Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка композитов — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка композитов?

• Объем мирового рынка композитных материалов оценивается в 110,85 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 205,17 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,00% в прогнозируемый период.
• В аэрокосмической промышленности глобальные композиты играют ключевую роль в революции в производстве самолетов наряду с традиционными материалами, такими как алюминиевые сплавы. Композиты, включая полимеры, армированные углеродным волокном (CFRP) и полимеры, армированные стекловолокном (FRP), широко используются в конструкциях самолетов, включая фюзеляжи, крылья и хвостовые части, благодаря их исключительному соотношению прочности к весу и устойчивости к коррозии и усталости. Это позволяет разрабатывать легкие, но прочные самолеты, повышая топливную эффективность и общую производительность
• Например, присуждение NASA контракта на сумму 800 000 долларов США по фазе II STTR компании AnalySwift LLC в июле 2023 года подчеркивает зависимость аэрокосмической отрасли от современных композитов. Разработка инструмента проектирования для современных настраиваемых композитов (DATC) направлена ​​на расширение возможностей проектирования, отражая постоянное стремление отрасли к инновационным материалам для улучшения характеристик, эффективности и устойчивости самолетов.

Каковы основные выводы рынка композитов?

• Композиты обладают такими преимуществами, как долговечность, коррозионная стойкость и гибкость конструкции, что делает их идеальными для различных компонентов инфраструктуры, таких как мосты, здания, трубопроводы и дороги. Композиты позволяют ускорить строительные процессы и снизить затраты на техническое обслуживание, способствуя общей эффективности и долговечности проекта
• Поскольку правительства по всему миру отдают приоритет модернизации и расширению инфраструктуры, ожидается, что спрос на композиты в этих проектах продолжит расти, подпитывая рост мирового рынка композитов.
• Северная Америка доминировала на рынке композитов с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом со стороны аэрокосмической, автомобильной, оборонной отраслей и возобновляемой энергетики.
• Рынок композитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 22% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, расширением инфраструктуры и ростом спроса со стороны секторов транспорта, строительства и возобновляемых источников энергии.
• Сегмент стекловолоконных композитов доминировал на рынке композитов с наибольшей долей выручки в 58,7% в 2024 году благодаря их экономической эффективности, коррозионной стойкости и универсальности в автомобильной, строительной и судостроительной отраслях.

Объем отчета и сегментация рынка композитов

Какова основная тенденция на рынке композитов?

«Растущее внедрение легких и устойчивых композитных материалов»

• Заметной и ускоряющейся тенденцией на мировом рынке композитов является растущее предпочтение легких, высокопрочных и устойчивых композитных материалов, разработанных для улучшения эксплуатационных характеристик продукции, снижения воздействия на окружающую среду и поддержки энергоэффективности в различных отраслях. Современные композиты все чаще заменяют традиционные металлы в таких секторах, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и строительство
• Например, такие компании, как Hexcel Corporation и Toray Industries, представили композитные материалы на основе углеродного волокна нового поколения с повышенной прочностью, меньшим весом и улучшенной пригодностью к вторичной переработке, что позволяет решать как задачи производительности, так и задачи устойчивого развития.
• Акцент на снижении расхода топлива и выбросов CO₂ стимулирует спрос на композиты в электромобилях, самолетах и ​​системах возобновляемой энергетики, где легкие конструкции играют решающую роль в повышении энергоэффективности.
• Технологические достижения, такие как термопластичные композиты, биосмолы и автоматизированные производственные процессы, преобразуют рынок, предлагая более быстрое производство, снижение затрат и экологически чистые альтернативы.
• Этот переход к легким, устойчивым и высокопроизводительным композитам меняет ожидания отрасли, стимулируя спрос в автомобильной, аэрокосмической, судостроительной, ветроэнергетической и инфраструктурной отраслях по всему миру.

Каковы основные движущие силы рынка композитов?

• Растущая потребность в экономичных транспортных средствах, инфраструктуре возобновляемой энергии и высокопроизводительных материалах в критических отраслях промышленности являются основными движущими силами рынка композитов. Растущие экологические нормы и цели по сокращению выбросов ускоряют внедрение передовых композитов во всем мире
• Например, в марте 2024 года компания SGL Carbon запустила инновационные решения на основе композитных материалов из углеродного волокна, специально разработанные для хранения водорода и облегченной мобильности, что отражает ориентацию рынка на экологически чистые технологии.
• Расширение использования композитов в электромобилях , лопастях ветряных турбин и компонентах аэрокосмической техники вносит значительный вклад в рост рынка, обеспечивая снижение веса, коррозионную стойкость и длительный срок службы.
• Растущий спрос на прочные, устойчивые к погодным условиям и экономичные строительные материалы еще больше способствует внедрению композитов в мостах, фасадах зданий и инфраструктурных проектах.
• Более того, производители инвестируют в автоматизацию, экологически чистое сырье и перерабатываемые композиты, чтобы соответствовать меняющимся требованиям отрасли и глобальным обязательствам в области устойчивого развития.

Какой фактор препятствует росту рынка композитов?

• Несмотря на потенциал роста рынка, высокие издержки производства и сложные производственные процессы остаются основными проблемами, ограничивающими широкое внедрение композитов, особенно в чувствительных к затратам областях применения или в странах с развивающейся экономикой.
• Ограниченная инфраструктура переработки и проблемы утилизации по окончании срока службы некоторых композитных материалов, особенно изделий на основе термореактивных материалов, могут препятствовать усилиям по обеспечению устойчивого развития и соблюдению нормативных требований.
• Например, отрасли в развивающихся регионах часто полагаются на традиционные материалы, такие как сталь или алюминий, из-за более низких первоначальных затрат, что задерживает широкомасштабное внедрение современных композитных материалов.
• Кроме того, технические ограничения, такие как хрупкость некоторых композитных материалов, изменчивость характеристик и сложность конструкции, могут создавать проблемы при разработке продукции и ее конструкционном применении.
• Для устранения этих препятствий необходимы постоянные инновации в области материаловедения, масштабируемые технологии переработки и стратегии снижения затрат, чтобы композиты стали более доступными, устойчивыми и конкурентоспособными во всех отраслях промышленности.

Как сегментирован рынок композитных материалов?

Рынок сегментирован по типу волокна, продукту, типу смолы, производственному процессу и отрасли конечного использования.

• По типу волокна

На основе типа волокна рынок композитов сегментируется на стекловолоконные композиты, углеродные волокнистые композиты, натуральные волокнистые композиты и другие. Сегмент стекловолоконных композитов доминировал на рынке композитов с наибольшей долей выручки 58,7% в 2024 году благодаря их экономической эффективности, коррозионной стойкости и универсальности в автомобильной, строительной и морской промышленности. Стекловолоконные композиты обладают отличным соотношением прочности и веса, что делает их предпочтительным выбором для конструкционных и легких компонентов.

Ожидается, что сегмент композитов из углеродного волокна будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высокопроизводительные, легкие материалы в аэрокосмической, оборонной и электромобильной промышленности. Композиты из углеродного волокна известны своей превосходной прочностью, жесткостью и способностью снижать вес, что делает их идеальными для передовых инженерных приложений.

• По продукту

На основе продукта рынок композитов сегментируется на углерод и стекло. Сегмент стекла имел наибольшую долю выручки в 60,4% в 2024 году, что поддерживается его широким использованием в ветроэнергетике, автомобилестроении и строительстве из-за доступности, долговечности и простоты обработки. Стеклянные композиты предлагают надежную, легкую альтернативу металлам в структурных и изоляционных приложениях.

Ожидается, что сегмент Carbon будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что объясняется ростом использования в секторах аэрокосмической, оборонной промышленности и спортивного оборудования, где высокая прочность, малый вес и превосходные эксплуатационные характеристики имеют решающее значение. Продолжающаяся электрификация транспортных средств и спрос на топливную эффективность еще больше ускоряют внедрение углеродных композитов.

• По типу смолы

На основе типа смолы рынок композитов сегментируется на термореактивные композиты и термопластичные композиты. Сегмент термореактивных композитов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки 67,9% в 2024 году благодаря их превосходным структурным характеристикам, термостойкости и широкому применению в автомобильной, аэрокосмической и строительной промышленности. Термореактивные композиты пользуются популярностью из-за своей жесткости, долговечности и экономической эффективности при крупносерийном производстве.

Сегмент термопластичных композитов, как ожидается, будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на легкие, пригодные для вторичной переработки материалы с превосходной ударопрочностью и более быстрым временем обработки. Термопластичные композиты набирают популярность в автомобильной промышленности, производстве потребительских товаров и медицинских устройств благодаря своей способности к переработке и гибкости дизайна.

• По производственному процессу

На основе производственного процесса рынок композитов сегментируется на процесс выкладки, процесс намотки нити, процесс литья под давлением, процесс пултрузии, процесс компрессионного формования, процесс трансферного формования смолы (RTM) и другие. Сегмент процесса выкладки доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 33,2% в 2024 году, что подтверждается его экономической эффективностью, гибкостью проектирования и пригодностью для производства крупных малообъемных композитных конструкций, используемых в морской, ветроэнергетической и строительной отраслях.

Ожидается, что сегмент процесса литья под давлением будет демонстрировать самый быстрый рост с 2025 по 2032 год благодаря своей высокой эффективности производства, пригодности для массового производства и растущему использованию в автомобильной промышленности и производстве потребительских товаров. Литье под давлением обеспечивает точность, повторяемость и более низкие затраты на рабочую силу, что способствует его все большему внедрению в производство композитных материалов.

• По отраслям конечного использования

На основе отрасли конечного использования рынок композитов сегментируется на транспорт, аэрокосмическую и оборонную промышленность, ветроэнергетику, строительство и инфраструктуру, трубы и резервуары, судостроение, электротехнику и электронику и другие. На транспортный сегмент пришлась наибольшая доля выручки в 37,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на легкие, экономичные транспортные средства, растущим принятием электромобилей и строгими нормами выбросов, которые приводят к замене традиционных материалов композитами.

Прогнозируется, что сегмент аэрокосмической и оборонной промышленности зафиксирует самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, поддерживаемые ростом производства самолетов, спросом на топливную эффективность и композитными решениями, ориентированными на производительность, предлагающими снижение веса, высокую прочность и гибкость конструкции. Расширение программ по исследованию космоса и модернизации обороны еще больше стимулирует внедрение композитов в этом секторе.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка композитов?

• Северная Америка доминировала на рынке композитов с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом со стороны аэрокосмической, автомобильной, оборонной отраслей и возобновляемой энергетики.
• Хорошо развитая производственная инфраструктура региона в сочетании с достижениями в области легких материалов и растущим внедрением электромобилей стимулирует использование композитных материалов.
• Высокие инвестиции в аэрокосмическую промышленность, ветроэнергетику и инфраструктурные проекты, а также предпочтение потребителями экономичных и устойчивых решений ускоряют внедрение композитных материалов в Северной Америке.

Обзор рынка композитов в США

Рынок композитов США получил наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году, чему способствовало лидерство страны в аэрокосмической, оборонной и автомобильной промышленности. Спрос на легкие, прочные и высокопрочные материалы быстро растет в различных областях применения, включая самолеты, электромобили и ветряные турбины. Правительственные инициативы, способствующие повышению энергоэффективности и устойчивости, наряду с ростом инвестиций в ветроэнергетику и инфраструктурные проекты, стимулируют расширение рынка. В США также наблюдаются технологические достижения в области композитов из углеродного волокна и стекловолокна для удовлетворения меняющихся промышленных потребностей.

Обзор европейского рынка композитов

Европейский рынок композитов, как ожидается, будет демонстрировать стабильный рост, обусловленный строгими экологическими нормами, растущим вниманием к электромобилям и переходом на возобновляемые источники энергии. Рост использования композитов в автомобильной промышленности, аэрокосмических инновациях и производстве ветровых турбин стимулирует спрос на рынке. Европейские производители вкладывают значительные средства в устойчивые, перерабатываемые композитные материалы, что соответствует амбициозным климатическим целям региона. Рынок также поддерживается значительным внедрением в автомобильной, морской и инфраструктурной отраслях.

Обзор рынка композитов в Германии

Ожидается, что рынок композитов в Германии будет расти со значительным среднегодовым темпом роста, подпитываемым мощной автомобильной и аэрокосмической промышленностью страны и акцентом на передовые материалы. Сильный акцент Германии на исследования, устойчивость и инновации стимулирует спрос на легкие композиты, особенно в электромобилях и секторах возобновляемой энергии. Интеграция композитов в конструкции транспортных средств, компоненты самолетов и приложения ветровой энергии становится все более распространенной, поддерживая расширение рынка.

Обзор рынка композитов в Великобритании

Ожидается, что рынок композитов в Великобритании будет неуклонно расширяться, чему способствуют стремление страны к декарбонизации, передовые аэрокосмические программы и растущий спрос на легкие материалы. Растущие инвестиции в производство электромобилей и проекты в области возобновляемой энергии в сочетании с государственной поддержкой инноваций способствуют более широкому внедрению композитов. Интеграция высокопроизводительных композитов в автомобильные и оборонные приложения является ключевым фактором, способствующим росту рынка.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке композитных материалов?

Рынок композитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 22% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, расширением инфраструктуры и ростом спроса со стороны секторов транспорта, строительства и возобновляемой энергетики. Такие страны, как Китай, Индия и Япония, становятся свидетелями возросшего внедрения композитов, поддерживаемого правительственными инициативами, способствующими устойчивой мобильности, ветроэнергетике и промышленному росту. Кроме того, положение Азиатско-Тихоокеанского региона как производственного центра для автомобильных, аэрокосмических и композитных компонентов делает передовые материалы более доступными и недорогими, подпитывая рост рынка.

Обзор рынка композитов в Китае

На китайский рынок композитов пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, чему способствовало лидерство страны в производстве электромобилей, ветроэнергетических мощностей и крупномасштабных строительных проектах. Благодаря сильному внутреннему производству, технологическим достижениям и государственной политике, продвигающей легкие материалы и возобновляемую энергию, композиты набирают обороты в автомобильной, аэрокосмической и инфраструктурной отраслях. Ожидается, что растущий спрос Китая на устойчивые и высокопроизводительные материалы еще больше ускорит расширение рынка.

Обзор рынка композитов в Японии

Японский рынок композитов переживает значительный рост, обусловленный достижениями в автомобильной, аэрокосмической и электронной промышленности. Репутация Японии в области технологических инноваций в сочетании с потребностью в легких, прочных материалах способствует интеграции композитов в транспорт и возобновляемые источники энергии. Сосредоточение на производстве электромобилей, высокоскоростных железных дорог и проектах ветровой энергетики, наряду с приверженностью страны устойчивому развитию, продвигает рынок композитов вперед.

Какие компании являются ведущими на рынке композитов?

В отрасли композитных материалов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Доу (США)
• Halocarbon, LLC (США)
• Фройденберг SE (Германия)
• Компания Chemours (США)
• Metalubgroup (Израиль)
• Huntsman International LLC (США)
• Бостик (Франция)
• Компания HB Fuller (США)
• Sika AG (Швейцария)
• Корпорация Cardolite (США)
• ДАЙКИН (Япония)
• Kukdo Chemical Co., Ltd. (Южная Корея)
• BASF SE (Германия)
• Covestro AG (Германия)
• LANXESS (Германия)
• Дюпон (США)
• СОЛЬВЕЙ (Бельгия)
• Ваньхуа (Китай)
• Аркема (Франция)
• Гексион (США)
• Вудбридж (Канада)

Каковы последние события на мировом рынке композитов?

• В июне 2024 года переработчик пластмасс Ensinger инвестировал в расширение производственных мощностей своего композитного подразделения, запустив высокопроизводительный двухленточный пресс в Роттенбург-Эргенцингене. Эта инициатива значительно повысит эффективность производства термопластичных композитных материалов, укрепив позиции Ensinger на рынке композитов
• В апреле 2024 года компания Aurora Flight Sciences, компания Boeing, расширила свое производственное предприятие в Бриджпорте, Западная Вирджиния, добавив почти 50 000 квадратных футов для удовлетворения растущего спроса на высококачественные композитные компоненты и узлы в рамках существующих программ и новых аэрокосмических проектов. Это расширение подтверждает приверженность Aurora удовлетворению растущих мировых аэрокосмических потребностей
• В марте 2024 года компания Toray Advanced Composites представила свой новейший продукт Toray Cetex TC915 PA+, предназначенный для использования в спортивных товарах, высокопроизводительных промышленных приложениях, автомобильных конструкциях, энергетике, городской воздушной мобильности (UAM) и беспилотных летательных системах (UAS). Этот запуск продукта укрепляет диверсифицированный портфель композитов Toray и конкурентоспособность на рынке
• В феврале 2024 года Owens Corning приобрела Masonite за 3,9 млрд долларов США, усилив свое присутствие в сегментах строительных материалов и армирования стекла своего подразделения Composites. Это приобретение позиционирует Owens Corning как более сильного игрока на мировом рынке композитов
• В июле 2023 года Toray Advanced Composites объявила о расширении своего завода в Морган-Хилл, Калифорния, добавив 74 000 квадратных футов (6 800 квадратных метров) к кампусу. Это развитие подчеркивает усилия Toray по удовлетворению растущего спроса на передовые композитные материалы
• В июне 2023 года Solvay и Spirit AeroSystems заключили стратегическое партнерство с целью продвижения разработки композитных материалов для устойчивых авиационных технологий посредством совместных исследований с широкой сетью партнеров из отрасли, академических кругов и цепочки поставок. Это партнерство ускоряет инновации в области экологически чистых аэрокосмических материалов

SKU-52164