Отчет о мировом рынке электропитания центров обработки данных — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка электроэнергии для центров обработки данных

• Объем мирового рынка электроэнергии для центров обработки данных оценивается в 18,5 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  32,7 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,5%   в течение прогнозируемого периода .
• Рост мирового рынка электропитания центров обработки данных обусловлен экспоненциальным ростом потребления данных, обусловленным облачными вычислениями, аналитикой больших данных и Интернетом вещей (IoT), что обусловливает необходимость расширения инфраструктуры центров обработки данных во всем мире, тем самым повышая спрос на надежные и эффективные решения в области электропитания.

Анализ рынка питания центров обработки данных

Глобальный рынок питания центров обработки данных демонстрирует устойчивый рост, обусловленный в первую очередь быстрым расширением центров обработки данных по всему миру из-за растущего спроса на облачные сервисы, обработку больших данных и распространение устройств IoT. Поскольку предприятия все больше переходят на цифровую трансформацию, потребность в надежных, масштабируемых и энергоэффективных решениях в области питания становится критически важной для обеспечения бесперебойной работы и оптимальной производительности. Рынок охватывает широкий спектр продуктов, включая источники бесперебойного питания (ИБП), блоки распределения питания (PDU), аккумуляторы и программное обеспечение для управления питанием, каждое из которых играет ключевую роль в управлении и оптимизации энергопотребления в центрах обработки данных.

Гипермасштабные центры обработки данных, управляемые крупными поставщиками облачных услуг, такими как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, являются значительными потребителями передовой энергетической инфраструктуры, стимулируя инновации и инвестиции в высокопроизводительные и эффективные энергетические решения. В то же время рост периферийных центров обработки данных, которые приближают вычисления к конечному пользователю, создает новые возможности для распределенных систем питания, адаптированных для небольших, локализованных объектов.

Устойчивость все больше формирует динамику рынка, поскольку операторы центров обработки данных находятся под давлением, чтобы сократить потребление энергии и выбросы углерода. Это привело к принятию технологий зеленой энергетики, интеграции возобновляемых источников энергии и развертыванию инструментов управления питанием на основе ИИ, которые обеспечивают мониторинг в реальном времени, предиктивное обслуживание и оптимизированное использование энергии.

Область применения отчета и сегментация рынка питания центров обработки данных 

Тенденции рынка питания центров обработки данных

«Инновации и интеграция: повышение точности с помощью интеллектуальных технологий »

• Одной из самых влиятельных тенденций, формирующих глобальный рынок питания ЦОД, является интеграция передовых интеллектуальных технологий в системы управления питанием. Современные ЦОД все чаще включают беспроводные возможности подключения, такие как Bluetooth и Wi-Fi, что обеспечивает бесперебойный мониторинг и управление в реальном времени. Эта возможность подключения в сочетании с совместимостью с IoT позволяет операторам получать удаленный доступ к критически важным данным об использовании электроэнергии, что облегчает принятие упреждающих решений и быстрое реагирование на аномалии.
• Облачные платформы мониторинга еще больше улучшают эту экосистему, предоставляя централизованные панели мониторинга, которые агрегируют данные с нескольких объектов и устройств, поддерживая автоматизированные процессы регистрации и удаленной калибровки. Эти технологические усовершенствования значительно повышают эффективность работы, сокращают время простоя и оптимизируют энергопотребление в различных средах, включая промышленные площадки, лаборатории и медицинские учреждения.
• Более того, производители вкладывают значительные средства в разработку цифровых приборов мощности с низким дрейфом характеристик и функциями самодиагностики. Эти приборы используют предиктивное обслуживание на основе ИИ для прогнозирования потенциальных сбоев до их возникновения, сводя к минимуму ручное вмешательство и затраты на обслуживание. Внедрение инфракрасных и бесконтактных технологий измерения мощности расширяется, особенно в таких секторах, как фармацевтическая холодовая цепочка, клиническая диагностика и безопасность пищевых продуктов, где неинвазивный и гигиенический мониторинг имеет решающее значение.
• Конвергенция принципов Industry 4.0, периферийных вычислений и точной метрологии революционизирует процессы калибровки и управления питанием. Эта интеграция ускоряет циклы калибровки, повышает точность данных и способствует более интеллектуальным, более автоматизированным рабочим процессам, позволяя центрам обработки данных удовлетворять меняющиеся требования к надежности и эффективности.

Динамика рынка питания центров обработки данных

Водитель 

«Растущий спрос на точность, соответствие нормативным требованиям и цифровую трансформацию»

• Глобальный акцент на обеспечении качества, валидации процесса и соблюдении нормативных требований является мощным катализатором роста рынка питания центров обработки данных. Положения таких агентств, как FDA, GMP, и стандарты, такие как ISO 17025, предписывают строгие протоколы калибровки и мониторинга в фармацевтической, медицинской и пищевой промышленности, что стимулирует спрос на высокоточные силовые приборы.
• После пандемии фармацевтический сектор пережил беспрецедентный рост исследований и разработок, производства вакцин и клинических испытаний, что еще больше усилило потребность в точных температурно-чувствительных калибровочных и энергетических решениях для мониторинга. Этот всплеск дополняется расширением инвестиций в калибровочные и метрологические лаборатории на развивающихся рынках, расширением географического охвата и доступности передовых технологий питания центров обработки данных.
• Технологические инновации в области миниатюризации датчиков, цифровой интеграции и автоматизированных инструментов калибровки делают сложные системы управления питанием более доступными и универсальными, тем самым увеличивая проникновение на рынок. Кроме того, быстрый рост интеллектуальных фабрик и мониторинга биопроцессов в сочетании с критическими требованиями логистики холодовой цепи подчеркивает важность надежных и точных систем мониторинга питания для поддержания целостности продукта и непрерывности работы.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость, техническая сложность и ограниченная осведомленность в развивающихся регионах»

• Несмотря на многообещающие перспективы роста, ряд проблем препятствует широкому внедрению современных решений по питанию центров обработки данных. Высокие капитальные затраты, необходимые для современных прецизионных силовых приборов и калибровочного оборудования, могут отпугнуть малые и средние предприятия, особенно на рынках, чувствительных к цене.
• Процессы калибровки и управления питанием часто связаны с техническими сложностями, такими как дрейф датчика, помехи окружающей среды и необходимость высококвалифицированного персонала для эксплуатации и обслуживания этих систем. Эти факторы способствуют возникновению эксплуатационных проблем, особенно в развивающихся регионах, где технические знания и инфраструктура обучения могут быть ограничены.
• Кроме того, отсутствие осведомленности о передовых стандартах калибровки и преимуществах современных решений по управлению питанием ограничивает внедрение на некоторых развивающихся рынках. Нормативная фрагментация и непоследовательные протоколы калибровки в разных странах добавляют еще один уровень сложности, задерживая глобальную стандартизацию и совместимость.
• В промышленных условиях суровые условия, такие как вибрация, электромагнитные помехи и экстремальные температуры, могут ухудшить производительность и точность энергосистем. Это требует развертывания специализированного оборудования или защитных мер, что может увеличить затраты и усложнить реализацию.

Масштаб рынка питания центров обработки данных

Рынок сегментирован по типу питания, компонентам, области применения и отраслям конечного пользователя.

• По типу мощности

По типу питания рынок сегментирован на источники бесперебойного питания (ИБП), блоки распределения питания (БРП) и программное обеспечение для управления питанием. Системы ИБП являются основой критически важной инфраструктуры центров обработки данных, обеспечивая резервное питание во время отключений для обеспечения высокой доступности и предотвращения потери данных. С ростом зависимости от круглосуточных цифровых услуг спрос на масштабируемые, энергоэффективные решения ИБП, особенно модульные и на основе литий-ионных батарей, быстро растет. БРП обеспечивают безопасное и эффективное распределение электроэнергии в серверных стойках, а их усовершенствованные формы, такие как интеллектуальные и коммутируемые БРП, предлагают удаленный мониторинг и отслеживание потребления энергии, что необходимо для оптимизации питания в средах с высокой плотностью. Между тем, программное обеспечение для управления питанием приобретает все большую популярность из-за растущих потребностей в видимости, аналитике и автоматизации. Эти платформы помогают операторам центров обработки данных сокращать потери энергии, отслеживать тенденции потребления, выполнять предиктивное обслуживание и соответствовать целям устойчивого развития и нормативным требованиям.

• По компоненту

По компонентам рынок делится на аппаратное и программное обеспечение. Аппаратное обеспечение включает в себя основное оборудование, такое как системы ИБП, блоки распределения питания, генераторы, аккумуляторы, охлаждающие устройства, распределительные устройства и устройства защиты цепей. Эти компоненты обеспечивают бесперебойное питание, избыточность и отказоустойчивость. Технологические инновации в модульности, миниатюризации и эффективности привели к более интеллектуальному развертыванию оборудования в современных центрах обработки данных. С другой стороны, программные компоненты являются неотъемлемой частью управления динамическими потребностями в питании центров обработки данных. Они включают в себя платформы управления энергопотреблением, инструменты мониторинга в реальном времени, системы автоматизации на основе ИИ и цифровые двойники, которые имитируют производительность при изменяющихся нагрузках. Интеграция программного обеспечения с технологиями ИИ и IoT преобразует традиционные энергосистемы в интеллектуальные экосистемы, способные к самооптимизации.

• По применению

С точки зрения применения рынок находит применение в гипермасштабируемых, колокейшн и корпоративных центрах обработки данных. Гипермасштабируемые центры обработки данных, которыми управляют такие технологические гиганты, как Google, Microsoft и Amazon, требуют чрезвычайно надежных, избыточных и масштабируемых систем питания для поддержки массивных вычислительных нагрузок, распределенных рабочих нагрузок и возможностей многосайтового переключения на отказ. Колокационные центры обработки данных, которые сдают пространство и ресурсы в аренду нескольким клиентам, требуют гибких и модульных систем питания с высоким уровнем мониторинга и учета, специфичного для арендатора. Эффективность использования энергии (PUE) и возможности удаленного управления имеют решающее значение в этом сегменте. Корпоративные центры обработки данных, которые обычно принадлежат частным или государственным организациям для внутреннего использования, отдают приоритет энергоэффективности, времени безотказной работы и контролю затрат. Многие переходят на гибридные модели, в которых инфраструктура питания должна обеспечивать как локальные, так и облачные операции.

• По отраслям конечного пользователя

По отраслям конечного пользователя рынок питания центров обработки данных обслуживает широкий спектр отраслей конечного пользователя. Сектор ИТ и телекоммуникаций доминирует из-за экспоненциального роста облачных вычислений, мобильных данных, потоковой передачи контента и периферийных вычислений. Этим секторам требуются высокоэффективные системы питания с низкой задержкой для передачи и хранения данных. Отрасль банковских, финансовых услуг и страхования (BFSI) в значительной степени зависит от безопасной, постоянно работающей инфраструктуры для обработки транзакций, цифрового банкинга и кибербезопасности, что делает надежные системы питания главным приоритетом. Правительство и государственный сектор вкладывают значительные средства в цифровую трансформацию, инфраструктуру умных городов и безопасные услуги для граждан, все из которых требуют надежных центров обработки данных с устойчивыми возможностями питания. Производство все чаще принимает технологии Industry 4.0, которые обуславливают потребность в периферийных вычислениях и анализе данных в реальном времени, что требует децентрализованных, но надежных решений для питания центров обработки данных, которые могут выдерживать промышленные условия.

Региональный анализ рынка питания центров обработки данных

• Северная Америка занимает доминирующее положение на мировом рынке питания центров обработки данных, что обусловлено ранним внедрением облачных технологий, наличием операторов гипермасштабных центров обработки данных (таких как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud) и высоким уровнем проникновения Интернета. США вносят основной вклад, извлекая выгоду из надежной цифровой инфраструктуры, правительственных инициатив, поддерживающих чистую энергию в центрах обработки данных, и растущих инвестиций в ИИ и аналитику больших данных. Растущий спрос на периферийные вычисления и услуги 5G еще больше увеличивает потребность в масштабируемых и энергоэффективных системах питания в региональных и периферийных центрах обработки данных. Кроме того, операторы центров обработки данных в этом регионе все чаще интегрируют возобновляемые источники энергии и передовое программное обеспечение для управления питанием для достижения углеродной нейтральности.
• Европа занимает значительную долю рынка, особенно лидируют такие страны, как Германия, Великобритания, Нидерланды и Франция. В регионе наблюдается устойчивый рост благодаря строгим нормам энергоэффективности, целям устойчивого развития и растущему спросу на услуги колокейшн. Европейский зеленый курс и правила конфиденциальности данных (например, GDPR) поощряют инвестиции в высоконадежные и соответствующие требованиям по энергосбережению центры обработки данных. Появление умных городов, усилия по обеспечению цифрового суверенитета и расширение цифровых услуг в здравоохранении и финансах подпитывают спрос на интеллектуальные системы электропитания. Более того, внедрение жидкостного охлаждения и мониторинга электропитания на основе искусственного интеллекта набирает обороты в европейских центрах обработки данных.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион зарегистрирует самый быстрый рост рынка питания центров обработки данных, подпитываемый быстрой цифровизацией, расширением электронной коммерции, ростом использования мобильных данных и правительственными инициативами в области умных городов. Такие страны, как Китай, Индия, Япония, Сингапур и Австралия, лидируют на региональном рынке. Массовые инвестиции от глобальных гиперскейлеров (таких как Google и AWS) и местных гигантов (таких как Alibaba и Tencent) приводят к строительству крупномасштабных центров обработки данных. Спрос на масштабируемые, энергоэффективные системы ИБП и интеллектуальные блоки распределения питания растет из-за проблем со стабильностью питания и пробелов в инфраструктуре в развивающихся экономиках. В Азиатско-Тихоокеанском регионе также наблюдается рост модульных и периферийных центров обработки данных, для которых требуются компактные, интегрированные решения в области питания.
• Регион MEA постепенно становится перспективным рынком, особенно в таких странах, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Южная Африка. С ростом внимания к цифровой трансформации, интеллектуальному управлению и развитию инфраструктуры ИКТ в рамках таких инициатив, как Saudi Vision 2030 и Smart Dubai в ОАЭ, растет потребность в надежной инфраструктуре центров обработки данных и энергосистемах. Хотя проблемы с энергетической инфраструктурой остаются, инвестиции в возобновляемые источники энергии и расширение центров обработки данных операторами связи и поставщиками облачных услуг поддерживают рост рынка. Растет спрос на компактные, надежные системы ИБП и гибридные энергорешения для решения проблем с перебоями в подаче электроэнергии.
• В Латинской Америке наблюдается устойчивый рост рынка мощности центров обработки данных, в первую очередь за счет увеличения доступа в Интернет, растущего внедрения облачных технологий и усилий по цифровой трансформации в Бразилии, Мексике, Чили и Колумбии. В то время как регион сталкивается с такими проблемами, как высокие затраты на электроэнергию и нормативная фрагментация, инвестиции глобальных операторов центров обработки данных и поставщиков облачных услуг растут. Внедрение энергоэффективного оборудования и программного обеспечения увеличивается, чтобы справиться с ненадежной сетевой инфраструктурой в некоторых областях. Бразилия лидирует на региональном рынке благодаря сильной экосистеме данных и растущему спросу со стороны банковского, телекоммуникационного и розничного секторов.

Обзор рынка питания центров обработки данных в Северной Америке

Североамериканский рынок питания ЦОД является одним из самых зрелых и технологически продвинутых в мире, при этом на США приходится большая часть регионального дохода. Рост региона обусловлен в первую очередь быстрым распространением гипермасштабных ЦОД, широким внедрением облачных вычислений, приложений на основе ИИ и ростом 5G и периферийных вычислений.

Крупнейшие технологические гиганты, такие как Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google, Meta и Oracle, продолжают вкладывать значительные средства в расширение своих центров обработки данных, что в свою очередь подпитывает спрос на надежную, масштабируемую и энергоэффективную инфраструктуру электропитания. В регионе также наблюдается всплеск объектов размещения, поскольку предприятия ищут гибкие решения для хранения данных и управляемые услуги, тем самым стимулируя внедрение передовых систем ИБП, интеллектуальных PDU и программного обеспечения для управления питанием.

Обзор европейского рынка питания центров обработки данных

Европейский рынок мощности ЦОД переживает устойчивый и стратегический рост, обусловленный законами о локализации данных, инициативами цифрового суверенитета и стремлением Европейского союза к устойчивой и энергоэффективной инфраструктуре. Такие страны, как Германия, Великобритания, Нидерланды, Франция и Ирландия, являются ключевыми центрами, принимающими значительную концентрацию гипермасштабных и колокейшн-центров обработки данных благодаря сильной связности, технологическим талантам и зрелости регулирования.

Определяющей характеристикой европейского рынка являются его строгие правила энергоэффективности и требования устойчивости. Такие инициативы, как European Green Deal, Climate-Neutral Data Centre Pact и цели net-null на уровне страны, заставляют операторов центров обработки данных внедрять экологически чистые системы питания, включая высокоэффективные ИБП, интеллектуальные PDU и интеграцию возобновляемых источников энергии (например, солнечной и ветровой энергии). Операторы все чаще внедряют системы управления питанием с поддержкой ИИ для сокращения потерь энергии и достижения более низких коэффициентов эффективности использования энергии (PUE).

Обзор рынка питания центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок мощности центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) переживает быстрый и динамичный рост, обусловленный ростом использования Интернета, цифровой трансформацией и расширением гипермасштабных облачных и контент-провайдеров в развивающихся и развитых экономиках. Такие страны, как Китай, Индия, Япония, Сингапур, Австралия и Южная Корея, находятся на переднем крае этого роста, поддерживаемого растущим потреблением данных, развертыванием 5G и поддерживаемыми правительством цифровыми инициативами.

Крупнейшие мировые игроки облачных технологий, такие как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure и Alibaba Cloud, активно расширяют свою инфраструктуру по всему региону, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны предприятий, финтеха, OTT-платформ и электронной коммерции. Это привело к резкому увеличению строительства новых центров обработки данных, что, в свою очередь, подпитывает спрос на надежные, масштабируемые и энергоэффективные решения в области электропитания, такие как системы бесперебойного питания (ИБП), интеллектуальные блоки распределения питания (PDU) и передовое программное обеспечение для управления питанием.

В развивающихся экономиках, таких как Индия и Индонезия, спрос обусловлен ростом проникновения мобильной связи, ростом периферийных вычислений и правительственной политикой, поддерживающей локализацию данных. Однако нестабильная надежность сети в некоторых регионах побуждает к переходу к избыточным и модульным системам питания, включая гибридные и резервные решения на основе батарей.

Обзор рынка питания центров обработки данных на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок мощности дата-центров Ближнего Востока и Африки (MEA) демонстрирует постепенный, но многообещающий рост, подпитываемый возросшими усилиями по цифровизации, поддерживаемыми правительством инициативами умных городов и расширением облачной и колокейшн-инфраструктуры. Такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Южная Африка, Кения и Нигерия, становятся стратегическими центрами обработки данных из-за растущего спроса на цифровые услуги, растущего проникновения Интернета и улучшения энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры.

На Ближнем Востоке правительственные инициативы, такие как Saudi Vision 2030 и Национальная программа цифровой трансформации ОАЭ, играют ключевую роль в привлечении глобальных поставщиков облачных услуг и инвестиций в инфраструктуру. Ведущие операторы, такие как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Oracle Cloud, объявили о создании или запустили региональные центры обработки данных, что значительно повышает спрос на энергоэффективные системы резервного питания, интеллектуальные блоки распределения питания и масштабируемые решения ИБП.

Также растет внимание к устойчивым и экологически чистым системам электроснабжения, особенно в странах Персидского залива, где высокое потребление энергии и потребность в охлаждении вынуждают операторов внедрять решения по управлению энергопотреблением на базе искусственного интеллекта, жидкостного охлаждения и резервного электроснабжения на основе солнечной энергии.

Доля рынка питания ЦОД

Отрасль энергетики ЦОД в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Шнайдер Электрик
• Корпорация Итон
• ООО «АББ»
• Корпорация Vertiv Group
• Сименс АГ
• Дженерал Электрик (GE)
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Дельта Электроникс, Инк.
• CyberPower Systems, Inc.
• Группа Socomec

Последние разработки на рынке электропитания центров обработки данных

• В 2021 году такие компании, как Vertiv, запустили новые системы управления питанием, предназначенные для периферийных центров обработки данных, а Eaton представила свою систему ИБП 93PM G2, обеспечивающую более высокую плотность мощности для гипермасштабных развертываний. Динамика сохранилась и в 2022 году, когда Schneider Electric представила свои решения EcoStruxure Micro Data Centre, интегрированные с литий-ионными ИБП и возможностями удаленного мониторинга. В том же году ABB увеличила инвестиции в технологии цифровых двойников и интеграцию возобновляемых источников энергии для центров обработки данных.
• В 2023 году Huawei Digital Power представила свое решение Smart Data Centre Facility, использующее ИИ, модульные ИБП и литиевые аккумуляторные системы для повышения энергоэффективности более чем на 15%. Delta Electronics расширила свои предложения модульных ИБП серией Modulon DPH, ориентируясь на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и региона EMEA.
• В 2024 году произошли значительные инновации: Legrand запустил интеллектуальные PDU с кибербезопасностью и аналитикой в ​​реальном времени, а Microsoft завершила первую фазу своего оптимизированного для ИИ центра обработки данных с возобновляемым питанием в Швеции. Тем временем AWS улучшила свою инфраструктуру в Индии и Южной Африке, развернув передовые системы ИБП и хранения энергии, чтобы сократить свой углеродный след.
• К 2025 году отрасль продолжит развиваться. Rittal и HPE объединились для запуска готовых к использованию корпусов, которые объединяют интеллектуальное распределение питания и охлаждение. Equinix объявила о крупной инициативе в области устойчивого развития по модернизации более 100 глобальных центров обработки данных с использованием высокоэффективных систем ИБП, работающих на возобновляемых источниках энергии. Google, продвигая свою повестку дня в области устойчивого развития, представила инструменты отслеживания энергии на основе искусственного интеллекта в своей глобальной сети центров обработки данных, чтобы снизить эффективность использования энергии (PUE) и улучшить прозрачность потребления энергии. Эти достижения подчеркивают растущий акцент на устойчивости, интеллекте и зеленой трансформации в экосистеме питания центров обработки данных.

SKU-46069