Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка горизонтально-направленного бурения – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер рынка горизонтально-направленного бурения

• Объем мирового рынка горизонтально-направленного бурения в 2025 году оценивался в 16,36 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  46,67 млрд долларов США к 2033 году , демонстрируя среднегодовой темп роста в 14,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка в значительной степени обусловлен увеличением инвестиций в проекты подземной инфраструктуры в энергетическом, водном, телекоммуникационном и транспортном секторах.
• Растущий спрос на бестраншейные методы строительства, позволяющие минимизировать нарушение поверхности и воздействие на окружающую среду, способствует широкому внедрению решений горизонтально-направленного бурения.

Анализ рынка горизонтально-направленного бурения

• Рынок демонстрирует уверенный рост благодаря технологическим достижениям в области бурового оборудования, повышению точности и улучшению эксплуатационной эффективности, что позволяет осуществлять сложные работы на труднопроходимой местности.
• Растущая популярность экономически эффективных и экологически чистых методов бурения, а также поддержка со стороны правительства в области модернизации инфраструктуры укрепляют долгосрочные перспективы мирового рынка горизонтально-направленного бурения.
• Северная Америка доминировала на рынке горизонтально-направленного бурения, занимая наибольшую долю выручки в 38,5% в 2025 году, чему способствовали масштабное развитие инфраструктуры, проекты строительства энергопроводов и растущие инвестиции в коммунальные и телекоммуникационные сети.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует самые высокие темпы роста на мировом рынке горизонтально-направленного бурения , чему способствуют развитие инфраструктуры, быстрая урбанизация, расширение энергетических и коммунальных проектов, а также растущее внедрение экономически эффективных и передовых решений в области бурения.
• В 2025 году сегмент роторных управляемых систем занимал наибольшую долю рынка по выручке, что обусловлено их способностью обеспечивать более высокую точность бурения, улучшенные возможности управления и сокращение времени эксплуатации. Эта технология становится все более предпочтительной в сложных и глубоких проектах бурения в нефтегазовой, телекоммуникационной и энергетической отраслях.

Обзор отчета и сегментация рынка горизонтально-направленного бурения       

Тенденции рынка горизонтально-направленного бурения

Растущее внедрение бестраншейных строительных технологий.

• Растущая популярность бестраншейных методов строительства существенно влияет на рынок горизонтально-направленного бурения, поскольку правительства и частные застройщики ищут решения, которые минимизируют нарушение поверхности и воздействие на окружающую среду. Горизонтально-направленное бурение набирает популярность благодаря возможности прокладки трубопроводов и инженерных сетей под дорогами, реками и городской инфраструктурой без масштабных земляных работ. Эта тенденция способствует его широкому применению в нефтегазовой отрасли, управлении водными ресурсами, телекоммуникациях и электроэнергетике, побуждая подрядчиков инвестировать в передовые технологии и оборудование для бурения.
• Быстрая урбанизация и модернизация инфраструктуры ускорили рост спроса на горизонтально-направленное бурение в густонаселенных городах. Муниципальные власти и коммунальные предприятия все чаще используют ГНБ для подземной прокладки водопроводов, канализационных линий и волоконно-оптических кабелей, чтобы уменьшить перебои в движении транспорта и затраты на восстановление. Это также привело к сотрудничеству между застройщиками инфраструктуры и поставщиками буровых услуг для повышения эффективности проектов и сокращения сроков их выполнения.
• Тенденции в области устойчивого развития и соблюдения нормативных требований влияют на решения по планированию проектов, при этом застройщики делают акцент на сокращении воздействия на окружающую среду, снижении выбросов и повышении стандартов безопасности. Эти факторы способствуют тому, что горизонтально-направленное бурение становится предпочтительнее традиционных методов открытой разработки, а также обеспечивают соблюдение экологических норм. Компании все чаще подчеркивают эти преимущества в заявках на проекты и стратегиях планирования инфраструктуры для укрепления своих позиций на рынке.
  • Например, в 2024 году в крупных инфраструктурных проектах в США и Германии для прокладки трубопроводов и инженерных сетей в городских и экологически чувствительных районах было внедрено горизонтально-направленное бурение. Эти проекты были реализованы с целью минимизации повреждений поверхности и задержек, с применением технологии вдоль транспортных коридоров, водопроводных сетей и инфраструктуры возобновляемой энергетики. Использование ГНБ также повысило общественное признание и снизило затраты на восстановление для местных властей.
• Хотя спрос на горизонтально-направленное бурение растет, устойчивое расширение рынка зависит от непрерывного технологического прогресса, наличия квалифицированной рабочей силы и экономически эффективного выполнения проектов. Подрядчики сосредоточены на повышении точности бурения, надежности оборудования и внедрении цифрового мониторинга.

Динамика рынка горизонтально-направленного бурения

Водитель

Развитие инфраструктуры и расширение коммунальных услуг

• Рост инвестиций в развитие инфраструктуры и расширение коммунальных предприятий являются основными факторами, стимулирующими рынок горизонтально-направленного бурения. Правительства и частные компании все чаще используют ГНБ для поддержки крупномасштабных проектов, таких как прокладка трубопроводов, расширение широкополосной связи и строительство сетей электропередачи. Эта тенденция также стимулирует инновации в буровых растворах, системах наведения и высокопроизводительных буровых установках для удовлетворения сложных требований проектов.
• Расширение областей применения в нефтегазовой отрасли, водоснабжении и водоотведении, телекоммуникациях и проектах возобновляемой энергетики оказывает влияние на рост рынка. Горизонтально-направленное бурение позволяет безопасно и эффективно прокладывать подземные коммуникации, снижая при этом воздействие на окружающую среду и помогая владельцам проектов достигать нормативных требований и целей устойчивого развития. Глобальное стремление к энергетическому переходу и развитию интеллектуальной инфраструктуры еще больше усиливает эту тенденцию.
• Разработчики инфраструктуры и поставщики буровых услуг активно продвигают решения на основе горизонтально-направленного бурения (ГНБ) путем оптимизации проектов, технологической модернизации и соблюдения стандартов безопасности. Эти усилия поддерживаются растущим спросом на экономически эффективные и минимально инвазивные методы строительства, а также способствуют развитию партнерства между производителями оборудования и сервисными компаниями для повышения эффективности бурения и улучшения результатов проектов.
  • Например, в 2023 году энергетические и коммунальные компании в Канаде и Австралии расширили использование горизонтально-направленного бурения для прокладки трубопроводов и силовых кабелей. Это расширение стало следствием увеличения инвестиций в инфраструктуру и необходимости доступа к удаленным или экологически чувствительным местам, что привело к повышению эффективности и сокращению сроков реализации проектов. Компании также уделяли особое внимание безопасности, точности и уменьшению воздействия на поверхность, чтобы заручиться поддержкой заинтересованных сторон.
• Хотя развитие инфраструктуры способствует расширению рынка, более широкое внедрение зависит от наличия квалифицированной рабочей силы, управления затратами по проектам и эффективного снижения рисков. Инвестиции в обучение персонала, современное оборудование и цифровые решения для бурения будут иметь решающее значение для удовлетворения растущего спроса и поддержания конкурентных преимуществ.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные затраты и техническая сложность

• Высокие первоначальные инвестиции, связанные с оборудованием для горизонтально-направленного бурения и подготовкой проекта, остаются ключевой проблемой, особенно для малых и средних подрядчиков. Современные буровые установки, системы наведения и специализированные буровые растворы приводят к увеличению капитальных и эксплуатационных затрат. Кроме того, неожиданные геологические условия могут повысить сложность проекта и общие расходы.
• Техническая сложность и необходимость в квалифицированных операторах также ограничивают внедрение в некоторых регионах. Успешные проекты горизонтально-направленного бурения требуют опытного персонала для планирования, выполнения и мониторинга, а нехватка квалифицированных специалистов может привести к задержкам или сбоям в реализации проектов. Эта проблема особенно остро стоит на развивающихся рынках, где инфраструктура для обучения ограничена.
• Операционные риски, такие как утечка бурового раствора, обрушение скважины и отказ оборудования, могут повлиять на сроки выполнения проекта и его прибыльность. Для снижения этих рисков компаниям необходимо инвестировать в детальную оценку площадки, передовые технологии мониторинга и планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Эти требования увеличивают операционные издержки и затраты на планирование.
  • Например, в 2024 году подрядчики по строительству инфраструктуры в некоторых регионах Юго-Восточной Азии и Африки сообщили о задержках проектов и перерасходе средств из-за сложных грунтовых условий и ограниченного доступа к квалифицированным операторам горизонтально-направленного бурения. Простои оборудования и повышенные требования к техническому обслуживанию еще больше снизили эффективность проектов, что побудило некоторых застройщиков отложить или пересмотреть внедрение горизонтально-направленного бурения.
• Для решения этих задач потребуется оптимизация затрат, программы обучения персонала и технологические инновации. Сотрудничество между правительствами, учебными заведениями и участниками отрасли может способствовать формированию квалифицированных кадров и повышению показателей успешности проектов. Кроме того, достижения в области автоматизации, мониторинга в реальном времени и прогнозирующего технического обслуживания будут иметь важное значение для снижения рисков и поддержки долгосрочного роста мирового рынка горизонтально-направленного бурения.

Обзор рынка горизонтально-направленного бурения

Рынок сегментирован по технологическим параметрам, типам машин, типам буровых установок, областям применения, конечным потребителям и каналам сбыта.

• По технике

В зависимости от технологии, мировой рынок горизонтально-направленного бурения сегментируется на традиционные и роторные управляемые системы. Сегмент роторных управляемых систем занимал наибольшую долю рынка по выручке в 2025 году, что обусловлено их способностью обеспечивать более высокую точность бурения, лучшие возможности управления и сокращение времени работы. Эта технология все чаще используется в сложных и глубоких проектах бурения в нефтегазовой, телекоммуникационной и энергетической отраслях.

Ожидается, что сегмент традиционного бурения продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год благодаря своей экономичности и широкому применению в проектах бурения малых и средних масштабов. Традиционное горизонтально-направленное бурение особенно ценится за свою простоту, надежность и пригодность для менее сложных типов местности, что делает его предпочтительным выбором для объектов коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры.

• Детали машин

В зависимости от типа оборудования рынок сегментируется на буровые установки, трубы, буровые долота, развертки и прочее. В 2025 году сегмент буровых установок занимал наибольшую долю рынка по объему выручки, что было обусловлено растущим спросом на высокопроизводительные буровые установки, способные работать с скважинами большой протяженности и большого диаметра. Буровые установки необходимы для обеспечения точности бурения, операционной эффективности и безопасности в проектах горизонтально-направленного бурения.

Ожидается, что сегмент буровых долот продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2026 по 2033 год благодаря технологическим достижениям в конструкции буровых долот, которые повышают скорость проходки, долговечность и производительность в сложных геологических условиях.

• По типу буровых установок

В зависимости от типа буровых установок рынок сегментируется на мини, миди и макси. Сегмент макси-буровых установок занимал наибольшую долю рынка по выручке в 2025 году, что обусловлено их пригодностью для крупномасштабных проектов, требующих глубоких и длинных скважин. Макси-буровые установки обладают превосходной мощностью, крутящим моментом и эксплуатационной эффективностью, что делает их идеальными для нефтегазовой отрасли и крупных коммунальных предприятий.

Ожидается, что сегмент мини-буровых установок продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено растущим спросом на компактные и мобильные буровые установки, способные работать в городских условиях и в ограниченном пространстве, особенно для телекоммуникационных и коммунальных объектов.

• По заявлению

В зависимости от области применения рынок сегментируется на наземный и морской бурение. В 2025 году наибольшую долю выручки на рынке занимал наземный сегмент, чему способствовали масштабное развитие инфраструктуры, урбанизация и расширение сетей коммунальных услуг. Наземное бурение широко применяется для прокладки нефтегазопроводов, водопроводов и телекоммуникационных кабелей.

Ожидается, что сегмент морской добычи продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2026 по 2033 год благодаря увеличению объемов разведки и добычи нефти и газа на шельфе, а также реализации проектов по созданию подводной инфраструктуры, требующих точных и эффективных методов горизонтально-направленного бурения.

• По конечному использованию

В зависимости от конечного использования рынок сегментируется на нефтегазодобывающую промышленность, коммунальные услуги, телекоммуникации и прочие отрасли. Сегмент нефтегазодобывающую промышленность занимал наибольшую долю рынка по выручке в 2025 году, чему способствовали текущие проекты по разведке энергоресурсов и спрос на прокладку трубопроводов большой протяженности. Горизонтально-направленное бурение позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду и эффективно транспортировать материалы по нефтегазопроводам.

Ожидается, что в период с 2026 по 2033 год наиболее быстрый темп роста продемонстрирует телекоммуникационный сегмент, чему способствуют стремительное расширение широкополосных сетей, волоконно-оптических кабелей и инициативы по созданию «умных городов», требующие точных и не нарушающих работу технологий бурения.

• По каналам продаж

По каналам сбыта рынок сегментируется на новые продажи и послепродажное обслуживание. Сегмент новых продаж занимал наибольшую долю рынка по выручке в 2025 году, чему способствовали увеличение числа инфраструктурных проектов, модернизация бурового оборудования и потребность в высокопроизводительных буровых установках и комплектующих.

Ожидается, что сегмент послепродажного обслуживания продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2026 по 2033 год в связи с ростом потребностей в техническом обслуживании, заменой изношенных компонентов и модернизацией буровых установок и оборудования для повышения эффективности и увеличения срока службы.

Региональный анализ рынка горизонтально-направленного бурения

• Северная Америка доминировала на рынке горизонтально-направленного бурения, занимая наибольшую долю выручки в 38,5% в 2025 году, чему способствовали масштабное развитие инфраструктуры, проекты строительства энергопроводов и растущие инвестиции в коммунальные и телекоммуникационные сети.
• Регион выигрывает от внедрения передовых технологий бурения, хорошо развитого нефтегазового и энергетического секторов, а также квалифицированной рабочей силы, способной работать со сложным буровым оборудованием.
• Высокий спрос на точные и не нарушающие целостность конструкции методы бурения в городском строительстве, в сочетании с государственными инициативами по модернизации инфраструктуры, сделал горизонтально-направленное бурение предпочтительным решением для бурения скважин большой протяженности и большого диаметра.

Анализ рынка горизонтально-направленного бурения в США

В 2025 году рынок горизонтально-направленного бурения в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке, чему способствовали рост разведки нефти и газа, прокладка трубопроводов и проекты городской инфраструктуры. Растет спрос на передовые методы бурения, снижающие воздействие на окружающую среду и время простоя в процессе эксплуатации. Кроме того, рост рынка стимулируется внедрением роторных управляемых систем и высокопроизводительных буровых установок, чему также способствуют государственные субсидии на модернизацию трубопроводов и расширение телекоммуникационных и коммунальных сетей.

Анализ рынка горизонтально-направленного бурения в Европе

Ожидается, что рынок горизонтально-направленного бурения в Европе продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, в первую очередь благодаря ужесточению экологических норм, росту урбанизации и необходимости устойчивого развития инфраструктуры. Растет спрос на высокоточные методы бурения для проектов в сфере коммунальных услуг, телекоммуникаций и нефтегазопроводов. Европейские страны также внедряют передовые буровые установки и технологии автоматизации, повышая эффективность и снижая операционные риски.

Анализ рынка горизонтально-направленного бурения в Великобритании

Ожидается, что рынок горизонтально-направленного бурения в Великобритании продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют расширение городов, государственные инфраструктурные инициативы и спрос на строительные технологии с минимальными неудобствами. Акцент на прокладке подземных коммуникаций, расширении широкополосных сетей и проектах «умных городов» стимулирует внедрение компактных и эффективных буровых установок.

Анализ рынка горизонтально-направленного бурения в Германии

Ожидается, что рынок горизонтально-направленного бурения в Германии продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущий спрос на экологичные и технологически совершенные решения для бурения. Акцент Германии на инновациях, развитии инфраструктуры и эффективной прокладке энергопроводов способствует использованию роторных управляемых систем и высокоточного бурового оборудования. Интеграция с цифровыми системами мониторинга также повышает точность бурения и безопасность эксплуатации.

Анализ рынка горизонтально-направленного бурения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок горизонтально-направленного бурения в Азиатско-Тихоокеанском регионе продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют быстрая урбанизация, растущий спрос на энергию и масштабные инфраструктурные проекты в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Правительственные инициативы, направленные на развитие «умных городов», расширение телекоммуникаций и проекты строительства энергопроводов, ускоряют внедрение этой технологии. Доступность экономически эффективных буровых установок и бурового оборудования также расширяет возможности применения решений для горизонтально-направленного бурения.

Анализ рынка горизонтально-направленного бурения в Японии

Ожидается, что рынок горизонтально-направленного бурения в Японии продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год благодаря передовым строительным технологиям страны, проектам городской инфраструктуры и спросу на точное бурение в ограниченных пространствах. Внедрение компактных и роторных управляемых буровых установок в сочетании с интеграцией цифровых систем мониторинга способствует росту рынка. Старение инфраструктуры и необходимость прокладки трубопроводов с минимальными помехами также способствуют увеличению спроса.

Анализ рынка горизонтально-направленного бурения в Китае

В 2025 году рынок горизонтально-направленного бурения в Китае занимал наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что объясняется быстрой урбанизацией, масштабными проектами в нефтегазовой и энергетической отраслях, а также активной государственной поддержкой развития инфраструктуры. Внедрение высокопроизводительных буровых установок, передовых технологий бурения и отечественного производства бурового оборудования способствует росту рынка. Развитие проектов «умных городов» и эффективная прокладка трубопроводов еще больше усиливают спрос на решения в области горизонтально-направленного бурения.

Доля рынка горизонтально-направленного бурения

В отрасли горизонтально-направленного бурения лидируют преимущественно хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Халлибертон (США)
• Schlumberger Limited (США)
• Seadrill Limited (Бермудские острова)
• TRANSOCEAN LTD. (Швейцария)
• Уэтерфорд (Швейцария)
• Китайская компания по оказанию услуг в нефтедобывающей отрасли (Китай)
• DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC. (США)
• Компания Baker Hughes (США)
• DOLPHIN DRILLING (Великобритания)
• MAERSK DRILLING (Дания)
• KCA Deutag (Великобритания)
• Valaris plc (Великобритания)
• Компания Nabors Industries Ltd. (США)
• Paragon Offshore (США)
• Научное бурение International (США)
• Корпорация Нобл (США)
• Компания Superior Energy Services, Inc. (США)
• Арчер (Норвегия)
• Хельмерих и Пейн (США)
• Patterson-UTI Energy, Inc. (США)

Последние тенденции на мировом рынке горизонтально-направленного бурения

• В октябре 2025 года компания Vermeer представила в США усовершенствованную горизонтально-направленную буровую установку D20x22 S3, отличающуюся улучшенной гидравлической защитой, переработанными компонентами и модернизированной конструкцией кожуха, что повышает надежность и производительность, особенно для подрядчиков, занимающихся городскими коммунальными работами, и повышает эффективность сложных проектов.
• В январе 2025 года компания Ditch Witch представила в США установку для горизонтально-направленного бурения JT21, обеспечивающую на 40% большую мощность в скважине и на 53% более высокую скорость перемещения каретки, что повышает производительность при прокладке подземных коммуникаций и волоконно-оптических линий связи, одновременно сокращая время и затраты на эксплуатацию.
• В сентябре 2024 года компания Herrenknecht внедрила роторную управляемую систему горизонтально-направленного бурения с усовершенствованной внутрискважинной телеметрией и гироскопическим наведением, что позволило осуществлять подходы к морским участкам с большой дальностью действия, повысить точность бурения и осуществимость проекта.
• В июне 2024 года компания Baker Hughes выпустила пилотные долота и развертки для бурения твердых пород, предназначенные для увеличения скорости проходки в абразивных породах, снижения частоты замены инструмента и повышения общей эффективности бурения, что положительно скажется на производительности и экономической эффективности операций на рынке горизонтально-направленного бурения.

SKU-65910