Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка стеклопакетов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка стеклопакетов

• Объем мирового рынка стеклопакетов в 2024 году оценивался в 15,14 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  27,51 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,75% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на энергоэффективные строительные решения, строгими нормами, способствующими устойчивому строительству, и растущим пониманием экологических проблем.
• Растущее применение стеклопакетов в жилых и коммерческих зданиях для теплоизоляции, снижения шума и повышения эстетической привлекательности дополнительно стимулирует расширение рынка.

Анализ рынка стеклопакетов

• Стеклопакет, также известный как двойной или тройной стеклопакет, состоит из двух или более стекол, разделенных вакуумным или газонаполненным пространством для улучшения тепло- и звукоизоляции. Он является важнейшим компонентом современного строительства, повышающим энергоэффективность и комфорт для жильцов.
• Рост спроса обусловлен быстрой урбанизацией, ростом объемов строительства и растущим вниманием к сертификации экологичных зданий, такой как LEED и BREEAM.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке стеклопакетов с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что было обусловлено быстрой урбанизацией, развитием инфраструктуры и государственными инициативами по продвижению энергоэффективного строительства в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода благодаря активизации реновационных мероприятий, более широкому использованию энергоэффективных материалов и благоприятной нормативно-правовой базе.
• Сегмент двойного остекления занял самую большую долю рынка в 62,3% в 2024 году, что обусловлено его экономической эффективностью, надежной теплоизоляцией и широким применением как в жилищном, так и в коммерческом строительстве для окон и фасадов.

Объем отчета и сегментация рынка стеклопакетов     

Тенденции рынка стеклопакетов

«Растущая интеграция передовых технологий»

• На мировом рынке стеклопакетов наблюдается значительная тенденция к интеграции передовых технологий, таких как «умное» стекло и низкоэмиссионные (low-E) покрытия.
• Эти технологии повышают функциональность стеклопакетов, позволяя осуществлять динамическое управление свето- и теплопередачей, повышая энергоэффективность и предоставляя адаптивные решения для среды зданий.
• Технологии интеллектуального стекла, включая электрохромное и термохромное стекло, позволяют окнам регулировать оттенок в зависимости от внешних условий, оптимизируя комфорт в помещении и сокращая потребление энергии на отопление и охлаждение.
  • Например, компании разрабатывают решения на основе «умного» стекла, которые интегрируются с системами управления зданиями для автоматической регулировки на основе данных о погоде в режиме реального времени или предпочтений жильцов.
• Эта тенденция повышает привлекательность стеклопакетов для архитекторов, строителей и владельцев недвижимости, которые ищут экологичные и инновационные решения для строительства.
• Современные покрытия и газонаполненные элементы, например, с использованием аргона или криптона, еще больше улучшают теплоизоляцию и акустические характеристики, делая стеклопакеты предпочтительным выбором для современных строительных проектов.

Динамика рынка стеклопакетов

Водитель

«Растущий спрос на энергоэффективные и устойчивые строительные решения»

• Растущий спрос потребителей и регулирующих органов на энергоэффективные здания является основным фактором развития мирового рынка стеклопакетов.
• Стеклопакеты (IGU), состоящие из панелей с двойным или тройным остеклением и заполненными инертным газом пространствами, значительно уменьшают теплопередачу, снижая затраты на электроэнергию для отопления и охлаждения в жилых, коммерческих и промышленных зданиях.
• Строгие государственные нормы, такие как Энергосберегающий строительный кодекс (ECBC) в Индии и директивы ЕС по энергоэффективности, способствуют внедрению стеклопакетов для достижения целей устойчивого развития и сокращения выбросов углерода.
• Распространение сертификатов экологичного строительства, таких как LEED и BREEAM, еще больше стимулирует использование стеклопакетов для достижения более высоких рейтингов энергоэффективности.
• Быстрая урбанизация и развитие инфраструктуры, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который доминирует на рынке, стимулируют спрос на стеклопакеты в новых строительных и реконструируемых проектах.

Сдержанность/Вызов

«Высокие первоначальные затраты и сложные процессы установки»

• Высокие первоначальные затраты, связанные с производством, установкой и интеграцией современных систем стеклопакетов, таких как вакуумное стекло (VIG) или смарт-стекло, могут стать серьезным препятствием для их внедрения, особенно на чувствительных к стоимости развивающихся рынках.
• Сложность установки стеклопакетов, особенно при модернизации существующих зданий, требует специальных знаний и оборудования, что увеличивает общую стоимость проекта.
• Кроме того, опасения относительно долговечности и технического обслуживания современных систем изоляционного стекла, такие как потенциальные нарушения вакуумного уплотнения в VIG или долговечность компонентов интеллектуального стекла, создают трудности для их широкого внедрения.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных регионах в отношении стандартов энергоэффективности и строительных норм может усложнить соблюдение требований для производителей и строителей, что потенциально ограничивает рост рынка.
• Эти факторы могут отпугнуть потребителей и застройщиков, заботящихся об экономии средств, особенно в регионах с низкой осведомленностью о долгосрочной экономии энергии или ограниченным доступом к передовым технологиям остекления.

Рынок стеклопакетов: сфера применения

Рынок сегментирован по продукту, типу, применению и конечному использованию.

• По продукту

По типу продукции мировой рынок стеклопакетов сегментируется на двухкамерные и двухкамерные стеклопакеты. В 2024 году сегмент двухкамерных стеклопакетов обеспечил наибольшую долю рынка – 62,3% – благодаря своей экономической эффективности, высокой теплоизоляции и широкому применению в жилищном и коммерческом строительстве для окон и фасадов. Сочетание эксплуатационных характеристик и доступной цены делает этот вид стеклопакетов предпочтительным выбором как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Ожидается, что сегмент тройного остекления продемонстрирует самые высокие темпы роста на уровне 8,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на превосходную энергоэффективность и снижение шума в высокопроизводительных зданиях, особенно в регионах с экстремальным климатом и строгими нормами энергопотребления.

• По типу

По типу мировой рынок стеклопакетов сегментируется на стеклопакеты с обогревом, закалённые стеклопакеты, стеклопакеты на заказ и другие. Сегмент закалённых стеклопакетов обеспечил наибольшую долю рынка в 45,7% в 2024 году благодаря своей повышенной прочности, безопасности и пригодности для использования в коммерческих и жилых помещениях с высокой проходимостью, таких как большие окна и стеклянные фасады.

Ожидается, что сегмент индивидуального стеклопакетного оборудования продемонстрирует самые высокие темпы роста в 9,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на индивидуальные решения в современных архитектурных проектах, включая интеграцию «умного» стекла и специализированное остекление для уникальных эстетических требований к зданиям и эксплуатационным характеристикам.

• По применению

В зависимости от сферы применения мировой рынок стеклопакетов подразделяется на окна, двери, зенитные фонари, остекление крыш, стеклянные фасады и другие. Сегмент окон доминировал на рынке с долей выручки 48,5% в 2024 году, что обусловлено важнейшей ролью стеклопакетов в снижении теплопередачи и повышении энергоэффективности в жилых и коммерческих зданиях. Широкое распространение двух- и трехкамерных стеклопакетов соответствует мировым тенденциям энергосбережения.

Ожидается, что сегмент стеклянных фасадов продемонстрирует устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей популярностью современных архитектурных проектов, в которых приоритет отдается большим энергоэффективным стеклянным поверхностям для эстетической привлекательности и устойчивости коммерческих и институциональных зданий.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования мировой рынок стеклопакетов сегментируется на коммерческий, жилой и промышленный. Жилищный сегмент занимал наибольшую долю рынка, составившую 54,8% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на энергоэффективные здания, стремлением домовладельцев сократить расходы на отопление и охлаждение, а также государственным регулированием, стимулирующим внедрение экологичных методов строительства.

Ожидается, что коммерческий сегмент продемонстрирует самые высокие темпы роста в 8,7% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост строительства энергоэффективных офисных зданий, гостиниц и торговых площадей, подкрепленных строгими строительными нормами и экологическими сертификатами, такими как LEED и BREEAM.

Региональный анализ рынка стеклопакетов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке стеклопакетов с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что было обусловлено быстрой урбанизацией, развитием инфраструктуры и государственными инициативами по продвижению энергоэффективного строительства в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Потребители отдают предпочтение стеклопакетам из-за их теплоизоляционных свойств, шумоподавления и защиты от ультрафиолета, особенно в регионах с экстремальными погодными условиями.
• Росту способствуют достижения в технологии стекла, такие как низкоэмиссионные покрытия (Low-E) и стеклопакеты с аргоновым наполнением, а также растущее применение в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.

Обзор рынка изоляционного стекла в Японии

Ожидается, что рынок стеклопакетов в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные, энергоэффективные стеклянные изделия, повышающие комфорт и экологичность зданий. Присутствие крупных строительных компаний и внедрение стеклопакетов в коммерческие и жилые проекты способствуют проникновению на рынок. Растущий интерес к изготовлению стеклопакетов на заказ для эстетических и функциональных целей также способствует росту рынка.

Обзор рынка стеклопакетов в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке стеклопакетов Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост строительства и растущий спрос на энергоэффективные решения. Расширение среднего класса в стране и ориентация на устойчивое развитие городов способствуют внедрению двухкамерных и двухкамерных стеклопакетов. Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Обзор рынка стеклопакетов в Северной Америке

Ожидается, что рынок стеклопакетов в Северной Америке будет демонстрировать самые высокие темпы роста, чему будут способствовать строгие требования к энергоэффективности и растущий потребительский спрос на экологичные строительные материалы. США лидируют в регионе по высокому спросу на двухкамерные и двухкамерные стеклопакеты как в новых, так и в модернизируемых зданиях. Тенденция к сертификации экологичных зданий и повышение осведомленности об энергосбережении дополнительно стимулируют расширение рынка.

Обзор рынка стеклопакетов в США

Ожидается, что рынок стеклопакетов в США продемонстрирует значительный рост, обусловленный активной строительной деятельностью и растущим внедрением энергоэффективных окон и стеклянных фасадов. Потребители отдают предпочтение теплоизоляционным стеклопакетам и изготовленным на заказ стеклопакетам для повышения комфорта и снижения расходов на электроэнергию. Развитие строительных норм и правил, а также стимулирование внедрения экологичных методов строительства способствуют росту рынка как в жилом, так и в коммерческом секторе.

Обзор европейского рынка стеклопакетов

Европейский рынок стеклопакетов переживает значительный рост, чему способствует внимание регулирующих органов к энергоэффективности и устойчивому строительству. Потребители востребованы стеклопакетами для окон, дверей и остекления крыш, поскольку они улучшают теплоизоляцию и снижают расходы на отопление. В таких странах, как Германия и Франция, наблюдается активный рост популярности стеклопакетов благодаря заботе об окружающей среде и растущей популярности стандартов экологичного строительства.

Обзор рынка стеклопакетов в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный растущим спросом на энергоэффективные окна и стеклянные фасады в городских и пригородных проектах строительства. Растущая осведомленность о преимуществах снижения шума и защиты от ультрафиолетового излучения стимулирует их внедрение. Меняющиеся строительные нормы, направленные на энергосбережение, влияют на предпочтения потребителей, обеспечивая баланс между эстетикой и эксплуатационными характеристиками.

Обзор рынка стеклопакетов в Германии

Ожидается, что рынок стеклопакетов в Германии значительно вырастет благодаря развитому строительному сектору и высокому вниманию потребителей к энергоэффективности. Немецкие потребители предпочитают двухкамерные стеклопакеты и стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием, которые уменьшают теплопотери и способствуют снижению энергопотребления. Интеграция этих продуктов в премиальные коммерческие и жилые проекты способствует устойчивому росту рынка.

Доля рынка стеклопакетов

В отрасли производства стеклопакетов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (Япония)
• Сен-Гобен (Франция)
• Sisecam (Турция)
• SCHOTT AG (Германия)
• Taiwan Glass Ind. Corp. (Тайвань)
• Xinyi Glass Holdings Limited (Китай)
• AGC Inc. (Япония)
• Central Glass Co. Ltd. (Япония)
• Cardinal Glass Industries, Inc. (США)
• China Glass Holdings Limited (Китай)
• GUARDIAN INDUSTRIES (США)
• Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (Китай)
• Beijing Northglass Technologies Co. Ltd. (Китай)
• Arcon Flach- und Sicherheitsglas GmbH & Co. KG (Германия)
• Dellner Romag Ltd. (Великобритания)
• Qingdao Tsing Glass Co. Limited (Китай)
• Guangzhou Topo Glass Co., Ltd. (Китай)

Каковы последние тенденции на мировом рынке стеклопакетов?

• В феврале 2025 года компания Guardian Glass завершила сделку по приобретению активов Vortex Glass, компании из Майами, занимающейся производством стекла. Этот стратегический шаг расширяет бизнес Guardian по изготовлению изделий на заказ, позволяя компании лучше обслуживать ключевых клиентов во Флориде и странах Карибского бассейна, предлагая ламинированное и теплоизоляционное стекло, устойчивое к ураганам. Приобретение укрепляет присутствие Guardian в регионе, крайне уязвимом к экстремальным погодным условиям, а также повышает её способность соответствовать меняющимся нормам безопасности и энергоэффективности. Сделка включает в себя передовые производственные мощности Vortex и квалифицированный персонал, что позволяет Guardian продолжать расти на рынке архитектурного стекла.
• В январе 2025 года компания ODL Inc. объявила о приобретении Robover Inc., ведущего производителя стеклопакетов из провинции Квебек, Канада. Этот стратегический шаг расширяет производственные возможности ODL и географию её присутствия в Северной Америке. Robover, известная более чем 20-летним опытом в поставке высококачественных стеклопакетов, продолжит свою деятельность под управлением ODL, сохранив всех сотрудников и производственные мощности. Это приобретение соответствует миссии ODL «Building Value into Building Products™» и открывает новые возможности для роста на рынке жилого и коммерческого остекления.
• В январе 2025 года компания Trulite объявила о приобретении Insulite Glass, уважаемой компании по производству стекла со штаб-квартирой в Олате, штат Канзас, и дополнительным заводом в Пасифик, штат Миссури. Это второе приобретение Trulite за неделю, подкрепляющее её стратегию по расширению географии присутствия и ассортимента продукции на североамериканском рынке стеклопакетов. При поддержке Truelink Capital Trulite планирует продолжить инвестиции в деятельность Insulite, используя совместные преимущества обеих компаний для улучшения обслуживания клиентов и стимулирования роста в секторах архитектурного стекла и алюминия.
• В августе 2024 года компания Saint-Gobain India укрепила связи с подрядчиками по остеклению в рамках стратегической партнерской программы GlassIcon. Эта инициатива, подтвердившаяся успешными встречами в Лакхнау и Индоре, была направлена ​​на развитие сотрудничества, признание вклада партнеров и обсуждение достижений в секторе стеклопакетов. В каждом мероприятии приняли участие около 50 производителей, которые приняли участие в интерактивных сессиях, посвященных инновациям продукции, управлению цепочками поставок и развитию бизнеса. Такие мероприятия, как викторины, конкурсы отзывов и награждения, создали динамичную площадку для обмена знаниями и построения отношений, подтверждая приверженность Saint-Gobain своей сети производителей и будущему устойчивых решений в области производства стекла.
• В апреле 2024 года компания Upper Crust Bakery LP объявила о добровольном отзыве по первому классу нескольких хлебобулочных изделий после обнаружения на них осколков стекла. Среди них – булочки Ancient Grains Hoagie Rolls, многозерновые закваски Multigrain Sourdough и цельнозерновые многозерновые булочки, которые продавались в замороженном виде в Калифорнии, Коннектикуте, Делавэре, Мэриленде, Огайо и Пенсильвании. Загрязнение было выявлено в семенах подсолнечника, поставленных третьей стороной. Хотя этот инцидент и не связан с изоляционным стеклом строительного назначения, он подчеркивает важность контроля качества и бдительности в цепочке поставок любой продукции, содержащей стекломатериалы.

SKU-56014