Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка контрастных веществ и визуализирующих агентов для интервенционной рентгенографии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка контрастных веществ и визуализирующих агентов в интервенционной рентгенологии

• Объем мирового рынка контрастных веществ и визуализирующих агентов для интервенционной рентгенографии в 2024 году оценивался в 5,83 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  9,37 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,1% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением малоинвазивных процедур и технологическими достижениями в области визуализирующих агентов, что повышает точность диагностики и безопасность процедур.
• Более того, рост распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, рака и хронических заболеваний, а также растущий спрос на точные и эффективные интервенционные процедуры делают контрастные вещества и визуализирующие агенты важнейшими инструментами современной интервенционной радиологии. Эти факторы ускоряют внедрение этих технологий на рынок, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка контрастных веществ и визуализирующих агентов в интервенционной рентгенологии

• Контрастные вещества и средства визуализации, обеспечивающие улучшенную визуализацию во время интервенционных рентгеновских процедур, становятся все более важными компонентами современной диагностической и терапевтической практики как в больницах, так и в специализированных клиниках из-за их способности повышать точность процедур, безопасность пациентов и качество изображений в реальном времени.
• Растущий спрос на эти препараты обусловлен, прежде всего, растущим применением малоинвазивных процедур, увеличением распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также растущим предпочтением точных и эффективных решений визуализации в интервенционной радиологии.
• Северная Америка доминировала на рынке контрастных веществ и препаратов для визуализации с наибольшей долей выручки в 38,9% в 2024 году, характеризуясь развитой инфраструктурой здравоохранения, высоким уровнем внедрения интервенционных процедур и сильным присутствием ключевых игроков отрасли, при этом в США наблюдается существенный рост использования, обусловленный технологическими инновациями как от известных фармацевтических компаний, так и от компаний, занимающихся медицинской визуализацией.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке контрастных веществ и препаратов для визуализации в течение прогнозируемого периода благодаря расширению учреждений здравоохранения, повышению осведомленности пациентов и увеличению государственных инвестиций в диагностические и интервенционные технологии визуализации.
• Йодированные контрастные вещества доминировали на рынке с долей 55,6% в 2024 году, что обусловлено их давно доказанной эффективностью, широким клиническим применением и совместимостью с широким спектром интервенционных рентгенологических процедур.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка контрастных веществ и визуализирующих агентов в интервенционной рентгенологии        

Тенденции рынка контрастных веществ и визуализирующих агентов в интервенционной рентгенологии

Достижения благодаря визуализации с помощью искусственного интеллекта и визуализации в реальном времени

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке интервенционных рентгеноконтрастных и визуализирующих агентов является интеграция систем визуализации в реальном времени и визуализации с использованием искусственного интеллекта , что значительно повышает точность процедур и достоверность диагностики.
  • Например, платформа визуализации на базе искусственного интеллекта компании GE Healthcare позволяет оптимизировать дозу и реконструировать изображения в режиме реального времени во время сложных сердечно-сосудистых вмешательств, повышая как безопасность пациентов, так и эффективность работы врачей.
• Интеграция с искусственным интеллектом позволяет более точно вводить контрастные вещества, снижая требуемые объёмы и потенциальные побочные реакции. Некоторые системы Siemens Healthineers анализируют данные предыдущих визуализаций для оптимизации протоколов введения контраста, что улучшает результаты процедур.
• Эффективное сочетание аналитики искусственного интеллекта с визуализирующими агентами облегчает получение прогнозных данных во время вмешательств, позволяя врачам прогнозировать осложнения и корректировать процедуры в режиме реального времени.
• Эта тенденция к более интеллектуальной визуализации на основе данных фундаментально меняет клинические ожидания в интервенционной радиологии. В связи с этим такие компании, как Bracco, разрабатывают контрастные вещества на основе искусственного интеллекта с улучшенными возможностями визуализации и оптимизацией протоколов.
• Спрос на средства визуализации, совместимые с рентгеновскими системами на базе искусственного интеллекта, стремительно растет в больницах и специализированных клиниках, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют эффективности, безопасности и точности интервенционных процедур.

Динамика рынка контрастных веществ и визуализирующих агентов в интервенционной рентгенологии

Водитель

Растущий спрос из-за малоинвазивных процедур и распространенности хронических заболеваний

• Растущая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических состояний в сочетании с растущим применением малоинвазивных процедур является важным фактором повышенного спроса на интервенционные методы визуализации.
  • Например, в 2023 году компания Bracco представила усовершенствованные контрастные вещества с низкой осмоляльностью, предназначенные для более безопасных сердечно-сосудистых вмешательств, с целью улучшения результатов лечения пациентов и повышения эффективности процедур.
• Поскольку больницы все чаще применяют интервенционные процедуры под визуальным контролем, контрастные вещества обеспечивают критически важную визуализацию в реальном времени, позволяя врачам исследовать сложную анатомию с большей точностью.
• Кроме того, растущая популярность гибридных операционных и интервенционных отделений делает средства визуализации неотъемлемым компонентом этих интегрированных клинических систем, обеспечивая бесперебойный рабочий процесс процедур.
• Возможность уменьшить объем контрастного вещества, снизить лучевую нагрузку и улучшить диагностическую четкость стимулирует внедрение современных контрастных веществ в диагностические и терапевтические интервенционные процедуры.
• Расширение амбулаторных интервенционных центров и отделений амбулаторной хирургии увеличивает общий спрос на безопасные, эффективные и простые в применении контрастные вещества.
• Постоянные инновации в области низкотоксичных и целевых контрастных веществ создают возможности для роста в группах пациентов с высоким риском, способствуя их внедрению в специализированных больницах и онкологических центрах.

Сдержанность/Вызов

Проблемы безопасности и нормативные препятствия

• Потенциальные побочные реакции, включая нефротоксичность и аллергические реакции, создают значительные препятствия для более широкого применения контрастных веществ в интервенционных рентгенологических процедурах.
  • Например, сообщения о нефропатии, вызванной контрастным веществом, заставили некоторых врачей быть осторожнее, особенно в отношении пациентов с высоким риском и уже имеющимися заболеваниями почек.
• Решение этих проблем безопасности посредством применения низкоосмоляльных формул, персонализированных протоколов дозирования и улучшенного скрининга пациентов имеет решающее значение для поддержания доверия к клинической практике. Кроме того, строгие процедуры регистрации новых контрастных веществ регулирующими органами могут задержать выход на рынок и увеличить затраты на разработку, что ограничивает быстрое внедрение.
• Несмотря на разработку новых, более безопасных препаратов, высокая стоимость современных решений для визуализации по сравнению с традиционными препаратами может препятствовать их внедрению, особенно на развивающихся рынках.
• Преодоление этих проблем посредством строгих протоколов безопасности, клинического обучения и разработки экономически эффективных препаратов будет иметь решающее значение для устойчивого роста мирового рынка препаратов для интервенционной визуализации.
• Недостаточная осведомленность и недостаточная подготовка врачей в отношении новых протоколов контрастного вещества может замедлить их внедрение, что требует целенаправленных образовательных инициатив со стороны компаний и учреждений здравоохранения.
• Ограничения в цепочке поставок и зависимость от нескольких ключевых производителей специализированных контрастных веществ могут создать уязвимость рынка и повлиять на своевременную доступность, особенно в регионах с высоким спросом.

Контрастные вещества и визуализирующие агенты в сфере интервенционной рентгенологии

Рынок сегментирован по типу агента, области применения и конечному пользователю.

• По типу агента

По типу агента рынок сегментирован на йодированные контрастные вещества, контрастные вещества на основе бария, микропузырьковые контрастные вещества, контрастные вещества с золотыми наночастицами и другие. Сегмент йодированных контрастных веществ доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 55,6% в 2024 году, что обусловлено его хорошо зарекомендовавшим себя клиническим применением в сердечно-сосудистых, неврологических и общих интервенционных процедурах. Йодированные вещества хорошо совместимы с широким спектром оборудования для визуализации и обеспечивают высококачественную визуализацию, что делает их предпочтительным выбором в больницах и специализированных интервенционных центрах. Их давний профиль безопасности, надежность и эффективность как при рутинных, так и при сложных процедурах еще больше способствуют их доминированию. Кроме того, постоянное совершенствование формул с низкой осмоляльностью повышает безопасность пациентов, расширяя их применение в группах высокого риска. Врачи часто полагаются на йодированные вещества для точного анатомического разграничения, что критически важно при малоинвазивных вмешательствах. Этот сегмент выигрывает от широкой доступности и экономической эффективности по сравнению с более новыми, нишевыми контрастными веществами.

Ожидается, что сегмент микропузырьковых контрастных веществ будет демонстрировать самые высокие темпы роста в 12,5% CAGR в период с 2024 по 2032 год, что обусловлено их растущим использованием в эхокардиографии, онкологии и визуализации печени. Микропузырьковые вещества улучшают ультразвуковую визуализацию, обеспечивая перфузию и характеристику тканей в реальном времени, что особенно ценно для раннего выявления заболеваний и мониторинга целевой терапии. Растущая популярность неинвазивной и безызлучательной визуализации в педиатрии и кардиологии еще больше ускоряет их внедрение. Технологические инновации, улучшающие стабильность пузырьков и четкость изображений, расширяют их клиническую применимость. Их способность работать синергетически с системами визуализации на основе ИИ повышает точность процедур. Больницы и диагностические центры быстро внедряют микропузырьковые вещества для улучшения результатов лечения пациентов и эффективности процедур.

• По применению

На основе области применения рынок сегментирован на кардиологию, гастроэнтерологию, неврологию, онкологию, урологию и общую хирургию. Кардиологический сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний и растущим внедрением малоинвазивных кардиологических вмешательств, таких как ангиография и чрескожные коронарные вмешательства. Кардиологи в значительной степени полагаются на контрастные вещества для визуализации в реальном времени, чтобы безопасно ориентироваться в сложной сосудистой анатомии. Спрос дополнительно подпитывается интеграцией гибридных операционных и передовых интервенционных блоков, которые требуют высококачественных визуализирующих веществ. Технологические достижения, улучшающие четкость изображения и уменьшающие объемы контраста, повышают безопасность процедур и комфорт для пациента. Установленные клинические протоколы и широкое использование йодированных веществ в кардиологических процедурах укрепляют доминирование на рынке. Кроме того, государственные инициативы и программы повышения осведомленности, направленные на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживают устойчивый рост.

Ожидается, что сегмент онкологии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в 11,8% CAGR в период с 2024 по 2032 год, что обусловлено ростом заболеваемости раком во всем мире и более широким внедрением вмешательств под визуальным контролем, таких как абляция опухолей, биопсия и мониторинг таргетной терапии. Контрастные вещества обеспечивают точную визуализацию опухоли, раннее выявление и точность процедур, что имеет решающее значение для улучшения результатов лечения пациентов. Передовые методы визуализации и гибридные системы, сочетающие рентген, КТ и ультразвук, еще больше расширяют применение контрастных веществ в онкологии. Рост инвестиций в диагностическую инфраструктуру, ориентированную на онкологию, в больницах и специализированных центрах ускоряет их внедрение. Растущий акцент на персонализированной медицине и прецизионной онкологии также стимулирует спрос на инновационные таргетные контрастные решения. Кроме того, продолжающиеся исследования агентов на основе наночастиц для улучшенной визуализации опухолей поддерживают долгосрочный рост.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок сегментирован на центры визуализации, больницы, клиники, диагностические центры, амбулаторные хирургические центры и частные практики. Больничный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 50% в 2024 году, поскольку больницы предлагали самый широкий спектр интервенционных процедур, передовую инфраструктуру визуализации и большой объем пациентов. Больницы проводят сложные кардиологические, неврологические и онкологические вмешательства, требующие высококачественных контрастных веществ и поддержки визуализации в реальном времени. Наличие гибридных операционных, штатных рентгенологов и интеграция платформ визуализации с поддержкой ИИ повышают эффективность и безопасность процедур. Больницы часто предпочитают проверенные контрастные вещества с доказанной клинической эффективностью и низким уровнем побочных реакций. Крупномасштабные закупки и долгосрочные соглашения о поставках еще больше укрепляют доминирование сегмента на рынке. Больничный сегмент также выигрывает от увеличения расходов на здравоохранение и государственной поддержки внедрения передовых методов медицинской визуализации.

Ожидается, что сегмент диагностических центров будет демонстрировать самые высокие темпы роста в 13% CAGR в период с 2024 по 2032 год, что обусловлено ростом числа амбулаторных процедур визуализации, повышением экономической эффективности и ростом спроса на неинвазивную диагностику. Диагностические центры быстро внедряют современные рентгеновские и КТ-аппараты, требующие контрастных веществ для специализированных вмешательств. Росту также способствуют урбанизация, повышение осведомленности пациентов и предпочтение ранней диагностики заболеваний. Интеграция с программным обеспечением для визуализации на основе ИИ повышает точность диагностики и эффективность процедур. Сотрудничество с больницами в области пред- и послеоперационной визуализации расширяет использование ими контрастных веществ. Кроме того, распространение автономных центров визуализации на развивающихся рынках ускоряет рост сегмента.

Региональный анализ рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов для интервенционной рентгенографии

• Северная Америка доминировала на рынке контрастных веществ и препаратов для визуализации с наибольшей долей выручки в 38,9% в 2023 году, характеризуясь развитой инфраструктурой здравоохранения, высоким уровнем внедрения интервенционных процедур и сильным присутствием ключевых игроков отрасли, при этом в США наблюдается существенный рост использования, обусловленный технологическими инновациями как от известных фармацевтических компаний, так и от компаний, занимающихся медицинской визуализацией.
• Поставщики медицинских услуг в регионе высоко ценят точность, возможности визуализации в реальном времени и повышенную безопасность пациентов, которые обеспечиваются современными контрастными веществами при сердечно-сосудистых, неврологических и онкологических вмешательствах.
• Широкое внедрение также подкрепляется высокими расходами на здравоохранение, хорошо зарекомендовавшими себя программами интервенционной радиологии и технологически продвинутой клинической базой, что делает контрастные вещества и средства визуализации необходимыми инструментами для больниц, диагностических центров и специализированных интервенционных отделений.

Обзор рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов в США

Рынок контрастных веществ и рентгенодиагностических препаратов в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 40%, чему способствовало быстрое внедрение передовых интервенционных процедур и гибридных систем визуализации. Больницы и специализированные центры всё больше внимания уделяют безопасности пациентов, точности и визуализации в реальном времени благодаря использованию высококачественных контрастных веществ. Растущее использование малоинвазивных процедур в кардиологии, неврологии и онкологии в сочетании с системами визуализации на базе искусственного интеллекта (ИИ) дополнительно стимулирует развитие рынка. Более того, доступность низкоосмоляльных и таргетных контрастных веществ вносит значительный вклад в расширение рынка, чему способствуют технологически передовая клиническая база и хорошо развитая инфраструктура здравоохранения.

Обзор европейского рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов для интервенционной рентгенографии

Ожидается, что рынок Европы будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, главным образом за счёт роста распространённости хронических заболеваний и государственных инициатив, продвигающих малоинвазивные процедуры. Расширение использования гибридных операционных и вмешательств под визуальным контролем способствует использованию современных контрастных препаратов. Европейских поставщиков медицинских услуг также привлекают контрастные препараты, обеспечивающие повышенную точность диагностики и снижение побочных эффектов. В регионе наблюдается значительный рост применения в кардиологии, онкологии и неврологии, причём препараты используются как в новых интервенционных отделениях, так и в модернизации существующих.

Обзор рынка контрастных веществ и рентгенодиагностических препаратов в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено увеличением числа процедур интервенционной радиологии и повышенным вниманием к безопасности пациентов. Кроме того, опасения по поводу осложнений, связанных с процедурами, побуждают больницы и клиники использовать высококачественные контрастные вещества. Развитая инфраструктура здравоохранения Великобритании в сочетании с ранним внедрением систем визуализации на основе искусственного интеллекта, как ожидается, продолжит стимулировать рост рынка, особенно в области сердечно-сосудистых и онкологических вмешательств.

Обзор рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов в Германии

Ожидается, что рынок Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущая осведомлённость о передовых методах визуализации и спрос на пациентоориентированную медицинскую помощь. Развитая больничная инфраструктура Германии в сочетании с акцентом на клинические инновации и безопасность способствуют внедрению как традиционных, так и новейших контрастных веществ. Интеграция контрастных веществ с гибридными интервенционными системами и платформами визуализации с использованием искусственного интеллекта становится всё более распространённой, поскольку больницы ищут точные и низкорисковые решения для сложных процедур.

Обзор рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 12% в прогнозируемый период с 2024 по 2032 год, что обусловлено расширением инфраструктуры здравоохранения, ростом распространенности сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также усилением государственной поддержки малоинвазивных процедур. Такие страны, как Китай, Япония и Индия, стремительно модернизируют возможности интервенционной радиологии, что стимулирует спрос на контрастные вещества. Более того, по мере того, как Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром производства и дистрибуции продукции для медицинской визуализации, повышается финансовая доступность контрастных веществ, что способствует их более широкому внедрению в больницах, диагностических центрах и амбулаторных клиниках.

Обзор рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов в Японии

Рынок Японии набирает обороты благодаря высокотехнологичной медицинской культуре страны, быстрой урбанизации и акценту на прецизионной медицине. На японском рынке особое внимание уделяется безопасности пациентов и точности диагностики, а внедрение современных контрастных препаратов обусловлено ростом числа малоинвазивных процедур. Интеграция контрастных веществ с системами визуализации на базе искусственного интеллекта и гибридными операционными стимулирует рост. Более того, старение населения Японии, вероятно, будет стимулировать спрос на более безопасные и простые в использовании решения для визуализации как в стационарных медицинских учреждениях, так и в специализированных интервенционных центрах.

Обзор рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов в Индии

В 2024 году на рынок Индии пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено развитием инфраструктуры здравоохранения, быстрой урбанизацией и ростом распространенности хронических заболеваний. Индия является одним из крупнейших развивающихся рынков интервенционных процедур, и контрастные вещества приобретают все большую значимость в больницах, диагностических центрах и амбулаторных учреждениях. Государственные инициативы по продвижению малоинвазивных процедур, а также доступность экономически эффективных решений для визуализации и наличие сильных отечественных производителей являются ключевыми факторами, стимулирующими развитие индийского рынка.

Доля рынка контрастных веществ и визуализирующих агентов в интервенционной рентгенологии

Лидерами отрасли контрастных веществ и визуализирующих агентов в интервенционной рентгенологии являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Бракко. (Италия)
• GE HealthCare (США)
• Гербе (США)
• Bayer AG (Германия)
• Лантеус (США)
• Beilu Pharmaceutical Co., Ltd. (Китай)
• Iso-Tex Diagnostics, Inc. (США)
• Новартис АГ (Швейцария)
• Корпорация FUJIFILM (Япония)
• DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (Япония)
• JB Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. (Индия)
• Unijules Life Sciences Ltd. (Индия)
• Маллинкродт (США)
• Hikma Pharmaceuticals PLC (Великобритания)
• Amgen Inc. (США)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Япония)
• Samsung (Южная Корея)

Каковы последние разработки на мировом рынке контрастных веществ и визуализирующих агентов для интервенционной рентгенографии?

• В июне 2025 года компания Bayer подала заявку на регистрацию гадокватрана, нового низкодозированного макроциклического контрастного вещества на основе гадолиния, в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В случае одобрения гадокватран станет самым низкодозированным макроциклическим контрастным веществом на основе гадолиния, доступным на рынке США. Эта заявка последовала за многообещающими результатами клинической программы Bayer III фазы QUANTI, в рамках которой оценивалась эффективность и безопасность гадокватрана среди широкой популяции пациентов.
• В марте 2025 года были опубликованы данные о достижениях в разработке новых контрастных веществ, направленных на повышение точности диагностики, безопасности пациентов и обеспечение более персонализированного подхода к терапии. Эти разработки направлены на расширение возможностей в плане качества изображений и диагностической детализации, отвечая меняющимся потребностям медицинской визуализации.
• В январе 2025 года компания GE Healthcare объявила об инвестициях в размере 132 млн евро в расширение своего производственного предприятия по наполнению и финишной обработке лекарственных средств в Корке, Ирландия. Это расширение включает в себя строительство нового современного предприятия, которое, как ожидается, к 2027 году будет производить на 25 миллионов доз контрастных веществ в год больше для пациентов, что позволит удовлетворить растущий мировой спрос на контрастные вещества, используемые в рентгенологии, компьютерной томографии и интервенционных процедурах.
• В октябре 2023 года глобальный дефицит йодированных контрастных веществ привёл к обсуждениям необходимости использования контрастных веществ, их чрезмерного использования в текущих протоколах и альтернативных методов визуализации. Для борьбы с дефицитом рассматривались такие стратегии, как снижение эффективности КТ с контрастным усилением и отсрочка диагностической визуализации.
• В феврале 2023 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новый контрастный препарат на основе гадолиния для применения у взрослых и детей в возрасте от 2 лет и старше. Этот препарат использует вдвое меньшую дозу гадолиния, чем большинство GBCA, и обладает самой высокой релаксирующей способностью среди всех одобренных GBCA, сохраняя качество изображения при более низкой дозе. Это одобрение знаменует собой значительный прогресс в снижении воздействия гадолиния и одновременном повышении качества изображений.

SKU-29353