Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка диэлектрических травителей – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка диэлектрических травителей

• Объем мирового рынка диэлектрических травителей оценивался в 1,56 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  2,21 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,45% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен ростом мировой полупроводниковой промышленности, развитием 3D-ИС и растущей потребностью в миниатюризации ИС для использования в компактных и мобильных устройствах.

Анализ рынка диэлектрических травителей

• Диэлектрические травители играют важную роль в производстве полупроводников, обеспечивая точное травление изоляционных материалов, таких как диоксид кремния и нитрид кремния, во время изготовления интегральных схем. Эти системы поддерживают расширенное формирование шаблонов и помогают удовлетворить требования высокого разрешения для узлов размером менее 10 нм.
• Рост рынка обусловлен растущим спросом на более компактные, быстрые и энергоэффективные электронные устройства, быстрым развитием полупроводниковых технологий и ростом инвестиций в производственные предприятия (фабрики) по всей Азии и Северной Америке.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке диэлектрических травильных установок с долей в 58,12% в 2024 году, что обусловлено наличием крупных заводов по производству полупроводников в таких странах, как Тайвань, Южная Корея и Китай, а также правительственными инициативами по расширению внутренних мощностей по производству микросхем.
• Прогнозируется, что в Северной Америке будет наблюдаться устойчивый рост, поддерживаемый возрождением внутреннего производства микросхем, законом США «О чипах и электронном распознавании информации» (CHIPS) и растущим спросом со стороны центров обработки данных, ИИ и секторов электромобилей.
• Сегмент High-Powered обеспечил наибольшую долю выручки и доминирует на рынке с 51,87% в 2024 году, что обусловлено его способностью поддерживать современные полупроводниковые узлы и сложные требования к травлению в условиях крупносерийного производства.

Область применения отчета и сегментация рынка диэлектрических травителей  

Тенденции рынка диэлектрических травителей

«Интеграция атомно-слоевого травления (ALE) для полупроводниковых узлов размером менее 5 нм»

• Основной тенденцией, меняющей рынок диэлектрических травителей, является растущее внедрение методов атомно-слоевого травления (ALE), особенно в передовом производстве полупроводников для технологических узлов с размерами менее 5 нм.
• Технология ALE обеспечивает точность на уровне ангстремов, снижение повреждений, вызванных плазмой, и превосходный контроль профиля, что делает ее идеальной для структур с высоким соотношением сторон и трехмерных архитектур, таких как транзисторы FinFET и GAA.
• Например, в марте 2025 года Lam Research представила свою новейшую платформу ALE, оптимизированную для крупносерийного производства на уровне 3 нм и ниже. Теперь система развернута на крупных литейных заводах Тайваня и Южной Кореи для удовлетворения потребностей в масштабировании чипов AI и HPC.
• Эта тенденция отражает переход отрасли к прецизионным, малоповреждающим технологиям травления, необходимым для производства логических и запоминающих устройств нового поколения.

Динамика рынка диэлектрических травителей

Водитель

«Растущий спрос на передовые полупроводниковые приборы в новых областях применения»

• Бурный рост ИИ, Интернета вещей, 5G и автономных систем обуславливает спрос на более мощные и миниатюрные полупроводниковые чипы, что усиливает потребность в высокопроизводительных решениях для травления диэлектриков.
• Диэлектрические травители имеют решающее значение для создания шаблонов многослойных диэлектрических материалов во все более сложных конструкциях микросхем, включая DRAM, NAND и логические процессоры.
• Например, в октябре 2024 года TSMC расширила свои мощности по выпуску узлов 3 нм и 2 нм, вложив значительные средства в инструменты высокоселективного травления для удовлетворения растущего спроса со стороны Apple и NVIDIA.
• Продолжающееся стремление к уменьшению геометрии, трехмерному штабелированию и гетерогенной интеграции стимулирует инновации в области травления и их внедрение в IDM, литейных цехах и OSAT.

Сдержанность/Вызов

«Высокие капитальные затраты и сложность инструментария для передовых узлов»

• Одной из основных проблем на рынке диэлектрических травильных установок является высокая стоимость оборудования и интеграции процесса, особенно для производства с нормами менее 5 нм.
• Современные диэлектрические травильные установки, особенно системы ALE, требуют значительных инвестиций в НИОКР, вакуумную инфраструктуру и управление процессами, что создает барьер для небольших фабрик и развивающихся рынков.
• Например, в феврале 2024 года европейская IDM-компания отложила переход на производство по нормам 3 нм из-за высокой стоимости модернизации своей линии травления с использованием систем ALE и плазмы нового поколения, что повлияло на ее дорожную карту выпуска продукции.
• Кроме того, сложность интеграции этих систем с EUV-литографией и многослойными последовательностями травления требует квалифицированной рабочей силы и более узких технологических окон, что еще больше усложняет эксплуатацию.

Масштаб рынка диэлектрических травителей

Рынок сегментирован по продукту, типу и конечным пользователям.

• По продукту

На основе продукта рынок диэлектрических травителей сегментируется на системы высокой мощности и малой мощности. Сегмент высокой мощности удерживал наибольшую долю выручки и доминировал на рынке с 51,87% в 2024 году, что обусловлено его способностью поддерживать передовые полупроводниковые узлы и сложные требования к травлению в условиях крупносерийного производства.

Прогнозируется, что сегмент маломощных устройств будет демонстрировать устойчивый темп роста в 21,09% до 2032 года, особенно в зрелых узлах и устаревшем производстве чипов. Эти системы пользуются популярностью из-за своей экономической эффективности, энергоэффективности и пригодности для таких приложений, как аналоговая, силовая электроника и МЭМС. Небольшие фабрики и подразделения OSAT (аутсорсинговая сборка и тестирование полупроводников) обычно используют маломощные травители для удовлетворения менее сложных потребностей в обработке диэлектриков.

• По типу

На основе типа рынок диэлектрических травителей сегментируется на традиционные, 2D, 3D и 3D IC. Традиционный сегмент продолжит сохранять значительную долю в 2024 году, поддерживаемую широким использованием в устаревшем производстве полупроводников и приложениях, где планарные транзисторные структуры остаются доминирующими.

Ожидается, что сегмент 3D-ИС будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрому внедрению 3D-интеграции и передовых технологий корпусирования.

• Конечными пользователями

На основе конечных пользователей рынок диэлектрических травителей сегментируется на литейные заводы, IDM (производители интегрированных устройств) и OSAT. Сегмент литейных заводов доминировал в выручке рынка в 2024 году, чему способствовали растущая передача производства полупроводников на аутсорсинг и расширение производственных мощностей ключевыми игроками, такими как TSMC и GlobalFoundries. Литейные заводы активно инвестируют в высококачественные инструменты для диэлектрического травления, чтобы удовлетворить разнообразные требования клиентов по технологическим узлам, особенно в логических и смешанных сигнальных приложениях.

Ожидается, что сегмент IDM сохранит прочную позицию на рынке, поскольку такие компании, как Intel и Samsung, используют диэлектрические травители для собственного производства передовых процессоров и продуктов памяти. Этим игрокам требуются индивидуальные и высокоточные возможности травления для передовых узлов, что стимулирует постоянные инвестиции в оборудование для диэлектрического травления.

Региональный анализ рынка диэлектрических травителей

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке диэлектрических травильных установок с долей в 58,12% в 2024 году, что обусловлено наличием крупных заводов по производству полупроводников в таких странах, как Тайвань, Южная Корея и Китай, а также правительственными инициативами по расширению внутренних мощностей по производству микросхем.
• Агрессивное стремление Китая к самообеспечению полупроводниковой промышленностью и рост таких предприятий, как SMIC, являются основными факторами, способствующими росту рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор рынка диэлектрических травителей в Китае

Китайский рынок диэлектрических травителей получил самую большую долю выручки в 80,31% в 2024 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддержанную значительным государственным финансированием и стратегическими инициативами, такими как «Сделано в Китае 2025», направленными на повышение возможностей внутреннего производства полупроводников. Увеличение производства передовых чипов для приложений ИИ, 5G и IoT повышает спрос на сложные диэлектрические травители.

Обзор европейского рынка диэлектрических травителей

Прогнозируется, что Европа будет стабильно расти, движимая мощными центрами производства полупроводникового оборудования в Германии, Нидерландах и Франции. Рынок выигрывает от присутствия компаний OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) и IDM, сосредоточенных на 2D и традиционных процессах травления. Правительственная поддержка исследований и производства полупроводников способствует внедрению передового оборудования для травления диэлектриков по всему региону.

Обзор рынка травителей диэлектриков в Германии

Германия является ключевым игроком в Европе, поддерживаемым своей устоявшейся полупроводниковой промышленностью и постоянными инвестициями в производственные процессы, поддерживающие Индустрию 4.0. Немецкие производители сосредоточены на экологически чистых, энергоэффективных решениях для травления, соответствующих строгим экологическим нормам и целям устойчивого развития. Спрос на точное травление в автомобильных и промышленных полупроводниковых компонентах стимулирует рост.

Обзор рынка диэлектрических травителей в Северной Америке

Рынок установок для травления диэлектриков в Северной Америке, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 21,74% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать присутствие крупных литейных заводов полупроводниковой промышленности и производителей интегрированных устройств (IDM), а также значительные инвестиции в НИОКР в области полупроводниковой промышленности.

Развитая производственная инфраструктура региона и особая ориентация на инновации в технологиях производства полупроводников стимулируют спрос как на мощные, так и на маломощные диэлектрические травители.

Обзор рынка диэлектрических травителей в США

Рынок диэлектрических травителей в США набирает обороты благодаря значительным инвестициям ведущих производителей микросхем, таких как Intel, GlobalFoundries и Texas Instruments, которые стимулируют спрос на современные инструменты для диэлектрического травления. Более того, растущее использование диэлектрических травителей в новых приложениях, таких как 5G, ИИ и автомобильные полупроводники, еще больше способствует расширению рынка.

Доля рынка диэлектрических травителей

Отрасль травления диэлектриков в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Applied Materials, Inc. (США)
• Hitachi Ltd. (Япония)
• Aviza Technology, Inc. (США)
• SAMCO INC. (Япония)
• LAM RESEARCH CORPORATION (США)
• Токио Электрон Лимитед (Япония)
• Mattson Technology (США)
• AMEC – Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (Китай)
• JUSUNG ENGINEERING Co., Ltd. (Южная Корея)
• Oxford Instruments (Великобритания)
• SEMES Co. Ltd. (Южная Корея)
• Orbotech Ltd. (Израиль)
• ULVAC, Inc. (Япония)
• Plasma-Therm (США)
• Корпорация Nordson (США)
• Trion Technology (США)
• КОРИАЛ (Франция)
• Kokusai Electric Corporation (Япония)
• SPTS Technologies (Великобритания)

Последние разработки на мировом рынке диэлектрических травителей

• В марте 2025 года компания Lam Research представила свою новейшую систему травления диэлектриков с оптимизацией процесса на основе искусственного интеллекта и мониторингом на месте в реальном времени. Этот инструмент нового поколения обеспечивает повышенную точность и повторяемость для современных узлов производства полупроводников. Запуск нацелен на растущий спрос на возможности сверхтонкого травления в 3D-ИС и запоминающих устройствах, помогая производителям микросхем повышать выход продукции и сокращать время цикла.
• В феврале 2025 года Applied Materials объявила о стратегическом партнерстве с Tokyo Electron с целью совместной разработки технологий травления диэлектриков, направленных на улучшение селективности и однородности травления для логических микросхем следующего поколения. Сотрудничество объединяет опыт Applied Materials в области плазменного травления с ноу-хау Tokyo Electron в области интеграции процессов, направленное на решение проблем уменьшения размеров полупроводниковых элементов менее 3 нм.
• В январе 2025 года ASML завершила приобретение PlasmaTech Innovations, стартапа, специализирующегося на высокоточном оборудовании для плазменного диэлектрического травления. Это приобретение расширяет возможности ASML по предложению комплексных технологических решений, объединяющих литографию и травление, в частности для производства 3D-ИС. Этот стратегический шаг поддерживает видение ASML по предоставлению сквозной технологии изготовления чипов.
• В декабре 2024 года Lam Research объявила о совместном соглашении о разработке с Samsung Electronics для оптимизации процессов травления диэлектриков для следующего поколения флэш-памяти 3D NAND. Сотрудничество направлено на улучшение контроля глубины травления и управления соотношением сторон для поддержки более высокой плотности и надежности памяти. Это партнерство отражает растущий спрос рынка на передовые технологии памяти и решения для точного травления.
• В апреле 2025 года Tokyo Electron (TEL) запустила новую высокопроизводительную систему травления диэлектриков, разработанную специально для изготовления 3D-ИС. Продукт объединяет передовые технологии управления плазмой и обнаружения конечной точки для повышения точности травления, одновременно увеличивая производительность пластин. Этот запуск отвечает стремлению полупроводниковой промышленности к сложным архитектурам 3D-устройств и более быстрым производственным циклам, позиционируя TEL как лидера в области решений для травления.

SKU-43591