Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка тяжелого вакуумного газойля – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка тяжелого вакуумного газойля

• Объем мирового рынка тяжелого вакуумного газойля в 2024 году оценивался в 631,55 млн долларов США и, как ожидается ,  достигнет  961,91 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,40% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на высококачественное сырье на нефтеперерабатывающих заводах и в нефтехимической промышленности.
• Расширение использования тяжелого вакуумного газойля в гидрокрекинге и других процессах нефтепереработки для оптимизации производства топлива является дополнительным стимулом для расширения рынка.

Анализ рынка тяжелого вакуумного газойля

• Рынок демонстрирует устойчивый рост благодаря технологическому прогрессу в процессах нефтепереработки и повышению эффективности переработки сырой нефти.
• Высокий спрос со стороны отраслей конечного потребления, включая транспортное топливо и нефтехимическую продукцию, способствует стабильности рынка.
• Северная Америка доминировала на рынке тяжелого вакуумного газойля (ТВГО) с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено наличием развитой инфраструктуры нефтеперерабатывающих заводов и внедрением современных технологий гидрокрекинга и каталитического крекинга.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка тяжелого вакуумного газойля, что обусловлено ростом потребления энергии, ростом урбанизации и расширением нефтеперерабатывающих мощностей в таких странах, как Китай, Индия и Южная Корея.
• Сегмент вакуумного газойля с низким содержанием серы занял наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году благодаря ужесточению экологических норм и растущему спросу на более чистые виды топлива. Низкосернистый вакуумный газойль (HVGO) используется в установках гидрокрекинга и нефтепереработки для производства дизельного топлива, керосина и других средних дистиллятов с пониженным содержанием серы, что позволяет нефтеперерабатывающим заводам соответствовать международным стандартам в отношении топлива.

Объем отчета и сегментация рынка тяжелого вакуумного газойля      

Тенденции рынка тяжелого вакуумного газойля

Растущее применение гидрокрекинга и нефтепереработки

• Растущее использование тяжёлого вакуумного газойля (ТВГО) в качестве сырья для гидрокрекинга и других процессов нефтепереработки меняет ландшафт нефтепереработки. Повышая выход и качество дизельного топлива, авиакеросина и других средних дистиллятов, ТВГО позволяет нефтеперерабатывающим заводам оптимизировать переработку сырой нефти и удовлетворять растущий спрос на энергоносители.

• Рост энергопотребления и потребность в высокоэффективном производстве топлива ускоряют рост спроса на HVGO на современных НПЗ. Эта тенденция особенно выражена в регионах, инвестирующих в модернизацию НПЗ и строительство новых перерабатывающих установок, где эффективность процесса и качество топлива имеют решающее значение.

• Универсальность HVGO в производстве смазочных материалов, растворителей и других промежуточных продуктов нефтехимической промышленности способствует его более широкому внедрению. Нефтеперерабатывающие заводы получают выгоду от многоцелевого сырья, что позволяет более гибко планировать производство и оптимизировать затраты.

• Например, в 2023 году несколько азиатских нефтеперерабатывающих заводов сообщили об увеличении выхода дизельного топлива и снижении содержания серы после интеграции HVGO в свои установки гидрокрекинга, что способствует соблюдению более строгих норм качества топлива и повышению эксплуатационной эффективности.

• Несмотря на рост внедрения HVGO, рост рынка зависит от постоянной модернизации НПЗ, оптимизации технологических процессов и стабильных поставок сырой нефти. Заинтересованным сторонам необходимо сосредоточиться на технологических инновациях и стратегиях интеграции, чтобы в полной мере использовать этот растущий спрос.

Динамика рынка тяжелого вакуумного газойля

Водитель

Растущий спрос на эффективные процессы переработки нефти и производство высококачественного топлива

• Растущая глобальная потребность в более чистом и качественном топливе подталкивает нефтеперерабатывающие заводы к переходу на тяжёлый вакуумный газойль (ТВГО) в качестве важнейшего сырья. ТВГО обеспечивает более высокую степень конверсии на установках гидрокрекинга, способствуя производству дизельного топлива, керосина и других средних дистиллятов с улучшенными топливными характеристиками. Эта тенденция дополнительно усиливается ужесточением государственных стандартов качества топлива по всему миру.

• Нефтеперерабатывающие заводы стремятся оптимизировать эксплуатационную эффективность и максимально увеличить выход продукции из ограниченных ресурсов сырой нефти. Характеристики HVGO делают его идеальным для повышения качества тяжёлых фракций сырой нефти, сокращения отходов и повышения общей экономической эффективности НПЗ. Кроме того, его использование позволяет НПЗ удовлетворять растущий спрос на энергоносители, минимизируя при этом время простоя.

• Инвестиции в модернизацию НПЗ, включая установки гидрокрекинга и каталитического крекинга, способствуют росту потребления тяжелого вакуумного газойля (ТВГО). Расширенная инфраструктура переработки позволяет НПЗ эффективно перерабатывать большие объемы тяжелого сырья. Эти модернизации также обеспечивают гибкость для переработки более широкого спектра видов сырой нефти, повышая рентабельность.

• Например, в 2022 году несколько НПЗ на Ближнем Востоке сообщили об увеличении производства средних дистиллятов на 10–15% после интеграции тяжелого вакуумного газойля в модернизированные установки гидрокрекинга, что демонстрирует роль этого сырья в удовлетворении растущего спроса на топливо. Это также способствовало снижению выбросов серы и соблюдению международных экологических норм.

• В то время как растущие требования к качеству топлива и повышению эффективности технологических процессов стимулируют спрос на HVGO, постоянное развитие технологий и стабильность цепочки поставок имеют решающее значение для поддержания долгосрочного роста рынка. Нефтеперерабатывающие заводы также должны сосредоточиться на НИОКР и оптимизации операционной деятельности, чтобы в полной мере использовать преимущества HVGO на развивающихся энергетических рынках.

Сдержанность/Вызов

Волатильность цен на сырую нефть и давление со стороны природоохранного регулирования

• Колебания цен на сырую нефть влияют на предложение и доступность тяжёлого вакуумного газойля, что влияет на планирование и эксплуатационные расходы НПЗ. Резкие колебания цен могут снизить рентабельность и ограничить масштабное внедрение в некоторых регионах. Эта непредсказуемость также усложняет принятие долгосрочных инвестиционных решений для операторов НПЗ.

• Строгие экологические нормы, касающиеся содержания серы и выбросов, создают трудности для утилизации тяжелого вакуумного газойля. НПЗ вынуждены инвестировать в дополнительные установки очистки или процессы смешивания, что увеличивает эксплуатационные расходы и сложность. Соблюдение этих норм также может замедлить темпы внедрения на развивающихся рынках с ограниченной инфраструктурой.

• Ограниченная доступность высококачественного высоковакуумного газойля (HVGO) в некоторых регионах сдерживает проникновение на рынок, вынуждая полагаться на импорт или альтернативное сырье. Ограничения в цепочке поставок могут нарушить работу НПЗ и повлиять на эффективность производства. Регионы со слабыми логистическими сетями или ограниченными мощностями хранения особенно уязвимы к перебоям в поставках.

• Например, в 2023 году нескольким европейским НПЗ пришлось скорректировать графики переработки из-за нормативных ограничений на содержание серы в сырье, что подчеркнуло влияние соблюдения экологических норм на спрос на HVGO. Эти корректировки часто приводили к увеличению эксплуатационных расходов и требовали временного перехода на менее эффективные процессы.

• Хотя HVGO остаётся критически важным сырьем, для устойчивого развития рынка и роста критически важно учитывать волатильность цен, соблюдение нормативных требований и региональные ограничения поставок. Заинтересованным сторонам необходимо разработать эффективные стратегии управления рисками, диверсифицировать источники поставок и инвестировать в технологии для снижения рыночной неопределённости.

Объем рынка тяжелого вакуумного газойля

Рынок сегментирован по содержанию серы и области применения.

• По содержанию серы

По содержанию серы рынок тяжёлого вакуумного газойля (ТВГ) сегментируется на два сегмента: вакуумный газойль с низким содержанием серы и вакуумный газойль с высоким содержанием серы. Сегмент вакуумного газойля с низким содержанием серы занял наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году благодаря ужесточению экологических норм и растущему спросу на более чистые виды топлива. ТВГ с низким содержанием серы используется в установках гидрокрекинга и нефтепереработки для производства дизельного топлива, керосина и других средних дистиллятов с низким содержанием серы, что позволяет нефтеперерабатывающим заводам соответствовать международным стандартам в отношении топлива.

Ожидается, что сегмент высокосернистого вакуумного газойля будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его доступностью в качестве побочного продукта переработки тяжёлой нефти и возможностью его использования на установках каталитического крекинга и гидрокрекинга. Высокосернистый вакуумный газойль продолжает использоваться на нефтеперерабатывающих заводах для максимального выхода средних дистиллятов при одновременном балансе эксплуатационных расходов и эффективности использования сырья.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок HVGO сегментируется на производство бензина, дизельного топлива/керосина и другие сегменты. Сегмент производства дизельного топлива/керосина занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на транспортное топливо и промышленные применения. HVGO является ключевым сырьем для производства высококачественного дизельного топлива и керосина, позволяя нефтеперерабатывающим заводам удовлетворять растущие потребности в энергии и требования к качеству топлива.

Ожидается, что сегмент производства бензина будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря технологическому прогрессу в процессах нефтепереработки, обеспечивающему эффективную переработку тяжёлых фракций в бензин. Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы всё чаще интегрируют тяжёлый вакуумный газойль в гибкие производственные стратегии для оптимизации использования сырой нефти и производства различных видов топлива.

Региональный анализ рынка тяжелого вакуумного газойля

• Северная Америка доминировала на рынке тяжелого вакуумного газойля (ТВГО) с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что было обусловлено наличием передовой инфраструктуры нефтеперерабатывающих заводов и внедрением современных технологий гидрокрекинга и каталитического крекинга.

• Нефтеперерабатывающие заводы в регионе вкладывают значительные средства в модернизацию технологических установок для переработки более тяжелых фракций сырой нефти, повышения выхода средних дистиллятов и качества топлива, что способствует стабильному потреблению тяжелого вакуумного газойля.

• Такому широкому распространению также способствуют технологический прогресс, государственные стимулы для производства более чистого топлива и растущий спрос на дизельное топливо и керосин в транспортном и промышленном секторах.

Обзор рынка тяжелого вакуумного газойля в США

Рынок тяжелого вакуумного газойля (HVGO) в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря растущей модернизации нефтеперерабатывающих заводов и росту производства среднедистиллятных топлив. Нефтеперерабатывающие компании используют HVGO для оптимизации процессов гидрокрекинга и каталитического крекинга, удовлетворяя как внутренний, так и экспортный спрос на топливо. Кроме того, пристальное внимание правительства к сокращению выбросов серы и повышению качества топлива дополнительно стимулирует внедрение HVGO по всей стране.

Обзор европейского рынка тяжелого вакуумного газойля

Ожидается, что европейский рынок тяжелого вакуумного газойля (HVGO) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено, главным образом, ужесточением требований к качеству топлива и ростом спроса на более экологичное дизельное топливо и керосин. Необходимость соблюдения требований к низкосернистому топливу и снижения воздействия на окружающую среду побуждает нефтеперерабатывающие заводы использовать HVGO в качестве основного сырья. Европейские нефтеперерабатывающие заводы также уделяют особое внимание энергоэффективным технологиям переработки для максимального повышения выхода топлива.

Обзор рынка тяжелого вакуумного газойля в Великобритании

Ожидается, что рынок тяжелого вакуумного газойля (HVGO) в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено инициативами по модернизации нефтеперерабатывающих заводов и растущим спросом на дизельное топливо и керосин в транспортном и промышленном секторах. Кроме того, регулирующие требования к производству низкосернистого топлива стимулируют интеграцию HVGO в процессы гидрокрекинга. Развитая нефтеперерабатывающая инфраструктура Великобритании обеспечивает стабильное потребление HVGO и внедрение технологий.

Обзор рынка тяжелого вакуумного газойля в Германии

Ожидается, что рынок тяжелого вакуумного газойля (HVGO) в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать спрос на высококачественное топливо и растущее внимание к устойчивым методам переработки нефти. Развитая сеть нефтеперерабатывающих заводов Германии в сочетании с инвестициями в гидрокрекинг и каталитические установки способствуют более широкому использованию тяжелого вакуумного газойля (HVGO). Интеграция HVGO в процессы производства средних дистиллятов обеспечивает соблюдение экологических норм и одновременно повышает эксплуатационную эффективность.

Обзор рынка тяжелого вакуумного газойля в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок тяжелого вакуумного газойля (HVGO) в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, растущим спросом на энергоносители и расширением нефтеперерабатывающих мощностей в таких странах, как Китай, Индия и Южная Корея. Рост урбанизации и увеличение потребления топлива транспортными средствами дополнительно стимулируют спрос на HVGO. Кроме того, модернизация нефтеперерабатывающих заводов и внедрение передовых технологий переработки повышают потенциал роста рынка.

Обзор рынка тяжелого вакуумного газойля в Японии

Ожидается, что рынок тяжелого вакуумного газойля (HVGO) в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря акценту страны на качество топлива, модернизации НПЗ и энергоэффективности производства. Японские НПЗ интегрируют HVGO в установки гидрокрекинга и каталитического крекинга для оптимизации выхода средних дистиллятов и соблюдения требований к низкосернистому топливу. Более того, акцент на устойчивых методах переработки способствует последовательному внедрению HVGO в цепочках поставок топлива для населения, коммерческих предприятий и промышленности.

Обзор рынка тяжелого вакуумного газойля в Китае

В 2024 году китайский рынок тяжелого вакуумного газойля (HVGO) обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрому росту промышленности, расширению нефтеперерабатывающих мощностей и повышению спроса на транспортное топливо. Стремление к производству более чистого дизельного топлива и керосина в сочетании с государственным регулированием содержания серы стимулирует потребление HVGO. Китайские нефтеперерабатывающие заводы всё чаще используют HVGO для производства средних дистиллятов, чтобы эффективно удовлетворять как внутренние, так и экспортные потребности.

Доля рынка тяжелого вакуумного газойля

В отрасли тяжелого вакуумного газойля лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• ЛУКОЙЛ (Россия)
• ТАИФ-НК (Россия)
• КазМунайГаз (Казахстан)
• Axeon Specialty Products (США)
• Несте (Финляндия)
• Vertex Refining (США)
• Honeywell UOP (США)
• Газпром нефть (Россия)
• Кувейтская нефтяная корпорация (Кувейт)
• Чжэцзянская нефтехимическая корпорация (Китай)
• Американская нефтяная и нефтеперерабатывающая компания (США)

Последние события на мировом рынке тяжелого вакуумного газойля

• В декабре 2022 года ПАО «ЛУКОЙЛ» завершило масштабную модернизацию Волгоградского НПЗ, модернизировав установку ЭЛОУ-АВТ-5 мощностью переработки 3,5 млн тонн нефти в год и расширив установку жидкостной экстракции до 300 тыс. тонн в год. Модернизация позволила повысить эффективность работы, увеличить выход средних дистиллятов и расширить нефтеперерабатывающие мощности ЛУКОЙЛа.
• В декабре 2021 года ПАО «ЛУКОЙЛ» приобрело у ПАО «Газпром нефть» 50% акций ООО «Меретояханефтегаз», создав совместное предприятие для реализации масштабного нефтегазового проекта в Надым-Пур-Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Это партнерство расширило присутствие ЛУКОЙЛа в сфере добычи, обеспечило дополнительные ресурсы углеводородов и позволило компании усилить свое присутствие на российском энергетическом рынке.

SKU-72561