Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями?

• Объем мирового рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями в 2024 году оценивался в 2,40 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  4,93 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 9,41% в течение прогнозируемого периода.
• Растущий спрос на защиту конфиденциальной информации от угроз вредоносного ПО для обмена сообщениями, появляющиеся решения на базе облачных и виртуальных устройств, растущая потребность в соблюдении нормативных требований и решениях безопасности от поставщиков услуг мгновенного обмена сообщениями, растущее внедрение мобильных устройств, ускоряющийся спрос на мобильные устройства для более плавной связи между предприятиями — вот некоторые из основных и важных факторов, которые, таким образом, увеличат рост рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями.

Каковы основные выводы из рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями?

• Растущее использование устройств Интернета вещей для обмена сообщениями, появление сетей 5G, а также увеличение числа приложений из развивающихся стран внесут свой вклад, создавая огромные возможности, которые приведут к росту рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями в прогнозируемом периоде времени.
• Недостаток осведомленности о программах безопасности обмена сообщениями, а также строгое соблюдение нормативных требований, которые могут выступать в качестве рыночных сдерживающих факторов для роста безопасности шлюзов обмена сообщениями.
• Северная Америка доминировала на рынке безопасности шлюзов обмена сообщениями с наибольшей долей выручки в 33,2% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением передовых решений в области кибербезопасности и быстрой цифровой трансформацией на предприятиях.
• Прогнозируется, что рынок безопасности шлюзов обмена сообщениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 11,36% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено резким ростом цифровизации, повышением осведомленности о киберугрозах и расширением корпоративной ИТ-инфраструктуры в таких крупных экономиках, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент решений доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 64,5% в 2024 году, что обусловлено ростом внедрения передового программного обеспечения безопасности для обнаружения, блокировки и устранения угроз электронной почты и обмена сообщениями в режиме реального времени.

Область применения отчета и сегментация рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями      

Какова основная тенденция на рынке безопасности шлюзов обмена сообщениями?

Интеграция обнаружения угроз на основе ИИ и автоматизации

• Одной из основных тенденций, определяющих рынок безопасности шлюзов обмена сообщениями, является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для интеллектуального обнаружения угроз, анализа поведения и создания систем автоматического реагирования. Эти технологии помогают организациям выявлять подозрительные схемы взаимодействия и снижать риски в режиме реального времени.
• Разрабатываются шлюзы обмена сообщениями с поддержкой искусственного интеллекта для более точного обнаружения фишинговых сообщений, вредоносного ПО и спама за счёт постоянного изучения меняющихся векторов атак. Например, Cisco Secure Email использует алгоритмы на базе искусственного интеллекта для обеспечения расширенной защиты от фишинга и компрометации корпоративной электронной почты (BEC).
• Внедрение автоматизации в шлюзы обмена сообщениями позволяет применять политики в режиме реального времени, быстрее помещать вредоносные письма в карантин и автоматически устранять неполадки, сводя к минимуму ручное вмешательство и сокращая время реагирования.
• Эта интеграция повышает общую устойчивость безопасности сети, предлагая предприятиям более проактивные и адаптивные механизмы защиты. Ведущие компании, такие как Trend Micro и Proofpoint, разрабатывают шлюзы обмена сообщениями на базе искусственного интеллекта, способные обнаруживать аномалии в режиме реального времени и прогнозировать угрозы.
• Поскольку киберпреступники используют всё более изощрённые тактики, интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения становится необходимым условием для обеспечения надёжной защиты шлюзов обмена сообщениями. Ожидается, что эта тенденция будет продолжать усиливаться, поскольку компании отдают приоритет интеллектуальным, автоматизированным и масштабируемым инфраструктурам безопасности для противодействия современным цифровым угрозам.

Каковы основные драйверы рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями?

• Резкий рост числа киберугроз, распространяемых через электронную почту, таких как фишинг, программы-вымогатели и спам-атаки, является одним из основных факторов развития рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями. Компании всё чаще внедряют решения для безопасного обмена сообщениями, чтобы защитить конфиденциальные данные и обеспечить целостность коммуникаций.
  • Например, в апреле 2024 года компания Trend Micro Incorporated (Япония) выпустила обновление Cloud App Security Update, которое обеспечивает улучшенную защиту от фишинговых атак нулевого дня благодаря анализу угроз на основе искусственного интеллекта и поведенческому анализу. Такие усовершенствования продукта стимулируют рост рынка.
• Быстрое развитие облачных коммуникаций и переход к удаленным и гибридным рабочим средам увеличили спрос на безопасные, масштабируемые и легко развертываемые шлюзы обмена сообщениями.
• Кроме того, строгие правила защиты данных, включая GDPR и CCPA, вынуждают организации внедрять шлюзы безопасности обмена сообщениями, которые обеспечивают соответствие требованиям и предотвращают несанкционированную утечку данных.
• Интеграция многоуровневых функций безопасности, таких как шифрование, фильтрация спама, предотвращение потери данных (DLP) и «песочница», ещё больше стимулирует внедрение этих технологий в компаниях любого размера. Растущее понимание финансовых и репутационных рисков, связанных с киберинцидентами, продолжает стимулировать развитие рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями?

• Высокая стоимость современных решений для шлюзов обмена сообщениями, а также проблемы интеграции в устаревшие ИТ-среды создают значительные препятствия для их внедрения, особенно для малых и средних предприятий (МСП).
  • Например, в то время как крупные корпорации могут инвестировать в системы корпоративного уровня, такие как Proofpoint Email Protection Suite, многие малые и средние предприятия считают такие решения слишком затратными из-за постоянных абонентских плат и расходов на обслуживание.
• Более того, растущая сложность кибератак, включая полиморфные и основанные на искусственном интеллекте угрозы, часто превосходит способность традиционных шлюзов безопасности эффективно реагировать без постоянных обновлений и переобучения моделей искусственного интеллекта.
• Еще одной серьезной проблемой является сложность управления гибридными средами, поскольку организации переходят от локальных к облачным инфраструктурам, что создает потенциальные пробелы в безопасности сообщений.
• Чтобы преодолеть эти трудности, поставщики концентрируются на разработке экономичных, облачных решений на базе искусственного интеллекта, которые проще в развертывании и управлении. Ожидается, что растущее внимание к управляемым сервисам безопасности и моделям на основе подписки сделает безопасность шлюзов обмена сообщениями более доступной для более широкого круга компаний в ближайшие годы.

Как сегментирован рынок безопасности шлюзов обмена сообщениями?

Рынок сегментирован по принципу компонента, способа связи, развертывания, вертикали и конечного пользователя.

• По компонентам

По компонентному составу рынок безопасности шлюзов обмена сообщениями сегментируется на два сегмента: «Решения» и «Услуги». Сегмент «Решения» доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 64,5% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением передового программного обеспечения безопасности для обнаружения, блокировки и нейтрализации угроз электронной почты и обмена сообщениями в режиме реального времени. Организации всё чаще полагаются на интегрированные решения, предлагающие фильтрацию спама, обнаружение вредоносных программ и шифрование для защиты бизнес-коммуникаций. Более того, растущая тенденция к автоматизации и защите на основе искусственного интеллекта повышает спрос на платформы безопасности обмена сообщениями, обеспечивающие проактивную защиту от сложных кибератак.

Ожидается, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением управляемых и профессиональных услуг для непрерывного мониторинга, управления политиками и обеспечения соответствия требованиям. Поскольку предприятиям требуется масштабируемая и настраиваемая защита, поставщики услуг безопасности играют важнейшую роль в обеспечении целостности сообщений и снижении внутренней нагрузки на ИТ-отдел.

• По способу связи

По способу связи рынок безопасности шлюзов обмена сообщениями сегментируется на сегменты мгновенного обмена сообщениями и электронной почты. На сегмент электронной почты в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 72,3%. Это обусловлено широким использованием электронной почты в деловом общении и растущей угрозой фишинга, программ-вымогателей и спама, направленных на корпоративные сети. Почтовые шлюзы обеспечивают необходимую многоуровневую защиту, защищая конфиденциальные данные и гарантируя соблюдение таких нормативных требований, как GDPR и HIPAA.

Ожидается, что сегмент мгновенных сообщений будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать стремительное внедрение платформ для совместной работы, таких как Microsoft Teams, Slack и WhatsApp Business. Поскольку предприятия всё больше полагаются на системы чата в режиме реального времени, защита каналов мгновенного обмена сообщениями от несанкционированного доступа и утечек данных становится критически важной. Поставщики разрабатывают передовые инструменты для защиты мгновенного обмена сообщениями в гибридных и удалённых рабочих средах.

• По развертыванию

По принципу развертывания рынок безопасности шлюзов обмена сообщениями сегментируется на облачные и локальные. Облачный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 68,4% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением облачной инфраструктуры и моделей «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Облачные шлюзы обмена сообщениями обеспечивают масштабируемость, снижение затрат на обслуживание и обновление информации об угрозах в режиме реального времени, что делает их отличным выбором для предприятий, которым требуются гибкие варианты развертывания. Растущий переход к удалённой работе и распределённым системам ещё больше усиливает предпочтение облачных решений.

Прогнозируется, что сегмент локальных решений будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку организации в таких секторах, как государственный сектор, оборона и BFSI, продолжают отдавать предпочтение внутреннему развертыванию для улучшенного контроля данных и обеспечения соответствия требованиям. Локальные шлюзы обеспечивают высокую гибкость настройки и интеграции, особенно для предприятий со строгими нормативными требованиями и требованиями безопасности.

• По вертикали

По вертикали рынок безопасности шлюзов обмена сообщениями сегментируется на следующие сферы: банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), государственный сектор и оборона, ИТ и телекоммуникации, недвижимость, здравоохранение и другие. Сегмент BFSI занимал наибольшую долю рынка в 31,7% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в защите конфиденциальных финансовых данных и предотвращении мошеннических коммуникаций в цифровых банковских каналах. Финансовые организации активно инвестируют в безопасные шлюзы обмена сообщениями для противодействия фишингу, краже учетных данных и программам-вымогателям.

Ожидается, что сектор здравоохранения будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущей цифровизации коммуникаций с пациентами и ужесточению правил конфиденциальности данных, таких как HIPAA. Поставщики медицинских услуг интегрируют системы защищенных шлюзов для обеспечения зашифрованной передачи сообщений, предотвращения утечек данных и сохранения конфиденциальности пациентов в подключенных медицинских системах.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок шлюзов безопасности обмена сообщениями сегментируется на предприятия и частные лица. Сегмент предприятий доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 79,6% в 2024 году, что обусловлено экспоненциальным ростом корпоративной электронной почты, растущей обеспокоенностью по поводу утечек данных и требованиями нормативных актов. Компании из таких секторов, как ИТ, банковские и финансовые услуги (BFSI) и государственный сектор, внедряют защищенные шлюзы обмена сообщениями для защиты коммуникаций и обеспечения непрерывности бизнеса.

Прогнозируется, что сегмент жилых помещений будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку спрос на защиту сообщений потребительского уровня растёт в связи с ростом использования личной электронной почты и интеллектуальных устройств связи. Повышение осведомлённости пользователей об интернет-мошенничестве, фишинге и краже личных данных стимулирует внедрение экономичных и простых в развертывании решений безопасности в жилых помещениях.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями?

• Северная Америка доминировала на рынке безопасности шлюзов обмена сообщениями, достигнув наибольшей доли выручки в 33,2% в 2024 году благодаря широкому внедрению передовых решений кибербезопасности и быстрой цифровой трансформации предприятий. Растущая зависимость региона от электронной почты и мгновенных сообщений для делового общения привела к росту спроса на безопасные шлюзы для предотвращения утечек данных, фишинга и атак программ-вымогателей.
• Организации из разных отраслей, включая BFSI, государственный сектор и ИТ, инвестируют в безопасность шлюзов обмена сообщениями, чтобы соответствовать строгим нормам конфиденциальности данных, таким как HIPAA, GDPR и CCPA, тем самым укрепляя общие структуры информационной безопасности.
• Рост рынка в регионе дополнительно поддерживается присутствием ключевых поставщиков технологий, высокой осведомленностью о кибербезопасности и растущим внедрением облачных платформ обмена сообщениями, что делает Северную Америку мировым лидером на рынке безопасности шлюзов обмена сообщениями.

Обзор рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями в США

Рынок безопасности шлюзов обмена сообщениями в США занимал самую большую долю выручки в Северной Америке в 2024 году – 82%. Это объясняется быстрым ростом числа кибератак, нацеленных на корпоративные каналы связи. Развитая ИТ-инфраструктура страны, а также строгие правила регулирования, такие как системы кибербезопасности Национального института стандартов и технологий (NIST), ускорили внедрение передовых решений для обеспечения безопасности обмена сообщениями. Растущее использование платформ для совместной работы, таких как Microsoft Teams и Slack, ещё больше подчеркнуло необходимость в безопасных шлюзах. Кроме того, ведущие игроки, такие как Cisco, Proofpoint и McAfee, продолжают внедрять технологии обнаружения угроз на основе искусственного интеллекта, укрепляя доминирование страны на мировом рынке.

Обзор рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями в Европе

Ожидается, что рынок безопасности шлюзов обмена сообщениями в Европе продемонстрирует значительный рост в прогнозируемый период, чему будет способствовать особое внимание, уделяемое регионом защите данных и соблюдению нормативных требований. Строгие правила, такие как GDPR, подталкивают организации к инвестированию в передовые инфраструктуры безопасности обмена сообщениями. Рост популярности удалённой работы и облачных инструментов коммуникации также повышает риск киберугроз, что способствует внедрению безопасных шлюзов обмена сообщениями. Европейские предприятия, особенно в таких секторах, как финансы, здравоохранение и телекоммуникации, внедряют многоуровневые системы безопасности для предотвращения несанкционированного доступа и утечки данных, обеспечивая устойчивое расширение рынка в регионе.

Обзор рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями в Великобритании

Ожидается, что рынок систем безопасности шлюзов обмена сообщениями в Великобритании будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущими опасениями по поводу кибербезопасности и необходимостью защиты конфиденциальных бизнес-данных. Рост цифрового взаимодействия между предприятиями и растущее внедрение облачных систем обмена сообщениями усилили спрос страны на решения для безопасности шлюзов. Кроме того, правительственные инициативы по совершенствованию национальной инфраструктуры кибербезопасности, а также растущее число малых и средних предприятий, внедряющих передовые средства защиты, вносят значительный вклад в рост рынка в Великобритании.

Обзор рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями в Германии

Ожидается, что рынок систем безопасности обмена сообщениями в Германии будет демонстрировать устойчивый рост, чему будет способствовать ориентация страны на цифровые инновации и соблюдение строгих законов о защите данных. Немецкие организации активно внедряют безопасные коммуникационные решения, соответствующие стандартам ISO 27001 и GDPR. Растущая цифровизация отраслей, а также стремительное развитие ИТ- и телекоммуникационных сетей стимулируют спрос как на облачные, так и на локальные системы шлюзов обмена сообщениями. Ожидается, что ориентация страны на безопасность и автоматизацию корпоративных данных сохранит рыночную динамику в течение всего прогнозируемого периода.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке безопасности шлюзов обмена сообщениями?

Прогнозируется, что рынок систем безопасности обмена сообщениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 11,36% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено стремительным ростом цифровизации, повышением осведомленности о киберугрозах и расширением корпоративной ИТ-инфраструктуры в таких крупных экономиках, как Китай, Япония и Индия. Стремительный переход региона к облачным технологиям и растущее число малых и средних предприятий, внедряющих цифровые коммуникационные инструменты, стимулируют потребность в безопасных шлюзах обмена сообщениями. Более того, государственные инициативы, направленные на защиту данных и интеллектуальное подключение, стимулируют спрос на безопасные корпоративные сети, превращая Азиатско-Тихоокеанский регион в перспективный центр роста на мировом рынке.

Обзор рынка безопасности японских шлюзов обмена сообщениями

Рынок безопасности шлюзов обмена сообщениями в Японии набирает обороты благодаря вниманию к передовым системам кибербезопасности и внедрению цифровых коммуникационных платформ нового поколения. Технологически передовые японские предприятия интегрируют автоматизированные инструменты безопасности на базе искусственного интеллекта для защиты конфиденциальных данных. Рост рынка обусловлен растущим использованием электронной почты, платформ для совместной работы и обмена сообщениями на основе Интернета вещей в таких отраслях, как ИТ и производство. Более того, ожидается, что стремление Японии к укреплению национальных стандартов кибербезопасности ещё больше ускорит внедрение решений безопасности шлюзов обмена сообщениями.

Обзор рынка безопасности шлюзов обмена сообщениями в Китае

Рынок безопасности шлюзов обмена сообщениями в Китае в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой цифровизации промышленности, бурному развитию сектора электронной коммерции и растущему акценту на безопасные каналы связи. Рост числа кибератак в стране и введение строгих законов о защите данных вынудили компании внедрять надежные решения для защиты обмена сообщениями. Китайские и международные поставщики расширяют свое присутствие за счет партнерских отношений и внедрения инновационных продуктов для удовлетворения растущего спроса. По мере того, как Китай продолжает переход к интеллектуальным предприятиям и цифровым экосистемам, ожидается, что внедрение современных систем безопасности шлюзов обмена сообщениями будет интенсифицироваться, что будет способствовать устойчивому росту рынка.

Какие компании являются ведущими на рынке безопасности шлюзов обмена сообщениями?

Лидерами отрасли безопасности шлюзов обмена сообщениями являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• McAfee, LLC (США)
• Cisco (США)
• Trend Micro Incorporated (Япония)
• Broadcom Inc. (США)
• Microsoft (США)
• Proofpoint, Inc. (США)
• Forcepoint (США)
• Sophos Ltd. (Великобритания)
• Barracuda Networks, Inc. (США)
• F-Secure (Финляндия)
• Trustwave Holdings, Inc. (США)
• Mimecast Services Limited (Великобритания)
• Panda Security, SLU (Испания)
• HelpSystems (США)
• Syniverse Technologies LLC (США)
• Check Point Software Technologies Ltd. (Израиль)
• Micro Focus (Великобритания)
• SMSEagle (Польша)

Каковы последние события на мировом рынке безопасности шлюзов обмена сообщениями?

• В июне 2025 года компания LeapXpert приобрела StartADAM, чтобы усилить свою платформу передовыми возможностями искусственного интеллекта, расширенными каналами обмена сообщениями и интеграцией с CRM-системами корпоративного уровня. В рамках приобретения были приобретены команда, интеллектуальная собственность и портфель продуктов StartADAM, которые были интегрированы в экосистему LeapXpert. Ожидается, что этот стратегический шаг укрепит конкурентные позиции LeapXpert на рынке решений для безопасности обмена сообщениями и совместной работы на базе искусственного интеллекта.
• В ноябре 2024 года компания LeapXpert представила новый пакет Messaging Security Package, призванный повысить безопасность обмена сообщениями от постоянно меняющихся киберугроз. Ключевым элементом этого пакета является решение Messaging Impersonation Detection, которое использует искусственный интеллект для выявления и маркировки попыток маскировки в режиме реального времени на таких платформах, как WhatsApp, WeChat, iMessage, SMS и LINE. В отличие от традиционных инструментов безопасности, таких как антивирусы или системы CDR, это проактивное решение нейтрализует угрозы до того, как они достигнут конечных пользователей, что является значительным шагом вперед в защите обмена сообщениями в режиме реального времени.
• В мае 2024 года компания SlashNext представила SlashNext GenAI for Spam and Graymail – первое в отрасли генеративное решение на базе искусственного интеллекта для обнаружения и фильтрации спама и серой почты. Платформа использует специализированную систему классификаторов на основе LLM для точного распознавания таких электронных писем, как маркетинговые акции, новостные рассылки и объявления, обеспечивая исключительную точность с минимальным количеством ложных срабатываний. Это нововведение призвано улучшить гигиену электронной почты, повысить производительность труда и эффективность работы команды SOC.
• В ноябре 2023 года компания Trend Micro запустила Trend Companion — генеративный инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный помочь аналитикам безопасности автоматизировать повторяющиеся задачи, оптимизировать рабочие процессы и повысить производительность в операциях по кибербезопасности. Это нововведение подтверждает стремление Trend Micro к интеграции искусственного интеллекта для повышения эффективности реагирования на угрозы и производительности аналитиков.
• В октябре 2023 года компании CISCO и Bang & Olufsen объявили о сотрудничестве по выпуску новых полностью беспроводных наушников, разработанных специально для гибридной рабочей среды. Эти наушники обеспечивают повышенную безопасность, удобное управление устройствами и превосходное качество звука как для профессионального, так и для личного использования. Это партнерство подчеркивает стремление обеих компаний к сочетанию премиального дизайна с безопасностью связи и удобством использования корпоративного уровня.

SKU-59061