Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка инсектицидных обработок семян – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка инсектицидной обработки семян

• Объем мирового рынка инсектицидной обработки семян в 2024 году оценивался в 4,61 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  10,85 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,30% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущей потребностью в улучшенной защите растений, растущим мировым спросом на продовольствие и достижениями в технологиях обработки семян, которые повышают эффективность урожайности.
• Растущая осведомленность фермеров о преимуществах обработки семян инсектицидами в сочетании с внедрением методов точного земледелия ускоряет расширение рынка.

Анализ рынка инсектицидных обработок семян

• Обработка семян инсектицидами, которая включает в себя нанесение химических или биологических препаратов на семена для защиты их от вредителей и болезней, имеет решающее значение для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и обеспечения продовольственной безопасности в современном сельском хозяйстве.
• Спрос на инсектицидную обработку семян обусловлен необходимостью борьбы с вредящими посевам насекомыми, растущим использованием высококачественных семян и растущим вниманием к устойчивым методам ведения сельского хозяйства.
• Северная Америка доминировала на рынке инсектицидной обработки семян с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено передовыми методами ведения сельского хозяйства, широким внедрением генетически модифицированных культур и присутствием ведущих игроков рынка.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать быстрая урбанизация, увеличение инвестиций в сельское хозяйство и повышение осведомленности о решениях по защите растений в таких странах, как Китай и Индия.
• Химический сегмент занял наибольшую долю рынка в 68,6% в 2024 году благодаря широкому распространению синтетических инсектицидов, таких как неоникотиноиды, благодаря их доказанной эффективности против широкого спектра вредителей раннего сезона. Их прочное присутствие на рынке и простота применения способствуют их доминированию.

Область применения отчета и сегментация рынка инсектицидной обработки семян

Тенденции рынка инсектицидной обработки семян

«Растущая интеграция нанотехнологий и точного земледелия»

• На мировом рынке инсектицидной обработки семян наблюдается заметная тенденция к интеграции нанотехнологий и методов точного земледелия.
• Эти достижения позволяют более точно применять инсектициды, повышая их эффективность и одновременно снижая воздействие на окружающую среду за счет целенаправленной борьбы с вредителями.
• Препараты на основе нанотехнологий, такие как нанокапсулированные инсектициды, улучшают проникновение и удержание активных ингредиентов в семенах, обеспечивая длительную защиту от вредителей, таких как тля, жуки и проволочники.
  • Например, компании разрабатывают наноформулированные средства для обработки семян, которые оптимизируют доставку пестицидов, минимизируют химический сток и способствуют внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства.
• Точное земледелие с использованием GPS и аналитики данных позволяет фермерам применять обработку семян с учетом конкретных полевых условий, повышая урожайность и снижая затраты на производство.
• Эта тенденция повышает привлекательность обработки семян инсектицидами как для крупных агропромышленных предприятий, так и для мелких фермеров, особенно в таких регионах, как Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Динамика рынка инсектицидных обработок семян

Водитель

«Растущий спрос на высокоурожайные культуры и устойчивые методы ведения сельского хозяйства»

• Растущий мировой спрос на продукты питания, обусловленный ростом населения, является ключевым фактором развития рынка инсектицидной обработки семян.
• Эти обработки защищают семена и рассаду от вредителей на ранней стадии развития, таких как трипсы, тля и проволочник, обеспечивая лучшее укоренение и более высокую урожайность таких культур, как зерновые, масличные, а также фрукты и овощи.
• Правительственные инициативы, направленные на содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, особенно в Северной Америке, которая доминирует на рынке, способствуют внедрению целевых решений по борьбе с вредителями, таких как обработка семян.
• Развитие Интернета вещей и достижения в области технологий земледелия на основе данных позволяют осуществлять мониторинг активности вредителей в режиме реального времени, повышая эффективность обработки семян инсектицидами.
• Крупные сельскохозяйственные компании все чаще предлагают предварительно обработанные семена в качестве стандартного или дополнительного решения, чтобы удовлетворить спрос фермеров на экономически эффективные и экологически безопасные методы борьбы с вредителями.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость современных рецептур и экологические проблемы»

• Высокие первоначальные затраты, связанные с разработкой и применением современных методов обработки семян инсектицидами, таких как наноформулы и биологические варианты, могут стать серьезным препятствием, особенно для мелких фермеров на развивающихся рынках, таких как части Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Внедрение этих методов в существующие методы ведения сельского хозяйства требует специального оборудования и опыта, что увеличивает общие расходы.
• Проблемы окружающей среды и здоровья, связанные с остатками химических инсектицидов, особенно в продовольственных культурах, таких как фрукты и овощи, представляют собой серьёзную проблему. Эти проблемы особенно обостряются в регионах со строгим регулированием, таких как Европа.
• Различия в нормативно-правовой базе разных стран в отношении использования пестицидов и предельных уровней их остатков создают сложности для производителей, работающих по всему миру.
• Эти факторы могут ограничивать рост рынка в регионах, чувствительных к затратам, или там, где высок уровень осведомленности об экологической устойчивости, несмотря на быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обусловленный расширением сельскохозяйственной деятельности.

Рынок инсектицидной обработки семян. Сфера применения

Рынок сегментирован по типу, виду сельскохозяйственной культуры, способу применения, форме, типу насекомых, функции и стадии семени.

• По типу

По типу мировой рынок инсектицидных протравителей семян сегментируется на химические и биологические. Наибольшая доля выручки рынка в 2024 году пришлась на химический сегмент – 68,6%. Это обусловлено широким распространением синтетических инсектицидов, таких как неоникотиноиды, благодаря их доказанной эффективности против широкого спектра вредителей раннего вегетационного периода. Их доминирование обусловлено устоявшимся присутствием на рынке и простотой применения.

Ожидается, что биологический сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на устойчивые и экологичные методы ведения сельского хозяйства. Биоинсектициды, получаемые из природных источников, таких как бактерии, грибы и растительные экстракты, набирают популярность в связи с опасениями по поводу воздействия на окружающую среду и наличия остатков пестицидов в пищевых продуктах.

• По типу культуры

В зависимости от типа сельскохозяйственной культуры мировой рынок инсектицидной обработки семян подразделяется на следующие категории: зерновые и масличные культуры, фрукты и овощи и другие. Сегмент зерновых и масличных культур доминировал с долей рынка 41,3% в 2024 году, что объясняется их важнейшей ролью в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и высоким спросом на такие культуры, как кукуруза, пшеница и соя. Обработка семян инсектицидами улучшает всхожесть и защищает от вредителей, обеспечивая более высокую урожайность.

Прогнозируется, что сегмент фруктов и овощей продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на высококачественную и привлекательную продукцию. Высокая стоимость этих культур стимулирует применение инсектицидной обработки семян для защиты от потерь, вызванных вредителями.

• По технике нанесения

По способу применения мировой рынок инсектицидной обработки семян сегментируется на следующие этапы: покрытие семян, протравливание семян и дражирование семян. Сегмент протравливания семян занимал наибольшую долю рынка, составлявшую около 40% в 2024 году, благодаря своей экономической эффективности и широкому применению для низкозатратных культур, таких как пшеница и кукуруза. Этот метод способствует раннему взаимодействию с полезными почвенными микроорганизмами, улучшая укоренение растений.

Ожидается, что сегмент покрытий для семян будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено достижениями в технологиях покрытий, такими как наноформулированные инсектициды, которые повышают точность и эффективность, минимизируя при этом воздействие на окружающую среду.

• По форме

По форме выпуска мировой рынок инсектицидных препаратов для обработки семян сегментирован на жидкие и порошковые формы. Сегмент жидких препаратов доминировал с долей рынка 60% в 2024 году благодаря простоте применения, равномерному распределению и уменьшению проблем с пылением по сравнению с порошковыми препаратами. Жидкие препараты обеспечивают лучшую адгезию и эффективность защиты семян.

Ожидается, что сегмент порошковых препаратов будет устойчиво расти с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать их использование в конкретных областях, где приоритет отдаётся экономической эффективности. Однако опасения по поводу безопасности оператора и гигиены на производстве могут ограничить его рост по сравнению с жидкими препаратами.

• По типу насекомых

По типу насекомых мировой рынок инсектицидных протравителей семян сегментирован на трипсы, жуков, тлю, виноградную коласпис, цикадку, проволочника, горохового долгоносика и других. Сегмент жуков занимал наибольшую долю рынка, составлявшую около 25% в 2024 году, что обусловлено распространённостью повреждений сельскохозяйственных культур, вызванных жуками, особенно зерновых и масличных культур, что обусловило необходимость целенаправленной обработки семян.

Ожидается, что сегмент борьбы с тлями будет демонстрировать значительный рост в период с 2025 по 2032 год, поскольку тля — распространённый вредитель, поражающий широкий спектр сельскохозяйственных культур, включая фрукты и овощи. Росту в этом сегменте способствует растущее использование системных инсектицидов, таких как имидаклоприд и тиаметоксам.

• По функции

По функциональному признаку мировой рынок инсектицидной обработки семян подразделяется на два сегмента: защиту семян и улучшение качества семян. Сегмент защиты семян доминировал с долей рынка 38,7% в 2024 году, что обусловлено острой необходимостью защиты семян от вредителей и болезней на этапах прорастания и раннего роста. Такие инсектициды, как клотианидин и хлорпирифос, широко используются благодаря своей высокой эффективности.

Прогнозируется, что сегмент улучшения семян будет быстро расти в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать внедрение биоинсектицидов и биостимуляторов, которые повышают энергию семян и устойчивость культур, что соответствует тенденциям устойчивого сельского хозяйства.

• По стадии семени

В зависимости от стадии сева мировой рынок инсектицидной обработки семян сегментируется на этапы обработки на фермах и вне ферм. Наибольшая доля выручки на рынке в 2024 году пришлась на сегмент вне ферм, составивший 55%, благодаря крупным коммерческим предприятиям по обработке семян, которые обеспечивают единообразное применение и контроль качества семян перед их распределением.

Ожидается, что сегмент On-Farm продемонстрирует устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, поскольку фермеры все чаще внедряют решения по очистке на месте для обеспечения гибкости и экономии средств, особенно в регионах с расширяющейся сельскохозяйственной деятельностью.

Региональный анализ рынка инсектицидной обработки семян

• Северная Америка доминировала на рынке инсектицидной обработки семян с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено передовыми методами ведения сельского хозяйства, широким внедрением генетически модифицированных культур и присутствием ведущих игроков рынка.
• Фермеры отдают приоритет обработке семян инсектицидами для защиты семян от вредителей, повышения урожайности и снижения зависимости от опрыскивания листьев, особенно в регионах с крупным сельским хозяйством.
• Росту способствуют инновации в формулах для обработки семян, такие как наноформулированные инсектициды и биологические препараты, а также растущий спрос как в коммерческих, так и в специализированных сельскохозяйственных сегментах.

Обзор рынка инсектицидной обработки семян в США

Рынок инсектицидной обработки семян в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке – 84,6%, что обусловлено высоким спросом на высокоурожайные культуры и растущей осведомлённостью о преимуществах защиты от вредителей. Тенденция к точному земледелию и государственная поддержка, направленная на внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства, дополнительно стимулируют расширение рынка. Внедрение крупными сельскохозяйственными компаниями методов обработки семян для коммерческих культур, таких как кукуруза и соя, дополняет применение инсектицидов как в сельском хозяйстве, так и за его пределами, создавая устойчивую рыночную экосистему.

Обзор европейского рынка инсектицидной обработки семян

Ожидается, что европейский рынок инсектицидной обработки семян продемонстрирует значительный рост, чему будут способствовать строгие правила использования пестицидов и акцент на устойчивое развитие сельского хозяйства. Фермеры ищут средства обработки, которые улучшают защиту семян, минимизируя воздействие на окружающую среду. Рост заметен как в крупномасштабном производстве зерновых, так и в выращивании высокоценных овощных культур. В таких странах, как Германия и Франция, наблюдается значительный рост в связи с растущей обеспокоенностью по поводу продовольственной безопасности и внедрением передовых методов ведения сельского хозяйства.

Обзор рынка обработки семян инсектицидами в Великобритании

Ожидается, что рынок инсектицидной обработки семян в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на улучшенную защиту растений и оптимизацию урожайности зерновых и овощей. Повышение осведомленности о биологических обработках семян и их экологических преимуществах стимулирует их внедрение. Кроме того, меняющиеся сельскохозяйственные нормы, обеспечивающие баланс между борьбой с вредителями и экологической устойчивостью, влияют на выбор фермеров, способствуя соблюдению стандартов обработки.

Обзор рынка инсектицидной обработки семян в Германии

Ожидается, что рынок инсектицидной обработки семян в Германии будет стремительно расти благодаря развитому сельскохозяйственному сектору и акценту на устойчивые методы ведения сельского хозяйства. Немецкие фермеры отдают предпочтение технологически передовым методам обработки, таким как биологические и наноформулированные инсектициды, которые защищают посевы и сокращают использование химикатов. Интеграция этих методов обработки в производство высокоценных культур и послепродажное обслуживание способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка инсектицидной обработки семян в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные расширением сельскохозяйственного производства и ростом спроса на продовольствие в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности о защите семян, повышении урожайности и устойчивых методах борьбы с вредителями стимулирует спрос. Государственные инициативы, направленные на продвижение точного земледелия и продовольственной безопасности, дополнительно стимулируют внедрение современных методов обработки семян инсектицидами.

Обзор рынка обработки семян инсектицидами в Японии

Ожидается, что рынок инсектицидной обработки семян в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные, технологически передовые средства, повышающие защиту растений и урожайность. Присутствие крупных сельскохозяйственных компаний и внедрение технологий обработки семян для коммерческих культур, таких как рис и овощи, ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к биологическим методам обработки и устойчивому земледелию также способствует росту рынка.

Обзор рынка инсектицидной обработки семян в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке инсектицидной обработки семян в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрый рост сельского хозяйства, растущий спрос на продовольствие и всё более широкое внедрение решений по защите от вредителей. Рост населения страны и внимание к продовольственной безопасности способствуют использованию современных методов обработки семян. Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность как химических, так и биологических препаратов.

Доля рынка инсектицидной обработки семян

Отрасль обработки семян инсектицидами в основном представлена хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• BASF SE (Германия)
• Bayer AG (Германия)
• Сингента (Швейцария)
• АДАМА (Индия)
• Sumitomo Chemical (Великобритания)
• Certis USA LLC (США)
• Nufarm Australia (Австралия)
• DuPont (США)
• Element Solutions Inc (США)
• Novozymes A/S (Дания)
• Корпорация FMC (США)
• Valent BioSciences LLC (США)
• Croda International Plc (Великобритания)
• KENSO Новая Зеландия (Новая Зеландия)
• Компания Gowan (США)
• Кортева (США)
• ЮПЛ (Индия)
• Germains Seed Technology (США)
• Plant Health Care plc (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке обработки семян инсектицидами?

• В ноябре 2023 года компания Syngenta Canada Inc. выпустила Cruiser Maxx® Vibrance® Potato – универсальный фунгицид и инсектицид для обработки семян картофеля, предназначенный для защиты картофеля от широкого спектра вредителей и болезней, снижающих урожайность. В состав препарата входят флудиоксонил, тиаметоксам, дифеноконазол и седаксан, обеспечивающие двойной механизм действия против фузариоза, серебристой парши и ризоктониоза, а также защиту от насекомых-вредителей раннего сезона, таких как колорадский жук, тля и цикадки. Благодаря Vibrance RootingPower®, препарат способствует укреплению корневой системы и упрощает обработку семян благодаря формуле премикса, что обеспечивает глобальное распространение препарата более чем в 70 странах в течение вегетационного периода 2024 года.
• В октябре 2023 года компания BASF Agricultural Solutions представила Poncho® Votivo® Precise – препарат двойного действия для обработки семян сои, сочетающий в себе биологический агент и инсектицид для защиты от нематод и насекомых-вредителей раннего вегетационного периода. Биологический компонент – Bacillus firmus I-1582 – образует живой барьер, который растет вместе с корневой системой, защищая ее от нескольких поколений нематод. Одновременно с этим инсектицидный активный ингредиент обеспечивает немедленную защиту от таких угроз, как тля, кукурузные личинки и бобовые листоеды. Эта инновация усиливает корневую энергию, стимулирует рост растений в раннем вегетационном периоде и помогает максимально увеличить урожайность в регионах, подверженных заражению нематодами.
• В сентябре 2023 года подразделение по уходу за семенами Syngenta Crop Protection запустило в Азии препарат EQUENTO®, представив новый протравитель семян, разработанный для борьбы с широким спектром почвенных вредителей и способствующий устойчивому развитию сельского хозяйства. EQUENTO®, созданный на основе технологии PLINAZOLIN® и классифицируемый по IRAC Group 30, предлагает новый механизм действия, который разрушает циклы устойчивости насекомых и обеспечивает целенаправленную защиту от таких вредителей, как проволочники и красноногие земляные клещи. Эффективный при низких дозировках и безопасный как для семян, так и для почвы, он улучшает здоровье корней, биоразнообразие и устойчивость почвы. EQUENTO® применим для всех культур, таких как зерновые и рапс, и планируется дальнейшая регистрация по всему миру.
• В марте 2023 года компания Syngenta Crop Protection заключила партнерское соглашение с бельгийской биотехнологической компанией Aphea.Bio для ускорения внедрения ACTIV®, биологического протравителя семян пшеницы, в ряде европейских стран в течение следующих пяти лет. ACTIV® — это биостимулятор на основе полезных микроорганизмов, которые повышают эффективность использования питательных веществ, позволяя повысить урожайность до 5% даже при сокращении внесения удобрений. Эта инновация способствует устойчивому земледелию, соответствует «Зелёному курсу» ЕС и дополняет портфель традиционных протравителей семян Syngenta. Это сотрудничество отражает общую приверженность регенеративному сельскому хозяйству и здоровью почв, решая как экологические, так и производственные проблемы.
• В январе 2023 года компания Bayer объявила о возобновлении стратегического партнерства с Oerth Bio, биотехнологической компанией, специализирующейся на технологиях деградации белков, с целью разработки решений для защиты растений нового поколения. В основе сотрудничества лежат молекулы PROTAC® (PROteolysis TArgeting Chimera), изначально разработанные для терапии человека, которые Oerth Bio адаптирует для сельского хозяйства. Эти молекулы обеспечивают высокоточное таргетирование, низкие нормы внесения и минимальное воздействие на окружающую среду, что соответствует целям Bayer в области устойчивого развития. Партнерство основано на Oerth Bio, основанной Leaps by Bayer и Arvinas, и направлено на создание климатически устойчивых, экологичных инструментов для борьбы с вредителями, которые защищают полезные организмы и одновременно преодолевают биологическую устойчивость.

SKU-63949