Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка тепловых насосов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка тепловых насосов

• Объем мирового рынка тепловых насосов оценивается в 88,50 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  184,26 млрд долларов США к 2032 году  при среднегодовом темпе роста 9,6% в течение прогнозируемого периода .
• Этот существенный рост обусловлен в первую очередь растущим спросом на энергоэффективные решения для отопления и охлаждения, растущим глобальным акцентом на декарбонизацию и растущим внедрением технологий возобновляемой энергии в жилых и коммерческих зданиях. Всплеск строительной деятельности в сочетании с достижениями в технологиях тепловых насосов еще больше ускоряет расширение рынка.
• Глобальная приверженность устойчивому развитию, подкрепленная значительными инвестициями в инициативы зеленого строительства, государственными стимулами, способствующими повышению энергоэффективности, и сильным присутствием ведущих производителей HVAC, является ключевым фактором восходящей траектории рынка. Кроме того, растущая интеграция тепловых насосов в промышленные приложения, умные дома и системы централизованного теплоснабжения обуславливает значительный спрос на передовые решения с использованием тепловых насосов во всем мире.

Анализ рынка тепловых насосов

• Тепловые насосы — это энергоэффективные системы, которые переносят тепло из одного места в другое, обеспечивая отопление, охлаждение и горячую воду для различных применений. Эти системы, включая тепловые насосы воздух-воздух, воздух-вода, водяной источник, грунтовый источник и гибридные тепловые насосы, имеют решающее значение для применения в отоплении жилых помещений, коммерческом ОВК, промышленных процессах и гостиничном секторе.
• Рынок в значительной степени подпитывается глобальным стремлением к энергоэффективности, поскольку в 2023 году на здания приходилось 30% мирового потребления энергии, что стимулирует спрос на тепловые насосы для сокращения выбросов углерода. Быстрое внедрение технологий умного дома, при прогнозируемом количестве более 500 миллионов умных домов к 2027 году, увеличивает спрос на тепловые насосы, интегрированные с IoT и системами автоматизации.
• Технологические достижения, такие как инверторные компрессоры, хладагенты с низким ПГП и гибридные тепловые насосные системы, повышают эффективность, производительность и экологическую устойчивость, поддерживая применение в холодном климате и промышленных условиях с высоким спросом. Правительственные инициативы, такие как план ЕС REPowerEU и Закон США о снижении инфляции, способствуют инновациям и внедрению посредством субсидий и нормативной поддержки.
• Европа доминирует на рынке с доминирующей долей выручки в 38,7% в 2024 году, оцениваемой в 34,25 млрд долларов США, что обусловлено строгими нормами энергоэффективности и широким внедрением в жилом и коммерческом секторах. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых быстрых темпов роста с прогнозируемым среднегодовым темпом роста в 10,5% с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать быстрая урбанизация и государственная поддержка в Китае и Японии.
• Среди типов продукции сегмент тепловых насосов «воздух-воздух» занимал наибольшую долю рынка в 45,2% в 2024 году, оцениваясь в 39,98 млрд долларов США, что объясняется их экономической эффективностью, простотой установки и широким распространением в жилых домах и небольших коммерческих помещениях.

Область применения отчета и сегментация рынка тепловых насосов

Тенденции рынка тепловых насосов

« Хладагенты с низким ПГП, интеллектуальные тепловые насосы, гибридные системы и решения для холодного климата »

• Внедрение хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), таких как R32 и R454B, является заметной тенденцией: более 30% новых тепловых насосов, установленных в 2024 году, будут использовать экологически чистые хладагенты, что соответствует мировым экологическим нормам, таким как Регламент ЕС по фторсодержащим газам.
• Рост популярности интеллектуальных тепловых насосов, интегрированных с системами Интернета вещей и автоматизации (в 2024 году 25% новых установок будут оснащены системами дистанционного управления и мониторинга энергопотребления), набирает популярность в жилых и коммерческих зданиях для оптимизации использования энергии.
• Растет внимание к гибридным системам тепловых насосов: в 2024 году 15% новых установок будут сочетать тепловые насосы с газовыми котлами, что обеспечивает гибкость и экономию средств в регионах с нестабильными ценами на энергоносители.
• Внедрение тепловых насосов для холодного климата стремительно растет: в 2024 году спрос увеличится на 20%, что обусловлено достижениями в области инверторных технологий и повышением производительности при отрицательных температурах, особенно в Европе и Северной Америке.
• Интеграция тепловых насосов с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные панели и геотермальные системы, расширяется: 18% новых установок в 2024 году будут предназначены для гибридных применений возобновляемой энергии в жилых и промышленных помещениях.
• Растущий потребительский спрос на энергоэффективные и устойчивые решения для отопления, обусловленный ростом цен на энергоносители и заботой об окружающей среде, стимулирует инновации в области конструкций и применения тепловых насосов по всему миру.

Динамика рынка тепловых насосов

Водитель

«Спрос на энергоэффективность, цели декарбонизации, урбанизация, правительственные стимулы и технологические достижения»

• Растущий спрос на энергоэффективные решения в области отопления и охлаждения, учитывая, что в 2023 году здания будут потреблять 40% мировой энергии, обусловливает широкое внедрение тепловых насосов для снижения затрат на электроэнергию и выбросов углерода в жилом и коммерческом секторах.
• Глобальное стремление к декарбонизации, в рамках которого более 70 стран взяли на себя обязательство достичь нулевых выбросов к 2050 году, обусловливает необходимость использования тепловых насосов как устойчивой альтернативы системам отопления на основе ископаемого топлива.
• Быстрая урбанизация и строительство (по прогнозам, к 2030 году объем мирового строительства достигнет 15 триллионов долларов США) увеличивают спрос на тепловые насосы в новых жилых, коммерческих и промышленных зданиях.
• Государственные стимулы, такие как план ЕС REPowerEU, Закон США о снижении инфляции и политика Китая по достижению углеродной нейтральности, обеспечивают существенные субсидии, налоговые льготы и нормативную поддержку для внедрения тепловых насосов, способствуя росту рынка.
• Достижения в области технологий тепловых насосов, такие как компрессоры с инверторным приводом, хладагенты с низким ПГП и интеллектуальные системы управления, повышают эффективность, надежность и производительность, позволяя применять их в различных климатических условиях и условиях с высоким спросом.
• Растущий спрос на интеллектуальные системы автоматизации домов и зданий (65% новых жилых зданий в 2023 году будут оснащены интеллектуальными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) стимулирует интеграцию тепловых насосов с платформами Интернета вещей и управления энергопотреблением.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты на установку, нехватка квалифицированной рабочей силы, волатильность цен на энергию, соблюдение нормативных требований и осведомленность потребителей »

• Высокая первоначальная стоимость установки теплового насоса, особенно для геотермальных и гибридных систем, создает проблему для внедрения среди чувствительных к расходам потребителей и малого бизнеса, ограничивая масштабируемость рынка.
• Нехватка квалифицированной рабочей силы для установки и обслуживания тепловых насосов (по прогнозам, к 2026 году дефицит специалистов по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха во всем мире составит 300 000 человек) создает проблемы для внедрения и качества обслуживания на ключевых рынках.
• Нестабильность цен на энергоносители, особенно в регионах, где тепловые насосы зависят от электроэнергии, увеличивает эксплуатационные расходы для конечных пользователей, что влияет на темпы внедрения на рынках, чувствительных к ценам.
• Строгие нормативные требования, такие как Регламент ЕС по фторсодержащим газам и стандарты Агентства по охране окружающей среды США по хладагентам, увеличивают затраты на соблюдение требований и усложняют их для производителей, особенно при переходе на хладагенты с низким ПГП.
• Быстрое устаревание технологий, обусловленное постоянным совершенствованием эффективности тепловых насосов и хладагентов, заставляет производителей вкладывать значительные средства в НИОКР, что снижает прибыльность более мелких игроков.
• Ограниченная осведомленность потребителей о преимуществах тепловых насосов, особенно в развивающихся регионах, создает трудности для проникновения на рынок и внедрения, требуя обширных усилий в области образования и маркетинга.

Объем рынка тепловых насосов

Мировой рынок тепловых насосов сегментирован по типу продукта, технологии, применению, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу продукта
  На основе типа продукта рынок сегментирован на тепловые насосы воздух-воздух, тепловые насосы воздух-вода, тепловые насосы с водяным источником, тепловые насосы с грунтовым источником и гибридные тепловые насосы. Сегмент тепловых насосов воздух-воздух доминировал с долей выручки 45,2% в 2024 году, оцененной в 39,98 млрд долларов США, что обусловлено их экономической эффективностью и широким распространением в жилых и небольших коммерческих помещениях.

Ожидается, что сегмент геотермальных тепловых насосов будет расти самыми быстрыми темпами в 10,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их высокой эффективностью и растущим внедрением в экологически чистых зданиях.

• По технологии

На основе технологий рынок сегментирован на электрические тепловые насосы и газовые тепловые насосы. Сегмент электрических тепловых насосов занимал наибольшую долю в 82,5% в 2024 году, что обусловлено их энергоэффективностью и совместимостью с возобновляемыми источниками энергии. Ожидается, что сегмент газовых тепловых насосов будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 9,9% с 2025 по 2032 год, подпитываемым спросом в регионах с доступом к природному газу.

• По применению

На основе сферы применения рынок сегментирован на жилой, коммерческий и промышленный. На жилой сегмент пришлась наибольшая доля выручки в 55,6% в 2024 году, что обусловлено спросом на отопление и охлаждение в домохозяйствах. Ожидается, что промышленный сегмент будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 10,3% с 2025 по 2032 год, подпитываемым внедрением в обрабатывающей промышленности и технологическом отоплении.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок сегментирован на домохозяйства, коммерческие здания, производственные предприятия, гостиничный бизнес и т. д. Сегмент домохозяйств доминировал с долей выручки 50,8% в 2024 году, что обусловлено спросом на отопление и охлаждение жилых помещений.

Ожидается, что сегмент коммерческих зданий будет расти самыми быстрыми темпами в 10,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать инициативы в области зеленого строительства.

• По каналу распространения

На основе канала дистрибуции рынок сегментирован по прямым продажам, дистрибьюторам и интернет-ритейлу. Сегмент дистрибьюторов занимал наибольшую долю в 60,3% в 2024 году, что обусловлено устоявшимися цепочками поставок HVAC.

Ожидается, что сегмент онлайн-торговли будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 11,0% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост электронной коммерции.

Региональный анализ рынка тепловых насосов

Обзор рынка тепловых насосов в Европе
Европа лидировала на рынке с внушительной долей выручки в 38,7% в 2024 году, оцененной в 34,25 млрд долларов США, что обусловлено строгими нормами энергоэффективности, широким внедрением в жилых и коммерческих зданиях и мощной государственной поддержкой. Сосредоточение региона на декарбонизации, возглавляемое планом ЕС REPowerEU, укрепляет его доминирование на мировом рынке тепловых насосов.

Обзор рынка тепловых насосов в Германии
Германия занимала самую большую долю в Европе в 2024 году, что обусловлено ее лидерством в области энергоэффективных строительных технологий и значительными государственными субсидиями на установку тепловых насосов. Инициатива страны Energiewende и спрос на тепловые насосы в жилых и промышленных помещениях стимулируют рост рынка.

Обзор рынка тепловых насосов во Франции
В 2024 году Франция заняла значительную часть европейского рынка, чему способствовало ее внимание к возобновляемым источникам энергии и стандартам зеленого строительства. Правительственные стимулы, такие как MaPrimeRénov, и спрос на тепловые насосы «воздух-вода» в жилых секторах стимулируют расширение рынка.

Обзор рынка тепловых насосов в Азиатско-Тихоокеанском
регионе Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 10,5% с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом строительной деятельности и государственной поддержкой энергоэффективности. В 2024 году на регион пришлось 32,4% рынка, при этом высокий спрос наблюдается в Китае и Японии, поддерживаемых такими ключевыми игроками, как Daikin и Mitsubishi Electric.

Обзор рынка тепловых насосов в Китае
В 2024 году Китай лидировал на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своему огромному строительному сектору, правительственной политике, способствующей углеродной нейтральности, и растущему внедрению тепловых насосов в жилых и коммерческих зданиях. Внимание страны к интеграции возобновляемых источников энергии поддерживает рост рынка.

Обзор рынка тепловых насосов в Японии
Япония занимала заметную долю в 2024 году, что обусловлено ее лидерством в области энергоэффективных технологий и высоким спросом на тепловые насосы «воздух-вода» в жилых помещениях. Государственные субсидии и сильная отрасль HVAC способствуют расширению рынка.

Обзор рынка тепловых насосов в Северной Америке
В 2024 году доля рынка Северной Америки составила 22,8%, что обусловлено ростом спроса на энергоэффективные системы HVAC и государственными стимулами. Сосредоточение региона на устойчивых строительных практиках и внедрении тепловых насосов для холодного климата, особенно в Соединенных Штатах, поддерживает рост рынка.

Обзор рынка тепловых насосов в США
В 2024 году Соединенные Штаты возглавили североамериканский рынок благодаря налоговым льготам и скидкам Закона о снижении инфляции на установку тепловых насосов. Спрос на тепловые насосы «воздух-воздух» и «земля-воздух» в жилых и коммерческих зданиях стимулирует рост рынка.

Canada Heat Pump Market Insight
Доля Канады в 2024 году росла, чему способствовало ее внимание к энергоэффективности и внедрению тепловых насосов для холодного климата. Государственные программы, такие как Canada Greener Homes Grant, стимулируют спрос в жилом секторе.

Доля рынка тепловых насосов

• Отрасль тепловых насосов в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:
• Daikin Industries, Ltd. (Япония)
• Mitsubishi Electric Corporation (Япония)
• Carrier Global Corporation (США)
• Trane Technologies plc (Ирландия)
• LG Electronics Inc. (Южная Корея)
• Корпорация Panasonic (Япония)
• NIBE Industrier AB (Швеция)
• Bosch Термотехника (Германия)
• Группа Vaillant (Германия)
• Danfoss A/S (Дания)
• Lennox International Inc. (США)
• Fujitsu General Limited (Япония)
• Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (Германия)
• Gree Electric Appliances, Inc. (Китай)
• Midea Group Co., Ltd. (Китай)
• Hitachi, Ltd. (Япония)

Последние разработки на мировом рынке тепловых насосов

• В ноябре 2023 года компания Daikin Industries представила тепловой насос Altherma 4 «воздух-вода», разработанный для обеспечения высокой энергоэффективности с использованием экологически чистого хладагента R32. Устройство обеспечивает повышение эксплуатационной эффективности на 20% по сравнению с предыдущими моделями и было внедрено в более чем 100 жилых проектах по всей Европе. Этот запуск подтверждает приверженность Daikin решениям по устойчивому отоплению домов.
• В январе 2024 года компания Mitsubishi Electric выпустила тепловой насос Ecodan Smart с интегрированными элементами управления на базе IoT для мониторинга в реальном времени и оптимизации энергопотребления. Это нововведение снижает потребление энергии на 15%, предоставляя эффективное решение для современных умных домов. Продукт быстро завоевал популярность на рынке Японии и Северной Америки, особенно среди потребителей, заботящихся об энергозатратах.
• В марте 2024 года Carrier Global Corporation объявила о стратегическом партнерстве с Bosch по совместной разработке гибридных тепловых насосов для коммерческого применения. Разработанные для обеспечения гибкости и снижения воздействия на окружающую среду, новые системы сокращают выбросы до 25%. Партнерство, развернутое как в США, так и в Германии, направлено на удовлетворение растущего спроса на устойчивые решения HVAC в коммерческой недвижимости.
• В июне 2024 года компания NIBE Industrier выпустила геотермальный тепловой насос нового поколения, оснащенный инверторной технологией, специально разработанной для высокой эффективности в холодном климате. Устройство повышает производительность отопления на 18% и уже применяется в жилых и институциональных проектах по всей Швеции и Канаде, укрепляя позиции NIBE в сегменте геотермального отопления.
• В августе 2024 года компания LG Electronics представила новый тепловой насос «воздух-воздух» с хладагентом с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), полностью сертифицированный на соответствие требованиям ЕС по фторсодержащим газам. Это экологически чистое решение оптимизировано для использования в жилых помещениях и набирает популярность на экологически сознательных рынках, таких как Франция и Великобритания, поддерживая переход к более экологичным домашним энергетическим системам. 

SKU-44691