Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка композитной упаковки – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка композитной упаковки

• Объем мирового рынка композитной упаковки в 2024 году оценивался в 9,04 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, достигнет  13,87 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,5% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на экологичные, легкие и прочные упаковочные решения для пищевой, фармацевтической, фармацевтической промышленности и производства средств личной гигиены.
• Растущее предпочтение потребителей удобству, длительному сроку хранения продукции и упаковке с защитой от несанкционированного вскрытия способствует внедрению композитных упаковочных материалов во всем мире.

Анализ рынка композитной упаковки

• На рынке наблюдается переход к экологически чистым и перерабатываемым композитным материалам, поскольку производители реагируют на строгие экологические нормы и растущую обеспокоенность по поводу устойчивого развития.
• Более широкое использование композитной упаковки в секторе продуктов питания и напитков, особенно для жидкостей, порошков и готовых к употреблению блюд, способствует росту рынка.
• Северная Америка доминировала на рынке композитной упаковки с наибольшей долей выручки в 42% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на экологичные, легкие и прочные упаковочные решения для пищевой промышленности, производства напитков, здравоохранения и средств личной гигиены.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка композитной упаковки , что обусловлено урбанизацией, ростом располагаемых доходов и растущим внедрением решений в области композитной упаковки в развивающихся экономиках, таких как Китай, Япония и страны Юго-Восточной Азии.
• Сегмент композитных материалов на основе алюминиевой фольги занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своим превосходным барьерным свойствам, термостойкости и долговечности. Композитные материалы на основе алюминиевой фольги широко используются для упаковки скоропортящихся продуктов питания, напитков и фармацевтических препаратов, обеспечивая длительный срок хранения и безопасность продукции.

Объем отчета и сегментация рынка композитной упаковки       

Тенденции рынка композитной упаковки

Растет популярность решений по упаковке из экологически чистых композитных материалов

• Растущий переход к экологичной и устойчивой упаковке меняет рынок композитной упаковки, предлагая лёгкие, прочные и пригодные для вторичной переработки варианты для пищевой, фармацевтической и индустрии напитков. Эти материалы снижают воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом безопасность и целостность продукта, способствуя достижению целей устойчивого развития бренда. Кроме того, компании используют эти материалы для улучшения восприятия продукции потребителями и выполнения корпоративных обязательств в области ESG.
• Высокий спрос на гибкие и многослойные упаковочные решения в глобальных цепочках поставок ускоряет внедрение композитных материалов, особенно для скоропортящихся продуктов. Эти решения помогают продлить срок годности, повысить эффективность транспортировки и снизить риск повреждения продукции при погрузочно-разгрузочных работах. Производители всё чаще используют инновационные ламинаты и барьерные покрытия для дополнительной защиты продукции и снижения затрат.
• Универсальность и простота адаптации современных композитных упаковочных решений делают их привлекательными для самых разных применений, от промышленного использования до розничной упаковки. Компании получают преимущества от повышенной защиты продукции, расширения возможностей брендинга и соответствия экологическим нормам, что способствует устойчивому спросу на рынке. Индивидуальная печать, структурные инновации и защита от вскрытия также способствуют их внедрению в различных секторах.
  • Например, в 2023 году несколько североамериканских производителей напитков сообщили о снижении порчи продукции и увеличении срока годности после внедрения усовершенствованных композитных картонных коробок и многослойной упаковки, что привело к экономии затрат и уменьшению воздействия на окружающую среду. Повышение операционной эффективности и улучшение восприятия бренда также способствовали укреплению рыночных позиций этих компаний.
• Несмотря на широкое распространение композитной упаковки, рост рынка зависит от постоянных инноваций в области перерабатываемых рецептур, соблюдения нормативных требований и информирования потребителей для обеспечения долгосрочной устойчивости и повсеместного внедрения. Производители также должны инвестировать в оптимизацию цепочек поставок и партнёрства в сфере переработки, чтобы в полной мере использовать рыночные возможности.

Динамика рынка композитной упаковки

Водитель

Растущий спрос на экологичные, легкие и прочные упаковочные решения

• Растущая потребность в экологически чистой упаковке побуждает производителей выбирать композитную упаковку в качестве предпочтительного решения. Её прочность, многослойные барьерные свойства и возможность вторичной переработки повышают защиту продукции, сохраняют качество и снижают воздействие на окружающую среду. Универсальность этих материалов также способствует повышению эффективности производственных процессов, снижая энергозатраты.
• Компании всё чаще ищут лёгкие и эффективные форматы упаковки, которые снижают транспортные расходы, минимизируют отходы и повышают эффективность цепочки поставок. Композитная упаковка обеспечивает гибкость дизайна, позволяя легко интегрировать брендинг и дифференцировать продукт. Компании также используют цифровую печать и технологии интеллектуальной упаковки для дальнейшего улучшения взаимодействия с клиентами и отслеживаемости.
• Нормативные требования к экологичной и безопасной упаковке, особенно в пищевой и фармацевтической промышленности, способствуют дальнейшему внедрению композитных материалов на развитых и развивающихся рынках. Соблюдение природоохранного законодательства, такого как директивы ЕС по упаковке и правила FDA, побуждает компании модернизировать существующие форматы упаковки и инвестировать в более экологичные альтернативы.
  • Например, в 2022 году европейские и североамериканские компании, производящие упакованные продукты питания, внедрили композитные картонные коробки и многослойную упаковку для соответствия более строгим экологическим нормам, что способствовало росту спроса в этих регионах. Эти меры также позволили сократить количество отходов и оптимизировать логистику, повысив операционную эффективность.
• В то время как растущая осведомлённость об устойчивом развитии и поддержка со стороны регулирующих органов стимулируют рост, производителям необходимо сосредоточиться на инновационных, экономически эффективных решениях и непрерывной разработке продукции для поддержания роста рынка. Инвестиции в исследования и разработки в области биоматериалов, полностью пригодных для вторичной переработки, будут иметь решающее значение для удовлетворения будущего рыночного спроса.

Сдержанность/Вызов

Высокие производственные затраты и ограниченная инфраструктура переработки

• Высокие первоначальные инвестиции в оборудование для композитной упаковки и передовые рецептуры материалов затрудняют внедрение технологий для малых и средних производителей. Капиталоёмкие производственные процессы могут замедлить проникновение на рынок, особенно в регионах с высокой степенью затрат. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям необходимо сбалансировать первоначальные затраты с долгосрочными преимуществами в области эффективности и устойчивого развития.
• Ограниченная инфраструктура переработки и управления отходами в ряде стран ограничивает все экологические преимущества композитной упаковки, что усиливает давление со стороны регулирующих органов и вызывает нерешительность на рынке. Без эффективных систем переработки отходов компании могут столкнуться с повышенным вниманием и препятствиями на пути к широкому внедрению. Развитие партнерских отношений с местными агентствами по переработке крайне важно для преодоления этих ограничений.
• Сложные многослойные композиции требуют специализированного оборудования и квалифицированной рабочей силы для обработки, мониторинга и контроля качества. Недостаток опыта может привести к неэффективному производству или неоптимальным характеристикам продукта. Программы обучения и инициативы по передаче технологий имеют решающее значение для обеспечения стабильного качества и эксплуатационной эффективности.
  • Например, в 2023 году несколько компаний по производству упаковки в Юго-Восточной Азии сообщили о операционных проблемах, связанных с высокими производственными затратами и нехваткой мощностей по переработке, что сдерживало рост рынка, несмотря на растущий спрос на экологичную упаковку. Отсутствие инфраструктуры также усиливало зависимость от импорта сырья, что приводило к дальнейшему росту затрат.
• Хотя композитная упаковка остаётся предпочтительным экологичным вариантом, для устойчивого роста мирового рынка критически важны снижение цен, повышение квалификации персонала и решение проблем переработки. Компании, инвестирующие в автоматизированные производственные линии, оптимизацию материалов и партнёрства в сфере переработки, имеют больше возможностей для преодоления этих ограничений и использования новых рыночных возможностей.

Объем рынка композитной упаковки

Рынок сегментирован по типу продукции и отраслям конечного использования.

• По типу продукции

В зависимости от типа продукции рынок композитной упаковки сегментируется на следующие сегменты: алюминиевая фольга, алюминиево-пластиковый композит и крафт-бумага, алюминиевая фольга и композит. Сегмент алюминиевой фольги занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своим превосходным барьерным свойствам, термостойкости и долговечности. Композиты на основе алюминиевой фольги широко используются для упаковки скоропортящихся продуктов питания, напитков и фармацевтических препаратов, обеспечивая длительный срок хранения и безопасность продукции.

Ожидается, что сегмент композитных материалов на основе крафт-бумаги и алюминиевой фольги будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на экологичные и устойчивые упаковочные решения. Композитные материалы на основе крафт-бумаги сочетают в себе возможность вторичной переработки и надежную защиту, что делает их привлекательными для потребительских товаров и промышленного применения. Этот сегмент набирает обороты, поскольку компании стремятся снизить воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом высокие стандарты качества упаковки.

• По отраслям конечного использования

По отраслевому признаку рынок композитной упаковки подразделяется на следующие сегменты: продукты питания и напитки, промышленные товары, потребительские товары, товары для здравоохранения, средства личной гигиены, а также электротовары и электроника. Сегмент продуктов питания и напитков доминировал на рынке в 2024 году благодаря высокой потребности в защитной, защищенной от вскрытия и долговечной упаковке для скоропортящихся продуктов. Компании все чаще внедряют композитную упаковку для предотвращения порчи, продления срока годности и соблюдения строгих требований к безопасности пищевых продуктов.

Ожидается, что сегмент здравоохранения и средств личной гигиены будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на безопасную, гигиеничную и защищенную от несанкционированного доступа упаковку для фармацевтических препаратов, нутрицевтиков и средств личной гигиены. Использование многослойных композитных материалов обеспечивает целостность продукции, соответствие нормативным требованиям и безопасность потребителей, что способствует расширению рынка в этом секторе.

Региональный анализ рынка композитной упаковки

• Северная Америка доминировала на рынке композитной упаковки с наибольшей долей выручки в 42% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на экологичные, легкие и прочные упаковочные решения для пищевой промышленности, производства напитков, здравоохранения и средств личной гигиены.
• Предприятия и потребители в регионе высоко ценят превосходную защиту продукта, длительный срок хранения и возможность вторичной переработки, которые обеспечивает композитная упаковка.
• Широкое внедрение также подкрепляется развитой промышленной инфраструктурой, высокими располагаемыми доходами и строгими нормативными стандартами, продвигающими экологически чистые упаковочные решения, делая композитную упаковку предпочтительным выбором для промышленных и потребительских применений.

Обзор рынка композитной упаковки в США

В 2024 году рынок композитной упаковки США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря растущему спросу на многослойные, перерабатываемые и лёгкие упаковочные решения. Компании стремятся сократить отходы материалов, сохраняя при этом безопасность и срок годности продукции. Рост потребления в секторах продуктов питания, напитков, средств личной гигиены и здравоохранения, а также технологический прогресс в области упаковочных материалов и производства, являются значительными драйверами роста рынка.

Обзор европейского рынка композитной упаковки

Ожидается, что европейский рынок композитной упаковки будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено, главным образом, регулирующими мерами, направленными на устойчивое развитие и экологичные методы упаковки. Урбанизация, спрос на удобную упаковку и предпочтение потребителями перерабатываемых и многослойных решений являются ключевыми факторами, способствующими расширению рынка. В регионе наблюдается значительное внедрение композитных материалов в пищевой промышленности, средствах личной гигиены, фармацевтической промышленности и промышленности.

Обзор рынка композитной упаковки в Германии

Ожидается, что рынок композитной упаковки в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать развитая промышленная инфраструктура, инициативы в области устойчивого развития и строгие требования к упаковке. Внедрение многослойных и перерабатываемых композитных решений повышает защиту продукции, снижает воздействие на окружающую среду и обеспечивает соответствие местным и общеевропейским нормам. Спрос в пищевой промышленности, производстве напитков и здравоохранении является движущей силой роста рынка.

Обзор рынка композитной упаковки в Великобритании

Ожидается, что рынок композитной упаковки в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей осведомлённостью об экологичных упаковочных решениях и государственной поддержкой сокращения отходов. Розничные торговцы и производители всё чаще используют многослойную композитную упаковку для продуктов питания, напитков, средств личной гигиены и товаров медицинского назначения. Ожидается, что технологический прогресс и растущий спрос со стороны электронной коммерции будут дополнительно стимулировать расширение рынка.

Обзор рынка композитной упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок композитной упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, урбанизацией и растущим спросом на экологичные и лёгкие упаковочные решения. В таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, наблюдается высокий уровень потребления в секторах продуктов питания, напитков и здравоохранения. Государственные инициативы, поддерживающие экологичную упаковку и расширение производственных мощностей, дополнительно стимулируют рост рынка.

Обзор рынка композитной упаковки в Китае

В 2024 году на китайский рынок композитной упаковки пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено расширением промышленной базы страны, быстрой урбанизацией и всё более широким внедрением современных многослойных упаковочных решений. Рост спроса со стороны пищевой промышленности, напитков и здравоохранения, а также государственное регулирование, стимулирующее использование экологически чистых материалов, являются движущей силой рынка.

Обзор рынка композитной упаковки в Японии

Ожидается, что рынок композитной упаковки в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря развитым промышленным технологиям страны, высокому потребительскому спросу на экологичную и безопасную упаковку и государственным инициативам, продвигающим экологически чистые материалы. Внедрение лёгкой и многослойной композитной упаковки в пищевой промышленности, производстве напитков и медицинских изделиях ускоряет рост рынка.

Доля рынка композитной упаковки

Лидерами отрасли композитной упаковки являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Amcor plc (Австралия)
• ДС Смит (Великобритания)
• Монди (Австрия)
• Смерфит Каппа (Ирландия)
• Sonoco Products Company (США)
• Crown Holdings Inc. (США)
• Sealed Air (США)
• Universal Packaging Ltd (Великобритания)
• Sota Packaging Pty Ltd (Австралия)
• Ассоциация производителей упаковки (Великобритания)
• Prakash Pipes (Индия)
• Упаковка Zipform (Индия)
• Envirocore CC (Южная Африка)

Последние события на мировом рынке композитной упаковки

• В мае 2024 года компания saperatec GmbH открыла новый завод по переработке пластика и алюминия из отходов композитной упаковки в Дессау, Саксония-Анхальт, Германия. Завод специализируется на промышленной переработке композитных пленок из пластика и алюминия, используемых в производстве картонных упаковок для напитков и другой упаковки. Эта инициатива способствует развитию устойчивых методов упаковки, снижению воздействия на окружающую среду и поддерживает циклическую экономику на европейском рынке композитной упаковки.
• В мае 2023 года компания SIG запустила новый завод по производству асептической картонной упаковки в Керетаро (Мексика) с инвестициями в размере 75,77 млн ​​долларов США. Первоначально завод будет выпускать картонную упаковку среднего и большого размера, а на втором этапе планируется расширение производства до более мелких форматов. Это строительство укрепляет позиции SIG в Северной Америке, удовлетворяет растущий спрос на упаковку и повышает эффективность и универсальность регионального рынка композитной упаковки.

SKU-66780