых источников, предназначенную для пищевой промышленности и производства напитков. Линейка продукции включает интенсивные вкусовые профили масел лимона, лайма и апельсина, специально разработанные для использования в газированных напитках, кондитерских изделиях и натуральных снеках. Это нововведение подчёркивает приверженность Symrise принципам устойчивого развития и аутентичности вкусов, удовлетворяя как потребительские предпочтения в отношении натуральных ингредиентов, так и потребность отрасли в высокоэффективных рецептурах с «чистой этикеткой».
• В феврале 2023 года группа компаний Citromax, ведущий производитель цитрусовых масел, представила масло бергамота холодного отжима, специально разработанное для премиальных средств личной гигиены и ароматерапии. Новый продукт, обладающий улучшенными ароматическими свойствами и высокой степенью чистоты, является частью инициативы Citromax, направленной на удовлетворение растущего спроса на натуральные и функциональные ингредиенты для высококачественных косметических и оздоровительных продуктов. Компания использует передовые методы экстракции и использует экологически устойчивые источники сырья для обеспечения качества и экологической ответственности.
• В феврале 2023 года компания Young Living Essential Oils объявила о запуске своей Азиатско-Тихоокеанской кампании «Цитрусовое здоровье», продвигающей преимущества цитрусовых масел в повседневной жизни, включая укрепление иммунитета, улучшение настроения и натуральное очищение организма. Кампания включает в себя образовательные вебинары, наборы продуктов и локальные маркетинговые мероприятия в таких странах, как Япония, Сингапур и Австралия. Эта региональная инициатива отражает стратегию Young Living по расширению проникновения цитрусовых масел на развивающиеся рынки, ориентированные на здоровый образ жизни, и повышению вовлеченности потребителей посредством брендинга, основанного на определенном образе жизни.
• В январе 2023 года компания Givaudan, мировой лидер в области парфюмерии и косметики, представила коллекцию цитрусовых масел нового поколения, основанную на переработанных ингредиентах и ​​биотехнологически усовершенствованных формулах. Новая линейка, включающая масла грейпфрута и мандарина, полученные из побочных продуктов производства сока, направлена ​​на сокращение отходов и развитие принципов циклической экономики в индустрии эфирных масел. Инновации Givaudan соответствуют растущему влиянию отрасли на устойчивое развитие, прозрачность и этичное производство, позиционируя компанию как лидера в области ответственного производства цитрусовых масел.

SKU-50170