Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка заменителей пищи – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка продуктов-заменителей пищи

• Объем мирового рынка заменителей пищи в 2024 году оценивался в 23,35 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается , он достигнет 41,28 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,38% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен повышением осведомленности о здоровье, растущей распространенностью проблем со здоровьем, связанных с образом жизни, и растущим спросом потребителей на удобные решения для питания, которые можно взять с собой. Загруженный образ жизни и потребность в быстром и сбалансированном питании побуждают людей включать продукты-заменители пищи в свой ежедневный рацион.
• Более того, растущее внимание потребителей к контролю веса, фитнесу и потреблению белка делает заменители питания предпочтительным решением как для взрослых, так и для работающих специалистов. Эти факторы ускоряют внедрение богатых белком, обогащённых и готовых к употреблению продуктов питания, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка продуктов-заменителей пищи

• Заменители пищи, включая порошки, готовые к употреблению напитки и протеиновые батончики, становятся незаменимыми для потребителей, ищущих удобную и сбалансированную альтернативу традиционным блюдам. Их универсальность, портативность и функциональные преимущества делают их всё более популярными среди людей, заботящихся о своём здоровье и ограниченных во времени.
• Растущий спрос на заменители питания обусловлен, прежде всего, урбанизацией, ростом располагаемых доходов, растущими тенденциями в области фитнеса и здорового образа жизни, а также растущей доступностью продуктов как в онлайн-, так и в офлайн-магазинах. Расширение рынка также обусловлено усовершенствованными рецептурами продуктов, включая варианты с высоким содержанием белка, низкой калорийностью и обогащенные.
• Северная Америка доминировала на рынке заменителей питания с долей 44,1% в 2024 году благодаря росту осознания важности здорового образа жизни, увеличению распространенности проблем со здоровьем, связанных с образом жизни, и растущему спросу на удобные решения в области питания.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке заменителей питания в течение прогнозируемого периода из-за урбанизации, роста располагаемых доходов и повышения осведомленности о здоровье в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• В 2024 году сегмент порошковых продуктов доминировал на рынке с долей 63,3% благодаря своей универсальности, длительному сроку хранения и простоте адаптации к индивидуальным диетическим потребностям. Потребители предпочитают порошковые заменители пищи, поскольку их можно легко регулировать по размеру порций, смешивать с различными жидкостями и добавлять дополнительные питательные вещества, такие как витамины, минералы или белки. Доминирование сегмента также поддерживается высокой популярностью среди любителей фитнеса, спортсменов и людей, ищущих решения для контроля веса. Более того, широкий ассортимент вкусов и составов, отвечающих различным потребностям в области здоровья, дополнительно усиливает рыночный спрос на порошковые продукты.

Объем отчета и сегментация рынка продуктов-заменителей пищи

Тенденции рынка продуктов-заменителей пищи

Растет спрос на удобное питание на ходу

• Мировой рынок заменителей питания стремительно растёт, поскольку потребители всё чаще отдают предпочтение удобным, сбалансированным по питательным веществам вариантам, которые вписываются в динамичный образ жизни. Изменение рациона питания, плотный рабочий график и растущая осведомлённость о здоровье побуждают людей выбирать заменители питания как практичную альтернативу традиционным приёмам пищи, экономящую время без ущерба для качества питания.
  • Например, компания Herbalife International of America, Inc. расширила свой ассортимент готовых коктейлей и порошковых заменителей пищи, ориентированных на потребителей, которым нужны портативные, богатые питательными веществами варианты. Стратегический акцент компании на удобстве и персонализированных решениях в области питания отражает растущий спрос потребителей на эффективное питание на ходу в городских условиях.
• Заменители пищи, включая коктейли, батончики и порошки, набирают популярность среди профессионалов, спортсменов и людей, заботящихся о своём здоровье и ценящих сбалансированные порции богатых белком продуктов. Эти продукты помогают восполнить дефицит питательных веществ, контролировать вес и поддерживать уровень энергии в течение дня, учитывая меняющиеся диетические предпочтения.
• Кроме того, развитие инновационной упаковки и готовых к употреблению форматов, таких как многоразовые бутылки и порционные пакетики, способствует повышению доступности и портативности продуктов. Эта тенденция способствует потреблению сбалансированных пищевых решений на рабочих местах, в фитнес-центрах и во время путешествий, усиливая роль заменителей пищи в современном питании.
• Производители улучшают вкусовые характеристики, консистенцию и баланс макронутриентов, чтобы улучшить вкусовые качества и обеспечить долгосрочную адаптацию продукта. Добавление натуральных подсластителей, растительных белков и суперфудов также повышает привлекательность продукта для потребителей, заботящихся о своем здоровье, и веганов.
• Поскольку функциональное удобство продолжает влиять на покупательское поведение во всем мире, заменители питания становятся неотъемлемой частью рынка товаров для здоровья и хорошего самочувствия. Сочетание портативности, сбалансированного питания и инноваций в доставке продуктов должно поддержать рост рынка и изменить будущее быстрых, сбалансированных по питательным веществам решений для питания.

Динамика рынка заменителей пищи

Водитель

Растущая осведомленность о здоровье и фитнесе

• Растущее внимание к профилактическому здравоохранению и физической форме среди потребителей является одним из основных факторов, определяющих спрос на заменители питания. По мере углубления понимания баланса питательных веществ, контроля порций и эффективности питания люди всё чаще включают эти продукты в свой ежедневный рацион для достижения целей в фитнесе и хорошем самочувствии.
  • Например, компания Abbott Laboratories расширила линейки напитков-заменителей пищи Ensure и Glucerna, ориентированные как на обычных потребителей, так и на тех, кто ищет специализированные решения в области питания. Это демонстрирует соответствие рынка общей тенденции к проактивному подходу к здоровью, основанному на научно разработанных продуктах питания.
• Заменители пищи – это эффективный способ контролировать потребление калорий, обеспечивая при этом достаточное потребление белков, витаминов и минералов. Они служат удобными диетическими инструментами для людей, стремящихся контролировать вес, спортсменов, стремящихся к восстановлению, и потребителей, ведущих активный образ жизни.
• Кроме того, добавление функциональных ингредиентов, таких как пробиотики, омега-жирные кислоты и натуральные растительные белки, улучшает питательную ценность современных заменителей питания. Эти достижения привлекают растущую аудиторию потребителей, стремящихся к комплексному питанию, которое поддерживает иммунитет, обмен веществ и долгосрочное здоровье.
• Благодаря росту числа членов фитнес-клубов, маркетингу, ориентированному на здоровый образ жизни, и повышению осведомленности о сбалансированном питании, сегмент заменителей питания имеет все шансы на дальнейший рост. Его роль в восполнении дефицита питательных веществ и адаптации к различным образам жизни обеспечивает неизменную актуальность в мировой индустрии здоровья и благополучия.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость премиальной продукции

• Несмотря на растущее распространение, относительно высокая стоимость высококачественных заменителей питания является ключевым фактором, сдерживающим рост рынка, особенно в развивающихся странах. Включение в состав высококачественных белков, суперфудов, специальных ингредиентов и передовых технологий упаковки приводит к росту цен, ограничивая доступность для потребителей, чувствительных к цене.
  • Например, компания Glanbia plc под брендом Optimum Nutrition предлагает усовершенствованные белковые заменители питания по высоким ценам благодаря использованию высококачественного сырья и научно проверенных формул. Хотя эти продукты ориентированы на потребителей, заботящихся о своем здоровье, они остаются менее доступными для массового рынка в развивающихся странах.
• Использование специализированных производственных процессов и строгих испытаний качества также способствует повышению производственных затрат. Более того, постоянные инновации и частые изменения рецептур для поддержания рыночной конкурентоспособности увеличивают накладные расходы, что влияет на гибкость ценообразования для брендов и дистрибьюторов.
• Кроме того, ограниченное возмещение расходов или медицинское страхование продуктов питания во многих странах ограничивает их доступность и долгосрочное использование. Этот фактор дополнительно сужает охват рынка, несмотря на растущую осведомленность о преимуществах сбалансированного, богатого питательными веществами питания.
• Снижение производственных затрат за счёт инновационных ингредиентов, использования местных ресурсов и масштабирования производства будет иметь решающее значение для расширения доступности. По мере того, как компании совершенствуют модели ценообразования и внедряют экономичные линейки продуктов, ожидается, что рынок получит более широкое признание потребителей, сохраняя при этом рентабельность как в развитых, так и в развивающихся регионах.

Рынок заменителей пищи

Рынок сегментирован по продукту и каналу сбыта.

• По продукту

По типу продукта рынок заменителей питания сегментируется на порошковые продукты, RTD (готовые к употреблению), протеиновые батончики и другие. Сегмент порошков доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 63,3% в 2024 году, что обусловлено его универсальностью, более длительным сроком хранения и простотой настройки в соответствии с индивидуальными диетическими потребностями. Потребители предпочитают порошковые заменители питания, поскольку они позволяют легко регулировать размер порций, смешивать с различными жидкостями и включать дополнительные питательные вещества, такие как витамины, минералы или белок. Доминирование сегмента также поддерживается сильным принятием среди любителей фитнеса, спортсменов и людей, ищущих решения для контроля веса. Более того, наличие широкого ассортимента вкусов и составов, отвечающих различным целям здоровья, еще больше усиливает рыночный спрос на порошковые продукты.

Ожидается, что сегмент готовых к употреблению продуктов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на удобство и возможность питаться на ходу. Заменители готовой пищи представляют собой готовые к употреблению решения, экономящие время и силы, что делает их особенно привлекательными для занятых специалистов, студентов и путешественников. Росту также способствуют инновации во вкусе, упаковке и обогащении питательных веществ, а также растущая осведомленность о сбалансированном питании. Маркетинговые кампании, акцентирующие внимание на портативности, свежести и мгновенном получении энергии или белка, способствуют росту популярности готовых к употреблению продуктов во всем мире.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок заменителей питания сегментируется на онлайн и офлайн. В 2024 году офлайн-сегмент доминировал на рынке благодаря широкой доступности продуктов в супермаркетах, аптеках и специализированных магазинах здорового питания. Потребители ценят возможность лично рассмотреть упаковку продукта, ознакомиться с информацией о пищевой ценности на этикетках и получить рекомендации специалистов по питанию в магазине. Офлайн-ритейл также выигрывает от импульсных покупок, промоакций и узнаваемости бренда, которые играют важную роль в принятии решений о покупке. Традиционные розничные сети остаются надежным источником для широкой демографической группы, включая тех, кто впервые приобретает продукты и предпочитает непосредственное взаимодействие с ними перед покупкой.

Ожидается, что онлайн-сегмент будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост проникновения интернета, использование смартфонов и удобство доставки на дом. Платформы электронной коммерции позволяют потребителям сравнивать товары, читать отзывы и подписываться на регулярные доставки, повышая общую доступность. Росту также способствуют таргетированный цифровой маркетинг, эксклюзивные онлайн-акции и растущая популярность приложений для здоровья и фитнеса, предлагающих индивидуальные варианты замены пищи. Онлайн-каналы особенно привлекательны для молодых, технически подкованных потребителей и работающих специалистов, которые ищут удобные варианты покупок.

Региональный анализ рынка продуктов-заменителей пищи

• Северная Америка доминировала на рынке заменителей питания с наибольшей долей выручки в 44,1% в 2024 году, что обусловлено ростом осознания важности здорового образа жизни, увеличением распространенности проблем со здоровьем, связанных с образом жизни, и растущим спросом на удобные решения в области питания.
• Потребители в регионе высоко ценят продукты, которые обеспечивают сбалансированное питание, поддержку контроля веса и белковые добавки.
• Широкое распространение этой идеи подкрепляется высокими располагаемыми доходами, напряженным образом жизни и высокой степенью осведомленности о тенденциях здорового образа жизни, что делает продукты-заменители пищи предпочтительным вариантом как для отдельных лиц, так и для работающих специалистов.

Обзор рынка заменителей пищи в США

В 2024 году рынок США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря растущему интересу к здоровому образу жизни и фитнесу, а также спросу на питание на ходу. Потребители отдают предпочтение богатым белком, низкокалорийным и обогащенным заменителям пищи для достижения целей в питании и фитнесе. Росту также способствуют инновации в области вкусов, рецептур и упаковки, а также расширение онлайн- и офлайн-каналов розничной торговли. Расширение рынка в США также способствует растущая интеграция персонализированных приложений для питания и здорового образа жизни.

Обзор европейского рынка заменителей пищи

Ожидается, что рынок Европы будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено ростом осведомленности о здоровом образе жизни, растущей популярностью фитнеса и растущим спросом на удобные варианты питания среди работающего взрослого населения. Потребители тяготеют к обогащенным и функциональным заменителям питания, способствующим контролю веса, укреплению иммунитета и поддержанию общего благополучия. Развитая розничная инфраструктура региона и ориентация на органические и натуральные продукты дополнительно способствуют росту популярности этой продукции, при этом значительный рост наблюдается как в городских, так и в пригородных районах.

Обзор рынка заменителей пищи в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствуют рост осознанности в отношении здоровья, рост числа случаев ожирения и спрос на простые в употреблении решения в области питания. Потребители всё чаще выбирают заменители пищи в рамках программ по контролю веса и здоровому образу жизни. Рост электронной коммерции в сочетании с популярностью сервисов доставки еды по подписке способствуют расширению рынка. Информационные кампании и рекомендации фитнес-экспертов способствуют дальнейшему распространению этой диеты среди различных демографических групп.

Обзор рынка заменителей пищи в Германии

Ожидается, что рынок Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными предпочтением потребителей высококачественных, богатых белком и обогащенных продуктов питания. Развитые сети розничной торговли и электронной коммерции в Германии, а также растущие тенденции в области здоровья и фитнеса стимулируют распространение заменителей пищи. Потребители все чаще ищут функциональные продукты, способствующие поддержанию хорошего самочувствия, контролю веса и удобству. Производители также уделяют особое внимание устойчивой и экологичной упаковке, отвечая ожиданиям местных потребителей и стимулируя рост рынка.

Обзор рынка заменителей пищи в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в прогнозируемый период благодаря урбанизации, росту располагаемых доходов и повышению уровня осведомленности о здоровье в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Растущая популярность в регионе удобных, готовых к употреблению продуктов питания ускоряет их внедрение. Государственные инициативы, направленные на популяризацию здорового образа жизни, в сочетании с развитием современных платформ розничной торговли и электронной коммерции, дополнительно способствуют росту рынка.

Обзор рынка заменителей пищи в Японии

Рынок Японии демонстрирует устойчивый рост благодаря растущему спросу на удобное питание, повышенному вниманию к здоровью и благополучию, а также всё более широкому использованию обогащённых заменителей пищи. Загруженный городской образ жизни, проблемы старения населения и акцент на профилактическом здравоохранении стимулируют расширение рынка. Потребители всё чаще отдают предпочтение продуктам, содержащим витамины, минералы и белки, для поддержания сбалансированного питания.

Обзор рынка заменителей пищи в Китае

В 2024 году на китайский рынок пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом численности населения среднего класса и высокой осведомлённостью о здоровье и фитнесе. Потребители всё чаще выбирают заменители питания для контроля веса, повышения уровня белка и повышения удобства. Росту также способствуют доступные варианты, предлагаемые отечественными производителями, расширение современной розничной торговли и популярность онлайн-платформ и фитнес-приложений, ориентированных на здоровье.

Доля рынка продуктов-заменителей пищи

Лидерами отрасли по производству заменителей питания являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Сойлент (США)
• Эбботт (США)
• Nestlé (Швейцария)
• Herbalife International of America, Inc. (США)
• SlimFast (США)
• Производители голубых бриллиантов (США)
• Glanbia plc (Ирландия)
• General Mills Inc. (США)
• Bob's Red Mill Natural Foods (США)
• Healthy 'N Fit International Inc. (США)
• Kellogg NA Co. (США)
• Encore (США)
• PepsiCo (США)
• PREMIER NUTRITION CORPORATION (США)
• Labrada.com (США)
• Вега (США)
• ICONIC Protein (США)
• United States Nutrition, Inc. (США)
• Orgain, Inc. (США)
• MET-Rx Substrate Technology, Inc. (США)
• WorldPantry.com, Inc. (США)
• CytoSport, Inc. (США)
• OWYN (США)

Последние разработки на мировом рынке заменителей пищи

• В июне 2025 года компания Danone North America запустила линейку протеиновых коктейлей Oikos, ознаменовав выход на рынок протеиновых коктейлей с оборотом в 7 миллиардов долларов США. Эти продукты длительного хранения, содержащие 30 г белка и 5 г пребиотической клетчатки на порцию, ориентированы на массового потребителя через крупных розничных продавцов, включая Kroger и Walmart. Этот запуск расширяет портфель удобных, богатых белком напитков Danone и отвечает растущему спросу на функциональные напитки, способствующие ежедневному питанию и здоровью пищеварительной системы. Предлагая высокобелковые и легкодоступные коктейли, Danone привлекает растущую базу потребителей, ищущих решения для поддержания здоровья на ходу, укрепляя свои конкурентные позиции на североамериканском рынке.
• В июне 2025 года One и Hershey's представили двойной шоколадный протеиновый батончик с какао Hershey's и шоколадной крошкой, содержащий 18 г белка и всего 1 г сахара на порцию. Этот продукт предназначен для потребителей, которые ценят насыщенный вкус, сохраняя при этом высокое потребление белка, сокращая разрыв между традиционными перекусами и функциональным питанием. Используя популярный бренд шоколада, продукт способствует более широкому использованию протеиновых батончиков среди обычных любителей снеков, расширяет рынок высокобелковых снеков и повышает лояльность потребителей благодаря узнаваемым вкусовым профилям.
• В феврале 2025 года компания Quest Nutrition выпустила молочные коктейли Quest Protein Milkshakes, предлагающие беспрецедентное содержание белка в 14 унциях (45 г) и всего 230 калорий. Этот продукт устанавливает новый стандарт в сегменте готовых к употреблению напитков (RTD), предлагая высокобелковый и низкокалорийный вариант для потребителей, стремящихся контролировать вес, поддерживать мышечную массу и поддерживать форму. Запуск отражает растущую потребность потребителей в оптимизированных по питательной ценности и удобных напитках и укрепляет лидерство Quest Nutrition на рынке премиальных высокобелковых RTD-продуктов.
• В сентябре 2024 года датский молочный гигант Arla представил в Дании новую линейку молочных напитков-заменителей пищи и планирует расширить свой бизнес в Нидерландах и Англии. Этот запуск укрепляет позиции Arla на европейском рынке заменителей пищи, ориентируясь на потребителей, которые ищут питательные, удобные и молочные варианты питания. Сосредоточившись на молочных рецептурах, Arla использует свой основной опыт в молочной промышленности и одновременно отвечает растущему спросу на богатые белком функциональные напитки в Европе, способствуя узнаваемости бренда и росту рынка во многих странах.
• В январе 2024 года компания Abbott, мировой лидер в области питания, запустила бренд PROTALITY – высокобелковый коктейль, специально разработанный для поддержки взрослых в процессе снижения веса, сохранения мышечной массы и обеспечения оптимального питания. Этот продукт укрепляет позиции Abbott на рынке функционального питания и контроля веса, предлагая научно обоснованные формулы. PROTALITY отвечает растущему спросу потребителей на научно обоснованные заменители пищи, сочетающие удобство, здоровье и эффективность, и расширяет охват Abbott среди взрослых, заботящихся о своем здоровье и ищущих структурированные решения в области питания для контроля веса и поддержания мышечной массы.

SKU-47927