Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка управляемых POS-терминалов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка управляемых POS-терминалов

• Объем мирового рынка управляемых POS-терминалов в 2024 году оценивался в 107,39 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, достигнет 207,78 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 8,6% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на безопасные и эффективные платежные решения в секторах розничной торговли, гостеприимства и здравоохранения, чему способствуют увеличивающиеся объемы транзакций и внедрение цифровых платежей.
• Более того, стремление к автоматизации, интеграция облачных систем и растущая потребность в аналитике данных в режиме реального времени побуждают компании модернизировать существующую инфраструктуру, позиционируя управляемые POS-терминалы как важнейшие инструменты для бесперебойной работы магазинов и обслуживания клиентов.

Анализ рынка управляемых POS-терминалов

• POS-терминалы с обслуживанием — это электронные платёжные системы, обслуживаемые персоналом, которые используются для обработки транзакций в физических помещениях, таких как розничные магазины, рестораны и сервисные центры. Эти терминалы включают в себя интегрированные программные и аппаратные компоненты для управления продажами, платежами и запасами.
• Спрос на обслуживаемые POS-терминалы растет из-за расширения розничной торговли, увеличения объемов карточных и бесконтактных платежей, а также потребности предприятий в оптимизации операций, повышении точности выставления счетов и улучшении обслуживания клиентов в точках продаж.
• Северная Америка доминировала на рынке управляемых POS-терминалов с долей 26,5% в 2024 году благодаря быстрому внедрению передовых технологий в сфере розничной торговли и высокому спросу на безопасные решения для личных платежей в различных отраслях.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке управляемых POS-терминалов в течение прогнозируемого периода благодаря расширению секторов розничной торговли и гостеприимства, росту располагаемых доходов и быстрой цифровизации платежной инфраструктуры в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент аппаратного обеспечения доминировал на рынке с долей 62,5% в 2024 году благодаря важнейшей роли физических терминалов, сканеров штрихкодов, принтеров чеков и денежных ящиков в обеспечении повседневной деятельности в сфере розничной торговли, гостиничного бизнеса и развлечений. Компании активно инвестируют в надежное оборудование для обеспечения долговечности, скорости транзакций и непрерывности работы, особенно в условиях больших объемов транзакций. Аппаратное обеспечение также служит основой для интегрированных платежных систем и многофункциональных терминалов, поддерживающих платежи по картам, наличным и с использованием электронных кошельков.

Объем отчета и сегментация рынка управляемых POS-терминалов      

Тенденции рынка управляемых POS-терминалов

Интеграция облачных POS-систем

• POS-терминалы с персоналом все чаще интегрируются с облачными системами, что обеспечивает доступ к данным в режиме реального времени, централизованное управление и бесперебойные обновления, которые повышают эффективность работы розничных продавцов и поставщиков услуг.
• Например, корпорация NCR предлагает облачные POS-решения, которые позволяют многопрофильным компаниям управлять продажами, запасами и данными о клиентах с единой платформы, повышая масштабируемость и гибкость.
• Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в облачные POS-системы позволяет использовать расширенную аналитику, персонализированный клиентский опыт и динамические стратегии ценообразования в точках продаж.
• Интеграция с мобильными платежами и бесконтактными транзакциями отвечает предпочтениям клиентов в отношении удобства и гигиены, особенно в торговых точках с высокой посещаемостью.
• Облачные POS-платформы упрощают реализацию многоканальных стратегий розничной торговли, синхронизируя данные о продажах, запасах и взаимодействии с клиентами в онлайн- и физических магазинах в режиме реального времени.
• Растущий спрос на POS-услуги на основе подписки и модели POS-как-услуга (POSaaS) ускоряет внедрение за счет снижения первоначальных затрат и упрощения модернизации технологий для предприятий.

Динамика рынка управляемых POS-терминалов

Водитель

Растущее использование безналичных транзакций

• Растущее предпочтение потребителей безналичным платежам с использованием кредитных/дебетовых карт, мобильных кошельков и бесконтактных методов существенно повышает спрос на современные управляемые POS-терминалы, оснащенные безопасной и быстрой обработкой транзакций.
• Например, POS-решения Square поддерживают различные формы цифровых платежей, упрощая процесс оплаты для продавцов всех типов: от малого бизнеса до крупных розничных торговцев.
• Государственные инициативы, направленные на продвижение цифровых платежей и расширение финансовой доступности во всем мире, побуждают торговцев переходить на POS-терминалы с поддержкой безналичных платежей.
• Рост электронной коммерции и многоканальной розничной торговли обуславливает необходимость в интегрированных POS-системах, объединяющих процессы офлайн- и онлайн-платежей.
• Расширенные функции безопасности, такие как считыватели чиповых карт EMV, шифрование и биометрическая аутентификация в POS-терминалах, решают проблемы и повышают доверие потребителей и продавцов к безналичным платежам.

Сдержанность/Вызов

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных

• Растущие риски, связанные с утечками данных, взломом и мошенничеством при проведении POS-транзакций, вызывают беспокойство у продавцов и покупателей, создавая препятствия для широкого внедрения и доверия к системам POS-терминалов с оператором.
• Например, громкие инциденты кибербезопасности в розничных сетях выявили уязвимости в POS-инфраструктуре, что привело к осторожности и задержке обновлений на некоторых рынках.
• Обеспечение соответствия строгим нормам защиты данных, таким как GDPR и PCI DSS, требует постоянных инвестиций в технологии безопасности, что может быть дорогостоящим и сложным для предприятий.
• Потенциальное злоупотребление данными о транзакциях и клиентах в несанкционированных целях требует надежного шифрования, безопасной аутентификации и регулярных проверок безопасности для поддержания целостности системы.
• Обеспечение баланса между простотой использования и протоколами безопасности в управляемых POS-терминалах является постоянной проблемой для разработчиков, стремящихся обеспечить как удобство, так и защиту от развивающихся киберугроз.

Объем рынка управляемых POS-терминалов

Рынок сегментирован по принципу компонентов, типа и отрасли конечного пользователя.

• По компонентам

По компонентному составу рынок управляемых POS-терминалов сегментируется на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. На сегмент аппаратного обеспечения пришлась наибольшая доля выручки рынка – 62,5% в 2024 году. Это обусловлено важнейшей ролью физических терминалов, сканеров штрихкодов, принтеров чеков и денежных ящиков в обеспечении повседневной деятельности в розничной торговле, гостиничном бизнесе и индустрии развлечений. Компании активно инвестируют в надежное оборудование для обеспечения надежности, скорости транзакций и непрерывности работы, особенно в условиях больших объемов операций. Аппаратное обеспечение также служит основой для интегрированных платежных систем и многофункциональных терминалов, поддерживающих платежи по картам, наличным и через электронные кошельки.

Ожидается, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в услугах по установке, обслуживанию, системной интеграции и технической поддержке. По мере того, как компании переходят к более сложным и настраиваемым POS-системам, управляемые услуги становятся критически важными для сокращения времени простоя и оптимизации производительности систем. Среди предприятий малого и среднего бизнеса и крупных корпораций растёт спрос на сторонних поставщиков, предлагающих масштабируемые и экономичные пакеты услуг. Растущая зависимость от облачных POS-платформ также увеличивает потребность в постоянном обслуживании и технической поддержке.

• По типу

По типу рынок управляемых POS-терминалов сегментируется на стационарные и мобильные/переносные. Сегмент стационарных POS-терминалов доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря их широкому использованию в крупных розничных магазинах, больницах, ресторанах и развлекательных заведениях. Стационарные терминалы известны своей стабильностью, высокой производительностью и способностью обрабатывать большие объемы транзакций в течение дня. Компании предпочитают стационарные устройства, где критически важны надежность и интеграция с периферийными системами, такими как кухонные принтеры или базы данных инвентаризации.

Ожидается, что сегмент мобильных/портативных POS-терминалов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в гибкости транзакций и компактных решениях. Эти терминалы набирают популярность в ресторанах быстрого обслуживания, временных торговых точках и развлекательных заведениях, связанных с мероприятиями, благодаря своей портативности и поддержке мобильных платежей. Растущее использование планшетов и смартфонов в качестве mPOS-систем в сочетании с совместимостью с цифровыми кошельками повышает удобство использования. Спрос также поддерживается экономической эффективностью и упрощением взаимодействия с клиентами в децентрализованных розничных и сервисных средах.

• По отраслям конечного пользователя

В зависимости от отрасли конечного пользователя рынок управляемых POS-терминалов сегментируется на индустрию развлечений, гостиничный бизнес, здравоохранение и розничную торговлю. Розничный сегмент обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому внедрению POS-терминалов в гипермаркетах, супермаркетах, универмагах и специализированных магазинах. Розничные компании используют управляемые POS-терминалы для повышения эффективности выставления счетов, синхронизации запасов, управления взаимоотношениями с клиентами и многоканальной поддержки. В связи с растущими ожиданиями потребителей в отношении более быстрого оформления заказов и персонализированного обслуживания традиционные и современные ритейлеры продолжают инвестировать в полнофункциональные POS-решения.

Прогнозируется, что сектор здравоохранения будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку больницы, клиники и аптеки всё чаще используют POS-терминалы для выставления счетов, ввода данных пациентов и отслеживания запасов медицинских товаров. Переход к цифровым медицинским картам и растущий спрос на оптимизированный опыт пациентов ускоряют интеграцию POS-терминалов в сферу здравоохранения. Терминалы с персоналом также обеспечивают безопасную обработку страховых требований и доплат, что делает их незаменимыми в сложных административных процессах. Более того, соблюдение требований защиты данных в здравоохранении требует использования безопасного и надёжного POS-оборудования и программного обеспечения.

Региональный анализ рынка управляемых POS-терминалов

• Северная Америка доминировала на рынке управляемых POS-терминалов с наибольшей долей выручки в 26,5% в 2024 году, что обусловлено быстрым внедрением передовых технологий розничной торговли и высоким спросом на безопасные решения для личных платежей в различных отраслях.
• Регион выигрывает от развитой розничной инфраструктуры, сильного потребительского предпочтения карточных транзакций и быстрого перехода от наличных к цифровым платежам как в малых, так и в крупных предприятиях.
• Широкое использование устаревших стационарных POS-терминалов в сочетании с ростом инвестиций в модернизацию инфраструктуры точек розничной торговли укрепляет доминирующее положение на рынке Северной Америки.

Обзор рынка POS-терминалов с персоналом в США

В 2024 году рынок POS-терминалов с персоналом в США занимал наибольшую долю в Северной Америке благодаря устойчивому развитию розничной торговли и высокому проникновению платежных систем в магазинах. Растущая тенденция к обработке транзакций в режиме реального времени в сочетании с растущим обновлением программного обеспечения POS-терминалов и повышением требований к соблюдению нормативных требований стимулирует спрос. Постоянные инвестиции в многоканальную розницу, а также высокие ожидания потребителей в отношении персонализированного обслуживания в магазинах, способствуют дальнейшему росту использования POS-терминалов в США.

Обзор европейского рынка управляемых POS-терминалов

Ожидается, что рынок POS-терминалов с персоналом в Европе будет стабильно расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено переходом региона к интегрированным платежным экосистемам и все более широким внедрением моделей безналичных платежей. Регуляторные инициативы, поддерживающие безопасную инфраструктуру цифровых платежей и замену устаревших POS-систем, способствуют региональному росту. Рост числа бесконтактных и чиповых карточных транзакций во многих странах ускоряет модернизацию в секторах розничной торговли и гостиничного бизнеса.

Обзор рынка POS-терминалов с персоналом в Великобритании

Ожидается, что рынок POS-терминалов с оператором в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать быстрая цифровизация в розничной торговле и гостиничном бизнесе. Переход к гибридным платежным моделям и многоканальному обслуживанию клиентов стимулирует инвестиции в надежные и эффективные POS-терминалы. Растущий спрос на соответствие стандартам PCI DSS и EMV также побуждает компании внедрять передовые аппаратные и программные решения для POS-терминалов.

Обзор рынка управляемых POS-терминалов в Германии

Рынок POS-терминалов с оператором в Германии стабильно растёт благодаря развитой банковской системе и растущему интересу к безопасным платежам в магазинах с использованием карт. По мере того, как Германия отходит от доминирования наличных, растёт спрос на POS-системы, поддерживающие как традиционные, так и современные способы оплаты. Технологические достижения в области аппаратного обеспечения в сочетании с растущей интеграцией ERP-систем и систем управления запасами способствуют более широкому внедрению POS-решений в различных сферах розничной торговли.

Обзор рынка управляемых POS-терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок POS-терминалов с оператором в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением секторов розничной торговли и гостиничного бизнеса, ростом располагаемых доходов населения и быстрой цифровизацией платежной инфраструктуры в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Государственная поддержка безналичной экономики и растущие инвестиции в модернизацию розничной торговли способствуют высокому спросу на POS-терминалы в магазинах. Широкая доступность доступного оборудования и локализованного программного обеспечения также способствует региональному внедрению.

Обзор рынка управляемых POS-терминалов в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря хорошо развитой производственной экосистеме, обширной розничной базе и растущему спросу на безопасную обработку платежей в режиме реального времени. По мере масштабирования деятельности китайских ритейлеров и ресторанов растёт спрос на надёжные POS-системы, поддерживающие высокие объёмы транзакций. Ключевыми тенденциями, стимулирующими рост рынка, являются постоянное развитие интеллектуальных розничных сред и интеграция POS-систем с аналитическими инструментами на основе искусственного интеллекта.

Обзор рынка POS-терминалов с персоналом в Японии

Рынок POS-терминалов с оператором в Японии демонстрирует значительный рост, обусловленный технологическим развитием розничной торговли и сферы услуг. Растущий спрос на безналичные платежи, особенно среди молодых потребителей и туристов, способствует внедрению POS-систем в розничных сетях, магазинах шаговой доступности и заведениях общественного питания. Акцент Японии на автоматизации, интеграции данных и клиентском опыте побуждает компании инвестировать в сложные POS-решения, способные оптимизировать операции и улучшить обслуживание клиентов.

Обзор рынка POS-терминалов с персоналом в Индии

Рынок управляемых POS-терминалов в Индии стремительно растёт благодаря государственным инициативам, стимулирующим цифровые транзакции и финансовую доступность. Растущее внедрение POS-систем среди ММСП, а также рост розничной торговли в городах второго и третьего уровня стимулируют спрос. Доступность, поддержка UPI и карточных платежей, а также интеграция с системами учёта запасов и биллинга — ключевые факторы, способствующие росту рынка. Резкий рост проникновения смартфонов и цифрового банкинга также создаёт благоприятную среду для внедрения POS-терминалов.

Доля рынка обслуживаемых POS-терминалов

Лидерами отрасли управляемых POS-терминалов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Verifone Systems, Inc. (США)
• Группа Ingenico (Франция)
• PAX Technology (Китай)
• Корпорация Toshiba (Япония)
• Корпорация NCR (США)
• Diebold Nixdorf, Inc. (США)
• Square, Inc. (США)
• Panasonic Corporation (Япония)
• Hewlett-Packard Development Company, LP (США)
• Корпорация NEC (Япония)

Последние разработки на мировом рынке управляемых POS-терминалов

• В феврале 2025 года компания NCR Voyix заключила стратегическое соглашение с британской компанией Worldpay о внедрении унифицированного облачного программного обеспечения и платёжного решения, разработанного специально для ритейлеров и ресторанов. Это партнёрство призвано укрепить позиции NCR Voyix на мировом рынке POS-терминалов за счёт интеграции передовых возможностей приёма платежей Worldpay в свою платформу. Этот шаг расширяет возможности NCR по предоставлению комплексного решения, упрощая операции для компаний и повышая эффективность платежей, тем самым усиливая её конкурентоспособность в секторах розничной торговли и гостиничного бизнеса.
• В июле 2024 года компания Shift4, материнская компания Revel Systems, приобрела контрольный пакет акций Vectron Systems AG, ведущего европейского поставщика POS-терминалов для ресторанов и индустрии гостеприимства. Это приобретение знаменует собой значительное расширение присутствия Shift4 на европейском рынке, предоставляя ей немедленный доступ к обширной клиентской базе Vectron и налаженной сети из около 300 реселлеров POS-терминалов. Этот стратегический шаг укрепляет стратегию международного роста Shift4 и укрепляет её дистрибьюторские возможности по всей Европе, усиливая её влияние на конкурентном рынке POS-терминалов для индустрии гостеприимства.
• В сентябре 2023 года компания POSaBIT Inc. запустила обновлённую платформу POSaBIT POS 2.0, разработанную с учётом масштабируемости, гибкости и удобства использования. Это решение нового поколения отражает стремление компании к инновациям и адаптации к рынку. Благодаря функциям, адаптированным к быстро меняющимся условиям розничной торговли и нормативно-правового регулирования, POSaBIT POS 2.0 позволяет компании лучше удовлетворять потребности различных вертикалей, особенно в таких нишевых сегментах, как розничная торговля каннабисом, где соблюдение нормативных требований и надёжность транзакций имеют решающее значение.
• В мае 2022 года Lavu заключила партнерское соглашение с Verifone, чтобы предоставить ресторанам унифицированные решения для оплаты и точек продаж. Стратегическое партнерство помогло улучшить обслуживание ресторанной индустрии, позволив Verifone и Lavu предложить клиентам высококачественный унифицированный POS-терминал и систему оплаты.

SKU-70502