Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка управления криптоактивами — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка управления криптоактивами

• Объем мирового рынка управления криптоактивами оценивался в 899,97 млн ​​долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  5538,33 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 25,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на безопасные и эффективные платформы для управления цифровыми активами, а также растущим принятием криптовалют среди институциональных и розничных инвесторов.
• Растущая ясность регулирования в ключевых регионах и интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, также способствуют расширению рынка управления криптоактивами.

Анализ рынка управления криптоактивами

• Рынок управления криптоактивами переживает бурный рост, поскольку все больше учреждений и частных лиц ищут безопасные платформы для управления своими цифровыми активами, чему способствует растущий интерес к децентрализованным финансам и токенизированным инвестициям.
• Повышенный спрос на диверсифицированные портфели и автоматизированные инструменты для торговли, отчетности и хранения стимулирует инновации на рынке, при этом компании сосредотачиваются на предоставлении простых и удобных решений по управлению активами.
• Северная Америка лидирует на мировом рынке управления криптоактивами с наибольшей долей выручки в 30,9% в 2024 году, что обусловлено ростом институциональных инвестиций, передовой технологической инфраструктурой и растущей прозрачностью регулирования, которая поддерживает принятие цифровых активов.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка управления криптоактивами, что обусловлено ростом внедрения цифровых активов, расширением экосистемы блокчейна , ростом институциональных инвестиций и поддерживающими правительственными инициативами, продвигающими финтех-инновации.
• Сегмент решений для хранения лидирует на рынке с наибольшей долей выручки около 62,8% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в безопасном хранении цифровых активов и соблюдении нормативных стандартов. Институциональные инвесторы особенно предпочитают решения для хранения из-за их надежных функций безопасности, страхового покрытия и соответствия законодательству

Область действия отчета и сегментация рынка управления криптоактивами 

Тенденции рынка управления криптоактивами

«Растущая интеграция искусственного интеллекта в управление криптоактивами»

• Инструменты ИИ улучшают аналитику и оценку рисков в режиме реального времени, позволяя инвесторам выявлять колебания рынка и быстро действовать на основе прогнозных индикаторов.
• Например, модели искусственного интеллекта на основе настроений отслеживают тенденции в социальных сетях, чтобы заранее выявлять потенциальную волатильность активов.
• Модели машинного обучения персонализируют рекомендации по портфелю, анализируя предпочтения и модели поведения пользователей для оптимизации стратегий распределения активов.
  • Например, такие платформы, как Shrimpy, используют ИИ для автоматической корректировки портфелей на основе истории торговли пользователя и профиля риска.
• Боты на основе искусственного интеллекта автоматизируют криптовалютные сделки на основе предопределенных алгоритмов и рыночных сигналов, сокращая необходимость ручного вмешательства и повышая скорость исполнения.
• ИИ позволяет проводить предиктивный анализ тенденций для принятия более обоснованных решений путем прогнозирования движения цен и выявления торговых возможностей до рыночных сдвигов.
• Такие платформы, как Token Metrics, используют ИИ для предоставления персонализированной инвестиционной информации, помогая пользователям ориентироваться в сложных рыночных данных с большей ясностью и уверенностью.

Динамика рынка управления криптоактивами

Водитель

«Растущий институциональный интерес к цифровым активам»

• Институциональные инвесторы, такие как хедж-фонды и управляющие активами, все чаще рассматривают криптовалюты как законные инвестиционные возможности, переходя от пассивного наблюдения к активному участию.
• Достижения в области услуг по хранению и постепенное повышение прозрачности регулирования на ключевых рынках позволили учреждениям потребовать безопасные, соответствующие требованиям и профессиональные платформы для управления цифровыми активами.
  • Например, выход BlackRock на криптовалютный рынок через партнерство с Coinbase с целью предоставления прямого доступа к Bitcoin свидетельствует о сильном доверии к будущему потенциалу рынка.
• Такое институциональное участие обеспечивает большую ликвидность и стабильность экосистемы, мотивируя поставщиков услуг по управлению активами разрабатывать расширенные функции, такие как аналитика в реальном времени, инструменты оценки рисков и диверсифицированные варианты портфеля.
• По мере роста институционального принятия платформы управления криптоактивами развиваются с помощью инноваций, таких как сегрегированные кошельки, алгоритмическая торговля и инструменты обработки данных в цепочке, устанавливая новый стандарт для решений для цифровых активов на уровне предприятия.

Сдержанность/Вызов

«Нормативная неопределенность и сложность соблюдения требований»

• Неопределенность в сфере регулирования остается серьезным препятствием на рынке управления криптоактивами, поскольку в разных странах действуют разные законы, влияющие на законность, налогообложение и использование цифровых активов.
  • Например, хотя США предоставляют частичное руководство через такие агентства, как Комиссия по ценным бумагам и биржам, по-прежнему сохраняется неопределенность в отношении классификации токенов, в то время как Китай вводит строгие запреты, а Швейцария продвигает политику, благоприятную для криптовалют.
• Такое отсутствие последовательности создает трудности для управляющих активами, стремящихся к глобальному масштабированию, поскольку им приходится адаптировать услуги к различным правовым нормам, что повышает сложность операций.
• Выполнение требований по борьбе с отмыванием денег, протоколов «Знай своего клиента», безопасному хранению активов и соблюдению налогового законодательства может быть ресурсоемким, особенно для небольших или новых компаний.
• Отсутствие единых глобальных правил отпугивает традиционных инвесторов, не склонных к риску, и замедляет инновации, ограничивая темпы массового внедрения и трансграничного расширения на рынке.

Масштаб рынка управления криптоактивами

Рынок сегментирован по вертикали решения, развертывания, мобильной операционной системы, приложения, конечного пользователя и предприятия.

• По решению

На основе решения рынок управления криптоактивами сегментируется на кастодиальные решения и управление кошельками. Сегмент кастодиальных решений лидирует на рынке с наибольшей долей выручки около 62,8% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в безопасном хранении цифровых активов и соблюдении нормативных стандартов. Институциональные инвесторы особенно предпочитают кастодиальные решения из-за их надежных функций безопасности, страхового покрытия и соответствия законодательству.

Ожидается, что сегмент управления кошельками будет демонстрировать самые быстрые темпы роста, поскольку розничные инвесторы ищут простые в использовании платформы для прямого доступа и управления своими криптоактивами. Ожидается, что растущий спрос на кошельки с несколькими подписями и улучшенные функции безопасности ускорит рост в этом сегменте.

• По развертыванию

На основе развертывания рынок управления криптоактивами сегментируется на облачные и локальные варианты. Сегмент облачного развертывания доминирует на рынке с долей выручки около 70% в 2024 году благодаря своей гибкости, экономической эффективности и простоте удаленного доступа. Он обеспечивает более быстрое масштабирование и бесперебойные обновления, что делает его привлекательным как для стартапов, так и для предприятий.

Локальный сегмент, занимающий около 30% рынка, по-прежнему предпочтителен для организаций со строгими требованиями к безопасности данных и соответствию требованиям, таких как финансовые учреждения и государственные органы. Ожидается, что этот сегмент будет неуклонно расти, поскольку предприятия ищут индивидуальные и контролируемые решения.

• По мобильной операционной системе

На основе мобильных операционных систем рынок управления криптоактивами сегментируется на iOS и Android. Android лидирует с большей долей рынка, почти 65%, во многом благодаря своей обширной глобальной базе пользователей и доступности на широком спектре устройств. Доступность Android делает его предпочтительным выбором на развивающихся рынках.

Сегмент iOS занимает около 35% рынка, но демонстрирует сильный потенциал роста, обусловленный премиум-пользователями, которые ценят повышенную безопасность, бесшовную интеграцию с экосистемой Apple и частые обновления программного обеспечения. Обе платформы необходимы для поддержки мобильных криптовалютных транзакций и мониторинга портфеля.

• По применению

На основе применения рынок управления криптоактивами сегментируется на веб- и мобильные приложения. Сегмент веб-приложений занимает значительную долю, около 60%, благодаря своим комплексным функциям, совместимости с несколькими устройствами и пригодности для институциональных инвесторов.

Ожидается, что сегмент мобильных приложений будет свидетелем самого быстрого роста, более 25%, обусловленного ростом проникновения смартфонов и удобством управления цифровыми активами в любое время и в любом месте. Мобильные приложения также предлагают уведомления в режиме реального времени, биометрическую безопасность и легкий доступ к децентрализованным финансовым инструментам, что особенно привлекательно для розничных инвесторов

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок управления криптоактивами сегментируется на индивидуального и корпоративного. Индивидуальный сегмент доминирует с долей дохода более 70%, что отражает растущее число розничных инвесторов и криптоэнтузиастов по всему миру. Они полагаются на доступные и удобные платформы для управления личными портфелями.

Корпоративный сегмент, составляющий почти 30%, быстро расширяется из-за выхода институциональных игроков, хедж-фондов и компаний по управлению активами, которые ищут профессиональные услуги, обеспечивающие соответствие, управление рисками и диверсификацию портфеля. Корпоративное принятие также стимулирует инновации в решениях по хранению и аналитике.

• По вертикали предприятия

На основе вертикали предприятий рынок управления криптоактивами сегментируется на розничную и электронную коммерцию, здравоохранение, путешествия и гостиничный бизнес и др. Сегмент учреждений занимает наибольшую долю — около 50%, что обусловлено их растущим интересом к криптоактивам для диверсификации и альтернативных инвестиций.

Сегмент здравоохранения, хотя и меньший по доле около 10%, все больше изучает криптовалюту для транзакций, систем вознаграждений и безопасного управления данными. Другие сегменты охватывают отрасли, постепенно интегрирующие крипторешения для нужд бизнеса.

Региональный анализ рынка управления криптоактивами

• Северная Америка лидирует на мировом рынке управления криптоактивами с наибольшей долей выручки в 30,9% в 2024 году, что обусловлено ростом институциональных инвестиций, передовой технологической инфраструктурой и растущей прозрачностью регулирования, которая поддерживает принятие цифровых активов.
• Инвесторы в регионе отдают приоритет безопасным, соответствующим требованиям платформам с передовыми аналитическими и кастодиальными решениями, что способствует более широкому принятию хедж-фондами, управляющими активами и финансовыми учреждениями.
• США по-прежнему вносят основной вклад в Северной Америке, извлекая выгоду из надежных финтех-экосистем, прогрессивного регулирования криптовалют и значительной ликвидности рынка, что стимулирует спрос на комплексные услуги по управлению криптоактивами.

Обзор рынка управления криптоактивами в США

США доминируют на североамериканском рынке управления криптоактивами с доминирующей долей выручки в 2024 году, чему способствует быстрое принятие цифровых активов институциональными и розничными инвесторами. Растущая интеграция искусственного интеллекта и аналитики блокчейна повышает эффективность и безопасность платформы. Регулятивные усовершенствования со стороны таких органов, как Комиссия по ценным бумагам и биржам, еще больше повышают доверие инвесторов. Присутствие ключевых игроков рынка и финансовых учреждений, расширяющих свои криптопредложения, также ускоряет рост рынка.

Обзор европейского рынка управления криптоактивами

Ожидается, что Европа станет свидетелем самых быстрых темпов роста в прогнозируемый период, поддерживаемых прогрессивными нормативными рамками и растущей осведомленностью инвесторов о цифровых активах. Такие страны, как Швейцария и Германия, становятся центрами криптоинноваций и услуг по управлению фондами. В регионе растет спрос на совместимые, прозрачные и безопасные платформы криптоактивов, обслуживающие как розничных, так и институциональных клиентов. Трансграничное управление фондами и интеграция с традиционными финансовыми системами также подпитывают расширение рынка.

Обзор рынка управления криптоактивами в Великобритании

Ожидается, что рынок управления криптоактивами в Великобритании будет демонстрировать самые быстрые темпы роста, обусловленные динамичным сектором финтеха и растущим принятием криптовалют среди инвесторов. Ясность регулирования и правительственные инициативы, продвигающие инновации в области блокчейна, поддерживают развитие рынка. Сильная инфраструктура финансовых услуг страны позволяет внедрять сложные решения по управлению криптоактивами. Кроме того, рост бирж цифровых активов и кастодиальных услуг повышает доступность рынка.

Обзор рынка управления криптоактивами в Германии

Ожидается, что рынок управления криптоактивами в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста из-за возросшего принятия цифровых активов среди розничных и институциональных инвесторов и благоприятных нормативных изменений. Акцент страны на безопасности данных и финансовом соответствии стимулирует спрос на надежные и технологически продвинутые платформы криптоактивов. Растущий интерес банков и управляющих активами к включению криптовалют в свои портфели стимулирует инновации и диверсификацию услуг в регионе.

Обзор рынка управления криптоактивами в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых быстрых темпов роста рынка управления криптоактивами в прогнозируемый период, что будет обусловлено ростом внедрения цифровых активов в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Регион выигрывает от большой и растущей базы инвесторов, разбирающихся в технологиях, расширяющихся экосистем блокчейна и поддерживающей государственной политики, поощряющей финтех-инновации. Рост институционального участия и появление местных криптобирж еще больше ускоряют развитие рынка.

Обзор рынка управления криптоактивами в Японии

Ожидается, что рынок управления криптоактивами в Японии будет расти быстрее всего из-за раннего принятия правил криптовалюты и передовой технологической инфраструктуры. Сильные законы страны о защите инвесторов и растущий интерес к децентрализованным финансам способствуют устойчивому росту рынка. Интеграция аналитики на основе ИИ и инструментов соответствия в криптоплатформы улучшает пользовательский опыт и безопасность, способствуя более широкому принятию.

Обзор рынка управления криптоактивами в Китае

Китай занимает значительную долю на рынке управления криптоактивами Азиатско-Тихоокеанского региона, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом цифровой грамотности и поддерживаемыми правительством инициативами в области блокчейна. Несмотря на нормативные ограничения криптовалют, развитие технологии блокчейна и проектов цифрового юаня стимулирует инновации в сфере услуг по управлению криптоактивами. Отечественные компании, сосредоточенные на решениях по безопасному хранению и соблюдению требований, формируют динамику рынка и расширяют внедрение в различных секторах.

Доля рынка управления криптоактивами

Индустрию управления криптоактивами в основном возглавляют известные компании, среди которых:

• Coinbase (США)
• Gemini Trust Company, LLC. (США)
• Крипто Финанс Групп (Германия)
• Vo1t Ltd (Великобритания)
• Бакт (США)
• BitGo (США)
• Ledger SAS (Франция)
• METACO (Швейцария)
• ICONOMI Limited (Великобритания)
• Exodus Movement, Inc. (США)
• Xapo Holdings Limited (Швейцария)
• Paxos Trust Company, LLC. (США)
• TheBanks.eu (Англия)
• Амбердата (США)
• Genesis Global Trading, Inc. (США)
• CRYPTOSLATE (США)
• Opus Labs CVBA (Бельгия)
• Kryptographe Inc (Великобритания)

Последние события на мировом рынке управления криптоактивами

• В сентябре 2023 года Gemini Trust Company, LLC объявила о планах инвестировать 24 миллиона долларов США в расширение своей деятельности в Индии. Это последовало за их решением в мае 2023 года о создании центра разработки в Гургаоне, Индия. Инвестиции направлены на расширение центра разработки, повышение способности компании внедрять инновации и поддерживать ее глобальные операции. Ожидается, что это расширение усилит присутствие Gemini на растущем индийском рынке и будет способствовать развитию региональных талантов. Этот шаг свидетельствует о возросшей приверженности развивающейся криптоэкосистеме Азии и повышает уверенность в местных технологических возможностях
• В июне 2023 года Amberdata расширила свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открыв новый офис в Гонконге. Этот офис будет предоставлять локализованные продажи и поддержку для комплексного набора продуктов Amberdata, включая децентрализованные финансы, спотовые рынки, аналитику в цепочке и данные о производных инструментах. Расширение направлено на улучшение обслуживания клиентов из Азиатско-Тихоокеанского региона с помощью индивидуальных решений и более быстрого реагирования, что укрепит рыночные позиции Amberdata в ключевом регионе роста
• В марте 2021 года Gemini Trust Company, LLC запустила Gemini Fund Solutions, комплексную платформу услуг криптовалютных фондов, предназначенную для управляющих фондами. Эта платформа объединяет клиринг, кастодиальное обслуживание, исполнение сделок и другие услуги рынков капитала в единое решение. Упрощая операции по управлению фондами, она обеспечивает более эффективную и безопасную обработку цифровых активов. Внедрение этой услуги повышает доступность рынка для институциональных инвесторов и поддерживает растущий спрос на профессиональную инфраструктуру криптовалютных фондов. Этот шаг позиционирует Gemini как ключевого игрока в расширении институционального принятия криптовалюты

SKU-31789