Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка электродвигателей — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка электродвигателей

• Объем мирового рынка электродвигателей оценивается в 136,40 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  277,83 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 9,30% в течение прогнозируемого периода.
• Развитие промышленной автоматизации, включая робототехнику и интеллектуальное производство, увеличивает потребность в надежных и эффективных электродвигателях для питания машин, конвейерных систем и автоматизированных процессов.
• Более строгие мировые правила и стандарты энергоэффективности подталкивают отрасли к переходу на высокоэффективные электродвигатели, которые снижают потребление энергии и эксплуатационные расходы.

Анализ рынка электродвигателей

• Технологические достижения направляют рынок в сторону умных и энергоэффективных электродвигателей. Интеграция Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI) обеспечивает мониторинг в реальном времени и предиктивное обслуживание, повышая эксплуатационную эффективность. Кроме того, инновации в материалах и конструкциях двигателей приводят к созданию компактных, высокоэффективных двигателей, подходящих для различных областей применения: от промышленного оборудования до бытовой электроники.
• Рынок сталкивается с проблемами из-за сбоев в цепочке поставок, особенно в отношении редкоземельных магнитов, необходимых для высокопроизводительных двигателей. Доминирование Китая в производстве редкоземельных минералов привело к ограничениям на экспорт, что побудило автопроизводителей искать альтернативные материалы и поставщиков. Такие стартапы, как Conifer, разрабатывают двигатели, которые устраняют необходимость в редкоземельных магнитах, стремясь снизить зависимость от геополитически чувствительных цепочек поставок.
• Стремление к промышленной автоматизации значительно повышает спрос на электродвигатели в производстве и логистике. Электродвигатели являются неотъемлемой частью систем автоматизации, приводя в движение такие машины, как конвейерные ленты и робототехнику. Одновременно расширяется интеграция электродвигателей в приложения возобновляемой энергии, включая ветровые турбины и системы слежения за солнцем, что соответствует глобальным целям устойчивого развития.
• Северная Америка доминирует на рынке электродвигателей с наибольшей долей выручки в 42,02% в 2024 году благодаря интеграции электродвигателей в системы возобновляемой энергии, такие как ветряные турбины и системы слежения за солнцем, которая расширяется по мере того, как мир увеличивает инвестиции в устойчивую генерацию электроэнергии.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке электродвигателей, поскольку спрос на системы HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) в жилом, коммерческом и промышленном секторах стимулирует рынок электродвигателей, поскольку эти системы в значительной степени зависят от электродвигателей.
• Сегмент гибридных и подключаемых гибридных автомобилей доминирует на рынке электродвигателей с долей рынка 22,2% в 2024 году, что обусловлено постоянными инновациями в конструкции электродвигателей, такими как миниатюризация, интеграция датчиков и использование экологически чистых материалов, которые повышают производительность, эффективность и универсальность применения.

Область применения отчета и сегментация рынка электродвигателей      

Тенденции рынка электродвигателей

« Растущее внимание к кибербезопасности и управлению идентификацией »

• Глобальный рынок электродвигателей переживает устойчивый рост, поскольку отрасли промышленности и транспортные секторы ускоряют переход к электрификации. Эта тенденция обусловлена ​​растущим нормативным давлением с целью сокращения выбросов углерода, ростом цен на топливо и растущим спросом потребителей на устойчивые решения. Электродвигатели быстро внедряются в автомобильной, аэрокосмической, морской и промышленной сферах, заменяя традиционные двигатели внутреннего сгорания и обеспечивая более чистую и эффективную работу.
• Значительной тенденцией на рынке электродвигателей является интеграция интеллектуальных технологий и Интернета вещей (IoT). Электродвигатели все чаще оснащаются передовыми датчиками, функциями подключения и аналитикой на основе искусственного интеллекта, что позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени, предиктивное обслуживание и удаленную диагностику. Это повышает эффективность работы, сокращает время простоя и предоставляет конечным пользователям больший контроль и удобство в отношении их электроприводных систем.
• Производители отдают приоритет разработке высокоэффективных электродвигателей, которые минимизируют потребление энергии и воздействие на окружающую среду. Это включает в себя достижения в технологиях аккумуляторов, легких материалах и силовой электронике, все направлено на увеличение дальности, сокращение времени зарядки и снижение общей стоимости владения электромобилями и промышленным оборудованием.
• В настоящее время на рынке доминирует Северная Америка, чему способствуют нормативная база, значительные инвестиции в чистые технологии и развитая инфраструктура для электромобилей.  
• Азиатско-Тихоокеанский регион становится самым быстрорастущим регионом, чему способствуют быстрая урбанизация, государственное стимулирование электромобилей и значительные инвестиции в производственные мощности, особенно в Китае, Японии и Индии.

Динамика рынка электродвигателей

Водитель

«Рост спроса на энергоэффективные и экологичные решения в области двигателей»

• Глобальный сдвиг в сторону устойчивого развития и строгих норм выбросов ускоряет внедрение электродвигателей в автомобильной, аэрокосмической, морской и промышленной отраслях.
• Например, в начале 2025 года Tesla представила свою платформу электродвигателей нового поколения для большегрузных автомобилей, которая может похвастаться повышением энергоэффективности и сокращением выбросов за жизненный цикл по сравнению с предыдущими моделями.
• Электродвигатели обладают значительными преимуществами, включая более низкие эксплуатационные расходы, сокращение выбросов парниковых газов и более тихую работу, что делает их все более привлекательными как для коммерческого, так и для потребительского применения.
• Эта тенденция дополнительно подкрепляется государственными стимулами, растущими инвестициями в интеграцию возобновляемых источников энергии и достижениями в области аккумуляторных технологий, которые в совокупности способствуют расширению использования электродвигателей в транспортных средствах, промышленном оборудовании и сетевых приложениях.

Сдержанность/Вызов

« Высокие первоначальные затраты и ограничения в цепочке поставок сырья »

• Для производства электродвигателей требуются современные материалы, такие как редкоземельные магниты, медь и высококачественная сталь, которые подвержены волатильности цен и сбоям в цепочке поставок.
• Например, в 2025 году компания Siemens Energy объявила о временном замедлении производства электродвигателей из-за глобального дефицита неодима — важнейшего компонента для высокопроизводительных электродвигателей.
• Высокие первоначальные затраты на исследования, разработки и производство в сочетании с необходимостью специализированной инфраструктуры могут сдерживать внедрение, особенно среди малых и средних предприятий (МСП) и на рынках, чувствительных к ценам.
• Кроме того, переработка и утилизация аккумуляторных батарей и электронных компонентов создает экологические и нормативные проблемы, что может повлиять на долгосрочную устойчивость и масштабируемость решений в области электродвигателей.

Масштаб рынка электродвигателей     

Рынок сегментирован по типу привода транспортного средства, классу транспортного средства, компонентам, типу трансмиссии и каналам продаж.

• По типу транспортного средства

На основе типа транспортного средства рынок электродвигателей сегментируется на гибридные и подключаемые гибридные транспортные средства, аккумуляторные электромобили, 48-вольтовые мягкие гибридные транспортные средства, полностью ячеистые электромобили, пассажирские и коммерческие транспортные средства. Сегмент гибридных и подключаемых гибридных транспортных средств доминирует в наибольшей доле выручки рынка в 22,2% в 2024 году, что обусловлено поддерживающей государственной политикой, включая субсидии, налоговые льготы и более строгие правила выбросов, которые ускоряют принятие электромобилей и, как следствие, электродвигателей.

Ожидается, что сегмент электромобилей на аккумуляторных батареях продемонстрирует самые высокие темпы роста в 16,7% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать глобальная деятельность по сокращению выбросов углерода и переход к экономике с низким уровнем выбросов углерода, что обусловливает замену двигателей внутреннего сгорания электродвигателями во всех отраслях промышленности.

• По типу привода транспортного средства

На основе типа привода транспортного средства рынок электродвигателей сегментируется на передний привод, задний привод, полный привод. Сегмент переднего привода занимал самую большую долю рынка в 2024 году, что обусловлено распространением потребительской электроники и устройств домашней автоматизации, для которых требуются компактные и эффективные электродвигатели, что способствует росту рынка.

Ожидается, что сегмент автомобилей с задним приводом продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено урбанизацией и ростом инфраструктуры.

• По классу транспортного средства

На основе класса транспортного средства рынок электродвигателей сегментируется на средний ценовой сегмент, люксовый. Средний ценовой сегмент занимал наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году, что обусловлено инициативами по декарбонизации.

Ожидается, что сегмент товаров класса люкс продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено распространением бытовой электроники и устройств домашней автоматизации, для которых требуются компактные и эффективные электродвигатели, что способствует росту рынка.

• По компоненту

На основе компонента рынок электродвигателей сегментируется на аккумулятор, силовой электронный контроллер, двигатель/генератор, преобразователь, трансмиссию, бортовое зарядное устройство, модуль привода электромобиля, модель распределения мощности электромобиля, тепловые системы электромобиля. Сегмент аккумуляторов занимал самую большую долю рынка в 2024 году, что обусловлено урбанизацией, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и стимулирует спрос на инфраструктуру, оснащенную электродвигателями для лифтов, очистки воды и коммунальных услуг.

Ожидается, что сегмент преобразователей будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено достижениями в области аккумуляторных технологий, которые снизили затраты и повысили скорость зарядки, сделав электромобили и другие устройства с питанием от батарей более жизнеспособными и привлекательными.

• По типу трансмиссии

На основе типа силовой установки рынок электродвигателей сегментируется на силовую установку BEV, силовую установку MHEV, последовательную гибридную силовую установку, параллельную гибридную силовую установку, последовательно-параллельную гибридную силовую установку. Сегмент силовой установки BEV занимал самую большую долю рынка по выручке в 2024 году, что обусловлено урбанизацией, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и стимулирует спрос на инфраструктуру, оснащенную электродвигателями для лифтов, очистки воды и коммунальных служб.

Ожидается, что сегмент силовых агрегатов MHEV продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено политикой правительства, включая субсидии, налоговые льготы и более строгие нормы выбросов, которые ускоряют внедрение электромобилей и, как следствие, электродвигателей.

• По каналам продаж

На основе каналов продаж рынок электродвигателей сегментируется на OEM и Aftermarket. Сегмент OEM занимал самую большую долю рынка по выручке в 2024 году, что обусловлено усилиями по сокращению выбросов углерода и переходом к низкоуглеродной экономике, которые стимулируют замену двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели во всех отраслях.

Ожидается, что сегмент вторичного рынка продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением рынка потребительской электроники.

Региональный анализ рынка электродвигателей

• Северная Америка доминирует на рынке электродвигателей с наибольшей долей выручки в 42,02% в 2024 году, что обусловлено распространением бытовой электроники и устройств домашней автоматизации, для которых требуются компактные и эффективные электродвигатели, что способствует росту рынка.
• Быстрая урбанизация, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обуславливает спрос на инфраструктуру, оснащенную электродвигателями для лифтов, водоочистки и коммунальных услуг.
• Достижения в области аккумуляторных технологий снизили стоимость и увеличили скорость зарядки, сделав электромобили и другие устройства с питанием от аккумуляторов более жизнеспособными и привлекательными.

Обзор рынка электродвигателей в США

Рынок электродвигателей США получил самую большую долю выручки в 52% в 2024 году в Северной Америке, чему способствовали инвестиции в производственные мощности.  

Обзор европейского рынка электродвигателей

Развитие промышленной автоматизации, включая робототехнику и интеллектуальное производство, увеличивает потребность в надежных и эффективных электродвигателях для питания машин, конвейерных систем и автоматизированных процессов, что является движущей силой рынка в Европе.

Обзор рынка электродвигателей в Великобритании

Ожидается, что рынок электродвигателей Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, поскольку более строгие мировые правила и стандарты энергоэффективности подталкивают отрасли к внедрению высокоэффективных электродвигателей, которые снижают потребление энергии и эксплуатационные расходы.  

Обзор рынка электродвигателей в Германии

Ожидается, что рынок электродвигателей Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать интеграция электродвигателей в системы возобновляемой энергии, такие как ветряные турбины и системы слежения за солнцем, а также рост мировых инвестиций в устойчивую генерацию электроэнергии.  

Обзор рынка электродвигателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок электродвигателей Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 14% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на системы HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) в жилом, коммерческом и промышленном секторах, что стимулирует рынок электродвигателей, поскольку эти системы в значительной степени зависят от электродвигателей.  

Обзор рынка электродвигателей в Японии

Японский рынок электродвигателей набирает обороты благодаря инновациям в конструкции электродвигателей, таким как миниатюризация, интеграция датчиков и использование экологически чистых материалов, которые повышают производительность, эффективность и универсальность применения.  

Обзор рынка электродвигателей в Китае

На китайский рынок электродвигателей пришлась самая большая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено политикой правительства, включая субсидии, налоговые льготы и более строгие нормы выбросов, которые ускоряют внедрение электромобилей и, как следствие, электродвигателей.

Доля рынка электродвигателей

На рынке электродвигателей лидируют в основном известные компании, в том числе:

• Hitachi Astemo, Ltd. (США)
• Magna International Inc (Канада)
• Robert Bosch GmbH (Германия),
• Континенталь АГ (Германия)
• Cummins Inc (США)
• BorgWarner Inc. (США)
• ЦФ Фридрихсхафен АГ (Германия)
• DENSO CORPORATION (Япония)
• DANA TM4 INC., (Канада)
• ВАЛЕО (Франция)
• Mitsubishi Electric Corporation (Япония)
• АККА (Бельгия)
• Рикардо (Великобритания),
• FEV Europe GmbH (Германия)
• ATESTEO GmbH & Co. KG (Германия)
• HORIBA, Ltd. (Япония)
• Applus+ (Испания)
• Intertek Group plc (Великобритания)
• IAV (Германия),

Последние разработки на мировом рынке электродвигателей

• В марте 2023 года компания A. Hitachi Astemo объявила о слиянии своей дочерней компании Hitachi Astemo Electric Motor Systems для укрепления своей стратегии в области электрических силовых агрегатов. Кроме того, к октябрю 2024 года компания сообщила о сокращении выбросов CO₂ на своих заводах и в офисах на 31% по сравнению с уровнем 2010 финансового года, что соответствует ее цели по достижению углеродной нейтральности к 2030 финансовому году.
• В феврале 2024 года Bosch достигла предварительного соглашения с правительством США о субсидиях в размере до 225 миллионов долларов на производство силовых полупроводников из карбида кремния в Калифорнии, которые имеют решающее значение для электромобилей. Однако в ноябре 2024 года Bosch объявила о планах сократить до 5500 рабочих мест в своем автомобильном подразделении из-за трудностей при переходе на электромобили.
• В сентябре 2023 года компания Continental расширила ассортимент своей продукции для вторичного рынка, представив компоненты, специально разработанные для электромобилей, включая тормозные системы, соответствующие стандартам Евро-7, и датчики для систем помощи водителю.
• В июле 2023 года BorgWarner продолжит реализацию инициативы «Charging Forward», сосредоточившись на решениях в области электрификации и устойчивой мобильности, включая инвестиции в технологии электромобилей и зарядную инфраструктуру.
• В январе 2024 года компания Mitsubishi Electric объявила об инвестициях в размере 10 млрд иен в строительство нового завода по сборке и проверке силовых полупроводниковых модулей в префектуре Фукуока, Япония, с целью расширения производственных возможностей компонентов электромобилей.

SKU-44965