Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка систем динамического позиционирования – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка систем динамического позиционирования?

• Объем мирового рынка систем динамического позиционирования в 2024 году оценивался в 1,91 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  2,54 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рынок систем динамического позиционирования (СДП) переживает значительный рост в связи с растущим спросом на морскую разведку, бурение и строительство в нефтегазовой отрасли, возобновляемой энергетике и морском судоходстве. С ростом объёмов глубоководной и сверхглубоководной разведки потребность в системах точного позиционирования судов стала критически важной, что обусловило внедрение технологии СДП.
• Рынок также стимулируется достижениями в области автоматизации и сенсорных технологий, которые обеспечивают более точное и надежное позиционирование. Кроме того, рост числа морских ветровых электростанций и проектов подводного строительства способствует росту спроса на системы динамического позиционирования, поскольку они обеспечивают необходимую стабильность для этих сложных операций.

Каковы основные выводы рынка систем динамического позиционирования?

• Морская отрасль уделяет всё больше внимания безопасности, особенно при выполнении морских операций и в сложных условиях, где риски повышены. Это внимание к безопасности обусловлено необходимостью минимизировать количество аварий и эксплуатационных рисков, которые могут возникнуть из-за непредсказуемых погодных условий, сильных течений и других факторов окружающей среды. В результате наблюдается заметный рост внедрения систем динамического позиционирования (СДП) в отрасли.
• Эти системы предназначены для повышения стабильности и точности позиционирования судна, снижения вероятности аварий и обеспечения безопасной эксплуатации. Растущее понимание правил безопасности и потенциальные серьёзные последствия эксплуатационных сбоев побудили морских операторов инвестировать в передовые технологии DPS.
• Северная Америка доминировала на рынке систем динамического позиционирования с наибольшей долей выручки в 37,5% в 2024 году, что обусловлено мощной морской нефтегазовой отраслью региона, передовыми морскими технологиями и присутствием ключевых игроков отрасли.
• Прогнозируется, что рынок систем динамического позиционирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 11,47% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост инвестиций в портовую инфраструктуру, рост морской торговли и развитие проектов по освоению шельфовой энергии в развивающихся экономиках.
• Конвенциональный сегмент доминировал на рынке систем динамического позиционирования с наибольшей долей выручки в 58,4% в 2024 году благодаря его широкому внедрению в области морского бурения, морских исследований и коммерческих судоходных операций.

Область применения отчета и сегментация рынка систем динамического позиционирования       

Какова основная тенденция на рынке систем динамического позиционирования?

« Автономность на основе искусственного интеллекта и предиктивная навигация »

• Основной тенденцией развития рынка систем динамического позиционирования (СДП) является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для обеспечения предиктивной навигации и автономного удержания судна на месте в динамичных морских условиях.
• Система управления судном (DPS) на базе искусственного интеллекта позволяет судам прогнозировать изменения окружающей среды, оптимизировать использование подруливающих устройств и повышать топливную экономичность. Например, система Ability™ Marine Pilot Control от ABB использует алгоритмы искусственного интеллекта для повышения маневренности судна и снижения нагрузки на оператора при выполнении сложных операций.
• Алгоритмы предиктивного позиционирования также повышают безопасность, прогнозируя потенциальный дрейф или столкновения на основе данных датчиков , что позволяет заблаговременно принимать корректирующие меры. Такие компании, как Kongsberg Maritime, используют ИИ для разработки систем, которые адаптируются в режиме реального времени к изменяющимся условиям ветра, волнения и течения.
• Интеграция с цифровыми двойниками и моделированием в реальном времени также набирает популярность, обеспечивая проактивное обнаружение неисправностей и оптимизацию производительности. Например, Wärtsilä внедряет платформы DPS на базе искусственного интеллекта, интегрированные в её стратегию «Умная морская экосистема».
• Поскольку в морской отрасли предъявляются более строгие требования к эффективности и безопасности, конвергенция ИИ с DPS становится критически важной для автономного судоходства, особенно для морского бурения, исследовательских судов и оборонных приложений.
• Этот сдвиг ускоряет спрос на интеллектуальные решения DPS, превращая их из систем реактивного управления в платформы прогностической навигационной разведки, которые переопределяют принципы работы судов в сложных морских условиях.

Каковы основные движущие силы рынка систем динамического позиционирования?

• Рост активности в области морской разведки и добычи в сочетании с глобальным стремлением к автономным морским операциям являются основными факторами роста спроса на системы динамического позиционирования.
  • Например, в январе 2024 года компания Kongsberg Maritime заключила контракт на поставку передовых решений DPS для нового класса автономных судов для обслуживания морской ветроэнергетики в Европе, что способствует переходу к беспилотным и устойчивым морским операциям.
• Рост инвестиций в морские проекты возобновляемой энергетики, такие как ветряные электростанции и подводное строительство, требует точного удержания судна на месте, что повышает потребность в передовых технологиях DPS.
• Коммерческое судоходство также использует DPS для обеспечения безопасности, оптимизации расхода топлива и соблюдения нормативных требований, особенно в водах с высоким уровнем риска, где ручное позиционирование оказывается неэффективным.
• Кроме того, развивающиеся правила ИМО (Международной морской организации) и растущая популярность гибридных пропульсивных систем стимулируют интеграцию энергоэффективных ДЭС, которые снижают расход топлива и выбросы.

Какой фактор препятствует росту рынка систем динамического позиционирования?

• Высокие капитальные и эксплуатационные расходы, связанные с системами динамического позиционирования, представляют собой ощутимый барьер, особенно для малых и средних операторов в развивающихся странах.
  • Например, полноценная установка DPS класса 3 может значительно увеличить стоимость судна, ограничивая его применение в некритических областях, таких как региональные грузовые перевозки или рыболовный флот.
• Кроме того, узкими местами являются сложность системы и требования к подготовке экипажа. Операторы должны быть сертифицированы и обучены работе с программным обеспечением DPS и реагированию на сбои, что повышает зависимость от квалифицированного персонала.
• Возможность сбоя программного обеспечения, помех сигналам или дрейфа датчиков также вызывает опасения по поводу надежности системы, особенно в суровых или перегруженных условиях, где данные GPS и движения могут быть нестабильными.
• Преодоление этих проблем с помощью модульных конструкций DPS, доступных решений по модернизации и отказоустойчивых систем на базе искусственного интеллекта будет иметь решающее значение для более широкого внедрения на рынке и долгосрочного успеха.

Как сегментирован рынок систем динамического позиционирования?

Рынок сегментирован по типу, типу оборудования, подсистемам, применению и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок систем динамического позиционирования сегментируется на традиционные и системы нового поколения. Сегмент традиционных систем доминировал на рынке систем динамического позиционирования, обеспечив наибольшую долю выручки в 58,4% в 2024 году благодаря широкому внедрению в сфере морского бурения, морских исследований и коммерческих перевозок. Эти системы хорошо зарекомендовали себя, экономичны и хорошо зарекомендовали себя в сложных морских условиях, особенно для задач удержания судна на месте и задач с низкой автономностью.

Ожидается, что сегмент систем нового поколения продемонстрирует самые высокие темпы роста — 23,6% — в период с 2025 по 2032 год благодаря растущей интеграции искусственного интеллекта, Интернета вещей и технологий предиктивной навигации. Эти интеллектуальные системы обеспечивают повышенную избыточность, более высокую топливную эффективность и поддерживают автономную и удалённую работу, что идеально подходит для современных морских энергетических платформ и военных судов.

• По типу оборудования

По типу оборудования рынок сегментируется на классы 1, 2 и 3. Сегмент класса 2 занимал наибольшую долю рынка — 46,2% в 2024 году. Это обусловлено его высокой отказоустойчивостью, что делает его подходящим для морских судов снабжения и динамических сред, где резервирование критически важно. Системы класса 2 часто используются в операциях, предполагающих присутствие человека в опасных зонах.

Ожидается, что сегмент класса 3 будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста в течение прогнозируемого периода, что будет обусловлено возросшим спросом на сверхнадежные системы для глубоководного бурения, установок FPSO и оборонных операций, где потеря позиции может привести к катастрофическим последствиям.

• По подсистемам

По подсистемам рынок систем динамического позиционирования сегментируется на системы определения и отслеживания положения, системы питания, двигатели и приводы, а также системы управления динамическим позиционированием. Сегмент систем управления динамическим позиционированием (DP) лидировал с наибольшей долей выручки в 34,9% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в передовых алгоритмах управления, способных реагировать на изменения окружающей среды и движение судна в режиме реального времени. Эти системы выполняют функцию «мозга» всей системы динамического позиционирования, обеспечивая скоординированную реакцию подруливающих устройств.

Прогнозируется, что сегмент систем определения местоположения и слежения продемонстрирует самые высокие темпы роста благодаря достижениям в области ГНСС, радаров, лазерных систем и подводных акустических технологий, которые предоставляют точные данные о местоположении для повышения производительности ДП.

• По применению

По сфере применения рынок сегментирован на коммерческий и военный. На коммерческий сегмент пришлась наибольшая доля рынка – 64,1% – в 2024 году, что обусловлено ростом числа морских ветровых электростанций, нефтеразведочных платформ, исследовательских судов и подводных строительных судов, требующих точного позиционирования.

Ожидается, что военный сегмент будет расти заметными среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год за счет увеличения инвестиций в модернизацию ВМС, беспилотные надводные суда и поддержку подводных лодок, требующих автономных возможностей динамического позиционирования.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментирован на производителей оригинального оборудования (OEM) и производителей ретрофита (Modernfit). Сегмент OEM доминировал с наибольшей долей рынка в 57,5% в 2024 году, поскольку суда новой постройки всё чаще оснащаются интегрированными системами динамического позиционирования (DP), чтобы соответствовать меняющимся нормативным требованиям и стандартам безопасности с самого начала строительства.

Ожидается, что сегмент модернизации будет быстро расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено спросом на модернизацию устаревших судов для соответствия требованиям ИМО, повышения эффективности и обеспечения возможности дистанционного управления. Решения по модернизации также подходят операторам с ограниченным бюджетом, которые стремятся к частичному усовершенствованию системы вместо полной её замены.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка систем динамического позиционирования?

• Северная Америка доминировала на рынке систем динамического позиционирования с наибольшей долей выручки в 37,5% в 2024 году, что обусловлено мощной морской нефтегазовой отраслью региона, передовыми морскими технологиями и присутствием ключевых игроков отрасли.
• В частности, США лидируют благодаря увеличению инвестиций в программы морской разведки и модернизации военно-морской обороны, требующие высокоточных систем управления судами.
• Кроме того, внимание Северной Америки к правилам безопасности на море и технологической интеграции на коммерческих судах в значительной степени способствует внедрению решений динамического позиционирования (DP).

Обзор рынка систем динамического позиционирования в США

В 2024 году рынок США доминировал в структуре выручки Северной Америки благодаря обширной деятельности в области морской энергетики в Мексиканском заливе и активной стратегии модернизации военно-морского флота. Внедрение автономных и полуавтономных судов как в оборонном, так и в коммерческом секторах дополнительно усиливает рыночный спрос. Государственное финансирование морской робототехники и более широкая интеграция систем динамического позиционирования (DP) в морские ветровые электростанции также способствуют развитию рынка.

Обзор европейского рынка систем динамического позиционирования

В Европе наблюдается устойчивый рост, обусловленный растущим вниманием к устойчивым морским операциям и проектам в области морской ветроэнергетики, особенно в регионе Северного моря. Такие страны, как Норвегия, Великобритания и Нидерланды, активно инвестируют в суда нового поколения с динамическим позиционированием для поддержки освоения возобновляемых источников энергии. Кроме того, строгие правила ИМО и стремление к сокращению выбросов повышают спрос на эффективные системы позиционирования судов.

Обзор рынка систем динамического позиционирования в Великобритании

Рынок Великобритании, как ожидается, будет расти устойчивыми среднегодовыми темпами, поскольку страна продолжает развивать инфраструктуру морской ветроэнергетики и укреплять военно-морской потенциал. Инвестиции в судостроение для оборонного сектора в сочетании с интеграцией систем динамического позиционирования на базе искусственного интеллекта в морские операции играют ключевую роль. Британские центры инноваций в морской сфере и программы модернизации судов дополнительно способствуют внедрению систем динамического позиционирования.

Обзор рынка систем динамического позиционирования в Германии

Рынок систем динамического позиционирования в Германии обусловлен её лидерством в области морской техники и автоматизации. Будучи производственным и логистическим центром, Германия испытывает растущий спрос со стороны сектора коммерческого судоходства. Интеграция интеллектуальных судов и государственные инициативы, способствующие цифровизации судоходных операций, являются ключевыми драйверами роста. Немецкие порты и судостроители всё чаще используют системы динамического позиционирования для эффективного маневрирования в порту и обработки грузов.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке систем динамического позиционирования?

Прогнозируется, что рынок систем динамического позиционирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 11,47% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом инвестиций в портовую инфраструктуру, расширением морских перевозок и развитием проектов в области морской энергетики в развивающихся странах. Лидерами роста являются такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, благодаря растущему спросу на эффективную морскую логистику и военно-морские возможности.

Обзор рынка систем динамического позиционирования в Японии

Рынок Японии стремительно развивается благодаря развитому морскому сектору, передовым технологиям автоматизации и растущему вниманию к безопасности на море. Благодаря государственным инициативам цифровой трансформации в судоходстве и развитию морских терминалов СПГ, спрос на системы динамического позиционирования продолжает расти. Японские судостроители также интегрируют технологию динамического позиционирования в современные суда для повышения точности управления и снижения зависимости от экипажа.

Обзор рынка систем динамического позиционирования в Китае

В 2024 году Китай лидировал по доле выручки на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря доминирующей судостроительной отрасли, морским нефтегазовым проектам в Бохайском заливе и Южно-Китайском море, а также стратегическому расширению военно-морского флота. Кроме того, правительственные инициативы в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и инвестиции в технологии автономного судоходства стимулируют спрос на системы динамического позиционирования (DP) во многих секторах.

Какие компании являются ведущими на рынке систем динамического позиционирования?

Лидерами отрасли систем динамического позиционирования являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Конгсберг Маритайм (Норвегия)
• АББ (Швейцария)
• General Electric (США)
• Вяртсиля (Финляндия)
• Rolls-Royce plc (Великобритания)
• L3Harris Technologies, Inc. (США)
• Marine Technologies, LLC (США)
• Praxis Automation Technology BV (Нидерланды)
• Raytheon Anschütz (Германия)
• VERIPOS (Великобритания)

Каковы последние разработки на мировом рынке систем динамического позиционирования?

• В мае 2024 года компания Seadrill подтвердила своё намерение расширить свой флот, добавив два буровых судна нового поколения, оснащённых передовыми системами динамического позиционирования и другими современными технологиями, направленными на оптимизацию морского бурения. Этот шаг соответствует стратегии компании, направленной на удовлетворение растущего мирового спроса на глубоководную разведку и укрепление её конкурентных позиций в секторе морской нефтегазовой добычи.
• В апреле 2024 года компания Royal IHC объявила о заключении контракта с Eastern Shipbuilding Group (ESG) на строительство современного самоотвозного земснаряда среднего класса для Инженерного корпуса армии США (USACE), оснащенного интегрированными системами динамического позиционирования, слежения, гидролокации и помощи при дноуглублении. Это партнерство подчеркивает стремление обеих компаний к совершенствованию морской автоматизации и возможностей США в области дноуглубления.
• В январе 2024 года компания MarineTech Solutions представила на своём новейшем флоте систему динамического позиционирования, работающую на основе Интернета вещей и аналитики больших данных. Она обеспечивает мониторинг данных в режиме реального времени, предиктивное обслуживание и повышенную точность навигации. Это внедрение знаменует собой значительный скачок в цифровой трансформации морской отрасли и повышении эксплуатационной эффективности.
• В августе 2023 года компания Elcome International приобрела контрольный пакет акций итальянской компании Fabio Fiorucci, специализирующейся на навигационных системах, с целью расширения своего портфеля решений и укрепления присутствия в Средиземноморском регионе. Этот стратегический шаг расширяет охват услуг Elcome в ключевых морских центрах, включая Испанию, Португалию и Суэцкий канал.
• В августе 2023 года компания Navis Engineering OY успешно завершила морские испытания своей новой системы динамического позиционирования NavDP4000 на усовершенствованном кабелеукладочном судне Orange Marine, продемонстрировав улучшенные возможности позиционирования в море и эксплуатационную устойчивость. Эти испытания подтверждают лидерство компании в разработке экологически эффективных морских технологий.

SKU-63481