Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка СИЗ для правоохранительных органов?

• Объем мирового рынка средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов в 2024 году оценивался в 3,56 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  5,46 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,5% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей потребностью в безопасности сотрудников правоохранительных органов, а также достижениями в технологиях защитного снаряжения, такими как легкая баллистическая броня, усовершенствованные шлемы и средства защиты органов дыхания.
• Кроме того, рост инвестиций в модернизацию инфраструктуры правоохранительных органов, а также рост проблем безопасности во всем мире способствуют более широкому внедрению решений в области СИЗ, тем самым существенно стимулируя расширение отрасли.

Каковы основные выводы рынка СИЗ для правоохранительных органов?

• Средства индивидуальной защиты для сотрудников правоохранительных органов, включая бронежилеты, шлемы, перчатки, средства защиты глаз и дыхательное оборудование, становятся все более важными для защиты сотрудников от физических, баллистических, химических и биологических угроз.
• Растущий спрос на средства индивидуальной защиты обусловлен, прежде всего, ростом обеспокоенности по поводу общественной безопасности, увеличением угроз насилия и беспорядков, а также растущими правительственными инициативами по обеспечению сотрудников правоохранительных органов современным защитным снаряжением.
• Более того, интеграция легких материалов, эргономичных конструкций и повышенной прочности обеспечивает повышение безопасности и комфорта, делая средства индивидуальной защиты центральным направлением в стратегиях модернизации правоохранительных органов.
• Северная Америка доминировала на рынке средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов, получив наибольшую долю выручки в 38,49% в 2024 году благодаря значительным инвестициям в оборону, модернизации правоохранительных органов и строгим стандартам безопасности.
• Рынок средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 8,25% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать растущие оборонные бюджеты, программы модернизации и урбанизация.
• Сегмент бронежилетов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,3% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении безопасности сотрудников от баллистических угроз и растущей инициативой государственных закупок.

Область применения отчета и сегментация рынка средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов      

Какова основная тенденция на рынке СИЗ для правоохранительных органов?

Интеграция интеллектуальных материалов и передовой эргономики

• Важной тенденцией на мировом рынке средств индивидуальной защиты для сотрудников правоохранительных органов является всё более широкое использование лёгких, прочных и эргономичных материалов, которые повышают как защиту, так и комфорт сотрудников правоохранительных органов. Производители отдают приоритет инновациям в области композитов, наноматериалов и дышащих тканей для снижения утомляемости при длительных операциях.
  • Например, компания MSA Safety представила усовершенствованные баллистические шлемы с модульными системами подкладки, а компания 3M специализируется на лёгких респираторах с использованием фильтрующих материалов нового поколения. Аналогичным образом, DuPont Kevlar® XP продолжает задавать новые стандарты мягкой бронезащиты, повышая мобильность и гибкость.
• Эта тенденция также распространяется на интеграцию носимых устройств, где СИЗ оснащаются датчиками для мониторинга состояния здоровья сотрудников, уровня стресса и воздействия вредных химических веществ. Эти достижения соответствуют растущему спросу на тактическое снаряжение нового поколения, сочетающее в себе максимальную безопасность и простоту использования.
• Этот переход к высокоэффективным, технологичным и эргономичным средствам индивидуальной защиты меняет стандарты закупок для правоохранительных органов по всему миру.

Каковы основные движущие силы рынка СИЗ для правоохранительных органов?

• Растущие угрозы безопасности, гражданские беспорядки и трансграничная напряженность вынуждают правительства укреплять потенциал правоохранительных органов с помощью современных средств защиты.
• В марте 2024 года компания BAE Systems объявила об обновлении контрактов на поставку лёгких бронежилетов для европейских правоохранительных органов, что отражает растущий спрос на закупки.
• Повышение осведомлённости о стандартах безопасности сотрудников полиции и международных правилах безопасности также способствует их внедрению. Средства индивидуальной защиты, такие как бронежилеты, шлемы, респираторы и защитная одежда, теперь являются стандартными требованиями во многих странах.
• Кроме того, технологический прогресс в области материалов СИЗ, таких как огнестойкие ткани, взрывобезопасное снаряжение и современные баллистические композиты, является движущей силой рынка.
• Спрос также увеличивается за счет урбанизации и инициатив по борьбе с терроризмом, которые требуют лучшей оснащенности полиции и сил безопасности.

Какой фактор препятствует росту рынка СИЗ для правоохранительных органов?

• Одной из самых больших проблем является высокая стоимость закупки и обслуживания современных средств индивидуальной защиты, что ограничивает их внедрение в развивающихся странах с ограниченным бюджетом.
  • Например, контракты на поставку усовершенствованных шлемов и бронежилетов от NP Aerospace (Великобритания) подчеркивают высокую стоимость высококачественного защитного снаряжения.
• Еще одной важной проблемой является комфорт и мобильность: хотя СИЗ должны обеспечивать максимальную защиту, тяжелые или жесткие конструкции могут ограничить эффективность работы сотрудников во время критических операций.
• Кроме того, строгие требования к сертификации и ограничения в цепочке поставок замедляют внедрение инноваций и своевременную доступность продукции.
• Наконец, поддельные и некачественные СИЗ, наводнившие некоторые регионы, представляют угрозу безопасности сотрудников правоохранительных органов и подрывают доверие к рынку.
• Преодоление этих препятствий за счет доступных решений, исследований и разработок в области облегченных конструкций и строгого соблюдения нормативных требований станет ключом к поддержанию долгосрочного роста.

Как сегментирован рынок СИЗ для правоохранительных органов?

Рынок сегментирован по типу продукта, материалу , применению, конечному пользователю и технологии .

• По типу продукта

По типу продукции рынок СИЗ для правоохранительных органов сегментируется на бронежилеты, шлемы, обувь, перчатки, средства защиты лица, средства химической и биологической защиты и другие. Сегмент бронежилетов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,3% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении безопасности сотрудников от баллистических угроз и ростом государственных закупок. Значительно возросло внедрение лёгких бронежилетов, защищающих от различных угроз, особенно в городских правоохранительных органах. Шлемы и средства химической и биологической защиты также пользуются высоким спросом, поскольку полиция сталкивается с меняющимися ситуациями в условиях массовых беспорядков и тактическими ситуациями.

Ожидается, что сегмент химической и биологической защиты продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу опасных факторов и угроз терроризма. Увеличение глобальных инвестиций в передовые средства защиты стимулирует инновации в области модульных, удобных и высоконадежных решений СИЗ.

• По материалу

В зависимости от материала рынок СИЗ для правоохранительных органов сегментируется на кевлар, дайниму, полиэтилен, керамику, металл и другие материалы. На сегмент кевлара в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 38,9%, что объясняется его широким применением в бронежилетах, шлемах и защитной одежде благодаря его прочности и лёгкости. Подтверждённая эффективность кевлара в защите правоохранительных органов делает его предпочтительным материалом для бронежилетов во всём мире.

Однако ожидается, что сегмент полиэтилена будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на сверхлегкие баллистические решения, обеспечивающие превосходную мобильность без ущерба для защиты. Dyneema и керамические композиты также набирают популярность среди специализированных тактических подразделений, обеспечивая высокую защиту от крупнокалиберных угроз. Тенденция к использованию гибридных комбинаций материалов отражает стремление рынка к балансу между защитой, комфортом и длительным сроком службы для сотрудников правоохранительных органов.

• По применению

По сфере применения рынок СИЗ для правоохранительных органов сегментируется на следующие сегменты: средства борьбы с беспорядками, тактические операции, патрулирование/охрана правопорядка, исправительные учреждения и другие. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент патрулирования/охраны правопорядка – 36,7%, поскольку ежедневные полицейские операции по всему миру требуют постоянного использования СИЗ, таких как бронежилеты, шлемы и защитная обувь. Внедрение СИЗ во многом обусловлено государственными требованиями по обеспечению базовой защиты сотрудников при исполнении служебных обязанностей.

Прогнозируется, что сегмент борьбы с беспорядками будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом гражданских беспорядков, протестов и публичных демонстраций по всему миру. Тактические операции также остаются важной областью применения, поскольку элитным подразделениям требуются современные средства индивидуальной защиты модульной конструкции и интегрированные средства связи. Расширение исправительных учреждений и мер безопасности в тюрьмах дополнительно способствует устойчивому росту в этом сегменте.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок СИЗ для правоохранительных органов сегментируется на федеральные агентства, государственные и местные агентства, исправительные учреждения, частные охранные предприятия, военные и другие. Сегмент государственных и местных агентств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 44,6% в 2024 году, поскольку они представляют большую часть сотрудников правоохранительных органов во всем мире. Спрос обусловлен непрерывными циклами закупок и государственным финансированием программ обеспечения безопасности сотрудников.

Ожидается, что сегмент частной охранной деятельности будет расти самыми быстрыми темпами в 8,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост инвестиций в профессиональные услуги безопасности в коммерческом и промышленном секторах. Использование военными СИЗ правоохранительного уровня также заметно в городских антитеррористических операциях и миротворческих миссиях, в то время как исправительные учреждения стимулируют спрос на жилеты, защищающие от ножевых ранений, и защитные перчатки. В целом, разнообразная база конечных пользователей обеспечивает стабильный рост по различным каналам закупок.

• По технологии

В зависимости от технологий рынок средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов подразделяется на активную защиту, пассивную защиту, интегрированные системы и другие. Сегмент пассивной защиты занял наибольшую долю рынка – 52,4% – в 2024 году благодаря широкому применению в бронежилетах, шлемах и защитном снаряжении, составляющих основу безопасности сотрудников правоохранительных органов. Решения для пассивной защиты остаются основой закупок по всему миру.

Однако, согласно прогнозам, сегмент интегрированных систем будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 9,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением средств индивидуальной защиты со встроенными системами связи, биометрическим мониторингом и датчиками ситуационной осведомленности. Технологии активной защиты, такие как бронезащита с рассеиванием энергии взрыва, также набирают популярность в специализированных тактических подразделениях. Конвергенция цифровых технологий с традиционными средствами индивидуальной защиты формирует следующее поколение передовых интеллектуальных средств защиты, разработанных специально для правоохранительных органов.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка СИЗ для правоохранительных органов?

• Северная Америка доминировала на рынке средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов, получив наибольшую долю выручки в 38,49% в 2024 году благодаря значительным инвестициям в оборону, модернизации правоохранительных органов и строгим стандартам безопасности.
• Агентства в регионе отдают приоритет передовым средствам защиты, таким как бронежилеты, шлемы и средства химической и биологической защиты, поддерживаемые надежной базой поставщиков.
• Высокие оборонные бюджеты, растущие геополитические проблемы и быстрое внедрение инновационных технологий СИЗ укрепляют доминирование Северной Америки в обеспечении усиленной защиты личного состава.

Обзор рынка средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов США

В 2024 году доля США на рынке Северной Америки составила 81%, что обусловлено растущим спросом на баллистическую защиту и интегрированные системы СИЗ. Федеральные и региональные ведомства активно инвестируют в бронежилеты, средства борьбы с беспорядками и решения для химической защиты, чтобы противостоять растущим городским беспорядкам и меняющимся угрозам. Кроме того, программы закупок и непрерывные исследования и разработки в области интеллектуальных средств защиты укрепляют рынок. Внедрение лёгких и прочных материалов, таких как кевлар и дайнима, ещё больше укрепляет позиции США как крупнейшего поставщика средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов в мире.

Обзор европейского рынка средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов

Прогнозируется, что европейский рынок средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов будет расти высокими среднегодовыми темпами, что обусловлено строгими нормами безопасности ЕС и повышенным вниманием к готовности правоохранительных органов. Спрос на средства борьбы с беспорядками, тактические шлемы и средства химической и биологической защиты резко растёт в связи с возросшими требованиями к безопасности. Урбанизация и частые демонстрации дополнительно стимулируют внедрение средств индивидуальной защиты. Европейские ведомства делают акцент на устойчивом развитии и экологичных защитных решениях, а продолжающееся сотрудничество в сфере обороны в ЕС обеспечивает стабильные поставки. В регионе наблюдается активное использование средств индивидуальной защиты как федеральными, так и местными правоохранительными органами.

Обзор рынка средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будут способствовать инициативы по модернизации правоохранительных органов и опасения по поводу терроризма и общественной безопасности. Увеличение финансирования защиты сотрудников правоохранительных органов стимулирует спрос на средства защиты от беспорядков, бронежилеты и интегрированные системы защиты. Внедрение лёгких и эргономичных СИЗ является приоритетом для обеспечения комфорта и гибкости сотрудников на передовой. Кроме того, ориентация Великобритании на инновационное партнёрство с мировыми производителями СИЗ обеспечивает непрерывную модернизацию, укрепляя её позиции одного из самых быстрых в Европе стран, внедряющих современные защитные решения.

Обзор рынка средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов Германии

Рынок Германии значительно расширяется благодаря растущему осознанию цифровых и физических угроз безопасности. Правоохранительные органы всё больше инвестируют в современные шлемы, средства химической защиты и тактические системы брони. Мощная производственная база Германии и ориентация на инновации в таких материалах, как керамика и композиты, способствуют её конкурентоспособности. Более того, нормы устойчивого развития стимулируют спрос на экологичные решения СИЗ. Благодаря развитой инфраструктуре и оборонным программам Германия позиционирует себя как ключевой европейский центр современных интегрированных систем СИЗ для правоохранительных органов.

Какой регион демонстрирует самые высокие темпы роста на рынке СИЗ для правоохранительных органов?

Рынок СИЗ для правоохранительных органов Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 8,25% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать увеличение оборонных бюджетов, программы модернизации и урбанизация. Такие страны, как Китай, Япония и Индия, активно инвестируют в борьбу с беспорядками, тактическую защиту и современные баллистические системы. Положение Азиатско-Тихоокеанского региона как центра производства материалов для СИЗ делает средства защиты более доступными, повышая их доступность для государственных и местных органов власти. Государственные инициативы, направленные на цифровизацию и обеспечение безопасности в работе полиции, дополнительно стимулируют быстрое внедрение этих технологий на рынке в регионе.

Обзор рынка средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов Японии

Японский рынок набирает обороты благодаря своей высокотехнологичной экосистеме и спросу на передовые решения для обеспечения безопасности. Росту способствует всё более широкое внедрение шлемов с интегрированными функциями Интернета вещей, тактических систем связи и лёгких бронежилетов. Акцент Японии на эргономичных конструкциях для стареющего персонала способствует внедрению СИЗ как правоохранительными органами, так и частными охранными предприятиями. Более того, статус инновационного технологического лидера выводит страну на передовые позиции в области интеллектуальных средств защиты, делая акцент на безопасности и удобстве как в городских условиях, так и в условиях повышенного риска.

Обзор рынка средств индивидуальной защиты для правоохранительных органов Китая

В 2024 году на китайский рынок пришлась наибольшая доля в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой урбанизацией, развитым отечественным производством СИЗ и растущими проблемами общественной безопасности. Китай активно инвестирует в средства противодействия беспорядкам, бронежилеты и средства химической защиты, подкрепляя это инициативами «умных городов». С ростом среднего класса и растущим вниманием к модернизации правоохранительных органов растет спрос на современные СИЗ в жилых, коммерческих и исправительных учреждениях. Доступные решения и надежные местные поставщики делают Китай лидером в секторе СИЗ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Какие компании являются ведущими на рынке СИЗ для правоохранительных органов?

В отрасли по производству СИЗ для правоохранительных органов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Компания 3M (США)
• MSA Safety Incorporated (США)
• Safariland, LLC (США)
• Point Blank Enterprises, Inc. (США)
• Armor Express (США)
• BAE Systems plc (Великобритания)
• Avon Protection plc (Великобритания)
• Pacific Helmets NZ LP (Новая Зеландия)
• DuPont de Nemours, Inc. (США)
• Honeywell International Inc. (США)
• US Armor Corporation (США)
• EnGarde BV (Нидерланды)
• Mehler Systems GmbH (Германия)
• NP Aerospace (Великобритания)
• Teijin Limited (Япония)
• MKU Limited (Индия)
• Revision Military (Канада)
• CTS Systems, Inc. (США)
• Force One Equipment, LLC (США)
• Protective Products Enterprises, Inc. (США)

Каковы последние события на мировом рынке СИЗ для правоохранительных органов?

• В октябре 2024 года в Китае прошли первые испытания сферических полицейских роботов, разработанных компанией Logon Technology для патрулирования городских территорий. Роботы весом 125 килограммов, с аккумулятором, рассчитанным на десять часов работы, способны передвигаться по суше и воде со скоростью до 35 километров в час. Они оснащены передовыми системами искусственного интеллекта для обнаружения угроз, распознавания лиц и автономного реагирования, а также возможностями применения слезоточивого газа. Это достижение свидетельствует о растущих инвестициях Китая в решения для правоохранительных органов на основе искусственного интеллекта.
• В августе 2024 года Коннектикут и Массачусетс стали первыми штатами США, законодательно запретившими использование опасных ПФАС в защитном снаряжении пожарных. Полное внедрение закона планируется к 2027 и 2028 годам. Этот шаг направлен на решение растущих проблем со здоровьем, связанных с воздействием ПФАС, и сигнализирует о более широком переходе к более безопасным и экологичным материалам СИЗ. Ожидается, что подобные законодательные изменения также повлияют на будущие требования к оборудованию для правоохранительных органов.
• В декабре 2022 года компания Honeywell International Inc. заключила многолетнее рамочное соглашение с Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) на поставку шлемов и сопутствующих принадлежностей странам НАТО и странам-партнерам. Это соглашение подчёркивает приверженность Honeywell укреплению цепочек поставок СИЗ для оборонных и правоохранительных органов по всему миру.
• В феврале 2022 года компания LION завершила сделку по приобретению бренда Elbeco, выкупив активы. Elbeco, известная своим опытом в разработке и поставке униформы для правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарных и специалистов по общественной безопасности, значительно увеличивает портфель LION. Это приобретение отражает стратегическое расширение LION на мировом рынке защитной одежды.

SKU-74649