Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка боеприпасов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка боеприпасов?

• Объем мирового рынка боеприпасов в 2024 году оценивался в 20,74 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  26,69 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,20% в течение прогнозируемого периода.
• Основными факторами, которые, как ожидается, будут способствовать росту рынка боеприпасов в прогнозируемый период, являются геополитическая напряженность, территориальные конфликты и политическая нестабильность. Кроме того, ожидается, что рост военных расходов в связи с ростом поставок вооружений будет способствовать росту рынка боеприпасов.

Каковы основные выводы о рынке боеприпасов?

• Изменение характера боевых действий и программы модернизации, начатые вооружёнными силами ведущих стран, по оценкам, также сдержат рост рынка боеприпасов. С другой стороны, нестабильная экономическая, правовая и политическая ситуация, затрудняющая приобретение боеприпасов, по прогнозам, будет также препятствовать росту рынка боеприпасов в рассматриваемый период.
• Северная Америка доминировала на рынке боеприпасов с наибольшей долей выручки в 34,26% в 2024 году, что было обусловлено значительными оборонными бюджетами, программами модернизации армии и растущими инвестициями в правоохранительную деятельность и внутреннюю безопасность.
• Рынок боеприпасов Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 9,78% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением оборонных бюджетов, ростом геополитической напряженности и технологическим прогрессом в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент «Оборона» доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 52% в 2024 году, что было обусловлено расширением программ модернизации вооруженных сил, геополитической напряженностью и ростом оборонных бюджетов в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Объем отчета и сегментация рынка боеприпасов    

Какова основная тенденция на рынке боеприпасов?

Прогресс за счет интеллектуальных и точных технологий

• Важной и стремительно развивающейся тенденцией на мировом рынке боеприпасов является внедрение интеллектуальных и высокоточных технологий, включая системы наведения на базе искусственного интеллекта, автономные системы и усовершенствованные механизмы наведения. Эти инновации повышают эффективность, точность и безопасность военных и оборонных операций.
  • Например, интеллектуальные боеприпасы теперь интегрируются с системами управления полем боя, обеспечивая обмен данными в режиме реального времени, что позволяет точно нацеливать цели и снижать сопутствующий ущерб. Такие компании, как Raytheon и Lockheed Martin, внедряют управляемые боеприпасы, способные корректировать траекторию полёта на лету для повышения точности.
• Интеграция ИИ в боеприпасы обеспечивает адаптивное нацеливание, оценку угроз и прогнозное моделирование траектории, повышая эффективность и минимизируя человеческий фактор. Интеллектуальные системы боеприпасов также могут передавать данные с поля боя центральному командованию для принятия стратегических решений.
• Интеграция боеприпасов с цифровыми системами управления и контроля облегчает централизованный мониторинг и планирование миссий, улучшая координацию воздушных, наземных и морских операций.
• Этот переход к интеллектуальным, высокоточным и сетевым боеприпасам меняет стратегии обороны во всем мире. В результате ведущие оборонные компании разрабатывают боеприпасы с поддержкой ИИ, которые повышают вероятность успешного выполнения задач.
• Спрос на современные высокоточные боеприпасы стремительно растет во всех силах обороны мира, поскольку страны уделяют первостепенное внимание повышению эксплуатационной эффективности, безопасности и сокращению сопутствующего ущерба.

Каковы основные движущие силы рынка боеприпасов?

• Растущая потребность в модернизированных системах обороны в сочетании с ростом геополитической напряженности и военных расходов обуславливает спрос на современные боеприпасы.
  • Например, в 2024 году компания Lockheed Martin усовершенствовала свои высокоточные ракетные системы, интегрировав в них наведение с помощью искусственного интеллекта и связь с полем боя, продемонстрировав, как подрядчики в сфере обороны внедряют инновации для удовлетворения оперативных потребностей.
• Военные ищут боеприпасы с более высокой точностью, большей дальностью стрельбы и автономным наведением, которые позволят снизить воздействие на человека и повысить эффективность выполнения задач.
• Более того, принятие сетецентрической войны делает интеллектуальные и связанные боеприпасы важнейшим компонентом интегрированных систем обороны, обеспечивая взаимодействие между платформами.
• Необходимость сокращения сопутствующего ущерба, повышения точности и снижения эксплуатационных рисков стимулирует инвестиции в системы боеприпасов с поддержкой ИИ и интеллектуального оружия. Увеличение оборонных бюджетов, государственных контрактов и стратегических альянсов способствуют дальнейшему расширению рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка боеприпасов?

• Высокие затраты на разработку и производство современных боеприпасов в сочетании со сложностью ИИ и автономных технологий создают серьезную проблему для их широкого внедрения.
  • Например, разработка высокоточных боеприпасов с поддержкой ИИ требует значительных инвестиций в НИОКР и тщательных испытаний, что ограничивает их принятие странами с ограниченным бюджетом.
• Нормативные и этические вопросы, связанные с автономным оружием, включая соблюдение международных договоров, создают дополнительные препятствия. Оборонные организации должны обеспечить соответствие систем строгим протоколам безопасности и эксплуатации.
• Хотя цены постепенно снижаются по мере развития технологий, высокие первоначальные затраты и ограниченные производственные мощности могут замедлить внедрение, особенно на развивающихся рынках обороны.
• Преодоление этих проблем посредством совместной разработки, экономически эффективного производства и поддерживаемых государством инициатив в области НИОКР будет иметь решающее значение для поддержания роста на рынке боеприпасов.

Как сегментирован рынок боеприпасов?

Рынок сегментирован по принципу применения, калибра, компонента, продукта, наведения и убойной силы.

• По применению

По области применения рынок боеприпасов подразделяется на оборонные, гражданские и коммерческие. Сегмент «Оборона» доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 52% в 2024 году, что обусловлено расширением программ модернизации вооруженных сил, геополитической напряженностью и ростом оборонных бюджетов в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вооруженные силы отдают приоритет высокоточным, высокоэффективным боеприпасам для повышения оперативной эффективности, точности стрельбы на поле боя и снижения сопутствующего ущерба.

Ожидается, что гражданский сегмент продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 18% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим использованием боеприпасов в правоохранительных органах, частных службах безопасности и службах ликвидации последствий стихийных бедствий. На гражданском рынке всё чаще используются учебные боеприпасы, боеприпасы для подавления беспорядков и нелетальные системы для повышения оперативной готовности и общественной безопасности с соблюдением нормативных требований.

• По калибру

В зависимости от калибра рынок сегментирован на малый, средний, крупный и другие. Сегмент среднего калибра обеспечил наибольшую долю выручки в 48% в 2024 году, что объясняется его универсальностью для применения в пехоте, бронетехнике и лёгкой артиллерии. Боеприпасы среднего калибра пользуются популярностью благодаря балансу между портативностью, огневой мощью и боевой эффективностью в различных боевых ситуациях.

Прогнозируется, что сегмент малокалиберного оружия продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 19% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на лёгкие, портативные боеприпасы для самообороны, стрелкового оружия и учебных целей, особенно в правоохранительных органах и службах безопасности. Внедрение модульных малокалиберных боеприпасов с улучшенными баллистическими характеристиками и точностью стрельбы дополнительно ускоряет рост в этом сегменте.

• По компонентам

По компонентному составу рынок боеприпасов сегментируется на взрыватели и капсюли, пороховые заряды, основания, снаряды и боеголовки и прочие. Сегмент снарядов и боеголовок доминировал с долей выручки 45% в 2024 году, поскольку он напрямую влияет на убойную силу, точность и эффективность выполнения задач как в военных, так и в правоохранительных органах.

Ожидается, что сегмент взрывателей и капсюлей продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 20% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено достижениями в области электронных и программируемых взрывателей, повышающих безопасность, точность и адаптивность к различным типам боеприпасов. Увеличение инвестиций в НИОКР в области технологий интеллектуальных взрывателей и модульных конструкций боеголовок способствует значительному росту.

• По продукту

По видам продукции рынок сегментирован на пули, авиабомбы, гранаты, артиллерийские снаряды и миномёты. Сегмент пуль занял наибольшую долю рынка — 50% — в 2024 году благодаря высокому спросу на боеприпасы для стрелкового оружия со стороны военных, правоохранительных органов и гражданского сектора по всему миру.

Прогнозируется, что сегмент авиабомб будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 17% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать модернизация ВВС, расширение программ разработки высокоточных бомб и растущее применение боеприпасов, доставляемых с помощью БПЛА. Рост геополитической напряженности и инвестиции в передовые технологии воздушной войны продолжают способствовать росту.

• По руководству

По принципу наведения рынок боеприпасов сегментируется на неуправляемые и управляемые. Сегмент управляемых боеприпасов доминировал с долей выручки 55% в 2024 году, что обусловлено спросом на точность, снижение сопутствующего ущерба и интеграцию с цифровыми системами управления и контроля. Управляемые боеприпасы всё чаще применяются в военных операциях, используя GPS, лазерное наведение и ИИ для повышения точности.

Ожидается, что сегмент неуправляемых средств поражения продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового темпа роста в 16% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их экономической эффективностью и продолжающимся использованием в артиллерии, на учениях и в обычных операциях, где точность наведения не имеет решающего значения.

• По летальности

По степени летальности рынок сегментирован на два типа: летальные и менее летальные. Сегмент летальных боеприпасов доминировал, на его долю в 2024 году пришлось 60% выручки, что обусловлено высоким спросом со стороны вооруженных сил на оперативные оборонные и боевые задачи. Боеприпасы летального действия включают пули, боеголовки и взрывчатые вещества, предназначенные для эффективной нейтрализации угроз.

Прогнозируется, что сегмент менее летального оружия продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 21% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в средствах контроля толпы, управления беспорядками и обеспечения правопорядка, особенно в сфере гражданской обороны и коммерческой безопасности. Разработка резиновых пуль, слезоточивого газа и других нелетальных технологий способствует их широкому внедрению.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка боеприпасов?

• Северная Америка доминировала на рынке боеприпасов с наибольшей долей выручки в 34,26% в 2024 году, что было обусловлено значительными оборонными бюджетами, программами модернизации армии и растущими инвестициями в правоохранительную деятельность и внутреннюю безопасность.
• Потребители и государственные учреждения в регионе отдают приоритет высокопроизводительным, высокоточным боеприпасам, современным системам наблюдения и интеграции с оборонными платформами.
• Широкое распространение этого оружия подкрепляется хорошо развитой оборонной инфраструктурой, технологически передовыми производственными возможностями и стратегическими оборонными альянсами, что делает боеприпасы предпочтительным выбором как для военных, так и для правоохранительных операций.

Обзор рынка боеприпасов в США

В 2024 году на американский рынок боеприпасов пришлась наибольшая доля выручки в Северной Америке – 61%. Росту способствовал рост расходов на оборону, модернизация вооружённых сил и внедрение высокоточных и интеллектуальных боеприпасов. Военные ведомства уделяют первостепенное внимание оперативной эффективности, безопасности и летальности как в обычных, так и в асимметричных боевых действиях. Растущая интеграция систем наведения на основе искусственного интеллекта, современных взрывателей и управляемых боеприпасов вносит значительный вклад в расширение рынка, позиционируя США как мирового лидера в области оборонных технологий.

Обзор европейского рынка боеприпасов

Ожидается, что европейский рынок боеприпасов будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено ростом расходов на оборону, строгими нормативными требованиями и потребностью в улучшении военного потенциала. Европейские страны инвестируют в высокоточные боеприпасы, модернизацию артиллерийских систем и внутреннее производство критически важных компонентов. В регионе наблюдается заметный рост в сфере вооруженных сил, правоохранительных органов и коммерческой безопасности, при этом боеприпасы используются в новых стратегических программах и модернизации инфраструктуры.

Обзор рынка боеприпасов в Великобритании

Ожидается, что рынок боеприпасов Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено расширением программ модернизации обороны, обязательствами перед НАТО и правительственными инициативами по достижению военной самостоятельности. Растущий спрос на современные боеприпасы как для сухопутных войск, так и для противовоздушной обороны в сочетании с мощной отечественной производственной базой в оборонной промышленности способствует расширению рынка. Кроме того, ожидается, что стратегические партнерства и технологическое сотрудничество будут стимулировать рост производства управляемых и высокоточных боеприпасов.

Обзор рынка боеприпасов в Германии

Ожидается, что рынок боеприпасов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать инвестиции в модернизацию вооруженных сил, экспорт военной продукции и исследования в области интеллектуальных боеприпасов. Развитая оборонная инфраструктура Германии, ориентация на технологические инновации и акцент на высокоточные и экологичные решения в области вооружений способствуют внедрению современных боеприпасов. Интеграция с цифровыми системами управления и контроля и предпочтение высокоточным решениям дополнительно стимулируют рост рынка.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке боеприпасов?

Рынок боеприпасов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 9,78% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением оборонных бюджетов, ростом геополитической напряженности и технологическим прогрессом в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Рост милитаризации, модернизация вооруженных сил и развитие отечественного производства стимулируют внедрение управляемого и высокоточного оружия.

Обзор рынка боеприпасов в Японии

Рынок боеприпасов в Японии набирает обороты благодаря вниманию, которое страна уделяет национальной безопасности, высокотехнологичным системам обороны и модернизации сил самообороны. Внедрение интеллектуальных, управляемых и высокоточных боеприпасов поддерживается интеграцией с передовыми системами наблюдения и наведения. Старение кадрового состава японской оборонной промышленности также обуславливает спрос на автоматизированные и удобные в использовании решения в области боеприпасов как для учений, так и для оперативных целей.

Обзор рынка боеприпасов в Китае

В 2024 году китайский рынок боеприпасов обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту расходов на оборону, развитию внутреннего производства и модернизации вооруженных сил. Внимание Китая к управляемым боеприпасам, интеллектуальной артиллерии и боеприпасам, совместимым с БПЛА, способствует их внедрению в военные и правоохранительные органы. Поддерживаемые правительством инициативы, стимулирующие внутреннее производство и инновации, являются ключевыми факторами роста рынка.

Какие компании являются ведущими на рынке боеприпасов?

В отрасли производства боеприпасов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Northrop Grumman Corporation (США)
• General Dynamics Corporation (США)
• BAE Systems plc (Великобритания)
• Группа Thales (Франция)
• Rheinmetall AG (Германия)
• CBC Global Ammunition (Бразилия)
• Olin Corporation (США)
• Группа RUAG (Швейцария)
• Nexter Group KNDS (Франция/Германия)
• Elbit Systems Ltd. (Израиль)
• Nammo AS (Норвегия/Финляндия)
• ST Engineering Aerospace (Сингапур)
• Sierra Bullets (США)
• AMMO Inc. (США)
• Корпорация Lockheed Martin (США)
• Компания Raytheon (США)

Каковы последние события на мировом рынке боеприпасов?

• В январе 2024 года компания Nammo AS получила финансирование в размере 95 миллионов долларов США от правительства Норвегии для расширения производственных мощностей, в первую очередь для артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, что способствовало расширению компании и повышению ее операционной эффективности в оборонном секторе.
• В декабре 2023 года компания Rheinmetall получила заказ на поставку нескольких десятков тысяч снарядов различных типов для Вооружённых сил Украины. Поставка запланирована на 2025 год, стоимость контракта составляет 1,3 млрд долларов США, что позволит укрепить обороноспособность Украины.
• В ноябре 2023 года компания Rheinmetall получила заказ от правительства Германии на поставку в Украину около 100 000 минометных боеприпасов калибра 120 мм в рамках пакета военной помощи на сумму 433 млн долларов США. Поставки запланированы на ближайшие два года, что позволит укрепить региональную безопасность.
• В ноябре 2023 года Министерство обороны Великобритании разместило заказ на сумму 21 миллион долларов США у компании BAE Systems на поставку дополнительных боеприпасов для стрелкового оружия в течение следующих двух лет, что будет способствовать текущей модернизации и повышению оперативной готовности британских вооруженных сил.
• В феврале 2023 года компания Remington Arms Company LLC запустила обновления для своих существующих линеек пистолетов, дробовиков, малокалиберного оружия и винтовок, расширяя свой портфель и отвечая меняющимся требованиям рынка и потребителей.
• В январе 2023 года бренды Vista Outdoor Inc., CCI и Speer Ammunition, выпустили два новых продукта: патроны CCI Clean-22 Hyper Velocity и патроны Speer Gold Dot Carbine, представленные на выставке SHOT Show 2023 в Неваде, что усилило конкурентоспособность компании на рынке боеприпасов.

SKU-66931