Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка акустических систем МЭМ – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка динамиков МЭМ?

• Объем мирового рынка динамиков МЭМ в 2024 году оценивался в 8,03 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  12,33 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,50% в течение прогнозируемого периода .
• Мировой рынок MEMS-динамиков ожидает значительный рост, обусловленный миниатюризацией и расширением функциональности потребительской электроники . Эти миниатюрные динамики, использующие технологию микроэлектромеханических систем (MEMS), обладают такими преимуществами, как превосходное качество звука при компактных размерах, что делает их идеальными для смартфонов , планшетов , носимых устройств и слуховых аппаратов . Кроме того, ожидается, что растущий спрос на устройства с голосовым управлением и интеграция MEMS-динамиков в приложения дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) будут способствовать дальнейшему расширению рынка.

Каковы основные выводы рынка динамиков МЭМ?

• Растущие тенденции в потребительской электронике являются движущей силой рынка. По мере развития потребительской электроники растёт спрос на компактные, более эффективные и высокопроизводительные аудиорешения.
• Динамики на основе МЭМ (микроэлектромеханических систем) отвечают этому требованию благодаря компактному размеру, низкому энергопотреблению и превосходному качеству звука, что делает их идеальными для интеграции в различные потребительские электронные устройства, такие как смартфоны, планшеты, носимые устройства, умные колонки и автомобильные информационно-развлекательные системы. Таким образом, растущие тенденции в потребительской электронике способствуют расширению рынка МЭМ-динамиков.
• Северная Америка доминировала на рынке акустических систем MEMS с наибольшей долей выручки в 43,87% в 2024 году, чему способствовал высокий спрос на потребительскую электронику, портативные аудиоустройства и передовые экосистемы умного дома.
• Ожидается, что рынок MEM-динамиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 5,14% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать расширение спроса на потребительскую электронику, рост проникновения смартфонов и значительный рост рынка носимых устройств в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент пьезоэлектрических устройств доминировал на рынке с долей выручки 48,6% в 2024 году благодаря компактному дизайну, низкому энергопотреблению и способности обеспечивать высокое качество звука, подходящее для мобильных и носимых устройств.

Область применения отчета и сегментация рынка акустических систем MEM     

Какова основная тенденция на рынке динамиков МЭМ?

Повышенное удобство благодаря интеграции искусственного интеллекта и голоса

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке акустических систем с микроэлектромеханическими модулями (MEM) является растущая интеграция с искусственным интеллектом (ИИ) и голосовыми экосистемами, такими как Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri. Эта конвергенция значительно улучшает взаимодействие с пользователем и общее качество звука в потребительской электронике.
  • Например, компания xMEMS Labs разработала твердотельные динамики на базе МЭМ, оптимизированные для интеграции с устройствами на базе искусственного интеллекта, что обеспечивает естественные голосовые команды и интеллектуальную персонализацию звука. Аналогичным образом, компания USound предлагает динамики на базе МЭМ, которые легко подключаются к умным помощникам, обеспечивая высокое качество звука с низкой задержкой.
• Динамики с MEM-модулями, управляемые искусственным интеллектом, теперь способны настраивать адаптивный звук, персонализировать аудиопрофили и подавлять шум. Это особенно полезно в носимых устройствах, беспроводных стереонаушниках (TWS) и слуховых аппаратах, где интеллектуальная оптимизация повышает как четкость звука, так и удобство.
• Идеальное сочетание динамиков MEM с цифровыми помощниками и платформами Интернета вещей позволяет создать централизованную экосистему с голосовым управлением в смартфонах, носимых устройствах, устройствах дополненной и виртуальной реальности, а также автомобильных информационно-развлекательных системах.
• Такие компании, как AudioPixels и Bosch, уделяют все больше внимания решениям для акустических систем на базе микроэлектроники (MEM) с поддержкой голосовой биометрии, интеллектуального шумоподавления и динамической оптимизации звука.
• Эта тенденция меняет ожидания потребителей, поскольку растет спрос на интеллектуальные, голосовые и персонализированные аудиорешения как для потребительских, так и для промышленных приложений.

Каковы основные движущие силы рынка динамиков МЭМ?

• Растущее использование миниатюрных аудиокомпонентов в потребительской электронике в сочетании с резким ростом спроса на умные носимые устройства и наушники TWS является важным драйвером для рынка акустических систем с МЭМ-технологиями.
  • Например, в марте 2024 года Sony представила новые премиальные наушники-вкладыши с динамиками MEM, обеспечивающими повышенную долговечность, низкое энергопотребление и превосходное качество звука. Такие запуски ускоряют рост отрасли.
• Поскольку потребители требуют легких, компактных и высокопроизводительных устройств, динамики MEM представляют собой привлекательную альтернативу традиционным динамикам с подвижной катушкой, предлагая такие преимущества, как низкий уровень искажений, энергоэффективность и экономия пространства.
• Кроме того, бурно развивающийся рынок дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), а также растущее использование слуховых аппаратов и медицинских устройств, способствуют внедрению динамиков MEM для иммерсивных и ориентированных на здоровье приложений.
• Растущая тенденция беспроводных, связанных аудиоэкосистем, а также спрос на персонализированные звуковые возможности через мобильные приложения продолжают стимулировать внедрение акустических систем MEM как в частном, так и в коммерческом секторе.

Какой фактор препятствует росту рынка MEMS-динамиков?

• Одной из основных проблем рынка акустических систем с микроэлектромагнитной модуляцией (MEM) является техническое ограничение по выходу звука и воспроизведению басов по сравнению с традиционными динамиками. Несмотря на преимущества в размере и энергоэффективности, динамики с микроэлектромагнитной модуляцией (MEM) часто не способны обеспечить воспроизведение низких частот, ожидаемое потребителями от устройств премиум-класса.
  • Например, отраслевые аналитики отмечают, что, хотя динамики MEM набирают популярность в наушниках-вкладышах и слуховых аппаратах, их внедрение в аудиосистемы высокого класса остается ограниченным из-за компромиссов в производительности.
• Для устранения этих ограничений необходимы инновации в гибридных конструкциях акустических систем, в которых динамики на основе МЭМ комбинируются с традиционными динамиками для расширения звукового диапазона. Такие компании, как xMEMS, инвестируют в эту область для повышения уровня внедрения.
• Кроме того, производственные затраты остаются выше, чем у традиционных динамиков, особенно для современных динамиков МЭМ со встроенным искусственным интеллектом или интеллектуальными функциями, что может ограничивать их распространение на рынках, чувствительных к цене.
• Ещё одной проблемой является разрыв в восприятии потребителями, поскольку многие пользователи по-прежнему ассоциируют компактный размер динамиков с низким качеством звука. Для преодоления этой проблемы необходимо постоянно информировать потребителей и продвигать преимущества МЭМ-технологий, включая долговечность, точность и интеграцию.
• Хотя эти проблемы сохраняются, ожидается, что постоянные инвестиции в исследования и разработки, гибридные решения и оптимизация затрат постепенно снимут барьеры, прокладывая путь для более широкого коммерческого и потребительского внедрения динамиков МЭМ.

Как сегментирован рынок MEMS-динамиков?

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По типу

По типу рынок MEMS-динамиков сегментируется на пьезоэлектрические, электрические и термоакустические. Пьезоэлектрический сегмент доминировал на рынке с долей выручки 48,6% в 2024 году благодаря компактной конструкции, низкому энергопотреблению и способности обеспечивать высокое качество звука, подходящее для мобильных и носимых устройств. Пьезоэлектрические MEMS-динамики особенно популярны в смартфонах, наушниках и устройствах Интернета вещей, где критически важны компактность и долговечность. Совместимость с миниатюрной электроникой и возможность работы без традиционных катушек индуктивности делают их предпочтительным выбором для производителей, стремящихся уменьшить размеры компонентов при сохранении чистоты звука.

Ожидается, что сегмент электроники будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку он обеспечивает более широкий частотный диапазон и повышенную громкость, что делает его чрезвычайно подходящим для потребительской электроники и автомобильных приложений. Термоакустические МЭМС-динамики пока находятся на начальной стадии развития, но обладают долгосрочным потенциалом для сверхтонких форм-факторов.

• По применению

По сфере применения рынок MEMS-динамиков сегментируется на гарнитуры, слуховые аппараты и другие устройства. Сегмент гарнитур занял наибольшую долю рынка – 56,3% – в 2024 году, что обусловлено стремительным ростом популярности беспроводных наушников-вкладышей, игровых гарнитур и устройств дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), требующих сверхкомпактных динамиков с высокой точностью воспроизведения звука. Тенденция к миниатюризации в потребительской электронике в сочетании с растущей популярностью беспроводных стереонаушников (TWS) закрепила за MEMS-динамиками статус предпочтительного решения. Применение в гарнитурах также выгодно благодаря способности MEMS-динамиков снижать искажения и обеспечивать сбалансированный звук в компактном корпусе.

Ожидается, что сегмент слуховых аппаратов для глухих будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на современные слуховые аппараты с улучшенной четкостью звука, энергоэффективностью и элегантным дизайном. Категория «Другие», включающая умные очки, носимые устройства и медицинские устройства, также набирает обороты, открывая новые возможности для роста благодаря дальнейшему развитию технологии МЭМС.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка акустических систем MEMS?

• Северная Америка доминировала на рынке акустических систем MEM с наибольшей долей выручки в 43,87% в 2024 году, чему способствовал высокий спрос на потребительскую электронику, портативные аудиоустройства и передовые экосистемы умного дома.
• Потребители в регионе отдают предпочтение высококачественному звуку, компактной интеграции устройств и совместимости с голосовыми помощниками в продуктах на базе динамиков MEM.
• Присутствие ведущих производителей МЭМ, крупные инвестиции в НИОКР и активное внедрение устройств на базе Интернета вещей еще больше укрепляют доминирование Северной Америки на мировом рынке.

Обзор рынка акустических систем MEM в США

Рынок акустических систем на основе МЭМ в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря активному росту спроса на смартфоны, носимые устройства, устройства дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) и слуховые аппараты. Растущая популярность миниатюрных компонентов с улучшенным качеством звука и широкой интеграцией с голосовыми помощниками, такими как Alexa и Siri, стимулирует спрос. Кроме того, США остаются центром инноваций, где аудиостартапы и глобальные игроки продвигают разработки микроакустических решений на основе МЭМ.

Обзор европейского рынка акустических систем MEM

Ожидается, что европейский рынок акустических систем с микроэлектромеханическими модулями (MEM) будет расти значительными среднегодовыми темпами, что обусловлено растущим внедрением энергоэффективной бытовой электроники и строгими нормами ЕС в отношении экологически чистых компонентов. Росту способствуют рост урбанизации, концепция «умного» образа жизни и спрос на компактные, высокопроизводительные аудиорешения. Развитая европейская электронная промышленность, а также интеграция MEM в интеллектуальные акустические системы, слуховые аппараты и автомобильные информационно-развлекательные системы, способствуют расширению рынка.

Обзор рынка акустических систем MEMS в Великобритании

Ожидается, что рынок акустических систем MEM в Великобритании будет расти высокими среднегодовыми темпами, чему будет способствовать высокий спрос потребителей на устройства для умного дома, беспроводные аудиорешения и развлекательные системы на базе потокового вещания. Растущая осведомлённость о премиальном качестве звука и доступность компактных аудиорешений способствуют их внедрению. Более того, активное проникновение электронной коммерции в Великобритании и спрос на портативную бытовую электронику, как ожидается, будут стимулировать устойчивый рост.

Обзор рынка динамиков MEM в Германии

Прогнозируется, что рынок акустических систем на основе МЭМ в Германии значительно вырастет благодаря акценту страны на инновациях, устойчивом развитии и передовых аудиотехнологиях. Растущее применение МЭМ в автомобильных информационно-развлекательных системах, интеллектуальных устройствах с поддержкой Интернета вещей и промышленных приложениях стимулирует спрос. Развитая экосистема электроники и автомобилестроения в Германии в сочетании с предпочтением потребителей высококачественной и экологичной продукции продолжает определять рост в регионе.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке акустических систем МЭМ?

Ожидается, что рынок MEM-акустических систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 5,14% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать расширение спроса на потребительскую электронику, рост проникновения смартфонов и активный рост рынка носимых устройств в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Роль региона как глобального центра производства MEM-компонентов, а также государственные инициативы по цифровизации и развитию «умного дома» делают MEM-акустические системы более доступными для потребителей.

Обзор рынка акустических систем MEMS в Японии

Рынок акустических систем с микроэлектромеханическими модулями (MEM) в Японии стремительно растёт, чему способствуют внедрение высоких технологий в стране, городской образ жизни и спрос на потребительскую электронику нового поколения. Акустические системы с MEM всё чаще интегрируются в смартфоны, устройства Интернета вещей и платформы дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), при этом особое внимание уделяется миниатюризации и превосходному качеству звука. Кроме того, старение населения Японии стимулирует распространение слуховых аппаратов и простых в использовании решений на основе MEM, что дополнительно стимулирует рост.

Обзор китайского рынка MEM-динамиков

В 2024 году китайский рынок акустических систем на базе МЭМ-технологий (MEM) занял наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали быстрая урбанизация, активное внутреннее производство и рост располагаемых доходов. Китай является одним из крупнейших рынков смартфонов, умных акустических систем и устройств для умного дома, все из которых основаны на аудиорешениях на базе МЭМ-технологий. Поддерживаемые государством инициативы по развитию умных городов и доступность экономически эффективных продуктов на базе МЭМ-технологий дополнительно ускоряют рост, укрепляя позиции Китая как ключевого лидера рынка в регионе.

Какие компании являются ведущими на рынке акустических систем MEMS?

Индустрию акустических систем MEMS в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• xMEMS Labs (США)
• TDK (Япония)
• Сонитрон (Швейцария)
• Usound (Австрия)
• Бош (Германия)
• GraphAudio (США)
• AudioPixels (США/Австралия)
• SonicEdge (США)
• Сонион (Швейцария)
• AAC Technologies (Китай)
• TDK Epcos (Германия)
• Корпорация Ноулз (США)
• USound (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке динамиков МЭМ?

• В январе 2024 года компания USound, ведущий поставщик аудиорешений на основе MEMS, представила свои новейшие аудиотехнологии на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе, штат Невада. В Венецианской башне, офис 29-325, компания представила передовые продукты, такие как усилитель Tarvos 1.0 и специальный инструмент обработки сигналов ALA. Более 130 000 посетителей и 3500 экспонентов USound подчеркнули свою миссию — революционизировать аудиоиндустрию посредством радикальной миниатюризации и повышения эффективности производства. Этот запуск подчёркивает твёрдую приверженность USound развитию аудиотехнологий на основе MEMS.
• В ноябре 2023 года компания xMEMS Labs, пионер в области твердотельных микродинамиков, представила на выставке CES 2024 прорыв в области воспроизведения звука, представив MEMS-динамик Cypress. Cypress, достигающий уровня звукового давления на низких частотах более 140 дБ, призван переосмыслить потребительское аудио восприятие. Эксклюзивная демонстрация будет проводиться по предварительной записи, а массовое производство запланировано на конец 2024 года как бескомпромиссная замена традиционным катушечным динамикам в наушниках-вкладышах с шумоподавлением. Это достижение знаменует собой важный шаг вперед в области аудиоинноваций следующего поколения.
• В июле 2022 года компания Fortemedia представила передовое решение для микрофонов на основе MEMS, разработанное с учётом строгих стандартов давления воздуха, установленных ведущими мировыми клиентами. Это передовое решение разработано для обеспечения превосходного качества звука и надёжности. Отвечая высоким отраслевым требованиям, Fortemedia укрепляет свою репутацию надёжного поставщика высококачественных аудиотехнологий на основе MEMS.
• В мае 2022 года компания Infineon Technologies AG (FSE, IFX / OTCQX, IFNNY) представила новейшие MEMS-микрофоны XENSIV™, включая модели IM69D127, IM73A135 и IM72D128. Эти микрофоны предлагают выбор режимов мощности и оптимизированы для применения в потребительской электронике, такой как наушники с активным шумоподавлением, TWS-наушники, конференц-устройства, ноутбуки, планшеты и интеллектуальные колонки с голосовым интерфейсом. Эта линейка продуктов устанавливает новый стандарт универсальности и производительности для MEMS-микрофонов.
• В январе 2022 года корпорация TDK (TSE, 6762) выпустила MEMS-микрофон T5828 SoundWire в рамках линейки SmartSound. Этот компактный, но мощный микрофон, разработанный для мобильных устройств, TWS, IoT и других потребительских устройств, расширяет границы акустических характеристик. Благодаря передовым функциям и компактному форм-фактору T5828 подчёркивает лидерство TDK в области внедрения аудиоинноваций в самых разных областях применения.

SKU-70819