Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка промышленных масел – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка промышленных масел

• Объем мирового рынка промышленных масел в 2024 году оценивался в 106,64 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 166,15 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,70% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим вниманием к устойчивым альтернативам на основе биологического сырья в различных отраслях промышленности, а также достижениями в технологиях переработки нефти, которые повышают производительность, эффективность и универсальность промышленных масел в таких конечных приложениях, как производство биотоплива, красок, покрытий и химикатов.
• Кроме того, растущий спрос на возобновляемые источники энергии в сочетании с ростом потребления растительного сырья в производстве средств личной гигиены, фармацевтической и автомобильной промышленности способствует внедрению промышленных масел в качестве основных компонентов современных производственных процессов. Сочетание этих факторов значительно ускоряет рост рынка.

Анализ рынка промышленных масел

• Промышленные масла получают из растительного сырья, такого как соя, пальма, рапс, подсолнечник и кукуруза, и широко используются в таких областях, как производство биотоплива, красок, покрытий, косметики и смазочных материалов. Благодаря своим химическим свойствам они подходят для повышения производительности продукции, энергоэффективности и устойчивости в различных отраслях промышленности.
• Растущий спрос на промышленные масла обусловлен, прежде всего, глобальными усилиями по снижению зависимости от ископаемого топлива, растущим потреблением биотоплива, более широким использованием растительных ингредиентов в средствах личной гигиены и фармацевтических препаратах, а также растущим спросом промышленности на экологически чистые смазочные материалы и химические промежуточные продукты.
• Северная Америка доминировала на рынке промышленных масел с долей в 18% в 2024 году благодаря высокому спросу на биотопливо, смазочные материалы и растительное сырье в обрабатывающей, автомобильной и химической промышленности.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке промышленных масел в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой индустриализации, увеличению производства биотоплива и повышению спроса на экологически чистые промышленные материалы.
• Сегмент масел класса II (среднего класса) доминировал на рынке с долей 42,2% в 2024 году благодаря сбалансированной вязкости и широкой применимости в различных отраслях. Индустриальные масла среднего класса широко используются в красках, покрытиях и биотопливе, обеспечивая оптимальные эксплуатационные характеристики, простоту переработки и экономическую эффективность. Их универсальность позволяет производителям удовлетворять различные потребности в разработке рецептур без ущерба для стабильности или эффективности продукта.

Объем отчета и сегментация рынка промышленных масел        

Тенденции рынка промышленных масел

«Рост индустриализации и развития инфраструктуры»

• Значительной и ускоряющейся тенденцией на мировом рынке промышленных масел является растущий спрос на промышленные масла, обусловленный быстрой индустриализацией и крупномасштабными проектами развития инфраструктуры, например, в странах с развивающейся экономикой.
• Например, такие компании, как Shell и ExxonMobil, расширяют свои линейки промышленных масел для удовлетворения потребностей в смазке и техническом обслуживании тяжелой техники и строительного оборудования, используемого в инфраструктурных проектах.
• Внедрение современных промышленных масел с улучшенными эксплуатационными характеристиками, такими как высокая термическая стабильность, стойкость к окислению и увеличенные интервалы обслуживания, способствует повышению эффективности работы в производственных и строительных секторах.
• Промышленные масла все чаще разрабатываются для специализированных применений, таких как гидравлические системы, компрессоры, турбины и металлообработка, отвечая меняющимся требованиям современных промышленных операций.
• Эта тенденция к использованию высокоэффективных и специализированных индустриальных масел коренным образом меняет стратегии закупок и технического обслуживания для производителей и подрядчиков. Такие компании, как TotalEnergies и Fuchs, инвестируют в исследования и разработки для создания инновационных составов, повышающих надежность оборудования и сокращающих время простоя.
• Спрос на промышленные масла, обеспечивающие превосходную смазку, защиту и энергоэффективность, стремительно растет как на устоявшихся, так и на развивающихся рынках, поскольку отрасли все больше внимания уделяют производительности, экономии средств и долговечности оборудования.

Динамика рынка промышленных масел

Водитель

«Рост технологических достижений»

• Постоянное развитие технологий в промышленных процессах, включая автоматизацию, точное производство и интеллектуальные системы обслуживания, является важным фактором роста спроса на современные промышленные масла.
• Например, Chevron и BP разрабатывают промышленные масла нового поколения с такими функциями, как нанодобавки и совместимость с мониторингом в режиме реального времени для поддержки прогностического обслуживания и сокращения незапланированных отказов оборудования.
• Поскольку в промышленности внедряется все более сложное оборудование и автоматизированные системы, потребность в маслах, способных выдерживать более высокие нагрузки, экстремальные температуры и более длительные интервалы обслуживания, стимулирует инновации в формулах смазочных материалов.
• Тенденция к цифровизации и Индустрии 4.0 делает высокопроизводительные промышленные масла необходимыми для поддержания эффективности и надежности взаимосвязанных производственных систем.
• Удобство использования технологически передовых индустриальных масел в широком спектре применений в сочетании с их способностью поддерживать цели устойчивого развития за счёт снижения энергопотребления и количества отходов, стимулирует рост рынка. Развитие производственных и инфраструктурных секторов дополнительно способствует росту популярности специализированных индустриальных масел.

Сдержанность/Вызов

«Волатильность цен на сырье»

Объем рынка промышленных масел

Рынок сегментирован по признаку источника, типа и конечного использования.

• По источнику

В зависимости от источника происхождения рынок промышленных масел сегментируется на соевое, пальмовое, рапсовое, подсолнечное, кукурузное, хлопковое и другие. Сегмент сои занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря обильному мировому производству, универсальности применения и составу, благоприятному для промышленных процессов. Сбалансированный жирно-кислотный профиль и экономическая эффективность соевого масла делают его предпочтительным сырьем для производства биотоплива, красок, покрытий и различных химических составов. Его широкое выращивание в таких крупных экономиках, как США, Бразилия и Аргентина, обеспечивает стабильные поставки, что ещё больше укрепляет его доминирующее положение на рынке промышленных масел.

Ожидается, что сегмент рапса будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать его растущее применение в производстве биосмазочных материалов, экологически чистых видов топлива и химической промышленности. Рапсовое масло отличается низким содержанием насыщенных жиров и превосходной окислительной стабильностью, что делает его пригодным для высокопроизводительных промышленных применений. Растущий спрос на экологически чистые и возобновляемые альтернативы, особенно в Европе, ускоряет внедрение промышленных масел на основе рапса.

• По типу

По типу рынок индустриальных масел сегментируется на два класса: класс I (лёгкий), класс II (средний) и класс III (тяжёлый). Сегмент класса II (средний) занимал наибольшую долю рынка – 42,2% – в 2024 году благодаря сбалансированной вязкости и широкой применимости в различных отраслях. Индустриальные масла среднего класса широко используются в красках, покрытиях и биотопливе, обеспечивая оптимальные эксплуатационные характеристики, простоту переработки и экономическую эффективность. Их универсальность позволяет производителям удовлетворять различные потребности в рецептурах без ущерба для стабильности или эффективности продукта.

Ожидается, что сегмент масел класса I (легкие) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря его высокой чистоте, низкой вязкости и улучшенной совместимости с такими дорогостоящими продуктами, как косметика, фармацевтика и средства личной гигиены. Растущий спрос потребителей на высококачественные растительные ингредиенты в этих отраслях способствует росту спроса на легкие промышленные масла.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок промышленных масел сегментируется на следующие сегменты: биотопливо, краски и покрытия, косметика и средства личной гигиены, фармацевтические препараты и другие. Сегмент биотоплива обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, что обусловлено растущим глобальным интересом к возобновляемым источникам энергии и государственными инициативами по продвижению биоальтернатив ископаемому топливу. Промышленные масла, особенно соевые и рапсовые, широко используются в производстве биодизеля благодаря своим благоприятным химическим свойствам и возобновляемости, способствуя декарбонизации в транспортном и энергетическом секторах.

Ожидается, что сегмент косметики и средств личной гигиены будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на натуральные, экологичные и растительные ингредиенты для косметических и оздоровительных продуктов. Промышленные масла, особенно лёгкого качества, всё чаще включаются в составы средств по уходу за кожей, волосами и личной гигиены благодаря своим смягчающим свойствам, совместимости с кожей и привлекательности с точки зрения «чистой этикетки», что способствует значительному росту рынка в этом секторе.

Региональный анализ рынка промышленных масел

• Северная Америка доминировала на рынке промышленных масел с наибольшей долей выручки в 18% в 2024 году, что было обусловлено высоким спросом на биотопливо, смазочные материалы и растительное сырье в обрабатывающей, автомобильной и химической промышленности.
• Регион обладает развитым сельскохозяйственным производством, особенно сои и кукурузы, что обеспечивает обильный источник сырья для промышленной переработки масла. Кроме того, растущая обеспокоенность состоянием окружающей среды и государственная политика поддержки возобновляемых источников энергии продолжают стимулировать рост рынка.
• Присутствие ключевых производителей биотоплива и рост инвестиций в устойчивые промышленные применения еще больше укрепляют лидирующие позиции Северной Америки.

Обзор рынка промышленных масел США

Рынок промышленных масел США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря крупномасштабному производству соевого и кукурузного масла, росту потребления биотоплива и развитию технологий переработки масла. Государственные распоряжения, стимулирующие использование возобновляемых видов топлива, в сочетании с растущим спросом на экологичные промышленные решения, делают США ведущим игроком на мировом рынке промышленных масел.

Обзор европейского рынка промышленных масел

Ожидается, что рынок промышленных масел в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущий спрос на экологичные биоальтернативы в химической, косметической и лакокрасочной промышленности. Строгие экологические нормы в регионе, расширение инициатив в области возобновляемых источников энергии и растущее предпочтение потребителями продукции с «чистой этикеткой» способствуют устойчивому внедрению промышленных масел в различных отраслях промышленности.

Обзор рынка промышленных масел в Германии

Ожидается, что рынок промышленных масел в Германии продемонстрирует значительный рост, обусловленный мощной производственной базой страны, развитой химической промышленностью и акцентом на возобновляемые источники энергии. Растущий спрос на биоматериалы, покрытия и промышленные ресурсы, а также ориентация Германии на технологические инновации и устойчивое развитие продолжают стимулировать расширение рынка.

Обзор рынка промышленных масел в Великобритании

Ожидается, что рынок промышленных масел в Великобритании будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, рост спроса на биокосметику и средства личной гигиены, а также расширение использования экологически чистых материалов в промышленности. Развитый сектор биотоплива в стране и ориентация на экологически ответственное производство способствуют росту потребления промышленных масел.

Обзор рынка промышленных масел в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок промышленных масел Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, ростом производства биотоплива и растущим спросом на экологически чистые промышленные материалы в таких странах, как Китай, Индия и Индонезия. Обилие сырья в регионе, такого как пальмовое, соевое и подсолнечное масла, в сочетании с расширением производственных секторов, способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка промышленных масел в Китае

Рынок промышленных масел Китая обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря масштабному сельскохозяйственному производству, быстрому промышленному росту и высокому спросу на возобновляемые источники энергии. Стремление Китая к устойчивому развитию, а также значительное потребление пальмового и соевого масла способствуют росту использования промышленных масел в энергетическом, химическом секторах и секторе средств личной гигиены.

Обзор рынка промышленных масел в Индии

Ожидается, что рынок промышленных масел в Индии продемонстрирует значительный рост в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать рост производства биотоплива, растущий спрос на растительное сырье для косметики и химической промышленности, а также расширение промышленной базы страны. Ключевыми факторами роста рынка являются правительственные инициативы, продвигающие возобновляемые источники энергии и устойчивые методы производства, а также повышение осведомленности потребителей об экологически чистых продуктах.

Доля рынка промышленных масел

В отрасли промышленных масел лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• ExxonMobil (США)
• Shell (Нидерланды)
• ФИЛЛИПС 66 (США)
• TotalEnergies (Франция)
• Chevron (США)
• Газпром (Россия)
• Роснефть (Россия)
• Quaker Houghton Chemical Corp. (США)
• Лукойл (Россия)
• Петронас (Малайзия)
• Bharat Petroleum (Индия)
• FUCHS PETROLUB SE (Германия)
• Sinopec (Китай)
• Idemitsu Kosan Co., Ltd (Япония)
• Tide Water Oil Co (I) Ltd (Индия)
• Castrol (Великобритания)
• Panama Petrochem Ltd. (Индия)
• Gulf Oil Lubricants India Ltd (Индия)
• Гандхар Ойл (Индия)
• Savita Oil Technologies Ltd (Индия)
• Apar Industries Ltd. (Индия)
• Grauer & Weil (India) Limited (Индия)
• Gold Oil Corporation (Индия)
• Масло Винаяк (Индия)

Последние события на мировом рынке промышленных масел

• В мае 2025 года компания Petronas Lubricants International совместно с Iveco представила премиальные изоляционные масла с технологией Glide и технические жидкости Tutela Iveco, разработанные под кобрендом. Целью проекта является укрепление энергетической инфраструктуры Малайзии и повышение эффективности смазочных материалов для коммерческого транспорта. Этот стратегический запуск укрепляет партнерство между производителями оригинального оборудования и производителями смазочных материалов в регионе и, как ожидается, будет способствовать росту спроса на высокоэффективные промышленные масла, особенно в энергетическом и транспортном секторах.
• В апреле 2024 года компания Shell Lubricants расширила свой ассортимент продукции, выпустив три новых варианта под брендом моторного масла для легковых автомобилей Shell Helix Ultra, разработанного в соответствии с возросшими отраслевыми стандартами и меняющимися требованиями производителей оригинального оборудования (OEM). Этот продукт повышает эффективность и производительность двигателей, позволяя Shell увеличить свою долю рынка в сегменте высокоэффективных автомобильных масел и удовлетворяя растущий спрос потребителей на передовые решения для защиты двигателей.
• В апреле 2023 года компания Bharat Petroleum объявила об инвестициях в размере 50 миллионов долларов США в новый завод по производству промышленных смазочных материалов на биологической основе. Расположенный в Тиссайде (Англия), завод будет перерабатывать отработанное растительное масло в смазочные материалы, совместимые с существующим промышленным оборудованием, что позволит повысить экологичность производства смазочных материалов.
• В марте 2023 года компания Shell объявила о сотрудничестве с Манчестерским университетом, направленном на разработку новых методов производства экологически чистых промышленных масел. Цель проекта — использовать возобновляемое сырье для создания масел, совместимых с существующим промышленным оборудованием, что будет способствовать достижению устойчивого развития в производстве смазочных материалов.
• В октябре 2020 года компания FUCHS Lubritech GmbH расширила свой бизнес по производству специализированных смазочных материалов, приобретя компанию Welponer SRL в Италии. Это приобретение было интегрировано в дочернюю компанию FUCHS Lubrificanti SPA, что укрепило её присутствие на рынке и расширило возможности в области специализированных смазочных материалов.

SKU-53686