Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка управляемых SIEM-систем и систем управления журналами — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка управляемых SIEM и управления журналами?

• Объем мирового рынка управляемых SIEM-систем и систем управления журналами в 2024 году оценивался в 3,22 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  7,42 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 11,00% в течение прогнозируемого периода.
• Управляемое управление информацией и событиями безопасности (SIEM) и управление журналами — это услуги кибербезопасности , включающие аутсорсинг мониторинга, анализа и ведения журналов событий безопасности организации. В управляемом SIEM сторонний поставщик контролирует корреляцию данных журналов в режиме реального времени из различных источников, таких как сетевые устройства и приложения, для эффективного обнаружения и реагирования на угрозы безопасности.
• Управляемое управление журналами ориентировано на централизованный сбор, хранение и анализ файлов журналов, помогая составлять отчёты о соответствии требованиям и предоставляя ценную информацию о работе системы. Эти услуги, часто предлагаемые поставщиками управляемых услуг безопасности (MSSP), избавляют организации от необходимости управлять сложными системами самостоятельно, одновременно обеспечивая им доступ к экспертному контролю кибербезопасности.

Каковы основные выводы из рынка управляемых SIEM и управления журналами?

• Растущее внедрение облачных вычислений обуславливает рост спроса на управляемые сервисы SIEM и управления журналами. Облачные решения SIEM и управления журналами проще в развертывании и управлении, чем локальные решения, и обеспечивают организациям большую масштабируемость и гибкость.
• Рост популярности удалённой работы создал новые проблемы безопасности для организаций. Управляемые сервисы SIEM и управления журналами могут помочь организациям контролировать и защищать удалённые устройства и сети. Это стимулирует спрос на управляемые сервисы SIEM и управления журналами.
• Северная Америка доминировала на рынке управляемых SIEM-систем и управления журналами с наибольшей долей выручки в 36,25% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на передовые решения в области кибербезопасности, соблюдением нормативных требований и быстрой цифровой трансформацией в различных отраслях.
• Рынок управляемых систем SIEM и управления журналами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 11,02% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая цифровизация, государственные требования в области кибербезопасности и рост инвестиций в облачную инфраструктуру в Китае, Японии и Индии.
• Сегмент решений доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,4% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на расширенное обнаружение угроз, мониторинг в реальном времени и интегрированную аналитику.

Область отчета и сегментация рынка управляемых SIEM и управления журналами 

Какова основная тенденция на рынке управляемых SIEM и управления журналами?

Обнаружение угроз на основе ИИ и автоматизированное реагирование

• Основной тенденцией, определяющей глобальный рынок управляемых SIEM-систем и управления журналами, является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для повышения эффективности обнаружения угроз в режиме реального времени и автоматизации реагирования на инциденты. Эти технологии анализируют огромные объемы данных журналов для выявления аномалий, снижения количества ложных срабатываний и ускорения процесса устранения проблем.
• Например, IBM QRadar и Splunk Enterprise Security используют аналитику на базе искусственного интеллекта для предоставления прогнозных сведений, а Exabeam применяет поведенческую аналитику для более эффективного обнаружения внутренних угроз и скомпрометированных учетных записей.
• Возможности искусственного интеллекта позволяют также разрабатывать автоматизированные сценарии реагирования на обнаруженные угрозы без вмешательства человека, что значительно сокращает время реагирования.
• Этот переход к интеллектуальным и адаптивным системам безопасности меняет стратегии кибербезопасности предприятий, позиционируя решения SIEM и управления журналами на базе ИИ как краеугольный камень современных операций по обеспечению безопасности.

Каковы основные драйверы рынка управляемого SIEM и управления журналами?

• Растущая сложность кибератак и резкое ужесточение требований к соблюдению нормативных требований (например, GDPR, HIPAA и CCPA) являются ключевыми факторами, стимулирующими спрос на решения для управления SIEM и журналами.
• В июне 2024 года компания Fortinet расширила свою платформу FortiSIEM, добавив расширенную аналитику для решения задач в сложных гибридных облачных средах, что отражает инновации, внедряемые поставщиками для удовлетворения меняющихся потребностей предприятий.
• Растущее использование облачных сервисов, увеличение объемов удаленной работы и потребность в централизованном мониторинге распределенных ИТ-сред еще больше ускоряют рост рынка.
• Организации все чаще обращаются к управляемым услугам, чтобы преодолеть нехватку внутренних навыков и снизить операционную нагрузку по управлению внутренними SOC, что повышает спрос на аутсорсинг SIEM и управления журналами.
• Возможность интеграции этих решений с обнаружением конечных точек, инструментами SOAR и платформами анализа угроз повышает общую безопасность, делая управляемые предложения предпочтительным выбором для средних и крупных предприятий.

Какой фактор препятствует росту рынка управляемых SIEM и управления журналами?

• Высокая стоимость и сложность внедрения современных решений по управлению SIEM и журналами остаются серьезными проблемами, особенно для малых и средних предприятий с ограниченным бюджетом.
• Опасения по поводу конфиденциальности и суверенитета данных также препятствуют внедрению, поскольку организации беспокоятся о том, что данные журналов будут храниться или обрабатываться в сторонних средах.
• Например, неправильные настройки облака и нарушения безопасности со стороны третьих лиц повысили осторожность в отраслях, работающих с конфиденциальными данными, таких как финансы и здравоохранение.
• Чтобы решить эти проблемы, такие поставщики, как Securonix и LogRhythm, внедряют гибкие модели ценообразования и архитектуры, ориентированные на конфиденциальность, чтобы повысить доверие и обеспечить более широкое внедрение.
• Однако без оптимизированной реализации и экономически эффективных предложений проблемы ценовой чувствительности и контроля данных могут ограничить проникновение на рынок, особенно в развивающихся регионах.

Как сегментирован рынок управляемого SIEM и управления журналами?

Рынок сегментирован по признакам компонента, области применения, размера организации, способа развертывания и вертикали.

• По компонентам

По компонентам рынок управляемых SIEM-систем и управления журналами делится на два сегмента: решения и услуги. Сегмент решений доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,4% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на расширенное обнаружение угроз, мониторинг в реальном времени и интегрированную аналитику. Организации предпочитают комплексные решения, объединяющие управление журналами, аналитику безопасности и отчетность по соблюдению требований на единой платформе.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самые высокие темпы роста в 22,5% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущей зависимостью от управляемых услуг для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров и снижения операционной нагрузки на внутренние центры обеспечения безопасности (SOC).

• По применению

По области применения рынок сегментируется на сегменты управления журналами и отчетности, анализа угроз, аналитики безопасности и другие. Сегмент управления журналами и отчетности занял наибольшую долю рынка в 40,6% в 2024 году, поскольку предприятия всё чаще отдают предпочтение централизованному сбору журналов для обеспечения соответствия нормативным требованиям и проведения криминалистических расследований.

Ожидается, что сегмент аналитики безопасности будет расти самыми быстрыми темпами в год, чему будет способствовать внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения для обнаружения аномалий и автоматизации мер реагирования на сложные киберугрозы.

• По размеру организации

В зависимости от размера организации рынок сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент крупных предприятий — 67,8%, что обусловлено более высокими бюджетами на кибербезопасность и сложностью обеспечения безопасности распределённых ИТ-сред.

Прогнозируется, что сегмент МСП продемонстрирует самые быстрые темпы роста из-за повышения доступности облачных управляемых SIEM-решений и увеличения частоты кибератак, нацеленных на малый бизнес.

• По режиму развертывания

По способу развертывания рынок сегментируется на локальные и облачные решения. Облачный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 54,3% в 2024 году благодаря масштабируемости, экономической эффективности и простоте интеграции, которые он предлагает предприятиям, внедряющим гибридные и многооблачные среды.

Локальный сегмент по-прежнему остается значимым среди организаций со строгими требованиями к суверенитету данных и соблюдению нормативных требований, хотя ожидается, что он будет расти медленнее, чем облачные развертывания.

• По вертикали

По вертикали рынок сегментирован на следующие сегменты: информация, финансы и страхование, здравоохранение и социальная помощь, а также коммунальные услуги. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент «Финансы и страхование» — 36,1%, что обусловлено строгими нормативными требованиями и необходимостью расширенного выявления мошенничества и мониторинга транзакций.

Прогнозируется, что сегмент здравоохранения и социальной помощи будет демонстрировать самые быстрые темпы роста, чему будет способствовать всплеск атак программ-вымогателей и растущее внимание к защите конфиденциальных данных пациентов.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка управляемых SIEM и управления журналами?

• Северная Америка доминировала на рынке управляемых SIEM-систем и управления журналами с наибольшей долей выручки в 36,25% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на передовые решения в области кибербезопасности, соблюдением нормативных требований и быстрой цифровой трансформацией в различных отраслях.
• Организации в регионе высоко ценят обнаружение угроз в режиме реального времени, централизованное управление журналами и аналитику на базе искусственного интеллекта, предлагаемые решениями Managed SIEM и Log Management для укрепления позиций по безопасности.
• Этот рост дополнительно подпитывается высокими темпами внедрения технологий, увеличением числа кибератак и значительными инвестициями в облачную инфраструктуру, что позиционирует Северную Америку как мирового лидера в области управляемых услуг безопасности.

Обзор рынка управляемых SIEM-решений и управления журналами в США

США получили наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря строгим законам о защите данных, таким как HIPAA, SOX и CCPA, а также растущему спросу на платформы анализа угроз. Предприятия быстро внедряют облачные SIEM-системы и сервисы управляемого обнаружения и реагирования (MDR) для борьбы со сложными киберугрозами. Распространение устройств Интернета вещей, моделей удаленной работы и аналитики угроз на основе искусственного интеллекта еще больше ускоряет рост рынка, делая США наиболее зрелым рынком для решений управляемого SIEM и управления журналами.

Обзор европейского рынка управляемых SIEM-решений и управления журналами

Ожидается, что европейский рынок будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено строгими нормативными требованиями, такими как GDPR, и растущей потребностью в киберустойчивости в таких секторах, как финансово-бюджетная и финансовая деятельность, здравоохранение и коммунальные услуги. Рост цифровизации в сочетании с ростом числа атак программ-вымогателей вынуждает организации инвестировать в централизованный сбор журналов и поведенческую аналитику. Внедрение этих технологий особенно активно в критически важной инфраструктуре и многонациональных корпорациях, причём спрос обусловлен как локальными решениями для обеспечения суверенитета данных, так и облачными решениями для масштабируемости.

Обзор рынка SIEM и управления журналами в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря повышенному вниманию к соблюдению требований финансового сектора и государственным инициативам в области кибербезопасности. Организации внедряют платформы SIEM на базе ИИ для более быстрого обнаружения угроз и снижения операционных расходов, в то время как предприятия малого и среднего бизнеса всё чаще переходят на облачные сервисы. Развитая ИТ-инфраструктура страны и растущее внимание к архитектурам Zero Trust, как ожидается, будут способствовать поддержанию высоких темпов внедрения.

Обзор рынка управляемых SIEM-решений и управления журналами в Германии

Рынок Германии, как ожидается, будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствует растущая обеспокоенность по поводу промышленной кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры. Благодаря мощной производственной базе, в стране наблюдается быстрое внедрение промышленных SIEM-решений, интегрированных с безопасностью OT. Акцент Германии на конфиденциальности данных, экологичных ИТ-системах и инновационных фреймворках кибербезопасности способствует устойчивому росту как облачных, так и гибридных моделей развертывания.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке управляемых SIEM и управления журналами?

Рынок управляемых SIEM-систем и систем управления журналами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 11,02% в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют стремительная цифровизация, государственные требования в области кибербезопасности и увеличение инвестиций в облачную инфраструктуру в Китае, Японии и Индии. Расширение базы малых и средних предприятий в регионе, а также рост числа кибератак и повышение осведомленности о соблюдении требований законодательства стимулируют спрос на доступные облачные решения. По мере того, как Азиатско-Тихоокеанский регион становится глобальным центром ИТ-услуг и управляемых центров безопасности (SOC), доступность и масштабируемость решений для управляемых SIEM-систем и систем управления журналами увеличиваются.

Обзор рынка управляемых SIEM-решений и управления журналами в Японии

Рынок Японии набирает обороты благодаря технологически развитой культуре страны и растущим киберрискам в таких критически важных секторах, как финансы, здравоохранение и производство. Внедрение технологий обусловлено аналитикой угроз на основе искусственного интеллекта, облачными центрами управления безопасностью (SOC) и интеграцией с экосистемами Интернета вещей. Кроме того, старение рабочей силы побуждает организации больше полагаться на автоматизированные решения безопасности, повышая операционную эффективность и поддерживая надежные структуры кибербезопасности.

Обзор рынка управляемых SIEM-систем и систем управления журналами в Китае

В 2024 году на китайский рынок пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовал всплеск проектов «умных городов», строгие законы о кибербезопасности и внутренние технологические инновации. Китайские предприятия всё чаще внедряют облачные SIEM-системы и платформы обнаружения на основе поведенческого анализа для противодействия сложным угрозам. Благодаря мощной государственной поддержке и экономически эффективным местным поставщикам, Китай становится ключевым драйвером роста рынка управляемых SIEM-систем и решений для управления журналами в регионе.

Какие компании являются ведущими на рынке управляемых SIEM и управления журналами?

Лидерами отрасли управляемых SIEM-систем и управления журналами являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• SolarWinds (США)
• IBM (США)
• Micro Focus (Великобритания)
• Rapid7 (США)
• ЮАР (США)
• McAfee (США)
• Сплункер (США)
• ManageEngine (США)
• LogRhythm (США)
• Эксабим (США)
• Securonix (США)
• Alert Logic (США)
• Sumo Logic (США)
• BlackStratus (США)
• AlienVault (США)
• Fortinet (США)
• LogPoint (Великобритания)
• Гурукул (США)
• Graylog (США)
• Cygilant (США)

Каковы последние разработки на мировом рынке управляемых SIEM и управления журналами?

• В мае 2024 года компания Palo Alto Networks завершила приобретение SaaS-сегмента IBM QRadar, стремясь усилить свой портфель управляемых SIEM-решений за счёт интеграции расширенных возможностей обнаружения угроз в существующие платформы. Этот шаг укрепляет позиции Palo Alto Networks как поставщика комплексных решений кибербезопасности и отражает растущую тенденцию перехода отрасли к SaaS-решениям SIEM, знаменуя собой значительный шаг в расширении её глобального присутствия в сфере безопасности.
• В мае 2024 года Exabeam и LogRhythm объявили о слиянии, результатом которого станет создание единой организации, ориентированной на обеспечение безопасности на базе искусственного интеллекта. Это сотрудничество призвано решать растущую сложность киберугроз, объединяя передовую аналитику и автоматизацию, что в конечном итоге создаёт мощный инструмент в сфере управляемых SIEM-систем и знаменует собой новый этап инноваций в этой сфере.
• В марте 2024 года Cisco завершила сделку по приобретению Splunk за 28 миллиардов долларов США, которая стала крупнейшей в истории компании. Эта стратегическая инвестиция значительно расширяет возможности Cisco в области кибербезопасности и аналитики данных, укрепляя позиции компании как лидера на рынке управляемых SIEM-сервисов и одновременно подтверждая её долгосрочную приверженность комплексному управлению угрозами.
• В марте 2023 года компания Microsoft представила Azure Sentinel — облачное решение SIEM и SOAR, предлагающее интеллектуальную аналитику безопасности и интегрированную аналитику угроз для всех предприятий. Этот запуск позволяет организациям эффективнее выявлять, расследовать и реагировать на угрозы, утверждая Microsoft в качестве ключевого игрока, продвигающего облачные технологии в управляемой экосистеме SIEM.

SKU-70374