Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка размещения данных — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка размещения данных

• Объем мирового рынка размещения данных оценивался в 63,92 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  157,13 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,90% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на масштабируемые, безопасные и экономичные решения для хранения данных, а также быстрым внедрением облачных вычислений и цифровой трансформации в различных отраслях.
• Растущая обеспокоенность по поводу безопасности данных, соответствия нормативным стандартам и необходимости надежных решений по восстановлению после сбоев еще больше увеличивают спрос на услуги размещения оборудования, делая их важнейшим компонентом современной ИТ-инфраструктуры.

Анализ рынка размещения данных

• Услуги по размещению данных, которые предоставляют предприятиям общие возможности центров обработки данных для размещения своих серверов и ИТ-инфраструктуры, становятся все более востребованными благодаря своей способности обеспечивать высокую надежность, устойчивое подключение и снижение эксплуатационных расходов.
• Рост спроса обусловлен растущей зависимостью от технологий, требующих больших объемов данных, таких как искусственный интеллект, аналитика больших данных и Интернет вещей, а также потребностью предприятий в обеспечении бесперебойной работы и доступности данных.
• Северная Америка доминировала на рынке размещения данных с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено развитой ИТ-инфраструктурой, широким внедрением облачных технологий и присутствием крупных поставщиков услуг размещения данных.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом цифровизации и ростом инвестиций в ИТ-инфраструктуру в таких странах, как Китай, Индия и Сингапур.
• Крупномасштабный сегмент занял самую большую долю рынка в 62,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом со стороны предприятий и гипермасштабирующих компаний на высокопроизводительные, безопасные и масштабируемые решения для центров обработки данных для поддержки облачных вычислений, аналитики больших данных и рабочих нагрузок ИИ.

Область отчета и сегментация рынка размещения данных    

Тенденции рынка размещения данных

«Растущее внедрение искусственного интеллекта и аналитики больших данных»

• На мировом рынке размещения данных наблюдается значительная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных для повышения эффективности работы центров обработки данных.
• Эти технологии обеспечивают расширенную обработку данных, предоставляя информацию о производительности сервера, энергоэффективности и требованиях к прогностическому обслуживанию.
• Решения по размещению оборудования на базе искусственного интеллекта способствуют упреждающему решению проблем, выявляя потенциальные сбои системы до того, как они приведут к дорогостоящему простою или снижению эффективности.
  • Например, поставщики услуг размещения оборудования используют платформы искусственного интеллекта для оптимизации систем охлаждения на основе данных об окружающей среде в режиме реального времени или для прогнозирования сбоев оборудования путем анализа моделей использования.
• Эта тенденция повышает эффективность и надежность размещения оборудования, делая его более привлекательным для предприятий, которым требуются масштабируемые и интеллектуальные решения для управления данными.
• Алгоритмы ИИ могут анализировать обширные наборы данных, включая сетевой трафик, энергопотребление и эффективность охлаждения, чтобы улучшить распределение ресурсов и снизить эксплуатационные расходы.

Динамика рынка размещения данных

Водитель

«Растущий спрос на облачные сервисы и периферийные вычисления»

• Растущее внедрение облачных вычислений и периферийных вычислений является основным драйвером развития мирового рынка размещения данных.
• Объекты размещения оборудования предоставляют инфраструктуру, необходимую компаниям для поддержки облачных приложений, предлагая масштабируемость, высокоскоростное подключение и надежную безопасность.
• Государственное регулирование, например законы о суверенитете данных в таких регионах, как Европа, стимулирует спрос на услуги локализованного размещения оборудования для обеспечения соответствия требованиям к хранению данных.
• Развитие технологий Интернета вещей, 5G и инициатив цифровой трансформации еще больше расширяет возможности применения колокейшн-оборудования, обеспечивая более быструю обработку данных и меньшую задержку для услуг в режиме реального времени.
• Предприятия все чаще обращаются к поставщикам услуг размещения оборудования, чтобы получить доступ к современной инфраструктуре без необходимости значительных капиталовложений в создание собственных центров обработки данных.

Сдержанность/Вызов

«Высокие первоначальные затраты и проблемы с безопасностью данных»

• Высокие первоначальные затраты на создание и интеграцию инфраструктуры размещения оборудования, включая сетевое оборудование, серверы, системы хранения данных и системы охлаждения, могут стать серьезным препятствием, особенно для малых и средних предприятий (МСП) на развивающихся рынках.
• Модернизация существующих объектов для соответствия стандартам размещения может быть сложной и дорогостоящей.
• Вопросы безопасности данных и конфиденциальности представляют собой серьезную проблему, поскольку центры размещения оборудования обрабатывают огромные объемы конфиденциальных данных для таких отраслей, как банковское дело, здравоохранение и государственный сектор, что повышает риск утечек или несоблюдения нормативных требований, таких как GDPR.
• Фрагментированная глобальная нормативно-правовая база в области защиты данных и конфиденциальности усложняет работу поставщиков услуг размещения оборудования, работающих в нескольких регионах.
• Эти факторы могут отпугивать потенциальных клиентов, особенно в регионах с высокой чувствительностью к расходам или строгими требованиями к конфиденциальности данных, что ограничивает рост рынка.

Сфера охвата рынка размещения данных

Рынок сегментирован по типу услуг, компонентам и конечным пользователям.

• По типу обслуживания

В зависимости от типа услуг мировой рынок размещения данных сегментируется на сегменты малого и крупного масштаба. Крупномасштабный сегмент обеспечил наибольшую долю рынка в 62,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом со стороны предприятий и гиперскейлеров на высокопроизводительные, безопасные и масштабируемые решения для центров обработки данных для поддержки облачных вычислений, аналитики больших данных и задач искусственного интеллекта. Крупномасштабные площадки размещения данных предлагают надежную инфраструктуру и экономию за счет масштаба, что делает их идеальным выбором для организаций с обширными потребностями в хранении и обработке данных.

Ожидается, что сегмент малого бизнеса продемонстрирует самые высокие темпы роста — 14,2% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом на услуги колокейшн среди малых и средних предприятий (МСП). Эти компании ищут экономически эффективные и гибкие решения для поддержки цифровой трансформации, внедрения облачных технологий и управления данными без высоких капитальных затрат на создание частных центров обработки данных.

• По компонентам

Глобальный рынок размещения данных на основе компонентов сегментируется на сетевое оборудование, серверы и системы хранения данных, а также системы охлаждения. Ожидается, что сегмент серверов и систем хранения данных займет наибольшую долю рынка в 58,7% в 2024 году, что обусловлено важнейшей ролью серверов и систем хранения данных в управлении экспоненциальным ростом объёмов данных, генерируемых компаниями, устройствами Интернета вещей и облачными приложениями. Эти компоненты составляют основу размещения данных, обеспечивая высокопроизводительную обработку и хранение данных.

Ожидается, что сегмент охлаждающих устройств будет демонстрировать самые высокие темпы роста — 13,8% в период с 2025 по 2032 год. Растущая плотность вычислительного оборудования и растущее внимание к энергоэффективности обуславливают спрос на передовые решения в области охлаждения, такие как жидкостное охлаждение и прецизионное кондиционирование воздуха, для поддержания оптимальных условий эксплуатации и снижения энергопотребления в центрах обработки данных.

• Конечными пользователями

По конечным пользователям мировой рынок размещения данных сегментируется на банковский сектор, ИТ, здравоохранение и государственный сектор. Доля ИТ-сегмента в выручке рынка в 2024 году составила 38,4%, что обусловлено высокой зависимостью сектора от масштабируемой, безопасной и высокопроизводительной инфраструктуры центров обработки данных для поддержки облачных сервисов, разработки программного обеспечения и инициатив цифровой трансформации. Крупнейшие облачные провайдеры, такие как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, стимулируют значительный спрос на услуги размещения данных.

Ожидается, что сектор здравоохранения продемонстрирует самые высокие темпы роста — 15,1% — в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено быстрой цифровой трансформацией в здравоохранении, включая внедрение электронных медицинских карт (ЭМК), телемедицины и диагностики на основе искусственного интеллекта. Потребность в безопасных, совместимых и масштабируемых решениях для хранения данных, позволяющих управлять конфиденциальными данными пациентов и обеспечивать соблюдение нормативных требований, стимулирует спрос на услуги колокейшн в этом секторе.

Региональный анализ рынка размещения данных

• Северная Америка доминировала на рынке размещения данных с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено развитой ИТ-инфраструктурой, широким внедрением облачных технологий и присутствием крупных поставщиков услуг размещения данных.
• Предприятия отдают приоритет услугам размещения оборудования из-за масштабируемости, экономической эффективности и повышенной безопасности, особенно в регионах с высоким потреблением данных и нормативными требованиями.
• Росту способствуют достижения в области модульных центров обработки данных, периферийных вычислений и экологичной инфраструктуры, а также растущее внедрение как в гипермасштабном, так и в корпоративном сегментах.

Обзор рынка размещения данных в США

Рынок размещения данных в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 80,9%, чему способствовал высокий спрос со стороны гиперскейлеров и крупных предприятий, а также широкое распространение цифровизации. Тенденция к переходу на гибридные облачные решения и ужесточение нормативных требований, направленных на обеспечение безопасности данных и соблюдение нормативных требований, дополнительно стимулируют рост рынка. Наличие крупных центров размещения данных в таких штатах, как Калифорния, Техас и Вирджиния, дополняет корпоративный спрос, формируя устойчивую экосистему.

Обзор европейского рынка размещения данных

Ожидается, что европейский рынок размещения данных продемонстрирует значительный рост, чему будут способствовать строгие правила защиты данных, такие как GDPR, и растущий спрос на решения для облачных и периферийных вычислений. Предприятия ищут площадки для размещения данных, обеспечивающие высокую бесперебойность работы, масштабируемость и энергоэффективность. Рост наблюдается как в сфере гипермасштабного размещения, так и в сфере розничного размещения, причём такие страны, как Германия и Великобритания, демонстрируют значительное развитие благодаря активизации инициатив в области цифровой трансформации и устойчивого развития.

Обзор рынка размещения данных в Великобритании

Ожидается, что рынок размещения данных в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на безопасную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру в городских и финансовых центрах. Более широкое внедрение облачных сервисов и растущая осведомлённость о преимуществах суверенитета данных стимулируют использование размещения данных. Меняющиеся нормативные акты, обеспечивающие баланс между безопасностью и эксплуатационной эффективностью, влияют на решения предприятий, способствуя росту как розничного, так и оптового размещения данных.

Обзор рынка размещения данных в Германии

Ожидается, что рынок размещения данных в Германии будет демонстрировать быстрый рост благодаря развитой технологической инфраструктуре и высокому вниманию предприятий к безопасности и эффективности данных. Немецкие предприятия предпочитают площадки для размещения данных, предлагающие низкую задержку обработки данных и устойчивую инфраструктуру. Интеграция высокоплотного размещения данных в гипермасштабируемые объекты и решения для вторичного рынка способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка размещения данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные стремительной цифровизацией, растущим проникновением интернета и растущим спросом на облачные технологии и технологии виртуализации в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Растущее понимание важности масштабируемости, экономической эффективности и безопасности данных стимулирует спрос. Государственные инициативы, направленные на цифровую трансформацию и инвестиции в инфраструктуру, дополнительно стимулируют внедрение современных услуг колокации.

Обзор рынка размещения данных в Японии

Ожидается, что рынок размещения данных в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря сильному спросу предприятий на высокопроизводительные и безопасные площадки для размещения оборудования, повышающие эксплуатационную надежность и соответствие требованиям. Присутствие крупных технологических компаний и интеграция услуг размещения оборудования в гипермасштабные центры обработки данных ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к периферийным вычислениям и решениям для вторичного рынка также способствует росту.

Обзор рынка размещения данных в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке размещения данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, растущее внедрение корпоративных облачных технологий и высокий спрос на масштабируемую ИТ-инфраструктуру. Растущая цифровая экономика страны и ориентация на рабочие нагрузки, связанные с ИИ, способствуют внедрению современных площадок для размещения данных. Значительные инвестиции в инфраструктуру внутри страны и конкурентоспособные предложения услуг повышают доступность рынка.

Доля рынка размещения данных

Лидерами отрасли размещения данных являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• NTT Communication Corporation (Япония)
• Цифровая недвижимость (США)
• Cyxtera Technologies, Inc. (США)
• CyrusOne (США)
• Equinix (США)
• AT&T (США)
• CoreSite (США)
• China Telecom Corporation Limited (Китай)
• Verizon (США)
• NaviSite, Inc. (США)
• Rackspace Technology (США)
• DuPont (США)
• TelecityGroup (Великобритания)
• NTT DATA Corporation (Япония)
• Корпорация KDDI (Япония)
• Lumen Technologies (США)
• Sungard Availability Services (США)

Каковы последние события на мировом рынке размещения данных?

• В сентябре 2024 года компания Equinix, Inc. получила крупный контракт от Министерства внутренней безопасности США (DHS) на предоставление услуг колокации для корпоративной сети внутренней безопасности (HSEN). Соглашение охватывает электропитание, подключение, а также эксплуатацию и обслуживание облачных точек доступа HSEN на востоке и западе. DHS выбрало Equinix благодаря её способности предоставлять прямой сетевой доступ ко всем основным поставщикам облачных услуг и бесперебойному подключению, гарантируя высокую производительность и минимальную задержку. Этот шаг подчёркивает важнейшую роль Equinix в поддержке безопасной и отказоустойчивой инфраструктуры для операций национальной безопасности.
• В июле 2024 года компания Digital Realty Trust, Inc. завершила сделку по приобретению кампуса центра обработки данных в торговом районе Слау, Великобритания, стоимостью 200 миллионов долларов. На площадке расположены два центра обработки данных общей мощностью 15 мегаватт, обслуживающие более 150 клиентов из сферы технологий, финансов и связи. Это стратегическое расширение укрепляет присутствие Digital Realty на субрынке Западного Лондона, дополняя её существующие объекты в Сити и Доклендсе. Кампус в Слау будет работать исключительно на возобновляемых источниках энергии, что соответствует целям компании в области устойчивого развития и расширяет её возможности по обслуживанию крупных и корпоративных клиентов по всей Европе.
• В мае 2022 года компания Cyxtera вышла на индийский рынок благодаря стратегическому партнерству с Sify Technologies Ltd., ведущим поставщиком ИКТ-решений. Это сотрудничество позволит Cyxtera предлагать услуги колокации в пяти крупных городах Индии — Мумбаи, Нойде, Ченнаи, Хайдарабаде и Калькутте — через операторски-нейтральные дата-центры Sify. В свою очередь, Sify будет перепродавать полный пакет решений Cyxtera своей сети, насчитывающей более 10 000 клиентов в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это партнерство расширяет глобальное присутствие Cyxtera и отвечает растущему спросу на масштабируемую гибридную ИТ-инфраструктуру в одной из самых быстрорастущих цифровых экономик мира.
• В феврале 2023 года Google Cloud объявила о стратегическом сотрудничестве со StarHub, ведущим сингапурским поставщиком телекоммуникационных услуг, для поддержки программы трансформации Cloud Infinity. Партнерство интегрирует инструменты управления данными, искусственного интеллекта и машинного обучения Google с услугами колокации, позволяя StarHub построить безопасную, масштабируемую и энергоэффективную облачную сеть. В рамках этой инициативы StarHub запустила пилотную версию Google Distributed Cloud Edge с автономным ядром 5G от Nokia, создав гибридную облачную опорную сеть 5G. Этот шаг улучшает работу сети StarHub и качество обслуживания клиентов, одновременно поддерживая такие отрасли, как производство, розничная торговля и транспорт.
• В феврале 2022 года компании e& (ранее Etisalat Group) и G42 объединили свои подразделения центров обработки данных, создав компанию Khazna Data Centers, крупнейший оптовый поставщик услуг размещения оборудования на Ближнем Востоке. Совместное предприятие объединило двенадцать действующих центров обработки данных, и к концу 2023 года планируется увеличить мощность дополнительных мощностей до более чем 300 мегаватт. Khazna предоставляет безопасную, масштабируемую и энергоэффективную инфраструктуру для предприятий, гиперскейлеров и государственных заказчиков, способствуя достижению целей цифровой трансформации ОАЭ.

SKU-60769