Анализ размера, доли и тенденций глобального рынка мониторинга предприятий – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка мониторинга предприятий

• Объем мирового рынка мониторинга предприятий в 2024 году оценивался в 35,01 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 119,86 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 16,63% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением облачных вычислений, гибридных ИТ-инфраструктур и инициатив цифровой трансформации на предприятиях, что обуславливает потребность в комплексных решениях для мониторинга, которые обеспечивают бесперебойную работу, безопасность и надежность ИТ-систем.
• Более того, растущая зависимость предприятий от аналитики данных в реальном времени, аналитики на основе искусственного интеллекта и упреждающего обнаружения проблем превращает передовые платформы мониторинга в критически важные инструменты для оптимизации операций, сокращения времени простоя и повышения общей эффективности ИТ. Эти факторы ускоряют внедрение решений для корпоративного мониторинга, тем самым значительно стимулируя рост рынка.

Анализ рынка мониторинга предприятий

• Решения для корпоративного мониторинга включают программное обеспечение и платформы, которые отслеживают, анализируют и управляют производительностью, доступностью и безопасностью ИТ-инфраструктуры, приложений и сетей. Они предоставляют оповещения в режиме реального времени, информационные панели и предиктивную аналитику, помогая организациям поддерживать работоспособность систем, повышать операционную эффективность и обеспечивать непрерывность бизнеса.
• Растущий спрос на мониторинг предприятий обусловлен, прежде всего, растущей сложностью ИТ-сред, увеличением цифровых операций, строгими требованиями к соблюдению нормативных требований и необходимостью бесперебойного предоставления услуг во всех отраслях.
• Северная Америка доминировала на рынке корпоративного мониторинга с долей 39,7% в 2024 году благодаря широкому внедрению облачных вычислений, инвестициям в ИТ-инфраструктуру и растущей потребности в анализе производительности в режиме реального времени.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке корпоративного мониторинга в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой цифровой трансформации, более широкому внедрению облачных технологий и инвестициям в ИТ-инфраструктуру в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• В 2024 году сегмент инфраструктуры доминировал на рынке с долей 43% благодаря критической потребности в мониторинге компонентов ИТ-инфраструктуры, таких как серверы, системы хранения данных и сети. Организации всё чаще отдают приоритет мониторингу инфраструктуры для обеспечения высокой доступности, предотвращения простоев и оптимизации использования ресурсов. Расширенная аналитика и возможности мониторинга в режиме реального времени предоставляют ИТ-отделам ценную информацию, помогая им поддерживать операционную эффективность и минимизировать перебои в обслуживании. Доминирование сегмента дополнительно усиливается растущим внедрением гибридных и облачных инфраструктур, которые требуют постоянного контроля и управления для бесперебойной работы бизнеса.

Область отчета и сегментация рынка мониторинга предприятия           

Тенденции рынка корпоративного мониторинга

Растет популярность решений для мониторинга на основе искусственного интеллекта и облачных технологий

• Рынок корпоративного мониторинга стремительно трансформируется благодаря растущему внедрению платформ мониторинга на базе искусственного интеллекта и облачных технологий. Организации переходят от статических методов мониторинга к интеллектуальным решениям, использующим искусственный интеллект, машинное обучение и предиктивную аналитику для повышения производительности ИТ-систем и обеспечения непрерывности бизнеса.
• Например, такие компании, как Dynatrace и Datadog, предлагают решения для мониторинга на базе ИИ, которые обеспечивают автоматизированный анализ первопричин и выявление аномалий в приложениях, инфраструктуре и показателях пользовательского опыта. Аналогичным образом, New Relic и Splunk расширяют свои комплексы мониторинга, добавляя панели мониторинга на базе ИИ, чтобы предоставлять предприятиям проактивную аналитику в сложных ИТ-средах.
• Облачные решения для мониторинга предприятий набирают обороты по мере того, как организации модернизируют ИТ-инфраструктуры и переносят рабочие нагрузки из локальных систем.
• Эти платформы обеспечивают централизованную видимость, масштабируемость и гибкость в распределенных ИТ-экосистемах, гарантируя бесперебойный мониторинг как устаревших, так и облачных приложений.
• Интеграция ИИ с инструментами мониторинга позволяет предприятиям прогнозировать потенциальные сбои в работе систем, оптимизировать производительность приложений и повышать уровень безопасности за счет обнаружения аномалий в режиме реального времени. Переход к предиктивному и автоматизированному мониторингу минимизирует время простоя и повышает общее качество обслуживания.
• Подводя итог, можно сказать, что растущее использование решений для мониторинга предприятий на основе искусственного интеллекта и облачных технологий меняет рынок. Эта тенденция отражает продолжающуюся эволюцию технологий мониторинга от реактивных к проактивным системам, позволяя предприятиям удовлетворять растущие потребности цифрового бизнеса.

Динамика рынка мониторинга предприятий

Водитель

Спрос на визуальную информацию об ИТ-производительности в режиме реального времени

• Растущий спрос на мониторинг производительности ИТ-систем в режиме реального времени является важнейшим фактором развития рынка корпоративного мониторинга. Организации полагаются на передовые решения для мониторинга, чтобы обеспечить бесперебойность цифровых сервисов, сократить время простоев и сохранить качество обслуживания клиентов в условиях высокой конкуренции.
• Например, Cisco и SolarWinds предоставляют инструменты мониторинга ИТ-инфраструктуры в режиме реального времени, которые позволяют предприятиям отслеживать сетевой трафик, задержки приложений и облачные нагрузки, мгновенно отправляя оповещения. Эти возможности позволяют ИТ-отделам выявлять и устранять системные аномалии до того, как они перерастут в серьёзные сбои.
• Мониторинг в режиме реального времени стал необходим в таких секторах, как электронная коммерция, банковское дело и телекоммуникации, где даже небольшие сбои приводят к значительным финансовым потерям и репутационным рискам.
• Предприятия инвестируют в платформы мониторинга для повышения надежности обслуживания, оптимизации использования ресурсов и обеспечения соответствия соглашениям об уровне обслуживания (SLA).
• Растущая цифровизация бизнес-операций в сочетании с усложнением ИТ-экосистем ещё больше усиливает актуальность мониторинга в режиме реального времени. Обеспечивая непрерывную прозрачность, предприятия могут поддерживать операционную эффективность и повышать удовлетворенность клиентов на быстрорастущих цифровых рынках.

Сдержанность/Вызов

Интеграция в гибридных и многооблачных средах

• Ключевой проблемой на рынке корпоративного мониторинга является сложность интеграции решений для мониторинга в гибридных и многооблачных средах. По мере того, как предприятия диверсифицируют свою ИТ-инфраструктуру, используя общедоступные и частные облака, а также локальные системы, обеспечение непрерывной прозрачности становится всё сложнее.
• Например, организации, одновременно использующие AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, часто сталкиваются с разрозненностью мониторинга, что затрудняет создание унифицированных панелей мониторинга и комплексной аналитики производительности. Отсутствие интеграции может задержать обнаружение проблем и поставить под угрозу общую надежность системы.
• Кроме того, традиционные инструменты мониторинга часто испытывают трудности с масштабируемостью и совместимостью в гибридных средах. Предприятиям требуются совместимые решения, способные работать с различными API, различными форматами данных и динамическими рабочими нагрузками, не создавая пробелов в прозрачности и не увеличивая операционные расходы.
• Проблема усугубляется проблемами безопасности и соответствия требованиям при многооблачных развертываниях. Предприятиям необходимо согласовывать решения для мониторинга со строгими нормативными требованиями, одновременно управляя сложными данными в разных регионах и на разных платформах.
• В результате проблемы интеграции остаются серьёзным препятствием для внедрения корпоративного мониторинга, особенно в крупных организациях со сложной ИТ-экосистемой. Решение этих проблем потребует расширенной совместимости платформ, инструментов интеграции на основе API и комплексных решений для мониторинга, разработанных специально для гибридных и многооблачных архитектур.

Сфера охвата рынка мониторинга предприятий

Рынок сегментирован по платформенному и вертикальному признаку.

• По платформе

В зависимости от платформы рынок корпоративного мониторинга сегментируется на следующие сегменты: инфраструктура, производительность приложений, безопасность, цифровой опыт и работа персонала. Сегмент инфраструктуры занял наибольшую долю рынка – 43% – в 2024 году, что обусловлено критической потребностью в мониторинге компонентов ИТ-инфраструктуры, таких как серверы, системы хранения данных и сети. Организации всё чаще отдают приоритет мониторингу инфраструктуры для обеспечения высокой доступности, предотвращения простоев и оптимизации использования ресурсов. Расширенная аналитика и возможности мониторинга в режиме реального времени предоставляют ИТ-отделам ценную информацию, помогая им поддерживать операционную эффективность и минимизировать перебои в обслуживании. Доминирование этого сегмента дополнительно усиливается растущим внедрением гибридных и облачных инфраструктур, которые требуют постоянного контроля и управления для бесперебойной работы бизнеса.

Ожидается, что сегмент цифрового опыта будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на сквозной мониторинг взаимодействия пользователей и клиентского опыта. Организации используют мониторинг цифрового опыта для повышения качества обслуживания, скорости отклика приложений и общего уровня удовлетворенности пользователей. Интеграция с аналитикой на основе искусственного интеллекта и инструментами оптимизации производительности позволяет предприятиям заблаговременно выявлять проблемы, оптимизировать рабочие процессы и сохранять конкурентное преимущество в цифровой среде. Стремительная цифровая трансформация в различных отраслях и растущее внимание к персонализированному пользовательскому опыту являются ключевыми факторами, способствующими устойчивому росту этого сегмента.

• По вертикали

По вертикали рынок корпоративного мониторинга сегментируется на следующие сферы: бизнес-финансирование, ИТ и IT-услуги, телекоммуникации, розничная торговля и электронная коммерция, медиа и развлечения, здравоохранение и науки о жизни, производство, государственный сектор, транспорт и логистика и другие. Вертикаль IT и IT-услуг заняла наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря сильной зависимости сектора от сложных IT-систем и облачных сервисов. Непрерывный мониторинг необходим ИТ-организациям для обеспечения бесперебойной работы сервисов, оптимизации производительности приложений и соблюдения требований безопасности. Растущее внедрение управляемых сервисов, аналитики на основе ИИ и инструментов автоматизации дополнительно укрепляет инвестиции в мониторинг в этой вертикали. Наличие крупномасштабных центров обработки данных и критически важных приложений также делает IT и IT-услуги основным источником дохода на рынке.

Ожидается, что сектор здравоохранения и биологических наук будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущей цифровизации ухода за пациентами, телемедицины и клинических операций. Мониторинг ИТ-инфраструктуры, приложений и цифрового опыта в режиме реального времени критически важен для обеспечения безопасности пациентов, соблюдения нормативных требований и бесперебойного предоставления медицинских услуг. Стремительное внедрение электронных медицинских карт (ЭМК), подключенных медицинских устройств и медицинских решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) создает повышенный спрос на комплексные решения для мониторинга деятельности предприятий. Рост инвестиций в «умные» больницы и модернизация ИТ-систем в здравоохранении являются ключевыми факторами, ускоряющими рост в этом секторе.

Региональный анализ рынка мониторинга предприятий

• Северная Америка доминировала на рынке корпоративного мониторинга с наибольшей долей выручки в 39,7% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением облачных вычислений, инвестициями в ИТ-инфраструктуру и растущей потребностью в анализе производительности в режиме реального времени.
• Предприятия региона все чаще полагаются на решения по мониторингу для обеспечения операционной эффективности, поддержания бесперебойной работы сервисов и повышения безопасности ИТ- и бизнес-процессов.
• Этому внедрению также способствуют технологически продвинутая рабочая сила, высокая цифровая зрелость и значительные ИТ-бюджеты, что делает решения для мониторинга предприятия критически важными инструментами для организаций во всех секторах.

Анализ рынка мониторинга предприятий США

Рынок корпоративного мониторинга в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря широкому внедрению ИТ-инфраструктуры и облачных приложений. Компании всё чаще отдают приоритет проактивному мониторингу для выявления аномалий, оптимизации производительности и предотвращения простоев. Растущее внедрение аналитики на основе искусственного интеллекта, инструментов автоматизации и интегрированных платформ мониторинга в сочетании с необходимостью соблюдения стандартов безопасности данных значительно ускоряет рост рынка. Более того, растущая тенденция использования гибридных ИТ-сред и управляемых сервисов дополнительно усиливает спрос на комплексные решения для мониторинга.

Обзор европейского рынка мониторинга предприятий

Ожидается, что рынок мониторинга предприятий в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено строгими правилами безопасности данных и растущей цифровизацией предприятий. Рост инвестиций в модернизацию ИТ-инфраструктуры в сочетании со спросом на повышение операционной эффективности способствуют её внедрению. Предприятия по всему региону используют инструменты мониторинга для управления сложными ИТ-системами, повышения производительности приложений и обеспечения соответствия требованиям кибербезопасности. Рынок демонстрирует значительный рост в секторах BFSI, IT и ITES, а также в государственном секторе, причём решения внедряются как в устаревших, так и в современных ИТ-средах.

Анализ рынка мониторинга предприятий в Великобритании

Ожидается, что рынок мониторинга корпоративных данных в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено активизацией инициатив цифровой трансформации и потребностью в эффективном управлении ИТ. Организации внедряют решения для мониторинга для управления производительностью приложений, инфраструктурой и цифровым взаимодействием. Растущее внимание к облачным сервисам, кибербезопасности и удаленному управлению персоналом дополнительно способствует расширению рынка. Кроме того, развитая экосистема ИТ-услуг в стране и высокая осведомленность о преимуществах мониторинга корпоративных данных стимулируют спрос во многих отраслях.

Анализ рынка мониторинга предприятий в Германии

Ожидается, что рынок мониторинга предприятий в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать внедрение передовой ИТ-инфраструктуры и акцент на операционной эффективности и соблюдении нормативных требований. Предприятия всё чаще внедряют решения для мониторинга для оптимизации производительности ИТ-систем, защиты конфиденциальных данных и управления сложными цифровыми рабочими процессами. Акцент Германии на технологических инновациях, интеллектуальном производстве и цифровых услугах ускоряет рост рынка. Интеграция платформ мониторинга с системами автоматизации и аналитикой на основе искусственного интеллекта набирает популярность как в корпоративном, так и в государственном секторе.

Анализ рынка мониторинга предприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок корпоративного мониторинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой цифровой трансформацией, растущим внедрением облачных технологий и инвестициями в ИТ-инфраструктуру в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Растущее внимание региона к инициативам в области интеллектуального предпринимательства и потребность в решениях для мониторинга в режиме реального времени ускоряют проникновение на рынок. Кроме того, растущий спрос со стороны компаний, предоставляющих финансовые услуги (BFSI), обрабатывающей промышленности, а также ИТ и IT-услуг, наряду с государственными инициативами по развитию цифровизации, стимулирует внедрение.

Анализ рынка мониторинга предприятий Японии

Рынок мониторинга предприятий в Японии набирает обороты благодаря развитому ИТ-ландшафту страны, высокой цифровой зрелости предприятий и акценту на операционной эффективности. Организации внедряют решения для мониторинга для обеспечения надежности систем, повышения производительности приложений и поддержки инициатив цифровой трансформации. Интеграция ИИ и аналитики мониторинга, а также мощная государственная поддержка цифровых инноваций, стимулируют рост. Кроме того, внедрение Интернета вещей и технологий интеллектуального предприятия создает спрос на комплексные платформы мониторинга в коммерческом и промышленном секторах.

Анализ рынка мониторинга предприятий Китая

В 2024 году китайский рынок мониторинга предприятий обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой цифровизации, масштабным инвестициям в ИТ-инфраструктуру и активному внедрению облачных и гибридных систем. Предприятия всё чаще используют решения для мониторинга для оптимизации производительности, обеспечения кибербезопасности и повышения непрерывности бизнеса. Растущий сектор ИТ и IT-услуг в стране, в сочетании с государственными цифровыми инициативами и ростом числа «умных» предприятий, вносит значительный вклад в рост рынка. Доступные, масштабируемые решения для мониторинга и отечественные поставщики технологий дополнительно способствуют широкому внедрению решений в различных отраслях.

Доля рынка Enterprise Monitoring

Лидерами отрасли мониторинга предприятий являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Microsoft (США)
• IBM (США)
• Cisco (США)
• Dynatrace (США)
• Datadog (США)
• New Relic (США)
• Эластичный NV (США)
• BMC Software (США)
• Zoho Corporation (Индия)
• SolarWinds (США)
• Песслер (Германия)
• Trianz (США)
• ScienceLogic (США)
• Grafana Labs (США)
• VirtualMetric (Нидерланды)
• Coralogix (США)
• Nagios (США)
• Pandora FMS (Испания)
• Sumo Logic (США)
• Ататус (Индия)
• Zabbix (Латвия)
• Checkmk (Германия)

Последние разработки на мировом рынке мониторинга предприятий

• В мае 2024 года IBM представила новое гибридное решение для ИТ-мониторинга, сочетающее аналитику на основе искусственного интеллекта с мониторингом периферийных и облачных вычислений. Решение предназначено для оптимизации производительности ИТ-систем за счет предоставления аналитики в режиме реального времени, предиктивного обнаружения проблем и автоматизированных рабочих процессов устранения неполадок. Предприятия смогут эффективнее управлять всё более сложными цифровыми инфраструктурами, сокращать время незапланированных простоев и обеспечивать бесперебойную работу как в локальных, так и в облачных средах. Платформа также поддерживает расширенное обнаружение аномалий, позволяя ИТ-отделам проактивно устранять узкие места в производительности и повышать надёжность сервисов.
• В марте 2024 года компания Cisco приобрела Splunk, чтобы расширить свой портфель решений для корпоративного мониторинга, усилив возможности безопасности, наблюдения и мониторинга производительности приложений. Это приобретение позволяет организациям получать более глубокое представление об ИТ-операциях, быстрее выявлять аномалии и повышать эффективность управления угрозами благодаря расширенной аналитике. Объединяя надежные аналитические решения Splunk с экспертизой Cisco в области инфраструктуры и сетей, предприятия могут добиться комплексной прозрачности операционной деятельности, ускорить реагирование на инциденты, обеспечить непрерывность бизнеса и повысить общую устойчивость ИТ-систем.
• В январе 2024 года компания Dynatrace приобрела Runecast, интегрировав решения на базе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности и соответствия требованиям в свою платформу мониторинга. Это стратегическое приобретение улучшает проактивное управление ИТ-рисками, обеспечивая автоматическое обнаружение уязвимостей, непрерывную отчетность о соответствии требованиям и мониторинг безопасности в режиме реального времени. Предприятия получают выгоду от укрепления системы безопасности, раннего выявления потенциальных угроз и снижения операционных рисков, в то время как ИТ-отделы могут сосредоточиться на стратегических инициативах, а не на реактивном обслуживании.
• В сентябре 2023 года компания BMC заключила партнерское соглашение с ServiceNow для улучшения управления ИТ-услугами и интеграции корпоративного мониторинга в облачных средах. Это партнерство повышает операционную эффективность за счет автоматизации рабочих процессов, обеспечения сквозного контроля всех ИТ-активов и возможности проактивного обнаружения и устранения инцидентов. Организации могут оптимизировать процессы, сократить количество сбоев в обслуживании и получить единый контроль над ИТ-операциями, обеспечивая более качественное предоставление услуг, более быстрое решение проблем и улучшенный пользовательский опыт.
• В июле 2023 года Microsoft и New Relic заключили стратегическое партнерство, которое обеспечит полную интеграцию инструментов мониторинга New Relic с Microsoft Azure. Это сотрудничество расширяет возможности облачного мониторинга, улучшает управление производительностью в режиме реального времени и предоставляет прогнозную аналитику, помогающую предприятиям выявлять и решать ИТ-проблемы заблаговременно. Интеграция позволяет организациям консолидировать данные мониторинга, получать полезную аналитику в сложных средах Azure, а также повышать операционную эффективность и надежность систем.

SKU-74630