Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка управляемых мобильных услуг – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка управляемых мобильных услуг

• Объем мирового рынка управляемых мобильных услуг в 2024 году оценивался в 48,47 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  243,39 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 22,35% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим использованием мобильных устройств на рабочих местах, ростом популярности политики использования собственных устройств (BYOD) и растущей потребностью в безопасном и эффективном управлении мобильными экосистемами на предприятиях.
• Кроме того, спрос на экономичные, масштабируемые и безопасные мобильные решения для повышения производительности и оптимизации операций делает управляемые мобильные сервисы критически важным компонентом для современного бизнеса. Эти факторы значительно ускоряют расширение рынка.

Анализ рынка управляемых мобильных услуг

• Управляемые мобильные сервисы (MMS) включают решения для управления мобильными устройствами, приложениями и системами безопасности в организациях, обеспечивая централизованный контроль, повышенную безопасность и бесшовную интеграцию с корпоративными системами. Эти сервисы играют ключевую роль в обеспечении цифровой трансформации и поддержке удалённой и гибридной рабочей среды.
• Растущий спрос на MMS обусловлен распространением мобильных устройств, растущими угрозами кибербезопасности и необходимостью эффективного управления мобильными устройствами предприятия для обеспечения соответствия требованиям и производительности.
• Северная Америка доминировала на рынке управляемых мобильных услуг с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено ранним внедрением передовых технологий, надежной ИТ-инфраструктурой и присутствием крупных игроков рынка.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, что обусловлено быстрой цифровизацией, ростом проникновения смартфонов и ростом инвестиций в ИТ-инфраструктуру в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент управления мобильными устройствами занял самую большую долю рынка, составившую приблизительно 34,7% в 2024 году, что обусловлено массовым распространением подключенных мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки, на предприятиях.

Область применения отчета и сегментация рынка управляемых мобильных услуг

Тенденции рынка управляемых мобильных услуг

Растущая интеграция технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей

• На мировом рынке управляемых мобильных услуг (MMS) наблюдается значительная тенденция к интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT).
• Эти технологии обеспечивают расширенную аналитику данных и управление устройствами в режиме реального времени, предоставляя более глубокое понимание производительности устройств, поведения пользователей и уязвимостей безопасности.
• Платформы MMS на базе искусственного интеллекта облегчают проактивное решение проблем, например, выявление потенциальных угроз безопасности или оптимизацию конфигураций устройств до того, как они повлияют на работу
  • Например, компании используют аналитику на базе искусственного интеллекта для мониторинга моделей использования устройств сотрудниками, обеспечивая разработку индивидуальных политик безопасности или оптимизируя распределение ресурсов для обеспечения мобильности предприятия.
• Интеграция IoT улучшает мониторинг в реальном времени и прогностическое обслуживание мобильных устройств, повышая эксплуатационную эффективность и сокращая время простоя для предприятий.
• Эта тенденция повышает привлекательность решений MMS как для малых и средних предприятий (МСП), так и для крупных предприятий, способствуя их внедрению в различных отраслях.

Динамика рынка управляемых мобильных услуг

Водитель

Растущий спрос на политики BYOD и решения для безопасной мобильности

• Растущее внедрение политик «Принеси свое устройство» (BYOD) и «Выбери свое устройство» (CYOD) является основным драйвером развития глобального рынка управляемых мобильных услуг.
• Решения MMS повышают безопасность предприятия, предлагая такие функции, как управление мобильными устройствами (MDM), управление приложениями и мониторинг безопасности в режиме реального времени, обеспечивая соответствие нормативным стандартам, таким как GDPR и HIPAA.
• Государственное регулирование и отраслевые стандарты в таких регионах, как Северная Америка и Европа, способствуют внедрению MMS для защиты корпоративных данных на персональных и корпоративных устройствах.
• Распространение технологии 5G и устройств Интернета вещей обеспечивает более быструю и надежную передачу данных, поддерживая передовые приложения MMS, такие как удаленное управление устройствами и аналитика в реальном времени.
• Предприятия все чаще выбирают облачные решения MMS для удовлетворения спроса на масштабируемое, гибкое и экономичное управление мобильными устройствами, особенно в таких отраслях, как ИТ и телекоммуникации.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на внедрение и проблемы с конфиденциальностью данных

• Высокие первоначальные затраты, связанные с внедрением решений MMS, включая оборудование, программное обеспечение и интеграцию, представляют собой значительный барьер, особенно для малых и средних предприятий на развивающихся рынках.
• Интеграция MMS в существующую ИТ-инфраструктуру может быть сложной и ресурсоемкой, требующей специальных знаний и постоянного обслуживания.
• Вопросы безопасности данных и конфиденциальности являются серьезными проблемами, поскольку решения MMS собирают и обрабатывают конфиденциальные данные сотрудников и компании, что повышает риск утечек или неправомерного использования.
• Фрагментированная глобальная нормативно-правовая база с различными законами о защите данных в разных странах усложняет соблюдение требований для поставщиков MMS, работающих на международном уровне.
• Эти факторы могут ограничить рост рынка в регионах с высокой чувствительностью к затратам или строгими требованиями к конфиденциальности данных, что потенциально может сдерживать внедрение среди небольших организаций.

Рынок управляемых мобильных услуг: сфера применения

Рынок сегментирован по принципу технологии, размера организации и конечного пользователя.

• По технологии

Глобальный рынок управляемых мобильных сервисов сегментируется по технологическому признаку на следующие сегменты: управление мобильными устройствами (MDM), управление приложениями, управление безопасностью, а также поддержка и обслуживание. Сегмент управления мобильными устройствами обеспечил наибольшую долю рынка, составившую около 34,7% в 2024 году, что обусловлено массовым распространением подключенных мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки, на предприятиях. MDM обеспечивает безопасное и эффективное управление этими устройствами, поддерживая соответствие организационным политикам и повышая производительность.

Ожидается, что сегмент управления приложениями будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на оптимизированные и безопасные мобильные приложения. Ключевыми факторами являются развитие облачных решений и необходимость бесшовной интеграции с корпоративными системами, которые улучшают пользовательский опыт и повышают эффективность работы.

• По размеру организации

В зависимости от размера организации глобальный рынок управляемых мобильных услуг сегментируется на малые и средние предприятия (МСП) и крупные предприятия. Крупные предприятия доминировали на рынке с долей выручки около 67,49% в 2024 году, что объясняется широким внедрением мобильных устройств и необходимостью повышения производительности труда распределённых сотрудников. Крупные предприятия получают выгоду от решений MMS, которые обеспечивают масштабируемость, централизованный контроль и управление, особенно благодаря облачным решениям.

Ожидается, что сегмент малого и среднего бизнеса будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, со среднегодовым темпом роста около 17,5%. Этот рост обусловлен гибкостью малого и среднего бизнеса в освоении новых технологий без необходимости создания обширной ИТ-инфраструктуры. MMS позволяет малому и среднему бизнесу эффективно использовать мобильные технологии, уравнивая возможности с более крупными конкурентами.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя глобальный рынок управляемых мобильных услуг подразделяется на следующие сегменты: туризм и гостиничный бизнес, СМИ и развлечения, ИТ и телекоммуникации, транспорт и коммунальные услуги, здравоохранение, развлечения, розничная торговля, гостиничный бизнес и другие. Сегмент ИТ и телекоммуникаций занимал наибольшую долю рынка, составлявшую около 21% в 2024 году, благодаря широкому внедрению технологий и политики «принеси своё устройство» (BYOD). Этот сектор использует MMS для оптимизированного управления устройствами и безопасного доступа к данным.

Ожидается, что сегмент здравоохранения продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год, обусловленный необходимостью соблюдения таких нормативных требований, как HIPAA, и растущим использованием мобильных устройств для ухода за пациентами и повышения эффективности работы. MMS поддерживает доступ к данным в режиме реального времени, безопасную связь и эффективное управление медицинскими устройствами, повышая качество оказания медицинской помощи.

Региональный анализ рынка управляемых мобильных услуг

• Северная Америка доминировала на рынке управляемых мобильных услуг с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено ранним внедрением передовых технологий, надежной ИТ-инфраструктурой и присутствием крупных игроков рынка.
• Потребители и компании отдают приоритет управляемым мобильным сервисам для повышения безопасности устройств, оптимизации управления мобильными устройствами и обеспечения соответствия нормативным стандартам, особенно в отраслях с высоким спросом на мобильную рабочую силу.
• Росту способствуют достижения в области технологий, включая аналитику на основе искусственного интеллекта, интеграцию Интернета вещей и управление сетями 5G, а также растущее внедрение как в крупных предприятиях, так и в малых и средних предприятиях.

Обзор рынка управляемых мобильных услуг в США

Рынок интеллектуальных замков США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 81,9%. Этому способствовал высокий спрос на решения для управления мобильными устройствами и обеспечения безопасности, а также растущая осведомлённость потребителей о преимуществах операционной эффективности и защиты данных. Тенденция к внедрению политики «принеси своё устройство» (BYOD) и ужесточение нормативных требований, способствующих развитию безопасных мобильных экосистем, дополнительно стимулируют расширение рынка. Присутствие крупных поставщиков услуг и инновационные решения, такие как IBM MaaS360, дополняют внедрение на корпоративном уровне, формируя устойчивую рыночную экосистему.

Обзор рынка управляемых мобильных услуг в Европе

Ожидается, что рынок управляемых мобильных услуг в Европе продемонстрирует значительный рост, чему будет способствовать особое внимание к конфиденциальности данных, безопасности и соблюдению нормативных требований. Компании ищут услуги, которые повышают производительность мобильных сотрудников, обеспечивая при этом безопасное управление данными. Рост заметен как среди крупных предприятий, так и среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Значительное распространение наблюдается в таких странах, как Германия и Франция, благодаря активизации инициатив цифровой трансформации и ужесточению нормативных требований, таких как GDPR.

Обзор рынка управляемых мобильных услуг в Великобритании

Ожидается, что рынок управляемых мобильных услуг в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на безопасное и эффективное управление мобильными устройствами в городских и корпоративных условиях. Повышенный интерес к операционной гибкости и растущая осведомленность о преимуществах кибербезопасности способствуют внедрению этих технологий. Меняющиеся нормативные акты, например, обеспечивающие соблюдение стандартов защиты данных, влияют на решения компаний, позволяя им найти баланс между безопасностью и эксплуатационной эффективностью.

Обзор рынка управляемых мобильных услуг в Германии

Ожидается, что в Германии ожидается быстрый рост рынка управляемых мобильных услуг, что обусловлено развитостью технологического сектора и высокой ориентацией бизнеса на операционную эффективность и безопасность данных. Немецкие предприятия отдают предпочтение технологически продвинутым сервисам, которые оптимизируют управление мобильными устройствами и способствуют созданию безопасных сред данных. Интеграция этих сервисов в крупных предприятиях и растущее внедрение их в малом и среднем бизнесе способствуют устойчивому росту рынка.

Обзор рынка управляемых мобильных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные стремительной цифровой трансформацией, расширением проникновения смартфонов и растущим принятием политики BYOD в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности о мобильной безопасности, управлении устройствами и операционной эффективности стимулирует спрос. Государственные инициативы, направленные на содействие цифровизации и кибербезопасности, дополнительно стимулируют использование передовых управляемых мобильных сервисов.

Обзор рынка управляемых мобильных услуг в Японии

Ожидается, что рынок управляемых мобильных услуг в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому спросу бизнеса на высококачественные, технологически продвинутые услуги, повышающие производительность и безопасность мобильных сотрудников. Присутствие крупных поставщиков технологий и интеграция управляемых мобильных услуг в корпоративные решения ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к индивидуальным решениям также способствует росту.

Обзор рынка управляемых мобильных услуг в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке управляемых мобильных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост популярности мобильных устройств и растущий спрос на безопасные и эффективные мобильные решения. Развивающийся бизнес-сектор страны и ориентация на цифровую трансформацию способствуют внедрению передовых управляемых мобильных услуг. Наличие крупных местных поставщиков услуг и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка управляемых мобильных услуг

В отрасли услуг управляемой мобильности лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Deutsche Telekom AG (Германия)
• Maxis Bhd (Малайзия)
• IBM Corp. (США)
• Vodafone Group PLC (Великобритания)
• Сингтел (Сингапур)
• StarHub (Сингапур)
• Wipro (Индия)
• Telefónica SA (Испания)
• ПЛДТ (Филиппины)
• Orange SA (Франция)
• Fujitsu Ltd, AT&T Inc. (США)
• Hewlett Packard Enterprise Co. (США)
• Celcom Axiata (Малайзия)
• Accenture (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке управляемых мобильных услуг?

• В марте 2025 года компания Tangoe была отмечена в обзоре Gartner® Market Guide 2025 года по управляемым мобильным сервисам (MMS), отметив её стремление предоставлять инновационные комплексные мобильные решения. Tangoe управляет более чем 14 миллионами устройств по всему миру, предлагая услуги на протяжении всего жизненного цикла, от закупки до вывода из эксплуатации. В 2024 году компания расширила возможности своего мобильного магазина и запустила услуги автономного унифицированного управления конечными точками (UEM) для повышения безопасности мобильных устройств и соответствия нормативным требованиям. Эти разработки отражают приверженность Tangoe принципам автоматизации, аналитики на основе искусственного интеллекта и глобальной интеграции операторов связи, что позволяет предприятиям оптимизировать затраты, повышать прозрачность и защищать свои мобильные экосистемы.
• В декабре 2024 года компания Fujitsu расширила своё партнёрство с AT&T в области Open RAN, поставив передовые радиомодули для поддержки модернизации общенациональной сети AT&T. Эти радиомодули, совместимые с O-RAN, включая модели C-диапазона и двухдиапазонные, предназначены для развёртывания на объектах городской инфраструктуры, таких как опоры линий электропередачи, что улучшает покрытие и производительность в районах с высокой интенсивностью движения. Управляемые с помощью платформы интеллектуальной автоматизации Ericsson (EIAP), радиомодули легко интегрируются в многовендорную архитектуру Open RAN AT&T. Это сотрудничество расширяет возможности обеих компаний по предоставлению гибкой, масштабируемой и высокоскоростной мобильной связи, что соответствует цели AT&T по переводу 70% своего трафика 5G на открытое оборудование к концу 2026 года.
• В октябре 2024 года компания AT&T представила стратегическую инициативу по расширению своих услуг беспроводной связи и 5G для более эффективного обслуживания малого и среднего бизнеса (СМБ). Этот шаг отражает переход от ориентации на клиентов из списка Fortune 1000 к привлечению более широкой корпоративной базы. Масштабируя дистрибуцию и сотрудничая с ключевыми заинтересованными сторонами, AT&T стремится ускорить внедрение мобильных решений нового поколения, включая 5G-связь, интегрированные шлюзы и управляемые услуги, среди СМБ. Эта инициатива поддерживает цифровую трансформацию и позиционирует AT&T как ключевого поставщика надежной высокоскоростной связи для растущих компаний в различных секторах.
• В сентябре 2024 года компания myTVS запустила общеиндийскую платформу «Мобильность как услуга» (MaaS), разработанную специально для операторов электромобилей. Эта комплексная цифровая экосистема объединяет такие услуги, как лизинг, управление автопарком в режиме реального времени, зарядная инфраструктура, телематика, страхование, запчасти и ремонт автомобилей — все под одной крышей. Платформа разработана для оптимизации операций и снижения затрат для компаний, занимающихся доставкой «последней мили» и быстрой торговлей.
• В мае 2024 года компании HCLTech и Cisco запустили Pervasive Wireless Mobility-as-a-Service – безопасное решение для беспроводной транспортной сети с низкой задержкой, разработанное специально для предприятий и промышленности. Благодаря интеграции управляемых сетевых сервисов HCLTech с технологией Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (URWB) сервис обеспечивает надежное подключение для транспортных средств, автопарков и мобильных сотрудников в таких отраслях, как автомобилестроение, горнодобывающая промышленность, розничная торговля и здравоохранение. Он повышает операционную прозрачность и мобильность в критически важных средах, поддерживая приложения нового поколения и расширяя цифровую инфраструктуру Mobility-as-a-Service (MaaS) в Индии. Гибкая модель потребления также упрощает трансформацию сети, повышая эффективность и удобство использования.

SKU-66874