Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка аналитики животноводства – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка аналитики животноводства

• Объем мирового рынка аналитики животноводства в 2024 году оценивался в 1,09 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 3,54 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 15,80% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением методов цифрового земледелия и передовых решений на основе данных, позволяющих осуществлять мониторинг и управление в режиме реального времени здоровьем, продуктивностью и благополучием скота.
• Кроме того, растущий спрос со стороны фермеров и агробизнеса на предиктивную аналитику, автоматизированное принятие решений и экономичные решения для управления животноводством делает животноводческую аналитику ключевым инструментом в современном сельском хозяйстве. Эти факторы ускоряют внедрение передовых аналитических платформ, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ глобального рынка животноводства

• Аналитика животноводства, предлагающая основанную на данных информацию для мониторинга и управления здоровьем, продуктивностью и благополучием скота, становится важнейшим инструментом в современном сельском хозяйстве и агробизнесе благодаря своей способности оптимизировать операции, улучшать благополучие животных и снижать эксплуатационные расходы.
• Растущее внедрение аналитики в животноводстве обусловлено, прежде всего, растущей потребностью в точном земледелии, повышением осведомленности об управлении здоровьем животных и потребностью в принятии решений на основе данных для повышения производительности и устойчивости.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке аналитики животноводства с наибольшей долей выручки в 34,8% в 2024 году, чему способствовало раннее внедрение технологий цифрового сельского хозяйства, высокий инвестиционный потенциал среди крупных ферм и сильное присутствие ключевых игроков отрасли. В США наблюдался существенный рост решений по аналитике животноводства, особенно в молочном и птицеводческом секторах, чему способствовали инновации как от известных агротехнологических компаний, так и от стартапов, использующих системы мониторинга на базе ИИ и Интернета вещей.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке аналитики животноводства в течение прогнозируемого периода благодаря растущей модернизации ферм, росту производства животноводческой продукции и повышению осведомленности об устойчивых методах ведения сельского хозяйства.
• Сегмент управления кормлением доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено важнейшей ролью питания для здоровья скота, продуктивности и общей прибыльности фермы.

Область отчета и глобальная сегментация рынка аналитики животноводства  

Тенденции мирового рынка аналитики животноводства

Повышение удобства благодаря ИИ и предиктивной аналитике

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке аналитики в животноводстве является углубление интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) с системами мониторинга поголовья скота. Это сочетание технологий значительно повышает эффективность управления фермерскими хозяйствами, мониторинга здоровья животных и принятия решений для фермеров и агробизнеса.
  • Например, CowManager и система IDA от Connecterra используют ИИ для отслеживания поведения, здоровья и фертильности отдельных коров в режиме реального времени, что позволяет фермерам своевременно принимать меры для предотвращения проблем со здоровьем или оптимизации производства молока. Аналогичным образом, Smartbow предлагает оповещения на основе ИИ для выявления отклонений в поведении или потенциальных заболеваний, что позволяет принимать превентивные меры.
• Интеграция ИИ в животноводческую аналитику позволяет использовать такие функции, как прогнозное управление здоровьем, выявление отклонений и автоматизированные рекомендации по кормлению или разведению. Например, доильные системы Lely Astronaut используют ИИ для корректировки режимов доения и питания на основе данных в режиме реального времени, что повышает производительность и благополучие животных.
• Простая интеграция платформ животноводческой аналитики с датчиками Интернета вещей, программным обеспечением для управления фермой и мобильными приложениями обеспечивает централизованный мониторинг здоровья стада, условий окружающей среды и производственных показателей. Благодаря единому интерфейсу фермеры могут управлять графиками кормления, отслеживать лечение и анализировать динамику продуктивности, создавая единую систему управления фермой на основе данных.
• Эта тенденция к созданию более интеллектуальных, предиктивных и взаимосвязанных систем управления животноводством коренным образом меняет ожидания от современного сельского хозяйства. В связи с этим такие компании, как Antelliq и Allflex, разрабатывают решения для мониторинга скота на базе искусственного интеллекта с такими функциями, как автоматические оповещения о состоянии здоровья, предиктивная поведенческая аналитика и интеграция с мобильными панелями управления для удалённого управления.
• Спрос на решения для аналитики животноводства, которые предлагают эффективный ИИ и прогнозную аналитику, стремительно растет как на крупных коммерческих фермах, так и на небольших предприятиях, поскольку фермеры все больше внимания уделяют эффективности, благополучию животных и принятию решений на основе данных.

Глобальная аналитика динамики рынка животноводства

Водитель

Растущая потребность в связи с растущим спросом на эффективное и основанное на данных управление фермерским хозяйством

• Растущая потребность в эффективном управлении животноводством в сочетании с растущим внедрением технологий цифрового земледелия и точного земледелия являются существенными факторами повышенного спроса на решения в области животноводческой аналитики.
  • Например, в 2024 году компания DeLaval представила новые решения для мониторинга стада на основе искусственного интеллекта, разработанные для интеграции с программным обеспечением для управления фермерским хозяйством, что позволяет отслеживать показатели здоровья, фертильности и продуктивности в режиме реального времени. Ожидается, что такие инновации ключевых компаний будут способствовать росту рынка аналитики в животноводстве в прогнозируемый период.
• Поскольку фермеры и агробизнес все больше осознают важность здоровья стада, оптимизации производительности и раннего выявления заболеваний, платформы животноводческой аналитики предлагают расширенные функции, такие как прогностические оповещения о состоянии здоровья, автоматизированные рекомендации по кормлению и отслеживание производительности, что обеспечивает существенное улучшение по сравнению с традиционными ручными методами мониторинга.
• Более того, растущее внедрение интеллектуальных фермерских устройств, датчиков Интернета вещей и мобильных приложений для мониторинга превращает аналитику животноводства в неотъемлемую часть современных сельскохозяйственных операций, обеспечивая бесперебойную интеграцию с другими инструментами и платформами для управления фермерским хозяйством.
• Возможность удалённого мониторинга животных, получения оповещений об отклонениях в поведении, оптимизации графиков кормления и принятия решений на основе данных — ключевые факторы, способствующие внедрению решений для животноводческой аналитики как на крупных коммерческих фермах, так и на небольших предприятиях. Тенденция к масштабируемым и удобным аналитическим платформам дополнительно способствует росту рынка.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу безопасности данных и высоких затрат на внедрение

• Проблемы, связанные с конфиденциальностью данных и кибербезопасностью подключенных фермерских устройств, представляют собой серьёзную проблему для более широкого внедрения решений для аналитики животноводства. Поскольку эти платформы зависят от сетевого подключения и облачного программного обеспечения, они подвержены утечкам данных или несанкционированному доступу, что вызывает у фермеров опасения по поводу безопасности конфиденциальных операционных данных.
  • Например, сообщения об уязвимостях сельскохозяйственных устройств с поддержкой Интернета вещей заставили некоторых владельцев ферм с осторожностью относиться к внедрению полностью подключенных систем мониторинга.
• Решение этих проблем посредством безопасного шифрования данных, надежных протоколов аутентификации и регулярных обновлений программного обеспечения имеет решающее значение для укрепления доверия пользователей. Такие компании, как Allflex и Antelliq, подчеркивают свои передовые меры безопасности и стандарты соответствия, чтобы успокоить потенциальных клиентов. Кроме того, относительно высокая первоначальная стоимость внедрения комплексных решений для животноводческой аналитики по сравнению с традиционными методами может стать препятствием для малых и средних ферм, особенно в развивающихся регионах. Хотя платформы начального уровня стали более доступными, расширенные функции, такие как предиктивная аналитика на основе ИИ, биометрический мониторинг в реальном времени и автоматические оповещения, часто обходятся дорого.
• Несмотря на то, что издержки постепенно снижаются, а модели на основе подписки становятся все более распространенными, предполагаемые высокие инвестиции по-прежнему могут ограничивать внедрение среди фермеров, чувствительных к ценам, или тех, кто еще не видит немедленных преимуществ расширенной аналитики.
• Преодоление этих проблем посредством усиления мер кибербезопасности, обучения фермеров по вопросам защиты данных и разработки экономически эффективных, масштабируемых решений по аналитике животноводства будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.

Глобальный охват рынка аналитики животноводства

Рынок аналитики животноводства сегментирован по области применения, компоненту, типу развертывания и размеру фермы.

• По области применения

В зависимости от области применения глобальный рынок аналитики в животноводстве сегментируется на управление кормлением, управление тепловым стрессом, сбор молока, управление племенным хозяйством, мониторинг и управление поведением животных и другие. Сегмент управления кормлением доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено важнейшей ролью питания в здоровье скота, его продуктивности и общей рентабельности фермы. Решения для аналитики в животноводстве в области управления кормлением позволяют точно составлять рационы, автоматизировать графики кормления и отслеживать потребление кормов в режиме реального времени, помогая фермерам оптимизировать затраты и улучшать благополучие животных.

Ожидается, что сегмент мониторинга поведения и управления будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 22,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением датчиков и инструментов на основе искусственного интеллекта для отслеживания активности животных, раннего выявления признаков заболеваний и улучшения их благополучия. Данные, полученные в результате мониторинга поведения, также способствуют улучшению стратегий разведения, производства молока и профилактики заболеваний, что делает его быстрорастущей областью применения на коммерческих и крупных фермах.

• По компонентам

Глобальный рынок аналитики животноводства сегментируется на сегменты решений и услуг. В 2024 году на сегмент решений пришлась наибольшая доля выручки рынка – 65,3%. Это обусловлено спросом на передовые программные платформы, аналитические панели и устройства с поддержкой Интернета вещей, предоставляющие полезную информацию для управления стадом. Решения включают мониторинг в режиме реального времени, предиктивную аналитику и автоматизированную отчетность, позволяя фермерам принимать решения на основе данных и повышать операционную эффективность.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 23,4% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост спроса на консалтинг, системную интеграцию, техническое обслуживание и обучение. Предлагаемые услуги помогают фермерам эффективно внедрять аналитические решения, максимизировать рентабельность инвестиций и обеспечивать бесперебойную работу устройств и программного обеспечения. Рост числа услуг по подписке и облачных сервисов дополнительно способствует их внедрению, особенно среди малых и средних хозяйств, которым требуются масштабируемые и экономичные решения.

• По типу развертывания

По типу развертывания глобальный рынок аналитики животноводства сегментируется на облачные и локальные решения. Сегмент облачных решений доминировал на рынке с долей выручки 57,8% в 2024 году благодаря масштабируемости, удалённому доступу и более низким первоначальным инвестициям по сравнению с традиционными локальными системами. Облачные решения позволяют фермерам контролировать поголовье скота и получать оповещения в режиме реального времени через мобильные или веб-приложения, делая управление более эффективным и доступным на разных фермах.

 Ожидается, что сегмент локальных систем будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 21,9% в период с 2025 по 2032 год в связи с растущей обеспокоенностью по поводу конфиденциальности данных, сетевой безопасности и соблюдения нормативных требований в некоторых регионах. Локальное развертывание особенно предпочтительно для крупных коммерческих ферм и агробизнеса, которым необходим полный контроль над конфиденциальными данными о стаде и производстве, а также интеграция аналитики в существующую инфраструктуру управления фермерским хозяйством.

• По размеру фермы

В зависимости от размера фермы глобальный рынок аналитики животноводства сегментируется на малые, средние и крупные. Крупные фермы доминировали на рынке с долей выручки 61,4% в 2024 году, что обусловлено их более высоким инвестиционным потенциалом, большей зависимостью от автоматизации и необходимостью эффективного управления большими стадами для оптимизации производительности и снижения эксплуатационных расходов. Аналитические решения для крупных ферм обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, прогнозные оповещения о состоянии здоровья животных, а также автоматизированное управление кормлением и доением, что значительно повышает рентабельность инвестиций.

Ожидается, что сегмент малых и средних фермерских хозяйств продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 24,0% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать повышение доступности модульных и платных аналитических платформ. Растущая осведомленность владельцев небольших фермерских хозяйств о здоровье стада, производительности и устойчивых методах ведения сельского хозяйства также способствует их внедрению, особенно на развивающихся рынках, где цифровое сельское хозяйство стремительно развивается.

Глобальная аналитика животноводства. Региональный анализ рынка.

• Северная Америка доминировала на мировом рынке аналитики животноводства с наибольшей долей выручки в 34,8% в 2024 году, что обусловлено ранним внедрением технологий точного земледелия, передовых методов управления фермерскими хозяйствами и значительными инвестициями в цифровые сельскохозяйственные решения.
• Фермеры и агробизнес в регионе все чаще полагаются на аналитику поголовья скота для мониторинга стада в режиме реального времени, прогностического управления здоровьем, оптимизации графиков кормления и отслеживания продуктивности, что позволяет принимать решения на основе данных и повышать операционную эффективность.
• Широкое внедрение также подкрепляется высокой технологической грамотностью, развитой инфраструктурой для подключения к Интернету вещей, государственными инициативами по продвижению интеллектуального сельского хозяйства и присутствием ведущих игроков отрасли. В совокупности эти факторы делают решения для животноводческой аналитики предпочтительным инструментом как для крупных коммерческих ферм, так и для технологически продвинутых малых и средних предприятий в Северной Америке.

Аналитика рынка животноводства в США

Рынок аналитики животноводства США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 81%. Это обусловлено ранним внедрением технологий точного животноводства и растущей потребностью в управлении стадом на основе данных. Фермеры используют мониторинг в режиме реального времени, предиктивную аналитику состояния здоровья животных, а также решения для автоматизированного кормления и доения для оптимизации производительности и снижения эксплуатационных расходов. Растущая популярность решений на базе Интернета вещей, облачных платформ и систем мониторинга, интегрированных со смартфонами, дополнительно стимулирует рост рынка. Кроме того, наличие развитой сельскохозяйственной инфраструктуры, высокий инвестиционный потенциал и мощная государственная поддержка инициатив в области цифрового сельского хозяйства в значительной степени способствуют расширению рынка аналитических решений для животноводства в США.

Аналитика европейского рынка животноводства

Ожидается, что европейский рынок аналитики в животноводстве будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода благодаря широкому внедрению интеллектуальных методов ведения сельского хозяйства, строгим нормам в области благополучия животных и растущему спросу на устойчивое и эффективное управление животноводством. Фермеры и агробизнес региона все чаще внедряют аналитические инструменты для мониторинга состояния здоровья животных, оптимизации производства молока и управления племенным хозяйством. Урбанизация, технологическая осведомленность и интеграция Интернета вещей и облачных решений способствуют их внедрению как на коммерческих фермах, так и в малых предприятиях. Рост рынка особенно высок в таких странах, как Германия, Франция и Нидерланды, где широко распространено точное земледелие.

Аналитика рынка животноводства в Великобритании

Ожидается, что рынок аналитики животноводства в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущей тенденцией к цифровизации сельского хозяйства и растущей потребностью в улучшении здоровья животных, повышении их продуктивности и соблюдении нормативных требований. Фермеры внедряют аналитические решения для мониторинга поведения стада, оптимизации режимов кормления и прогнозирования вспышек заболеваний. Интеграция облачных платформ, мобильных приложений и устройств с поддержкой Интернета вещей облегчает удаленное управление и получение аналитических данных в режиме реального времени. Государственные стимулы, поддерживающие точное земледелие, в сочетании с информационными кампаниями об устойчивых методах животноводства, дополнительно стимулируют рост рынка в Великобритании.

Аналитика рынка животноводства в Германии

Ожидается, что рынок аналитики животноводства в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать ориентация страны на технологические инновации, точное земледелие и устойчивые методы управления животноводством. Решения для аналитики животноводства все чаще применяются для оптимизации сбора молока, управления племенным хозяйством и мониторинга поведения животных. Развитая инфраструктура Германии, широкое внедрение технологий Интернета вещей и искусственного интеллекта, а также акцент на экологичных решениях для сельского хозяйства способствуют проникновению на рынок. Интеграция с платформами интеллектуальных ферм и цифровыми системами управления позволяет фермерам повышать производительность, соблюдая строгие стандарты в области благополучия животных и охраны окружающей среды.

Аналитика рынка животноводства в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок аналитики животноводства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 24% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и технологическим прогрессом в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Расширение внедрения технологий интеллектуального земледелия, государственные инициативы в поддержку цифрового сельского хозяйства и растущая осведомленность о здоровье и продуктивности скота ускоряют рост рынка. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром доступных и масштабируемых аналитических решений, позволяя малым и средним фермам внедрять методы точного управления животноводством и оптимизировать операционную эффективность.

Аналитика рынка животноводства в Японии

Рынок аналитики животноводства в Японии набирает обороты благодаря внедрению высоких технологий в стране, развитой сельскохозяйственной инфраструктуре и старению фермерского населения. Аналитические решения всё чаще используются для автоматизированного управления кормлением, отслеживания надоев молока и мониторинга состояния здоровья животных, что повышает эффективность и снижает трудоёмкость. Интеграция с устройствами Интернета вещей и облачными платформами позволяет фермерам удалённо контролировать стада и оптимизировать работу фермы. Растущий интерес к устойчивым и точным методам земледелия в сочетании с государственной поддержкой интеллектуального сельского хозяйства обуславливает спрос на аналитические решения для животноводства как на коммерческих, так и на небольших фермах.

Аналитика рынка животноводства в Китае

В 2024 году китайский рынок аналитики животноводства обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой урбанизации, расширению крупных коммерческих ферм и всё более широкому внедрению цифровых сельскохозяйственных технологий. Решения для аналитики животноводства становятся незаменимыми для сбора молока, управления племенным хозяйством и мониторинга поведения животных на молочных и птицеводческих фермах. Государственные инициативы, направленные на продвижение интеллектуального сельского хозяйства, в сочетании с доступностью доступных устройств с поддержкой Интернета вещей и надежными отечественными поставщиками решений, дополнительно стимулируют рост рынка. Растущее внимание к безопасности пищевых продуктов, оптимизации производительности и мониторингу здоровья стада ускоряет их внедрение как в частном, так и в коммерческом животноводстве.

Доля мирового рынка аналитики животноводства

Лидерами отрасли аналитики животноводства являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• DeLaval (Швеция)
• GEA Group AG (Германия)
• Cowlar Inc. (США)
• Smartbow GmbH (Австрия)
• BouMatic (США)
• SCR Dairy (Израиль)
• Lely (Нидерланды)
• Nedap Livestock Management (Нидерланды)
• Afimilk (Израиль)
• Zoetis (США)
• Dairymaster (Ирландия)
• VAS (Китай)
• FANCIER (Китай)
• DeLaval/Alfa Laval Automation (Швеция)
• FarmWizard (Великобритания)
• Ceres Tag (США)
• SenseHub (Франция)
• Milkotronic (Словения)
• iLivestock Solutions (Австралия)

Каковы последние события на мировом рынке аналитики животноводства?

• В апреле 2023 года компания DeLaval, мировой лидер в области решений для молочной и животноводческой отрасли, запустила в Южной Африке передовую платформу управления стадом, предназначенную для оптимизации производства молока и улучшения мониторинга здоровья животных. Эта инициатива подчёркивает стремление компании предоставлять решения на основе данных, адаптированные к региональным потребностям фермерских хозяйств. Используя датчики на базе Интернета вещей и предиктивную аналитику, DeLaval повышает операционную эффективность и укрепляет свои позиции на быстрорастущем мировом рынке аналитики для животноводства.
• В марте 2023 года компания Allflex Livestock Intelligence, дочерняя компания Merck Animal Health, представила систему мониторинга здоровья и активности крупного рогатого скота нового поколения для коммерческих животноводческих хозяйств в США. Система объединяет носимые датчики с аналитикой на основе искусственного интеллекта для раннего выявления заболеваний и репродуктивного статуса, помогая фермерам повышать продуктивность и благополучие стада. Это достижение подчёркивает приверженность Allflex инновационным решениям, которые обеспечивают здоровье животных и эффективность работы.
• В марте 2023 года компания GEA Group AG успешно реализовала проект по точному животноводству в Бангалоре (Индия), направленный на улучшение управления городскими молочными фермами посредством автоматизированных систем кормления, сбора молока и мониторинга поведения животных. Эта инициатива подчёркивает растущую важность цифровых решений для животноводства в городских и пригородных фермерских хозяйствах, подтверждая приверженность GEA более интеллектуальным методам управления животными на основе данных.
• В феврале 2023 года компания Cowlar Inc., ведущий поставщик носимых устройств Интернета вещей для молочных коров, объявила о стратегическом партнерстве с Индийским советом сельскохозяйственных исследований (ICAR) для создания программы мониторинга поголовья скота на основе данных. Это сотрудничество направлено на улучшение здоровья стада, оптимизацию работы фермы и увеличение надоев, демонстрируя приверженность Cowlar интеграции технологий и аналитики для более интеллектуального управления фермой.
• В январе 2023 года компания Smartbow GmbH, ведущий поставщик решений для мониторинга скота в портфеле Trimble Agriculture, представила на выставке Agritechnica Expo 2023 ушную бирку Smartbow 4.0. Устройство, оснащенное функциями отслеживания местоположения в режиме реального времени и анализа состояния здоровья, позволяет фермерам удаленно контролировать активность стада, его репродуктивный статус и показатели здоровья. Этот запуск отражает стремление Smartbow использовать передовые технологии для оптимизации управления животноводством, обеспечивая повышение производительности, благополучия животных и эффективности работы.

SKU-59038