Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка морских перевозок сухих грузов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка перевозок сухих грузов

• Объем мирового рынка морских перевозок сухих грузов в 2024 году оценивался в 4,06 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  5,78 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,5% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением мирового спроса на сырьевые материалы, такие как уголь, железная руда, зерно и другие массовые грузы.
• Рост международной торговли и расширение инфраструктуры морской логистики дополнительно способствуют развитию рынка.

Анализ рынка перевозок сухих грузов

• Рынок демонстрирует устойчивый рост из-за увеличения мирового спроса на сырье, такое как уголь, железная руда, зерно и другие массовые грузы.
• Расширение инфраструктуры международной торговли и морской логистики способствует увеличению объемов перевозок и повышению операционной эффективности.
• Северная Америка доминировала на рынке морских перевозок сухих грузов с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено большим объемом экспорта сырьевых товаров, хорошо развитой портовой инфраструктурой и высоким спросом на железную руду, уголь и зерновые.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка морских перевозок сухих грузов , что будет обусловлено бурным развитием торговли, урбанизацией и растущим спросом на сырье, такое как железная руда, уголь и зерновые.
• Сегмент железной руды занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокому мировому спросу на производство стали и развитию инфраструктуры. Поставки железной руды особенно важны для крупных импортеров, что делает этот сегмент ключевым фактором роста рынка.

Объем отчета и сегментация рынка перевозок сухих грузов     

Тенденции рынка перевозок сухих грузов

Развитие современного управления флотом и цифровизации в сфере перевозки сухих грузов

• Растущее внедрение цифровых систем управления и отслеживания флота меняет ландшафт перевозок сухих грузов, позволяя отслеживать состояние судов в режиме реального времени и оптимизировать планирование маршрутов. Это повышает топливную эффективность, снижает эксплуатационные расходы и повышает безопасность грузов.
• Растущий спрос на быстрые и надежные перевозки массовых грузов на удаленных и развивающихся рынках ускоряет интеграцию устройств с поддержкой Интернета вещей и автоматизированных систем отчетности. Эти инструменты помогают судоходным компаниям минимизировать задержки, оптимизировать графики и обеспечивать целостность грузов.
• Внедрение экологичных и экономичных балкеров делает операции более устойчивыми и привлекательными для клиентов, заботящихся об окружающей среде. Компании получают выгоду от сокращения выбросов и соблюдения международных морских правил, что повышает их конкурентоспособность на рынке.
• Например, в 2023 году несколько ведущих судоходных компаний Азии внедрили автоматизированные системы мониторинга грузов на своих судах класса Capesize и Panamax, что привело к повышению точности доставки, снижению эксплуатационных расходов и более эффективному использованию топлива.
• Хотя цифровизация и современное управление флотом способствуют повышению эффективности, их влияние зависит от постоянных инвестиций в технологии, обучение экипажей и модернизацию инфраструктуры. Чтобы в полной мере воспользоваться этим растущим спросом, судоходным компаниям необходимо сосредоточиться на масштабируемых решениях и локальном развертывании.

Динамика рынка перевозок сухих грузов

Водитель

Растущий мировой спрос на сырье и массовые товары

• Рост мирового спроса на такое сырье, как железная руда, уголь, зерно и бокситы, подталкивает судоходные компании к приоритетному развитию логистики насыпных грузов и расширению флота. Высокие объёмы перевозок стимулируют инвестиции в современные балкеры и способствуют диверсификации флота. Также внедряются усовершенствованные методы обработки грузов и специализированные конструкции судов для удовлетворения различных потребностей в грузах.
• Рост индустриализации, урбанизации и развитие инфраструктуры во всем мире обуславливают постоянную потребность в надежных перевозках сухих грузов, способствуя расширению рынка. Быстрое развитие портов, совершенствование логистических сетей и увеличение инвестиций в прибрежные судоходные маршруты дополнительно повышают эксплуатационную эффективность. Это позволяет сократить сроки обработки и сократить задержки в пути.
• Государственные инициативы и международные торговые соглашения, поддерживающие массовый экспорт и импорт, стимулируют модернизацию флота и оптимизацию маршрутов. Субсидии, налоговые льготы и двусторонние торговые соглашения побуждают компании внедрять более энергоэффективные суда и цифровые системы управления флотом. Эти меры также обеспечивают более точное соблюдение международных стандартов судоходства.
• Например, в 2022 году крупные судоходные компании Австралии и Бразилии расширили свой флот для перевозки балкеров, чтобы удовлетворить растущий спрос на экспорт железной руды и угля, сократив сроки поставок и увеличив доход. Это расширение также способствовало повышению надежности графиков поставок и укреплению торговых отношений со странами, зависящими от импорта.
• В то время как спрос на сырьевые товары и рост промышленности стимулируют расширение рынка, эффективное управление автопарком, оптимизация расхода топлива и эксплуатационная безопасность остаются критически важными для устойчивого роста. Компании всё больше инвестируют в обучение, автоматизацию и технологии предиктивного обслуживания для обеспечения непрерывной и безопасной работы.

Сдержанность/Вызов

Высокие эксплуатационные расходы и требования соблюдения нормативных требований

• Высокие затраты на топливо, техническое обслуживание и приобретение судов затрудняют конкуренцию на рынке морских перевозок сухих грузов для малых и средних операторов. Финансовые ограничения сдерживают расширение и модернизацию флота, что приводит к снижению проникновения на рынок. Кроме того, волатильность цен на топливо может существенно влиять на операционную рентабельность и прибыльность.
• Строгие международные морские правила по выбросам, очистке балластных вод и безопасности экипажа усложняют эксплуатацию и требуют постоянных инвестиций в технологии обеспечения соответствия. Компании обязаны использовать более чистые виды топлива, устанавливать скрубберы и поддерживать сертификацию, что увеличивает капитальные затраты и эксплуатационные расходы.
• Сбои в цепочке поставок, перегруженность портов и колебания спроса на сырьевые товары ещё больше снижают операционную эффективность и рентабельность. Задержки в доставке грузов могут повлиять на контракты и репутацию на рынке, а нестабильная портовая инфраструктура в развивающихся регионах усугубляет логистические проблемы. Эффективное планирование маршрутов и меры реагирования на непредвиденные обстоятельства становятся всё более необходимыми.
• Например, в 2023 году несколько небольших операторов сухогрузных перевозок в Южной Америке и Юго-Восточной Азии столкнулись с задержками и штрафами из-за несоблюдения новых правил ИМО по выбросам из топлива, что выявило проблемы, связанные с их внедрением и эксплуатацией. Эти инциденты также подчеркнули необходимость внедрения надежных систем мониторинга и программ упреждающего технического обслуживания.
• Несмотря на продолжающееся развитие модернизации автопарка и цифровых инструментов, решение проблем, связанных со стоимостью, регулированием и эксплуатацией, по-прежнему критически важно для более широкого роста рынка и снижения рисков. Компании изучают возможности сотрудничества, включая совместные предприятия и общие логистические сети, для снижения затрат и повышения операционной устойчивости.

Объем рынка морских перевозок сухих грузов

Рынок морских перевозок сухих грузов сегментирован по типу товара, типу судна и конструкции.

• По типу товара

По типу груза рынок морских перевозок сухих насыпных грузов сегментируется на железную руду, уголь, зерно, бокситы, никель, сталь и другие. Сегмент железной руды занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено высоким мировым спросом на производство стали и развитием инфраструктуры. Перевозки железной руды особенно важны для крупных импортеров, что делает этот сегмент ключевым фактором роста рынка.

Ожидается, что сектор угля будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его дальнейшим использованием в энергетике и промышленных процессах. Транспортировка угля остаётся важной для энергетической безопасности в ряде регионов, а массовые перевозки представляют собой экономичное и надёжное решение.

• По типу судна

В зависимости от типа судна рынок сегментируется на суда типа «кейпсайз», «хэнди-сайз», «панамакс», «хэнди-макс» и другие. Сегмент судов типа «кейпсайз» обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей способности перевозить большие объёмы насыпных грузов на большие расстояния. Суда типа «кейпсайз» особенно популярны для эффективной перевозки таких грузов, как железная руда и уголь.

Ожидается, что сегмент судов Handysize будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своей гибкости в обслуживании небольших портов и коротких маршрутов. Суда Handysize популярны для региональных перевозок массовых грузов благодаря своей адаптивности и низким эксплуатационным расходам.

• По замыслу

По конструктивному признаку рынок сегментируется на безредукторные балкеры, обычные балкеры, комбинированные балкеры, саморазгружающиеся суда, балкеры-лакеры и другие. Сегмент безредукторных балкеров занял наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году благодаря своей эффективности в транспортировке больших объёмов насыпных грузов без использования бортовых кранов.

Ожидается, что сегмент саморазгружающихся контейнеровозов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря возможности разгрузки контейнеровозов на борту, что снижает зависимость от портов и сокращает время оборота. Саморазгружающиеся контейнеровозы всё чаще используются для перевозки гранулированных грузов и региональной торговли, повышая эксплуатационную эффективность.

Региональный анализ рынка морских перевозок сухих грузов

•  Северная Америка доминировала на рынке морских перевозок сухих грузов с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что было обусловлено большим объемом экспорта сырьевых товаров, хорошо развитой портовой инфраструктурой и высоким спросом на железную руду, уголь и зерновые.
•  Грузоотправители в регионе высоко ценят надежную работу флота, передовые системы отслеживания судов и эффективную обработку грузов в порту, которые способствуют своевременным поставкам и оптимизации затрат.
•  Широкое распространение этой идеи подкрепляется активной промышленной деятельностью, международными торговыми соглашениями и налаженными логистическими сетями, что делает Северную Америку ключевым рынком для перевозки сухих грузов.

Обзор рынка морских перевозок сухих грузов в США

Рынок морских перевозок сухих грузов США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря росту экспорта сырьевых товаров, в частности угля, зерна и железной руды. Растущее внимание к эффективности цепочек поставок и модернизации портов стимулирует инвестиции в балкеры и расширение флота. Более того, внедрение цифровых платформ для судоходства и мониторинг грузов в режиме реального времени повышают эксплуатационную эффективность и надежность, что дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор европейского рынка перевозок сухих грузов

Ожидается, что европейский рынок морских перевозок сухих грузов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено строгими экологическими нормами, ростом объемов торговли и повышением спроса на импорт и экспорт сырья. Порты в таких странах, как Германия, Нидерланды и Бельгия, инвестируют в инфраструктуру и цифровые логистические решения, обеспечивая эффективную обработку грузов. Европейские операторы также внедряют более экологичные суда и топливосберегающие технологии для соответствия международным стандартам морского судоходства.

Обзор рынка морских перевозок сухих грузов в Великобритании

Ожидается, что рынок морских перевозок сухих грузов в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать развитая морская инфраструктура и активная импортно-экспортная деятельность. Стратегическое расположение страны и современные порты способствуют торговле массовыми грузами по всей Европе и за рубежом. Кроме того, внедрение технологий, включая системы отслеживания флота и инструменты оптимизации грузов, способствует повышению эффективности и надежности рынка.

Обзор рынка перевозок сухих грузов в Германии

Ожидается, что рынок морских перевозок сухих грузов в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено высоким спросом промышленности на такое сырье, как уголь, железная руда и бокситы. Развитые портовые мощности страны, интегрированные логистические сети и акцент на устойчивое развитие способствуют модернизации флота и повышению эксплуатационной эффективности. Более того, немецкие судоходные компании все чаще используют цифровые инструменты для оптимизации маршрутов и соблюдения экологических норм.

Обзор рынка морских перевозок сухих грузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок морских перевозок сухих грузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ускоренной индустриализацией, развитием инфраструктуры и урбанизацией в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Регион является крупным экспортёром железной руды, угля и зерна, что способствует расширению флота и строительству новых портов. Кроме того, росту рынка способствуют правительственные инициативы по совершенствованию торговой логистики и освоению современных судов.

Обзор рынка перевозок сухих грузов в Японии

Ожидается, что рынок морских перевозок сухих грузов в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря высокой зависимости страны от импортного сырья и её стратегическому положению на торговых путях Азиатско-Тихоокеанского региона. Японские порты и судоходные компании инвестируют в современные балкеры и автоматизированные системы обработки грузов. Интеграция цифровых логистических платформ и экологичных судовых технологий также повышает эффективность и устойчивость.

Обзор рынка морских перевозок сухих грузов в Китае

В 2024 году китайский рынок морских перевозок сухих грузов обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабным импортно-экспортным операциям страны в сфере железной руды, угля и зерна. Китай является одновременно крупным экспортёром массовых грузов и ведущим потребителем сырья для развития промышленности и инфраструктуры. Расширение внутренней портовой инфраструктуры, инвестиции в крупнотоннажные балкеры и внедрение интеллектуальных технологий судоходства являются ключевыми факторами, стимулирующими развитие китайского рынка.

Доля рынка перевозок сухих грузов

В отрасли морских перевозок сухих грузов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

•  Бахри (Саудовская Аравия)
•  Diana Shipping Inc. (США)
•  Eagle Bulk Shipping Inc. (США)
•  Eurodry Ltd. (Кипр)
•  Fednav (Канада)
•  Genco Shipping & Trading Limited (США)
•  Golden Ocean Group (Бермудские острова)
•  Navios Maritime Partners LP (США)
•  Ольдендорф (Германия)
•  Pacific Basin Shipping Limited (Гонконг)
•  Safe Bulkers, Inc. (Греция)
•  Star Bulk Carriers (Греция)
•  Ultrabulk (Дания)
•  Western Bulk (Норвегия)

Последние события на мировом рынке перевозок сухих грузов

• В мае 2024 года компания Intermarine объявила о создании компании Intermarine Bulk Carriers, что ознаменовало её выход на рынок сухогрузных перевозок. Компания планирует обслуживать многоцелевые суда и предоставлять услуги по перевозке тоннажа для балкеров материнской компании. Это стратегическое расширение соответствует растущему спросу в сегменте проектных грузов и, как ожидается, укрепит портфель услуг Intermarine, а также усилит её присутствие на рынке.
• В декабре 2023 года Star Bulk и Eagle Bulk завершили слияние на фондовой бирже, создав крупнейшую компанию по перевозке сухих балкеров, акции которой котируются на бирже США, с флотом из 169 судов. Целью слияния является увеличение масштаба деятельности, повышение эффективности и укрепление финансовой стабильности, что укрепит позиции группы как ведущего международного игрока на рынке перевозок сухих балкеров.
• В декабре 2023 года Wisdom Marine и Synergy Marine Group объявили о создании совместного предприятия Wisdom Synergy Ship Management (WSSM) для управления сухогрузным флотом Wisdom Marine. Предприятие со штаб-квартирой в Индонезии и операционными центрами на Тайване и в Индии нацелено на оптимизацию эксплуатации флота, повышение эффективности судов и логистики. Ожидается, что благодаря объединенному опыту и региональному присутствию WSSM повысит надежность обслуживания и снизит эксплуатационные расходы. Этот стратегический шаг укрепляет рыночные позиции обеих компаний и, вероятно, окажет положительное влияние на мировую отрасль сухогрузных перевозок, предоставляя более эффективные и масштабируемые решения.
• В ноябре 2023 года компания Platts, подразделение S&P Global Commodity Insights, запустила индекс Platts Dry Index (PDI) для консолидации данных о перевозках сухих насыпных грузов. Этот комплексный индекс, охватывающий сегменты Capesize, Panamax/Kamsarmax, Ultramax и Supramax, служит единой точкой отсчета для отрасли, повышая прозрачность рынка и поддерживая принятие решений на основе данных для заинтересованных сторон.
• В октябре 2023 года компания Berge Bulk представила судно, оснащенное парусами из стали и композитных материалов для снижения расхода топлива и выбросов углерода. Используя энергию ветра для движения, компания планирует модернизировать больше судов, расположенных на благоприятных ветровых маршрутах, продвигая устойчивые и экологичные методы судоходства и одновременно снижая эксплуатационные расходы всего флота.
• В августе 2023 года собственный сухогрузный флот Китая достиг 249 млн регистровых тонн, обогнав Грецию и Японию и став крупнейшим в мире. Благодаря стратегически выгодному расположению портов и центральной роли страны в мировой торговле, этот рубеж укрепляет доминирование Китая в сфере сухогрузных перевозок и повышает его конкурентные преимущества на международных морских маршрутах.
• В марте 2023 года компания Globus Maritime Limited объявила о переговорах о продаже своего судна класса Supramax m/v Sun Globe дедвейтом 58 790 тонн за 14,1 млн долларов США (до вычета расходов и комиссий). Ожидается, что эта продажа актива позволит оптимизировать структуру флота компании, повысить ликвидность и поддержать будущие инвестиции в современные, экономичные суда.

SKU-74550