Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка добавок ГБЖ – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка добавок ГБЖ

• Объем мирового рынка добавок ГБЖ в 2024 году оценивался в 325,21 млн долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 550,47 млн ​​долларов США , при этом среднегодовой темп роста составит 6,80% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год.
• Мировой рынок добавок для горячебрикетированного железа (ГБЖ) демонстрирует устойчивый рост, обусловленный растущим спросом на высококачественную сталь в различных отраслях промышленности, таких как строительство, автомобилестроение и энергетика.
• ГБЖ, высококачественная форма железа прямого восстановления (ЖПВ), ценится за низкое содержание примесей, однородность размеров и простоту обработки, что делает его идеальным сырьем для выплавки стали в дуговых сталеплавильных печах (ДСП). Добавки играют решающую роль в оптимизации процесса производства ГБЖ, повышении качества конечного продукта и повышении эксплуатационной эффективности.

Анализ рынка добавок ГБЖ

• Мировой рынок добавок ГБЖ (горячебрикетированного железа) неуклонно расширяется, чему способствует растущий спрос на высококачественную сталь в таких отраслях, как строительство, автомобилестроение и энергетика.
• Являясь высококачественной формой железа прямого восстановления (DRI), ГБЖ популярен благодаря низкому содержанию примесей, постоянному размеру частиц и удобству в обращении, что делает его идеальным сырьем для производства стали с использованием электродуговых печей (ЭДП).
• Добавки играют ключевую роль в процессе производства ГБЖ, поскольку они способствуют повышению качества продукции, улучшению металлургических свойств и повышению эксплуатационной эффективности. Их использование способствует более эффективному и экологичному производству стали, превращая добавки в ключевой фактор развития цепочки поставок в мировой сталелитейной промышленности.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке добавок для ГБЖ с наибольшей долей выручки в 41,2% в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем производства стали, быстрой индустриализацией и растущим спросом на высококачественное горячебрикетированное железо (ГБЖ) в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Рынок добавок ГБЖ в Северной Америке, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 8,98% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост инвестиций в экологически чистые технологии производства стали и внедрение электродуговых печей (ЭДП).
• Сегмент связующих веществ доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 39,4% в 2024 году, что обусловлено их важнейшей ролью в обеспечении прочности, долговечности и качества окатышей в процессе производства стали.

Область отчета и сегментация рынка    

Тенденции рынка добавок ГБЖ

Растущий спрос на производство стали

• Растущий спрос на сталь, особенно в развивающихся странах, является ключевой тенденцией на рынке добавок для ГБЖ. Сталь жизненно важна для различных отраслей, включая строительство, автомобилестроение и инфраструктуру. По мере ускорения урбанизации и индустриализации в таких странах, как Китай, Индия и Бразилия, наблюдается рост производства стали.
• ГБЖ (горячебрикетированное железо) как высококачественное сырье становится все более популярным благодаря своей эффективности и низкому содержанию примесей по сравнению с традиционными источниками железа.
• Добавки в производстве ГБЖ помогают улучшить качество и эксплуатационные характеристики стали, что делает их решающими в удовлетворении растущего спроса при сохранении стандартов производства.
• Глобальный переход к низкоуглеродным и энергоэффективным процессам производства стали расширяет использование добавок ГБЖ, поскольку они способствуют повышению производительности печей и снижению выбросов.
• Расширение государственных инфраструктурных проектов и инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как ветряные турбины и каркасы солнечных панелей, дополнительно стимулируют спрос на сталь, косвенно стимулируя внедрение добавок ГБЖ.

Динамика рынка добавок ГБЖ

Водители

Растущий спрос на высококачественную сталь и энергоэффективное производство

• Растущий мировой спрос на высококачественную сталь, особенно в строительстве, автомобилестроении и инфраструктуре, является одним из основных факторов, стимулирующих использование добавок ГБЖ. Эти добавки повышают механическую прочность, долговечность и чистоту стали, удовлетворяя растущий спрос на материалы с превосходными эксплуатационными характеристиками.
  • Например, в мае 2024 года компания ArcelorMittal объявила об инвестициях в расширение своих сталелитейных мощностей, работающих в электродуговых печах, сделав акцент на использовании ГБЖ и сопутствующих добавок для снижения выбросов и повышения качества стали. Ожидается, что подобные инициативы окажут значительное влияние на рынок.
• Стремление к энергоэффективности и сокращению выбросов углерода при производстве стали дополнительно способствует внедрению добавок ГБЖ, поскольку они обеспечивают более чистую плавку и снижение энергопотребления.
• Правительства и международные организации продвигают технологии с низким уровнем выбросов, и добавки ГБЖ соответствуют этим целям, повышая эффективность печи и уменьшая количество примесей.
• Более того, растущий спрос на легкую и прочную сталь в автомобильной и аэрокосмической промышленности делает добавки ГБЖ критически важными материалами, обеспечивающими как высокие эксплуатационные характеристики, так и соответствие требованиям устойчивого развития.

Сдержанность/Вызов

Высокие издержки производства и нестабильность цепочки поставок

• Относительно высокая себестоимость производства добавок к ГБЖ, особенно флюсов и связующих, существенно сдерживает расширение рынка. Необходимость в высококачественном сырье и передовых технологиях переработки увеличивает общие расходы.
  • Например, колебания цен на сырьевые материалы, такие как известь, графит и другие ключевые ресурсы, в 2023 году привели к росту цен на производителей стали, что напрямую повлияло на их зависимость от определенных добавок ГБЖ.
• Кроме того, перебои в цепочках поставок, вызванные геополитической напряженностью, дефицитом энергии и логистическими ограничениями, затрудняют бесперебойную поставку добавок ГБЖ в регионах. Небольшие сталелитейные заводы, особенно в развивающихся странах, более уязвимы к этим проблемам.
• Решение этих задач требует стратегического партнерства между производителями добавок и сталелитейными заводами для обеспечения стабильных контрактов на поставки и оптимизации затрат. Компании всё больше внимания уделяют переработке и альтернативному сырью, чтобы снизить волатильность цен.
• Хотя технологический прогресс постепенно снижает производственные затраты, капиталоёмкость аддитивных процессов и внешняя неопределённость продолжают создавать препятствия, особенно на развивающихся рынках. Преодоление этих ограничений посредством инноваций, вертикальной интеграции и устойчивых моделей цепочек поставок будет иметь решающее значение для устойчивого роста мирового рынка присадок к ГБЖ.

Объем рынка добавок ГБЖ

Рынок сегментирован по типу, области применения и отрасли конечного пользователя. 

• По типу

По типу рынок добавок для ГБЖ сегментируется на связующие, флюсы, восстановители, смазочные материалы и другие добавки. Сегмент связующих доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 39,4% в 2024 году, что обусловлено их важнейшей ролью в обеспечении прочности, долговечности и качества окатышей в процессе производства стали. Связующие повышают производительность доменных и дуговых печей (ЭДП), делая их незаменимыми на крупных сталелитейных заводах. Спрос дополнительно увеличивается в связи с растущим вниманием к производству высококачественной стали со стабильными свойствами.

Прогнозируется, что сегмент флюсов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 20,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их способностью снижать содержание примесей и повышать эффективность плавки. Их всё более широкое применение на современных энергоэффективных сталелитейных заводах ускоряет рост рынка. По мере того, как мировые производители стали переходят на принципы устойчивого развития и передовые металлургические процессы, ожидается значительный рост спроса на флюсы.

• По применению

По сфере применения рынок добавок ГБЖ подразделяется на производство стали, чугуна и другие отрасли. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент производства стали – 68,1%. Это обусловлено широкой интеграцией добавок ГБЖ для повышения эффективности печей, снижения выбросов и улучшения качества готовой стали. Стремительное расширение строительных и инфраструктурных проектов по всему миру дополнительно повышает спрос на сталь, улучшенную ГБЖ.

Ожидается, что сегмент производства чугуна будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 18,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением ГБЖ на заводах прямого восстановления железа (DRI) и его ролью в производстве более чистого и высокочистого железа. Переход к низкоуглеродистым методам производства чугуна, особенно в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, стимулирует рост сегмента. В целом, производство стали продолжает доминировать, но производство чугуна становится перспективным направлением для будущего развития.

• По отраслям конечного использования

По принципу конечного использования рынок добавок ГБЖ сегментируется на следующие сегменты: промышленность, строительство, автомобилестроение, машиностроение, энергетика и другие. В 2024 году на строительный сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка – 34,7%, что обусловлено растущим спросом на прочную и долговечную сталь для крупномасштабных инфраструктурных проектов, строительства жилых домов и коммерческой недвижимости. Государственные инвестиции в проекты урбанизации и транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке дополнительно усиливают это доминирование.

Ожидается, что в автомобильном сегменте будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста в 21,3% в период с 2025 по 2032 год, поскольку лёгкая и высокопрочная сталь становится критически важной для топливной экономичности и производства электромобилей. Автопроизводители всё чаще используют сталь с добавлением ГБЖ для соблюдения строгих норм выбросов и стандартов производительности. В то время как строительство продолжает поддерживать рыночный спрос, ускоряющийся переход автомобильной промышленности на современные марки стали подчёркивает растущую важность этого сектора для будущего использования добавок ГБЖ.

Региональный анализ рынка добавок ГБЖ

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке добавок для ГБЖ с наибольшей долей выручки в 41,2% в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем производства стали, быстрой индустриализацией и растущим спросом на высококачественное горячебрикетированное железо (ГБЖ) в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Регион выигрывает от обильного наличия сырья, экономически эффективного производства и растущих государственных инициатив, поддерживающих экологически чистое производство стали.
• Широкое внедрение добавок ГБЖ дополнительно поддерживается расширением инфраструктурных проектов, ростом спроса в автомобильной промышленности и развитием энергоэффективных методов производства стали, что позиционирует Азиатско-Тихоокеанский регион как мирового лидера на этом рынке.

Обзор рынка добавок ГБЖ в Китае

Китайский рынок присадок к ГБЖ занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря обширной базе сталелитейного производства и растущему акценту на устойчивое производство. Активные государственные инициативы по сокращению выбросов углерода в сталелитейной промышленности в сочетании с масштабным спросом в строительстве и автомобильной промышленности стимулируют внедрение присадок к ГБЖ. Кроме того, отечественные производители разрабатывают инновационные рецептуры присадок для повышения качества, эффективности и экологичности, что еще больше укрепляет доминирующую роль Китая.

Обзор рынка добавок ГБЖ в Индии

Ожидается, что рынок присадок к ГБЖ в Индии значительно вырастет в прогнозируемый период благодаря быстрой урбанизации, развитию инфраструктуры и росту внутреннего потребления стали. Государственные инициативы, такие как «Сделано в Индии», и инвестиции в сталелитейное производство на основе возобновляемых источников энергии стимулируют спрос. Более того, ожидается, что растущее присутствие международных сталелитейных компаний на индийском рынке и повышение осведомленности о высокоэффективных присадках будут стимулировать рост.

Обзор рынка добавок к ГБЖ в Японии

Рынок присадок к ГБЖ в Японии стабильно растёт благодаря технологическому опыту страны, передовым сталелитейным предприятиям и акценту на устойчивое развитие. Растущее внедрение энергоэффективных технологий производства и интеграция ГБЖ с высококачественными присадками для автомобильной и строительной отраслей стимулируют спрос. Кроме того, стремление Японии к производству стали с нулевым уровнем выбросов углерода к 2050 году стимулирует инновации и расширение рынка.

Обзор рынка добавок ГБЖ в Северной Америке

Рынок добавок к ГБЖ в Северной Америке, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 8,98% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост инвестиций в экологически чистые технологии производства стали и внедрение дуговых электропечей (ЭДП). В регионе наблюдается резкий рост спроса на высококачественную сталь в автомобильной, аэрокосмической и инфраструктурной отраслях. Более того, политика правительства США, направленная на декарбонизацию, в сочетании с активными НИОКР в области металлургических добавок существенно стимулируют развитие рынка.

Обзор рынка добавок к ГБЖ в США

Рынок добавок к ГБЖ в США лидирует в Северной Америке благодаря росту переработки стали в стране, расширению строительных проектов и быстрому переходу на производство стали в электродуговых печах. Растущий спрос на лёгкую высокопрочную сталь в автомобильной промышленности, а также федеральные меры стимулирования устойчивого производства стали, способствуют её внедрению. Кроме того, сотрудничество между сталепроизводителями и поставщиками добавок способствует инновациям и обеспечивает уверенный рост рынка.

Обзор европейского рынка добавок к ГБЖ

Ожидается, что европейский рынок добавок к ГБЖ будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие экологические нормы и растущее внимание к сокращению выбросов углерода в сталелитейном производстве. Такие страны, как Германия и Великобритания, активно инвестируют в передовую металлургию и экологичные технологии производства стали. Более того, внедрение добавок к ГБЖ как в новые сталелитейные заводы, так и в проекты модернизации отражает стремление Европы к устойчивому промышленному росту.

Обзор рынка добавок ГБЖ в Германии

Ожидается, что рынок присадок к ГБЖ в Германии значительно вырастет благодаря мощной промышленной базе, ведущей роли в устойчивом производстве стали и инновационному подходу. Спрос, в первую очередь, обусловлен автомобильной и строительной промышленностью, требующей высококачественной стали. Кроме того, переход Германии к производству стали на основе водорода и развитию циклической экономики повышает актуальность передовых решений по присадкам к ГБЖ.

Доля рынка добавок ГБЖ

Лидерами рынка добавок ГБЖ, работающими на рынке, являются :

• ArcelorMittal (Люксембург)
• Вале СА (Бразилия)
• Металлоинвест (Россия)
• Voestalpine AG (Австрия)
• Kobe Steel, Ltd. (Япония)
• Midrex Technologies, Inc. (США)
• Cleveland-Cliffs Inc. (США)
• Группа Eramet (Франция)
• Outotec Oyj (Финляндия)
• JSW Steel Ltd. (Индия)
• Nucor Corporation (США)
• POSCO (Южная Корея)
• Tenova SpA (Италия)
• Gerdau SA (Бразилия)
• Jindal Steel & Power Ltd. (Индия)
• Emirates Steel (ОАЭ)
• Saudi Iron & Steel Company (Саудовская Аравия)
• Anglo American plc (Великобритания)
• Ternium SA (Люксембург)
• Группа НЛМК (Россия)

Каковы последние события на мировом рынке добавок ГБЖ?

• В ноябре 2023 года компания ArcelorMittal сделала значительный шаг в секторе аддитивного производства, став поставщиком современных стальных порошков. Это стратегическое расширение расширяет портфель компании в сфере производства высококачественной стали и внедряет инновационные аддитивные решения, разработанные для оптимизации процесса производства стали.

SKU-72759