Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка литейных химикатов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка литейных химикатов

• Объем мирового рынка литейных химикатов в 2024 году оценивался в 2,61 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 3,77 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,7% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом индустриализации и растущим спросом на высокоточные литые металлические компоненты в автомобильной, строительной и тяжелой машиностроительной отраслях, что приводит к более широкому внедрению современных литейных химикатов в литейной промышленности как черных, так и цветных металлов.
• Кроме того, растущий акцент на энергоэффективном производстве, снижении дефектов литья и соблюдении экологических норм ускоряет использование экологически чистых связующих, специальных добавок и смоляных систем, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка литейной химии

• Литейные химикаты — это важнейшие компоненты, используемые в литейном производстве для повышения прочности форм, улучшения качества поверхности, обеспечения металлургической целостности и оптимизации характеристик при затвердевании металла. К ним относятся связующие, покрытия, флюсы и добавки, разработанные специально для различных металлов и методов литья.
• Растущий спрос на легкие и сложные металлические компоненты, особенно в автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также модернизация литейных производств и стремление к устойчивым решениям с низким содержанием летучих органических соединений стимулируют развитие мирового рынка литейных химикатов.
• Северная Америка доминировала на рынке литейных химикатов с долей более 40% в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны автомобильной, аэрокосмической и промышленной промышленности, которые в значительной степени зависят от высококачественных металлических отливок.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке литейной химии в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой индустриализации, развитию инфраструктуры и росту производственных мощностей в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент черных металлов доминировал на рынке с долей 62,3% в 2024 году благодаря доминирующему мировому производству чугунных и стальных отливок, используемых в автомобильных двигателях, строительной технике, компонентах железных дорог и промышленном оборудовании. Предприятия черной металлургии используют широкий спектр химических веществ, включая добавки к оксиду железа, стержневые масла и огнеупорные покрытия, для обеспечения требуемых металлургических свойств, прочности отливок и стабильности литейных форм.

Область применения отчета и сегментация рынка литейных химикатов

Тенденции рынка литейной химии

«Растущий спрос на экологически чистые продукты»

• Устойчивое развитие теперь находится на переднем плане на рынке литейной химии, при этом растут инвестиции в малотоксичные, перерабатываемые и биоразлагаемые линейки продуктов для решения экологических проблем и соблюдения нормативных требований.
  • Например, компания ASK Chemicals стала пионером в производстве экологически чистых связующих на основе смол и покрытий с низким содержанием летучих органических соединений, которые способствуют соблюдению литейными предприятиями строгих экологических норм и устанавливают стандарты производительности и устойчивого развития в отрасли.
• Передовые методы химической инженерии позволили заменить традиционные реагенты на основе нефтехимической продукции на высокоэффективные водные и щелочно-фенольные растворы.
• Инновации в области автоматизации и управления технологическими процессами позволяют литейным заводам оптимизировать использование химикатов, минимизировать отходы и повысить эффективность, ускоряя внедрение экологически чистых решений.
• Межотраслевое сотрудничество, включая партнерство между крупными химическими компаниями, стартапами и исследовательскими организациями, ускоряет коммерциализацию экологически безопасных связующих и добавок нового поколения.
• Предпочтения клиентов и политика закупок смещаются в сторону поставщиков, чья продукция имеет подтвержденные «зеленые» сертификаты и соответствует новым стандартам устойчивого развития.

Динамика рынка литейной химии

Водитель

«Растущий спрос в автомобильной и аэрокосмической промышленности»

• Рост и постоянные инновации в автомобильной и аэрокосмической отраслях являются основными факторами спроса на литейные химикаты, поскольку обе отрасли требуют точного, высококачественного литья, что требует использования современных рецептур, повышающих эффективность и качество продукции.
  • Например, Vesuvius поставляет ведущим производителям автомобильной техники, таким как BMW и Ford, высококачественные связующие смолы и специальные покрытия. В аэрокосмической отрасли Vesuvius сотрудничает с производителями оригинального оборудования и поставщиками первого уровня, предлагая экологичные решения для сложных литьевых сплавов, востребованных в рамках инициатив по достижению нулевого уровня выбросов.
• Облегчение конструкции и электрификация производства автомобилей и самолетов стимулируют спрос на литейные химикаты, обеспечивающие надежное производство деталей из алюминия и магния.
• Потребность в быстром прототипировании и создании сложных матовых конструкций подталкивает поставщиков к внедрению инноваций с использованием современных связующих веществ, отвечающих меняющимся требованиям мирового рынка литья.
• Промышленный рост в странах с развивающейся экономикой дополнительно стимулирует спрос на качественные отливки, усиливая рост рынка литейных химикатов.

Сдержанность/Вызов

«Нормативное давление и экологические проблемы»

• Производители литейной химии находятся под пристальным вниманием со стороны регулирующих органов, а глобальные и региональные структуры ужесточают контроль за вредными выбросами, воздействием на работников и химическими отходами, что требует повсеместного внедрения более безопасных и экологически безопасных составов.
  • Например, компания BASF отреагировала на строгие ограничения Европейского союза по выбросам ЛОС, быстро переформулировав и выпустив новые соответствующие требованиям покрытия и связующие продукты, специально предназначенные для литейных заводов, работающих на жестко регулируемых рынках.
• Общественный, правительственный и рыночный контроль за загрязнением окружающей среды, образованием отходов и углеродным следом усилил операционные и репутационные риски для компаний, отстающих в переходе к «зеленой» экономике.
• Адаптация к меняющимся стандартам требует инвестиций в переформулировку, сертификацию и модернизацию процессов, а возникающие в результате расходы создают проблемы, особенно для малых и средних участников рынка.
• Технические барьеры и экономические ограничения могут замедлить полномасштабное внедрение «зеленой» химии в регионах с чувствительными к затратам или менее регулируемыми условиями, хотя основные игроки задают темп с помощью проактивных инициатив.

Объем рынка литейной химии

Рынок сегментирован по типу, типу продукта, типу литейного производства, типу литейного инструмента, типу литейного процесса, типу литейной системы, области применения и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок литейных химикатов сегментируется на бензол, формальдегид, нафталин, фенол, ксилол и другие. Сегмент фенолов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году благодаря его широкому применению в производстве фенольных смол, используемых в качестве связующих для литья в песчаные формы. Эти смолы высоко ценятся за свою превосходную термостойкость, прочные адгезионные свойства и размерную стабильность, которые необходимы для производства высокоточных сложных металлических отливок в таких отраслях, как автомобилестроение, оборонная промышленность и тяжёлое машиностроение. Универсальность составов на основе фенолов позволяет адаптировать их под различные плотности форм и условия отверждения, что ещё больше укрепляет их доминирующее положение на мировых литейных заводах.

Прогнозируется, что сегмент формальдегида будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря его важной роли в синтезе ключевых литейных смол, таких как фенолформальдегидные и карбамидоформальдегидные. Растущее внедрение связующих на основе формальдегида обусловлено ростом производства крупносерийных литых деталей и развитием технологий холодного литья (cold-box) и холодного литья (no-bake), требующих быстроотверждающихся, химически стабильных связующих систем. Более того, изменения в нормативно-правовой базе, способствующие сокращению выбросов формальдегида, стимулируют инновации в области экологичных рецептур, что дополнительно ускоряет рост сегмента.

• По типу продукта

В зависимости от типа продукта рынок сегментируется на связующие, присадки, покрытия, флюсы и другие. Сегмент связующих лидировал на рынке в 2024 году, обеспечив наибольшую долю выручки, в первую очередь благодаря своей ключевой роли в скреплении формовочной смеси для создания прочных и точных форм. Независимо от того, используются ли они в процессах литья в холодных, горячих или холодных литьевых ящиках, связующие влияют на прочность формы, газопроницаемость и общее качество отливок, что делает их незаменимыми в литейном производстве как черных, так и цветных металлов. Растущий спрос на сложные и легкие отливки в автомобильной и аэрокосмической промышленности также повышает потребность в передовых технологиях связующих, обеспечивающих высокое качество литья.

Ожидается, что сегмент присадок продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в прогнозируемый период. Эти присадки улучшают определенные свойства материалов форм и стержней, такие как деформируемость, огнеупорность, качество поверхности и устойчивость к образованию ужимин, что обеспечивает превосходную точность литья. Расширение использования специальных присадок обусловлено переходом к бережливому производству, минимизации дефектов и производству высокопроизводительных деталей с более жесткими допусками.

• По типу литейного производства

По типу литейного производства рынок сегментирован на литейное производство черных и цветных металлов. На сегмент черной металлургии в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки – 62,3%, что обусловлено доминирующим мировым производством чугунных и стальных отливок, используемых в автомобильных двигателях, строительной технике, компонентах железных дорог и промышленном оборудовании. Для обеспечения требуемых металлургических свойств, прочности отливок и стабильности литейных форм предприятия черной металлургии используют широкий спектр химических веществ, включая добавки на основе оксида железа, стержневые масла и огнеупорные покрытия.

Ожидается, что сегмент цветных металлов будет расти наиболее быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на лёгкие, коррозионно-стойкие металлы, такие как алюминий, магний и цинк. Эти металлы приобретают всё большую популярность в электромобилях, аэрокосмической промышленности и электронике, что обуславливает необходимость применения специализированных литейных химикатов, таких как дегазаторы, измельчители зерна и бессвинцовые флюсы, для достижения точности и металлургической чистоты при литье цветных металлов.

• По типу литейного инструмента

По типу литейного инструмента рынок сегментируется следующим образом: лопаты, мастерки, подъемники, ручные решета, проволочные дегазаторы, трамбовки, тампоны, литниковые штифты и фрезы и другие. В 2024 году литниковые штифты и фрезы составили наибольшую долю выручки благодаря своей важнейшей роли в формировании литниковых систем и контроле течения металла в формах. Производительность этих инструментов значительно повышается при использовании соответствующих покрытий и разделительных составов, которые уменьшают налипание и износ, продлевая срок службы инструмента и сохраняют целостность отливок.

Ожидается, что сегмент ручных пресс-форм и подъёмников будет быстро расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено повышением уровня механизации и эргономики процессов обработки песка. В связи с растущим вниманием к эффективности и безопасности труда растёт спрос на прочные, химически стойкие инструменты, которые могут эффективно использоваться для смешивания, фильтрации и транспортировки химически обработанных формовочных материалов.

• По типу литейного процесса

По типу процесса рынок подразделяется на термическую гальванизацию и химическое никелирование. Сегмент термической гальванизации доминировал на рынке в 2024 году, главным образом благодаря широкому применению для нанесения коррозионно-стойких цинковых покрытий на крупные чугунные и стальные компоненты, используемые в строительстве, автомобильных рамах и энергетической инфраструктуре. Этот процесс основан на использовании ряда химических веществ, таких как обезжириватели, травильные агенты и флюсы, которые улучшают адгезию и однородность покрытия, обеспечивая долговечность изделий, эксплуатируемых на открытом воздухе и в условиях повышенного износа.

Ожидается, что сегмент химического никелирования будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено возможностью нанесения равномерных высокотвёрдых покрытий без использования электрического тока. Этот метод всё чаще применяется в электронной, аэрокосмической и инструментальной промышленности, где крайне важно наносить прецизионные покрытия на изделия сложной геометрии. Его растущая популярность стимулирует спрос на высокочистые восстановители, стабилизаторы и реагенты для контроля pH, обеспечивающие однородность и эффективность гальванопокрытия.

• По типу литейной системы

По типу литейных систем рынок сегментируется на системы литья в песчаные формы и системы литья в песчаные формы на химической связке. В 2024 году сегмент систем литья в песчаные формы доминировал на рынке благодаря их давней истории применения и пригодности для крупносерийного производства крупных и простых отливок. Эти системы широко используют кварцевый песок, натуральные связующие и покрытия и продолжают пользоваться спросом благодаря своей экономической эффективности и адаптивности к различным условиям литья.

Прогнозируется, что сегмент систем литья в песчаные формы на химической связке будет расти наиболее быстрыми темпами, что обусловлено растущими требованиями к точности, снижению процента брака и превосходному качеству поверхности. В этих системах используются химически отверждаемые связующие, такие как фурановые, фенолуретановые и алкидные смолы, которые обеспечивают превосходную размерную стабильность и ускоренное отверждение — ключевые факторы для современных высокопроизводительных литейных процессов.

• По применению

По области применения рынок подразделяется на чугун, сталь, алюминий и другие виды. Сегмент чугуна занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому применению в автомобильных компонентах, промышленном оборудовании, коммунальных трубопроводах и сельскохозяйственном оборудовании. Литейные химикаты повышают эксплуатационные характеристики отливок за счёт минимизации количества включений, улучшения извлечения из формы и улучшения структуры зерна, что особенно важно для тяжёлых и сложных отливок.

Ожидается, что сегмент алюминия будет демонстрировать самые высокие темпы роста к 2032 году, что обусловлено глобальным переходом на лёгкие, экономичные автомобили и компоненты для аэрокосмической отрасли. Для литья алюминия требуется передовая химическая поддержка в виде реагентов для обработки расплава, антиоксидантов и специальных разделительных покрытий, чтобы улучшить качество литья, уменьшить пористость и соответствовать строгим отраслевым стандартам.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на интернет-магазины, специализированные магазины, B2B/сторонние дистрибьюторы и другие. Сегмент B2B/сторонние дистрибьюторы лидировал на рынке в 2024 году благодаря широкой сети поставщиков, технической поддержке на местах и возможности поставлять индивидуальные химические решения большими партиями. Эти дистрибьюторы часто предоставляют услуги по логистике, управлению запасами и обеспечению соответствия требованиям, адаптированные для крупных литейных заводов со сложными потребностями в закупках.

Ожидается, что сегмент электронной коммерции продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено растущей цифровизацией промышленных цепочек поставок и ростом числа малых и средних литейных предприятий, стремящихся к гибким и прозрачным каналам закупок. Онлайн-платформы позволяют упростить сравнение спецификаций продукции, ускорить циклы заказов и получить доступ к узкоспециализированным или специализированным химическим продуктам с преимуществами своевременной доставки.

Региональный анализ рынка литейной химии

• Северная Америка доминировала на рынке литейных химикатов с наибольшей долей выручки, превышающей 40% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом со стороны автомобильной, аэрокосмической и промышленной машиностроительной отраслей, которые в значительной степени зависят от высококачественных металлических отливок.
• Регион обладает развитой производственной инфраструктурой, широким использованием технологически передовых литейных процессов и высокой концентрацией литейных цехов, требующих специализированных химических составов.
• Постоянные инвестиции в литье легких металлов, соблюдение экологических норм и производство прецизионных компонентов продолжают стимулировать спрос на современные связующие вещества, добавки и покрытия для литейных заводов как черных, так и цветных металлов.

Обзор рынка литейной химии в США

Рынок литейных химикатов США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря обширной промышленной базе страны и продолжающейся модернизации литейного производства. Производители автомобилей и тяжёлого оборудования всё чаще внедряют высокоэффективные литейные химикаты, чтобы соответствовать строгим стандартам долговечности и выбросов. Стремление к энергоэффективному производству в сочетании с ростом популярности электромобилей стимулирует спрос на литейные химикаты для алюминия и связующие с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). Более того, инновации в технологиях холодного литья и безобжигового формования способствуют переходу к более экологичным и высокоточным процессам литья.

Обзор европейского рынка литейной химии

Ожидается, что европейский рынок литейной химии будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, в первую очередь благодаря строгим экологическим нормам, высокому промышленному производству и растущему спросу на лёгкие и коррозионностойкие отливки. Страны региона инвестируют в технологии обработки металлов давлением нового поколения, отдавая всё большее предпочтение экологичным связующим и низкоэмиссионным покрытиям. Присутствие ведущих производителей автомобильной, машиностроительной и энергетической продукции способствует устойчивому спросу на специализированную литейную химию, особенно в Германии, Франции и Италии.

Обзор рынка литейной химии в Великобритании

Ожидается, что рынок литейных химикатов в Великобритании будет расти умеренными среднегодовыми темпами, что обусловлено растущим спросом на литые металлические компоненты в аэрокосмической, оборонной отраслях и в сфере возобновляемой энергетики. Литейные заводы Великобритании всё чаще обращаются к передовым химическим составам для сокращения отходов и повышения точности литья. Кроме того, стремление к декарбонизации промышленных процессов способствует более широкому внедрению низкоэмиссионных связующих систем и энергоэффективных химикатов для термообработки.

Обзор рынка литейной химии в Германии

Ожидается, что рынок литейной химии в Германии будет расти высокими среднегодовыми темпами, чему способствуют развитая производственная экосистема страны и акцент на инженерное мастерство. Немецкие литейные заводы являются лидерами в освоении экологически устойчивых методов литья, всё чаще используя системы смол и добавки, отвечающие как эксплуатационным, так и экологическим стандартам. Растущий спрос на алюминиевое и высококачественное стальное литьё в автомобильной и машиностроительной промышленности дополнительно подпитывает потребность в надёжных и высокочистых химических решениях.

Обзор рынка литейной химии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок литейных химикатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, развитием инфраструктуры и ростом производственных мощностей в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Резкий рост спроса на литые металлические компоненты в автомобильной, строительной и электронной промышленности ускоряет внедрение передовых литейных химикатов. Экономически эффективные производственные мощности региона и растущее внедрение современных технологий литья превращают Азиатско-Тихоокеанский регион в глобальный центр литейных инноваций.

Обзор рынка литейной химии в Японии

Рынок литейной химии в Японии набирает обороты благодаря акценту страны на точном литье и экологически чистых производственных технологиях. Имея прочную базу в автомобильной, электронной и робототехнической промышленности, японские литейные предприятия отдают приоритет высокоэффективным химическим решениям, обеспечивающим точность размеров и минимизирующим воздействие на окружающую среду. Растущая потребность в миниатюрных, бездефектных литых деталях обуславливает спрос на современные покрытия, связующие вещества и химикаты для обработки поверхностей.

Обзор рынка литейной химии в Китае

Рынок литейных химикатов Китая обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря обширной литейной базе страны, быстрому росту инфраструктуры и государственной поддержке модернизации промышленности. Китай остаётся крупнейшим в мире производителем литья, при этом потребление химикатов, используемых в литейном производстве алюминия, чугуна и стали, растёт. Надежная внутренняя цепочка поставок в стране в сочетании с растущим акцентом на качество, устойчивое развитие и автоматизацию значительно повышает спрос на передовые решения в литейной химии.

Доля рынка литейных химикатов

Лидерами отрасли литейной химии являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Saint-Gobain Performance Ceramics & Refractories (PCR) (Франция)
• Carpenter Brothers, Inc. (США)
• Compax Industrial Systems Pvt. Ltd (Индия)
• Coleshill Aluminium (Великобритания)
• CS Additive GmbH (Германия)
• CAGroup (дочерняя компания AMC Group) (США)
• Mancuso Chemicals Limited (Канада)
• Ceraflux India Pvt. Ltd. (Индия)
• Forace Polymers (P) Ltd. (Индия)
• Scottish Chemical (Великобритания)
• DuPont (США)
• Джон Винтер (Великобритания)
• Georgia-Pacific Chemicals (США)
• Ultraseal India Pvt. Ltd. (Индия)
• Хюттенес-Альбертус (Германия)
• Везувий (Великобритания)
• ASK Chemicals (дочерняя компания Ashland) (Германия)
• Имерис (Франция)
• Shandong Crownchem Industries Co., Ltd (Китай)
• Cavenaghi SpA (Италия)

Последние события на мировом рынке литейной химии

• В июне 2024 года компания Clariant, ведущая мировая компания в области специализированной химии, объявила о своем участии в выставке Metal China 2024, которая пройдет с 4 по 7 июля 2024 года в Национальном выставочном и конференц-центре в Шанхае. Clariant, будучи крупным игроком в литейном сегменте в Китае и во всем мире, планирует представить свои новейшие инновации, которые, как ожидается, окажут значительное влияние на рынок, способствуя повышению эффективности, устойчивости и производительности литейных процессов. Глубокий отраслевой опыт компании и ее ориентация на химические решения нового поколения, вероятно, ускорят внедрение специализированных литейных рецептур в ключевых производственных центрах.
• В январе 2024 года компания Loramendi вызвала ожидание на индийском рынке литейного производства, представив передовой продукт, призванный установить новые стандарты в отрасли. Ожидается, что эта инновация окажет положительное влияние на рынок, повысив автоматизацию, точность и производительность литейных процессов в Индии. В результате, вероятно, возрастёт спрос на передовые химические решения, совместимые с литейными технологиями нового поколения, что будет способствовать росту рынка в регионе.
• В январе 2021 года компания ASK Chemicals (дочерняя компания Ashland) представила новую систему полиуретанового связующего самоотверждения, которая является экологически чистой, что обеспечило хорошие результаты литья и высокую производительность. Это обновление способствует укреплению деловой репутации компании, что в свою очередь способствует росту продаж в будущем.
• В ноябре 2020 года компания Vesuvius приняла участие в выставке ANKIROS 2020 в Стамбуле (Турция), стремясь представить под одной крышей различные продукты металлургической отрасли. Участие в этой выставке позволит компании расширить свою клиентскую базу и увеличить продажи.

SKU-62859