Мировой рынок легковых автомобилей – тенденции отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка легковых автомобилей

• Прогнозируется, что мировой рынок легковых автомобилей достигнет 1,6 млрд долларов США в 2024 году и вырастет примерно до 2,0 млрд долларов США к 2032 году, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,51% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год.
• Этот рост обусловлен ростом располагаемых доходов, растущим спросом на решения для персональной мобильности и мощной государственной поддержкой электромобилей (ЭМ) в рамках политики по борьбе с изменением климата и сокращению выбросов. С ростом популярности совместного транспорта, передовых систем помощи водителю (ADAS) и переходом к устойчивому транспорту, легковые автомобили играют ключевую роль в удовлетворении меняющихся потребностей потребителей и нормативных требований.

Анализ рынка легковых автомобилей

• Мировой спрос на легковые автомобили неуклонно растёт, поскольку потребители, операторы автопарков и правительства стремятся к повышению топливной экономичности, сокращению выбросов и улучшению городской мобильности. От высокопроизводительных компактных автомобилей в Северной Америке до растущих продаж внедорожников и пикапов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, лёгкие автомобили играют ключевую роль в сфере личного и коммерческого транспорта по всему миру.
• Итак, что же подпитывает этот импульс? Важнейшим фактором является быстрый переход к электрификации и гибридизации. Правительства разных регионов, включая США, Китай и Европу, вводят строгие нормы выбросов, субсидируют электромобили и устанавливают целевые показатели для автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Эти изменения в политике побуждают автопроизводителей активно инвестировать в лёгкие электромобили (LEV), подключаемые гибриды и альтернативные виды топлива.
• Урбанизация и рост располагаемых доходов в развивающихся странах также расширяют клиентскую базу легковых автомобилей. В таких регионах, как Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и некоторые районы Африки, рынок демонстрирует растущий спрос на доступные, компактные и эффективные модели, подходящие как для ежедневных поездок на работу, так и для малого бизнеса.
• Кроме того, внедрение передовых технологий меняет конструкцию и эксплуатационные характеристики автомобилей. От систем ADAS (усовершенствованных систем помощи водителю) и бортовой диагностики до подключенных информационно-развлекательных систем — современные легковые автомобили адаптируются к повышению безопасности, удобства и удобства использования. Эта технологическая интеграция делает легковые автомобили более привлекательными для технически подкованных и молодых потребителей.
• Что касается коммерческой сферы, бурно развивающиеся секторы электронной коммерции и логистики увеличивают спрос на лёгкие коммерческие автомобили (LCV) для доставки товаров на последней миле. Автопроизводители реагируют на это, выпуская специализированные электрические фургоны и мини-грузовики, которые отличаются низким уровнем выбросов и высокой практичностью в условиях перегруженных городских улиц.
• Благодаря постоянным инновациям в области технологий трансмиссий, растущему спросу потребителей на персональные средства передвижения после пандемии COVID-19 и глобальной гонке за декарбонизацию транспорта, рынок легковых автомобилей имеет все шансы на устойчивый рост. Стратегические партнерства, инвестиции в НИОКР и развитие автомобильных платформ будут и дальше менять конкурентную среду в течение прогнозируемого периода.

Отчет о сегментации рынка легковых автомобилей

Тенденции рынка легковых автомобилей

Электрификация, городская мобильность и интеграция технологий — движущие силы будущего легковых автомобилей

• Одним из основных трендов, определяющих глобальный рынок легковых автомобилей, является стремительная электрификация. Правительства по всему миру предлагают субсидии, налоговые льготы и устанавливают требования к нулевому уровню выбросов, стимулируя автопроизводителей разрабатывать электрические лёгкие автомобили (e-LDV). Крупные производители оригинального оборудования (OEM) активно инвестируют в платформы для электромобилей, запуская новые модели хэтчбеков, седанов и компактных внедорожников, ориентированные как на индивидуальных пользователей, так и на автопарки.
• В городских центрах ускоряется переход к устойчивой и коллективной мобильности. Города внедряют политику чистого транспорта, создают зоны с низким уровнем выбросов и электрифицируют общественный транспорт. Это повышает спрос на электрофургоны и компактные коммунальные автомобили, предназначенные для доставки «последней мили», совместных поездок и поездок на работу на короткие расстояния.
• Интеграция технологий — ещё одна мощная тенденция. Передовые системы помощи водителю (ADAS), информационно-развлекательные системы с подключением и беспроводное обновление программного обеспечения (OTA) становятся стандартом даже для легковых автомобилей начального уровня. Потребители всё чаще ожидают от автомобилей удобства, безопасности и подключения в режиме реального времени, что побуждает производителей оригинального оборудования уделять приоритетное внимание цифровым инновациям.
• Электрификация автопарков трансформирует логистику и сферу услуг. От курьерских компаний до государственных автопарков всё большее предпочтение отдаётся лёгким коммерческим автомобилям с нулевым уровнем выбросов, которые помогают достичь целей ESG и снизить эксплуатационные расходы. Автопроизводители реагируют на это, выпуская модульные, электрические и специализированные платформы для лёгких автомобилей, оптимизированные для грузовых, пассажирских перевозок и городской логистики.
• На развивающихся рынках рост доходов и урбанизация стимулируют приобретение автомобилей впервые, особенно в таких сегментах, как компактные автомобили и небольшие пикапы. Эти автомобили отличаются доступной ценой, экономичностью и прочностью, отвечая разнообразным потребностям развивающихся стран и открывая значительные возможности для роста для мировых производителей.

Динамика рынка легковых автомобилей

Водитель

Электрификация и городская мобильность формируют спрос на автомобили следующего поколения

• Во всем мире автомобильная промышленность переживает значительные изменения, поскольку электрификация, урбанизация и меры по сокращению выбросов, принимаемые на государственном уровне, меняют ландшафт легковых автомобилей. Правительства вводят более жесткие нормы выбросов CO₂, предлагают стимулы для электромобилей и инвестируют в инфраструктуру зарядных станций для электромобилей — все это стимулирует спрос как на электрические, так и на гибридные легковые автомобили.
• Потребители всё больше отдают предпочтение топливной экономичности, экологической устойчивости и личной мобильности, особенно в городских центрах, где пробки и качество воздуха вызывают серьёзные опасения. Лёгкие электромобили — от компактных автомобилей до электрофургонов — отлично подходят для таких условий, предлагая низкий уровень выбросов, снижение эксплуатационных расходов и право на получение нормативных льгот, таких как налоговые льготы и доступ к зонам с нулевым уровнем выбросов.
• В то же время, достижения в области аккумуляторных технологий, подключения и автоматизации транспортных средств повышают ценность всего сегмента легковых автомобилей. Автопроизводители быстро интегрируют такие функции, как ADAS, интеллектуальные информационно-развлекательные системы и беспроводные обновления программного обеспечения, которые привлекают технически подкованных потребителей и повышают долговечность автомобиля.
• Более того, рост электронной коммерции и доставки «последней мили» повысил роль лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в логистических сетях. Операторы автопарков переходят на электрические LCV, чтобы соответствовать целям ESG, сократить расходы на топливо и соответствовать меняющимся правилам доставки в городах. Это открывает новые возможности роста для производителей оригинального оборудования (OEM) и поставщиков, специализирующихся на разработке специализированных электрифицированных лёгких платформ.

Сдержанность/Вызов

Давление затрат и волатильность цепочки поставок на конкурентном рынке

• Несмотря на то, что долгосрочные перспективы мирового рынка легковых автомобилей остаются благоприятными, производители сталкиваются с постоянными трудностями, связанными с ростом производственных затрат, волатильностью цен на сырье и сбоями в глобальных цепочках поставок. Автомобильная промышленность продолжает испытывать дефицит полупроводников, материалов для аккумуляторов и электронных компонентов, что приводит к увеличению сроков поставки, задержкам поставок и росту издержек.
• Электрификация, хотя и необходима, сопряжена с высокими затратами на разработку и инфраструктуру. OEM-производителям приходится вкладывать значительные средства в НИОКР, переоснащение производственных предприятий и закупку аккумуляторов. Для многих традиционных автопроизводителей баланс этих капиталоёмких изменений при сохранении конкурентоспособности цен является серьёзной проблемой, особенно на рынках, чувствительных к издержкам.
• Кроме того, в ряде развивающихся стран внедрение электромобилей по-прежнему сдерживается неразвитой зарядной инфраструктурой, высокими ценами на автомобили и низкой осведомленностью потребителей. Несмотря на наличие стимулов, доступность электромобилей остается препятствием для их массового внедрения, особенно по сравнению с широко распространенными и менее дорогими автомобилями с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
• По мере того, как автомобильные технологии становятся всё более сложными и взаимосвязанными, растёт потребность в кибербезопасности, обновлении программного обеспечения и квалифицированной рабочей силе. Автопроизводителям и поставщикам необходимо не только инвестировать в инновации продуктов, но и укреплять свои экосистемы услуг и поддержки, чтобы соответствовать меняющимся ожиданиям потребителей и нормативным требованиям.

Область применения легковых автомобилей

Рынок сегментирован по типу топлива/движения, трансмиссии, приводу и применению.

• По типу топлива/движения

Мировой рынок легковых автомобилей в целом сегментирован по типу двигателя, поскольку ключевыми факторами при покупке являются топливная экономичность, нормы выбросов и стоимость владения.

Автомобили с бензиновым двигателем продолжают доминировать на многих рынках, особенно в странах, где топливо доступно по цене, а инфраструктура для электромобилей и гибридов по-прежнему ограничена. Эти автомобили отличаются низкой начальной стоимостью и широкой доступностью обслуживания.

Хотя в некоторых регионах спрос на дизельные транспортные средства снижается из-за проблем с выбросами, они по-прежнему остаются предпочтительными из-за их превосходного крутящего момента и экономичности топлива, особенно в легких коммерческих автомобилях (LCV), используемых для логистики и поездок по сельской местности.

Гибридные автомобили, сочетающие в себе двигатели внутреннего сгорания и электродвигатели, набирают популярность во всем мире как переходная технология. Они обеспечивают повышенную топливную экономичность и снижение выбросов, не требуя полноценной инфраструктуры для электромобилей.

Электромобили (ЭМ) — самый быстрорастущий сегмент, чему способствуют строгие требования к выбросам, государственные стимулы и растущая доступность зарядной инфраструктуры. Электромобили малой грузоподъемности, такие как компактные седаны, внедорожники и фургоны, пользуются популярностью как для личного, так и для коммерческого использования.

• Путем передачи

Выбор трансмиссии влияет на производительность автомобиля, его стоимость и удобство использования. Механические коробки передач остаются популярными в развивающихся странах благодаря своей низкой стоимости, простоте обслуживания и лучшей топливной экономичности в определённых условиях вождения. Они часто встречаются в автомобилях начального уровня и в сельской местности. Автоматические трансмиссии, включая обычные автоматические, вариаторы (CVT) и коробки передач с двойным сцеплением (DCT), всё чаще используются в городских условиях и моделях премиум-класса благодаря комфорту вождения и передовым функциям управления. Распространение беспилотных и электрических автомобилей также ускоряет переход к полностью автоматическим системам.

• По приводу

Конфигурация трансмиссии влияет на тягу, топливную экономичность и эксплуатационные характеристики автомобиля на различных типах дорожного покрытия. Передний привод (FWD) широко используется в легковых и компактных автомобилях благодаря своей экономичности, компактности и хорошей топливной экономичности. Задний привод (RWD) обеспечивает превосходное распределение веса и производительность, особенно в роскошных седанах, спорткарах и некоторых пикапах. Он идеально подходит для перевозки тяжелых грузов и вождения, ориентированного на динамичность. Системы полного привода (AWD)/полного привода (4WD) пользуются высоким спросом у внедорожников, кроссоверов и внедорожных легких коммерческих автомобилей. Такие конфигурации улучшают тягу и безопасность на бездорожье, в сложных погодных условиях и при коммерческих перевозках. Рост сегмента внедорожников во всем мире способствует более широкому внедрению технологий полного привода...

• По применению

Легковые автомобили используются в различных сценариях использования в зависимости от их функциональности и назначения. Личное использование преобладает в городских и пригородных районах, где владение личным автомобилем ассоциируется с удобством, комфортом и независимостью. В этой категории предпочтительны компактные седаны, хэтчбеки и внедорожники. Коммерческое использование включает лёгкие грузовые фургоны и пикапы, которые используются в бизнесе, электронной коммерции и логистических операциях. Электрификация коммерческих автопарков становится важной тенденцией благодаря снижению эксплуатационных расходов. Промышленное/автомобильное использование охватывает организованные автопарки, используемые в строительстве, горнодобывающей промышленности, нефтегазовой отрасли, коммунальном хозяйстве и сфере услуг. Эти автопарки требуют прочности, грузоподъёмности и экономичности, часто используя дизельные или гибридные варианты.

• По размеру транспортного средства

Классификация транспортных средств по размеру помогает сегментировать потребительские предпочтения и нормативные требования. Компактные легковые автомобили, такие как хэтчбеки и небольшие седаны, пользуются высоким спросом в густонаселенных городских районах благодаря своей доступности, удобству парковки и низкому уровню выбросов. Автомобили среднего размера обеспечивают баланс между производительностью, вместительностью и экономичностью. К ним относятся седаны и кроссоверы, которые привлекательны для семей и бизнесменов. Полноразмерные автомобили, включая большие внедорожники, пикапы и легковые фургоны, пользуются популярностью в Северной Америке и на Ближнем Востоке благодаря своей вместительности, буксировочной способности и производительности в условиях бездорожья или для дальних поездок.

Региональный анализ

• Северная Америка остается зрелым и инновационным рынком для легковых автомобилей, лидером которого являются США. Потребители по-прежнему отдают предпочтение пикапам, внедорожникам и кроссоверам, а такие крупные автопроизводители, как Ford, GM и Tesla, активно инвестируют в электрификацию. Нормативные стимулы, такие как налоговые льготы для электромобилей и стандарты топливной эффективности в рамках Закона о снижении инфляции, ускоряют переход на легковые электромобили (e-LDV). Канада также придерживается требований по нулевому уровню выбросов, поддерживая рост посредством программ внедрения экологически чистых транспортных средств и электрификации городских автопарков. Передовые системы помощи водителю (ADAS), телематика и интеллектуальные информационно-развлекательные системы широко интегрированы в большинство сегментов автомобилей.
• Европа находится в авангарде развития устойчивой мобильности, чему способствуют строгие целевые показатели выбросов CO₂ и политика Европейского союза «Fit for 55». Такие страны, как Германия, Франция и Нидерланды, стремительно расширяют инфраструктуру зарядки электромобилей и вводят запреты на двигатели внутреннего сгорания (ДВС) в городских зонах. Автопроизводители, такие как Volkswagen, Stellantis и Renault, продвигают компактные электромобили и городские кроссоверы для удовлетворения спроса. Лёгкие коммерческие автомобили также электрифицируются в автопарках доставки «последней мили» благодаря грантам на городскую логистику и правилам въезда в зоны въезда. Региональная ориентация на циклическую экономику и переработку аккумуляторов дополнительно влияет на разработку и стратегии жизненного цикла транспортных средств.
• Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим и наиболее быстрорастущим рынком для легковых автомобилей, лидерами которого являются Китай, Индия и Япония. Китай, будучи мировым центром электромобилей, продолжает доминировать, демонстрируя высокие объёмы продаж электрических седанов, хэтчбеков и компактных внедорожников, чему способствуют государственные программы, субсидии и локализация производства. В Индии наблюдается резкий рост спроса на компактные и экономичные автомобили, обусловленный ростом доходов, урбанизацией и ростом среднего класса. Японские автопроизводители по-прежнему уделяют особое внимание гибридным технологиям и лёгким автомобилям, особенно для внутреннего рынка и рынков Юго-Восточной Азии. Развивающиеся экономики АСЕАН демонстрируют рост инвестиций в доступные лёгкие электромобили и трансграничный экспорт автомобилей.
• Рынок легковых автомобилей в Южной Америке постепенно восстанавливается, причём наибольший вклад вносят Бразилия, Аргентина и Колумбия. Спрос сосредоточен на компактных автомобилях и многоцелевых транспортных средствах, подходящих для различных дорожных условий и рельефа местности. Государственная политика, направленная на продвижение биотоплива (например, этанола в Бразилии), влияет на выбор силовых агрегатов. Хотя внедрение электромобилей всё ещё находится на начальной стадии, импортные пошлины снижаются, а парки общественного транспорта в крупных городах тестируют лёгкие электрические фургоны и микроавтобусы. Однако рост инфляции и ограничения по доступности продолжают препятствовать более быстрому росту электрификации транспортных средств и внедрению передовых функций...
• Саудовская Аравия и ОАЭ доминируют на рынке легковых автомобилей Ближнего Востока благодаря развитой инфраструктуре, высокому уровню доходов населения и таким национальным стратегиям, как «Vision 2030» и «Smart Dubai», продвигающим интеллектуальную мобильность и готовность к электромобилям. Пикапы и внедорожники по-прежнему пользуются популярностью благодаря рельефу местности и климату.
• В Африке лидером является ЮАР с хорошо развитой автомобильной промышленностью, за ней следуют Египет и Нигерия, чему способствуют урбанизация и спрос на доступные и экономичные автомобили. Однако ограниченная инфраструктура для электромобилей и высокая стоимость препятствуют их внедрению в большинстве стран региона.

Доля рынка легковых автомобилей

На мировом рынке легковых автомобилей доминируют признанные автомобильные гиганты с широким глобальным присутствием и диверсифицированным портфелем продукции. Toyota, Volkswagen и General Motors продолжают лидировать по объёму продаж, чему способствуют высокая лояльность к бренду, широкий модельный ряд и разветвлённые дилерские сети. Эти компании также находятся в авангарде перехода на гибридные и электрические автомобили, активно инвестируя в платформы электромобилей и технологии аккумуляторов:

• Toyota Motor Corporation (Япония)
• Volkswagen AG (Германия)
• General Motors Company (США)
• Ford Motor Company (США)
• Hyundai Motor Company (Южная Корея)
• Honda Motor Co., Ltd. (Япония)
• Stellantis NV (Нидерланды)
• Группа Renault (Франция)
• Nissan Motor Co., Ltd. (Япония)
• Tesla, Inc. (США)
• BMW AG (Германия)
• Daimler AG (Mercedes-Benz Group) (Германия)

Последние события на мировом рынке легковых автомобилей  

• В мае 2025 года компания Toyota Motor Corporation представила свою гибридную силовую платформу нового поколения, призванную повысить топливную экономичность до 15% и сократить производственные затраты, ориентируясь на более широкое внедрение в компактные и среднеразмерные легковые автомобили по всей Азии и Европе.
• В апреле 2025 года концерн Volkswagen объявил о строительстве нового завода по производству электромобилей в Испании, предназначенного для выпуска легких электромобилей. Планируемая годовая мощность завода к 2027 году составит более 300 000 единиц для удовлетворения растущего спроса в регионе ЕС.
• В марте 2025 года компания Ford Motor Company выпустила полностью электрическую версию своего самого продаваемого легкого коммерческого фургона Transit Connect, предназначенного для сегментов автопарков и доставки «последней мили» в Северной Америке и на некоторых европейских рынках.
• В феврале 2025 года компания BYD расширила свою линейку легких электромобилей в Латинской Америке, выпустив две новые модели, предназначенные для использования в городских условиях, при поддержке партнерства с региональными дистрибьюторами и местных сборочных мощностей в Бразилии.
• В январе 2025 года компания Stellantis NV представила свою новую глобальную модульную платформу (STLA Small) для компактных легких транспортных средств следующего поколения, совместимую как с двигателями внутреннего сгорания, так и с полностью электрическими силовыми установками, которая будет представлена ​​на рынках Европы, Индии и стран АСЕАН.

SKU-46409