Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка аппаратов для диализа и расходных материалов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка диализных аппаратов и расходных материалов

• Объем мирового рынка диализных аппаратов и расходных материалов к ним в 2024 году оценивался в 17,16 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  24,59 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,60% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью хронических заболеваний почек и более широким распространением домашнего диализа, что приводит к повышению спроса на современные диализные аппараты и расходные материалы как в клинических, так и в домашних условиях.
• Более того, растущее предпочтение пациентами малоинвазивных и персонализированных методов лечения превращает диализные аппараты и расходные материалы в важнейшие компоненты лечения заболеваний почек. Эти факторы ускоряют внедрение решений в области диализных аппаратов и расходных материалов, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка диализных аппаратов и расходных материалов

• Аппараты для диализа и расходные материалы для них, необходимые для лечения терминальной стадии почечной недостаточности (ТПН) и хронических заболеваний почек, приобретают всё большую значимость в системах здравоохранения во всём мире. Их значение обусловлено способностью эффективно замещать ключевые функции почек, позволяя проводить жизненно важные процедуры, такие как гемодиализ и перитонеальный диализ, как в условиях стационара, так и на дому.
• Растущая распространенность заболеваний почек, увеличение численности пожилого населения и повышение осведомленности о здоровье почек являются ключевыми факторами, стимулирующими спрос на диализные аппараты и сопутствующие расходные материалы во всем мире.
• Северная Америка доминировала на рынке диализных аппаратов и расходных материалов, обеспечив наибольшую долю выручки в 41,3% в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения в регионе, высокому уровню заболеваемости хроническими заболеваниями почек и раннему внедрению решений для домашнего диализа. США лидируют на рынке благодаря широкому охвату населения страховым покрытием, растущей популярности домашнего гемодиализа и значительному присутствию таких ключевых игроков, как Baxter International Inc., Fresenius Medical Care и Nipro Corporation.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке диализных аппаратов и расходных материалов в течение прогнозируемого периода, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста более 16,9%, что обусловлено расширением доступа к медицинскому обслуживанию, ростом заболеваемости терминальной стадией почечной недостаточности и растущими правительственными инициативами в таких странах, как Индия, Китай и Япония, по улучшению инфраструктуры диализа и повышению его доступности.
• Сегмент гемодиализа доминировал на рынке диализных аппаратов и расходных материалов с наибольшей долей выручки в 72,5% в 2024 году, что обусловлено его широким клиническим признанием, особенно в больницах и центрах диализа.

Область применения отчета и сегментация рынка аппаратов для диализа и расходных материалов       

Тенденции рынка диализных аппаратов и расходных материалов

« Растущий спрос на передовые технологии и персонализированные решения для диализа »

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке аппаратов для диализа и расходных материалов к ним является углубление интеграции передовых технологий для повышения эффективности лечения, комфорта пациентов и улучшения клинических результатов в больницах и на дому.
  • Например, современные диализные аппараты всё чаще оснащаются интеллектуальными системами мониторинга, которые корректируют параметры лечения в режиме реального времени на основе индивидуальных данных пациента. Эти системы предназначены для оптимизации выведения жидкости, улучшения выведения токсинов и снижения вероятности осложнений, связанных с лечением.
• Функции автоматизации также набирают популярность как в гемодиализе, так и в перитонеальном диализе, позволяя медицинским работникам сосредоточиться на лечении пациентов, в то время как аппараты обеспечивают точность выполнения операций. Некоторые современные аппараты предлагают аналитику и обратную связь в режиме реального времени для обеспечения безопасности, точности и эффективности лечения, что значительно облегчает жизнь пациентам со сложными заболеваниями.
• Интеллектуальное подключение и интеграция с электронными медицинскими картами (ЭМК) дополнительно повышают эффективность рабочих процессов в диализных центрах и больницах. Эти подключенные системы помогают врачам отслеживать состояние пациентов, корректировать назначения и обеспечивать бесперебойное соблюдение протоколов лечения.
• В условиях домашнего ухода разрабатываются портативные и удобные в использовании аппараты для диализа с такими функциями, как пошаговые инструкции, удаленный мониторинг и упрощенный дизайн интерфейса, что позволяет пациентам и лицам, осуществляющим уход, управлять процедурами диализа более независимо и с большей уверенностью.
• На рынке наблюдается активное стремление ключевых игроков внедрять датчики нового поколения, функции автоматизации и взаимодействия в диализное оборудование, чтобы персонализировать лечение и снизить нагрузку на поставщиков медицинских услуг. Поскольку системы здравоохранения всё чаще внедряют модели лечения, основанные на ценностях, эти инновации могут существенно повлиять на будущее диализной терапии во всем мире.

Динамика рынка диализных аппаратов и расходных материалов

Водитель

«Растущая потребность в помощи в связи с ростом числа случаев хронических заболеваний почек и переходом на домашний уход»

• Растущая распространенность хронических заболеваний почек (ХБП) в сочетании с ускоряющимся переходом к оказанию медицинской помощи на дому является важным фактором, стимулирующим спрос на диализные аппараты и расходные материалы во всем мире.
  • Например, в апреле 2024 года компания Baxter International Inc. внедрила усовершенствования в свои домашние системы перитонеального диализа, стремясь повысить приверженность пациентов и эффективность лечения за счет интеллектуальных технологий подключения и мониторинга в режиме реального времени. Ожидается, что такие стратегии ключевых игроков будут способствовать росту рынка аппаратов для диализа и расходных материалов в прогнозируемый период.
• Поскольку пациенты и поставщики медицинских услуг ищут более эффективные и доступные решения для лечения, диализные аппараты теперь предлагают расширенные функции, такие как автоматизированное управление ультрафильтрацией, регистрация данных, ориентированная на пациента, и удаленный мониторинг со стороны врача, что делает их привлекательным улучшением по сравнению с традиционными методами.
• Более того, растущая популярность домашнего диализа, обусловленная удобством проведения процедур в привычной обстановке, делает портативные и удобные в использовании устройства для диализа всё более востребованными. Интеграция с цифровыми медицинскими платформами позволяет пациентам и лицам, осуществляющим уход, отслеживать статус лечения, планировать сеансы и управлять оповещениями удалённо.
• Возможность персонализации лечения, сокращение количества визитов в больницу и обеспечение удалённого доступа к поставщикам медицинских услуг являются ключевыми факторами, способствующими внедрению диализных аппаратов и расходных материалов в больницах, диализных центрах и, особенно, в учреждениях по уходу на дому. Тенденция к ценностно-ориентированному здравоохранению и снижению затрат также усиливает спрос на инновационные, удобные для пациентов технологии диализа.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты на оборудование и сложность эксплуатации »

• Относительно высокая первоначальная стоимость диализных аппаратов и регулярные расходы на расходные материалы представляют собой серьёзное препятствие для их широкого внедрения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Кроме того, сложность эксплуатации и необходимость наличия квалифицированного персонала для обслуживания оборудования усугубляют проблемы, с которыми сталкиваются поставщики медицинских услуг.
  • Например, современные аппараты для гемодиализа, оснащенные интеллектуальным мониторингом и автоматизированным управлением, стоят дорого, поэтому доступность становится проблемой для учреждений здравоохранения и небольших клиник в условиях ограниченных ресурсов.
• Решение этих проблем, связанных со стоимостью и сложностью, посредством технологического упрощения, государственно-частного партнерства и государственных программ субсидирования имеет решающее значение для улучшения доступа. Несколько лидеров рынка сейчас сосредоточены на запуске доступных и компактных моделей, адаптированных для развивающихся рынков и условий ухода на дому.
• Несмотря на то, что долгосрочный потенциал домашнего диализа в плане экономии средств многообещающий, первоначальные инвестиции и ограниченная осведомленность о доступных решениях могут замедлить их внедрение. Заинтересованные стороны отрасли должны совместно работать над обучением, упрощением использования устройств и повышением осведомленности как пациентов, так и медицинских работников, чтобы обеспечить устойчивый рост рынка.

Рынок аппаратов для диализа и расходных материалов

Рынок сегментирован по типу, типу продукта, типу заболевания, конечному использованию и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок диализных аппаратов и расходных материалов для них сегментируется на гемодиализ и перитонеальный диализ. Сегмент гемодиализа доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 72,5% в 2024 году, что обусловлено его широким клиническим применением, особенно в больницах и диализных центрах.

Ожидается, что сегмент перитонеального диализа будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового темпа роста в 7,9% в период с 2025 по 2032 год в связи с растущим распространением лечения на дому и достижениями в области автоматизированных систем перитонеального диализа (АПД).

• По типу продукта

По типу продукции рынок диализных аппаратов и расходных материалов сегментируется на гемодиализ и перитонеальный диализ. Наибольшая доля в 2024 году (74,1%) пришлась на сегмент оборудования для гемодиализа, что обусловлено высоким спросом на оборудование и расходные материалы, такие как диализаторы, аппараты и линии крови.

Прогнозируется, что сегмент продукции для перитонеального диализа будет расти среднегодовыми темпами на 7,6% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим предпочтением пациентов самостоятельному уходу и амбулаторным вариантам лечения.

• По типу заболевания

В зависимости от типа заболевания рынок диализных аппаратов и расходных материалов для них сегментируется на два: для пациентов с хронической и острой формой заболевания. Сегмент хронической болезни почек (ХБП) занимал доминирующую долю рынка в 2024 году, составив 81,4%, что обусловлено высокой глобальной распространённостью диабета и гипертонии.

Ожидается, что сегмент острой почечной недостаточности (ОПН) будет расти среднегодовыми темпами на 6,8% в период с 2025 по 2032 год в связи с ростом числа госпитализаций и случаев поступления в отделения интенсивной терапии во всем мире.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок аппаратов диализа и расходных материалов к ним сегментируется на больницы, диализные центры, учреждения по уходу на дому и другие. Больничный сегмент лидировал на рынке с долей выручки 42,7% в 2024 году благодаря своим возможностям оказания неотложной помощи и развитой инфраструктуре диализа.

Ожидается, что в сегменте учреждений по уходу на дому будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,4% в течение прогнозируемого периода благодаря стремлению к децентрализации ухода и повышению качества жизни пациентов.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок диализных аппаратов и расходных материалов сегментируется на прямые тендеры, розничные продажи и другие. Наибольшая доля прямых тендеров в 2024 году составила 68,3%, что обусловлено оптовыми закупками государственных учреждений здравоохранения и крупных частных больниц.

Ожидается, что сегмент розничных продаж будет расти среднегодовыми темпами на 7,3% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение доступности расходных материалов через Интернет и рост спроса на услуги диализа на дому.

Региональный анализ рынка диализных аппаратов и расходных материалов

• Северная Америка доминировала на рынке аппаратов для диализа и расходных материалов с наибольшей долей выручки в 41,3% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью ХБП, хорошо развитой инфраструктурой здравоохранения, благоприятной политикой возмещения расходов и растущим распространением домашнего диализа.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке диализных аппаратов и расходных материалов в течение прогнозируемого периода со среднегодовым темпом роста 24% из-за быстрой урбанизации, увеличения расходов на здравоохранение и растущей осведомленности о нефрологической помощи в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент аппаратов для гемодиализа доминировал на рынке с долей выручки 43,2% в 2024 году, что объясняется их широкой доступностью в больницах и центрах диализа, технологическим прогрессом и растущим спросом из-за их эффективности в лечении терминальной стадии почечной недостаточности.

Обзор рынка аппаратов для диализа и расходных материалов в США

Рынок аппаратов для диализа и расходных материалов к ним в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году – 85%. Это доминирование обусловлено большим количеством диализных центров, ростом числа случаев терминальной стадии почечной недостаточности и эффективными государственными системами возмещения расходов, такими как Medicare. Переход к домашнему гемодиализу и перитонеальному диализу, поддерживаемый инициативой «Развитие здоровья почек в Америке», дополнительно стимулирует рост в США.

Обзор европейского рынка диализных аппаратов и расходных материалов

Ожидается, что рынок диализных аппаратов и расходных материалов для них в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено старением населения, повышением осведомленности о здравоохранении и мощной государственной поддержкой диализа в таких странах, как Германия, Великобритания и Франция. Более того, интеграция технологий в системы мониторинга диализа повышает эффективность лечения и приверженность пациентов к лечению во всем регионе.

Обзор рынка аппаратов для диализа и расходных материалов в Великобритании

Ожидается, что рынок диализных аппаратов и расходных материалов для них в Великобритании значительно вырастет благодаря увеличению числа пациентов, нуждающихся в долгосрочной почечной помощи, а также благоприятной поддержке услуг диализа со стороны Национальной службы здравоохранения (NHS). Растущее внимание к сокращению числа визитов в больницы и расширению возможностей проведения диализа на дому также способствует росту рынка.

Обзор рынка аппаратов для диализа и расходных материалов в Германии

Рынок диализных аппаратов и расходных материалов к ним в Германии растёт благодаря высокой осведомлённости о методах лечения заболеваний почек, увеличению числа пациентов с диабетом и гипертонией, а также значительным государственным и частным инвестициям в развитую диализную инфраструктуру. Интеграция искусственного интеллекта и Интернета вещей в диализные аппараты для мониторинга в режиме реального времени также способствует росту спроса.

Обзор рынка аппаратов для диализа и расходных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок диализных аппаратов и расходных материалов Азиатско-Тихоокеанского региона является самым быстрорастущим регионом в мире: ожидается, что он вырастет до 16,9% в период с 2025 по 2032 год. Основными факторами роста являются рост урбанизации, совершенствование инфраструктуры здравоохранения, расширение медицинского страхования и государственные программы, способствующие ранней диагностике ХБП. В таких странах, как Индия, Китай и Япония, наблюдаются значительные инвестиции в диализные центры и устройства для лечения на дому.

Обзор рынка аппаратов для диализа и расходных материалов в Японии

Рынок диализных аппаратов и расходных материалов к ним в Японии набирает обороты благодаря высокой распространённости терминальной стадии почечной недостаточности, развитой медицинской инфраструктуре и хорошо организованной системе страхования, поддерживающей диализ. Кроме того, инновационный сектор здравоохранения страны ускоряет внедрение компактных и высокоэффективных диализных аппаратов.

Обзор рынка диализных аппаратов и расходных материалов в Китае

Китайский рынок аппаратов для диализа и расходных материалов к ним лидировал в Азиатско-Тихоокеанском регионе по доле выручки в 2024 году благодаря быстрому росту числа пациентов, реформам здравоохранения и расширению государственных и частных клиник диализа. Местный производственный потенциал и экономически эффективные решения для лечения делают диализ более доступным и недорогим как в городских, так и в сельских районах.

Доля рынка диализных аппаратов и расходных материалов

В отрасли производства диализных аппаратов и расходных материалов к ним лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Fresenius SE & Co. KGaA (Германия)
• Бакстер (США)
• NIPRO (Япония)
• Evoqua Water Technologies LLC (США)
• Medtronic (Ирландия)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• Nikkiso Co., Ltd. (Япония)
• JMS Co. Ltd. (Япония) Jafron Biomedical Co., Ltd. (Китай)
• Асахи Касей Медикал Ко., Лтд. (Япония)
• Атлантик Биомедикал (США)
• Группа Dialife (Швейцария)
• Advin Health Care (Индия)

Последние разработки на мировом рынке аппаратов для диализа и расходных материалов

• В июне 2025 года компания Renalyx выпустила Renalyx RxT‑21 — первый в Индии полностью отечественный аппарат для гемодиализа с искусственным интеллектом и облачными технологиями. Он обеспечивает удалённый мониторинг и клиническую связь примерно на 60% дешевле импортных систем и ориентирован на мировые рынки, включая США, ЕС и Африку.
• В ноябре 2024 года система Quanta Dialysis System получила одобрение FDA США для домашнего гемодиализа. Это единственная портативная система с высокой пропускной способностью (>500 мл/мин), которая подходит как для лечения в медицинском центре, так и для домашнего использования. Результаты испытаний демонстрируют высокую удовлетворенность пациентов.

SKU-70592