Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка охлаждения центров обработки данных — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка охлаждения центров обработки данных

• Объем мирового рынка охлаждения центров обработки данных оценивается в 21,58 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  76,30 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 17,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на энергоэффективные системы охлаждения для управления тепловыделением в современных центрах обработки данных, поскольку предприятия переходят на высокоплотные вычислительные среды.
• Растущее внедрение облачных сервисов, больших данных и технологий искусственного интеллекта стимулирует расширение гипермасштабных центров обработки данных, повышая потребность в современных решениях по охлаждению для обеспечения бесперебойной работы и долговечности оборудования.

Анализ рынка охлаждения центров обработки данных

• Рынок охлаждения центров обработки данных переживает бурный рост за счет более широкого внедрения систем жидкостного охлаждения, которые обеспечивают эффективное управление температурой для высокопроизводительных вычислительных сред.
• Поставщики уделяют особое внимание интеграции интеллектуальных технологий мониторинга и управления в инфраструктуру охлаждения для повышения эффективности работы и снижения энергопотребления в центрах обработки данных.
• Северная Америка доминировала на рынке охлаждения центров обработки данных с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, что обусловлено ростом числа гипермасштабируемых и колокейшн-центров обработки данных, а также строгими государственными нормами, подчеркивающими энергоэффективность инфраструктуры.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке охлаждения центров обработки данных в течение прогнозируемого периода из-за
• Сегмент корпоративных центров обработки данных обеспечил наибольшую долю выручки на рынке в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на централизованную вычислительную инфраструктуру среди крупных корпораций и поставщиков облачных услуг. Эти объекты требуют сложных и высокопроизводительных систем охлаждения для поддержания оптимальной производительности плотных серверных стоек и критически важных приложений.

Область применения отчета и сегментация рынка охлаждения центров обработки данных

Тенденции рынка охлаждения центров обработки данных

«Растущее внедрение решений жидкостного охлаждения в центрах обработки данных высокой плотности»

• Системы жидкостного охлаждения все чаще применяются для обработки большого количества тепла в плотных вычислительных средах, особенно в рабочих нагрузках ИИ и машинного обучения, где традиционное воздушное охлаждение оказывается недостаточным.
• Google внедрила жидкостное охлаждение в своих центрах обработки данных Tensor Processing Unit (TPU) для эффективного управления производительностью и тепловыделением в условиях интенсивных вычислений.
• Иммерсионное охлаждение — метод, при котором серверы погружаются в диэлектрическую жидкость, — снижает потребление энергии и обеспечивает устойчивую работу центра обработки данных.
• Компактные, высокоэффективные решения для жидкостного охлаждения способствуют развитию периферийных вычислений, удовлетворяя потребности микроцентров обработки данных в тепле с ограниченным пространством.
• Такие компании, как Submer и Iceotope, инвестируют в масштабируемые инновации в области жидкостного охлаждения, такие как модульные иммерсионные баки и интегрированные системы с прямой подачей охлаждающей жидкости на кристалл, чтобы удовлетворить разнообразные потребности центров обработки данных следующего поколения.

Динамика рынка охлаждения центров обработки данных

Водитель

«Рост спроса на энергоэффективные и устойчивые технологии охлаждения»

• Растущее внимание к вопросам энергоэффективности и сокращения выбросов углекислого газа во всем мире способствует внедрению устойчивых технологий охлаждения в центрах обработки данных.
• Центры обработки данных потребляют значительное количество энергии для охлаждения, что обусловливает необходимость в инновационных системах управления температурой и снижения эксплуатационных расходов.
• Правительства и природоохранные органы поощряют более экологичные методы работы с помощью нормативных актов и стимулов, подталкивая операторов центров обработки данных к переходу на энергоэффективное охлаждение.
• Такие технологии, как естественное охлаждение, жидкостное охлаждение и модульные системы, набирают популярность благодаря своей способности снижать эффективность использования энергии (PUE).
  • Например, Google внедрила охлаждение на основе морской воды для своего центра обработки данных в Финляндии.
• Экологическая сертификация и стратегии, учитывающие климатические условия, ускоряют переход к экологически безопасному охлаждению, делая устойчивое развитие стратегическим приоритетом для таких компаний, как Microsoft, которая тестирует подводные центры обработки данных для повышения эффективности.

Сдержанность/Вызов

«Высокие капиталовложения и проблемы совместимости инфраструктуры»

• Высокие первоначальные инвестиции в передовые технологии охлаждения, такие как жидкостное погружение или охлаждение непосредственно на кристалле, ограничивают их внедрение, особенно среди малых и средних предприятий.
• Интеграция с существующей инфраструктурой часто бывает сложной и требует структурных изменений, модернизации электрических систем и обновленных стратегий управления воздушным потоком.
• Простои и сбои в работе во время установки или модернизации представляют собой серьезную проблему, особенно для критически важных центров обработки данных, где бесперебойная работа имеет решающее значение.
• Отсутствие стандартизированных протоколов внедрения для различных проектов центров обработки данных усложняет развертывание и замедляет проникновение на рынок.
• Эксплуатационные риски, сложность обслуживания и необходимость специализированных знаний препятствуют более широкому внедрению
  • Например, небольшие компании могут избегать систем жидкостного охлаждения из-за ограниченных технических ресурсов и более высоких затрат на управление.

Масштаб рынка охлаждения центров обработки данных

Рынок сегментирован по типу, решениям, обслуживанию, типу охлаждения, размеру организации и отрасли.

• По типу

По типу рынок охлаждения ЦОД сегментируется на корпоративные ЦОД и периферийные ЦОД. Сегмент корпоративных ЦОД обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на централизованную вычислительную инфраструктуру среди крупных корпораций и поставщиков облачных услуг. Эти объекты требуют сложных и высокопроизводительных систем охлаждения для поддержания оптимальной производительности плотных серверных стоек и критически важных приложений.

Ожидается, что сегмент периферийных центров обработки данных будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением технологий IoT и 5G, требующих локализованной обработки данных. Периферийные центры обработки данных все чаще развертываются для сокращения задержек и улучшения связи в удаленных или недостаточно обслуживаемых регионах, тем самым стимулируя спрос на компактные, энергоэффективные решения для охлаждения.

• По решениям

На основе решений рынок сегментирован на системы кондиционирования воздуха, холодильные установки, градирни, системы экономайзера, системы жидкостного охлаждения, системы кондиционирования воздуха для компьютерных залов (CRAC) и системы обработки воздуха для компьютерных залов (CRAH), блоки управления и другие. Сегменты CRAC и CRAH лидировали на рынке в 2024 году благодаря своей доказанной эффективности и адаптивности в различных средах центров обработки данных. Эти системы широко используются для поддержания точных уровней температуры и влажности, критически важных для надежности оборудования.

Ожидается, что сегмент систем жидкостного охлаждения будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено его превосходной тепловой эффективностью и растущей значимостью в высокоплотных вычислительных средах. Растущий спрос на энергосберегающие и компактные конструкции охлаждения поддерживает его широкое внедрение, особенно среди гипермасштабных и управляемых ИИ-центров обработки данных.

• По службе

На основе услуг рынок охлаждения ЦОД сегментируется на консалтинг и обучение, установку и развертывание, а также обслуживание и поддержку. Сегмент установки и развертывания доминировал на рынке в 2024 году, что обусловлено ростом числа новых сооружений ЦОД и модернизацией существующих объектов.

Ожидается, что сегмент обслуживания и поддержки будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, поскольку компании уделяют особое внимание минимизации простоев и повышению производительности жизненного цикла своей инфраструктуры охлаждения. Растущая сложность технологий охлаждения еще больше усиливает потребность в экспертных службах поддержки.

• По типу охлаждения

На основе типа охлаждения рынок сегментируется на охлаждение на базе комнаты, охлаждение на базе стойки и охлаждение на базе ряда. Сегмент охлаждения на базе комнаты составил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря его широкому распространению в традиционных центрах обработки данных и его способности справляться с крупномасштабными требованиями к охлаждению.

Ожидается, что сегмент охлаждения на основе стоек будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено его целевым подходом, высокой эффективностью и совместимостью с высокоплотными вычислительными средами. Этот метод минимизирует потери энергии и позволяет эффективно отводить тепло непосредственно от источника.

• По размеру организации

На основе размера организации рынок сегментируется на крупные организации и малые и средние организации. Сегмент крупных организаций занимал большую долю в 2024 году, что обусловлено высокими потребностями в генерации данных многонациональных компаний, поставщиков гипермасштабных облачных услуг и глобальных финансовых учреждений. Эти организации вкладывают значительные средства в современные системы охлаждения для обеспечения непрерывной работы и соответствия нормативным требованиям.

Ожидается, что сегмент малых и средних организаций продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая цифровизация малых и средних предприятий, внедрение облачных вычислений и распространение микроцентров обработки данных, которым требуются эффективные и масштабируемые системы охлаждения.

• По отраслям

По отраслям рынок охлаждения ЦОД сегментируется на BFSI, ИТ и телекоммуникации, производство, розничную торговлю, здравоохранение, энергетику и коммунальные услуги и другие. Сегмент ИТ и телекоммуникаций получил наибольшую долю выручки в 2024 году, что объясняется массивной генерацией данных из онлайн-сервисов, потокового вещания и платформ социальных сетей. Этим компаниям требуются отказоустойчивые и масштабируемые системы охлаждения для поддержки круглосуточной бесперебойной работы и производительности сети.

Ожидается, что сегмент здравоохранения будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом электронных медицинских карт, телемедицины и диагностики на основе ИИ. Критический характер медицинских данных требует точного и бесперебойного охлаждения для обеспечения безопасной и соответствующей требованиям работы центров обработки данных.

Региональный анализ рынка охлаждения центров обработки данных

• Северная Америка доминировала на рынке охлаждения центров обработки данных с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, что обусловлено ростом числа гипермасштабируемых и колокейшн-центров обработки данных, а также строгими государственными нормами, подчеркивающими энергоэффективность инфраструктуры.
• Регион выигрывает от быстрого технологического прогресса, мощной цифровой инфраструктуры и присутствия крупных поставщиков облачных услуг, таких как Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.
• Кроме того, широкое распространение подключенных устройств и спрос на обработку данных в режиме реального времени усиливают потребность в надежных и устойчивых решениях по охлаждению по всей Северной Америке.

Обзор рынка охлаждения центров обработки данных в США

Рынок охлаждения центров обработки данных США занимал значительную долю выручки в 82,3% в 2024 году в Северной Америке, что обусловлено растущим развертыванием периферийных центров обработки данных и облачных сервисов. Инвестиции технологических гигантов в инфраструктуру ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC) стимулируют спрос на передовые системы охлаждения, такие как жидкостное охлаждение и технологии прямого подключения к чипу. Государственные стимулы, поощряющие энергоэффективные операции и зеленые центры обработки данных, также способствуют расширению рынка в стране.

Обзор европейского рынка охлаждения центров обработки данных

Ожидается, что рынок охлаждения центров обработки данных в Европе будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием региона к устойчивой инфраструктуре данных и углеродной нейтральности. Европейский зеленый курс и строгие экологические стандарты поощряют внедрение инновационных систем охлаждения с низким потреблением энергии. Кроме того, растущая цифровизация в различных секторах и растущее число центров размещения и корпоративных центров обработки данных усиливают рост рынка.

Обзор рынка охлаждения центров обработки данных в Великобритании

Ожидается, что рынок охлаждения ЦОД в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено высоким спросом на энергоэффективные технологии и ростом инвестиций в цифровую инфраструктуру. Сосредоточение правительства на нулевых выбросах и растущее развертывание периферийных вычислений побуждают операторов ЦОД модернизировать свои системы охлаждения. Кроме того, процветающие в стране секторы финтеха и электронной коммерции вносят дополнительный вклад в рыночный спрос.

Обзор рынка охлаждения центров обработки данных в Германии

Ожидается, что рынок охлаждения центров обработки данных в Германии будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, поддерживаемые прочной промышленной базой страны, растущей ИТ-инфраструктурой и приверженностью устойчивому развитию. Германия является ведущим местом расположения центров обработки данных в Европе, а акцент на экологически чистых операциях стимулирует спрос на инновационные методы охлаждения, такие как непрямые испарительные и жидкостные решения.

Обзор рынка охлаждения ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок охлаждения ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать расширение проникновения Интернета, инициативы по цифровизации и бурно развивающаяся экосистема облачных вычислений. В таких странах, как Китай, Индия, Япония и Сингапур, наблюдается быстрое строительство ЦОД, что обуславливает потребность в эффективных решениях по управлению температурой. Государственная поддержка и преимущества местного производства еще больше усиливают расширение рынка.

Обзор рынка охлаждения центров обработки данных в Китае

Рынок охлаждения ЦОД в Китае занимал самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, подкрепленную значительными государственными инвестициями в цифровую инфраструктуру и развитие умных городов. Рост спроса на услуги больших данных, 5G и облачных вычислений стимулирует развертывание высокопроизводительных ЦОД, тем самым увеличивая внедрение передовых систем охлаждения.

Обзор рынка охлаждения центров обработки данных в Японии

Ожидается, что рынок охлаждения центров обработки данных в Японии будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, поддерживаемые высокотехнологичной инфраструктурой страны, спросом на суверенитет данных и растущим внедрением ИИ и IoT. Операторы все чаще переходят на жидкостное охлаждение и энергосберегающие системы для достижения как целей производительности, так и целей устойчивого развития. Уязвимость Японии к отключениям электроэнергии и стихийным бедствиям также требует надежных и эффективных решений по охлаждению.

Доля рынка охлаждения центров обработки данных

В отрасли охлаждения центров обработки данных лидируют в основном известные компании, в том числе:

• Schneider Electric (Франция)
• Vertiv Group Corp. (США)
• STULZ GMBH (Германия)
• Итон (США)
• ФУДЗИТСУ (Япония)
• Rittal GmbH & Co. KG (Германия)
• Daikin Applied (США)
• Корпорация Black Box (США)
• АЛЬФА ЛАВАЛЬ (Швеция)
• Nortek Air Solutions, LLC (США)
• Airedale Кондиционер (Великобритания)
• 3M (США)
• Coolcentric (США)
• Delta Power Solutions (Индия)
• EcoCooling (Великобритания)

Последние разработки на мировом рынке охлаждения центров обработки данных

• В мае 2024 года STULZ Modular, дочерняя компания STULZ GmbH, специализирующаяся на модульных решениях для центров обработки данных, объединилась с Asperitas для изучения потенциала технологии жидкостного охлаждения. Это сотрудничество направлено на интеграцию иммерсионного охлаждения для сред центров обработки данных высокой плотности с целью предоставления инновационных решений, адаптированных к меняющимся требованиям отрасли. Партнерство подчеркивает концепцию модульного центра обработки данных, который может быть развернут как в помещениях, так и на открытом воздухе, что повышает эффективность охлаждения.
• В апреле 2024 года Schneider Electric сделала значительные инвестиции в размере 438,4 млн долларов США для создания в Индии производственного центра для решений охлаждения ЦОД. Открытие современного объекта в Бангалоре с первоначальными инвестициями в размере 130 млн долларов США подчеркивает приверженность компании удовлетворению растущего спроса на инновационные технологии охлаждения. Этот центр будет сосредоточен на разработке индивидуальных решений, специально предназначенных для расширяющейся экосистемы ЦОД в Индии.
• В апреле 2024 года компания Mitsubishi Electric выпустила линейку MECH-iF, включающую чиллер с воздушным охлаждением, в котором используется фирменный одновинтовой компрессор для повышения энергоэффективности и надежности. Эта новая линейка продукции обеспечивает мощность от 345 кВт до 921 кВт, предлагая гибкость в вариантах хладагента с R1234ze (G04) или R513A (G05). Запатентованные винтовые компрессоры с переменной скоростью обеспечивают длительный срок службы, что делает его пригодным для различных применений
• В марте 2024 года компания Daikin Applied представила винтовой чиллер с водяным охлаждением Navigator WW, разработанный с использованием хладагента R-513A с низким потенциалом глобального потепления (ПГП). Это экологичное решение для охлаждения направлено на повышение эффективности работы клиентов. Кроме того, клиенты могут дополнительно оптимизировать производительность, объединив этот чиллер с дополнительным водонагревателем Templifier TW, что упрощает экономичное решение по рекуперации тепла. Это нововведение соответствует растущим усилиям по обеспечению экологической устойчивости в технологии охлаждения
• В ноябре 2023 года Schneider Electric объединилась с Intel для разработки решения для жидкостного охлаждения, совместимого с передовым ускорителем ИИ Intel Gaudi3. Эта инновационная система охлаждения поддерживает как серверы с воздушным, так и с жидкостным охлаждением, используя двухфазную (P2P) инфраструктуру охлаждения Vertiv для поддержания оптимального уровня производительности. Сотрудничество направлено на удовлетворение растущих потребностей в охлаждении приложений ИИ, обеспечивая эффективное управление температурой и повышенную надежность для передовых вычислительных сред.
• В октябре 2023 года Schneider Electric объявила об инвестициях в размере 1,2 млн долларов США в свой испытательный стенд Sustainable Tropical Data Center Testbed (STDCT) в Национальном университете Сингапура (NUS), финансируемый Национальным исследовательским фондом Сингапура. Этот объект предназначен для решения проблем обслуживания регулируемых систем в тропических регионах, которые часто влекут за собой чрезмерные затраты на электроэнергию. Целью инвестиций является разработка устойчивых решений по охлаждению, адаптированных для энергоемких центров обработки данных в тропическом климате.
• В мае 2023 года Vertiv Group Corp. выпустила Liebert PKDX — единый блок управления температурой с прямым расширением, специально разработанный для центров обработки данных. Этот усовершенствованный блок включает в себя датчики стойки, интеллектуальные элементы управления и централизованную систему оптимизации для эффективного управления теплом. Liebert PKDX, который теперь доступен в Индии, имеет конструкцию plug-and-play, которая обеспечивает быструю установку. Он работает без воды и устраняет необходимость в дополнительном пространстве в зале обработки данных, повышая эффективность

SKU-47916