Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка электрических подвесных двигателей – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка электрических подвесных двигателей

• Объем мирового рынка электрических подвесных двигателей в 2024 году оценивался в 144,59 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  215,25 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь ужесточением экологических норм, способствующих развитию экологически безопасных морских двигателей, развитием технологий электродвигателей и растущим предпочтением потребителей экологичных решений для судостроения.
• Растущий спрос на энергоэффективные и не требующие особого обслуживания подвесные двигатели для использования в прогулочных и коммерческих морских судах еще больше ускоряет расширение рынка.

Анализ рынка электрических подвесных двигателей

• Электрические подвесные двигатели, предлагающие более чистую и тихую альтернативу традиционным двигателям на основе топлива, набирают популярность в морских пропульсивных системах благодаря своим экологическим преимуществам, экономической эффективности и совместимости с возобновляемыми источниками энергии.
• Спрос на электрические подвесные двигатели обусловлен строгими нормами выбросов, растущим внедрением экологичных технологий в судоходной отрасли и повышением осведомленности потребителей об экологически безопасных методах управления судами.
• Северная Америка доминировала на рынке электрических подвесных двигателей с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что было обусловлено ранним внедрением экологичных морских технологий, высоким располагаемым доходом и присутствием ведущих производителей.
• Ожидается, что Европа станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгая политика в области охраны окружающей среды, увеличение инвестиций в электрическую морскую инфраструктуру и повышение спроса на экологически чистые прогулочные суда.
• В 2024 году электромобильный сегмент занял самую большую долю рынка в 45% выручки, чему способствовали достижения в области аккумуляторных технологий и растущий спрос на двигательные установки с нулевым уровнем выбросов для рекреационного и коммерческого применения.

Область применения отчета и сегментация рынка электрических подвесных двигателей  

Тенденции рынка электрических подвесных двигателей

«Растущая интеграция передовых аккумуляторных технологий и Интернета вещей»

• На мировом рынке электрических подвесных двигателей наблюдается заметная тенденция к интеграции передовых аккумуляторных технологий, таких как литий-ионные и твердотельные аккумуляторы, наряду с подключением к Интернету вещей (IoT).
• Эти технологии повышают емкость аккумуляторов энергии, сокращают время зарядки и повышают общую эффективность двигателя, обеспечивая более длительный срок службы и лучшую производительность электрических подвесных двигателей.
• Телематика на базе Интернета вещей в электрических подвесных двигателях позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние аккумулятора, производительность двигателя и условия окружающей среды, оптимизируя графики использования и технического обслуживания.
  • Например, такие компании, как Torqeedo и Evoy, разрабатывают платформы на основе Интернета вещей, которые обеспечивают оповещения о прогностическом техническом обслуживании и удаленную диагностику, улучшая пользовательский опыт и эксплуатационную надежность.
• Эта тенденция повышает привлекательность электрических подвесных моторов как для любителей, так и для коммерческих пользователей, предлагая экологичные, эффективные и взаимосвязанные решения в области пропульсивной техники.
• Расширенная аналитика данных Интернета вещей позволяет оценивать рабочие закономерности, такие как скорость, энергопотребление и маршруты навигации, для оптимизации энергоэффективности и снижения эксплуатационных расходов.

Динамика рынка электрических подвесных двигателей

Водитель

«Растущий спрос на экологичные лодки и нормативная поддержка»

• Растущая обеспокоенность по поводу охраны окружающей среды и строгие нормы выбросов являются основными движущими силами мирового рынка электрических подвесных лодочных двигателей, поскольку потребители и операторы ищут пропульсивные системы с нулевым уровнем выбросов.
• Электрические подвесные двигатели обладают такими преимуществами, как бесшумная работа, простота обслуживания и отсутствие зависимости от ископаемого топлива, что делает их идеальными для прогулочного катания на лодке, рыбалки и экотуризма.
• Государственные стимулы и политика, особенно в Европе, в рамках таких инициатив, как Европейский зеленый курс, способствуют внедрению электрических пропульсивных систем в морских приложениях.
• Внедрение 5G и улучшение инфраструктуры зарядки в маринах обеспечивает более быструю передачу данных и бесперебойную интеграцию интеллектуальных функций, повышая функциональность электрических подвесных двигателей.
• Производители все чаще предлагают электрические подвесные двигатели в качестве стандартной или дополнительной опции для лодок, чтобы соответствовать потребительскому спросу на устойчивые и инновационные морские технологии.

Сдержанность/Вызов

«Высокие первоначальные затраты и ограниченная зарядная инфраструктура»

• Высокие первоначальные затраты на электрические подвесные двигатели, включая современные аккумуляторные системы и компоненты с поддержкой Интернета вещей, остаются существенным препятствием для их внедрения, особенно для чувствительных к расходам потребителей на развивающихся рынках.
• Модернизация существующих лодок электрическими подвесными двигателями может быть сложной и дорогой, требующей специальной установки и адаптации к требованиям совместимости.
• Проблемы безопасности данных и конфиденциальности возникают в связи с системами на базе Интернета вещей, которые собирают и передают эксплуатационные и пользовательские данные, что повышает риск нарушений или несоблюдения нормативных требований, таких как GDPR в Европе.
• Ограниченная доступность зарядной инфраструктуры в маринах, особенно за пределами Северной Америки и Европы, ограничивает практичность использования электрических подвесных моторов для дальних поездок.
• Эти проблемы могут замедлить рост рынка в регионах с низкой экологической осведомленностью или там, где существенными факторами являются ограничения по стоимости и инфраструктуре.

Рынок электрических подвесных двигателей

Рынок сегментирован по типу двигателя, типу топлива, мощности, типу зажигания и области применения.

• По типу двигателя

В зависимости от типа двигателя рынок электрических подвесных лодочных моторов сегментируется на двухтактные, четырёхтактные и электрические. Сегмент электрических моторов обеспечил наибольшую долю рынка — 45% — в 2024 году благодаря развитию технологий аккумуляторных батарей и растущему спросу на движители с нулевым уровнем выбросов для любительского и коммерческого применения.

Ожидается, что сегмент четырёхтактных двигателей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря их превосходной топливной экономичности и соблюдению строгих экологических норм. Эти двигатели пользуются всё большей популярностью благодаря низкому уровню выбросов и бесшумной работе, что соответствует глобальному переходу к экологичным решениям для морской отрасли.

• По типу топлива

В зависимости от типа топлива рынок электрических подвесных лодочных моторов сегментируется на дизельные, бензиновые и электрические. Сегмент электромоторов доминировал на рынке с долей выручки 40% в 2024 году благодаря своей экологичности, низким эксплуатационным расходам и растущему интересу потребителей к экологичным решениям для судоходства.

Ожидается, что сегмент бензина будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год благодаря его широкой доступности, доступности и развитой инфраструктуре заправок, особенно в регионах с высокой активностью любителей прогулочного катания на лодках.

• По силе

По мощности рынок электрических подвесных лодочных моторов сегментируется на сегменты малой, средней и высокой мощности. Сегмент малой мощности (менее 25 кВт) обеспечил наибольшую долю рынка в 50% в 2024 году благодаря своей доступности и пригодности для небольших лодок, каяков и прогулочных водных судов.

Ожидается, что сегмент двигателей средней мощности (25–50 кВт) продемонстрирует самые высокие темпы роста — 7,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его универсальностью для судов среднего размера и растущим спросом на эффективные двигательные установки как для прогулочного, так и для коммерческого применения.

• По типу зажигания

По типу зажигания рынок электрических подвесных лодочных моторов сегментируется на электрические и ручные. Сегмент с электрическим зажиганием занял лидирующие позиции, составив 55% выручки в 2024 году благодаря простоте использования, надежности и совместимости с современными электрическими пропульсивными системами.

Ожидается, что сегмент ручного зажигания будет стабильно расти в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его простотой и экономической эффективностью, особенно на небольших судах и развивающихся рынках, где внедрение передовых технологий происходит медленнее.

• По применению

По сфере применения рынок электрических подвесных лодочных моторов сегментируется на коммерческие, рекреационные и военные. Наибольшая доля рынка в 2024 году пришлась на сегмент рекреационных моторов – 76,6%. Это обусловлено растущей популярностью экологичных лодок, бесшумной работой и растущим спросом потребителей на экологичные виды отдыха.

Ожидается, что коммерческий сегмент продемонстрирует быстрый рост на 8,2% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать внедрение электрических подвесных двигателей в коммерческом рыболовстве, водных такси и паромах, а также нормативные стимулы для сокращения выбросов при морских операциях.

Региональный анализ рынка электрических подвесных двигателей

• Северная Америка доминировала на рынке электрических подвесных двигателей с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что было обусловлено ранним внедрением экологичных морских технологий, высоким располагаемым доходом и присутствием ведущих производителей.
• Потребители отдают предпочтение электрическим подвесным двигателям из-за их преимуществ в виде нулевого уровня выбросов, бесшумной работы и снижения затрат на техническое обслуживание, особенно в регионах с высоким уровнем экологической ответственности и разнообразной морской деятельностью.
• Росту способствуют достижения в области аккумуляторных технологий, такие как литий-ионные аккумуляторы с более высокой плотностью энергии, а также их растущее применение как в коммерческих, так и в развлекательных целях.

Обзор рынка электрических подвесных двигателей в США

Рынок электрических подвесных лодочных двигателей США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 75,5%, чему способствовал высокий спрос на прогулочные катера и растущая осведомлённость потребителей об экологической устойчивости. Тенденция к использованию экологичных морских двигателей и государственная поддержка чистой энергии дополнительно стимулируют расширение рынка. Интеграция электрических подвесных лодочных двигателей как в сегменты OEM, так и в сегменты вторичного рынка создаёт разнообразную продуктовую экосистему.

Обзор европейского рынка электрических подвесных двигателей

Ожидается, что рынок электрических подвесных двигателей в Европе будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные строгими нормами выбросов и акцентом на устойчивые морские технологии. Потребители ищут двигатели, обеспечивающие тихую работу и повышенную эффективность, а также соответствующие экологическим стандартам. Рост наблюдается в таких странах, как Германия, Швеция и Норвегия, где инфраструктура для электролодок, например, зарядные станции в маринах, способствует расширению рынка.

Обзор рынка электрических подвесных двигателей в Великобритании

Ожидается, что рынок электрических подвесных моторов в Великобритании будет переживать бурный рост, обусловленный растущим спросом на экологичные решения для судов и растущим пониманием их преимуществ для окружающей среды. Рост популярности прогулочных судов и морского туризма, а также регулирующие органы уделяют особое внимание сокращению выбросов, способствуют их внедрению. Потребители стремятся сбалансировать потребности в производительности с соблюдением норм выбросов, что способствует росту популярности современных электродвигателей.

Обзор рынка электрических подвесных двигателей в Германии

Ожидается, что рынок электрических подвесных двигателей в Германии значительно вырастет благодаря развитой судостроительной отрасли и высокому вниманию потребителей к вопросам устойчивости и эффективности. Немецкие потребители предпочитают технологически продвинутые электродвигатели, которые снижают воздействие на окружающую среду и повышают качество обслуживания. Интеграция этих двигателей как в премиальные суда, так и в вторичный рынок способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка электрических подвесных двигателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем быстрого роста, обусловленного развитием морского туризма, ростом располагаемых доходов и растущим внедрением электродвижения в таких странах, как Китай, Япония и Австралия. Растущее понимание экологических проблем и государственные инициативы, продвигающие экологичные морские технологии, дополнительно стимулируют использование электрических подвесных моторов. Растущий сектор прогулочных судов в регионе также стимулирует спрос.

Обзор рынка электрических подвесных двигателей в Японии

Ожидается, что рынок электрических подвесных моторов в Японии будет быстро расти благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные, технологически продвинутые электрические пропульсивные системы, повышающие комфорт и экологичность судов. Присутствие крупных производителей морской техники и интеграция электродвигателей в суда OEM ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к экологичным решениям для вторичного рынка также способствует росту.

Обзор рынка электрических подвесных двигателей в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке электрических подвесных двигателей Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, увеличение числа владельцев судов и растущий спрос на экологичные решения для морских двигателей. Расширение среднего класса в стране и ориентация на экологичную мобильность способствуют внедрению современных электродвигателей. Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка электрических подвесных двигателей

Лидерами отрасли электрических подвесных двигателей являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Torqeedo GmbH (Германия)
• Johnson Outdoors Inc (США)
• акваватт (Германия)
• CSM Technologies (Индия)
• Elco Motor Yachts (США)
• Kräutler Elektromaschinen (Австрия)
• Ray Electric Outboards, Inc. (США)
• Aquamot GmbH (Германия)
• Parsun Power Machine (Китай)
• ePropulsion Китай)
• Pasand Steel (Индия)
• Shree Ganesh Enterprises (Индия)
• Woodpecker Machines India Private Limited (Индия)
• ПК Химацинка и компания (Индия)
• Raads Marine (Нидерланды)

Каковы последние тенденции на мировом рынке электрических подвесных двигателей?

• В июне 2024 года компания Mercury Marine расширила свою отмеченную наградами серию электрических пропульсивных двигателей Avator, выпустив подвесные двигатели Avator 75e и 110e, предназначенные для крупных судов, таких как понтоны, лодки и катера. В этих моделях впервые в отрасли применена технология двигателей с поперечным потоком, обеспечивающая мгновенный крутящий момент, эффективную мощность и более плавный ход. Модель 75e развивает мощность 7500 Вт (≈10 л.с.), а модель 110e — 11 000 Вт (≈15 л.с.). Обе модели поддерживают до четырёх литий-ионных аккумуляторов ёмкостью 5400 Вт·ч для увеличения запаса хода. С помощью SmartCraft® Connect пользователи могут отслеживать характеристики двигателя через приложение Mercury Marine, подтверждая приверженность Mercury к экологичному и высокопроизводительному судостроению.
• В апреле 2024 года компания Yamaha Motor завершила сделку по приобретению Torqeedo, мирового лидера в области морской электромобильности, у DEUTZ AG. Этот стратегический шаг является краеугольным камнем стратегии Yamaha Marine CASE 2024, направленной на достижение углеродной нейтральности в морском секторе посредством разработки альтернативных пропульсивных систем. Интегрируя обширный опыт Torqeedo, охватывающий почти два десятилетия и более 250 патентов, Yamaha стремится ускорить электрификацию морской техники и расширить свой портфель технологий электрических и гибридных приводов. Это приобретение позволяет Yamaha стать лидером перехода к производству судов с нулевым уровнем выбросов.
• В феврале 2024 года компании Tohatsu Corporation и Ilmor Marine объявили о стратегическом партнерстве для развития технологий электрических подвесных моторов. Их первым совместным продуктом стал электрический подвесной мотор мощностью 6 кВт с интегрированной системой наклона и дифферента, сенсорным экраном в стиле приборной панели для централизованного управления системой и различными вариантами валов и гребных винтов для удовлетворения различных потребностей судов. Это сотрудничество сочетает вековой опыт Tohatsu в области морских пропульсивных систем с высокопроизводительными инженерными разработками Ilmor, стремясь к созданию эффективных, мощных и экологически безопасных решений. Выход продукта на рынки США, Канады и Европы запланирован на 2024 год.
• В ноябре 2023 года компания Evoy Motors расширила свою линейку электромоторов, выпустив два мощных стационарных мотора: Inboard Storm мощностью 300+ л.с. и Inboard Breeze мощностью 120+ л.с. Эти моторы подойдут для широкого спектра судов — от небольших быстроходных глиссирующих судов до крупных водоизмещающих судов с низкой скоростью хода, — предлагая непревзойденную универсальность и производительность. Storm развивает постоянную мощность 300 л.с. благодаря 800-вольтовой аккумуляторной батарее, а Breeze — более 120 л.с. с 400-вольтовой системой. Оба варианта поддерживают кормовые приводы, водометы и валы. Этот запуск подтверждает приверженность Evoy масштабируемым и высокопроизводительным решениям для электролодок.
• В январе 2023 года корпорация Brunswick через своё подразделение Mercury Marine представила Avator 7.5e – компактный полностью электрический подвесной мотор мощностью 750 Вт, предназначенный для небольших лодок, таких как тендеры, надувные лодки и каяки. Представленный на выставке CES 2023, Avator 7.5e оснащён литий-ионным аккумулятором 48 В/1 кВт⋅ч, разработанным совместно с Mastervolt, водонепроницаемостью IP67 и сменными аккумуляторными блоками для увеличения запаса хода. Он обладает производительностью, сопоставимой с бензиновым подвесным мотором мощностью 3,5 л.с., и оснащён технологией двигателя с поперечным потоком для высокого крутящего момента и бесшумной работы. Благодаря интуитивно понятному управлению, яркому дисплею и интеграции с приложением Mercury Marine, этот запуск знаменует собой важный шаг в развитии экологичного прогулочного судоходства.

SKU-60720