Анализ размера, доли и тенденций глобального рынка управления спросом – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка реагирования на спрос

• Объем мирового рынка реагирования на спрос в 2024 году оценивался в 10,27 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  17,59 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,95% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей интеграцией технологий интеллектуальных сетей, ростом цен на электроэнергию и растущей осведомленностью потребителей о программах повышения энергоэффективности.
• Кроме того, растущие инвестиции в современную инфраструктуру учета и решения для мониторинга энергопотребления в режиме реального времени позволяют улучшить управление нагрузкой, способствуя более широкому внедрению программ реагирования на спрос в промышленном, коммерческом и жилом секторах.

Анализ рынка реагирования на спрос

• Рынок управления спросом демонстрирует устойчивый рост в связи с растущей потребностью в стабильности энергосистемы, особенно в периоды пиковой нагрузки. Правительства и поставщики коммунальных услуг по всему миру внедряют стратегии управления спросом, чтобы обеспечить сбалансированную структуру спроса и предложения на электроэнергию.
• Технологические достижения, такие как автоматизированная инфраструктура учёта (AMI), Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI), делают системы управления спросом более эффективными и удобными для пользователей. Эти инструменты обеспечивают взаимодействие между потребителями и поставщиками коммунальных услуг в режиме реального времени, обеспечивая лучший контроль и гибкость.
• Северная Америка лидировала на рынке управления спросом с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено наличием развитой энергетической инфраструктуры, благоприятной нормативно-правовой базы и растущей интеграцией технологий интеллектуальных сетей.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста на мировом рынке управления спросом, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом потребления электроэнергии, внедрением интеллектуальных счетчиков и региональными усилиями по интеграции возобновляемых источников энергии при одновременном повышении надежности сетей и экономии затрат на электроэнергию.
• Сегмент коммерческих систем управления энергопотреблением (DRMS) доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 44,6% в 2024 году, что обусловлено ростом энергопотребления в коммерческих зданиях и растущей потребностью в управлении пиковой нагрузкой. Компании всё чаще внедряют автоматизированные платформы управления спросом для снижения эксплуатационных расходов и повышения энергоэффективности. Способность коммерческих систем управления энергопотреблением (DRMS) легко интегрироваться с системами управления зданиями также способствует их широкому внедрению в торговых центрах, офисах и центрах обработки данных.

Отчет о сфере охвата и сегментации рынка реагирования на спрос 

Тенденции рынка реагирования на спрос

«Более широкая интеграция возобновляемых источников энергии меняет программы реагирования на спрос»

• Растущая интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, в национальные сети стимулирует развитие программ реагирования на спрос в сторону более динамичных возможностей балансировки нагрузки в режиме реального времени, которые учитывают изменчивость и прерывистость производства чистой энергии, с которыми традиционные сети не были способны эффективно справляться.
• Расширенная аналитика и прогностические алгоритмы все чаще интегрируются в системы управления спросом для прогнозирования схем нагрузки и изменчивости энергоснабжения, что позволяет автоматически корректировать данные на основе состояния сети и поведения потребителей, что повышает надежность системы и снижает зависимость от пиковых электростанций.
• Рост распределенных источников энергии (DER), включая солнечные панели на крышах домов, электромобили и аккумуляторные батареи, усиливает потребность в двунаправленных потоках энергии и механизмах реагирования на спрос, которые позволяют пользователям переходить от категории потребителей к категории активных участников усилий по стабилизации сети.
  • Например, в Германии управление спросом используется в тандеме с децентрализованным производством солнечной энергии для регулирования нагрузки на сеть, особенно в периоды пиковой солнечной активности в середине дня, что позволяет коммунальным предприятиям откладывать инвестиции в инфраструктуру и поддерживать эффективность сети за счет более разумного управления энергопотреблением.
• В заключение следует отметить, что, поскольку возобновляемые источники энергии становятся центральным элементом современной энергетической политики, программы управления спросом превращаются в важнейшие сетевые инструменты, которые дополняют интеграцию чистой энергии, обеспечивают гибкость и снижают нагрузку на существующую инфраструктуру в региональных и национальных сетях.

Динамика рынка реагирования на спрос

Водитель

«Внедрение интеллектуальных счетчиков и модернизация сетей стимулируют участие в регулировании спроса»

• Повсеместная установка интеллектуальных счетчиков обеспечивает двустороннюю связь между коммунальными службами и потребителями, предоставляя данные в режиме реального времени, что позволяет автоматически реагировать на спрос, корректировать нагрузку и участвовать в программах ценообразования по времени использования, которые приносят пользу как операторам сетей, так и конечным пользователям.
• Усилия по модернизации сетей в развитых и развивающихся странах способствуют внедрению интеллектуальных систем управления распределением, позволяющих коммунальным предприятиям лучше выявлять, прогнозировать и реагировать на колебания спроса, одновременно повышая прозрачность и оперативность сети.
• Расширение прав и возможностей потребителей с помощью мобильных приложений и устройств для умного дома повышает вовлеченность в программы реагирования на спрос, обеспечивая контроль в режиме реального времени, аналитику потребления и финансовые стимулы, делая участие доступным и привлекательным для бытовых пользователей.
  • Например, британская Национальная сетевая компания ESO зимой 2022–2023 гг. внедрила услугу гибкого спроса с возможностью выбора, которая позволила домохозяйствам с интеллектуальными счетчиками сократить потребление в часы пик, что позволило сэкономить на затратах на электроэнергию и повысить стабильность сети, что наглядно демонстрирует, как современная инфраструктура способствует масштабируемым инициативам по снижению потребления электроэнергии.
• Расширение интеллектуальной инфраструктуры и инструментов цифрового взаимодействия является основополагающим фактором рынка управления спросом, позволяя создать более интеллектуальную и интерактивную сеть, которая приносит пользу коммунальным предприятиям, потребителям и регулирующим органам в стремлении к надежности и эффективности энергоснабжения.

Сдержанность/Вызов

«Отсутствие осведомленности потребителей и их участия в программах реагирования на спрос»

• Многие потребители, особенно в жилом секторе, не знают о программах реагирования на спрос или не до конца понимают их преимущества, что создает существенный барьер для широкого внедрения и ограничивает потенциальное влияние механизмов поддержки сетей, инициированных потребителями.
• Техническая сложность и отсутствие стандартизированных протоколов в разных регионах и у поставщиков коммунальных услуг затрудняют интеграцию с домашними энергетическими системами и приборами, особенно для старой инфраструктуры, что препятствует участию и замедляет масштабирование программы.
• Опасения по поводу конфиденциальности данных, потери контроля и недостаточного финансового стимулирования продолжают подрывать доверие потребителей к автоматизированным технологиям реагирования на спрос, особенно в случаях отсутствия четкой нормативной базы или прозрачности со стороны коммунальных компаний.
  • Например, исследование, проведенное Министерством энергетики США, показало, что почти 40% домохозяйств не знакомы с программами реагирования на спрос и выразили обеспокоенность по поводу внешнего контроля за потреблением энергии, что подчеркивает необходимость улучшения охвата и удобного для пользователей дизайна программ.
• В заключение следует отметить, что без целевых кампаний по повышению осведомленности, технологий, ориентированных на пользователя, и более эффективных структур стимулирования программы реагирования на спрос могут столкнуться с ограниченной популярностью у потребителей, что ограничит их полный потенциал по повышению гибкости сети и экономии энергии.

Сфера действия рынка реагирования на спрос

Рынок сегментирован по принципу решений, услуг и вертикалей.

• По решению

В зависимости от типа решения рынок систем управления спросом сегментируется на бытовые, коммерческие и промышленные системы управления спросом. Сегмент коммерческих систем управления спросом доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 44,6% в 2024 году, что обусловлено ростом энергопотребления в коммерческих зданиях и растущей потребностью в управлении пиковой нагрузкой. Компании всё чаще внедряют автоматизированные платформы управления спросом для снижения эксплуатационных расходов и повышения энергоэффективности. Возможность коммерческой системы управления спросом легко интегрироваться с системами управления зданиями также способствует её широкому внедрению в торговых центрах, офисах и центрах обработки данных.

Ожидается, что сегмент DRMS для жилых помещений будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение интеллектуальных счётчиков и программ повременного тарификации среди домохозяйств. Потребители становятся всё более осведомленными об энергосбережении и программах стимулирования, поощряя их к участию в инициативах по управлению нагрузкой. Растущее проникновение домашней автоматизации и подключённых устройств дополнительно способствует развитию платформ DRMS для жилых помещений.

• По услугам

По видам услуг рынок сегментируется на услуги системной интеграции и консалтинга, поддержку и обслуживание, услуги по сокращению потребления и управляемые услуги. Сегмент услуг по сокращению потребления занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны поставщиков коммунальных услуг на реализацию программ краткосрочного сокращения потребления энергии в часы пик. Эти услуги предлагают гибкие модели участия и финансовые стимулы, что делает их привлекательными для коммерческих и промышленных потребителей энергии. Поставщики услуг по сокращению потребления также используют прогнозную аналитику для оптимизации стратегий реагирования и повышения уровня участия.

Ожидается, что сегмент управляемых услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря увеличению объёма аутсорсинга со стороны коммунальных предприятий, стремящихся к комплексному управлению программами реагирования на спрос. Управляемые услуги позволяют коммунальным предприятиям сосредоточиться на основных операциях, одновременно используя экспертные решения в области мониторинга, аналитики и взаимодействия с клиентами. Масштабируемость и экономичность управляемых моделей также способствуют их растущему спросу в разных регионах.

• По вертикалям

По вертикали рынок управления спросом сегментируется на офисные и коммерческие здания, энергетику и электроснабжение, производство, муниципальные, университетские, школьные и больничные системы (MUSH) и сельское хозяйство. Сегмент энергетики и электроснабжения лидировал на рынке с наибольшим вкладом в выручку в 2024 году благодаря критической роли управления спросом в поддержании надежности электросети в периоды пиковых нагрузок и интеграции возобновляемых источников энергии. Коммунальные компании и производители электроэнергии все больше инвестируют в платформы аварийного восстановления, чтобы избежать отключений электроэнергии, отложить модернизацию инфраструктуры и сократить выбросы углерода. Государственная политика, направленная на обеспечение гибкости электросетей, также усиливает эту тенденцию.

Ожидается, что сегмент MUSH будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущими требованиями к энергоэффективности и целями устойчивого развития в общественной инфраструктуре. Университеты, больницы и муниципальные органы власти внедряют меры реагирования на спрос, чтобы сократить расходы на электроэнергию и соответствовать нормативным требованиям. Ожидается, что акцент на повышении устойчивости и оптимизации бюджета в государственном секторе будет способствовать дальнейшему развитию программ восстановления после стихийных бедствий.

Региональный анализ рынка реагирования на спрос

• Северная Америка лидирует на рынке управления спросом с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено наличием развитой энергетической инфраструктуры, благоприятной нормативно-правовой базы и растущей интеграцией технологий интеллектуальных сетей.

• Коммунальные предприятия по всему региону активно продвигают программы управления энергопотреблением на стороне спроса, внося значительные инвестиции в автоматизированные платформы реагирования на спрос и инициативы по повышению энергоэффективности.

• Растущее внимание к надежности сети, целям устойчивого развития и управлению пиковой нагрузкой продолжает усиливать внедрение решений по управлению спросом в жилом, коммерческом и промышленном секторах.

Анализ рынка реагирования на спрос в США

В 2024 году рынок управления спросом в США занимал доминирующую долю в Северной Америке, чему способствовали федеральные требования к энергоэффективности и инициативы на уровне штатов, поощряющие участие потребителей в обеспечении стабильности энергосистемы. Рынок выигрывает от широкого распространения интеллектуальных счётчиков и активного участия независимых системных операторов (ISO) в программах управления спросом. Кроме того, крупные коммунальные предприятия внедряют передовые аналитические системы и системы управления в режиме реального времени для оптимизации управления нагрузкой и снижения нагрузки на устаревшую инфраструктуру.

Анализ рынка реагирования на спрос в Европе

Ожидается, что европейский рынок систем управления спросом будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено строгими нормами выбросов, растущим внедрением возобновляемых источников энергии и повышенным вниманием к энергоэффективности. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, лидируют во внедрении моделей ценообразования в режиме реального времени и систем стимулирования балансировки нагрузки. Переход региона к децентрализованным энергетическим системам и трансграничной торговле энергией дополнительно ускоряет внедрение систем управления спросом в промышленных и коммерческих секторах.

Анализ рынка реагирования на спрос в Великобритании

Ожидается, что рынок управления спросом в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать поддерживаемые государством инициативы в области интеллектуальных сетей и растущая волатильность цен на энергоносители. Программы National Grid «Рынок мощности» и «Управление спросом» создают для компаний выгодные возможности для монетизации гибкого использования энергии. Растущее внедрение распределенных энергоресурсов и систем накопления энергии также повышает оперативность и ценность стратегий управления спросом.

Анализ рынка реагирования на спрос в Германии

Ожидается, что рынок управления спросом в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря агрессивной политике энергетического перехода страны и усилиям по стабилизации энергосистемы на фоне высокого уровня проникновения возобновляемых источников энергии. Немецкие коммунальные предприятия инвестируют в цифровые платформы для управления спросом в режиме реального времени и эффективной интеграции различных источников энергии. Рынок демонстрирует сильную динамику в производственном секторе, где промышленные компании оптимизируют свою деятельность посредством гибкого планирования нагрузки и участия в балансирующих рынках на основе стимулирования.

Анализ рынка реагирования на спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок систем управления спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать урбанизация, расширение спроса на электроэнергию и расширение масштабов внедрения интеллектуальных сетей в таких странах, как Китай, Индия, Южная Корея и Япония. Правительства стран региона уделяют особое внимание энергоэффективности и модернизации сетей посредством реформ регулирования и пилотных программ. Ожидается, что быстрое развитие коммуникационной инфраструктуры и рост инвестиций в технологии автоматизированного управления спросом будут способствовать дальнейшему росту рынка.

Анализ рынка реагирования на спрос в Китае

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки на рынке систем управления спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря усилиям правительства по энергосбережению, управлению спросом и интеграции возобновляемых источников энергии. Масштабное внедрение интеллектуальных счётчиков и пилотные программы управления спросом в промышленных центрах Китая меняют характер потребления электроэнергии. Акцент на снижение пиковой нагрузки, особенно в энергоёмких секторах, и появление цифровых энергетических платформ являются ключевыми факторами расширения рынка.

Анализ рынка реагирования на спрос в Японии

Ожидается, что рынок управления спросом в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря государственным стратегиям обеспечения энергетической устойчивости и усилиям по диверсификации источников энергии после катастрофы на Фукусиме. Такие программы, как торговля негаваттами и виртуальные электростанции (ВЭ), создают надежную экосистему для гибкого спроса. Высоко цифровая сетевая инфраструктура страны и сильный акцент на энергетической независимости способствуют более широкому внедрению технологий среди конечных потребителей в жилом и коммерческом секторе.

Доля рынка реагирования на спрос

Лидерами отрасли Demand Response в первую очередь являются хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• АББ (Швейцария)
• Итон (Ирландия)
• General Electric (США)
• Honeywell International Inc (США)
• Schneider Electric (Франция)
• Siemens AG (Германия)
• Energate Inc. (Канада)
• Tantalus Systems Corp (Канада)
• Open Access Technology International, Inc (США)
• Verdigris Technologies, Inc (США)

Последние события на мировом рынке управления спросом

• В марте 2024 года компания DemandQ запустила Real-time Demand Hub (RTD) – передовое решение на базе искусственного интеллекта, предназначенное для автоматизации управления спросом на электроэнергию в коммунальных службах, у поставщиков, независимых поставщиков электроэнергии (ISO) и агрегаторов. Это нововведение повышает масштабируемость и оперативность программ управления спросом и экономичного распределения электроэнергии, сохраняя при этом заданные пользователем стандарты комфорта. Ожидается, что эта разработка значительно повысит эффективность электросети и обеспечит более разумное использование энергии на всех рынках.

• В январе 2024 года компания Catalyst Power Holdings LLC представила новые программы управления спросом для коммерческих и промышленных клиентов в Нью-Йорке, ориентированные на оптимизацию энергопотребления и содействие интеграции возобновляемых источников энергии. Эти предложения позволяют компаниям лучше контролировать потребление энергии, одновременно способствуя достижению целей устойчивого развития. Эта инициатива укрепляет роль Catalyst Power в продвижении более чистых и эффективных методов энергопользования на региональных рынках.

• В ноябре 2023 года финский стартап Exaum запустил пилотный проект балансировки сети мощностью 1 МВт, оптимизированный для искусственного интеллекта, в индустриальном парке Кархулан. Решение, разработанное для стабилизации нестабильных возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце, обеспечивает практически мгновенную балансировку сети. Эта разработка способствует повышению надежности сети и более широкому внедрению возобновляемой энергии за счет снижения изменчивости поставок.

SKU-63311