Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка какао и шоколадной глазури – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка какао и шоколадной глазури

• Объем мирового рынка какао и шоколадной глазури в 2024 году оценивался в 18,82 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  26,98 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на кондитерские изделия премиум-класса, увеличением потребления хлебобулочных и снековых изделий, а также расширением применения шоколадной глазури в замороженных десертах и молочных продуктах.
• Растущая осведомленность потребителей о качестве продукции и ее ингредиентах, а также растущее предпочтение натуральным и экологически чистым покрытиям побуждают производителей пересматривать рецептуру и внедрять инновации, предлагая более полезные продукты на основе какао.

Анализ рынка какао и шоколадной глазури

• Рынок демонстрирует устойчивый рост из-за смещения предпочтений потребителей в сторону вкусных и визуально привлекательных продуктов питания, особенно в странах с развивающейся экономикой.
• Производители уделяют особое внимание инновациям, внедряя органические, не содержащие сахара и полученные этичным образом какао-покрытия, чтобы удовлетворить растущий спрос на более здоровые и экологичные продукты.
• Европа доминировала на рынке какао и шоколадной глазури с наибольшей долей выручки в 37,6% в 2024 году, что обусловлено высоким потреблением шоколада премиум-класса и давними традициями производства кондитерских изделий.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка какао и шоколадной глазури, что обусловлено растущей вестернизацией рациона питания, ростом кустарного и массового производства шоколада, а также расширением каналов сбыта в развивающихся экономиках, таких как Китай, Индонезия и Вьетнам.
• Сегмент тёмного шоколада доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря растущей осведомлённости потребителей о его пользе для здоровья, включая антиоксидантные свойства и низкое содержание сахара. Глазури из тёмного шоколада широко используются в премиальных кондитерских изделиях и полезных для здоровья снеках, которые завоевали популярность среди городских жителей и потребителей, заботящихся о своём здоровье. Росту сегмента также способствует растущая популярность веганских и безмолочных альтернатив на основе тёмного шоколада.

Объем отчета и сегментация рынка какао и шоколадной глазури       

Тенденции рынка какао и шоколадной глазури

«Растущая популярность веганских и безмолочных шоколадных глазурей»

• Растущее предпочтение потребителями растительной диеты и продуктов без аллергенов ускоряет спрос на веганские и безмолочные шоколадные глазури, особенно среди людей, заботящихся о своем здоровье и страдающих непереносимостью лактозы. Этот сдвиг также обусловлен растущей осведомленностью об этичном производстве продуктов питания и устойчивом развитии. Он влияет на решения о покупке как на развитых, так и на развивающихся рынках.
• Производители инвестируют в альтернативные рецептуры с использованием растительных ингредиентов, таких как миндальное молоко, овсяное молоко и кокосовые сливки, чтобы соответствовать диетическим тенденциям без ущерба для вкуса и текстуры. Эти инновации позволяют брендам охватывать более широкую аудиторию, не жертвуя сенсорными качествами. Это также помогает им соответствовать стандартам «чистой этикетки» и отсутствия аллергенов в продукции.
• Позиционирование «чистой этикетки» и этические аспекты производства молочной продукции побуждают премиальные и массовые бренды расширять линейки веганских покрытий, чтобы соответствовать меняющимся ожиданиям потребителей. Этот шаг укрепляет имидж бренда и удовлетворяет растущий спрос в сегментах потребителей, ориентированных на здоровый образ жизни. Кроме того, он открывает возможности для экспорта на рынки со строгими требованиями к маркировке веганской продукции.
  • Например, компания Barry Callebaut представила в Европе свою линейку Plant Craft, предлагая веганские шоколадные глазури для ремесленных и промышленных пекарен, ищущих альтернативы без молочных продуктов. Аналогичным образом, компания Hu Kitchen в США выпустила безмолочные глазури для безглютеновых десертов, чтобы привлечь потребителей, придерживающихся растительной диеты и палеодиеты. Обе компании сообщили о положительных отзывах и коммерческих показателях.
• Эта тенденция меняет подход к продуктовым инновациям и стимулирует стратегическое сотрудничество в кондитерской отрасли, особенно в Северной Америке и Европе, где веганство стремительно распространяется. Растущий спрос со стороны предприятий общественного питания и электронной коммерции ещё больше ускоряет запуск новых продуктов. Это также стимулирует исследования и разработки в области стабильности при хранении, сохранения вкуса и экономически эффективных рецептур.

Динамика рынка какао и шоколадной глазури

Водитель

«Рост спроса на премиальные и ремесленные кондитерские изделия»

• Растущий спрос потребителей на изысканные кондитерские изделия премиум-класса стимулирует спрос на высококачественные какао-порошки и шоколадную глазурь с уникальными вкусовыми профилями и текстурами. Потребители ищут уникальные сенсорные ощущения, выходящие за рамки традиционного шоколада. Это включает в себя какао-порошок одного происхождения, текстуру в стиле ганаша и насыщенные многослойные ноты.

• Производители дифференцируют свою продукцию, используя инновации в ароматизаторах, содержании какао, выборе поставщиков с учётом происхождения и эстетичной подаче, что позволяет устанавливать более выгодные цены в конкурентных розничных каналах. Персонализированные шоколадные глазури с растительными добавками и экзотическими специями набирают популярность. Эти премиальные продукты всё чаще можно увидеть в праздничных подарочных наборах и онлайн-корзинах для гурманов.

• Расширение бутиковых брендов шоколада, ремесленных пекарен и кафе, предлагающих десерты, способствует более широкому использованию изысканных покрытий для визуальной привлекательности, восприятия качества и улучшения вкусовых ощущений. Эти заведения полагаются на высококачественные покрытия, чтобы подчеркнуть мастерство и индивидуальность бренда. Они часто продвигают эти характеристики как часть своей истории устойчивого развития и ремесленного производства.

• Например, производители шоколада из Франции и Бельгии представили глазурь из какао-бобов одного происхождения с многослойным вкусом, чтобы улучшить потребительский опыт и подчеркнуть дифференциацию бренда. Аналогичным образом, сети пекарен в Японии и США предлагают десерты в шоколадной глазури с премиальной отделкой, чтобы предлагать более высокие цены. Эти инновации также повышают лояльность покупателей.

• Эти тенденции укрепляют рыночные показатели в городских центрах, чему способствуют рост располагаемых доходов, культура дарения и онлайн-доступ к элитным кондитерским изделиям. Сезонные всплески спроса во время фестивалей и мероприятий также играют важную роль. Более того, сотрудничество кондитеров и поставщиков глазури способствует созданию лимитированных серий, стимулирующих пробные и повторные покупки.

Сдержанность/Вызов

«Нестабильные цены на какао и сбои в цепочке поставок»

• Зависимость от таких регионов-производителей какао, как Кот-д'Ивуар, Гана и Нигерия, подвергает рынок волатильности цен, вызванной изменением климата, вспышками заболеваний, нехваткой рабочей силы и политической нестабильностью. Этот риск концентрации влияет на планирование поставок сырья и непрерывность поставок для мировых производителей. Он также ограничивает предсказуемость затрат и контроль над маржой.
• Колебания мировых цен на какао создают неопределенность в отношении затрат на закупки и производство, особенно для малых и средних производителей, которые полагаются на долгосрочную стабильность для поддержания конкурентоспособных цен. Этим игрокам может быть сложно хеджировать издержки или заключать форвардные контракты, что влияет на их способность предлагать розничным продавцам стабильные цены.
• Перебои в транспортировке, портовых операциях и доступности сырья ещё больше усложняют планирование цепочки поставок, приводя к задержкам, увеличению сроков поставки и перекладыванию затрат на конечную продукцию. Рост транспортных тарифов, цен на топливо и геополитическая напряжённость лишь усугубляют ситуацию. Это может привести к потере товарного пространства на полках или снижению доверия потребителей.
  • Например, в 2023 и 2024 годах экстремальные погодные условия и болезнь черных бобов в Западной Африке привели к снижению урожайности какао, что привело к резкому росту мировых цен и пересмотру контрактов в цепочках поставок кондитерских изделий. Эти условия вынудили многих производителей приостановить внедрение инноваций или перейти на альтернативные ингредиенты. Непредсказуемость отпугнула инвестиции в долгосрочное расширение производственных мощностей.
• Эти проблемы побуждают некоторых игроков искать альтернативы какао или пересматривать рецептуру с пониженным содержанием какао, рискуя пожертвовать вкусом и качеством, а также подвергая бренды негативной реакции потребителей. Стратегии переформулировки часто не позволяют воспроизвести всю сложность вкуса настоящего какао. Это может подорвать доверие к бренду, особенно в премиальном и деликатесном сегментах.

Объем рынка какао и шоколадной глазури

Рынок сегментирован по типу шоколада, типу какао, области применения и каналу сбыта.

• По типу шоколада

В зависимости от типа шоколада рынок какао и шоколадной глазури сегментируется на темный, белый, с начинкой и молочный. Сегмент темного шоколада доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря растущей осведомленности потребителей о его пользе для здоровья, включая антиоксидантные свойства и пониженное содержание сахара. Глазури из темного шоколада широко используются в премиальных кондитерских изделиях и полезных для здоровья снеках, которые завоевали популярность среди городских жителей и потребителей, заботящихся о своем здоровье. Росту сегмента также способствует растущая популярность веганских и безмолочных альтернатив на основе темного шоколада.

Ожидается, что сегмент шоколада с начинкой будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на изысканные вкусовые ощущения в сфере выпечки и десертов. Шоколадные глазури с начинкой, включающие ароматизированные начинки или слоистую текстуру, всё чаще используются ремесленными и коммерческими кондитерами, стремящимися повысить дифференциацию продукции. Привлекательность насыщенного вкуса и визуальной привлекательности глазурей с начинкой также способствует росту продаж через онлайн-каналы деликатесов и сезонных подарков.

• По типу какао

В зависимости от типа какао-продуктов рынок сегментируется на какао-масло, какао-порошок и какао-тёртое. Сегмент какао-масла занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей важной роли в достижении гладкой, глянцевой поверхности и благоприятному профилю плавления, который улучшает текстуру и вкусовые ощущения в глазури. Оно широко используется как в шоколаде, так и в составе составных глазурей для различных применений, таких как формованные кондитерские изделия, батончики и топпинги для выпечки премиум-класса. Производители предпочитают какао-масло за его сенсорные свойства и совместимость с высококачественными рецептурами.

Ожидается, что сегмент какао-тертого будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря его способности придавать шоколаду насыщенный вкус и цвет, сохраняя при этом его натуральное содержание. Какао-тертое все чаще используется в составе покрытий с «чистой этикеткой» и минимальной обработкой, предназначенных для производства изысканного и крафтового шоколада. Растущий спрос на него также согласуется с потребительскими предпочтениями в отношении аутентичности от бобов до плитки и прозрачности в вопросах происхождения ингредиентов.

• По применению

По целевому назначению рынок сегментируется на кондитерские изделия, косметику, фармацевтику, а также продукты питания и напитки. Сегмент кондитерских изделий доминировал на рынке, занимая наибольшую долю в 2024 году благодаря высокому спросу на глазированные конфеты, батончики и формованные шоколадные изделия. Шоколадная глазурь играет важнейшую роль в улучшении текстуры, вкуса и стойкости при хранении кондитерских изделий. Этот сегмент выигрывает от сезонности потребления и роста экспорта шоколадных изделий в декоративном и косметическом форматах.

Ожидается, что сегмент продуктов питания и напитков будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, благодаря расширению использования в выпечке, молочных десертах и замороженных деликатесах. Глазури используются для придания вкусовых характеристик, сохранения влаги и создания привлекательного внешнего вида готовым к употреблению и замороженным продуктам. Рост инноваций и премиализации в секторе упакованных продуктов питания дополнительно стимулируют спрос на высококачественные какао- и шоколадные глазури.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на каналы сбыта, дистрибьюторов, трейдеров и дилеров. Сегмент дистрибьюторов занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря налаженным цепочкам поставок и давним отношениям с коммерческими покупателями в сфере пищевой промышленности и производства кондитерских изделий. Дистрибьюторы обеспечивают широкий доступ к какао-продуктам и шоколадной глазури в регионах, а также предоставляют необходимую складскую и логистическую поддержку для удовлетворения меняющегося спроса.

Ожидается, что сегмент каналов сбыта будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей популярностью моделей прямых продаж и онлайн-платформ. Производители используют электронную коммерцию и цифровые продажи для выхода на небольшие пекарни, ремесленные бренды и нишевые рынки, которым требуются гибкие объемы заказов и персонализированные предложения. Этот сдвиг способствует повышению рентабельности, узнаваемости бренда и ускорению обратной связи для инноваций.

Региональный анализ рынка какао и шоколадной глазури

• Европа доминировала на рынке какао и шоколадной глазури с наибольшей долей выручки в 37,6% в 2024 году, что обусловлено высоким потреблением шоколада премиум-класса и давними традициями производства кондитерских изделий.

• Спрос в регионе поддерживается ведущими производителями в таких странах, как Швейцария, Бельгия и Германия, где инновации в области шоколада и стандарты качества остаются исключительно высокими.

• Кроме того, присутствие всемирно известных брендов шоколада, растущая тенденция к органическому и устойчивому производству какао и растущий интерес к деликатесным продуктам продолжают укреплять позиции Европы на мировом рынке.

Обзор рынка какао и шоколадной глазури в Германии

В 2024 году на рынок какао и шоколадной глазури Германии пришлась наибольшая доля выручки в Европе, что обусловлено доминированием страны в европейской кондитерской промышленности и высоким спросом потребителей на качественную шоколадную продукцию. Ведущие немецкие бренды продолжают внедрять инновации, используя темный, молочный и шоколадные глазури с начинкой в выпечку и кондитерские изделия. Более того, растущий потребительский спрос на органическое какао, сертифицированное по принципам справедливой торговли и без сахара, побуждает производителей внедрять экологичные практики и пересматривать премиальные предложения.

Обзор рынка какао и шоколадной глазури в Великобритании

Ожидается, что рынок какао и шоколадной глазури в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено сильными кондитерскими традициями и растущим спросом на изысканные закуски. Британские потребители проявляют растущий интерес к премиальным и этичным шоколадным глазурям, особенно к тем, которые используются в выпечке и десертах. Кроме того, рынок выигрывает от всплеска инноваций под собственными торговыми марками и продуктов в шоколадной глазури на растительной основе, предлагаемых ведущими сетями супермаркетов по всей стране.

Обзор рынка какао и шоколадной глазури в Северной Америке

Ожидается, что рынок какао и шоколадной глазури в Северной Америке будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать высокий спрос на снеки и десерты в шоколадной глазури. Рост интереса к здоровому образу жизни приводит к увеличению потребления темной шоколадной глазури, особенно в сегментах функциональных продуктов и продуктов с «чистой этикеткой». Кроме того, предприятия общественного питания и хлебопекарная промышленность региона продолжают расширяться, внедряя какао и шоколадную глазурь в мороженое, выпечку и напитки, что способствует росту объемов как в розничной торговле, так и в коммерческих целях.

Обзор рынка какао и шоколадной глазури в США

Ожидается, что рынок какао и шоколадной глазури в США будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать высокий уровень потребления продуктов на основе шоколада в различных сегментах рынка. Спрос на шоколадную глазурь для протеиновых батончиков, печенья, молочных продуктов и деликатесов остается высоким. Кроме того, ожидается, что растущие инвестиции в растительные и веганские шоколадные глазури, а также популярность функционального шоколада с добавлением питательных веществ, будут способствовать долгосрочному расширению рынка.

Обзор рынка какао и шоколадной глазури в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок какао и шоколадной глазури в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом располагаемых доходов, вестернизацией пищевых привычек и расширением кондитерской отрасли в таких странах, как Китай, Индия и Япония. В регионе наблюдается активный рост в хлебопекарной и пищевой промышленности, где какао и шоколадная глазурь широко используются. Более того, транснациональные бренды расширяют свои производственные мощности и присутствие в розничной торговле в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, тем самым повышая доступность и стимулируя потребление.

Обзор рынка какао и шоколадной глазури в Японии

Ожидается, что рынок какао и шоколадной глазури в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему спросу на высококачественный шоколад ручной работы и растущему интересу потребителей к темной шоколадной глазури, ориентированной на здоровье. Японские производители кондитерских изделий, отдавая предпочтение инновациям и премиальной упаковке, включают какао и шоколадную глазурь в ряд люксовых продуктов. Кроме того, сезонные всплески спроса в праздничные периоды, а также рост числа бутик-кафе, предлагающих шоколад, продолжают создавать возможности для роста рынка.

Обзор рынка какао и шоколадной глазури в Китае

В 2024 году китайский рынок какао и шоколадной глазури обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту городского среднего класса, развитию культуры дарения подарков и росту интереса к западным кондитерским изделиям. Снеки и десерты в шоколадной глазури быстро завоевали популярность, особенно среди молодых потребителей. Кроме того, ключевыми факторами, ускоряющими рост рынка в Китае, являются присутствие крупных международных и китайских брендов, инвестиции в местные предприятия по производству шоколада и государственная поддержка инноваций в пищевой промышленности.

Обзор рынка какао и шоколадной глазури в Японии

Ожидается, что рынок какао и шоколадной глазури в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать изысканный вкус японцев к изысканным кондитерским изделиям и элитному шоколаду. Потребители в Японии очень восприимчивы к лимитированным, сезонным и культурно обусловленным продуктам в шоколадной глазури, часто находящимся под влиянием западных и местных тенденций в области фьюжн. Более того, растущее использование какао и шоколадной глазури в премиальных десертах, подарочных наборах и закусочных магазинах укрепляет позиции рынка как в традиционных, так и в современных розничных форматах.

Доля рынка какао и шоколадной глазури

Лидерами отрасли по производству какао и шоколадной глазури являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Cargill, Incorporated (США)
• АДМ (США)
• Бломмер Шоколадная компания (США)
• Belcolade NV (Бельгия)
• Olam International (Сингапур)
• КОМПАНИЯ HERSHEY (США)
• Ghirardelli Chocolate Company (США)
• Nestlé (Швейцария)
• Mars, Incorporated (США)
• Ecom Dutch Cocoa (Нидерланды)
• Cocoa Processing Company Limited (CPC) (Гана)
• Ферреро (Италия)
• Гуан Чонг Берхад (Малайзия)
• Барри Каллебо (Швейцария)

Последние события на мировом рынке какао и шоколадной глазури

• В июне 2024 года компания Blommer Chocolate, дочерняя компания Fuji Oil Holdings, запустила новую линейку шоколадных глазурей Elevate. Эта разработка основана на использовании технологии эквивалента какао-масла (CBE), предлагающей функциональную альтернативу традиционному какао-маслу. Эти глазури идеально сочетаются с какао-маслом, сохраняя качество и однородность готовых продуктов. Это нововведение призвано предоставить производителям большую гибкость в разработке рецептур и снизить затраты. Ожидается, что внедрение Elevate расширит ассортимент продукции на рынке какао- и шоколадной глазури, способствуя более экологичным этикеткам и расширяя возможности применения в различных сегментах рынка.

SKU-65683