Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка обуви – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка обуви

• Объем мирового рынка обуви в 2024 году оценивался в 700,90 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  1100,38 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,80% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом интереса к моде, изменением предпочтений в образе жизни и ростом населения мира, особенно в городских районах с растущими располагаемыми доходами.
• Кроме того, бурный рост проникновения электронной коммерции, расширение тенденций в области спортивного отдыха и предпочтение потребителями персонализированных и экологичных вариантов обуви выступают в качестве основных катализаторов расширения отрасли.

Анализ рынка обуви

• Обувь, охватывающая повседневную, спортивную, официальную и специальную обувь, стала ключевым элементом самовыражения, функциональности и соответствия образу жизни во всех демографических группах мира, при этом инновации в материалах, комфорте и дизайне играют решающую роль.
• Растущий спрос на экологически чистые материалы, ортопедическую поддержку и функциональную спортивную обувь подталкивает бренды к внедрению передовых технологий производства и цифровых инструментов персонализации.
• На рынке наблюдается устойчивый спрос в мужском, женском и детском сегментах, рост которого обусловлен повышением узнаваемости бренда, участием знаменитостей и совместными запусками ограниченных серий, особенно в городских и цифровых регионах.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке обуви с долей выручки 27,12% в 2024 году, чему способствовало сильное присутствие бренда, инновации в спортивной и повседневной обуви, а также растущее внимание к трендам в области здоровья, фитнеса и моды.
• Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком обуви в мире. Ожидается, что среднегодовой темп роста составит 5,11% в период с 2025 по 2032 год. На таких ключевых рынках, как Китай, Индия и Япония, наблюдается рост спроса, обусловленный урбанизацией, ростом располагаемых доходов и развитием цифровой розничной торговли.
• Сегмент легкой атлетики доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 28,9% в 2024 году, что обусловлено ростом осознания важности здорового образа жизни, ростом числа людей, занимающихся спортом и фитнесом, а также расширением популярности спортивно-оздоровительного направления.

Объем отчета и сегментация рынка обуви   

Тенденции рынка обуви

« Устойчивое развитие и эко-инновации как движущая сила разработки продукции »

• Растущая и преобразующая тенденция на мировом рынке обуви — это ориентация на экологичные материалы и экологичные производственные процессы. Потребители, особенно миллениалы и поколение Z, требуют этичных и экологичных продуктов, подталкивая бренды к более экологичным инновациям.
• Ведущие производители обуви выпускают продукцию из переработанного пластика, материалов растительного происхождения и биоразлагаемых компонентов. Например, Adidas выпустил кроссовки Futurecraft Loop, полностью подлежащие переработке, а Allbirds использует в своих коллекциях натуральные материалы, такие как мериносовая шерсть и сахарный тростник.
• Компании также внедряют модели циклической экономики, поощряя потребителей возвращать использованную обувь для переработки или перепродажи. Ярким примером служит инициатива Nike «Move to Zero», направленная на сокращение выбросов углерода и отходов во всей линейке продукции.
• Передовые технологии производства, такие как 3D-вязание и аддитивное производство , сокращают отходы материала в процессе производства, обеспечивая при этом возможность индивидуального производства по требованию с минимальным воздействием на окружающую среду.
• Поскольку забота об окружающей среде становится основным фактором покупки, устойчивое развитие больше не является узкоспециализированной ценностью, а основным направлением спроса, определяющим дизайн продукции, маркетинг и практику цепочки поставок.
• Ожидается, что рост экологически сознательного поведения потребителей и ужесточение государственного регулирования в области устойчивого развития ускорят инновации в области материаловедения и сокращения отходов в обувной промышленности.

Динамика рынка обуви

Водитель

«Растущий спрос на спортивную и функциональную моду»

• Глобальный рост популярности спортивной одежды, в рамках которой спортивная одежда трансформируется в повседневную и непринужденную моду, стал значимым драйвером на рынке обуви, особенно в категориях спортивной и повседневной одежды.
• Потребители всё чаще отдают предпочтение удобной, стильной и универсальной обуви, которую можно носить как в спортзалах, так и на улице, что стимулирует спрос на кроссовки , кроссовки и слипоны. Эта тенденция особенно заметна среди городской молодёжи и работающих специалистов.
• В марте 2024 года компания Puma сообщила о двузначном росте продаж обуви для повседневной носки, обусловленном новыми коллекциями, ориентированными на сегмент Athleisure. Аналогичным образом, Lululemon и Under Armour продолжают расширять ассортимент обуви, дополняя свои линейки спортивной одежды.
• Пандемия ускорила этот переход: удалённая работа и неформальный дресс-код привели к росту спроса на функциональную повседневную обувь. Потребители теперь ищут обувь, сочетающую в себе функциональность, стиль и комфорт.
• Распространение сотрудничества между спортивными брендами и модными лидерами мнений (например, Nike x Travis Scott или Adidas x Gucci) еще больше усиливает привлекательность спортивной обуви и расширяет ее охват по демографическим группам и регионам.

Сдержанность/Вызов

« Сбои в цепочке поставок и волатильность сырья »

• Обувная промышленность продолжает сталкиваться с проблемами, связанными с глобальными сбоями в цепочках поставок, особенно в сфере эффективного поиска материалов и управления международной логистикой.
• Дефицит сырья (например, резины, кожи, синтетических тканей), задержки в доставке и рост транспортных расходов существенно повлияли на сроки производства и структуру затрат обувных брендов по всему миру.
• В конце 2023 года корпорация VF (материнская компания Vans и Timberland) сообщила о более низкой, чем ожидалось, прибыли из-за увеличения сроков поставки и задержек поставок из производственных центров Юго-Восточной Азии.
• Геополитическая напряженность, более строгие экологические нормы и непредвиденные события, такие как пандемии или климатические катастрофы, могут усугубить эти проблемы, нарушив бесперебойные поставки необходимых компонентов.
• Бренды пытаются смягчить эту ситуацию, диверсифицируя свою базу поставщиков, перенося часть производства и инвестируя в интеллектуальные системы логистики и управления запасами. Однако такие переходы требуют больших капитальных затрат и времени.
• Для малых и средних компаний, особенно для компаний малого и среднего бизнеса, управление инфляцией издержек и поддержание своевременной поставки продукции в условиях продолжающейся нестабильности цепочки поставок остается существенным препятствием для масштабирования и прибыльности.

Объем рынка обуви

Рынок сегментирован по типу, материалу обуви/подошвы, каналу сбыта и конечному потребителю.

• По типу

По типу рынок обуви сегментируется на лоферы, туфли, сандалии/шлёпанцы, балетки, ботинки, туфли на танкетке, спортивную обувь, обувь для ухода за здоровьем и прочее. Спортивный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 28,9% в 2024 году, что обусловлено растущим интересом к здоровому образу жизни, ростом числа людей, занимающихся спортом и фитнесом, а также растущей популярностью спортивной обуви. Спортивная обувь продолжает пользоваться широкой популярностью у различных демографических групп благодаря своей универсальности, комфорту и постоянно меняющимся дизайнам, подходящим как для повседневной носки, так и для выступлений.

Прогнозируется, что сегмент обуви Boots продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос в холодных регионах, более широкое использование обуви в профессиональных условиях и меняющиеся модные тенденции как в мужской, так и в женской категории.

• По материалу обуви/подошвы

По материалу обуви/подошвы рынок сегментируется на следующие виды: пластик, кожа, резина, текстиль и другие. В 2024 году резина занимала наибольшую долю рынка – 32,4%. Это обусловлено её прочностью, водостойкостью, гибкостью и экономичностью, что делает её предпочтительным материалом для производства спортивной, рабочей и повседневной обуви. Резиновые подошвы особенно популярны благодаря своим амортизирующим свойствам и пригодности для различных поверхностей.

Ожидается, что сегмент текстиля продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать инновации в области экологичных тканей, легкие конструкции и растущее предпочтение потребителями дышащих и экологически чистых материалов.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на интернет-магазины, специализированные магазины, супермаркеты/гипермаркеты, магазины у дома и другие. Электронная коммерция доминировала на рынке с самой высокой долей выручки в 38,7% в 2024 году благодаря росту популярности онлайн-покупок, конкурентоспособным ценам, более широкому ассортименту и простоте сравнения товаров. Рост числа брендов, ориентированных на прямых потребителей (DTC), и запуск эксклюзивных онлайн-продаж дополнительно стимулирует этот сегмент.

Ожидается, что сегмент специализированных магазинов будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год благодаря персонализированному обслуживанию, эксклюзивному опыту брендов и возможности примерки товара перед покупкой, что особенно важно в обувной промышленности.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок подразделяется на женский, мужской и детский. Доля женского сегмента в выручке в 2024 году составила 42,5%, что обусловлено ростом числа владельцев обуви на человека, повышенным вниманием к разнообразию модной одежды и ростом покупательной способности женщин. Бренды продолжают выпускать разнообразные ассортименты и сезонные коллекции, ориентированные на женский сегмент, что дополнительно стимулирует рост.

Прогнозируется, что в детском сегменте будут наблюдаться самые быстрые темпы среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом рождаемости в развивающихся странах, повышением осведомленности о правильном уходе за ногами и частой необходимостью замены из-за скачков роста.

Региональный анализ рынка обуви

• Северная Америка доминировала на мировом рынке обуви с долей выручки 27,12% в 2024 году, чему способствовало сильное присутствие бренда, инновации в спортивной и повседневной обуви, а также растущее внимание к трендам в области здоровья, фитнеса и моды.
• Потребители в регионе все больше обращают внимание на экологически чистые материалы, возможности персонализации и возможности цифровых покупок (например, виртуальные примерки и определение размеров с помощью искусственного интеллекта).
• Высокие располагаемые доходы, участие в спортивных мероприятиях и популярность спортивной одежды продолжают стимулировать спрос на высококачественную и функциональную обувь.

Обзор рынка обуви в США

В 2024 году США доминировали на североамериканском рынке обуви благодаря меняющимся модным тенденциям, повышению осведомленности о здоровом образе жизни и развитой экосистеме цифровой розничной торговли. На рынке наблюдается всплеск спроса на спортивную обувь и кроссовки лимитированных серий, обусловленный ростом популярности кроссовок и сотрудничеством со спортсменами и инфлюенсерами. Экологически сознательные потребители также подталкивают бренды к использованию экологичных материалов и этичных методов производства. Инновации таких компаний, как Nike, New Balance и Crocs, повышают вовлеченность потребителей, а многоканальные стратегии и мобильные приложения для покупок меняют подход потребителей к выбору и покупке обуви.

Обзор европейского рынка обуви

Европейский рынок обуви стабильно растёт благодаря требовательной потребительской базе, которая ценит качество, стиль и экологичность. Этот регион уже давно является домом для международных домов моды и традиционных брендов, особенно в Италии, Франции и Германии, которые продолжают влиять на мировые тенденции. Потребители всё чаще отдают предпочтение экологичной обуви, изготовленной из этичных материалов, в то время как сегменты люксовой и дизайнерской одежды процветают благодаря высокой лояльности к брендам. Электронная коммерция растёт, но физическая розница остаётся важной для покупок высокого класса. Обновление концепций розничной торговли и потребительский спрос на универсальную и удобную обувь меняют предложение как в премиальном, так и в массовом сегментах.

Обзор рынка обуви в Великобритании

Ожидается, что рынок обуви в Великобритании будет расти быстрыми темпами благодаря высокому спросу на модные, удобные и экологичные модели. По мере того, как потребители становятся всё более модными и продвинутыми в цифровых технологиях, онлайн-продажи приобретают всё большую популярность, особенно среди представителей поколения Z и миллениалов. Растёт популярность этичной и веганской обуви, что отражает смену ценностей населения в сторону устойчивого развития. Развитая инфраструктура логистики и электронной коммерции в Великобритании позволяет местным и международным брендам эффективно охватывать разнообразную потребительскую аудиторию. Кроме того, влияние уличной моды, спортивной моды и культуры перепродажи кроссовок способствует динамичному росту в различных ценовых категориях.

Обзор рынка обуви в Германии

Рынок обуви в Германии процветает благодаря таким мировым гигантам, как Adidas и PUMA, которые продолжают инвестировать в инновации, экологичность и функциональные продукты. Немецкие потребители ценят комфорт, долговечность и экологическую ответственность, поэтому экологичные материалы и функциональный дизайн играют всё более важную роль. Рынок также выигрывает от растущего спроса на ортопедическую и эргономичную обувь, особенно среди людей старшего возраста. Развитая производственная экосистема Германии и развитая розничная сеть обеспечивают широкий ассортимент товаров спортивного, повседневного и делового назначения. Онлайн- и офлайн-магазины совершенствуются с учётом предпочтений потребителей к гибридному шопингу и детальной прозрачности ассортимента.

Обзор рынка обуви в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком обуви в мире, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 5,11% в период с 2025 по 2032 год. На таких ключевых рынках, как Китай, Индия и Япония, наблюдается рост спроса, обусловленный урбанизацией, ростом располагаемых доходов и развитием цифровой розничной торговли. Потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе подхватывают сочетание глобальных тенденций и местных модных тенденций, формируя разнообразные и быстро меняющиеся предпочтения. Платформы электронной коммерции, маркетинг в социальных сетях и бренды, ориентированные на прямых потребителей (DTC), меняют конкурентную среду. Возможности местного производства, экономически эффективные цепочки поставок и растущий интерес к «умной» и экологичной обуви продолжают ускорять развитие рынка.

Обзор рынка обуви в Японии

Рынок обуви в Японии демонстрирует устойчивый рост, обусловленный сочетанием технологических инноваций, минималистской моды и старения населения. Потребители ценят комфорт, мастерство и функциональность, что способствует развитию рынка нескользящей, ортопедической и прочной обуви. Любовь японцев к высокотехнологичным решениям распространяется и на розничную торговлю: виртуальные примерки и мобильный шопинг набирают популярность. Местные и международные бренды конкурируют за удовлетворение спроса на модную и практичную обувь, особенно в городских центрах. Более того, растущее число «умных домов» и «умный» образ жизни в Японии косвенно влияют на дизайн обуви, делая акцент на удобстве и функциональности.

Обзор рынка обуви в Китае

В 2024 году Китай лидировал на рынке обуви Азиатско-Тихоокеанского региона по объёму выручки благодаря быстрой урбанизации, высокому уровню проникновения смартфонов и цифровому среднему классу. Китайские потребители очень чутко реагируют на модные тенденции, особенно высоким спросом пользуются кроссовки, обувь класса люкс и спортивная одежда. Гиганты электронной коммерции и социальные платформы, такие как Tmall, JD.com и Douyin (TikTok), играют ключевую роль в поиске и продажах товаров. Внутренние производственные мощности обеспечивают быструю оборачиваемость продукции, а местные бренды всё чаще конкурируют с глобальными игроками по качеству и инновациям. Государственные инициативы «умных городов» и инвестиции в технологии розничной торговли дополнительно способствуют росту.

Доля рынка обуви

В обувной отрасли лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Crocs Retail, LLC (США)
• Адидас (Германия)
• SKECHERS USA, Inc. (США)
• Nike, Inc. (США)
• Окабаши (США)
• BATA BRAND (Швейцария)
• GEOX SpA (Италия)
• PUMA (Германия)
• Under Armour, Inc. (США)
• Wolverine World Wide, Inc. (США)
• Корпорация ASICS (Япония)
• THE ALDO GROUP INC. (Канада)
• Relaxo Footwears Limited (Индия)
• КЕРИНГ (Франция)
• Корпорация VF (США)
• Дайхманн СЕ (Германия)
• FILA Holdings Corp. (Южная Корея)
• New Balance (США)
• ECCO Sko A/S (Дания)
• Burberry (Великобритания)

Последние события на мировом рынке обуви

• В ноябре 2024 года французский бренд спортивной обуви Salomon открыл два новых розничных магазина в Лондоне и по всей Великобритании, предлагая широкий выбор высококачественной обуви для любителей пешего туризма и бега. Это стратегическое расширение подчёркивает неизменную приверженность бренда укреплению своего присутствия в сегменте премиальной обуви для активного отдыха.
• В ноябре 2024 года американская обувная компания Crocs открыла новый магазин площадью 150 кв. м в торговом центре Lulu Mall в штате Керала, Индия, где представлены её культовые и сезонные коллекции. Открытие магазина подчёркивает растущее внимание Crocs к индийской розничной торговле и индийской потребительской базе.
• В июле 2024 года компания Nike Inc., ведущий американский производитель обуви, представила свою последнюю инновацию – кроссовки Air Max Dn, разработанные для обеспечения исключительного комфорта и современного дизайна. Этот выпуск знаменует собой непрерывное стремление Nike к созданию функциональных и стильных моделей, ориентированных на более широкую аудиторию.
• В марте 2024 года Yoho, индийский бренд обуви, работающий напрямую с потребителями, представил свою новейшую линейку кроссовок Blinc, доступную в различных цветовых вариантах для мужчин и женщин на сайте компании и ведущих платформах электронной коммерции. Этот запуск отражает стремление Yoho привлечь молодых, следящих за стилем потребителей, предлагая им разнообразные продукты.
• В ноябре 2023 года британская обувная компания FitFlop запустила новую рекламную кампанию под названием «Для людей, которые двигаются», направленную на повышение узнаваемости её эргономичной и модной линейки продукции. Эта инициатива подчёркивает позиционирование FitFlop как бренда, поддерживающего активный образ жизни и предлагающего стильную и комфортную обувь.

SKU-32189