Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка микромобильности – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка микромобильности

• Объем мирового рынка микромобильности в 2024 году оценивался в 40,6 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 119,9 млрд долларов США к 2032 году, увеличившись в среднем на 14,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь урбанизацией, ростом цен на топливо и растущим спросом на экологически безопасные варианты транспортировки «последней мили», особенно в густонаселенных городах по всему миру.
• Кроме того, правительственные инициативы, продвигающие экологически чистый транспорт, наряду с достижениями в области аккумуляторных технологий и подключения к GPS, ускоряют внедрение как совместных, так и персональных микромобильных платформ, значительно стимулируя расширение рынка.

Анализ мирового рынка микромобильности

• Решения для микромобильности, включая электросамокаты, электровелосипеды и другие легкие электромобили, становятся важнейшими компонентами городских транспортных систем благодаря своей экономической эффективности, экологическим преимуществам и способности уменьшать дорожные заторы в густонаселенных районах.
• Рост спроса на микромобильность обусловлен, прежде всего, ростом урбанизации, ростом цен на топливо и растущим экологическим сознанием, а также удобством платформ совместных поездок на базе приложений, предлагающих гибкую связь на последней миле.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке микромобильности с наибольшей долей выручки в 35,7% в 2024 году, что обусловлено хорошо развитой городской инфраструктурой, государственной поддержкой инициатив в области экологичной мобильности и присутствием ведущих операторов совместного транспорта в таких городах, как Париж, Берлин и Амстердам.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке микромобильности в течение прогнозируемого периода благодаря быстрому развитию городов, увеличению проникновения смартфонов и значительным инвестициям в проекты умных городов.
• Сегмент электросамокатов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,5% в 2024 году, что обусловлено простотой использования, доступностью и широким распространением в городских программах совместного использования транспортных средств.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка микромобильности        

Тенденции мирового рынка микромобильности

Повышенное удобство за счет интеграции искусственного интеллекта и возможностей подключения

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке микромобильности является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и Интернета вещей в электросамокаты, велосипеды и мобильные платформы. Это технологическое сочетание повышает эффективность поездок, безопасность, улучшает управление парком и общее удобство использования как в экосистемах микромобильности общего пользования, так и в персональных экосистемах.
  • Например, такие компании, как Lime и VOI, используют платформы на базе искусственного интеллекта для анализа поведения пассажиров, прогнозирования потребности в обслуживании и оптимизации распределения автопарка в режиме реального времени с использованием геопространственных данных и тенденций использования. Эти системы могут перенаправлять или перераспределять транспортные средства в зонах повышенного спроса, повышая доступность и сокращая время ожидания для пользователей.
• Интеграция искусственного интеллекта также поддерживает интеллектуальную диагностику и предиктивное обслуживание. Микромобильные транспортные средства могут самостоятельно диагностировать потенциальные механические проблемы или проблемы с аккумулятором, оповещать операторов и даже рекомендовать профилактическое обслуживание, что минимизирует время простоя и повышает безопасность поездок. Например, Neuron Mobility использует бортовые датчики и искусственный интеллект для обнаружения падений или резкого торможения, автоматически запуская проверки безопасности и отправляя оповещения операторам.
• Также растёт популярность взаимодействия со смартфонными приложениями и цифровыми помощниками. Водители теперь могут разблокировать автомобиль с помощью голосовых команд или с помощью носимых устройств, а приложения предоставляют информацию в режиме реального времени о доступности автомобиля, уровне заряда батареи, оптимальных маршрутах и ​​даже о снижении выбросов углерода. Некоторые платформы начинают интегрироваться с Google Ассистентом или Apple Shortcuts, предлагая более удобный и бесконтактный интерфейс.
• Интеграция микромобильности с инфраструктурой умного города ещё больше повышает удобство. Системы искусственного интеллекта помогают координировать микромобильность с расписанием общественного транспорта, схемами движения и выделенными полосами, что позволяет эффективнее планировать мультимодальные перевозки. Такие компании, как Dott и Yulu, реализуют пилотные проекты подобной интеграции в рамках инициатив умных городов по всей Европе и Азии.
• Этот переход к интеллектуальным, ориентированным на пользователя решениям для мобильности меняет ожидания в отношении городского транспорта. Поскольку пользователи требуют более безопасного, персонализированного и удобного взаимодействия, производители и операторы активно инвестируют в функции на базе искусственного интеллекта, такие как оптимизация маршрутов, аналитика безопасности поездок, голосовое управление и автоматизированные системы балансировки парка.
• С ростом спроса в городских центрах по всему миру интеграция искусственного интеллекта и связи уже не является отличительной чертой, а становится необходимостью. Игроки в этой сфере — от стартапов до традиционных OEM-производителей, таких как Yadea и Segway-Ninebot, — внедряют технологии искусственного интеллекта для удовлетворения меняющихся потребностей в городской мобильности, в конечном итоге формируя более интеллектуальный, адаптивный и устойчивый ландшафт микромобильности.

Динамика мирового рынка микромобильности

Водитель

 Растущая потребность в транспорте из-за перегруженности городов и спроса на устойчивый транспорт

• Растущие проблемы городских транспортных заторов, загрязнения воздуха и роста стоимости топлива существенно стимулируют спрос на решения в области микромобильности, такие как электросамокаты, электровелосипеды и другие легкие электромобили как на развитых, так и на развивающихся рынках.

  • Например, в марте 2024 года компания Lime объявила о партнёрстве с несколькими европейскими городами для расширения сетей совместного пользования электросамокатами и электровелосипедами в рамках государственных программ городской мобильности с низким уровнем выбросов. Это стратегическое сотрудничество играет ключевую роль в продвижении микромобильности как основного вида транспорта.
• Поскольку городские жители всё чаще ищут более быстрые, экономичные и экологичные варианты передвижения на короткие расстояния, микромобильность предлагает привлекательное решение. Эти средства передвижения помогают снизить зависимость от личных автомобилей и разгрузить перегруженную систему общественного транспорта.
• Более того, растущая государственная поддержка посредством инфраструктуры велосипедных дорожек, финансовых стимулов и регулирования выбросов углерода ускоряет интеграцию микромобильности в городское планирование. Такие инициативы, как Национальная миссия по электромобильности Индии и «Зелёный курс» ЕС, ещё больше стимулируют её внедрение.
• Удобство доступа по запросу, интеграция с мобильными приложениями, безналичные платежи и гибкость подключения на последней миле делают микромобильность особенно привлекательной для городских жителей. Распространение общих платформ и моделей подписки также способствует расширению доступа для групп с разным уровнем дохода, способствуя более широкому проникновению на рынок.

Сдержанность/Вызов

Проблемы безопасности, нормативные препятствия и пробелы в инфраструктуре

• Проблемы безопасности, связанные с авариями, ненадлежащим использованием шлемов и столкновениями с пешеходами или транспортными средствами, являются серьёзными препятствиями для внедрения микромобильности. Во многих городах отсутствуют чётко определённые правила или специальная инфраструктура для обеспечения безопасного использования этих транспортных средств, что вызывает сомнения у потенциальных пользователей.
  • Например, сообщения о травмах и несчастных случаях с участием электросамокатов в таких городах, как Париж и Лос-Анджелес, побудили городские власти пересмотреть эксплуатационные правила, требования к лицензированию и ограничения скорости для поставщиков услуг микромобильности.
• Решение этих проблем безопасности путем улучшения обучения водителей, использования встроенных функций безопасности (таких как ограничители скорости, интеллектуальные системы торможения) и улучшения городской инфраструктуры, такой как выделенные полосы, имеет решающее значение для укрепления долгосрочного доверия и принятия.
• Кроме того, раздробленность регулирования — различные законы, касающиеся ограничений скорости, классификации транспортных средств, парковочных зон и требований страхования — затрудняет расширение рынка для операторов, особенно в трансграничных или многоюрисдикционных регионах.
• Еще одним серьезным препятствием является отсутствие инфраструктуры для зарядки и стоянок, особенно на развивающихся рынках и в менее развитых городах. Без надежной экосистемы зарядки и безопасных решений для парковки как пользователи общих, так и частных парковок ежедневно сталкиваются с проблемами удобства использования, что препятствует их внедрению.
• Наконец, несмотря на снижение стоимости микромобильного оборудования, высокие первоначальные инвестиции в премиальные модели и расходы на техническое обслуживание для операторов автопарков по-прежнему вызывают опасения. Это может стать особенно ограничивающим фактором на рынках, чувствительных к цене, где доступность является ключевым фактором масштабирования.
• Преодоление этих проблем потребует государственно-частного партнерства, стандартизированного регулирования, инвестиций в городскую инфраструктуру и постоянных инноваций, направленных на безопасность пользователей, доступность и финансовую приемлемость для поддержания долгосрочного роста рынка.

Масштаб мирового рынка микромобильности

Рынок сегментирован по типу транспортного средства, типу аккумулятора, скорости, типу совместного использования и области применения.

• По типу транспортного средства

По типу транспортного средства рынок микромобильности сегментируется на электросамокаты, электровелосипеды, скейтборды, велосипеды, ховерборды и другие. Сегмент электросамокатов доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 41,5% в 2024 году благодаря простоте использования, доступности и широкому распространению в городских программах совместного использования. Электросамокаты особенно популярны в городах с плотной застройкой благодаря своей портативности, возможности аренды через приложение и возможности преодолевать загруженные маршруты. Растущая поддержка со стороны городских властей и увеличение инвестиций со стороны стартапов в сфере мобильности также способствовали росту сегмента.

Прогнозируется, что сегмент электровелосипедов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря их увеличенному запасу хода, энергоэффективности и привлекательности как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто ездит на работу. Электровелосипеды всё чаще оснащаются интеллектуальными функциями, такими как помощь в педалировании, GPS-трекинг и мониторинг состояния аккумулятора, что делает их идеальными для личного пользования и доставки «последней мили». Их распространение ускоряется как в городских, так и в пригородных районах.

• По типу батареи

В зависимости от типа аккумуляторов рынок микромобильности сегментируется на герметичные свинцово-кислотные, литий-ионные и другие. Сегмент литий-ионных аккумуляторов занял наибольшую долю рынка в 2024 году, составив 67,9%, благодаря высокой плотности энергии, меньшему весу и более длительному сроку службы по сравнению с традиционными типами аккумуляторов. Литий-ионные аккумуляторы широко используются в большинстве микромобильных транспортных средств, особенно в электроскутерах и электровелосипедах, поскольку поддерживают быструю зарядку и повышают эксплуатационную эффективность. Благодаря низкой стоимости и компактным размерам, они подходят для решений для коллективной и персональной мобильности.

Ожидается, что сегмент «Другие», включающий новые технологии аккумуляторов, такие как твердотельные и графеновые, будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год. Эти аккумуляторы нового поколения обещают более высокую безопасность, более быструю зарядку и улучшенные экологические характеристики. Поскольку производители инвестируют в НИОКР и инновации в области аккумуляторов, особенно для высокоскоростных транспортных средств с увеличенным запасом хода, ожидается, что спрос на альтернативы литий-ионным аккумуляторам будет стабильно расти в течение прогнозируемого периода.

• По скорости

По скорости рынок микромобильных транспортных средств подразделяется на сегменты «до 25 км/ч», «25–45 км/ч» и «выше 45 км/ч». Сегмент «до 25 км/ч» доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 52,3% в 2024 году благодаря наличию разрешений регулирующих органов, стандартам безопасности и пригодности для поездок на короткие расстояния по городу. К транспортным средствам этого сегмента относится большинство скутеров для совместного пользования и прокатных велосипедов, скорость которых часто ограничена из соображений безопасности и соблюдения нормативных требований. Этот скоростной диапазон особенно привлекателен для любителей, студентов и туристов, для которых удобство и безопасность являются приоритетом.

Прогнозируется, что сегмент скоростных микромобильных транспортных средств с максимальной скоростью 25–45 км/ч будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку более скоростные микромобильные транспортные средства приобретают популярность среди пассажиров, стремящихся к более быстрым поездкам на средние расстояния. Эти транспортные средства предлагают баланс скорости и управляемости и всё чаще используются в пригородных зонах и для дальних поездок. Усовершенствования технологий аккумуляторных батарей и систем безопасности способствуют их растущему внедрению на мировых рынках.

• По типу публикации

В зависимости от типа совместного использования рынок микромобильности подразделяется на сегменты с док-станцией и без док-станции. Сегмент без док-станции лидировал на рынке с наибольшей долей рынка в 61,6% в 2024 году благодаря своей гибкости, простоте доступа и более низким требованиям к инфраструктуре. Системы без док-станции позволяют пользователям забирать и высаживать транспортные средства в различных местах без необходимости использования стационарных станций, что повышает удобство и способствует адаптации пользователей, особенно в густонаселенных городских районах. Операторы выигрывают от масштабируемости и снижения эксплуатационных расходов, что еще больше способствует доминированию этого сегмента.

Ожидается, что сегмент припаркованных автомобилей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку города всё активнее стремятся к внедрению организованных и регулируемых систем микромобильности для борьбы с уличным беспорядком и обеспечения безопасности. Припаркованные автомобили предлагают структурированные решения для парковки и зарядки, привлекательные как для муниципальных властей, так и для пользователей, заботящихся об окружающей среде. Растущая интеграция с системами общественного транспорта и инициативами «умного города» способствует их быстрому глобальному расширению.

• По применению

По сфере применения рынок микромобильности сегментируется на коммерческий, жилой, промышленный, государственный и другие. Коммерческий сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 44,8% в 2024 году, что обусловлено широким использованием электросамокатов и электровелосипедов совместного пользования в городских центрах для обеспечения связи «последней мили» и перевозки сотрудников. Услуги микромобильности активно используются пассажирами, курьерами и туристами, особенно в городах с развитой инфраструктурой и экологической политикой, поощряющей использование немоторизованного транспорта.

Ожидается, что жилой сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на персональные электросамокаты и электровелосипеды для ежедневных поездок на работу и на короткие расстояния. Растущая осведомлённость о выбросах углерода, пробках и проблемах со здоровьем побуждает людей использовать микромобильные решения для повседневного использования. Технологический прогресс, доступность транспортных средств и наличие домашних зарядных станций ещё больше ускоряют внедрение микромобильности в жилых районах, особенно в городских и пригородных районах.

Региональный анализ мирового рынка микромобильности

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке микромобильности с наибольшей долей выручки в 35,7% в 2024 году, что было обусловлено ранним внедрением электросамокатов и велосипедов, поддерживающей городской инфраструктурой и активными правительственными инициативами по продвижению экологически чистых перевозок.
• Потребители и городские планировщики в регионе отдают приоритет удобным, экологичным альтернативам традиционным транспортным средствам, что стимулирует спрос на решения в области микромобильности, которые сокращают дорожные заторы и выбросы углерода.
• Высокие располагаемые доходы населения в регионе, развитая технологическая экосистема и широкое распространение смартфонов ещё больше ускоряют внедрение. Кроме того, партнёрство между операторами микромобильности и муниципалитетами повышает доступность и интеграцию с системами общественного транспорта, делая микромобильность предпочтительным видом транспорта «последней мили» как для пассажиров, так и для любителей.

Обзор рынка микромобильности в США

Рынок микромобильности в США в 2024 году занял самую большую долю выручки в Северной Америке – 42%, что обусловлено ростом загруженности городских улиц и повышением экологической осведомлённости. Внедрение электросамокатов, велосипедов и сервисов совместного пользования транспортом стремительно растёт благодаря значительным инвестициям частных операторов и благоприятной нормативно-правовой базе. Потребительский спрос на удобные и экономичные решения для передвижения «последней мили» в сочетании с интеграцией микромобильности в сети общественного транспорта дополнительно стимулирует рост рынка. Кроме того, технологические достижения, такие как GPS-отслеживание и аренда через приложения, улучшают пользовательский опыт и эксплуатационную эффективность.

Обзор европейского рынка микромобильности

Ожидается, что европейский рынок микромобильности будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие нормы выбросов и инициативы по обеспечению устойчивого развития городов. Правительства стран региона активно продвигают микромобильность, чтобы сократить выбросы углекислого газа и уменьшить дорожные пробки в крупных городах. Рост инвестиций в велосипедную инфраструктуру и программы совместного использования велосипедов стимулирует её распространение, особенно в густонаселённых городских районах. Спрос распространяется как на частное владение, так и на услуги совместного использования велосипедов, причём лидерами по проникновению на рынок являются такие страны, как Франция, Германия и Нидерланды.

Обзор рынка микромобильности в Великобритании

Ожидается, что рынок микромобильности в Великобритании будет демонстрировать устойчивый рост благодаря растущей государственной поддержке экологичного транспорта и расширению схем аренды электросамокатов в мегаполисах. Рост плотности городского населения и обеспокоенность состоянием окружающей среды подталкивают как потребителей, так и муниципалитеты к внедрению микромобильности в качестве практичной альтернативы автомобилям. Наличие вариантов с док-станцией и без неё, а также технологическая интеграция в системы отслеживания и оплаты транспортных средств, способствуют расширению рынка, особенно в Лондоне и других крупных городах.

Обзор рынка микромобильности в Германии

Ожидается, что рынок микромобильности в Германии будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать национальная политика, направленная на развитие низкоэмиссионной мобильности и модернизацию городов. Развитая инфраструктура страны и инновационная рыночная среда способствуют распространению электровелосипедов и скутеров, особенно в таких крупных городах, как Берлин и Мюнхен. Растущий интерес потребителей к экологичным видам транспорта и расширение велодорожек вносят значительный вклад в развитие рынка, а корпоративное партнерство между поставщиками микромобильности и городскими властями способствует оптимизации работы и повышению доступности.

Обзор рынка микромобильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок микромобильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 26% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и повышением экологической сознательности в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея. В регионе наблюдается усиление государственной поддержки экологически чистых транспортных средств, а также бурный рост электронной коммерции и туризма, стимулирующих использование микромобильности. Доступные варианты транспортных средств и широкое распространение смартфонов способствуют внедрению микромобильности как в сегментах совместного пользования, так и в сегментах частных микромобильностей, а продолжающиеся инвестиции в инициативы «умных городов» стимулируют расширение рынка.

Обзор рынка микромобильности в Японии

Рынок микромобильности в Японии набирает обороты благодаря высокой плотности городского населения, развитой технологической инфраструктуре и культурному акценту на инновации и удобство. Рост численности пожилого населения также способствует росту спроса на простые в использовании персональные средства передвижения, такие как электровелосипеды и скутеры. Интеграция с цифровыми платёжными платформами и системами общественного транспорта улучшает пользовательский опыт, способствуя внедрению этих технологий в таких городах, как Токио и Осака. Государственные меры стимулирования, направленные на снижение загруженности дорог и улучшение качества воздуха, дополнительно стимулируют рост рынка.

Обзор рынка микромобильности в Китае

Китай занимает самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превысив 45% в 2024 году благодаря быстрому росту городов и активному внедрению решений для микромобильности. Развитые сети совместного пользования электросамокатами и велосипедами в стране поддерживаются как государственными инициативами, так и инновациями частного сектора. Лидерство Китая в производстве и развитии технологий обеспечивает широкую доступность доступных микромобильных транспортных средств. Стремление к созданию умных городов и интеграция с приложениями общественного транспорта стимулируют принятие этих технологий потребителями в таких мегаполисах, как Шанхай, Пекин и Шэньчжэнь, что делает Китай мировым лидером в области микромобильности.

Доля на мировом рынке микромобильности

Лидерами отрасли микромобильности являются в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Sway Mobility (США)
• Skip Transportation (США)
• Микромобильные системы (Швейцария)
• Floatility GmbH (Германия)
• Загстер (США)
• Юлу (Индия)
• VOI (Швеция)
• Подвижность нейронов (Сингапур)
• Лайм (США)
• Дотт (Нидерланды)
• Electricfeel (Швейцария)
• Птица (США)
• Beam Mobility Holdings (Сингапур)
• Yadea Technology Group Co. Ltd (Китай)
• Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd (Китай)
• Xiaomi (Китай)
• SWAGTRON (США)
• Усиленный США (США)
• Airwheel Holding Limited (Китай)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Япония)
• Группа Accell (Нидерланды)
• Kalkhoff Werke (Германия)

Каковы последние события на мировом рынке микромобильности?

• В апреле 2023 года компания Lime, мировой лидер в области решений для микромобильности, запустила стратегическую инициативу по расширению в Южной Африке, направленную на улучшение городской транспортной системы с помощью своего парка электросамокатов и велосипедов. Этот шаг подчеркивает стремление Lime предоставлять экологичные и удобные варианты мобильности «последней мили», адаптированные к уникальным потребностям быстро урбанизирующихся регионов. Используя свой международный опыт и передовые технологии управления парком транспортных средств, Lime стремится решать местные транспортные проблемы, одновременно укрепляя свои позиции на растущем мировом рынке микромобильности.
• В марте 2023 года компания VOI Technology, европейский поставщик микромобильности со штаб-квартирой в Швеции, представила новое поколение электросамокатов, разработанных специально для городских условий с интенсивным движением и университетских кампусов. Обновлённые модели обладают улучшенными функциями безопасности и увеличенным временем автономной работы, отвечая критически важным потребностям пользователей. Эта разработка подчёркивает ориентацию VOI на инновации и ориентированный на пользователя дизайн для продвижения более безопасных и эффективных решений микромобильности в переполненных городских пространствах.
• В марте 2023 года компания Bird Global, Inc. успешно сотрудничала с городом Бангалор, реализуя масштабную программу совместного использования микромобильности, направленную на сокращение транспортных заторов и выбросов углерода. Эта инициатива интегрирует электросамокаты и велосипеды Bird в систему общественного транспорта города, способствуя бесперебойной работе мультимодальных перевозок. Проект демонстрирует стремление Bird к повышению устойчивости городов посредством передовых технологий микромобильности и стратегического сотрудничества.
• В феврале 2023 года компания Sway Mobility, поставщик услуг проката электросамокатов в Индии, объявила о партнерстве с ведущим местным транспортным управлением для создания сети микромобильности без док-станций, охватывающей несколько городов. Целью этого сотрудничества является улучшение связи на первой и последней милях для пассажиров, а также повышение доступности и снижение уровня загрязнения городской среды. Эта инициатива подчеркивает стремление Sway Mobility развивать доступные и экологичные транспортные альтернативы на развивающихся рынках.
• В январе 2023 года американская компания Spin, принадлежащая Ford Motor Company и занимающаяся разработкой микромобильных транспортных средств, представила на выставке потребительской электроники (CES) 2023 свою новейшую модель электровелосипеда со встроенным GPS-трекером и улучшенной аккумуляторной батареей. Электровелосипед, предназначенный как для совместного, так и для личного использования, отличается повышенной прочностью и удобством использования. Запуск Spin демонстрирует неизменную приверженность компании технологическим инновациям и решениям для устойчивой городской мобильности, предоставляя пользователям больше удобства и надежности.

SKU-55231