Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка электронных счетов-фактур (ЭС) – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка электронных счетов-фактур

• Объем мирового рынка электронных счетов-фактур (ЭС) в 2024 году оценивался в 6 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, достигнет 36,72 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 25,40% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен усилением цифровой трансформации в различных отраслях и внедрением автоматизации финансовых операций, что обеспечивает более быструю и безошибочную обработку счетов-фактур и более строгое соблюдение налогового законодательства.
• Кроме того, растущий спрос на оптимизированные транзакции B2B и B2G в сочетании с государственными предписаниями по использованию электронных счетов ускоряет глобальный переход от бумажного к цифровому оформлению счетов, тем самым способствуя существенному расширению рынка.

Анализ рынка электронных счетов-фактур

• Решения для электронного выставления счетов позволяют создавать, доставлять и обрабатывать счета-фактуры в цифровом формате, автоматизируя финансовые процессы в различных секторах. Эти платформы повышают точность, снижают операционные расходы и повышают эффективность платежного цикла благодаря интеграции с ERP-системами и бухгалтерскими системами.
• Быстрое распространение электронных счетов обусловлено требованиями соответствия нормативным требованиям, потребностью в отслеживании финансовых операций в режиме реального времени и растущим спросом на масштабируемые облачные системы управления счетами как среди крупных предприятий, так и среди малых и средних предприятий.
• Северная Америка доминировала на рынке электронного выставления счетов (ЭФ) с долей 34,5% в 2024 году благодаря сильной нормативной поддержке цифровых финансовых процессов и широкому внедрению облачных бухгалтерских решений.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке электронного выставления счетов (ЭФ) в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой урбанизации, цифровизации финансовых систем и благоприятной нормативно-правовой базе на ключевых рынках, таких как Индия, Китай, Южная Корея и Австралия.
• Облачный сегмент доминировал на рынке с долей 68,9% в 2024 году благодаря растущему внедрению решений SaaS (программное обеспечение как услуга), которые обеспечивают гибкость, экономичность и доступность в режиме реального времени. Облачные платформы для выставления электронных счетов позволяют компаниям автоматизировать создание, проверку и отправку счетов, обеспечивая при этом соблюдение динамичного налогового законодательства в разных юрисдикциях. Масштабируемость и беспроблемная интеграция с корпоративными системами делают модель облачного развертывания идеальной как для малых и средних предприятий, так и для крупных предприятий.

Область применения отчета и сегментация рынка электронных счетов-фактур (ЭС)    

Тенденции рынка электронных счетов-фактур

Растущая интеграция мобильных платежей для выставления счетов в режиме реального времени

• Рынок электронных счетов-фактур продолжает развиваться, поскольку интеграция мобильных платежей расширяет возможности выставления счетов в режиме реального времени, упрощая мгновенное создание счетов, их доставку и оплату в различных отраслях и регионах.
  • Например, такие компании, как SAP Ariba и Bill.com, лидируют в разработке мобильных приложений для выставления счетов, позволяя компаниям, особенно малым и средним предприятиям и фрилансерам, управлять выставлением счетов на ходу, оптимизировать денежный поток и сократить количество ошибок, связанных с ручным вводом.
• Аналитика и автоматизация на базе искусственного интеллекта, встроенные в платформы электронного выставления счетов, обеспечивают обнаружение мошенничества в режиме реального времени, маркировку аномалий и сопоставление платежей, повышая точность и эффективность работы.
• Рост объемов трансграничной электронной коммерции и строгие нормативные требования во всем мире способствуют ускоренному внедрению облачных систем электронного выставления счетов, интегрированных с мобильными устройствами, для обеспечения соответствия требованиям и ускорения расчетов.
• Цифровые платежные экосистемы, управляемые API и открытыми банковскими фреймворками, обеспечивают бесперебойную интеграцию данных о счетах с платежными шлюзами, ERP-системами и бухгалтерским программным обеспечением, обеспечивая сквозную автоматизацию финансовых процессов.
• Появляются решения для электронного выставления счетов на основе блокчейна, которые повышают безопасность записей, контролируемость и доверие к многосторонним транзакциям, особенно в сложных цепочках поставок и регулируемых секторах.

Динамика рынка электронных счетов-фактур (ЭС)

Водитель

Широкое внедрение передовых информационных технологий

• Распространение передовой ИТ-инфраструктуры, включая облачные вычисления, искусственный интеллект, роботизированную автоматизацию процессов (RPA) и блокчейн, является ключевым фактором роста, позволяющим внедрять масштабируемые, безопасные и эффективные решения для электронного выставления счетов.
  • Например, такие предприятия, как Oracle и Coupa Systems, используют ИИ и RPA для автоматизации обработки, проверки и согласования счетов-фактур, сокращая ручную нагрузку и ускоряя циклы платежей.
• Платформы на основе API облегчают обмен данными в режиме реального времени между предприятиями, налоговыми органами и финансовыми учреждениями, повышая прозрачность и соответствие нормативным требованиям.
• Модели развертывания в облаке обеспечивают гибкость, удаленный доступ и более быстрое обновление программного обеспечения, что важно для компаний, работающих в нескольких юрисдикциях с различными требованиями к выставлению счетов.
• Внедрение блокчейна в систему электронного выставления счетов обеспечивает защиту записей о транзакциях от несанкционированного доступа и укрепляет доверие к экосистемам цифрового выставления счетов, помогая решать проблемы, связанные с мошенничеством и целостностью данных.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные инвестиции

• Первоначальные затраты на внедрение систем электронного выставления счетов, включая закупку программного обеспечения, интеграцию с существующей инфраструктурой ERP/бухгалтерского учета, настройку и обучение сотрудников, представляют собой значительные проблемы, особенно для малых и средних предприятий.
  • Например, такие компании, как Basware и Tradeshift, сталкиваются со сложными требованиями к системной интеграции для обеспечения взаимодействия на различных платформах и соответствия различным международным нормам, что увеличивает начальные инвестиции и увеличивает сроки развертывания.
• Дополнительные финансовые затраты возникают из-за постоянного обслуживания, лицензий на программное обеспечение, обновлений, соответствующих часто меняющемуся налоговому законодательству, а также мер кибербезопасности, необходимых для защиты финансовых данных.
• Сопротивление изменениям со стороны деловых партнеров и внутренних пользователей, особенно там, где укоренились устаревшие процессы на основе бумажного документооборота, приводит к более медленному внедрению и требует дополнительных инвестиций в управление изменениями.
• Несмотря на ожидаемую долгосрочную экономию на эксплуатационных расходах, значительные первоначальные расходы и технические сложности могут задержать внедрение в чувствительных к ценам секторах или регионах с ограниченной технологической инфраструктурой.

Рынок электронных счетов-фактур (ЭФ-фактур)

Рынок сегментирован по типу, развертыванию, конечному пользователю и области применения.

• По типу

По типу рынок электронных счетов-фактур сегментируется на счета-фактуры на заказы (PO) и счета-фактуры без заказа (NPO). Сегмент счетов без заказа (NPO) обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, в основном благодаря его гибкости в обработке разовых или связанных с услугами транзакций, не требующих заказов на закупку. Компании из различных секторов, особенно в сфере профессиональных услуг и консалтинга, предпочитают счета-фактуры без заказа (NPO) за упрощенный рабочий процесс и более быструю обработку. Его функциональность для управления разовыми закупками, услугами по контракту или коммунальными платежами делает его незаменимым в организациях с различными моделями закупок.

Прогнозируется, что сегмент счетов-фактур на закупку будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к структурированным процессам закупок и соблюдению нормативных требований в крупных предприятиях. Поскольку организации уделяют первостепенное внимание прозрачности и точности финансовых процессов, счета-фактуры на закупку набирают популярность, обеспечивая трёхстороннее сопоставление заказов на закупку, поступлений товаров и счетов-фактур. Рост автоматизации в отделах закупок и финансов ещё больше ускоряет внедрение систем электронного выставления счетов на основе заказов на закупку.

• По развертыванию

По типу развертывания рынок сегментируется на облачные и локальные решения. В 2024 году облачный сегмент занимал лидирующие позиции по выручке, составив 68,9%, благодаря растущему внедрению решений SaaS (программное обеспечение как услуга), которые обеспечивают гибкость, экономичность и доступность в режиме реального времени. Облачные платформы для выставления электронных счетов позволяют компаниям автоматизировать формирование, проверку и отправку счетов, обеспечивая при этом соблюдение динамичного налогового законодательства в разных юрисдикциях. Масштабируемость и беспроблемная интеграция с корпоративными системами делают модель облачного развертывания идеальной как для малых и средних предприятий, так и для крупных предприятий.

Ожидается, что сегмент локальных решений будет демонстрировать устойчивый рост до 2032 года, особенно среди организаций со строгими политиками безопасности данных или в регионах с ограниченной облачной инфраструктурой. Предприятия, работающие с конфиденциальными финансовыми данными, особенно в таких секторах, как государственный сектор и банковское дело, часто предпочитают локальные решения, чтобы сохранить прямой контроль над своей средой обработки счетов и обеспечить соблюдение нормативных требований.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментируется на сегменты «бизнес для бизнеса» (B2B), «бизнес для потребителя» (B2C) и другие. Сегмент «бизнес для бизнеса» лидировал по выручке в 2024 году благодаря большому объёму межфирменных транзакций, требующих оптимизированных систем выставления счетов. Электронное выставление счетов повышает операционную эффективность, сокращает количество ошибок, связанных с ручным вводом, и ускоряет циклы платежей в B2B-среде, особенно в отраслях с развитой цепочкой поставок.

Ожидается, что сегмент B2C продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период благодаря резкому росту цифровой розничной торговли и услуг по подписке. Электронные счета в сегменте B2C всё больше ценятся за улучшение качества обслуживания клиентов, автоматизацию выставления счетов, поддержку мобильных платежей и порталов самообслуживания.

• По применению

По сфере применения рынок сегментируется на следующие сегменты: энергетика и коммунальные услуги, товары повседневного спроса (FMCG), электронная коммерция, банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), государственный сектор и другие. Сегмент BFSI занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря большому объёму регулируемых финансовых операций, требующих аудиторских проверок, соблюдения налогового законодательства и оптимизации операций с дебиторской и кредиторской задолженностью. Финансовые учреждения внедряют электронные счета-фактуры для повышения прозрачности и снижения административных расходов.

Ожидается, что сегмент электронной коммерции будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря экспоненциальному росту количества онлайн-транзакций и необходимости создания счетов в режиме реального времени, автоматизации процессов «от заказа до оплаты» и бесшовной интеграции с логистическими системами. Стремительная цифровизация, трансграничная торговля и потребность в оформлении налоговой документации в режиме реального времени являются ключевыми факторами, ускоряющими внедрение электронных счетов-фактур в этой сфере.

Региональный анализ рынка электронных счетов-фактур

• Северная Америка доминировала на рынке электронного выставления счетов (ЭФ) с наибольшей долей выручки в 34,5% в 2024 году, что обусловлено сильной нормативной поддержкой цифровых финансовых процессов и широким внедрением облачных бухгалтерских решений.
• Организации по всему региону используют электронные счета-фактуры для оптимизации операций, повышения уровня соблюдения налогового законодательства и снижения эксплуатационных расходов за счет автоматизации.
• Высокая цифровая зрелость, присутствие ведущих финтех-компаний и растущий спрос на финансовую прозрачность в режиме реального времени еще больше усиливают проникновение на рынок как крупных предприятий, так и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Обзор рынка электронных счетов-фактур в США

США заняли наибольшую долю рынка в Северной Америке в 2024 году. Рынок страны движим высоким объемом транзакций, развитыми экосистемами корпоративного программного обеспечения и федеральными требованиями к цифровой отчетности, включая разработки в области электронного документооборота Налогового управления США (IRS). Крупные корпорации все чаще используют интегрированные платформы электронного выставления счетов для управления обширными сетями поставщиков и обеспечения соблюдения налогового законодательства. В то же время малые и средние предприятия (МСП) внедряют SaaS-решения для выставления счетов, чтобы снизить количество ошибок и ускорить платежные циклы. Тенденция к интеграции искусственного интеллекта, аналитики и облачных ERP-систем в обработку счетов еще больше ускоряет рост рынка в США.

Обзор европейского рынка электронных счетов-фактур

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Европе будет зафиксирован устойчивый среднегодовой темп роста, чему будет способствовать активное стимулирование Европейским союзом соблюдения требований цифрового налогового законодательства и обязательного электронного выставления счетов. Такие страны, как Италия, Франция и Польша, ввели обязательное электронное выставление счетов для транзакций B2B и B2G, что способствует его широкому распространению. Поддержка ЕС системы PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) также способствует стандартизации форматов обмена счетами-фактурами между государствами-членами. Организации государственного и частного секторов все чаще внедряют безбумажные автоматизированные системы выставления счетов-фактур для повышения операционной эффективности, снижения рисков мошенничества и обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Обзор рынка электронных счетов-фактур в Великобритании

Ожидается, что рынок электронных счетов в Великобритании будет стабильно расти, чему будет способствовать цифровизация после Brexit и модернизация финансовых операций в различных отраслях. Как государственные закупки, так и частные компании переходят на электронные системы, и электронное выставление счетов становится ключевым инструментом обеспечения прозрачности, соответствия требованиям и предотвращения мошенничества. Опасения по поводу точности выставления счетов и готовности к аудиту вынуждают организации переходить с ручных на автоматизированные системы выставления счетов. Развитая финтех-экосистема страны, широкое внедрение облачных технологий и растущая осведомлённость о преимуществах автоматизации выставления счетов в совокупности способствуют устойчивому расширению рынка.

Обзор рынка электронных счетов-фактур в Германии

Рынок электронных счетов в Германии стабильно растёт, чему способствуют строгие требования к архивированию электронных счетов и соблюдению налогового законодательства и законодательства о защите данных. Государственный сектор и крупные предприятия лидируют во внедрении систем электронного выставления счетов, интегрированных с ERP-системами, которые обеспечивают прозрачность, скорость и сокращение задержек платежей. Акцент Германии на безопасную передачу данных, контрольные журналы и долгосрочное цифровое хранение записей создаёт благоприятные условия для развития зашифрованных и строго соответствующих требованиям платформ выставления счетов. Соответствие электронных счетов более широким целям корпоративной устойчивости и инноваций также стимулирует их внедрение в промышленности и сфере услуг.

Обзор рынка электронных счетов-фактур в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрой урбанизации, цифровизации финансовых систем и благоприятной нормативно-правовой базе на ключевых рынках, таких как Индия, Китай, Южная Корея и Австралия. Правительства стран региона продвигают электронное выставление счетов через национальные платформы GST, обязательную подачу электронных счетов и системы налоговой отчетности в режиме реального времени. В результате как крупные предприятия, так и МСП все чаще внедряют цифровое выставление счетов, чтобы оставаться законопослушными и конкурентоспособными. Резкий рост популярности онлайн-торговли, мобильных платежей и доступных SaaS-решений дополнительно стимулирует внедрение, делая электронное выставление счетов неотъемлемой частью цифровой трансформации экономики региона.

Обзор рынка электронных счетов-фактур в Японии

Рынок электронных счетов в Японии стремительно развивается благодаря внедрению Системы квалифицированных счетов-фактур в рамках новой налоговой реформы страны. Предприятия внедряют цифровое выставление счетов для удовлетворения растущих требований к документации, соблюдения меняющихся налоговых правил и минимизации затрат на обработку. Культура точности и операционной эффективности в японских компаниях хорошо сочетается со структурированными рабочими процессами и снижением уровня ошибок, которые обеспечивает электронное выставление счетов. Более того, интеграция с бизнес-системами на базе Интернета вещей и растущая потребность в безопасной автоматизированной финансовой документации в таких секторах, как производство и сфера услуг, способствуют внедрению платформ электронных счетов по всей стране.

Обзор рынка электронных счетов-фактур в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю выручки на рынке электронных счетов-фактур Азиатско-Тихоокеанского региона, во многом благодаря повсеместному внедрению электронных счетов-фактур фапяо (fapiao) в рамках более широкой цифровой налоговой трансформации страны. Развитие рынка обусловлено быстрой цифровизацией предприятий, доминированием электронной коммерции и мощной политической поддержкой электронного выставления счетов как в государственном, так и в частном секторах. Технологически развитая экономика Китая, широкое внедрение мобильных платежей и интегрированных облачных сервисов, обеспечивает прочную основу для роста рынка электронных счетов-фактур. Наличие крупных китайских поставщиков платформ, а также механизмов проверки счетов в режиме реального времени, укрепляют доверие и соблюдение требований законодательства среди предприятий.

Доля рынка электронных счетов-фактур (ЭФ-фактур)

Лидерами отрасли электронного выставления счетов-фактур (ЭФ-фактур) являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Cognizant (США)
• Dell Inc. (США)
• Microsoft (США)
• Adobe (США)
• Marlabs Inc. (США)
• Accenture (Ирландия)
• Капджемини (Франция)
• IBM (США)
• KELLTON TECH (Индия)
• Oracle (США)
• Google LLC (США)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (США)
• Apple Inc. (США)
• Broadcom (США)
• Equinix, Inc. (США)
• Deloitte (Великобритания)
• Корпорация Cognex (США)
• SAP SE (Германия)
• Сименс (Германия)

Последние разработки на мировом рынке электронных счетов-фактур (ЭС)

• В ноябре 2024 года Министерство финансов ОАЭ запустило официальный портал электронных счетов-фактур, предоставляющий централизованный доступ к ключевой информации, ответам на часто задаваемые вопросы и обзору предстоящей программы электронных счетов-фактур в ОАЭ. Это знаменует собой важный шаг на пути к цифровой налоговой трансформации страны. Первый этап внедрения запланирован на июль 2026 года, что свидетельствует о сильном регуляторном импульсе на Ближнем Востоке и открывает возможности для расширения деятельности поставщиков в странах ССАГПЗ.
• В апреле 2024 года компания Sage Group представила новые возможности на базе искусственного интеллекта (ИИ) для своей платформы электронного выставления счетов. Эти функции позволяют автоматизировать создание счетов, процессы их утверждения и обработку платежей в режиме реального времени, а также использовать расширенную аналитику и отчетность. Интеграция ИИ направлена ​​на повышение эффективности, сокращение количества ошибок, связанных с ручным управлением, и предоставление более продуманной финансовой аналитики, что повышает ценность платформы как для малых и средних предприятий, так и для крупных компаний.
• В марте 2024 года SAP заключила стратегическое партнерство с Basware, ведущей сетью электронных счетов, для предоставления интегрированных услуг по выставлению счетов их объединенной глобальной клиентской базе. Этот альянс призван укрепить портфель решений SAP для финансовой автоматизации, предлагая клиентам комплексные возможности электронного выставления счетов и одновременно расширяя присутствие Basware на рынке, особенно в крупных корпоративных сегментах, которым требуется масштабируемая и соответствующая требованиям инфраструктура выставления счетов.
• В январе 2024 года IBM интегрировала технологии искусственного интеллекта и блокчейна в своё решение для электронного выставления счетов, обеспечив более интеллектуальную автоматизацию, безопасную аутентификацию счетов и выявление мошенничества в режиме реального времени. Это технологическое усовершенствование расширяет возможности решения по обработке больших объёмов счетов, одновременно повышая безопасность и соответствие нормативным требованиям, устанавливая новый стандарт для интеллектуальных платформ выставления счетов.
• В январе 2024 года компания Araize, Inc. выпустила новую версию своего программного обеспечения для электронного выставления счетов, которая включает улучшенное отслеживание счетов, настраиваемые шаблоны и интеграцию с популярными CRM-системами и бухгалтерскими платформами. Ожидается, что эти обновления повысят эффективность работы некоммерческих организаций и малого бизнеса, основного сегмента клиентов компании, за счет упрощения выставления счетов и оптимизации циклов платежей.

SKU-67687