Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка модульных чиллеров – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка модульных чиллеров

• Объем мирового рынка модульных чиллеров в 2024 году оценивался в 4,13 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, достигнет 6,42 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,67% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на энергоэффективные и масштабируемые системы HVAC в ответ на рост урбанизации и развитие коммерческой инфраструктуры в развивающихся и развитых странах.
• Более того, гибкость, простота установки и возможность модульного расширения, обеспечиваемые модульными чиллерами, способствуют их внедрению в таких секторах, как здравоохранение, центры обработки данных, гостиничный бизнес и образование. Эти преимущества, в сочетании с нормативными требованиями к экологичным решениям в строительстве, значительно ускоряют рост рынка модульных чиллеров.

Анализ рынка модульных чиллеров

• Модульные чиллеры – это специализированные системы охлаждения, используемые в различных отраслях промышленности и строительства. Они предназначены для эффективного охлаждения рассола и воды, а также осушения окружающего воздуха. Модульные чиллеры могут работать автономно или совместно с другими модулями чиллеров для обеспечения необходимой холодопроизводительности. Эти универсальные устройства обладают охлаждающими возможностями и оснащены внутренними или выносными конденсаторами. Существует два основных типа модульных чиллеров: с водяным и воздушным охлаждением, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.
• Растущий спрос на модульные охладители обусловлен, прежде всего, ужесточением норм энергоэффективности, ростом строительства экологичных зданий и растущей потребностью в надежных и децентрализованных решениях по охлаждению в быстро урбанизирующихся регионах.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке модульных чиллеров с долей 45,2% в 2024 году благодаря быстрой индустриализации, развитию инфраструктуры и растущему спросу на энергоэффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в коммерческих и жилых зданиях.
• Ожидается, что Ближний Восток и Африка станут регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке модульных чиллеров в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на эффективные системы охлаждения в коммерческих зданиях, гостиничном бизнесе и инфраструктурных проектах.
• Модульные чиллеры с водяным охлаждением доминировали на рынке модульных чиллеров, заняв в 2024 году 62,9% рынка благодаря своей высокой энергоэффективности и стабильной работе при различных нагрузках. Эти чиллеры предпочтительны для крупных коммерческих и промышленных объектов, где централизованное охлаждение имеет важное значение, а доступ к постоянному водоснабжению вполне возможен.

Область применения отчета и сегментация рынка модульных чиллеров    

Тенденции рынка модульных чиллеров

«Растущий спрос на энергоэффективные решения в области охлаждения»

• Значительной и набирающей силу тенденцией на мировом рынке модульных чиллеров является растущий спрос на энергоэффективные системы охлаждения, обусловленный ростом цен на энергоносители, ужесточением экологических норм и стремлением к сертификации устойчивых зданий в коммерческом и промышленном секторах.
  • Например, модульные чиллеры AquaSnap от Carrier разработаны с использованием передовой технологии регулирования скорости для повышения эффективности при частичной нагрузке, а модульные инверторные чиллеры Daikin используют хладагент R-32 и инверторные компрессоры для снижения энергопотребления и воздействия на окружающую среду. Аналогичным образом, Trane Technologies предлагает модульные агрегаты с адаптивным управлением для оптимизации производительности в зависимости от нагрузки в режиме реального времени.
• Интеграция энергосберегающих технологий, таких как компрессоры с магнитными подшипниками, хладагенты с низким ПГП и интеллектуальная диагностика, позволяет владельцам зданий достигать целей эксплуатационной эффективности без ущерба для холодопроизводительности.
• Эта тенденция также подпитывается ростом инвестиций в зеленую инфраструктуру, центры обработки данных и учреждения здравоохранения, где энергоэффективность и надежность являются критически важными требованиями.
• Растущая популярность модульных чиллеров, которые обеспечивают масштабируемые решения по охлаждению с низким потреблением энергии, меняет решения о закупках как для новых строительных проектов, так и для проектов модернизации, побуждая производителей отдавать приоритет устойчивым инновациям при разработке продукции.
• Спрос на энергоэффективные модульные чиллеры стремительно растёт, поскольку операторы зданий и управляющие объектами уделяют первостепенное внимание устойчивому развитию и долгосрочной экономии средств. В результате лидеры рынка концентрируются на инновациях, сочетающих энергоэффективность с гибким внедрением, отвечая меняющимся потребностям как новых, так и модернизируемых систем на мировых рынках.

Динамика рынка модульных чиллеров

Водитель

«Увеличение количества проектов коммерческого строительства»

• Быстрый рост коммерческих строительных проектов по всему миру является важным фактором, обуславливающим рост спроса на модульные чиллеры, поскольку новые офисные здания, торговые центры, больницы и центры обработки данных требуют масштабируемых и эффективных решений по охлаждению для поддержки своих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
  • Например, в 2024 году компания Johnson Controls заключила несколько контрактов на поставку модульных чиллеров для крупных коммерческих проектов в Северной Америке и Европе, сделав акцент на энергоэффективных модульных чиллерах YORK®, разработанных для решения сложных задач охлаждения зданий. Аналогичным образом, компания Daikin объявила о внедрении своих модульных чиллеров в нескольких новых проектах центров обработки данных по всей Азии, подчеркнув гибкость и преимущества этой технологии в плане производительности.
• Стремительное развитие коммерческой инфраструктуры увеличивает потребность в модульных охладителях, которые обеспечивают быструю установку, простую масштабируемость и низкие затраты на жизненный цикл, что делает их более предпочтительными по сравнению с традиционными централизованными охладителями.
• Кроме того, спрос на современные, экологически безопасные здания, соответствующие экологическим сертификатам, побуждает застройщиков и управляющих объектами инвестировать в современные модульные решения в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые оптимизируют потребление энергии.
• Растущая урбанизация и расширение коммерческих центров по всему миру продолжают стимулировать внедрение модульных чиллеров как эффективных систем охлаждения, которые соответствуют как экологическим нормам, так и требованиям эксплуатационной гибкости.

Сдержанность/Вызов

«Ограниченный рынок замены»

• Ограниченный рынок замены модульных охладителей представляет собой серьезную проблему, поскольку многие существующие коммерческие и промышленные предприятия продолжают полагаться на традиционные централизованные системы охлаждения с длительным сроком службы, что снижает частоту модернизаций для перехода на модульные решения.
  • Например, в старых зданиях с устаревшей инфраструктурой HVAC часто откладывают замену охладителей из-за высоких первоначальных затрат и сбоев в работе, что замедляет внедрение новых модульных технологий, несмотря на их преимущества в плане эффективности.
• Для решения этой проблемы таким производителям, как Trane и Carrier, необходимо подчеркнуть преимущества модульных чиллеров, такие как простота установки, масштабируемость и энергосбережение, чтобы побудить руководителей объектов рассматривать варианты поэтапной модернизации или модернизации. Кроме того, предложение гибких соглашений о финансировании и обслуживании может помочь снизить стоимость замены оборудования.
• Хотя модульные чиллеры обеспечивают очевидную эксплуатационную эффективность, более медленный цикл замены на многих рынках ограничивает немедленный рост спроса, особенно в регионах с хорошо обслуживаемой существующей инфраструктурой.
• Преодоление этой проблемы посредством целевого маркетинга, обучения долгосрочному сокращению затрат и разработки модульных решений, совместимых со старыми системами, будет иметь решающее значение для ускорения внедрения на рынке и устойчивого роста.

Объем рынка модульных чиллеров

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По типу

По типу рынок модульных чиллеров сегментируется на модульные чиллеры с водяным охлаждением и модульные чиллеры с воздушным охлаждением. Сегмент модульных чиллеров с водяным охлаждением доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 62,9% в 2024 году благодаря своей высокой энергоэффективности и стабильной работе при изменяющихся нагрузках. Эти чиллеры предпочтительны для крупных коммерческих и промышленных объектов, где централизованное охлаждение является обязательным условием и возможен доступ к постоянному водоснабжению. Системы с водяным охлаждением также, как правило, обеспечивают более низкие эксплуатационные расходы и могут быть интегрированы в сложную инфраструктуру систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, что делает их идеальными для помещений с высокой производительностью, таких как больницы, центры обработки данных и торговые центры.

Ожидается, что сегмент модульных чиллеров с воздушным охлаждением продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,7% в период с 2025 по 2032 год благодаря простоте установки, более низким требованиям к обслуживанию и независимости от источника воды. Эти чиллеры набирают популярность в регионах с дефицитом воды и в проектах модернизации с ограниченными возможностями инфраструктуры. Компактная конструкция и гибкость для наружной установки делают их предпочтительным выбором для зданий среднего размера, образовательных учреждений и проектов модульного строительства, особенно в районах быстрой урбанизации.

• По применению

По сфере применения рынок модульных чиллеров подразделяется на коммерческий, жилой, промышленный и другие. На коммерческий сегмент пришлась наибольшая доля выручки в 49,3% в 2024 году, что обусловлено широким применением модульных чиллеров в офисных комплексах, гостиницах, торговых центрах и образовательных учреждениях. Коммерческие пользователи получают выгоду от модульности, которая позволяет создавать масштабируемые решения по охлаждению, которые можно легко расширять и обслуживать без значительных простоев. Растущий спрос на энергоэффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) в коммерческих экологичных зданиях и продолжающаяся модернизация существующей инфраструктуры дополнительно стимулируют этот сегмент.

Ожидается, что промышленный сегмент будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 6,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребностью в прецизионном охлаждении в производственной сфере, пищевой промышленности, фармацевтике и центрах обработки данных. Отраслям требуются высоконадежные и настраиваемые системы охлаждения для поддержания качества продукции и непрерывности работы. Модульные чиллеры обеспечивают резервирование, что критически важно для отраслей с круглосуточным режимом работы, а их способность работать независимо в рамках одной системы повышает отказоустойчивость и продолжительность безотказной работы в критически важных условиях.

Региональный анализ рынка модульных чиллеров

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке модульных чиллеров с наибольшей долей выручки в 45,2% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, развитием инфраструктуры и растущим спросом на энергоэффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в коммерческих и жилых зданиях.
• Повышение температуры, расширение строительства и правительственные предписания по внедрению энергосберегающих систем в значительной степени способствуют внедрению модульных охладителей в регионе.
• Мощная производственная база, достижения в технологиях охлаждения и растущие инвестиции в проекты умных городов еще больше улучшают рыночные перспективы региона.

Обзор рынка модульных чиллеров в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабным коммерческим проектам, проектам интеллектуальной инфраструктуры и строгим стандартам эффективности зданий. Высокое энергопотребление в городских центрах и потребность в модульных масштабируемых системах охлаждения стимулируют их внедрение. Китайские производители инвестируют в передовые системы управления и чиллеры с поддержкой Интернета вещей, чтобы удовлетворить спрос на интеллектуальные и экологичные решения для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Обзор рынка модульных чиллеров в Японии

Рынок Японии стабильно растёт, чему способствуют устаревающая инфраструктура страны и акцент на оптимизацию энергопотребления в зданиях. Модульные чиллеры всё чаще устанавливаются в больницах, школах и высотных зданиях, где критически важны бесперебойность работы и бесшумность. Государственное стимулирование энергосберегающих модернизаций и мощный инженерный потенциал страны способствуют более широкому внедрению современных модульных чиллеров.

Обзор европейского рынка модульных чиллеров

Ожидается, что рынок модульных чиллеров в Европе будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать нормативно-правовая база, направленная на сокращение выбросов углерода и внедрение экологически безопасных строительных норм. Растет спрос на коммерческие комплексы и промышленные предприятия, внедряющие децентрализованное охлаждение. Акцент в регионе на интеграцию возобновляемых источников энергии и интеллектуальную автоматизацию зданий способствует установке модульных чиллеров в рамках проектов модернизации и нового строительства.

Обзор рынка модульных чиллеров в Германии

Рынок Германии растёт благодаря лидерству страны в области экологичного строительства и повышенному вниманию к эффективности систем. Модульные чиллеры всё чаще используются на современных коммерческих объектах и в исследовательских институтах, где требуется точный контроль температуры. Мощная промышленная база страны и стремление к снижению энергопотребления в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ускоряют проникновение на рынок.

Обзор рынка модульных чиллеров в Великобритании

Рынок модульных чиллеров в Великобритании растёт благодаря растущему спросу на экологически безопасное охлаждение в коммерческих помещениях и центрах обработки данных. В условиях роста цен на электроэнергию и ограниченности пространства компании внедряют модульные системы благодаря их масштабируемости и эффективности. Рынок также выигрывает от государственных программ повышения энергоэффективности и растущей тенденции к модернизации старых зданий с использованием современных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Обзор рынка модульных чиллеров на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок модульных чиллеров на Ближнем Востоке и в Африке, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 7,3% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на эффективные системы охлаждения для коммерческих зданий, гостиничного бизнеса и инфраструктурных проектов. Экстремальные климатические условия в регионе Персидского залива в сочетании с растущей урбанизацией и строительством, ориентированным на туризм, стимулируют внедрение модульных чиллеров благодаря их масштабируемости и энергоэффективности. Государственные инициативы, направленные на продвижение устойчивого строительства и увеличение инвестиций в развитие «умных городов», также способствуют росту рынка в таких странах, как ОАЭ, Саудовская Аравия и ЮАР.

Обзор рынка модульных чиллеров в ОАЭ

Рынок модульных чиллеров в ОАЭ стремительно растёт, чему способствует масштабное коммерческое и жилое строительство в таких городах, как Дубай и Абу-Даби. В связи с растущим вниманием к устойчивому развитию и сертификацией зданий по системе LEED, модульные чиллеры становятся всё более востребованными благодаря своим энергосберегающим возможностям и простоте интеграции в современные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Внимание страны к инфраструктурным проектам, связанным с туризмом, образованием и здравоохранением, ещё больше увеличивает спрос на модульные и надёжные решения в области охлаждения.

Доля рынка модульных чиллеров

Лидерами отрасли модульных чиллеров являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Trane Technologies (Ирландия)
• Daikin Industries (Япония)
• Johnson Controls International (Ирландия)
• Carrier Global Corporation (США)
• Broad Group (Китай)
• Mitsubishi Electric Corporation (Япония)
• Йорк Интернешнл (США)
• Blue Star Limited (Индия)
• GREE Electric Appliances Inc. (Китай)
• Lennox International Inc. (США)
• Hitachi Appliances, Inc. (Япония)
• Thermax Limited (Индия)
• Bosch Термотехника (Германия)
• Climaveneta SpA (Италия)
• Climacool Corp (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке модульных чиллеров?

• В сентябре 2023 года компания Trane представила два новых продукта для повышения энергоэффективности. Система автономного управления Trane Autonomous Control на базе BrainBox AI оптимизирует производительность системы с помощью искусственного интеллекта, снижая потребление энергии и выбросы углерода. Кроме того, решения Trane для серверных рядов предлагают энергоэффективное охлаждение для центров обработки данных. Эти инновации соответствуют целям декарбонизации и способствуют повышению эффективности зданий.
• В августе 2023 года компания Daikin Industries, Ltd. откроет новую производственную базу кондиционеров в городе Цукубамирай, префектура Ибараки, Япония, для расширения возможностей поставок продукции в регионе Канто. Это расширение направлено на расширение возможностей поставок, стимулирование технологических инноваций и снижение рисков, связанных с поставками в регионе. Новый завод станет первым заводом Daikin по производству кондиционеров в регионе Канто, что соответствует цели компании по укреплению внутреннего производства.
• В июле 2023 года компания AIREDALE INTERNATIONAL AIR CONDITIONING LTD. укрепила свои позиции на рынке, выпустив линейку чиллеров MultiChil с тепловым насосом, отличающихся модульной конструкцией с естественным охлаждением и низким ПГП. Эта инициатива соответствует растущему спросу отрасли на экологически ответственные и энергоэффективные решения для охлаждения, повышая привлекательность AIREDALE для клиентов, ориентированных на устойчивое развитие.
• В июле 2023 года компания MODINE MANUFACTURING COMPANY укрепила свои конкурентные преимущества благодаря приобретению компании Napps Technology и её линейки продуктов Jetson. Благодаря широкому ассортименту решений для охлаждения, включая модульные чиллеры с воздушным и водяным охлаждением, MODINE расширила своё присутствие на рынке и ассортимент продукции, чтобы лучше удовлетворять разнообразные потребности клиентов.
• В мае 2023 года компания Johnson Controls подчеркнула свою приверженность инновациям и устойчивому развитию, открыв новый инженерный центр, специализирующийся на интеллектуальных, безопасных и экологичных строительных технологиях. Эта стратегическая инвестиция позволит Johnson Controls стать лидером в области энергоэффективных решений, укрепляя тем самым свои лидирующие позиции на развивающемся рынке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

SKU-47776